Tamaño y cuota del mercado de gestión de instalaciones de Croacia

Mercado de gestión de instalaciones de Croacia (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de gestión de instalaciones de Croacia por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Croacia fue valorado en 384,08 millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 410,88 millones de USD en 2026 hasta alcanzar los 575,62 millones de USD en 2031, a una CAGR del 6,98% durante el período de previsión (2026-2031). La modernización obligatoria del rendimiento energético, la adopción del euro y el aumento de la inversión transfronteriza han elevado el estándar base para los requisitos de rendimiento de los edificios. Los grandes arrendatarios exigen ahora contratos basados en resultados que vinculan los honorarios de los proveedores a métricas de energía, seguridad y calidad del servicio, lo que impulsa a los propietarios a externalizar tareas especializadas y acelera el despliegue de herramientas digitales.[1]Banco Europeo de Inversiones, "El impulso inversor de Croacia se mantiene sólido en 2024," eib.org Las subvenciones del plan de recuperación del sector público destinaron 789 millones de EUR (891 millones de USD) a renovaciones, garantizando una cartera de proyectos plurianual de servicios técnicos que incluye modernizaciones de sistemas HVAC, reformas de seguridad contra incendios y despliegues de contadores inteligentes. Al mismo tiempo, la recuperación del turismo y la expansión del sector hotelero han impulsado la demanda de servicios de limpieza, seguridad y soporte tecnológico para huéspedes de calidad hotelera. Las presiones de costes derivadas de las volátiles reformas del IVA y del impuesto sobre bienes inmuebles están empujando a los proveedores a adoptar herramientas de mantenimiento habilitadas por IoT que reducen el tiempo de inactividad no planificado y garantizan la estabilidad de los márgenes.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de servicio, los servicios técnicos representaron el 58,85% de la cuota del mercado de gestión de instalaciones de Croacia en 2025, mientras que se proyecta que los servicios auxiliares se expandirán a una CAGR del 8,27% hasta 2031.  
  • Por tipo de oferta, el modelo externalizado representó el 62,05% del tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Croacia en 2025 y se prevé que registre una CAGR del 7,7% hasta 2031.  
  • Por industria del usuario final, las instalaciones comerciales aportaron el 40,75% de los ingresos en 2025; el segmento institucional e infraestructura pública es el de más rápido crecimiento, avanzando a una CAGR del 7,56% durante 2026-2031.  

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por tipo de servicio: los servicios técnicos impulsan la excelencia en cumplimiento normativo

Los servicios técnicos representaron el 58,85% de los ingresos de 2025, ya que los propietarios se apresuraron a cumplir los plazos de modernización de la UE y a alinearse con los objetivos ESG corporativos. Los activos que entraron en funcionamiento en 2025 incorporaban contadores inteligentes, interfaces BMS y sistemas de supresión de incendios de baja emisión de carbono; el mantenimiento de estos componentes requiere ingenieros multidisciplinares certificados en gestión energética, a medida que los cuadros de mando energéticos de toda la cartera se convierten en elementos habituales de auditoría. Los proveedores de servicios técnicos que pueden verificar reducciones en kilovatios-hora obtienen pagos de bonificación y renovaciones de contratos, expandiendo el mercado de gestión de instalaciones de Croacia.

Los servicios auxiliares, aunque de menor valor, se prevé que crezcan a una CAGR del 8,27% hasta 2031, impulsados por la expansión turística y el aumento de los estándares de experiencia en el lugar de trabajo. Los hoteles están incorporando robótica para la limpieza de pasillos, mientras que las oficinas corporativas implantan protocolos antimicrobianos y reposición de aseos basada en sensores. Los proveedores capaces de integrar limpieza, conserjería y seguridad bajo un único KPI aumentan su fidelización dentro de los complejos de uso mixto que integran locales comerciales, oficinas e inquilinos residenciales en torno a la zona de negocios central de Zagreb.

Mercado de gestión de instalaciones de Croacia: cuota de mercado por tipo de servicio, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Por tipo de oferta: la externalización acelera la consolidación del mercado

Los modelos de prestación externalizada controlaron el 62,05% de la cuota del mercado de gestión de instalaciones de Croacia en 2025, reflejando la preferencia de los propietarios por balances ajustados y referencias de costes transparentes. Los acuerdos de gestión de instalaciones multiservicios y totalmente integrados, que abarcan frecuentemente cinco años o más, dominan ahora las licitaciones del sector público. Estos contratos transfieren el riesgo de rendimiento energético a los proveedores, quienes despliegan sensores IoT y analítica de edificios para proteger sus márgenes. Los datos resultantes permiten a los proveedores comparar la disponibilidad operativa de los activos y negociar precios dinámicos.

Los equipos internos persisten en instalaciones de industria pesada y relacionadas con la defensa que requieren habilitaciones de seguridad y conocimientos propietarios. Sin embargo, el aumento de los costes laborales —consolidado por el convenio colectivo de 2024— está empujando incluso a estos propietarios a externalizar tareas no básicas como la jardinería o la gestión de cafeterías. Las opciones de externalización agrupada y de servicio único sirven, por tanto, como modelos de transición, facilitando el desplazamiento hacia contratos totalmente integrados a medida que los propietarios desarrollan confianza en los marcos basados en el rendimiento.

Por industria del usuario final: el liderazgo comercial se enfrenta al desafío institucional

Las propiedades comerciales aportaron el 40,75% de los ingresos en 2025, impulsadas por arrendatarios multinacionales que establecen laboratorios de I+D en modalidad de nearshoring. Las oficinas de categoría A en Zagreb exhiben certificaciones WELL y BREEAM, lo que obliga a los gestores de instalaciones a mantener cuadros de mando de calidad del aire interior y servicios de bienestar. Los parques comerciales y los centros logísticos también dependen de la iluminación con IoT y la gestión predictiva de activos para contener los costes de suministros, reforzando el argumento a favor de la externalización hacia proveedores con capacidades tecnológicas. El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Croacia para el stock comercial está, por tanto, posicionado para una expansión sostenida a medida que nuevos distritos de uso mixto entran en funcionamiento.

Los activos institucionales y de infraestructura pública, aunque hoy más reducidos, representan el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 7,56%. Colegios, hospitales y oficinas municipales utilizaron las subvenciones del Mecanismo de Recuperación para financiar renovaciones profundas que exigen una supervisión de operación y mantenimiento a largo plazo vinculada a métricas de energía y seguridad. Los proveedores con experiencia en propiedades patrimoniales también están ganando contratos de bibliotecas y museos que combinan requisitos de conservación con estándares modernos de control climático.

Mercado de gestión de instalaciones de Croacia: cuota de mercado por industria del usuario final, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Análisis geográfico

Zagreb mantuvo la mayor cuota regional en 2025 gracias a su función como capital, centro de sedes corporativas y banco de pruebas para proyectos piloto de ciudades inteligentes como la red de bicicletas compartidas "Bajs". Las torres comerciales de Novi Zagreb dependen de sistemas CAFM basados en la nube que integran telemetría de ascensores, alertas de paneles contra incendios y sensores de calidad del aire. Esta complejidad favorece a los proveedores multidisciplinares capaces de ofrecer asistencia técnica las 24 horas.

Split ocupó el segundo lugar, impulsada por el turismo y un emergente clúster tecnológico. La modelización del clima urbano publicada en abril de 2025 puso de relieve el creciente estrés por efecto de isla de calor, impulsando la demanda de cubiertas reflectantes, sombreado adaptativo y puntos de ajuste de refrigeración inteligente gestionados por los equipos de gestión de instalaciones. Las remodelaciones del paseo marítimo agrupan espacios de marina, comercio y condominios, lo que a su vez requiere personal integrado de seguridad y servicios para huéspedes durante las temporadas altas.

Los municipios costeros de Istria y Dalmacia formaron el corredor de mayor crecimiento. Los precios del suelo se revalorizaron entre un 10% y un 13% anual hasta principios de 2025, reforzando la necesidad de operaciones energéticamente eficientes que protejan los costes de ocupación. Hoteles, campings y marinas adoptan cada vez más plataformas de amarre con sensores inteligentes y reservas electrónicas, empujando a los gestores de instalaciones hacia roles híbridos de ingeniería informática. En las islas, las oscilaciones estacionales de carga obligan a modelos de personal flexibles en los que los proveedores amplían sus grupos de trabajadores cada verano y los reducen durante el invierno, un nicho que solo unos pocos proveedores han dominado hasta ahora.

Panorama competitivo

Los grupos globales —CBRE, Atalian Global Services y Savills— aprovecharon sus centros regionales para asegurar carteras de embajadas, hoteles y multinacionales, ofreciendo a los inquilinos cuadros de mando de informes unificados para toda Europa Central. Los líderes nacionales como BFM d.o.o, PRS-FM d.o.o. y Apleona HSG d.o.o. se apoyaron en ventajas de conocimiento local, redes de trabajo ajustadas y servicios de asistencia en croata para proteger sus cuentas municipales y sanitarias. Colectivamente, las cinco mayores empresas controlaron la mayor parte del volumen de negocio nacional, lo que indica una concentración moderada.

La capacidad tecnológica se convirtió en el principal factor diferenciador durante 2024-2025. El motor de gestión de limpieza con inteligencia artificial de Flexkeeping, desplegado en toda la cadena de Valamar en julio de 2025, automatizó la asignación de tareas y proporcionó el estado de las habitaciones en tiempo real, estableciendo un nuevo referente.[4]Hospitality Net, "Flexkeeping mejora la personalización de la experiencia del huésped en Valamar," hospitalitynet.org CBRE adquirió un contratista MEP con sede en Zagreb para profundizar en los servicios técnicos, mientras que Atalian constituyó una empresa conjunta con una firma de servicios energéticos para licitar paquetes de modernización profunda. La escasez de mano de obra siguió siendo aguda; los principales proveedores financiaron cursos de formación profesional con escuelas de oficios para aumentar el número de aprendices y cumplir con las escalas salariales del convenio colectivo.

Las perspectivas de fusiones y adquisiciones están aumentando a medida que las pequeñas empresas familiares se enfrentan a vacíos sucesorios y crecientes necesidades de inversión digital. Los compradores valoran a las empresas que poseen certificados ISO 14001 e ISO 45001, dado que las licitaciones del sector público otorgan ahora puntos por credenciales medioambientales y de salud laboral. El éxito de las integraciones dependerá de la armonización de las escalas salariales y de la migración de las diversas plataformas de órdenes de trabajo a una única base CAFM, un proceso que los adquirentes globales pueden financiar gracias a las sinergias de escala.

Líderes de la industria de gestión de instalaciones de Croacia

  1. Atalian Global Services

  2. Apleona HSG d.o.o.

  3. BFM d.o.o

  4. CBRE Group, Inc

  5. Asura Group

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de gestión de instalaciones de Croacia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Julio de 2025: Flexkeeping completó el despliegue nacional de su motor de Servicios Automatizados en toda la cartera hotelera de Valamar, aumentando la productividad del servicio de limpieza mediante la asignación de tareas basada en inteligencia artificial.
  • Mayo de 2025: Hyatt inauguró el Hyatt Regency Zadar de 133 habitaciones, su primera propiedad en Croacia, incorporando BMS avanzado y ventilación con recuperación de energía.
  • Mayo de 2025: El Ayuntamiento de Zagreb firmó un contrato de 9,3 millones de EUR (10,5 millones de USD) para la red de bicicletas compartidas "Bajs", incorporando cláusulas de mantenimiento predictivo.
  • Marzo de 2025: La reforma del impuesto sobre bienes inmuebles de Croacia introdujo tasas del 3% para residencias permanentes y del 5% para activos comerciales, lo que llevó a los propietarios a buscar optimización de costes de gestión de instalaciones profesional.

Tabla de contenidos del informe de la industria de gestión de instalaciones de Croacia

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
    • 4.1.1 Tasas de ocupación actuales
    • 4.1.2 Tasas de rentabilidad de los principales actores de la gestión de instalaciones
    • 4.1.3 Indicadores laborales - Participación en la fuerza de trabajo
    • 4.1.4 Cuota del mercado de gestión de instalaciones (%), por tipo de servicio
    • 4.1.5 Cuota del mercado de gestión de instalaciones (%), por servicios técnicos
    • 4.1.6 Cuota del mercado de gestión de instalaciones (%), por servicios auxiliares
    • 4.1.7 Urbanización y crecimiento de la población en las principales áreas metropolitanas
    • 4.1.8 Prioridades de inversión sectorial en el plan de infraestructuras de Croacia
    • 4.1.9 Marco regulatorio específico en materia laboral y de estándares de seguridad
  • 4.2 Impulsores
    • 4.2.1 Expansión del sector inmobiliario comercial y desarrollos de uso mixto
    • 4.2.2 Crecimiento del sector turístico y hotelero que impulsa la demanda de gestión de instalaciones
    • 4.2.3 Adopción creciente de contratos integrados de gestión de instalaciones por parte del sector público
    • 4.2.4 Modernización obligatoria del rendimiento energético bajo las directivas actualizadas de la UE
    • 4.2.5 Auge de centros especializados de I+D impulsado por el nearshoring que requieren servicios de gestión de instalaciones a medida
    • 4.2.6 Proyectos piloto de ciudades inteligentes en régimen de PPP en Zagreb y Split que integran plataformas de gestión de instalaciones
  • 4.3 Restricciones
    • 4.3.1 Base de proveedores fragmentada que limita la estandarización y la escalabilidad
    • 4.3.2 Baja madurez tecnológica entre las pymes locales de gestión de instalaciones que dificulta el retorno sobre la inversión digital
    • 4.3.3 Cultura de licitación orientada al precio que suprime la calidad del servicio y los márgenes
    • 4.3.4 Regímenes volátiles de IVA e impuestos municipales que aumentan la incertidumbre de costes
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor
  • 4.5 Análisis PESTEL
  • 4.6 Marco regulatorio y legislativo para los nuevos participantes del mercado
  • 4.7 Impacto de los indicadores macroeconómicos en la demanda de gestión de instalaciones
  • 4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.8.2 Poder de negociación de los compradores
    • 4.8.3 Amenaza de nuevos competidores
    • 4.8.4 Amenaza de servicios sustitutos
    • 4.8.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.9 Análisis de inversiones y financiación

5. TAMAÑO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de servicio
    • 5.1.1 Servicios técnicos
    • 5.1.1.1 Gestión de activos
    • 5.1.1.2 Servicios MEP y HVAC
    • 5.1.1.3 Sistemas contra incendios y seguridad
    • 5.1.1.4 Otros servicios técnicos de FM
    • 5.1.2 Servicios auxiliares
    • 5.1.2.1 Apoyo de oficina y seguridad
    • 5.1.2.2 Servicios de limpieza
    • 5.1.2.3 Servicios de catering
    • 5.1.2.4 Otros servicios auxiliares de FM
  • 5.2 Por tipo de oferta
    • 5.2.1 Interno
    • 5.2.2 Externalizado
    • 5.2.2.1 FM individual
    • 5.2.2.2 FM agrupado
    • 5.2.2.3 FM integrado
  • 5.3 Por industria del usuario final
    • 5.3.1 Comercial (tecnologías de la información y telecomunicaciones, comercio minorista y almacenes, etc.)
    • 5.3.2 Hospitalidad (hoteles, establecimientos de comidas, restaurantes de gran capacidad)
    • 5.3.3 Institucional e infraestructura pública (administración pública, educación, transporte)
    • 5.3.4 Salud (instalaciones públicas y privadas)
    • 5.3.5 Industrial y de procesos (fabricación, energía, minería)
    • 5.3.6 Otras industrias del usuario final (vivienda colectiva, entretenimiento, deporte y ocio)

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos y alianzas
  • 6.3 Análisis de la cuota de mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye visión general a nivel global, visión general a nivel de mercado, segmentos principales, datos financieros disponibles, información estratégica, clasificación/cuota de mercado para empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Atalian Global Services
    • 6.4.2 CBRE
    • 6.4.3 Apleona HSG d.o.o.
    • 6.4.4 BFM d.o.o
    • 6.4.5 Diversey Holdings LTD
    • 6.4.6 Asura Group
    • 6.4.7 AFM Ltd.
    • 6.4.8 PRS-FM d.o.o.
    • 6.4.9 REIWAG Facility Services Group
    • 6.4.10 Selecta Home d.o.o
    • 6.4.11 Luka Modric Facility Management
    • 6.4.12 Anton Paar GmbH
    • 6.4.13 Timkabel
    • 6.4.14 Alfasol d.o.o
    • 6.4.15 Savills

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades no satisfechas
  • 7.2 Gestión de instalaciones integrada basada en tecnología (IoT, BMS, mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial)
  • 7.3 Demanda de soluciones de gestión de instalaciones conformes con ESG
  • 7.4 Cambios futuros en el modelo de servicio (contratos basados en resultados)
*La lista de proveedores es dinámica y se actualizará en función del alcance del estudio personalizado

Alcance del informe del mercado de gestión de instalaciones de Croacia

El estudio rastrea las tendencias relacionadas con la industria de la gestión de instalaciones (FM) en Croacia, analizando el volumen de negocio de la industria acumulado a través de contratos de usuario final por parte de los proveedores de servicios. 

El mercado de gestión de instalaciones de Croacia está segmentado por tipo de servicio (servicios técnicos [gestión de activos, servicios MEP y HVAC, sistemas contra incendios y seguridad, y otros servicios técnicos de FM] y servicios auxiliares [apoyo de oficina y seguridad, servicios de limpieza, servicios de catering, y otros servicios auxiliares de FM]), tipo de oferta (interno y externalizado [FM individual, FM agrupado y FM integrado]), y por usuario final (comercial, hospitalidad, institucional e infraestructura pública, salud, sector industrial y de procesos, y otros). Los tamaños del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo de servicio
Servicios técnicosGestión de activos
Servicios MEP y HVAC
Sistemas contra incendios y seguridad
Otros servicios técnicos de FM
Servicios auxiliaresApoyo de oficina y seguridad
Servicios de limpieza
Servicios de catering
Otros servicios auxiliares de FM
Por tipo de oferta
Interno
ExternalizadoFM individual
FM agrupado
FM integrado
Por industria del usuario final
Comercial (tecnologías de la información y telecomunicaciones, comercio minorista y almacenes, etc.)
Hospitalidad (hoteles, establecimientos de comidas, restaurantes de gran capacidad)
Institucional e infraestructura pública (administración pública, educación, transporte)
Salud (instalaciones públicas y privadas)
Industrial y de procesos (fabricación, energía, minería)
Otras industrias del usuario final (vivienda colectiva, entretenimiento, deporte y ocio)
Por tipo de servicioServicios técnicosGestión de activos
Servicios MEP y HVAC
Sistemas contra incendios y seguridad
Otros servicios técnicos de FM
Servicios auxiliaresApoyo de oficina y seguridad
Servicios de limpieza
Servicios de catering
Otros servicios auxiliares de FM
Por tipo de ofertaInterno
ExternalizadoFM individual
FM agrupado
FM integrado
Por industria del usuario finalComercial (tecnologías de la información y telecomunicaciones, comercio minorista y almacenes, etc.)
Hospitalidad (hoteles, establecimientos de comidas, restaurantes de gran capacidad)
Institucional e infraestructura pública (administración pública, educación, transporte)
Salud (instalaciones públicas y privadas)
Industrial y de procesos (fabricación, energía, minería)
Otras industrias del usuario final (vivienda colectiva, entretenimiento, deporte y ocio)

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tasa de crecimiento se espera para el mercado de gestión de instalaciones de Croacia entre 2026 y 2031?

Se proyecta que el mercado crecerá a una CAGR del 6,98%, pasando de 410,88 millones de USD en 2026 a 575,62 millones de USD en 2031.

¿Qué categoría de servicio lidera actualmente los ingresos de la gestión de instalaciones en Croacia?

Los servicios técnicos, incluido el mantenimiento de activos y los sistemas energéticos, representaron una cuota del 58,85% en 2025, reflejando los estrictos mandatos de modernización de la UE.

¿Por qué los contratos externalizados se están expandiendo más rápido que la prestación interna?

Los propietarios prefieren los modelos externalizados por la transparencia de costes y el acceso a habilidades especializadas, impulsando una CAGR del 7,7% para los servicios externalizados.

¿Cómo afectan las normativas energéticas de la UE a la demanda de gestión de instalaciones?

Las directivas revisadas asignaron 789 millones de EUR para renovaciones en Croacia, aumentando la demanda de proveedores certificados en operaciones de edificios energéticamente eficientes.

¿Qué sector de usuario final muestra el crecimiento más rápido hasta 2031?

Las instalaciones institucionales y de infraestructura pública están previstas para expandirse a una CAGR del 7,56% a medida que las subvenciones gubernamentales financian renovaciones profundas.

¿Qué tecnologías están redefiniendo la gestión de instalaciones en Croacia?

Los sensores IoT, la gestión de limpieza basada en inteligencia artificial y los cuadros de mando de cumplimiento ESG están ayudando a los principales proveedores a reducir el tiempo de inactividad y a cumplir con estándares de reporte más estrictos.

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