Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange as empresas globais de serviços de gerenciamento de instalações e o mercado é segmentado por tipo de gerenciamento de instalações (gerenciamento de instalações internas, gerenciamento de instalações terceirizadas (FM único, FM agrupado, FM integrado)), por ofertas (FM duro, FM suave) , por usuário final (comercial, institucional, público/infraestrutura, industrial) e geografia.

Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações

Resumo do mercado de gerenciamento de instalações
Período de Estudo 2019 - 2029
Tamanho do Mercado (2024) USD 1.39 Trillion
Tamanho do Mercado (2029) USD 1.75 Trillion
CAGR (2024 - 2029) 4.66 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Oriente Médio e África
Maior Mercado Ásia-Pacífico
Concentração do Mercado Baixo

Principais jogadores

Principais participantes do mercado de gerenciamento de instalações

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Análise de mercado de gerenciamento de instalações

O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações é estimado em US$ 1,33 trilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,66 trilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 4,66% durante o período de previsão (2024-2029).

  • O gerenciamento de instalações consiste em múltiplos fatores que influenciam a produtividade e a eficiência das organizações. O novo padrão de sistema de gestão, em conformidade com as melhores práticas da indústria, constitui uma referência para desenvolver e impulsionar princípios de FM estratégicos, táticos e operacionais eficazes em todo o mundo.
  • Os serviços na indústria de FM foram em grande medida comoditizados. Além disso, as indústrias de utilizadores finais são muito sensíveis aos preços e, portanto, os contratos visam prazos mais curtos. O excesso de oferta de imóveis comerciais tem criado pressão sobre os rendimentos dos aluguéis, levando assim os clientes a reduzir custos nos serviços de FM.
  • No entanto, observou-se uma redução no envolvimento tardio dos fornecedores de FM no ciclo de construção, ou seja, na manutenção pós-construção. Os players de FM que oferecem gestão de ativos estiveram envolvidos nos estágios iniciais do desenvolvimento de infraestrutura e fornecem consultoria de FM para manutenção preventiva, maior vida útil dos ativos e contratos de longo prazo. A Enova busca onipresença digital e destaque no atendimento ao cliente para crescimento e modernização para apoiar FM inteligente no Oriente Médio.
  • Com os crescentes investimentos em infra-estruturas de saúde e a construção de instalações de saúde, a procura de serviços de FM está a aumentar. Nos últimos tempos, a infraestrutura tornou-se um elemento crucial na prestação de cuidados de saúde ao público. Conseqüentemente, tem havido um investimento crescente no desenvolvimento de infraestrutura de saúde em todo o mundo. As organizações de saúde estão investindo significativamente em instalações para fornecer serviços de saúde avançados.
  • No entanto, devido ao aumento dos casos de violações de dados e ameaças à segurança, é um desafio exigir competências adequadas. De acordo com uma pesquisa da Honeywell, 27% dos gerentes de instalações de edifícios entrevistados sofreram um ataque cibernético em seus sistemas TO no ano passado, e 66% dos entrevistados dizem que manter a segurança cibernética da tecnologia operacional (TO) é uma de suas tarefas mais desafiadoras.
  • O surto de COVID-19 teve um impacto empresarial misto nas empresas de gestão de instalações. As restrições à circulação de pessoas resultaram num declínio no trabalho de projeto e numa diminuição do nível de atividade em muitas instalações de clientes. Players importantes no mercado estudado, como Mitie, Grupo CBRE e outros, foram afetados negativamente devido ao bloqueio pandêmico.

Visão geral do setor de gerenciamento de instalações

O mercado de gerenciamento de instalações é altamente fragmentado, com players locais e internacionais com décadas de experiência no setor. ​Os fornecedores de FM estão incorporando uma estratégia competitiva poderosa, aproveitando sua experiência. Além disso, estão gastando grande parte do valor em publicidade.​ As empresas de FM estão incorporando tecnologias em seus serviços, fortalecendo seu portfólio de serviços. Algumas empresas proeminentes que operam no mercado incluem Cushman Wakefield PLC, Jones Lang LaSalle Inc., Emeric Facility Services, SMI Facility Services, etc.

Em maio de 2023, a Planon e a SAP estabeleceram uma aliança estratégica para fornecer às empresas uma solução integrada de gestão imobiliária e de instalações. Consequentemente, as entidades corporativas e as empresas imobiliárias comerciais beneficiarão de um desempenho de construção melhorado e mais sustentável, bem como de uma gestão optimizada da carteira. A parceria proporciona maior integração de procedimentos e tecnologia, combinando a solução substancial de gerenciamento imobiliário e de edifícios inteligentes da Planon com os recursos superiores de ERP da SAP.

Em abril de 2023, o Grupo BT expandiu o seu acordo com a CBRE para incluir instalações e serviços de gestão de projetos para o seu portfólio no Reino Unido, que inclui mais de 7.500 instalações para ajudar mais de 80.000 funcionários do Grupo BT e da Openreach. A prorrogação do contrato prolonga a cooperação atual até 2026 para proporcionar um nível adicional de sinergia e prestação de serviços.

Líderes de mercado de gerenciamento de instalações

  1. CBRE Group, Inc.

  2. Jones Lang LaSalle Incorporated

  3. Cushman & Wakefield PLC

  4. Emeric Facility Services

  5. SMI Facility Services

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gerenciamento de instalações

  • Junho de 2023 Saned Facility Management Solution Company e Greenhouse, o centro de inovação e empreendedorismo do Grupo Chalhoub, uniram forças para desenvolver o Centro e Programa Inovação em Gestão Integrada de Instalações. O centro visa melhorar a inovação e a eficiência da indústria, incentivando e expandindo software, tecnologia, inteligência artificial e novas ideias internamente e em toda a indústria de gestão de instalações dos Emirados Árabes Unidos.
  • Abril de 2023 Blue Skyre IBE, um fornecedor proeminente de sistemas globais de gerenciamento de instalações, foi estrategicamente adquirido pela Lessen, uma solução ponta a ponta habilitada para tecnologia para provedores terceirizados de serviços imobiliários. Esta aquisição permite que a Lessen amplie seu portfólio de gestão de instalações e soluções Ambientais, Sociais e de Governança (ESG), à medida que busca sua missão de fornecer imóveis comerciais e residenciais com excelência e eficiência operacional incomparáveis, serviços aprimorados e tecnologia avançada - tudo sob o controle de uma plataforma única e unificada.
  • Junho de 2022 Imdaad, um grupo de empresas com sede em Dubai que oferece serviços integrados e sustentáveis ​​de gestão de instalações que melhoram a eficiência operacional de ativos físicos, formou oficialmente uma nova joint venture com a LMD, um importante fornecedor imobiliário no Egito, para fornecer um serviço completo gama de soluções de gerenciamento de instalações de qualidade em todo o Egito.

Relatório de Mercado de Gerenciamento de Instalações - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Análise das Cinco Forças de Atratividade da Indústria - Porter
    • 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.2.2 Poder de barganha dos compradores
    • 4.2.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.2.4 Ameaça de substitutos
    • 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.3 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria de gerenciamento de instalações

5. DINÂMICA DE MERCADO

  • 5.1 Drivers de mercado
    • 5.1.1 Aumento dos investimentos em infraestrutura de saúde e construção de instalações de saúde
    • 5.1.2 Requisito de Modelagem de Informações de Construção (BIM) em Edifícios Comerciais Aborda o Crescimento
    • 5.1.3 Aumentando o foco nas competências essenciais
  • 5.2 Restrições de mercado
    • 5.2.1 Aumento de casos de violações de dados e ameaças à segurança
    • 5.2.2 Padronização e consciência gerencial inadequadas

6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 6.1 Por tipo de gerenciamento de instalações
    • 6.1.1 Gerenciamento interno de instalações
    • 6.1.2 Gestão de instalações terceirizadas
    • 6.1.2.1 FM único
    • 6.1.2.2 Pacote FM
    • 6.1.2.3 FM integrado
  • 6.2 Por ofertas
    • 6.2.1 FM difícil
    • 6.2.2 FM suave
  • 6.3 Por usuários finais
    • 6.3.1 Comercial
    • 6.3.2 Institucional
    • 6.3.3 Público/Infraestrutura
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Outros usuários finais
  • 6.4 Por geografia
    • 6.4.1 América do Norte
    • 6.4.1.1 Estados Unidos
    • 6.4.1.2 Canadá
    • 6.4.2 Europa
    • 6.4.2.1 Reino Unido
    • 6.4.2.2 Alemanha
    • 6.4.2.3 França
    • 6.4.2.4 Resto da Europa
    • 6.4.3 Ásia-Pacífico
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 Japão
    • 6.4.3.3 Índia
    • 6.4.3.4 Coreia do Sul
    • 6.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
    • 6.4.4 América latina
    • 6.4.4.1 Brasil
    • 6.4.4.2 México
    • 6.4.4.3 Resto da América Latina
    • 6.4.5 Oriente Médio e África
    • 6.4.5.1 Catar
    • 6.4.5.2 Arábia Saudita
    • 6.4.5.3 Emirados Árabes Unidos
    • 6.4.5.4 África do Sul
    • 6.4.5.5 Egito
    • 6.4.5.6 Resto do Médio Oriente e África

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Perfis de empresa
    • 7.1.1 CBRE Group, Inc.
    • 7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
    • 7.1.4 Emeric Facility Services
    • 7.1.5 SMI Facility Services
    • 7.1.6 Sodexo, Inc.
    • 7.1.7 AHI Facility Services, Inc.
    • 7.1.8 ISS Facility Services, Inc.
    • 7.1.9 Shine Management & Facility Services
    • 7.1.10 Guardian Service Industries, Inc.

8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

9. TENDÊNCIAS FUTURAS

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Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações

Os serviços de gerenciamento de instalações (FM) envolvem o gerenciamento de manutenção de edifícios, serviços públicos, operações de manutenção, serviços de resíduos, segurança, etc. Esses serviços são ainda segmentados por serviços de gerenciamento de instalações físicas e serviços de gerenciamento de instalações leves. A adoção de soluções e serviços de FM será provavelmente impulsionada por vários fatores, incluindo um aumento na procura de soluções de FM baseadas na nuvem e um aumento na procura de sistemas de FM ligados a software inteligente.

O mercado de gerenciamento de instalações é segmentado por tipo de gerenciamento de instalações (gerenciamento de instalações internas, gerenciamento de instalações terceirizadas (FM único, FM empacotado, FM integrado), por ofertas (Hard FM, Soft FM), por usuário final (comercial, Institucional, Público/Infraestrutura, Industrial) e Geografia (América do Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemanha, França, Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Resto da Ásia Pacífico), América Latina (Brasil, México, Resto da América Latina), Oriente Médio e África (Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Resto do Oriente Médio e África)).

Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.

Por tipo de gerenciamento de instalações Gerenciamento interno de instalações
Gestão de instalações terceirizadas FM único
Pacote FM
FM integrado
Por ofertas FM difícil
FM suave
Por usuários finais Comercial
Institucional
Público/Infraestrutura
Industrial
Outros usuários finais
Por geografia América do Norte Estados Unidos
Canadá
Europa Reino Unido
Alemanha
França
Resto da Europa
Ásia-Pacífico China
Japão
Índia
Coreia do Sul
Resto da Ásia-Pacífico
América latina Brasil
México
Resto da América Latina
Oriente Médio e África Catar
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
África do Sul
Egito
Resto do Médio Oriente e África
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de instalações

Qual é o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações?

O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações deverá atingir US$ 1,33 trilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 4,66% para atingir US$ 1,66 trilhão até 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de instalações?

Em 2024, o tamanho do mercado de gestão de instalações deverá atingir US$ 1,33 trilhão.

Quem são os principais atores do mercado de gerenciamento de instalações?

CBRE Group, Inc., Jones Lang LaSalle Incorporated, Cushman & Wakefield PLC, Emeric Facility Services, SMI Facility Services são as principais empresas que atuam no mercado de gerenciamento de instalações.

Qual é a região que mais cresce no mercado de gerenciamento de instalações?

Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

Qual região tem a maior participação no mercado de gerenciamento de instalações?

Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de gerenciamento de instalações.

Que anos esse mercado de gerenciamento de instalações cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado de gestão de instalações foi estimado em US$ 1,27 trilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gerenciamento de instalações para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Relatório da indústria de gerenciamento de instalações

Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de instalações em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de gerenciamento de instalações inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.