| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.89% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Facility Management en América del Norte
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de América del Norte está valorado en USD 387,39 mil millones en el año en curso. Se espera que alcance los USD 468,83 mil millones en los próximos cinco años, alcanzando una CAGR del 3,89% durante el período de pronóstico. El facility management consta de múltiples factores que influyen en la productividad y eficiencia de las organizaciones. El nuevo estándar del sistema de gestión, que se ajusta a las mejores prácticas de la industria, constituye un punto de referencia para desarrollar e impulsar principios efectivos de gestión de instalaciones (FM) estratégicos, tácticos y operativos en toda América del Norte. Además, la gestión de instalaciones incluye métodos y técnicas de gestión para la gestión de edificios, la gestión de infraestructuras para una organización y la armonización general del entorno de trabajo en una organización. Este sistema estandariza los servicios y agiliza los procesos de una organización.
- Hay varias tendencias que pueden impulsar la gestión de instalaciones en América del Norte; por ejemplo, el Internet de las cosas (IoT) se refiere a equipos físicos y sensores que utilizan Internet para conectarse con los equipos de FM. Generan datos de rendimiento que alertan a los gerentes de las instalaciones sobre posibles problemas. Los FM pueden monitorear y controlar equipos desde cualquier ubicación. Los equipos de FM utilizan IoT para ofrecer información en tiempo real sobre sus operaciones. El IoT combinado con el software de FM, como un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS), identifica problemas (por ejemplo, temperaturas incómodas en la oficina), prepara y asigna automáticamente órdenes de trabajo sin intervención humana y realiza un seguimiento de su ejecución.
- Además, el crecimiento de las actividades de construcción está impulsando significativamente la demanda de servicios de FM en la región. Por ejemplo, el aumento de la población en todo el mundo está aumentando la demanda de industrias de alimentos y bebidas. Por ejemplo, Biotics Research Corporation, un fabricante de suplementos nutricionales, planea gastar USD 9 millones para construir un almacén, laboratorio y oficina de 88,000 pies cuadrados en los Estados Unidos y espera completarlo para 2023. Del mismo modo, en junio de 2021, Darigold anunció su plan de gastar 500 millones de dólares para construir una planta de procesamiento de 400.000 pies cuadrados en Estados Unidos para finales de 2023. Se espera que estos proyectos impulsen la demanda de servicios de FM en el país.
- El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido la importancia de una estrategia clara para el desarrollo industrial. El país ha sido testigo de múltiples actividades de expansión industrial, ampliando también el alcance de los servicios de gestión de instalaciones. Por ejemplo, Petaluma, California, es el primer lugar en prohibir nuevas estaciones de servicio, lo que significa que no habrá nuevas construcciones de estaciones de servicio aquí. La ciudad tiene como objetivo convertirse en carbono neutral para 2030, para avanzar en esa dirección. La ciudad cuenta actualmente con 16 gasolineras activas para sus 60000 residentes. Según la alcaldesa Teresa Barret, la ciudad está dando un paso a la vez, trabajando gradualmente hacia el cambio. El alcalde también dijo que la ciudad no tomó esta decisión para ser la primera; En cambio, fue una decisión consciente alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono para 2030. Se aprobó un proyecto de ley con esta nueva regla, y se menciona en el proyecto de ley que la ciudad no requiere una nueva estación de servicio, ya que hay estaciones de servicio a cinco minutos en automóvil de cada residencia.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto económico significativo en las empresas de facility management. Las restricciones de movilidad de las personas provocaron una disminución del trabajo en los proyectos y una disminución de la actividad en varios sitios de clientes. El confinamiento por la pandemia afectó a las principales empresas del sector, como Sodexo Facilities Management Services, CBRE Group y otras. El lugar de trabajo se consideraba una herramienta estratégica para la mejora empresarial. La insatisfacción y la falta de compromiso de los empleados redujeron la productividad de los empleados y la productividad de la organización. Además, la pandemia de COVID-19 elevó las expectativas de los empleados en el lugar de trabajo. Debido a la necesidad de lugares de trabajo más seguros y limpios, las organizaciones optimizaron el lugar de trabajo de acuerdo con las normas reglamentarias y las expectativas de los empleados. Como resultado, se espera que el mercado de la gestión de instalaciones crezca aún más.
- Por otro lado, la necesidad de que las empresas evalúen los posibles riesgos cibernéticos en sus entornos de tecnología operativa (OT) y tomen medidas para fortalecer su postura de seguridad es más que nunca a medida que los sistemas de TI y OT continúan convergiendo. Los administradores de instalaciones pueden ofrecer consejos internos cruciales para desarrollar e implementar un plan de ciberseguridad diligente para salvaguardar los sistemas de OT importantes a medida que el panorama de amenazas continúa cambiando a un ritmo alarmante. Las catástrofes cibernéticas pueden tener un impacto más allá de las pérdidas financieras; El daño operativo y reputacional puede ser igual de malo, si no peor. Los gerentes de instalaciones y el personal de TI pueden posicionarse mejor para tomar decisiones de compra informadas, implementar medidas de seguridad de OT específicas y mantener una mayor resiliencia cibernética en los entornos de OT al conocer las preocupaciones de ciberseguridad que rodean a los sistemas de OT.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones de América del Norte
Se espera que los servicios de FM duro tengan una participación significativa en el mercado
- Los servicios de gestión de instalaciones duras se refieren a servicios mecánicos que no se pueden eliminar y que suelen estar estructurados dentro del edificio. Los servicios duros incluyen principalmente el mantenimiento de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC); mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas; servicios mecánicos, eléctricos y de fontanería, decoración y remodelación; mantenimiento de sistemas de seguridad contra incendios; drenaje; sistemas de gestión de edificios (BMS); gestión total de la energía, generación de emergencia; Sistema UPS, y gestión de proyectos. Además, la compleja gestión de las instalaciones garantiza que todos los equipos eléctricos y mecánicos se revisen y mantengan regularmente para lograr una eficiencia y seguridad óptimas. Otra función crucial de este tipo de gestión de instalaciones son los servicios del sistema de energía, incluida la energía normal, la aparamenta, las subestaciones eléctricas, los generadores de reserva y los sistemas de energía de emergencia.
- Uno de los principales beneficios de la gestión de instalaciones duras es la creación y operación de un programa de mantenimiento planificado en todas las áreas de la gestión de instalaciones. Por ejemplo, mejora significativamente la eficiencia energética de los edificios al elegir el proveedor más eficaz y reducir la pérdida de calor de las instalaciones. Como resultado, este tipo de servicio de gestión de instalaciones puede alargar la vida útil operativa de un local y reducir el riesgo de que problemas menores se conviertan en incidentes costosos. En la región, la creciente demanda de soluciones eléctricas y mecánicas in situ tanto en el sector comercial como en el industrial hace que el mantenimiento electromecánico y operativo represente una importante cuota de mercado en los ingresos. Además, la necesidad de contar con sistemas de seguridad y contra incendios, que deben ser colocados por ley en todas las estructuras, ha contribuido a un mayor desarrollo regional.
- Los datos de 2022 publicados por la Industria de Refrigeración y Aire Acondicionado de Japón afirman que en 2021, la demanda de equipos de aire acondicionado en América del Norte ascendió a alrededor de 16,5 millones de unidades, el número más elevado de la última década. Además, las estimaciones de la Encuesta de Consumo de Energía Residencial (RECS) de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) indicaron que 76 millones de hogares ocupados principalmente en los Estados Unidos (64% del total) utilizan aparatos centrales de aire acondicionado. Alrededor de 13 millones de hogares (11%) utilizan bombas de calor para equipos de calefacción o refrigeración. Para 2023, todos los nuevos dispositivos residenciales de aire acondicionado y bomba de calor de fuente de aire comercializados en los Estados Unidos requerirán cumplir con los últimos estándares de eficiencia energética, lo que impulsará el aumento de los servicios de HVAC. El creciente uso de aires acondicionados, en casas y oficinas en todo Estados Unidos, será uno de los factores que hará hincapié en la necesidad de servicios de gestión de instalaciones duras en la región.
- Además, las crecientes colaboraciones regionales con otras industrias de usuarios finales también contribuyen al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en 2022, ATCO Frontec, que forma parte del grupo ATCO, fue seleccionada para realizar trabajos de mantenimiento y funcionamiento en 15 instalaciones de NDND en Alberta, incluidas armerías, campos de entrenamiento y museos militares. El contrato de cinco años fue adjudicado en nombre de DND a Defense Construction Canada DCC, una corporación de la Corona que proporciona servicios federales de infraestructura y protección ambiental.
- Según la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, por primera vez, las bombas de calor -dispositivos eléctricos y altamente eficientes que proporcionan calefacción y refrigeración- superaron a los hornos de gas en el total de unidades vendidas en los EE. UU. Los estadounidenses compraron más de 4,3 millones de unidades de bombas de calor en 2022, en comparación con aproximadamente 3,9 millones de hornos de gas natural. Las bombas de calor modernas para climas fríos son una opción más inteligente, eficiente y respetuosa con el medio ambiente para mantener los hogares cómodos sin utilizar combustibles fósiles. Las bombas de calor extraen el calor del aire, el suelo o el agua y lo transfieren al interior de un edificio para calentarlo y al exterior para enfriarlo. Un número tan grande de ventas impulsaría el mercado.
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Se espera que el segmento comercial tenga una participación significativa en el mercado
- El crecimiento del mercado de servicios de gestión de instalaciones en los Estados Unidos se atribuye a la creciente necesidad de soluciones personalizadas para diferentes servicios de gestión de instalaciones subcontratados e internos. Además, el creciente número de edificios comerciales en las principales ciudades impulsa aún más la necesidad nacional de servicios de gestión de instalaciones. Además, el mayor desarrollo de la infraestructura y el creciente enfoque en los servicios integrados de gestión de instalaciones impulsarán el crecimiento del mercado. Los inversores demandaron mucho oficinas modernas con inquilinos a largo plazo a pesar de todas las discusiones en torno a la cultura de trabajo híbrido. Se espera que la creciente perspicacia comercial entre los actores de la industria y la diversificación de la economía del sector automotriz a otras vías de la industria aumenten la demanda de servicios de gestión de instalaciones.
- Estados Unidos ha experimentado un sorprendente aumento en el gasto en construcción comercial para instalaciones de fabricación. El gasto en construcción ha aumentado significativamente desde finales de 2019. Según la Oficina del Censo de EE. UU., el valor de la construcción comercial que se ha puesto en marcha ha alcanzado los USD 114,79 mil millones en 2022 desde USD 94,55 mil millones en 2021. Los almacenes y las oficinas privadas fueron los tipos más comunes de construcción comercial iniciados en los Estados Unidos. Es probable que el crecimiento en el sector de la construcción comercial cree una demanda de servicios de gestión de instalaciones en los Estados Unidos.
- Varias empresas minoristas están expandiendo su presencia mediante la apertura de nuevas tiendas en los Estados Unidos, creando demanda de servicios de FM suave. Por ejemplo, en abril de 2023, el propietario de la tienda IKEA, Ingka Group, anunció un plan para gastar 2.000 millones de euros (2.200 millones de dólares) para expandirse en Estados Unidos en los próximos tres años. Con este plan, la compañía finalizó la apertura de ocho nuevas tiendas grandes de IKEA y nueve tiendas más pequeñas y la actualización de las tiendas existentes en los EE. UU., que es el segundo mercado más grande de IKEA por ventas después de Alemania.
- Además, en junio de 2022, ISS anunció que se le había adjudicado un contrato de 5 años para prestar servicios integrados de gestión de instalaciones con un importante minorista estadounidense. ISS proporcionará servicios integrados de gestión de instalaciones en espacios comerciales, de oficinas e industriales. Este contrato representa alrededor del 1% de los ingresos de nuestro Grupo. Estos contratos a largo plazo impulsarían el crecimiento del mercado.
- Según el Instituto Americano de Arquitectos, según las proyecciones a corto plazo, se espera que el mercado de la construcción no residencial de EE. UU. crezca aproximadamente un 19,7% en 2023. En 2023, se espera que el mayor crecimiento sea el de la construcción industrial, con una variación interanual cercana al 55%, y el más bajo el de los edificios religiosos, que se espera que crezcan aproximadamente un cinco por ciento. Se espera que este enorme aumento en la construcción no residencial impulse la demanda del mercado estudiado.
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Visión general de la industria de gestión de instalaciones de América del Norte
El mercado norteamericano de facility management está moderadamente consolidado con la presencia de varios actores como CBRE Group, Inc., Jones Lang Lasalle Ip Inc., Cushman & Wakefield Plc, Emeric Facility Services Llc, Smi Facility Services, etc. Las empresas invierten continuamente en asociaciones estratégicas y desarrollos de servicios para ganar una cuota de mercado sustancial. Algunas de las novedades en el mercado son:.
En febrero de 2023, Planon Corporation y Gilbane Building Company anunciaron que habían formado una colaboración estratégica para servir al sector inmobiliario y al mercado de la gestión de instalaciones con soluciones que aprovechan los muchos años de experiencia de Gilbane en servicios integrados de construcción y gestión de instalaciones con la tecnología de Planon para soluciones de gestión de edificios inteligentes y lugares de trabajo. La asociación entre Planon y Gilbane permitirá a las organizaciones que emprenden proyectos de construcción de edificios crear planes de mantenimiento del ciclo de vida de extremo a extremo, asignaciones de espacio, registros de activos y otras herramientas cruciales de gestión operativa antes de que se abra una nueva instalación.
En enero de 2023, el grupo de gestión de instalaciones (International Service System) ISS A/S amplió su asociación con una empresa tecnológica global de Norteamérica. El acuerdo renovado por tres años, que se extiende hasta finales de 2025 y cuenta con el apoyo de la marca de servicios de alimentación de la compañía, ISS Guckenheimer, representa unos ingresos anuales estimados de más del 1% de los ingresos del Grupo ISS. La división apoyaría la cultura del lugar de trabajo del cliente con la entrega de cafeterías, cafeterías, micrococinas, catering y gestión de proyectos.
Líderes del mercado de Facility Management en Norteamérica
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CBRE Group, Inc.
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Jones Lang Lasalle Ip Inc.
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Cushman & Wakefield Plc
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Emeric Facility Services Llc
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Smi Facility Services
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de América del Norte
Mayo de 2023 UTSA designará nuevos contratos para los servicios de custodia y terrenos del campus a partir del 1 de junio de 2023. AHI Facility Services Inc. (AHI) supervisará las responsabilidades de custodia, mientras que Yellowstone Landscape (Yellowstone) supervisará los terrenos. Se espera que los servicios se transicionen sin problemas, sin interrupciones ni cambios en la experiencia del campus para el profesorado, el personal o los estudiantes. A través de estos contratos, UTSA continuará enfocándose en apoyar la belleza y funcionalidad de sus campus. Los servicios prestados por AHI y Yellowstone son vitales para crear y mantener espacios limpios y atractivos, al tiempo que garantizan que las operaciones diarias se desarrollen de manera eficiente y eficaz.
Marzo de 2023 Compass Group y la multinacional farmacéutica AstraZeneca plc han establecido una nueva colaboración para la gestión integrada de instalaciones centrada en la experiencia en el lugar de trabajo. El contrato amplía el alcance actual del trabajo de Compass Group para brindar servicios de administración de instalaciones y alimentos a todas las pertenencias de AstraZeneca en América del Norte. Compass Group ha sido un proveedor de AstraZeneca de alto rendimiento durante más de una década. El acuerdo mejorado se basa en un modelo de contrato de adquisición de derechos en el que los actores del mercado están igualmente comprometidos con el éxito de los demás.
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones en América del Norte
Los servicios de gestión de instalaciones (FM) implican la gestión del mantenimiento del edificio, los servicios públicos, las operaciones de mantenimiento, los servicios de residuos, la seguridad, etc. Estos servicios se segmentan aún más en servicios de gestión de instalaciones duras y servicios de gestión de instalaciones blandas. Es probable que la adopción de soluciones y servicios de FM esté impulsada por varios factores, incluido un aumento en la demanda de soluciones de FM basadas en la nube y un aumento en la demanda de sistemas de FM vinculados a software inteligente.
El mercado de gestión de instalaciones de América del Norte está segmentado por tipo (gestión de instalaciones internas, gestión de instalaciones subcontratadas (FM única, FM de paquete y FM integrada)), tipo de oferta (FM duro y FM suave) y vertical de usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura, industrial y otras verticales de usuario final).
Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
Por tipo
| Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única |
| FM incluido | |
| FM integrada | |
| Por tipo de oferta | FM dura |
| FM suave |
Por vertical del usuario final
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otras verticales de usuario final |
| Por tipo | Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única | |
| FM incluido | ||
| FM integrada | ||
| Por tipo de oferta | FM dura | |
| FM suave | ||
| Por vertical del usuario final | Comercial | |
| Institucional | ||
| Público/Infraestructura | ||
| Industrial | ||
| Otras verticales de usuario final | ||
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de instalaciones de América del Norte?
Se proyecta que el mercado de gestión de instalaciones de América del Norte registre una CAGR del 3,89 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones de América del Norte?
CBRE Group, Inc. , Jones Lang Lasalle Ip Inc., Cushman & Wakefield Plc , Emeric Facility Services Llc , Smi Facility Services son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de instalaciones de América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones de América del Norte durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Facility Management en Norteamérica en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Facility Management de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
