Itália Facility Management Tamanho do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.14 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Itália Facility Management Análise de Mercado
O mercado italiano de facility management foi avaliado em US$ 40,87 bilhões no ano anterior. Espera-se que cresça a um CAGR de 2,14%, atingindo US$ 46,66 bilhões nos próximos cinco anos. A International Facility Management Association (IFMA) define o gerenciamento de instalações como a combinação de um local de trabalho físico com a força de trabalho e o trabalho de uma organização, o que inclui atividades como manutenção de equipamentos, planejamento de espaço e previsão de portfólio. Esses serviços incluem liderança e estratégia, gestão imobiliária e imobiliária, gestão de projetos, qualidade, aspectos humanos, planejamento de emergência e continuidade de negócios, sustentabilidade ambiental, entre outros.
- Existem várias tendências que podem impulsionar o gerenciamento de instalações na Itália, por exemplo, a Internet das Coisas (IoT) refere-se a equipamentos físicos e sensores que usam a Internet para se conectar com equipes de FM. Eles geram dados de desempenho que alertam os gerentes de instalações sobre possíveis problemas. Os FMs podem monitorar e controlar equipamentos de qualquer local. As equipes de FM usam IoT para fornecer insights em tempo real sobre suas operações. A IoT emparelhada com software FM, como um sistema informatizado de gerenciamento de manutenção (CMMS), identifica problemas (por exemplo, temperaturas de escritório desconfortáveis), prepara e atribui automaticamente ordens de serviço sem intervenção humana e rastreia sua execução.
- O gerenciamento de instalações em edifícios inteligentes utiliza dados, automação e novas tecnologias para permitir que os edifícios sejam executados de forma mais eficiente e econômica. Um edifício inteligente usa sensores e automação para controlar todas as instalações, desde luzes até ocupação do espaço e consumo de energia. Com a tecnologia inteligente, torna-se possível extrair dados robustos para dar ao gerente de instalações os insights necessários para tomar melhores decisões de negócios.
- A Itália tem um mercado imobiliário comercial diversificado, incluindo propriedades de varejo, escritórios, industriais e de hospitalidade. De acordo com relatórios recentes, o mercado italiano tem visto um crescimento constante nos últimos anos, particularmente nos setores de escritórios e industrial. Os preços dos imóveis comerciais na Itália podem variar dependendo da localização e do tipo de propriedade, com localizações privilegiadas normalmente cobrando preços mais altos. Os principais players do setor imobiliário comercial italiano incluem CBRE, Savills e Cushman & Wakefield.
- O mercado italiano de serviços de gestão de instalações está fragmentado à medida que importantes intervenientes locais entram no sector comercial. Por exemplo, o mercado é dominado por players locais como Elmet Srl, Rekeep SpA, NAZCA, etc. Os players locais estão oferecendo preços competitivos no mercado, o que reduz o poder de barganha dos fornecedores e, portanto, dá aos compradores a opção de mudar rapidamente seus fornecedores de gerenciamento de instalações com custos mínimos de mudança. Atores locais com menos relacionamentos internacionais estão levando a uma menor adoção de serviços de FM tecnicamente avançados, como a robótica usada para práticas de limpeza, o que será uma grande ameaça com um efeito de longo prazo.
- A pandemia de COVID-19 teve um impacto econômico significativo nas empresas de gerenciamento de instalações. As restrições de mobilidade das pessoas resultaram na diminuição do trabalho do projeto e na diminuição da atividade em vários locais de clientes. O lockdown pandêmico afetou grandes negócios do setor, incluindo Sodexo Facilities Management Services, CBRE Group e outros.
- No futuro pós-COVID-19, há uma demanda crescente por transformação, soluções criativas e estratégias de planejamento únicas. Uma vez que a ênfase mudou para regras mais altas relacionadas à higiene, melhor segurança e limpeza no local de trabalho e desenvolvimento de um ambiente de trabalho digitalizado, o fornecimento e a aquisição são essenciais na transformação, recuperação e retomada pós-COVID-19 do setor de gerenciamento de instalações.
Itália Facility Management Tendências de Mercado
Espera-se que o segmento interno de gerenciamento de instalações detenha uma participação de mercado significativa
- O gerenciamento interno de instalações refere-se a serviços prestados por um recurso dedicado empregado diretamente pela organização cliente. Nesse tipo de monitoramento de facility management, o controle do desempenho geralmente é realizado nos termos da relação convencional empregado/empregador.
- O gerenciamento interno de instalações envolve principalmente o recrutamento de pessoal especializado para manter e gerenciar vários atributos funcionais de uma instalação ou área. Atualmente, a maioria dos serviços genéricos é terceirizada para prestadores de serviços terceirizados. No entanto, alguns serviços, como serviços de segurança ou assistência à segurança cibernética, ainda são operados e monitorados internamente para garantir a segurança e integridade das instalações.
- Uma porcentagem considerável permanece mantida internamente no momento para manter um controle rigoroso sobre o. As indústrias de varejo e hotelaria têm apoiado o pessoal interno para serviços não especializados até certo ponto. No entanto, organizações e indivíduos em países subdesenvolvidos continuam a usar contratados para tarefas especializadas, como elevador, HVAC e trabalho especializado em MEP.
- Fatores como o aumento dos gastos do consumidor, a atividade econômica e as atividades turísticas aumentaram a ocupação de grandes layouts/projetos residenciais, hotéis e espaços comerciais. Isso, por sua vez, aumentou a necessidade de uma melhor gestão das instalações.
- O país está testemunhando o aumento da construção no setor residencial, o que impulsionaria ainda mais a demanda por serviços internos de gerenciamento de instalações. De acordo com a Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE; Istat, em 2022, após uma desaceleração do mercado de mais de 10% em 2020, os investimentos em construção na Itália aumentaram em 2021 e devem aumentar novamente em 2022. Antes da eclosão da pandemia, o ritmo de aumento dos investimentos em construção vinha crescendo continuamente.
- Em junho de 2022, a CBRE Investment Management, em nome de um fundo patrocinado pela empresa, anunciou a aquisição de um edifício residencial no bairro de Talenti, em Roma. Quando concluída, a área residencial será composta por 225 unidades de aluguel distribuídas em sete andares e 225 vagas de estacionamento. Espera-se que a demanda por gerenciamento interno de instalações aumente no mercado estudado, devido às vantagens, incluindo maior eficiência e redução de custos, serviços personalizados e outras vantagens semelhantes.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que o segmento comercial e de varejo detenha participação de mercado significativa
- O setor de usuários finais comerciais refere-se principalmente a edifícios de escritórios usados por fornecedores de serviços empresariais, como escritórios corporativos de fabricantes, empresas de TI e comunicação e outros prestadores de serviços. A gestão de instalações de varejo refere-se a tornar a localização de uma empresa higiênica, segura e acolhedora, ao mesmo tempo em que impulsiona a marca e simplifica as coisas para os clientes. A limpeza de pisos, banheiros e vitrines, a montagem de vitrines atraentes e, ocasionalmente, a renovação completa da instalação ou do chão de fábrica constituem o processo de gerenciamento de instalações de varejo. Essas tarefas variam de acordo com os requisitos do cliente.
- A indústria de construção comercial do país tem visto investimentos significativos, impulsionando o negócio de gerenciamento de instalações. Várias empresas de investimento contrataram empresas de gestão imobiliária para lidar com seus investimentos imobiliários. De acordo com a CBRE Itália, o volume de investimentos na Itália em 2022 será de 11,7 bilhões de euros, o segundo melhor resultado de todos os tempos, devido a uma recuperação robusta pós-Covid impulsionada pelo desempenho excepcional da logística e pelo interesse reavivado nos escritórios.
- Além disso, de acordo com a JLL, a ocupação de locação de escritórios cresceu tanto em Roma quanto em Milão. Os inquilinos corporativos continuam a buscar flexibilidade com novos contratos de locação, enquanto os trabalhadores querem um nível de liberdade em sua vida profissional. Milão alcançou 506.000 m² em 2022, um aumento de 42% ano a ano e um dos resultados mais substanciais entre os mercados europeus. Em Roma, a ocupação aumentou, totalizando cerca de 150.000 m² (+5% A/A). À medida que a data de vencimento se aproxima em 2023, a tendência de todo o mercado em consolidações de empresas, redução de espaço, realocação de espaços nobres e um foco maior nas metas de sustentabilidade de 2030 são antecipadas.
- Em novembro de 2022, a Macquarie Asset Management comprou uma propriedade de escritórios no centro de Milão por cerca de 119 milhões de euros de um fundo imobiliário italiano. Os recursos foram aplicados como parte de um fundo administrado. O edifício histórico na área de Porta Romana era anteriormente detido pelo All-Star, um fundo administrado pela Kryalos SGR e apoiado por fundos Blackstone. Tais tendências e avanços são projetados para aumentar a necessidade do país de gerenciamento de instalações.
- Espera-se que o crescimento da indústria de varejo e construção, o aumento do investimento no setor comercial e o crescimento de edifícios inteligentes no país impulsionem a demanda de gerenciamento de instalações durante o período de previsão. De acordo com a Associação Europeia de Imobiliário, o valor dos imóveis comerciais na Itália estava previsto em cerca de US$ 909 bilhões no último mês de 2022. A Itália foi o quarto maior mercado imobiliário comercial da Europa naquele ano. O crescimento gradual nos setores comercial e imobiliário impulsionaria o mercado estudado.
Itália Facility Management Visão Geral do Setor
O mercado italiano de FM é moderadamente fragmentado. Os fornecedores de FM estão incorporando uma estratégia competitiva poderosa, alavancando sua experiência. Além disso, eles estão gastando uma grande fatia do valor em publicidade. Os principais fornecedores do mercado, como CBRE Group Inc, ATLAS I.F.M. S.R.L., Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP), Compass Group PLC, Euro & Promos Facility Management e S.P.A (EURO & PROMOS), entre outros, estão se concentrando ainda mais em oferecer soluções integradas para atrair consumidores. Espera-se que os fornecedores menores e novos no mercado se concentrem em manter o custo-benefício em relação aos principais fornecedores, intensificando ainda mais a concorrência no país. Uma parcela significativa do foco será direcionada ao setor privado, devido ao setor público atingir um estágio maduro no país.
- Março de 2023 - A CBRE anunciou o lançamento de uma nova linha de serviços global que aconselha os clientes a estabelecer sua infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, incluindo estratégia de carregamento de veículos elétricos, identificação de locais de carregamento, planejamento e instalação de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e fornecimento de gerenciamento geral do programa e manutenção contínua.
Itália Líderes de Mercado de Gerenciamento de Instalações
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CBRE Group Inc
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ATLAS I.F.M. S.R.L.
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Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP)
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Compass Group PLC
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Euro & Promos Facility Management S.P.A (EURO & PROMOS)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Itália Facility Management Mercado Notícias
- Novembro de 2022 - A EMK Capital adquiriu uma participação majoritária na Service Key SpA ('Service Key'), uma empresa italiana de gerenciamento de instalações integradas que oferece serviços de gerenciamento de instalações suaves e difíceis para uma base de clientes blue-chip de seus dois fundadores. A EMK Capital investiu na Service Key para ajudar a ampliar sua oferta de serviços e cobertura geográfica na Itália por meio de uma estratégia de crescimento orgânico e baseado em aquisições.
- Novembro de 2022 - A Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) concedeu à ReiThera permissão operacional para abrir uma área de fabricação adicional em seu estabelecimento farmacêutico no Tecnopolo Castel Romano para a fabricação em larga escala de vetores virais para vacinas e terapia gênica. A ReiTherais é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de novas tecnologias, produção de BPF e tradução clínica de produtos genéticos e vacinas para terapias avançadas.
Itália Facility Management Relatório de Mercado - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Tamanho do mercado e estimativas para o período 2021-2028
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Tendência crescente de edifícios inteligentes
5.1.2 Crescimento constante no setor imobiliário comercial
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Mercado fragmentado com vários fornecedores locais
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de gerenciamento de instalações
6.1.1 Gerenciamento interno de instalações
6.1.2 Gestão de instalações terceirizadas
6.1.2.1 Gerenciamento de instalação única
6.1.2.2 Gerenciamento de instalações agrupadas
6.1.2.3 Gestão Integrada de Instalações
6.2 Por tipo de oferta
6.2.1 Gerenciamento de instalações difíceis
6.2.2 Gerenciamento de instalações suaves
6.3 Por setor de usuário final
6.3.1 Comercial e Varejo
6.3.2 Institucional
6.3.3 Governo, Infraestrutura e Entidades Públicas
6.3.4 Manufatura e Industrial
6.3.5 Outros
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 CBRE Group Inc
7.1.2 ATLAS I.F.M. S.R.L.
7.1.3 Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP)
7.1.4 Compass Group PLC
7.1.5 Euro & Promos Facility Management S.P.A (EURO & PROMOS)
7.1.6 Rekeep SpA
7.1.7 Olly Services SRL
7.1.8 NAZCA
7.1.9 Elmet SRL
7.1.10 Kier Group PLC
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Itália Facility Management Segmentação da Indústria
O estudo acompanha as tendências relacionadas à indústria de gerenciamento de instalações (FM) na Itália, analisando o volume de negócios da indústria acumulado por meio de contratos de usuário final pelos prestadores de serviços. O estudo acompanha as receitas provenientes dos serviços oferecidos para a operação e manutenção de edifícios (serviços mecânicos e elétricos, aquecimento e ventilação, canalização, sistemas de controlo e gestão de serviços de edifícios, testes de aplicações portáteis de tecidos de edifícios, sistemas de protecção contra incêndios, sistemas de detecção e alarme de incêndio), gestão ambiental (serviços de gestão de energia, gestão de resíduos, serviços de reciclagem), TI e telecomunicações (estabelecimento e manutenção de sistemas informáticos, a introdução de pacotes de software), serviços de apoio (limpeza, catering, vending, serviços de correio, serviços de lavandaria, pessoal e gestão de salas postais, pessoal de recepção, segurança) e gestão de propriedades (planeamento e design de espaços, gestão de ativos, aquisições e alienações de imóveis, gestão de deslocalização).
O escopo do estudo foi segmentado para a Itália por Tipo de Gerenciamento de Instalações (Gerenciamento de Instalações Internas, Gerenciamento de Instalações Terceirizadas (Gerenciamento de Instalações Únicas, Gerenciamento de Instalações Agrupadas, Gerenciamento de Instalações Integradas)), por Tipo de Oferta (Gerenciamento de Instalações Rígidas, Gerenciamento de Instalações Suaves), por Indústria de Usuário Final (Comercial e de Varejo, Institucional, Governamental, de Infraestrutura e Entidades Públicas, Manufatura e Industrial). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor em bilhões de dólares para todos os segmentos acima. Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor em bilhões de dólares para todos os segmentos acima. O estudo também rastreia os principais parâmetros de mercado, influenciadores de crescimento subjacentes e principais fornecedores que operam na indústria, o que suporta as estimativas de mercado e as taxas de crescimento durante o período de previsão. O estudo acompanha a receita acumulada dos diferentes players de FM que operam em todo o país. O estudo analisa ainda o impacto geral da COVID-19 no ecossistema.
| Por tipo de gerenciamento de instalações | ||||||||
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| Por tipo de oferta | ||
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| Por setor de usuário final | ||
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Itália Facility Management Market Research FAQs
Qual é o tamanho atual do mercado Itália Facility Management?
Prevê-se que o mercado Itália Facility Management registre um CAGR de 2.14% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Itália Facility Management?
CBRE Group Inc, ATLAS I.F.M. S.R.L., Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP), Compass Group PLC, Euro & Promos Facility Management S.P.A (EURO & PROMOS) são as principais empresas que operam no mercado de gerenciamento de instalações da Itália.
Que anos cobre este mercado Itália Facility Management?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Itália Facility Management por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Itália Facility Management para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Italiana de Gerenciamento de Instalações
Estatísticas para a participação de mercado de 2024 Facility Management, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Italian Facility Management inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
