| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.29% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Facility Management en España
Se espera que el mercado español de Facility Management registre una CAGR del 5,29 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027). El mercado está impulsado principalmente por el aumento de las inversiones privadas en bienes raíces, el crecimiento de las instalaciones en la industria farmacéutica y los factores de higiene en propiedades educativas, gubernamentales y comerciales. Esto ha incrementado los servicios contractuales en servicios de limpieza y mantenimiento.
- Según la Comisión Europea, el sistema educativo español tiene un modelo de gestión y administración descentralizado. La mayor parte de la inversión en educación es pública, representando más del 87% del gasto total en educación en el caso de los niveles inferiores a la educación superior y más del 66% en la educación terciaria.
- Estas inversiones a gran escala en el marco de la iniciativa gubernamental aumentan los servicios de gestión de instalaciones que se subcontratan a agentes privados. Por ejemplo, en noviembre de 2020, Interserve Group Limited, el grupo internacional de servicios de apoyo, construcción y servicios de equipos, recibió un contrato de 3,6 millones de libras esterlinas para prestar servicios de limpieza y control de plagas en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.
- El mercado está siendo testigo de múltiples adquisiciones estratégicas entre los líderes del mercado en España. Por ejemplo, en octubre de 2020, DOMINION adquirió FAMAEX, la start-up española, para revolucionar los servicios de mantenimiento y reparación de locales comerciales e inmobiliarios. Con esta plataforma tecnológica a través de la cual, cualquier empresa o facility manager podría solicitar y agendar un servicio.
- El aumento de las inversiones en el sector de la salud con nuevas instalaciones de producción ayudaría aún más a impulsar el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, en mayo de 2021, BD (Becton, Dickinson and Company) está construyendo una planta de fabricación de alta tecnología de 200 millones de dólares en Zaragoza, España, para apoyar la producción de jeringas precargables para vacunas y otros productos biológicos.
- Además, el brote de COVID-19 ha tenido un impacto comercial mixto en las empresas de gestión de instalaciones en España. Las restricciones al movimiento de personas dieron lugar a una disminución del trabajo de los proyectos y a una disminución del nivel de actividad en muchos sitios de clientes. Actores importantes del mercado, como CBRE Group y otros, se vieron afectados negativamente debido al confinamiento por la pandemia.
Tendencias del mercado de Facility Management en España
Inversiones crecientes en las industrias inmobiliaria y farmacéutica
- La economía española ha experimentado una mejora sustancial en 2021 tras el catastrófico shock de la pandemia. Según Sociedad de Tasación, la venta de viviendas en el país alcanzó las 676.775 unidades y mostró un aumento del 38,1% en 2021.
- Además, según datos del Registro de la Propiedad (Registradores), la proporción de compradores extranjeros en el conjunto de España aumentó un 0,23 % desde el 9,52 % del primer trimestre de 2021 y el 9,75 % del segundo trimestre de 2021, lo que sugiere que los compradores internacionales están empezando a volver.
- Los proveedores de bienes raíces en el mercado han estado invirtiendo en adquisiciones para escalar en los sectores inmobiliarios. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Round Hill Capital anunció la adquisición de un activo de apartamentos con servicios en Valdebebas (Madrid) por una inversión de 30 millones de euros. Por lo tanto, estos desarrollos en el país están impulsando oportunidades para la gestión de instalaciones en el país.
- Las inversiones en la industria farmacéutica aumentaron durante la pandemia. Por ejemplo, en abril de 2021, el gobierno de España anunció que los investigadores comenzarían a estudiar los efectos de mezclar dos vacunas. Además, se espera que el ensayo extraiga una muestra de 600 personas de todas las edades de toda España para determinar si la vacuna de Pfizer se puede administrar a pacientes que hayan recibido la dosis de la vacuna de AstraZeneca en un plazo de 28 días.
- Además, varias adquisiciones de los principales actores de las plataformas CDMO están llevando a cabo fusiones y adquisiciones de plantas de fabricación farmacéutica para mejorar la investigación y el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Por ejemplo, en enero de 2021, la empresa Siegfried anunció la adquisición de plantas de fabricación farmacéutica de Novartis en la región de Barcelona. La compañía tiene la intención de transformar los sitios de fabricación anteriormente cautivos en plataformas CDMO flexibles y competitivas orientadas al cliente que ofrezcan sus servicios a varios clientes en todo el mundo. Este tipo de iniciativas impulsan las oportunidades de facility management en España.
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Se espera que el sector institucional crezca significativamente
- El país ha sido testigo del retraso en la expansión de los sectores institucionales debido a las tensiones políticas y financieras de seis años seguidas del impacto de la COVID-19. Sin embargo, en septiembre de 2021, el Consejo de Ministros de España adjudicó al Museo Nacional del Prado de Madrid 42 millones de dólares para competir por las ampliaciones previstas. La inversión permitirá a las instituciones renovar el vecino Salón de Reinos para 2024. Por lo tanto, se espera que estas inversiones generen oportunidades para la gestión de instalaciones en el sector institucional.
- Además, el sector subcontrata la gestión de las instalaciones principalmente para la gestión de las instalaciones duras, que se ocupa del cableado, los ascensores, la fontanería, la calefacción y la refrigeración. Sin embargo, las instituciones también subcontratan servicios de gestión de instalaciones blandas, como la seguridad y el mantenimiento en tierra.
- Con el aumento de las actividades de construcción y renovación en el sector institucional, la demanda de gestión de instalaciones está experimentando un crecimiento. Por ejemplo, EdTech Aprende Institute recaudó USD 22 millones para expandirse en los mercados de habla hispana, y Valor Capital Group recaudó USD 27 millones en financiamiento para establecer presencia en los mercados de habla hispana.
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Visión general de la industria de Facility Management en España
El mercado español de FM se considera casi concentrado, ya que pocos actores locales e internacionales están presentes con años significativos de experiencia en la industria. Las empresas de FM están incorporando tecnologías a sus servicios, que están sumando fuerza a su cartera de servicios. Además, los principales actores han adoptado diversas estrategias de crecimiento, como fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones, empresas conjuntas, asociaciones y otros, para fortalecer su posición en este mercado.
- Octubre de 2021 - Ferrovial ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para vender el negocio de servicios de infraestructuras en España a Portobello Capital por aproximadamente 186 millones de euros. Según la compañía, su negocio de servicios de infraestructura en 2020 representó unos ingresos de 822 millones de euros y se espera que experimente un crecimiento de los ingresos tras la adquisición por parte de Portobello Capital.
- Octubre de 2021 - El grupo CBRE ha anunciado la adquisición de Bovis España y Portugal, una de las principales empresas de consultoría y gestión de proyectos que atiende a clientes de múltiples sectores. Se espera que estas adquisiciones traigan oportunidades para el sector de facility management de la compañía en España.
España Facility Management Líderes del mercado
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Ferrovial Servicios
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Acciona Facility Services S.A
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Licuas SA
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CBRE Group
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Sacyr Facilities
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de Facility Management en España
Septiembre 2021 - The Mail Company fue reconocida con un Patrocinio de Bronce por su compromiso con el Desarrollo del Facility Management en España, lo que significa aún más las vías de crecimiento en el mercado estudiado.
España Facility Management Segmentación de la industria
Los servicios de gestión de instalaciones implican la gestión del mantenimiento del edificio, los servicios públicos, las operaciones de mantenimiento, los servicios de residuos, la seguridad, etc. Estos servicios se dividen a su vez en servicios de gestión de instalaciones duras y esferas de servicios de gestión de instalaciones blandas. Los servicios duros comprenden el mantenimiento mecánico y eléctrico, la seguridad contra incendios y los servicios de emergencia, los controles de los sistemas de gestión de edificios, el mantenimiento de ascensores y cintas transportadoras, etc. Los servicios blandos incluyen limpieza, reciclaje, seguridad, control de plagas, servicios de mantenimiento, mantenimiento de terrenos y eliminación de desechos. Tanto la gestión interna de las instalaciones como los servicios de FM subcontratados se tienen en cuenta en el alcance.
Por tipo de gestión de instalaciones
| Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | Gestión de instalaciones únicas |
| Gestión de instalaciones integrada | |
| Gestión integrada de instalaciones |
Por tipo de oferta
| FM dura |
| FM suave |
Por usuarios finales
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otros |
| Por tipo de gestión de instalaciones | Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | Gestión de instalaciones únicas | |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Facility Management en España
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Facility Management en España?
Se proyecta que el mercado de gestión de instalaciones de España registre una CAGR del 5,29 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado español de Facility Management?
Ferrovial Servicios, Acciona Facility Services S.A, Licuas SA, CBRE Group, Sacyr Facilities son las principales empresas que operan en el mercado español de Facility Management.
¿Qué años abarca este mercado de Facility Management en España?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Facility Management de España durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Facility Management en España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de Facility Management en España
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Facility Management en España en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Spain Facility Management incluye una previsión del mercado hasta 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
