Tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Canadá
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.83 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de Facility Management en Canadá
Se espera que el mercado canadiense de gestión de instalaciones registre una CAGR del 8,83 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2027.
- La rápida urbanización y la inmigración de mano de obra calificada de todo el mundo aumentaron las inversiones en espacios de co-living y oficinas en el país. Según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces, a partir de abril de 2022, el precio real de venta de viviendas a nivel nacional aumentó un 11,2% interanual en marzo de 2020 en comparación con el año pasado.
- Además, se espera que el auge del mercado de Internet de las cosas (IoT), la integración de la gestión de instalaciones en el diseño de edificios y la creciente demanda de gestión de seguridad cibernética y de la información influyan positivamente en el mercado canadiense de gestión de instalaciones en los próximos años.
- Las empresas líderes están integrando estas tecnologías con sus soluciones de gestión de instalaciones para mejorar la productividad, reduciendo así el coste de las operaciones. Por ejemplo, en abril de 2022, Visionstate Corp. actualizó aún más su aplicación con IoT, que está ganando terreno rápidamente en el sector de la gestión de instalaciones bajo la marca WANDA. Es una aplicación móvil que incorpora la funcionalidad de código QR que rastrea las actividades de limpieza y mantenimiento y mide esas actividades con protocolos nuevos y más estrictos.
- Se espera que el mercado canadiense enfrente desafíos debido a los cambios demográficos que afectan el número de trabajadores calificados activos. Las restricciones de viaje durante la mayor parte de 2020 y 2021 retrasaron la tramitación de las solicitudes en el extranjero, lo que provocó un aumento del tamaño del inventario de tramitación. Como resultado de la pausa temporal, el inventario federal de procesamiento altamente calificado se ha reducido a más de la mitad, disminuyendo de aproximadamente 111,900 personas en septiembre de 2021 a solo 48,000 personas en marzo de 2022.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones de Canadá
La externalización de la gestión de las instalaciones mostrará un crecimiento significativo
- La externalización de proveedores de servicios de gestión de instalaciones implica principalmente delegar la gestión de tareas a entidades separadas. También implica tener un jefe de campo diferente para cada servicio que requiera la organización, como limpieza, recepción y máquinas expendedoras. Utilizar los servicios de proveedores de servicios especializados tiene varias ventajas.
- El FM subcontratado se ha utilizado con éxito en varios sectores, incluido el sector público, el comercio minorista, los servicios profesionales, la atención médica, la tecnología, la logística, la fabricación y la educación. Las áreas de las que se ocupan los servicios de FM varían ampliamente, principalmente en función de su tipo, el tamaño de la empresa y el sector en el que opera. Algunas organizaciones solo requerirán un único proveedor de soluciones de servicios. Esto está impulsando la demanda de FM única en el país.
- Una empresa como CBRE optimiza el rendimiento en el lugar de trabajo al tiempo que garantiza el éxito con un servicio superior de gestión y mantenimiento de las instalaciones. En la actualidad, la empresa emplea a 340 profesionales y cuenta con más de 90 MSF bajo gestión en Canadá.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la industria comercial tenga la mayor cuota de mercado
- El sector de usuarios finales comerciales abarca edificios de oficinas ocupados por servicios empresariales, como oficinas corporativas de fabricantes, proveedores de servicios de TI y comunicaciones, y otros proveedores de servicios. Debido a esto, la provisión de accesorios necesarios y la decoración y gestión de interiores y edificios comerciales ha ganado una importancia significativa, impulsando así el mercado en el sector comercial del país.
- Según las Perspectivas del mercado inmobiliario de Canadá publicadas en febrero de 2021, el mercado canadiense de inversión inmobiliaria comercial se está recuperando de la crisis del coronavirus (COVID-19). Los volúmenes de inversión en 2020 se situaron en 35.280 millones de dólares canadienses, frente a los 45.170 millones de dólares canadienses de 2019. Además, se espera que aumente en todos los sectores inmobiliarios, alcanzando los 42,6 mil millones de dólares canadienses en 2021. Esto sugirió aún más el crecimiento en el mercado estudiado.
- Las entidades gubernamentales también están tomando las medidas necesarias para utilizar de manera eficiente los espacios de propiedad del gobierno en Ontario, que tiene una de las carteras inmobiliarias más grandes y complejas de Canadá, desde escuelas hasta tribunales. Además, durante el presupuesto de Ontario para 2022, publicado en mayo de 2022, la provincia anunció planes para diseñar, probar e implementar espacios de trabajo conjunto en ciudades y pueblos más pequeños para los empleados del Servicio Público de Ontario, así como optimizar más oficinas propiedad del gobierno.
- Se espera que estas iniciativas en todo el estado impulsen la necesidad de servicios de gestión de instalaciones internos y subcontratados. Además, para ayudar a las personas a vivir y trabajar en sus comunidades, la OPS examinará la mejor manera de diseñar entornos de trabajo híbridos que ayuden a reducir la congestión del transporte, contribuyan a la conservación del medio ambiente y reduzcan los costos inmobiliarios futuros, al tiempo que mantienen la excelencia en la prestación de servicios.
Visión general de la industria de gestión de instalaciones de Canadá
El mercado canadiense de gestión de instalaciones es altamente competitivo y está formado por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con envases innovadores y sostenibles, muchas empresas están aumentando su presencia en el mercado mediante la obtención de nuevos contratos y el acceso a nuevos mercados.
- Agosto de 2021 - La empresa de bienes raíces comerciales JLL asumió las operaciones de las propiedades minoristas de Ivanhoe Cambridge en todo Canadá. A partir del 1 de octubre, Ivanhoé Cambridge hará la transición de las operaciones de sus centros comerciales canadienses a JLL, la mayor empresa de gestión de propiedades minoristas de terceros en América del Norte.
Líderes del mercado de Facility Management en Canadá
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CBRE Group
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ISS Global
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Cushman and Wakefield
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JLL Limited
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GDI Integrated Facility Services
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de Canadá
- Febrero de 2022 - Dexterra Group Inc. anunció la adquisición de un grupo de empresas privadas TRICOM Facility Services que ofrece servicios de conserjería por contrato y servicios de mantenimiento de edificios asociados y suministra equipos de custodia y consumibles a clientes en los principales centros de Canadá.
- Junio de 2021 - Servicios Públicos y Adquisiciones de Canadá (PSPC) renovó su contrato para supervisar el servicio de gestión de instalaciones del campus de la Estación Canadiense de Investigación del Alto Ártico (CHARS), una instalación de investigación ártica de clase mundial que aporta un mayor nivel de investigación y capacidad analítica al norte de Canadá. En el marco del nuevo contrato se prestará una amplia gama de servicios, incluidas las operaciones y el mantenimiento de los edificios; gestión de llamadas de servicio e incidencias; servicios de trabajo de emergencia; servicios relacionados con la garantía; requisitos de conserjería; gestión de alojamientos; mantenimiento de campanas extractoras; gestión ambiental; gestión de servicios públicos; gestión de inventarios; planificación de la gestión de edificios; evaluaciones del desempeño de los edificios; y reparaciones menores.
Informe de mercado de gestión de instalaciones de Canadá - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porters
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.4 Indicadores de mercado
4.4.1 Tendencia creciente hacia la mercantilización de la FM
4.4.2 Énfasis renovado en la optimización del lugar de trabajo y los espacios de convivencia
4.5 Restricciones del mercado
4.5.1 Se espera que la creciente competencia afecte los márgenes de beneficio de los proveedores existentes
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Gestión de instalaciones
5.1.1 Gestión interna de instalaciones
5.1.2 Gestión de instalaciones subcontratadas
5.1.2.1 FM única
5.1.2.2 FM incluido
5.1.2.3 FM integrada
5.2 Tipo de oferta
5.2.1 FM dura
5.2.2 FM suave
5.3 Usuario final
5.3.1 Comercial
5.3.2 Institucional
5.3.3 Público/Infraestructura
5.3.4 Industrial
5.3.5 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de la empresa*
6.1.1 CBRE Group
6.1.2 Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP
6.1.3 Ingersoll Rand (Trane)
6.1.4 ISS Global
6.1.5 JLL Limited
6.1.6 ION Facility Services Inc.
6.1.7 Black & McDonald
6.1.8 Aecon Group Inc.
6.1.9 GDI Integrated Facility Services
6.1.10 Cushman and Wakefield
6.1.11 Avison Young (Canada) Inc.
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones en Canadá
El estudio rastrea las tendencias de la industria de gestión de instalaciones (FM) en Canadá, y las estimaciones del mercado se obtienen mediante el análisis de los ingresos acumulados por los proveedores de servicios. El objetivo principal es analizar el alcance de la FM interna y subcontratada. Las estimaciones y proyecciones del mercado son para ambos segmentos y se han llegado teniendo en cuenta el impacto del covid en la estimación actual, así como en las proyecciones futuras.
Los segmentos clave de usuarios finales considerados para el estudio incluyen edificios comerciales, comercio minorista, entidades gubernamentales y públicas, y manufactura e industrial, entre otros usuarios finales. El estudio hace un seguimiento del impacto de la COVID-19 en los sectores clave y la naturaleza de la prestación de servicios teniendo en cuenta una amplia gama de factores. En el estudio también se analiza el efecto de la COVID-19 en las proyecciones futuras del mercado.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Facility Management en Canadá
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de instalaciones de Canadá?
Se proyecta que el mercado de gestión de instalaciones de Canadá registre una CAGR del 8,83 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones de Canadá?
CBRE Group, ISS Global, Cushman and Wakefield, JLL Limited, GDI Integrated Facility Services son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de instalaciones de Canadá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones de Canadá durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de instalaciones de Canadá
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Canada Facility Management en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Canada Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de instalaciones en Canadá Panorama de los reportes
