| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 92.52 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 164.08 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.06% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de gestión de instalaciones en África
El tamaño del mercado africano de gestión de instalaciones se estima en 27,21 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 36,52 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,06% durante el período previsto (2024-2029).
También se incluyen en la gestión de instalaciones la reserva de viajes, recogida de residuos, seguridad, fontanería y desagüe, mantenimiento de climatización, servicios de equipaje, decoración y reformas. El crecimiento de la actividad de infraestructuras es el factor más importante que ha llevado a una alta cuota de mercado para la gestión de instalaciones. La demanda de los sectores antes mencionados continúa creciendo, lo que resulta en un crecimiento general del mercado como resultado de la construcción de nueva infraestructura.
- Los proveedores de servicios de sistemas de gestión de instalaciones son los ingenieros, mantenimiento e instaladores de una amplia gama de dispositivos, como equipos de alto voltaje o equipos de bajo voltaje. Una amplia gama de habilidades, por ejemplo, preparación para desastres, gestión de proyectos, liderazgo y orientaciones estratégicas, forman parte de la Gestión de Instalaciones. Para la mejora de la gestión de recursos y activos organizacionales, se aplican las soluciones Africa Facility Management.
- Los principales impulsores del crecimiento de este mercado han sido la creciente demanda de servicios de gestión de instalaciones por parte de terceros, las inversiones en infraestructura y el gasto del sector privado. También se prevé que el crecimiento de la población de África, el dinamismo económico y la rápida urbanización crearán oportunidades para las empresas si se invierte en mejorar la infraestructura y la conectividad regional en el marco de la Agenda 2063 de la Unión Africana.
- Varios actores del continente han ampliado su alcance geográfico, aunque la IED ha crecido lentamente. Algunos de los ejemplos importantes son las empresas sudafricanas que han entrado en Namibia, como el Standard Bank, y las inversiones y asociaciones estratégicas de Etiopía Airlines para reactivar las aerolíneas africanas en dificultades en toda África.
- Sin embargo, se espera que la expansión del mercado se vea obstaculizada por dificultades con los costos operativos y la falta de infraestructura en la región. En Sudáfrica, un interés insuficiente en la inversión está frenando la actividad económica. Como resultado del lento desarrollo económico en esta zona, los actores locales son más importantes que nunca y, en consecuencia, su tasa de penetración es baja. En comparación con la gestión integrada de instalaciones, estos operadores ofrecen un servicio único y multipaquete. Se prevé que surgirán oportunidades comerciales a largo plazo en la región a partir de iniciativas gubernamentales y acciones de apoyo internacional para el desarrollo de infraestructura, mejorando las perspectivas de crecimiento para la gestión de instalaciones en la región.
- Se espera que COVID-19 tenga un impacto en el mercado de gestión de instalaciones en los países africanos. Debido al papel de China como principal socio comercial de África, los efectos adversos de la COVID-19 también se sienten en África. Como China ha cerrado sus puertos e instalaciones de fabricación, hay una caída en la demanda de productos africanos. Los importadores chinos cancelaron sus compras u ofrecieron precios más bajos debido a las limitaciones portuarias. Se espera que, junto con un mayor enfoque en la higiene y un mayor costo, el crecimiento del mercado para la gestión de instalaciones sea limitado a corto y mediano plazo. Para satisfacer la creciente demanda de gestión de instalaciones, se ha aumentado la conciencia sobre una serie de cuestiones como la limpieza, los procedimientos de mantenimiento y la ventilación después de la COVID.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones en África
El desarrollo de infraestructura continúa abriendo nuevas oportunidades para los proveedores de FM
- Los mayores usuarios en África son los sectores de vivienda, negocios, industria e infraestructura pública. Las empresas de petróleo y gas, las instituciones financieras y las instalaciones deportivas o sanitarias serán los sectores del futuro. Además, la creciente concienciación de los compradores del mercado ha llevado a los operadores del ámbito de la gestión de instalaciones a adoptar un precio adecuado.
- Se espera que el crecimiento de la gestión de instalaciones subcontratadas en la zona se vea estimulado por un creciente énfasis en la construcción ecológica en los sectores en desarrollo, como el comercio minorista y el inmobiliario. Por ejemplo, Growthpoint Properties, una empresa de desarrollo inmobiliario de Sudáfrica, ha prometido proporcionar a todos los nuevos edificios de oficinas al menos cuatro estrellas en la calificación de estrellas del SA Green Building Council y también mejorar su desempeño ambiental.
- Los promotores de centros comerciales también se han comprometido con la construcción de edificios ecológicos. Por ejemplo, recientemente, Novare Equity Partners, una empresa de desarrollo de centros comerciales y espacios comerciales en toda África, solicitó aprobaciones ecológicas para construir su Great North Mall en Lusaka, la capital de Zambia, con el fin de atraer a los conocidos minoristas africanos Shoprite Holdings y Pick n Pay. Con un coste adicional mínimo, se han implementado funciones de ahorro de recursos en el centro comercial y se espera que reduzcan los costos de energía en casi un 40%.
- Debido a la exposición de África a un clima que puede ser extremadamente impredecible, es cada vez más frecuente que la población sufra graves inundaciones seguidas de sequías prolongadas. Además, la complejidad del sur de África es causada por una amplia gama de diferentes perspectivas sociales, ambientales, económicas y políticas. Esto ha llevado al desarrollo de infraestructuras sostenibles debido a la necesidad de permitir el crecimiento y la mejora de la calidad de vida, al tiempo que ha generado una demanda de gestión integrada de las instalaciones.
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Se espera que Nigeria sea testigo de un crecimiento significativo
- Las iniciativas gubernamentales y el apoyo de organizaciones internacionales están impulsando las inversiones en el desarrollo de infraestructura de este país. Nigeria ha sido uno de los países orientados al crecimiento. Se espera que esta iniciativa conduzca a un aumento del gasto en infraestructura tanto en el sector estatal como en el privado, lo que brindaría una oportunidad para que las empresas de gestión de instalaciones aumenten su presencia en el mercado.
- Además, en el sector comercial de Nigeria, los usuarios finales como oficinas, centros comerciales, restaurantes, edificios gubernamentales y otros han aumentado su demanda de servicios de gestión de instalaciones. Además, se prevé que la rápida expansión de los sectores turístico y inmobiliario impulsará la economía de Nigeria.
- Además, el crecimiento del mercado se ve estimulado por un mayor énfasis en los edificios respetuosos con el medio ambiente. Además, EchoStone planea trabajar con bancos locales para que los compradores de viviendas puedan acceder a tasas de interés más bajas y períodos de préstamo más largos para 2023, cuando construya 182.000 casas asequibles y respetuosas con el medio ambiente en Lagos, Nigeria.
- Por otro lado, los proveedores de gestión de instalaciones en la región son en su mayoría empresas privadas y pequeñas y medianas que operan en silos, lo que dificulta cumplir con los estándares internacionales y lidiar con la heterogeneidad de los servicios debido a las diversas necesidades de los clientes y enfrentar dificultades en integración del cliente. El enfoque estratégico hacia asociaciones y alianzas podría resultar útil para que las empresas obtengan una ventaja competitiva y capturen una base de clientes más amplia, lo que puede resultar en un mayor crecimiento.
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Descripción general de la industria de gestión de instalaciones en África
El mercado de gestión de instalaciones en África está moderadamente fragmentado debido a los actores locales y las pequeñas y medianas empresas. Los principales actores, como las instalaciones de Bidvest, Apleona, G4S Africa e Integrico Private Limited, han adoptado diversas estrategias de crecimiento, como lanzamientos de nuevos productos, expansiones, empresas conjuntas, asociaciones y otras, para fortalecer su posición en este mercado.
En octubre de 2022, Allied Universal y G4S firmaron un memorando de entendimiento para acelerar la migración de clientes y empleados hacia soluciones sostenibles a través de la colaboración global en sostenibilidad y seguridad con Shell Petroleum.
En agosto de 2022, Massmart se asoció con Green Wave Group y la multinacional de tecnología industrial Schneider Electric para instalar soluciones BMS en todas sus tiendas sudafricanas durante el próximo año y medio.
Líderes del mercado de gestión de instalaciones en África
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Bidvest Facilities Management
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Apleona GmbH
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Integrico Private Limited
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Contrack Facilities Management S.A.E.
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G4S Africa
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de África
- Septiembre de 2022 se está construyendo un nuevo centro comercial llamado Boardwalk Mall en el distrito Boardwalk de Port Elizabeth, Sudáfrica. En el desarrollo del nuevo centro comercial se invertirá un total de 36,2 millones de dólares en dos fases. Estos avances están fortaleciendo la economía del país y son fundamentales para crear perspectivas de crecimiento para los servicios de gestión de instalaciones.
- Septiembre de 2022 IntegriCo ha anunciado que los durmientes del ferrocarril están hechos de madera tratada con productos químicos o de hormigón más duradero y más caro, según IntegriCo, con sede en Sarepta, Luisiana. La firma respaldada por capital privado dice que una forma mejor y más ecológica de fabricar durmientes ferroviarios es utilizar plásticos que de otro modo terminarían en un vertedero, y trabaja con centros de reciclaje llamados Instalaciones de Recuperación de Materiales (MRF) para recolectar materiales reciclables desechados como botellas de ketchup, envases de yogur, tarrinas de margarina, bandejas para carne, cartones de huevos y vasos y platos de plástico. Luego, la empresa utiliza un proceso especial de bajo calentamiento que preserva las propiedades de esos elementos originales para crear un material compuesto resistente. Los IntegriTies resultantes pueden extender la vida útil de los durmientes de ferrocarril hasta cuatro veces la vida útil de los durmientes de madera tradicionales en áreas de alta descomposición.
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones en África
Facility Management es la integración de procesos dentro de una organización para mantener y desarrollar los servicios acordados que respaldan y mejoran la efectividad de sus actividades principales. Facility Management cubre dos áreas principales Espacio e Infraestructura (planificación, diseño, lugar de trabajo, construcción, arrendamiento, ocupación, mantenimiento y mobiliario) y Personas y Organización (catering, limpieza, TIC, RRHH, contabilidad, marketing y hostelería). Estas dos amplias áreas de operación se conocen comúnmente como gestión de instalaciones duras y gestión de instalaciones blandas.
El informe cubre las empresas de gestión de instalaciones de África y está segmentado por tipo de gestión de instalaciones (gestión de instalaciones únicas, gestión de instalaciones agrupadas y gestión de instalaciones integradas), usuario final (comercial, infraestructural, institucional, industrial y otros usuarios finales) y país. (Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Resto de África). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de gestión de instalaciones
| Gestión de instalaciones únicas |
| Gestión de instalaciones integrada |
| Gestión integrada de instalaciones |
Por usuario final
| Comercial |
| infraestructura |
| Institucional |
| Industrial |
| Otros usuarios finales |
Por país
| Sudáfrica |
| Egipto |
| Nigeria |
| Resto de África |
| Por tipo de gestión de instalaciones | Gestión de instalaciones únicas |
| Gestión de instalaciones integrada | |
| Gestión integrada de instalaciones | |
| Por usuario final | Comercial |
| infraestructura | |
| Institucional | |
| Industrial | |
| Otros usuarios finales | |
| Por país | Sudáfrica |
| Egipto | |
| Nigeria | |
| Resto de África |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de instalaciones en África
¿Qué tamaño tiene el mercado africano de gestión de instalaciones?
Se espera que el tamaño del mercado africano de gestión de instalaciones alcance los 27,21 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,06% hasta alcanzar los 36,52 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión de instalaciones en África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado africano de gestión de instalaciones alcance los 27,21 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Gestión de instalaciones de África?
Bidvest Facilities Management , Apleona GmbH, Integrico Private Limited, Contrack Facilities Management S.A.E., G4S Africa son las principales empresas que operan en el mercado africano de gestión de instalaciones.
¿Qué años cubre este mercado africano de gestión de instalaciones y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado africano de gestión de instalaciones se estimó en 25.660 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de instalaciones de África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de instalaciones de África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de gestión de instalaciones en África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Servicios de gestión de instalaciones en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los servicios de gestión de instalaciones en África incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
