Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.33 trilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.66 trilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.66 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de gerenciamento de instalações
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações é estimado em US$ 1,33 trilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,66 trilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 4,66% durante o período de previsão (2024-2029).
- O gerenciamento de instalações consiste em múltiplos fatores que influenciam a produtividade e a eficiência das organizações. O novo padrão de sistema de gestão, em conformidade com as melhores práticas da indústria, constitui uma referência para desenvolver e impulsionar princípios de FM estratégicos, táticos e operacionais eficazes em todo o mundo.
- Os serviços na indústria de FM foram em grande medida comoditizados. Além disso, as indústrias de utilizadores finais são muito sensíveis aos preços e, portanto, os contratos visam prazos mais curtos. O excesso de oferta de imóveis comerciais tem criado pressão sobre os rendimentos dos aluguéis, levando assim os clientes a reduzir custos nos serviços de FM.
- No entanto, observou-se uma redução no envolvimento tardio dos fornecedores de FM no ciclo de construção, ou seja, na manutenção pós-construção. Os players de FM que oferecem gestão de ativos estiveram envolvidos nos estágios iniciais do desenvolvimento de infraestrutura e fornecem consultoria de FM para manutenção preventiva, maior vida útil dos ativos e contratos de longo prazo. A Enova busca onipresença digital e destaque no atendimento ao cliente para crescimento e modernização para apoiar FM inteligente no Oriente Médio.
- Com os crescentes investimentos em infra-estruturas de saúde e a construção de instalações de saúde, a procura de serviços de FM está a aumentar. Nos últimos tempos, a infraestrutura tornou-se um elemento crucial na prestação de cuidados de saúde ao público. Conseqüentemente, tem havido um investimento crescente no desenvolvimento de infraestrutura de saúde em todo o mundo. As organizações de saúde estão investindo significativamente em instalações para fornecer serviços de saúde avançados.
- No entanto, devido ao aumento dos casos de violações de dados e ameaças à segurança, é um desafio exigir competências adequadas. De acordo com uma pesquisa da Honeywell, 27% dos gerentes de instalações de edifícios entrevistados sofreram um ataque cibernético em seus sistemas TO no ano passado, e 66% dos entrevistados dizem que manter a segurança cibernética da tecnologia operacional (TO) é uma de suas tarefas mais desafiadoras.
- O surto de COVID-19 teve um impacto empresarial misto nas empresas de gestão de instalações. As restrições à circulação de pessoas resultaram num declínio no trabalho de projeto e numa diminuição do nível de atividade em muitas instalações de clientes. Players importantes no mercado estudado, como Mitie, Grupo CBRE e outros, foram afetados negativamente devido ao bloqueio pandêmico.
Tendências do mercado de gerenciamento de instalações
Aumentando o foco nas competências essenciais para impulsionar o crescimento do mercado
- A importância de concentrar recursos, tempo e conhecimento nas competências essenciais está se tornando cada vez mais evidente para as organizações. As competências essenciais são habilidades específicas que oferecem às empresas uma vantagem competitiva em seus setores especializados. As organizações podem concentrar-se nas suas operações comerciais principais, contratando prestadores de serviços externos para funções de gestão de instalações, incluindo desenvolvimento de produtos, vendas, marketing e inovação. Este foco estratégico permite que as organizações aloquem os seus recursos de forma eficaz e alcancem níveis mais elevados de eficiência e produtividade.
- Além disso, os fornecedores de gestão de instalações estão a expandir as suas ofertas de serviços para além das tarefas tradicionais, para fornecer serviços de valor acrescentado que apoiam directamente as competências essenciais da organização. Isso pode incluir planejamento estratégico de instalações, otimização de espaço, consultoria em design de locais de trabalho, iniciativas de sustentabilidade e programas de gestão de energia. Espera-se que as empresas apoiem os objectivos globais de negócio da organização, proporcionando poupanças de custos significativas, e melhorem a experiência do utilizador, fornecendo estes serviços de valor acrescentado.
- Além disso, os fornecedores de gestão de instalações estão a reconhecer a importância da experiência dos funcionários e o seu impacto na produtividade, no envolvimento e na retenção de talentos. À medida que as organizações se concentram nas suas competências essenciais, os fornecedores de gestão de instalações adaptariam os seus serviços para criar ambientes que promovam o bem-estar, a colaboração e a inovação dos funcionários. Isto pode envolver a implementação de princípios de design ergonômico, a integração de tecnologia para experiências perfeitas no local de trabalho, o fornecimento de comodidades e programas de bem-estar e a garantia de um ambiente de trabalho seguro e confortável.
- De acordo com uma pesquisa da Cleaning Maintenance Management (CMM), em 2022, cerca de 24% do pessoal de gestão de instalações nos Estados Unidos respondeu à pergunta alegando que administram edifícios de faculdades ou universidades. Enquanto os ambientes industriais, como a produção e o armazenamento, foram registados como sendo as instalações menos geridas. Os resultados da pesquisa indicam que muitos funcionários de gestão de instalações nos Estados Unidos estão envolvidos na gestão de edifícios de faculdades ou universidades. Espera-se que essas instituições beneficiem de competências especializadas, soluções acessíveis e padrões actuais na indústria, colaborando com fornecedores de gestão de instalações para garantir o funcionamento óptimo das instalações e promover um ambiente favorável ao estudo e à investigação.
- Além disso, os prestadores de serviços de gestão de instalações estão a adaptar os seus produtos para reflectir estas mudanças, à medida que as empresas trabalham para racionalizar as suas operações, integrar tecnologia, fornecer serviços de valor acrescentado e construir ambientes sustentáveis. Prevê-se que as organizações obtenham conhecimento especializado, soluções personalizadas e técnicas inovadoras que apoiam o seu sucesso global, concentrando-se nos seus principais pontos fortes e alianças estratégicas.
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Espera-se que o Médio Oriente e a África testemunhem taxas de crescimento significativas
- Os mercados de gestão de instalações do Catar e da Arábia Saudita estão a testemunhar um crescimento significativo e as empresas precisam de inovar as suas ofertas para continuarem a crescer e permanecerem rentáveis. No entanto, os setores residenciais, comerciais, industriais e de infraestrutura pública são os principais setores que provavelmente impulsionarão o mercado estudado.
- Além disso, de acordo com o Ministério das Finanças do Qatar, os projectos de infra-estruturas recebem QAR 74 mil milhões (USD 20,33 mil milhões), ou cerca de 36,0% dos juros do Estado. Este montante é concedido para concluir projetos-chave de desenvolvimento dentro do prazo, especialmente aqueles associados à organização da Copa do Mundo FIFA no Catar em 2022. Além disso, o ministério destacou um foco específico em dois campos emergentes, educação e saúde, que deverão testemunhar o crescimento de projetos e iniciativas educacionais, bem como projetos e programas de saúde. O sector da saúde recebeu quase QAR 20 mil milhões (USD 5,49 mil milhões) em financiamento, enquanto a educação recebeu perto de QAR 17,8 mil milhões (USD 4,89 mil milhões).
- Além disso, com o número crescente de licenças de construção previstas para serem concluídas até 2022, espera-se que o alcance dos fornecedores regionais de FM seja elevado. Fatores como o aumento da atividade económica, os gastos dos consumidores e as atividades turísticas aumentaram a ocupação de grandes layouts residenciais. /projetos, hotéis e espaços comerciais. Isto, por sua vez, aumentou a necessidade de uma melhor gestão das instalações.
- Nos últimos anos, as instalações de saúde aumentaram no país a um ritmo significativo, criando oportunidades substanciais para empresas de gestão de instalações. Além disso, várias iniciativas lideradas pelo governo estão a mudar a dinâmica do mercado de FM, remodelando o panorama dos cuidados de saúde na Arábia Saudita e criando uma configuração institucional mais robusta e quadros regulamentares eficazes para promover o investimento do sector privado nos cuidados de saúde.
- Além disso, com o aumento dos casos de COVID-19, aumentou a necessidade de a gestão das instalações desinfetar as superfícies e espaços. Muitos intervenientes no mercado da Arábia Saudita adotaram tais tecnologias e serviços para combater a situação.
- Além disso, a África do Sul é também um dos mercados mais desenvolvidos em África devido ao seu ambiente de mercado mais favorável e à presença de fornecedores significativos de serviços de FM. Ao participar activamente na Associação Sul-Africana de Gestão de Instalações (SAFMA) local, os membros da indústria defendem a formação formal e o desenvolvimento de competências, melhoram a prestação de serviços de qualidade e promovem a terceirização de FM entre os clientes finais locais.
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Visão geral do setor de gerenciamento de instalações
O mercado de gerenciamento de instalações é altamente fragmentado, com players locais e internacionais com décadas de experiência no setor. Os fornecedores de FM estão incorporando uma estratégia competitiva poderosa, aproveitando sua experiência. Além disso, estão gastando grande parte do valor em publicidade. As empresas de FM estão incorporando tecnologias em seus serviços, fortalecendo seu portfólio de serviços. Algumas empresas proeminentes que operam no mercado incluem Cushman Wakefield PLC, Jones Lang LaSalle Inc., Emeric Facility Services, SMI Facility Services, etc.
Em maio de 2023, a Planon e a SAP estabeleceram uma aliança estratégica para fornecer às empresas uma solução integrada de gestão imobiliária e de instalações. Consequentemente, as entidades corporativas e as empresas imobiliárias comerciais beneficiarão de um desempenho de construção melhorado e mais sustentável, bem como de uma gestão optimizada da carteira. A parceria proporciona maior integração de procedimentos e tecnologia, combinando a solução substancial de gerenciamento imobiliário e de edifícios inteligentes da Planon com os recursos superiores de ERP da SAP.
Em abril de 2023, o Grupo BT expandiu o seu acordo com a CBRE para incluir instalações e serviços de gestão de projetos para o seu portfólio no Reino Unido, que inclui mais de 7.500 instalações para ajudar mais de 80.000 funcionários do Grupo BT e da Openreach. A prorrogação do contrato prolonga a cooperação atual até 2026 para proporcionar um nível adicional de sinergia e prestação de serviços.
Líderes de mercado de gerenciamento de instalações
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CBRE Group, Inc.
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Jones Lang LaSalle Incorporated
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Cushman & Wakefield PLC
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Emeric Facility Services
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SMI Facility Services
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gerenciamento de instalações
- Junho de 2023 Saned Facility Management Solution Company e Greenhouse, o centro de inovação e empreendedorismo do Grupo Chalhoub, uniram forças para desenvolver o Centro e Programa Inovação em Gestão Integrada de Instalações. O centro visa melhorar a inovação e a eficiência da indústria, incentivando e expandindo software, tecnologia, inteligência artificial e novas ideias internamente e em toda a indústria de gestão de instalações dos Emirados Árabes Unidos.
- Abril de 2023 Blue Skyre IBE, um fornecedor proeminente de sistemas globais de gerenciamento de instalações, foi estrategicamente adquirido pela Lessen, uma solução ponta a ponta habilitada para tecnologia para provedores terceirizados de serviços imobiliários. Esta aquisição permite que a Lessen amplie seu portfólio de gestão de instalações e soluções Ambientais, Sociais e de Governança (ESG), à medida que busca sua missão de fornecer imóveis comerciais e residenciais com excelência e eficiência operacional incomparáveis, serviços aprimorados e tecnologia avançada - tudo sob o controle de uma plataforma única e unificada.
- Junho de 2022 Imdaad, um grupo de empresas com sede em Dubai que oferece serviços integrados e sustentáveis de gestão de instalações que melhoram a eficiência operacional de ativos físicos, formou oficialmente uma nova joint venture com a LMD, um importante fornecedor imobiliário no Egito, para fornecer um serviço completo gama de soluções de gerenciamento de instalações de qualidade em todo o Egito.
Relatório de Mercado de Gerenciamento de Instalações - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das Cinco Forças de Atratividade da Indústria - Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria de gerenciamento de instalações
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento dos investimentos em infraestrutura de saúde e construção de instalações de saúde
5.1.2 Requisito de Modelagem de Informações de Construção (BIM) em Edifícios Comerciais Aborda o Crescimento
5.1.3 Aumentando o foco nas competências essenciais
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Aumento de casos de violações de dados e ameaças à segurança
5.2.2 Padronização e consciência gerencial inadequadas
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de gerenciamento de instalações
6.1.1 Gerenciamento interno de instalações
6.1.2 Gestão de instalações terceirizadas
6.1.2.1 FM único
6.1.2.2 Pacote FM
6.1.2.3 FM integrado
6.2 Por ofertas
6.2.1 FM difícil
6.2.2 FM suave
6.3 Por usuários finais
6.3.1 Comercial
6.3.2 Institucional
6.3.3 Público/Infraestrutura
6.3.4 Industrial
6.3.5 Outros usuários finais
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemanha
6.4.2.3 França
6.4.2.4 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japão
6.4.3.3 Índia
6.4.3.4 Coreia do Sul
6.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 México
6.4.4.3 Resto da América Latina
6.4.5 Oriente Médio e África
6.4.5.1 Catar
6.4.5.2 Arábia Saudita
6.4.5.3 Emirados Árabes Unidos
6.4.5.4 África do Sul
6.4.5.5 Egito
6.4.5.6 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 CBRE Group, Inc.
7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
7.1.4 Emeric Facility Services
7.1.5 SMI Facility Services
7.1.6 Sodexo, Inc.
7.1.7 AHI Facility Services, Inc.
7.1.8 ISS Facility Services, Inc.
7.1.9 Shine Management & Facility Services
7.1.10 Guardian Service Industries, Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações
Os serviços de gerenciamento de instalações (FM) envolvem o gerenciamento de manutenção de edifícios, serviços públicos, operações de manutenção, serviços de resíduos, segurança, etc. Esses serviços são ainda segmentados por serviços de gerenciamento de instalações físicas e serviços de gerenciamento de instalações leves. A adoção de soluções e serviços de FM será provavelmente impulsionada por vários fatores, incluindo um aumento na procura de soluções de FM baseadas na nuvem e um aumento na procura de sistemas de FM ligados a software inteligente.
O mercado de gerenciamento de instalações é segmentado por tipo de gerenciamento de instalações (gerenciamento de instalações internas, gerenciamento de instalações terceirizadas (FM único, FM empacotado, FM integrado), por ofertas (Hard FM, Soft FM), por usuário final (comercial, Institucional, Público/Infraestrutura, Industrial) e Geografia (América do Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemanha, França, Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Resto da Ásia Pacífico), América Latina (Brasil, México, Resto da América Latina), Oriente Médio e África (Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Resto do Oriente Médio e África)).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipo de gerenciamento de instalações | ||||||||
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| Por ofertas | ||
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| Por usuários finais | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de instalações
Qual é o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações?
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações deverá atingir US$ 1,33 trilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 4,66% para atingir US$ 1,66 trilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de instalações?
Em 2024, o tamanho do mercado de gestão de instalações deverá atingir US$ 1,33 trilhão.
Quem são os principais atores do mercado de gerenciamento de instalações?
CBRE Group, Inc., Jones Lang LaSalle Incorporated, Cushman & Wakefield PLC, Emeric Facility Services, SMI Facility Services são as principais empresas que atuam no mercado de gerenciamento de instalações.
Qual é a região que mais cresce no mercado de gerenciamento de instalações?
Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de gerenciamento de instalações?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de gerenciamento de instalações.
Que anos esse mercado de gerenciamento de instalações cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gestão de instalações foi estimado em US$ 1,27 trilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gerenciamento de instalações para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de gerenciamento de instalações
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de instalações em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de gerenciamento de instalações inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
