| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.10% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Croacia Facility Management
Se espera que el mercado de gestión de instalaciones de Croacia crezca registrando una CAGR del 2,1 % durante el período de pronóstico (2022-2027). La creciente propensión a adoptar soluciones y servicios especializados en varios sectores de alto crecimiento en el país, como la construcción, la fabricación y las tecnologías de la información, está creando una demanda significativa de soluciones de gestión de instalaciones.
- Croacia es miembro del Miembro Europeo desde 2013. Convertirse en miembro de la Unión Europea ha impulsado significativamente el crecimiento del país, con varios fondos de subvenciones de la UE que ayudan al país a llevar a cabo actividades de desarrollo. Por ejemplo, en septiembre de 2021, en el marco de su programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Comisión Europea desembolsó 818 millones EUR a Croacia en un pago de prefinanciación. El creciente número de actividades de desarrollo lideradas por dichos fondos en todo el país está creando una atmósfera de apoyo para el crecimiento del mercado de la gestión de instalaciones.
- Según los datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadísticas, en mayo de 2021 se registró un aumento del 15,9% en el volumen de obras realizadas en Croacia; el aumento reportado es en comparación con las obras realizadas en el país en mayo de 2020. Además, anualmente, el volumen de obras de construcción de edificios aumentó un 18%, mientras que el de otras estructuras se registró un 13%. El aumento de las actividades de construcción, especialmente en el sector comercial, está impulsando la demanda de servicios de facility management en el país.
- Además, el crecimiento del sector de TI en el país ha aumentado significativamente la demanda de edificios comerciales, que es un gran consumidor de servicios de gestión de instalaciones. Microsoft Croacia, Siemens, Ericsson Nikola Tesla, Atos IT Solutions and Services, Danieli Systec y Constellation Software Group (IN2) son algunas de las corporaciones internacionales del país.
- Además, el país está a la zaga de la mayoría de los países de la UE en la adopción de la tecnología digital. Por ejemplo, el país ocupa el puesto 41 de las 130 economías incluidas en el Índice de Preparación de la Red (NRI) 2021, un índice mundial líder que refleja el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías de todo el mundo. Tales tendencias pueden limitar el crecimiento del mercado estudiado durante el período de pronóstico.
- El impacto de la COVID-19 en Croacia fue significativo durante la fase inicial, ya que el confinamiento nacional ralentizó significativamente la economía. Además, la limitada actividad en los edificios comerciales debido a las restricciones impuestas por el gobierno redujo significativamente la demanda de servicios de facility management en el país. Sin embargo, el país ha elaborado un plan de recuperación y resiliencia en el que recibirá una subvención de 6.300 millones de euros para apoyar sus objetivos climáticos y la transición digital.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones en Croacia
Aumentar la inversión en infraestructura de ciudades inteligentes para impulsar el crecimiento
- Una ciudad inteligente se refiere a una ciudad en la que se utiliza la adopción inteligente de la tecnología de la información y las comunicaciones para mejorar su sostenibilidad, habitabilidad y viabilidad. El papel del facility management se vuelve aún más importante para la gestión eficiente de las ciudades inteligentes. Formar parte de la UE ha impulsado significativamente el crecimiento de este sector en Croacia, creando un entorno propicio para el crecimiento del mercado estudiado en el país.
- Según ITA, la implementación de uno o más proyectos de soluciones inteligentes ya ha comenzado en aproximadamente el 50% de las ciudades croatas. Junto con el desarrollo de conceptos de Smart City, la Asociación de Ciudades promueve el aumento del uso de fondos de la UE para proyectos de Smart City. Por ejemplo, el Centro de Competencia para Ciudades Inteligentes es el mayor proyecto de desarrollo de tres años de Croacia en soluciones de información y comunicación.
- En noviembre de 2021, se anunció que alrededor del 40 % del alumbrado público sería reconstruido por la ciudad de Zagreb, utilizando un modelo de asociación público-privada en un proyecto por valor de 42 millones de euros. El proyecto es un paso adelante en el ambicioso objetivo de la capital croata de convertirse en una ciudad inteligente. Se espera que estos desarrollos impulsen la demanda de servicios de gestión y mantenimiento de instalaciones y animen a los proveedores a desarrollar soluciones inteligentes.
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El sector sanitario impulsará la demanda de gestión de instalaciones
- El sector de la salud en Croacia ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de los años. La investigación, el desarrollo y la construcción de instalaciones sanitarias han aumentado significativamente en el país. Por ejemplo, la UE invirtió más de 48 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para ampliar el Hospital Infantil en el país. El proyecto contempla la compra de equipos médicos y de investigación y la construcción de una instalación de 15.000 m2 cuya finalización está prevista para principios de 2022.
- Con las prácticas médicas individuales prevaleciendo en el mercado, se espera que la demanda de servicios de gestión de instalaciones, como limpieza y mantenimiento, aumente durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en marzo de 2022 se anunció una inversión de unos 70 millones de euros para la ampliación del hospital KBC Zagreb.
- La pandemia de COVID-19 interrumpió significativamente la atención hospitalaria, ya que los hospitales tuvieron que lidiar con un virus altamente infeccioso y continuar satisfaciendo las necesidades continuas de servicios de salud de sus comunidades. Esto tuvo un gran impacto en la demanda de una gestión eficiente de las instalaciones en todo el sector sanitario croata. Además, la campaña de vacunación generalizada en el país también está impulsando la demanda de gestión de instalaciones para una gestión eficiente de dichas campañas.
- El número total de camas de UCI en el país ha experimentado un aumento con respecto al año anterior; por ejemplo, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, en enero de 2022, el número de camas de UCI aumentó de alrededor de 210 a alrededor de 1.015 en comparación con 2021. El aumento de la demanda de camas de UCI indica la demanda adicional de instalaciones sanitarias en el país, lo que ha influido en la demanda de servicios de gestión de instalaciones.
- Además, las iniciativas tomadas por el gobierno croata, especialmente desde el estallido de la pandemia, también están creando un escenario de mercado favorable para el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de eSalud actualizada a largo plazo del país, cuya adopción estaba prevista para 2021, hace hincapié en la telemedicina e incluye el desarrollo de una infraestructura informática modular.
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Visión general de la industria de gestión de instalaciones en Croacia
El mercado croata de gestión de instalaciones es moderadamente competitivo y se espera que se vuelva más competitivo durante el período de pronóstico a medida que aumente la demanda de soluciones digitales y servicios especializados. La principal área de enfoque para los proveedores que operan en el mercado es innovar nuevos productos y tipos de servicios para convertirse en proveedores de servicios integrados de gestión de instalaciones. Algunos proveedores notables que operan en el mercado incluyen Atalian Global Services, Regina Group d.o.o, Diversey Holdings LTD y Alpeona HSG d.o.o.
- Diciembre de 2021 - Poseidon Group, un inversor, gestor de activos y gestor inmobiliario de los centros Capitol Park en Croacia, anunció la venta de los activos de Križevci, Krk, Jastrebarsko, Ivanić-Grad y Makarska a un grupo de inversores privados locales.
- Julio de 2021 - La empresa croata Asura Facility Management Skopje, miembro del Grupo Croata Asura, firmó un acuerdo en Skopje sobre los servicios de gestión del East Gate Mall, el centro comercial más grande. Según los términos del acuerdo, Asura proporcionará todos los servicios integrados de mantenimiento de instalaciones necesarios.
Croacia Facility Management Líderes del mercado
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Atalian Global Services
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Regina group d.o.o.
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Apleona HSG d.o.o.
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BFM d.o.o
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CBRE Group, Inc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de Croacia
- Abril de 2021 - TSG anunció la adquisición de SITIM, una empresa con sede en Zagreb/Croacia. SITIM opera en Croacia, donde ofrece soluciones completas de gestión, mantenimiento y soporte a infraestructuras, integrando todas las profesiones de ingeniería para permitir el desarrollo e implementación de conceptos de Facility Management técnico de acuerdo con las necesidades de los clientes. En 2020, SITIM facturó 10 millones de euros con 90 personas.
Croacia Facility Management Segmentación de la industria
El estudio hace un seguimiento de las tendencias relacionadas con la industria de la gestión de instalaciones (FM) en Croacia mediante el análisis de la facturación de la industria acumulada a través de los contratos de usuario final por parte de los proveedores de servicios. El estudio hace un seguimiento de los ingresos obtenidos por los servicios ofrecidos para la operación y el mantenimiento de edificios (servicios mecánicos y eléctricos, calefacción y ventilación, fontanería, sistemas de control y gestión de servicios de edificios, pruebas de aplicaciones portátiles de tejido de edificios, sistemas de protección contra incendios, sistemas de alarma y detección de incendios), gestión medioambiental (servicios de gestión de la energía, gestión de residuos, servicios de reciclaje), informática y telecomunicaciones (establecimiento y mantenimiento de sistemas informáticos, introducción de paquetes informáticos), servicios de apoyo (limpieza, catering, máquinas expendedoras, servicios de mensajería, servicios de lavandería, dotación de personal y gestión de la sala de correos, personal de recepción, seguridad) y gestión de la propiedad (planificación y diseño del espacio, gestión de activos, adquisición y enajenación de inmuebles, gestión de la reubicación). El informe ofrece un análisis de estudio completo del mercado croata de gestión de instalaciones segmentado por tipo de FM, tipo de oferta y usuario final.
Por tipo de gestión de instalaciones
| Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única |
| FM incluido | |
| FM integrada |
Por ofrendas
| FM dura |
| FM suave |
Por usuario final
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otros |
| Por tipo de gestión de instalaciones | Gestión interna de instalaciones | |
| Gestión de instalaciones subcontratadas | FM única | |
| FM incluido | ||
| FM integrada | ||
| Por ofrendas | FM dura | |
| FM suave | ||
| Por usuario final | Comercial | |
| Institucional | ||
| Público/Infraestructura | ||
| Industrial | ||
| Otros | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Croacia Facility Management
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de instalaciones de Croacia?
Se proyecta que el mercado de gestión de instalaciones de Croacia registre una CAGR del 2,10 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones de Croacia?
Atalian Global Services, Regina group d.o.o., Apleona HSG d.o.o., BFM d.o.o, CBRE Group, Inc son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de Croacia.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de instalaciones de Croacia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones de Croacia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Croacia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de gestión de instalaciones de Croacia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Croacia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Croatia Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
