Análisis de mercado de Facility Management en Panamá
Se estima que el mercado de Facility Management de Panamá registrará una CAGR del 6.2% de 2022 a 2027.
- El mercado está compuesto por diferentes actores, que ofrecen principalmente servicios como la gestión de propiedades. Diferentes empresas multinacionales han comenzado a ingresar al mercado para sumar a las opciones de calidad de los servicios disponibles. El espacio del mercado está creciendo con las diversas industrias dirigiendo la demanda y el crecimiento general. La economía de rápido crecimiento de Panamá está siendo testigo de nuevas construcciones y oficinas, lo que genera la necesidad de empresas profesionales de gestión de instalaciones para operaciones eficientes.
- Por ejemplo, en enero de 2022, ecoligo GmbH anunció la expansión en Panamá para ofrecer energía solar como servicio, aprovechando la proximidad a Costa Rica, las condiciones legales favorables, la economía estable, los socios EPC confiables y los altos precios de la electricidad de la red, proporcionando las condiciones perfectas para la expansión de la empresa en el país. Estas empresas multinacionales se expanden lentamente al mercado panameño en diferentes sectores, estableciendo sus oficinas regionales, lo que crea demanda para el mercado de facility management.
- El gobierno también está tratando de mejorar las perspectivas comerciales a través de diferentes etapas. Por ejemplo, en junio de 2021, según The Rio Times, el gobierno de Panamá celebró cinco años de la inauguración de las esclusas neo-para-max. La expansión a través de las esclusas neo-para-max fue un proyecto de USD 5.5 mil millones para el Canal de Panamá, que conecta más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países. El canal aportó USD 1.800 millones al erario nacional en 2020. Estos movimientos estratégicos prometedores y las ventajas comerciales en Panamá están atrayendo más inversiones a nivel internacional para fortalecer la economía de Panamá, creando espacio para el mercado.
- Sin embargo, algunos contratiempos en forma de desastres naturales podrían obstaculizar el desarrollo. Las variaciones económicas empeoran las condiciones debido al comercio internacional y a las variables interdependientes. Según el Banco Mundial, el PIB de Panamá cayó a -17,9% en 2020. Sin embargo, se prevé que gane un 6,5% en 2022. La mejora de la infraestructura también atraerá a las empresas, creando un espacio para el mercado de la gestión de instalaciones.
- Además, el gobierno está trabajando y recibiendo ayuda para reanudar la economía en terrenos prósperos después de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en marzo de 2022, el Banco Mundial informó que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo para políticas de desarrollo de USD 100 millones, con una opción de retiro diferido por catástrofe (DPL con Cat DDO). Los fondos se han destinado a la ayuda y a la reestabilización de la población más afectada por la pandemia. El gobierno también está tomando medidas para reanudar el crecimiento económico y beneficiar a todos los sectores afectados directa e indirectamente.
Tendencias del mercado de Facility Management en Panamá
Crecimiento de la infraestructura de red para impulsar el mercado
- Las empresas de redes requieren una gestión especializada de sus sitios técnicos y corporativos para una mayor eficiencia. La infraestructura de red desarrollada es uno de los aspectos más importantes para que una economía prospere. Panamá no es diferente. El país está experimentando un crecimiento desenfrenado en el sector de las redes y las telecomunicaciones, lo que creará una demanda a gran escala de servicios de gestión de instalaciones. El respaldo especializado, la seguridad y la expansión de las oficinas corporativas requerirían una contribución profesional para una operación fluida.
- La digitalización de las empresas a través de la introducción y el desarrollo de nuevos programas informáticos sentará las bases de un crecimiento progresivo y a largo plazo, atrayendo a más empresas al país. Por ejemplo, en octubre de 2021, Qvantel anunció la apertura de una nueva oficina en Panamá, brindando soporte local para clientes regionales y soporte de ingeniería para su oficina regional en Colombia. La expansión es el resultado de la creciente demanda de los proveedores de servicios de comunicación (CSP), la actualización del BSS (Software de soporte empresarial) heredado al BSS digital.
- La expansión del 4G desde el 2017 a la fecha también ha llegado a zonas vírgenes, proyectando un buen número de suscripciones móviles en Panamá. La tasa de penetración de Internet está aumentando en Panamá, allanando el camino para las empresas que operan en plataformas en la nube. A medida que Internet llega a algunas de las regiones desfavorecidas del país, más empresas esperan presentar sus productos y servicios. Esto ha aumentado y seguirá aumentando el número de oficinas y edificios, lo que requiere la gestión de instalaciones.
- El gobierno también está gestionando fondos para el impulso necesario para el desarrollo de las infraestructuras de red en el país. Por ejemplo, en marzo de 2021, CAF-banco de desarrollo de América Latina otorgó un préstamo de USD 350 millones al gobierno de Panamá para los proyectos del Plan Panamá Digital y la Agenda Digital 2020. Los fondos están destinados a apoyar la digitalización de los sectores público y privado, junto con el despliegue de infraestructura de conectividad e inclusión digital. Estas prometedoras asignaciones financieras atraen a muchos inversores y empresas extranjeras para planificar negocios en el país.
El sector de la construcción tendrá un impacto significativo en el mercado
- Panamá se encuentra a 9° al norte de la línea ecuatorial y, por lo tanto, recibe lluvias casi diez meses al año. El clima en Panamá se asemeja al de las selvas tropicales. Por lo tanto, los trabajos de reparación y repintado de los edificios son oportunidades continuas para que las empresas de construcción y gestión de instalaciones se dirijan a edificios comerciales y residenciales. El mercado de materiales de construcción ha contribuido significativamente a la economía del país.
- El gobierno reconoce el potencial y la necesidad de mejorar la infraestructura y ha tomado las medidas necesarias para impulsar el desarrollo de la construcción. Por ejemplo, según Pana Times, en octubre de 2021, la revisión del presupuesto general del Estado dio como resultado un presupuesto total de USD 25,3 mil millones para la vigencia fiscal de 2022. De estos, en comparación con el año anterior, el Ministerio de Educación tuvo un aumento de USD 8,4 millones, y el Ministerio de Obras Públicas tuvo un aumento de USD 18,8 millones.
- También se ha registrado que el sector de la construcción muestra un progreso considerable en comparación con el año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Panamá, el sector de la construcción aumentó un 10,5% interanual en los primeros seis meses de 2021. Junto con el escenario de crecimiento que presenta el Canal de Panamá en el comercio internacional, muchas empresas constructoras se sentirán atraídas por el país, allanando el camino para que las empresas de gestión de instalaciones desempeñen su papel en la gestión de la nueva construcción y su oficina en el país.
- Varias empresas multinacionales están ingresando al mercado a través de adquisiciones y asociaciones para utilizar la ventaja portuaria marítima que tiene Panamá a través de su canal de Panamá. Por ejemplo, en mayo de 2022, Notarc Administration Group (NMG) adquirió la terminal del Puerto de Contenedores del Canal de Panamá (PCCP) para continuar la construcción del proyecto de USD 1.4 mil millones bajo su inversión del Fondo de Mejoramiento de Panamá (PDF). NMG se asoció con Terminal Funding Restricted (TIL), una filial de Mediterranean Transport Firm (MSC).
- Tales acontecimientos continuarán invocando la necesidad de servicios de administración de instalaciones para facilitar la utilización sistemática y eficiente de las ventajas estratégicas que ofrece Panamá. El aumento de este tipo de procesos de construcción en todo el país atraerá a más proveedores multinacionales de servicios de instalaciones, lo que contribuirá al crecimiento general del ecosistema comercial.
Visión general de la industria de Facility Management en Panamá
El mercado de gestión de instalaciones de Panamá está altamente concentrado, con algunos actores importantes que brindan servicios en la región. El mercado sigue siendo testigo de la entrada de nuevos actores como factores influyentes como la construcción, y la economía en general se está fortaleciendo. Varias empresas multinacionales están ansiosas por comenzar a operar a través de adquisiciones locales con la expansión de sus oficinas e instalaciones. Tales expansiones están dando forma al escenario del mercado.
- Julio de 2022 - ISS A/S anunció la extensión de su asociación con Danske Bank durante los próximos cinco años, para proporcionar servicios integrados de instalaciones. La asociación comenzó en 2015 y la continuación del acuerdo incluirá alimentos, servicios técnicos, de limpieza, de gestión de instalaciones y de apoyo.
- Abril de 2022 - CBRE se asocia con Microsoft para mejorar la actual tecnología integrada de gestión de instalaciones minoristas fmPilot de CBRE con la creciente plataforma Dynamics 365 Field Services de Microsoft. Las mejoras ayudarán a CBRE a servir a los grandes minoristas con una presencia distribuida. La plataforma mejorada permitirá a los clientes experimentar una mejor conectividad entre los activos y los técnicos, logrando eficiencias en los costos de los materiales y mejoras en las operaciones.
Líderes del mercado de Facility Management en Panamá
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Ecolab Inc.
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CBRE Panamá
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Grupo EULEN
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Sodexo Inc.
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Hines Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Segmentación de la industria de Facility Management en Panamá
La gestión de instalaciones (FM) es una profesión que incorpora muchas disciplinas para garantizar la funcionalidad, la seguridad, la comodidad y la eficiencia del entorno construido mediante la integración de personas, procesos, lugares y tecnología. Los FM contribuyen a los resultados de la empresa a través de su responsabilidad de mantener lo que a menudo son los activos más importantes y valiosos de una organización, como propiedades, equipos, edificios y otros entornos que albergan personal, productividad, inventario y otros elementos de la operación.
Los servicios de gestión de instalaciones implican la gestión del mantenimiento del edificio, los servicios públicos, las operaciones de mantenimiento, los servicios de residuos, la seguridad, etc. Estos servicios se dividen a su vez en servicios de gestión de instalaciones duras y esferas de servicios de gestión de instalaciones blandas.
Tanto la gestión interna de las instalaciones como los servicios de FM subcontratados se tienen en cuenta en el alcance. El mercado de los servicios integrados de gestión de instalaciones (IFM), junto con los servicios individuales y agrupados, se incluye en el segmento de servicios de FM subcontratados.
El mercado de Facility Management en Panamá está segmentado por Tipo de Gestión de Instalaciones (Gestión de Instalaciones Internas y Gestión de Instalaciones Subcontratadas (FM Única, FM Agrupada, FM Integrada)), por Tipo de Oferta (FM Duro, FM Suave) y por Usuario Final (Comercial, Institucional, Público/Infraestructura, Industrial).
| Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única |
| FM incluido | |
| FM integrada |
| FM dura |
| FM suave |
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otros |
| Segmentación: por tipo | Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única | |
| FM incluido | ||
| FM integrada | ||
| Segmentación - Por ofertas | FM dura | |
| FM suave | ||
| Segmentación: por usuario final | Comercial | |
| Institucional | ||
| Público/Infraestructura | ||
| Industrial | ||
| Otros | ||
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Panama Facility Management
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Facility Management en Panamá?
Se proyecta que el mercado de gestión de instalaciones de Panamá registre una CAGR del 6,20 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Facility Management en Panamá?
Ecolab Inc., CBRE Panamá, Grupo EULEN, Sodexo Inc., Hines Group son las principales empresas que operan en el mercado de Facility Management en Panamá.
¿Qué años cubre este mercado de Facility Management en Panamá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones de Panamá durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Facility Management en Panamá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Facility Management en Panamá
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Panama Facility Management en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Panama Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.