| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 57.37 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 79.64 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.78 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de MEA Facility Management
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de MEA se estima en USD 53,73 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 74,59 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 6,78% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Varios proyectos privados y públicos, incluidos proyectos de construcción, infraestructura, energía, etc., están creando una gran demanda de servicios de FM.
- Impulsado por el creciente énfasis en las prácticas de limpieza, desinfección y gestión del espacio, y con varios proyectos de infraestructura en curso, se prevé que el mercado de gestión de instalaciones crezca de manera constante durante el período de pronóstico. Las condiciones climáticas extremas han requerido además servicios de FM duros y blandos en la región. El mercado regional se caracteriza por la integración de diversas tecnologías, como la gestión de instalaciones asistida por ordenador (CAFM) y los sistemas de gestión de edificios (BMS), que se espera que ocupen un lugar central junto con la penetración de la monitorización remota, el Internet de las cosas, las soluciones móviles, la robótica y la inteligencia artificial para garantizar la viabilidad de los contratos de FM, especialmente para los servicios de FM subcontratados. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más la adopción de procesos tecnológicos para continuar con los servicios remotos de FM en la región.
- Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar pueden identificarse como áreas clave de crecimiento para el mercado de gestión de instalaciones en la región, debido a su creciente demanda de bienes raíces comerciales. La intensificación de la competencia entre Dubái y Arabia Saudita para albergar empresas globales ha dado lugar a una relajación de los impuestos y a la garantía de un ecosistema empresarial de apoyo en la región. Según informes de octubre de 2021, la Comisión Real de la ciudad de Riad anunció que el país planea albergar 7.000 nuevas empresas, convirtiendo a Arabia Saudí en su sede regional. Con la afluencia de empresas, se espera que la región vea un aumento en la demanda de servicios de FM.
- Además, el desarrollo económico de países como Nigeria ha influido positivamente en el mercado estudiado. La dinámica actual del mercado indica la creciente demanda de externalización de servicios de FM, alejándose de los servicios internos. Se prevé que el apoyo favorable del gobierno para inducir el desarrollo de infraestructura a gran escala a través de la ayuda monetaria y los cambios de política dirija la demanda de servicios de FM. Sin embargo, la alta tasa de desempleo de la región se atribuye a la falta de habilidades, lo que ha planteado un desafío importante para el crecimiento del mercado de gestión de instalaciones.
- Con los organismos reguladores regionales delineando a los propietarios y desarrolladores de bienes raíces para optimizar sus activos inmobiliarios, la demanda de servicios de FM está aumentando. Sin embargo, con la falta de mano de obra cualificada y el aumento del coste de la contratación, los actores del mercado están participando en asociaciones y adquisiciones para agrupar talento y cumplir con las obligaciones contractuales a largo plazo.
- La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de contar con servicios de limpieza y saneamiento como parte del protocolo de higiene en todos los institutos sanitarios, lo que dio lugar a una fuerte demanda de servicios de gestión de instalaciones blandas. La dinámica del lado de la demanda presentó una nueva oportunidad para que varias empresas rediseñaran sus políticas y adaptaran aún más sus ofertas de servicios para incluir disposiciones de higiene, mantenimiento y seguridad COVID-19.
Tendencias del mercado de MEA Facility Management
La gestión de instalaciones subcontratadas está impulsando el crecimiento del mercado
- Los sectores de gestión de instalaciones subcontratados de Oriente Medio y África todavía se encuentran en la etapa de crecimiento en comparación con los mercados más establecidos y maduros. Se espera que el creciente énfasis en la adopción de edificios ecológicos en los sectores en desarrollo, como el comercio minorista y el inmobiliario, estimule el crecimiento de la gestión de instalaciones subcontratada en la región. Por ejemplo, EchoStoneanunció que planea construir 182.000 edificios ecológicos asequibles y certificados en Lagos, Nigeria, para 2023.
- La creciente aplicación de la gestión de instalaciones en edificios comerciales, infraestructuras y proyectos industriales impulsa el crecimiento del mercado de FM subcontratado, incluidos los servicios blandos. Uno de los principales factores que impulsan el mercado de la gestión de instalaciones es la creciente actividad de la construcción. Por ejemplo, Arabia Saudita está invirtiendo mucho en la construcción de puertos, ferrocarriles, carreteras y aeropuertos. Para proyectos a gran escala, los servicios de gestión de instalaciones subcontratados traerán nuevas oportunidades al mercado.
- Los servicios de gestión de instalaciones subcontratados en toda la región están creciendo debido a varios megaproyectos que se están llevando a cabo actualmente. KSA está trabajando en la mayoría de los proyectos de desarrollo en el sector comercial del país. Con inversiones continuas y mejoras tecnológicas, Arabia Saudita invierte en diversos proyectos. Arabia Saudita planea invertir aproximadamente 1 billón de dólares en su sector no relacionado con los hidrocarburos para 2035. Algunos proyectos clave incluyen la Ciudad de Entretenimiento de Qiddiya, el Distrito Financiero Rey Abdullah, Neom, el Proyecto del Mar Rojo y Amaala.
- La Visión Nacional de Qatar (QNV) 2030 es un plan de desarrollo económico a largo plazo que ha incluido los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Qatar invierte fuertemente en programas de infraestructura centrados en sus sectores no relacionados con el petróleo y el gas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MoTC) funciona como el principal regulador del sector del transporte, supervisando el trabajo de los operadores de transporte individuales y los propietarios de proyectos, y crea una oportunidad para los servicios de FM subcontratados por los proveedores.
- Además, en colaboración con su gobierno y el sector privado, Qatar está trabajando en importantes proyectos ferroviarios y de autopistas, la reciente apertura del nuevo puerto marítimo comercial y las importantes mejoras de capacidad en el Aeropuerto Internacional de Hamad (HIA), los flujos logísticos y las redes de transporte multimodal se están desarrollando a un ritmo notable. Para respaldar estos proyectos de construcción, es necesario externalizar los servicios de gestión de instalaciones. Esto impulsará nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado de la gestión de instalaciones.
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El segmento comercial dominará el mercado
- El mercado de servicios de gestión de instalaciones de Oriente Medio y África está fragmentado a medida que importantes actores locales ingresan al sector comercial. Por ejemplo, el mercado está dominado por actores locales como EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Sodexo, Inc., etc. Y los actores locales están ofreciendo precios competitivos en el mercado, lo que reduce el poder de negociación de los proveedores y, por lo tanto, brinda a los compradores la opción de cambiar rápidamente a sus proveedores de gestión de instalaciones con costos de cambio mínimos. Los actores locales con menos relaciones internacionales están llevando a una menor adopción de servicios FMS técnicamente avanzados, como la robótica utilizada para las prácticas de limpieza, lo que será una amenaza importante con un efecto a largo plazo.
- La afluencia de inversiones de empresas extranjeras en diferentes sectores se ha atribuido positivamente a la creciente necesidad de oficinas, impulsando el sector inmobiliario comercial. Además, la demanda del sector inmobiliario comercial en la región se traduce en una mayor demanda de servicios de facility management para mantenimiento y limpieza, entre otros. A medida que las empresas regionales se recuperan de la pandemia e instruyen a los empleados para que regresen a la oficina, se espera que la tasa de vacantes disminuya en los espacios comerciales. Con un enfoque especial en los servicios de limpieza para desinfectar los espacios de oficina y mantener los protocolos de higiene, la demanda de la región de servicios de FM suave ha experimentado un gran aumento.
- Además, el aumento de los edificios de oficinas también exige la gestión de las instalaciones. Por ejemplo, el centro comercial Reem Mall en Abu Dhabi marca uno de los megaproyectos para impulsar el sector minorista comercial al facilitar más de 450 tiendas para el comercio minorista, un hipermercado, un cine multicine y dos patios de comidas, apoyando también a los puntos de venta comerciales de alimentos. Varios proyectos de este tipo están en construcción en el CCG y en los países de África septentrional.
- Kuwait es un centro de TI de rápido crecimiento en la región de Oriente Medio y África. Con la Visión 2035 del país, la nación está preparada para convertirse en un centro financiero y comercial dentro de la región. El rápido desarrollo de los centros de TI en el país está influyendo directamente en la demanda de servicios de FM en el país.
- El Cairo sigue siendo el centro de la actividad principal en términos del desarrollo del sector inmobiliario comercial en Egipto. El levantamiento de las restricciones de confinamiento ha aumentado la movilidad de las personas y las organizaciones, lo que les ha permitido volver a trabajar desde la oficina, lo que también aumentará la tasa de ocupación en el país. Además, la entrada de varias organizaciones extranjeras en la región del Gran Cairo ha impulsado la demanda de espacio de oficinas. Se espera que tenga un fuerte impacto positivo en los servicios de facility management.
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Visión general de la industria de MEA Facility Management
El mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio y África está muy fragmentado, con actores locales e internacionales con décadas de experiencia en la industria. Los proveedores de FM están incorporando una poderosa estrategia competitiva aprovechando su experiencia. Además, están gastando una gran parte de la cantidad en publicidad.
- Junio de 2022 - EmrillServices anunció la ampliación de su oferta interna mediante la introducción de la limpieza de acceso con cuerdas a su amplia gama de servicios. La compañía agregaría la limpieza de acceso por cuerdas certificada por la Asociación de Comercio de Acceso Industrial por Cuerdas (IRATA) a sus servicios de limpieza de fachadas existentes, utilizando andamios y unidades de mantenimiento de edificios para acceder a las ventanas y fachadas externas de los edificios.
- Febrero de 2022 - PID Owners Association Management LLC (PIDOAM), una división de Dubai Investments PJSC, ha otorgado a Farnek un contrato de gestión total de instalaciones (TFM) de dos años. Según el acuerdo, Farnek asignaría más de 100 trabajadores a los espacios comunes de Green Community y DIP para el mantenimiento de los servicios mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP), limpieza y seguridad.
Líderes del mercado de MEA Facility Management
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EFS Facilities Services Group
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Emrill Services LLC
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Farnek Services LLC
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Mace Group Limited
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Sodexo, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de MEA Facility Management
- Junio de 2022 - MRB de Egipto ejecutó contratos de gestión de instalaciones por valor de 3.000 millones de libras egipcias (160 millones de dólares), que abarcan 50 proyectos comerciales y residenciales en todo el país. Para suministrar conjuntamente sus servicios a centros comerciales, hoteles y resorts en Egipto, MRB y FACIL, un proveedor de servicios de gestión hotelera con sede en Dubái, firmaron un memorando de entendimiento. Las dos empresas se centrarán en la participación inicial en centros comerciales y proyectos de hostelería en Egipto para optimizar las operaciones de los edificios y los sistemas y ofrecer satisfacción al cliente.
- Mayo de 2022 - La empresa de servicios de gestión de instalaciones sostenibles (FM) Imdaad ganó un contrato por valor de 93 millones de dirhams en los Emiratos Árabes Unidos. En este contrato, la compañía podría ofrecer a FMS una amplia gama de servicios líderes en la industria, que incluyen servicios mecánicos, eléctricos, de plomería (MEP), aire acondicionado (HVAC), calefacción, ventilación y obras civiles, para sus clientes que operan en una variedad de sectores como comercio minorista, hotelería, bienes raíces y atención médica.
Segmentación de la industria de MEA Facility Management
Los servicios de gestión de instalaciones incluyen el mantenimiento de edificios, los servicios públicos, las operaciones de mantenimiento, los servicios de residuos, la seguridad, etc.
El mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio y África está segmentado por tipo (interno y subcontratado (único, agrupado e integrado)), usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura, industrial y sanitario) y país. Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan por un valor de mil millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
El mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio y África está valorado en USD 45,97 mil millones en el año base y se espera que crezca a una CAGR del 6,78 % durante el período de pronóstico para convertirse en USD 69,85 mil millones en los próximos cinco años.
| Por tipo | Gestión interna de instalaciones | ||
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única | ||
| FM incluido | |||
| FM integrada | |||
| Por usuario final | Comercial | ||
| Institucional | |||
| Público/Infraestructura | |||
| Industrial | |||
| Cuidado de la salud | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Por país | Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Katar | |||
| Kuwait | |||
| Sudáfrica | |||
| Egipto | |||
| Nigeria | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Facilities Management Middle East
¿Qué tan grande es el mercado de gestión de instalaciones de MEA?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de MEA alcance los USD 53,73 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 6,78% para alcanzar los USD 74,59 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de MEA Facility Management?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de MEA alcance los USD 53,73 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones de MEA?
EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Mace Group Limited, Sodexo, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de MEA.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de instalaciones de MEA y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de MEA se estimó en USD 50,32 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado MEA Facility Management Market durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de MEA para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de servicios de gestión de instalaciones en Oriente Medio
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de MEA Facility Management en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MEA Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
