Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações
| Período de Estudo | 2018 - 2028 |
| Tamanho do mercado (2023) | USD 1,27 trilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2028) | USD 1,59 trilhão de dólares |
| CAGR(2023 - 2028) | 4.66 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de gerenciamento de instalações
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações é estimado em US$ 1,27 trilhão em 2023, e deverá atingir US$ 1,59 trilhão até 2028, crescendo a um CAGR de 4,66% durante o período de previsão (2023-2028).
- O gerenciamento de instalações consiste em múltiplos fatores que influenciam a produtividade e a eficiência das organizações. O novo padrão de sistema de gestão, em conformidade com as melhores práticas da indústria, constitui uma referência para desenvolver e impulsionar princípios de FM estratégicos, táticos e operacionais eficazes em todo o mundo.
- Os serviços na indústria de FM foram em grande medida comoditizados. Além disso, as indústrias de utilizadores finais são muito sensíveis aos preços e, portanto, os contratos visam prazos mais curtos. O excesso de oferta de imóveis comerciais tem criado pressão sobre os rendimentos dos aluguéis, levando assim os clientes a reduzir custos nos serviços de FM.
- No entanto, observou-se uma redução no envolvimento tardio dos fornecedores de FM no ciclo de construção, ou seja, na manutenção pós-construção. Os players de FM que oferecem gestão de ativos estiveram envolvidos nos estágios iniciais do desenvolvimento de infraestrutura e fornecem consultoria de FM para manutenção preventiva, maior vida útil dos ativos e contratos de longo prazo. A Enova busca onipresença digital e destaque no atendimento ao cliente para crescimento e modernização para apoiar FM inteligente no Oriente Médio.
- Com os crescentes investimentos em infra-estruturas de saúde e a construção de instalações de saúde, a procura de serviços de FM está a aumentar. Nos últimos tempos, a infraestrutura tornou-se um elemento crucial na prestação de cuidados de saúde ao público. Conseqüentemente, tem havido um investimento crescente no desenvolvimento de infraestrutura de saúde em todo o mundo. As organizações de saúde estão investindo significativamente em instalações para fornecer serviços de saúde avançados.
- No entanto, devido ao aumento dos casos de violações de dados e ameaças à segurança, é um desafio exigir competências adequadas. De acordo com uma pesquisa da Honeywell, 27% dos gerentes de instalações de edifícios entrevistados sofreram um ataque cibernético em seus sistemas TO no ano passado, e 66% dos entrevistados dizem que manter a segurança cibernética da tecnologia operacional (TO) é uma de suas tarefas mais desafiadoras.
- O surto de COVID-19 teve um impacto empresarial misto nas empresas de gestão de instalações. As restrições à circulação de pessoas resultaram num declínio no trabalho de projeto e numa diminuição do nível de atividade em muitas instalações de clientes. Players importantes no mercado estudado, como Mitie, Grupo CBRE e outros, foram afetados negativamente devido ao bloqueio pandêmico.
Gerenciamento integrado de instalações para testemunhar maior taxa de crescimento
- Há uma mudança de paradigma no mercado à medida que vários setores estão passando da utilização de um único modelo de terceirização de FM para um modelo de serviços integrados que pode atender a todas as necessidades principais dos clientes em grande escala. Além disso, com a tecnologia mais recente transformando a forma como as organizações trabalham, o gerenciamento integrado de instalações tornou-se a chave para edifícios e ambientes de trabalho inteligentes.
- Ele consolida os serviços e processos relacionados a escritórios e propriedades da organização sob um único contrato e equipe de gerenciamento. É um balcão único para todas as necessidades de FM de uma organização. Uma empresa poderia renunciar a vários e confusos contratos de fornecedores em favor de apenas um contrato de serviço. Isto também envolveria colocar múltiplas responsabilidades tratadas individualmente por diferentes equipes sob um único guarda-chuva.
- Para grandes corporações, o IFM está ausente para um trabalho e gerenciamento de tarefas simplificados e eficientes. O conceito resultou principalmente em menos contratos, equipes e recursos para conciliar e em uma visão única e integrada de todas as tarefas relacionadas à gestão. Em comparação com a supervisão de cada parte interessada independente e de cada tarefa várias vezes, o IFM oferece maior visibilidade que leva a uma gestão eficaz de equipes, custos operacionais reduzidos, respostas mais rápidas às solicitações, menos tempo de inatividade para os funcionários e um maior foco no panorama geral. Implementar grandes mudanças em vários sites e serviços é muito mais fácil usando um provedor de serviços IFM.
- Em 2021, a Serco foi reconhecida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido por meio de um contrato de sete anos para fornecer FM integrado à capacidade de defesa do Reino Unido, mantendo ativos e edifícios de importância nacional em todo o seu patrimônio, com responsabilidade por mais de 200 locais e 19.000 edifícios. . Os serviços incluem manutenção reativa e planejada, verificações de segurança obrigatórias através de substituição de ativos, etc.
- Além disso, de acordo com a Pesquisa de Gestão de Instalações RICS UK do segundo trimestre de 2021, aproximadamente 28% dos entrevistados acreditam que o setor de FM integrado testemunhará o maior crescimento nos próximos 12 meses em fevereiro de 2021, e a taxa de resposta testemunhou uma ligeira diminuição para 27% dos entrevistados acreditam que o FM Integrado testemunhou o maior crescimento em maio de 2021. No primeiro trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2021, o FM integrado e os serviços internos receberam uma porcentagem maior de respostas para a taxa de crescimento. No entanto, o serviço FM integrado ficou significativamente à frente do serviço FM único no inquérito. Em Fevereiro de 2020, a Imdaad, através do seu compromisso com a Agenda Nacional Visão 2021 dos EAU, lançou o FARZ, uma instalação avançada deste tipo. A FARZ foi criada em linha com o compromisso da empresa de contribuir para os objectivos da Agenda Nacional da Visão 2021 dos EAU, que se comprometeu a desviar 75% de todos os resíduos sólidos urbanos dos aterros até 2021.
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Espera-se que o Médio Oriente e a África testemunhem um crescimento significativo
- Os mercados de gestão de instalações do Catar e da Arábia Saudita estão a testemunhar um crescimento significativo e as empresas precisam de inovar as suas ofertas para continuarem a crescer e permanecerem rentáveis. No entanto, os setores residenciais, comerciais, industriais e de infraestrutura pública são os principais setores que provavelmente impulsionarão o mercado estudado.
- De acordo com o Ministério das Finanças do Catar, os projetos de infraestrutura recebem QAR 74 bilhões, o que representa aproximadamente 36,0% do interesse do estado em realizar os grandes projetos de desenvolvimento dentro do cronograma, especialmente aqueles relacionados à sede da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Além disso, o ministério enfatizou enfoque especial em dois sectores-chave, nomeadamente a educação e a saúde, que deverão testemunhar o desenvolvimento e expansão de escolas e instituições educativas e de projectos e programas de saúde. Quase 17,8 mil milhões de QAR foram destinados à educação, enquanto cerca de 20 mil milhões de QAR foram atribuídos ao sector da saúde.
- Além disso, com o número crescente de licenças de construção previstas para serem concluídas até 2022, espera-se que o alcance dos fornecedores regionais de FM seja elevado. Fatores como o aumento da atividade económica, os gastos dos consumidores e as atividades turísticas aumentaram a ocupação de grandes layouts residenciais. /projetos, hotéis e espaços comerciais. Isto, por sua vez, aumentou a necessidade de uma melhor gestão das instalações.
- Nos últimos anos, as instalações de saúde aumentaram no país a um ritmo significativo, criando oportunidades substanciais para empresas de gestão de instalações. Além disso, várias iniciativas lideradas pelo governo estão a mudar a dinâmica do mercado de FM, remodelando o panorama dos cuidados de saúde na Arábia Saudita e criando uma configuração institucional mais robusta e quadros regulamentares eficazes para promover o investimento do sector privado nos cuidados de saúde.
- Além disso, com o aumento dos casos de COVID-19, aumentou a necessidade de a gestão das instalações desinfetar as superfícies e espaços. Muitos intervenientes no mercado da Arábia Saudita adotaram tais tecnologias e serviços para combater a situação.
- Além disso, a África do Sul é também um dos mercados mais desenvolvidos em África devido ao seu ambiente de mercado mais favorável e à presença de fornecedores significativos de serviços de FM. Ao participar activamente na Associação Sul-Africana de Gestão de Instalações (SAFMA) local, os membros da indústria defendem a formação formal e o desenvolvimento de competências, melhoram a prestação de serviços de qualidade e promovem a terceirização de FM entre os clientes finais locais.
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Visão geral do setor de gerenciamento de instalações
O mercado de gerenciamento de instalações é altamente fragmentado, com players locais e internacionais com décadas de experiência no setor. Os fornecedores de FM estão incorporando uma estratégia competitiva poderosa, aproveitando sua experiência. Além disso, estão gastando grande parte do valor em publicidade. As empresas de FM estão incorporando tecnologias em seus serviços, fortalecendo seu portfólio de serviços.
- Fevereiro de 2022 – Farnek, uma empresa inovadora de gestão de instalações verdes (FM) com sede nos Emirados Árabes Unidos, criou uma nova empresa de soluções de tecnologia FM inteligente. A solução HITEK 4.0, desenvolvida internamente, foi lançada inicialmente no terceiro trimestre do ano passado, conectando pessoas, ativos e espaços de vários locais remotos, usando plataformas analíticas inteligentes para limpeza, segurança e manutenção, para que pudessem ser gerenciados de forma inteligente e centralizada e monitorado aproveitando as tecnologias baseadas em Internet das Coisas (IoT), Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS), Nuvem, Aprendizado de Máquina (ML) e Inteligência Artificial (IA).
- Setembro de 2021 - Disrupt-X, uma empresa de desenvolvimento de IoT com sede em Dubai, anunciou uma colaboração com Imdaad, um grupo de empresas com sede em Dubai que fornece serviços integrados e sustentáveis de gerenciamento de instalações (FM) que melhoram a eficiência operacional de ativos físicos, para introduzir Tecnologia IoT para aprimorar os serviços de FM nos Emirados Árabes Unidos.
Líderes de mercado de gerenciamento de instalações
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CBRE Group, Inc.
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Jones Lang LaSalle Incorporated
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Cushman & Wakefield PLC
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Emeric Facility Services
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SMI Facility Services
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de gerenciamento de instalações
- Junho de 2022 - Imdaad, um grupo de empresas com sede em Dubai que oferece serviços integrados e sustentáveis de gestão de instalações que melhoram a eficiência operacional de ativos físicos, formou oficialmente uma nova joint venture com a LMD, um importante fornecedor imobiliário no Egito, para fornecer um serviço completo gama de soluções de gerenciamento de instalações de qualidade em todo o Egito.
- Março de 2022 – NHS Shared Business Services (NHS SBS) lançou o acordo-quadro de Hard Facilities Management. Esta é a segunda de uma série de estruturas de Hard Facilities Management desenvolvidas pela organização. Foi concebido para considerar a necessidade de soluções criativas no âmbito do NHS, tendo esta segunda versão um âmbito mais amplo que agora inclui disposições de segurança COVID-19 e um foco na inovação.
Relatório de mercado de gerenciamento de instalações – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das Cinco Forças de Atratividade da Indústria - Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Impacto do COVID-19 na indústria de gerenciamento de instalações
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento dos investimentos em infraestrutura de saúde e construção de instalações de saúde
5.1.2 Requisito de Modelagem de Informações de Construção (BIM) em Edifícios Comerciais Aborda o Crescimento
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Aumento de casos de violações de dados e ameaças à segurança
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de gerenciamento de instalações
6.1.1 Gerenciamento interno de instalações
6.1.2 Gestão de instalações terceirizadas
6.1.2.1 FM único
6.1.2.2 Pacote FM
6.1.2.3 FM integrado
6.2 Por ofertas
6.2.1 FM difícil
6.2.2 FM suave
6.3 Por usuários finais
6.3.1 Comercial
6.3.2 Institucional
6.3.3 Público/Infraestrutura
6.3.4 Industrial
6.3.5 Outros usuários finais
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemanha
6.4.2.3 França
6.4.2.4 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japão
6.4.3.3 Índia
6.4.3.4 Coreia do Sul
6.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 México
6.4.4.3 Resto da América Latina
6.4.5 Oriente Médio e África
6.4.5.1 Catar
6.4.5.2 Arábia Saudita
6.4.5.3 Emirados Árabes Unidos
6.4.5.4 África do Sul
6.4.5.5 Egito
6.4.5.6 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 CBRE Group, Inc.
7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
7.1.4 Emeric Facility Services
7.1.5 SMI Facility Services
7.1.6 Sodexo, Inc.
7.1.7 AHI Facility Services, Inc.
7.1.8 ISS Facility Services, Inc.
7.1.9 Shine Management & Facility Services
7.1.10 Guardian Service Industries, Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações
Os serviços de gerenciamento de instalações (FM) envolvem o gerenciamento de manutenção de edifícios, serviços públicos, operações de manutenção, serviços de resíduos, segurança, etc. Esses serviços são ainda segmentados por serviços de gerenciamento de instalações físicas e serviços de gerenciamento de instalações leves. A adoção de soluções e serviços de FM será provavelmente impulsionada por vários fatores, incluindo um aumento na procura de soluções de FM baseadas na nuvem e um aumento na procura de sistemas de FM ligados a software inteligente.
O mercado de gerenciamento de instalações é segmentado por tipo de gerenciamento de instalações (gerenciamento de instalações internas, gerenciamento de instalações terceirizadas (FM único, FM empacotado, FM integrado), por ofertas (Hard FM, Soft FM), por usuário final (comercial, Institucional, Público/Infraestrutura, Industrial) e Geografia.
| Por tipo de gerenciamento de instalações | ||||||||
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| Por ofertas | ||
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| Por usuários finais | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de instalações
Qual é o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações?
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações deverá atingir US$ 1,27 trilhão em 2023 e crescer a um CAGR de 4,66% para atingir US$ 1,59 trilhão até 2028.
Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de instalações?
Em 2023, o tamanho do mercado de gestão de instalações deverá atingir US$ 1,27 trilhão.
Quem são os principais atores do mercado de gerenciamento de instalações?
CBRE Group, Inc., Jones Lang LaSalle Incorporated, Cushman & Wakefield PLC, Emeric Facility Services, SMI Facility Services são as principais empresas que atuam no mercado de gerenciamento de instalações.
Qual é a região que mais cresce no mercado de gerenciamento de instalações?
Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2023-2028).
Qual região tem a maior participação no mercado de gerenciamento de instalações?
Em 2023, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Gestão de Instalações.
Relatório da indústria de gerenciamento de instalações
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de instalações em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de gerenciamento de instalações inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2028 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
