Países Bajos Análisis de mercado de Facility Management
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos se estima en USD 7.17 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 7.69 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 1.41% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Sin embargo, dada la dinámica presente en la zona, existe un potencial creciente para combinar el facility management y el inmobiliario corporativo.
- En términos de desarrollo y experiencia, los Países Bajos son uno de los mercados subcontratados más importantes para los servicios de gestión de instalaciones. Las pequeñas empresas locales se concentran en contratos individuales y soluciones de servicio único, mientras que el negocio de gestión de instalaciones de la región opera con contratos integrados otorgados por grandes proveedores a través de continentes y fronteras.
- Se espera que los contratos de servicios combinados se beneficien de los recortes del gasto público, ya que los clientes del sector público están interesados en reducir el número de proveedores y reducir los costos. Esto también está en línea con los desarrollos en varios organismos del sector público que simplifican continuamente sus operaciones. A medida que la necesidad de una gestión total de las instalaciones (TFM) sigue creciendo, las organizaciones del sector público pertenecientes a la región están externalizando cada vez más todas las actividades comerciales no esenciales a un solo proveedor de servicios, lo que permite un mayor enfoque en el negocio principal.
- Es probable que la industria de Facility Management, una de las industrias de servicios en Europa que afectó positivamente la producción económica, sea testigo del impacto factible del Brexit durante el período de pronóstico. Como miembro de la UE, las empresas de FM que prestan servicios en los Países Bajos disfrutan de todas las ventajas de especializarse en actividades con una ventaja comparativa. La entrada de inversión extranjera directa (IED), incluido el movimiento de mano de obra libre, apoyó a las empresas del país en la contratación de expertos de toda la UE.
- Para satisfacer las diversas demandas de los clientes, los actores del mercado están desarrollando nuevos servicios para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, recientemente, Axalta abrió una nueva planta de repintado en los Países Bajos. Las instalaciones incluyen la nueva Academia de Repintado de Axalta de los Países Bajos, un innovador entorno de taller de carrocería para la formación de pintores. También cuenta con el recientemente lanzado Daisy Wheel 3.0, que permite por primera vez una mezcla de colores totalmente automatizada de extremo a extremo y funciona a la perfección con la gestión digital del color de Axalta.
- Por otro lado, se espera que el mercado cree un obstáculo para actualizarse más rápido en tecnología, ya que estos contratos de larga duración con extensiones saturan el mercado y, por lo tanto, afectan su crecimiento. Cuando las tendencias de la industria indican a los proveedores de soluciones y servicios que utilicen tecnología nueva y emergente para la gestión de instalaciones, los contratos a largo plazo pueden ser contraproducentes en el mercado. Además, la creciente competencia en el mercado afecta los márgenes de beneficio y el crecimiento de los proveedores existentes. El nivel de competencia entre los proveedores es tan alto que los servicios de FM están pasando a ser comoditizados en la región.
- Además, el papel del facility manager es cada vez más notable e incluso está cambiando de operativo a estratégico. Esta pandemia de COVID-19 creó una oportunidad para que el gerente de instalaciones consolidara el nuevo entorno de oficina y las demandas de los empleados en términos de trabajo desde casa en la cultura corporativa. Sin embargo, se prevé un mayor cumplimiento, también en lo que respecta a los proveedores. La atención se centrará más en la calidad y los resultados y será menor en un calendario fijo.
Países Bajos Tendencias del mercado de Facility Management
Tendencia creciente de los edificios inteligentes
- Un edificio inteligente automatiza sus procesos para controlar su infraestructura, iluminación, sistemas de seguridad, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Un edificio inteligente utiliza la tecnología y la asimila con la infraestructura básica del edificio y otros componentes estructurales y de equipamiento para hacer que los edificios sean cada vez más eficientes, seguros, sostenibles y reducir costes. Las soluciones de edificios inteligentes estudiadas forman parte del creciente ecosistema de IoT y sensores conectados.
- El uso de energía en los edificios de oficinas se centra en crear un entorno cómodo, saludable y óptimo para los trabajadores; sus gastos de energía se centran principalmente en aspectos como la ventilación, la iluminación y el aire acondicionado. Sin embargo, el gasto de energía primaria de una instalación de fabricación de alimentos está relacionado con sus procesos de producción; Como resultado, sus necesidades energéticas se centran principalmente en cosas como sistemas de vapor, hornos, hornos, unidades de refrigeración y más, todos los cuales comprenden la mayor parte del consumo de energía de este sector.
- La respuesta a la demanda, el control automatizado de edificios, la autorrecuperación ante desastres, el análisis predictivo y avanzado de edificios, la optimización de edificios y la optimización continua, y la integración corporativa son necesarios para edificios más grandes. Los edificios más pequeños, por otro lado, necesitan un sistema que pueda ofrecer detalles sobre la disponibilidad de incentivos, análisis históricos de facturación y recomendaciones para cambios de comportamiento, educativos y de modernización.
- BEMS es esencial para cumplir con estos estándares. Las empresas ofrecen cada vez más opciones de BEMS para estructuras de tamaño medio. Ofrecen monitoreo de energía, puesta en marcha continua, puesta en marcha posterior, mantenimiento, gestión de tickets de problemas, análisis de datos AMI y recomendaciones para programas de modernización.
- Además, las soluciones de iluminación de emergencia habilitadas para IoT están diseñadas para ofrecer soluciones totales para una evacuación segura en caso de emergencia o incendio para todos los edificios, desde oficinas hasta hoteles, escuelas, hospitales, estadios y estaciones de tren. Estas soluciones impulsan mayores soluciones de seguridad para edificios inteligentes y brindan un enfoque más holístico, al tiempo que reducen el costo total de propiedad durante todo el ciclo de vida del edificio. Soluciones como el portal MyBuildings powered by ABB Ability proporcionan un área completamente segura para la gestión de los servicios, devolviendo un mayor control al administrador o propietario del edificio.
- Según el Consejo Estadounidense para una Economía Energéticamente Eficiente, los Países Bajos obtuvieron la mayor puntuación de eficiencia energética para edificios del mundo en 2022. Por su parte, Francia había recibido 21 puntos de 25 posibles. Esto puede aumentar la demanda de edificios inteligentes en la región. La gestión de instalaciones de edificios inteligentes se refiere al uso de información basada en datos y tecnologías de automatización para gestionar y optimizar la operación y el mantenimiento de las instalaciones en un edificio inteligente
Se espera que el segmento comercial tenga una participación significativa en el mercado
- Las entidades comerciales abarcan los edificios de oficinas construidos u ocupados por servicios empresariales, como oficinas de informática y comunicaciones, fabricantes y otros proveedores de servicios. Debido a la provisión de los accesorios necesarios, los interiores y los edificios comerciales, la decoración y la administración han ganado una importancia significativa, impulsando el mercado del sector comercial del país.
- Los espacios comerciales requieren contabilidad de la propiedad, alquiler, gestión de contratos, gestión de adquisiciones y varios otros servicios, por lo que se hace necesaria la contratación de profesionales. Debido a estos factores, la categoría comercial tiene más oportunidades de crecimiento en el mercado y se espera que la tendencia continúe durante el período de pronóstico.
- Además, el sector comercial incluye edificios de oficinas utilizados por empresas que prestan servicios, como la fabricación, la informática y las telecomunicaciones, las finanzas y los seguros, los bienes raíces y otros servicios. Los servicios se clasifican en propiedad, limpieza, seguridad, catering, soporte, gestión ambiental, etc. Entre estos, la categoría de propiedades tiene una gran demanda debido a la mayor demanda de publicidad de propiedades de alquiler y servicios de gestión y mantenimiento de activos.
- Según la Oficina Central de Estadísticas (Países Bajos), en 2022, Ámsterdam tenía el doble de unidades no residenciales construidas que Utrecht. Mientras tanto, La Haya tenía alrededor de 100 nuevos edificios comerciales ese año, y Rotterdam tenía 72. El aumento de Suh en las unidades no residenciales crearía una oportunidad para que los actores del mercado desarrollen nuevos servicios para ampliar su cuota de mercado.
- El mercado está siendo testigo de múltiples adquisiciones estratégicas entre los líderes del mercado en estas regiones. Por ejemplo, Alstom compró Shunter, un proveedor líder de servicios para el mantenimiento de material rodante para el transporte de mercancías y pasajeros en los Países Bajos. La adquisición refuerza la posición de Alstom en el mercado de mantenimiento del Benelux al combinar las soluciones, capacidades y productos de ambas compañías para beneficiar a los operadores ferroviarios. También refuerza los servicios globales de mantenimiento de Alstom con una presencia física en el puerto de Rotterdam.
Visión general de la industria de Facility Management en los Países Bajos
El mercado de Facility Management de los Países Bajos está moderadamente fragmentado, con la presencia de grandes empresas como Apleona GmbH, Vebego International BV, Hago Netherlands BV, DW Facility Group BV y muchas más. Las empresas invierten continuamente en asociaciones estratégicas y desarrollos de productos para ganar más cuota de mercado. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Agosto de 2022 - Alstom, un actor global en movilidad inteligente y sostenible, ha acordado ofrecer un servicio completo de mantenimiento para las 60 locomotoras DE-6400 de DB Cargo Belgium y DB Cargo Netherlands en Bélgica y los Países Bajos. Alstom realizará el mantenimiento preventivo y correctivo durante los tres primeros años del contrato, con una opción de dos años adicionales. Este acuerdo confirma la larga y confiable cooperación de DB Cargo Netherlands con Alstom (y el antiguo Shunter) en Rotterdam durante los últimos 18 años.
- Julio de 2022 - ISS A/S, una empresa de experiencia en el lugar de trabajo y gestión de instalaciones, declaró que había ampliado su cooperación con Danske Bank por otros cinco años y que seguirá prestando servicios integrales de instalaciones al banco nórdico. ISS ha estado prestando servicios a Danske Bank durante muchos años y se convirtió en el socio de servicios integrados de instalaciones del banco en 2015. ISS seguirá siendo el principal proveedor de servicios para diversos servicios, incluidos los servicios de gestión de instalaciones, limpieza, técnicos, alimentos y soporte, como resultado de la nueva extensión.
Países Bajos Líderes del mercado de Facility Management
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Apleona GmbH
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Vebego International BV
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Hago Netherlands BV
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DW Facility Group BV
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Fortrus
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de Facility Management en los Países Bajos
- Noviembre de 2022 - Orion Group (Orion), una empresa de servicios de campo comerciales e industriales respaldada por Alpine Investors, anunció el lanzamiento de Alder, un proveedor de servicios de instalaciones habilitados por tecnología. Alder es el segundo proveedor de servicios de instalaciones interiores que se une al negocio de Mantenimiento de Instalaciones (FM) de Orion y el cuarto en general. Alder conecta a los clientes comerciales que buscan servicios de instalaciones a través de una plataforma dinámica basada en la web con varios proveedores. La red de Alder comprende cientos de proveedores de servicios previamente examinados en 70 líneas de servicio distintas en 40+ áreas metropolitanas en todo el mundo.
- Marzo de 2022 - SPIE Nederland, la filial holandesa de SPIE, el actor europeo independiente en servicios multitécnicos en energía y comunicaciones, ha lanzado PULSE Core, una solución integrada de operación de edificios diseñada para hacer frente a todos los desafíos actuales y futuros de la gestión de edificios. PULSE Core ofrece a los profesionales de la gestión dos ventajas importantes. La primera es la tecnología de vanguardia en la nube, desde sensores hasta algoritmos, que se actualiza periódicamente en función de los avances y los nuevos conocimientos, al tiempo que cumple con los estándares de seguridad más estrictos.
Países Bajos Facility Management Segmentación de la industria
- La gestión de instalaciones (FM) incorpora muchas disciplinas para garantizar la funcionalidad, la seguridad, la comodidad y la eficiencia del entorno construido mediante la integración de personas, procesos, lugares y tecnología. La gestión de instalaciones incluye métodos y técnicas de gestión para las operaciones y el mantenimiento de edificios, los servicios de apoyo, la gestión medioambiental y la gestión de la propiedad de una organización, junto con la armonización general del entorno de trabajo en una organización, la estandarización de los servicios y la racionalización de los procesos para los usuarios finales.
- El mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos está segmentado por tipo de gestión de instalaciones (gestión de instalaciones internas, externalización de la gestión de instalaciones (FM única, FM agrupada, FM integrada)), por tipo de oferta (FM duro y FM suave), por usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura, industrial). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única |
| FM incluido | |
| FM integrada |
| FM dura |
| FM suave |
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otros usuarios finales |
| Por tipo de gestión de instalaciones | Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única | |
| FM incluido | ||
| FM integrada | ||
| Por tipo de oferta | FM dura | |
| FM suave | ||
| Por usuario final | Comercial | |
| Institucional | ||
| Público/Infraestructura | ||
| Industrial | ||
| Otros usuarios finales | ||
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Facility Management en los Países Bajos
¿Qué tamaño tiene el mercado de Facility Management de los Países Bajos?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos alcance los USD 7.17 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 1.41% para alcanzar los USD 7.69 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Facility Management de los Países Bajos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos alcance los USD 7.17 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos?
Apleona GmbH, Vebego International BV, Hago Netherlands BV, DW Facility Group BV, Fortrus son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos se estimó en USD 7,07 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Países Bajos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de gestión de instalaciones de los Países Bajos
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los Países Bajos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Netherlands Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.