Tamanho e Participação do Mercado de Gestão de Instalações da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2025 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Gestão de Instalações da América do Sul

Impulso da Terceirização

As empresas em toda a América do Sul estão acelerando a transição de equipes internas para gestores de instalações terceirizados, a fim de converter folhas de pagamento fixas em custos variáveis e acessar competências especializadas em gestão de energia, segurança contra incêndio e sistemas digitais de ordens de serviço. O GPS Group reportou que a receita líquida cresceu 56% em relação ao ano anterior, para BRL 4,113 bilhões (USD 750 milhões) no terceiro trimestre de 2024, após a conquista de milhares de novos contratos terceirizados.^{[1]GPS Group, "Divulgação de Resultados do 3T 2024," gpsgroup.com.br} O código trabalhista atualizado do Brasil endureceu as penalidades por classificação incorreta de trabalhadores, incentivando as empresas a formalizar as relações de serviço com fornecedores de gestão de instalações que possuem certificações ISO 9001.^{[2]Presidência da República, "Decreto 12 705 de 2025, Taxonomia Sustentável," planalto.gov.br} O pacote de desregulamentação da Argentina reduziu os pisos salariais e simplificou as demissões, tornando a prestação terceirizada atraente mesmo em meio à volatilidade do peso. Empresas de médio porte sem escala de aquisição estão, portanto, migrando para acordos de serviços agrupados que transferem o risco de conformidade e introduzem precificação baseada em resultados. O resultado é um pipeline consistente de licitações de gestão de instalações de vários anos nos corredores de manufatura e logística.

Integração de Tecnologia nos Fluxos de Trabalho de Gestão de Instalações

Sensores de IoT, sistemas computadorizados de gestão de manutenção e modelagem de informações de construção estão redefinindo a prestação de serviços ao possibilitar a manutenção preditiva que reduz o tempo de inatividade e prolonga a vida útil dos ativos. A ISS observou que 21 extensões de contratos no terceiro trimestre de 2025 incluíram nove expansões de escopo vinculadas a painéis digitais que combinam ordens de serviço, consumo de energia e métricas de qualidade do ar interno, impulsionando um crescimento orgânico de 4,9% e uma taxa de retenção de 94%.^{[3]ISS A/S, "Atualização de Negociações do 3T 2025," issworld.com} A plataforma OpenBlue da Johnson Controls, implantada em São Paulo e Santiago, otimiza os tempos de operação de sistemas de climatização por meio de aprendizado de máquina, reduzindo os gastos com energia em 15 a 20% enquanto mantém o conforto dentro dos limites da Norma ASHRAE 55.^{[4]Johnson Controls, "Estudos de Caso OpenBlue," johnsoncontrols.com} O instituto de metrologia do Brasil atualizou as diretrizes de calibração em 2024 para que os terminais de IoT atendam às normas de rastreabilidade exigidas para auditorias ISO 50001. Apesar desses avanços, uma pesquisa da JLL mostrou que a adoção de tecnologia entre os usuários de gestão de instalações da América do Sul ainda fica atrás da média global em cerca de 10 pontos percentuais devido a restrições de capital e suporte limitado de fornecedores em português e espanhol. Essa lacuna tecnológica confere aos fornecedores multinacionais uma vantagem clara ao concorrer por grandes contratos integrados.

Instalações Alinhadas a ESG e Mandatos de Emissão Líquida Zero

As regras de divulgação de riscos climáticos estão forçando proprietários e operadores industriais a quantificar e reduzir as emissões de Escopo 1 a 3, criando demanda por parceiros de gestão de instalações com ferramentas robustas de sustentabilidade. O regulador de valores mobiliários do Brasil tornou obrigatórios os relatórios IFRS S1 e S2 a partir do exercício fiscal de 2026, obrigando as empresas a rastrear a pegada de carbono de cada edifício que possuem. Os contratos de gestão de instalações agora agrupam auditorias energéticas, retrofits de LED, instalação de painéis solares e monitoramento de refrigerantes sob acordos de nível de serviço vinculados ao desempenho. O Itaú Unibanco obteve a certificação ISO 14001 em sua sede ao instalar 34 MWp de energia solar em telhados e desviar 98% dos resíduos de aterros sanitários, demonstrando como os parceiros de gestão de instalações podem entregar resultados ESG mensuráveis. A estratégia energética do Chile oferece créditos fiscais a edifícios comerciais que alcançam a certificação LEED Ouro, impulsionando ainda mais a demanda por expertise em gestão de instalações com foco em sustentabilidade.

Demanda por Contratos Integrados de Gestão de Instalações

As empresas estão consolidando linhas de serviço fragmentadas, como limpeza, segurança, catering e sistemas de climatização, sob acordos únicos e integrados que vinculam os pagamentos a resultados quantificáveis. A extensão de dezembro de 2025 da Cushman & Wakefield com a BHP abrange 1,46 milhão de pés quadrados em 12 países e vincula a remuneração ao consumo de energia por metro quadrado, índices de satisfação dos inquilinos e incidentes de conformidade. A ISS reportou que seis novas grandes contas conquistadas no primeiro semestre de 2025 apresentavam escopos integrados, sustentando uma taxa de crescimento orgânico de 4,1%. Os órgãos públicos estão seguindo o mesmo caminho: a solicitação de informações do Banco Mundial de 2024 para seu campus em Brasília exigiu que os licitantes possuíssem certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 e fornecessem estruturas de governança consolidadas. Os contratos integrados reduzem a sobrecarga de gestão de fornecedores e alinham os incentivos dos prestadores com os objetivos de negócios dos clientes, tornando-os o modelo de serviço de crescimento mais rápido em toda a região.

Volatilidade Econômica e Oscilações Cambiais

A inflação elevada e as bruscas variações cambiais comprimem as margens dos contratos e desestimulam os compromissos de capital de longo prazo. A inflação da Argentina atingiu 117% em 2024, forçando os fornecedores de gestão de instalações a renegociar preços trimestralmente e indexar salários aos índices de preços ao consumidor, enquanto a queda do peso de 350 para mais de 1.000 por USD pressionou as empresas com dívidas denominadas em dólares. O banco central do Brasil elevou sua taxa de política monetária para 14,75% em maio de 2025 para conter a inflação de serviços, aumentando os custos de captação para empresas de gestão de instalações que financiam a compra de equipamentos. As oscilações nos preços das commodities acrescentam incerteza porque os orçamentos nacionais vinculados às exportações de cobre, minério de ferro e soja influenciam os gastos públicos com gestão de instalações. Essa volatilidade força os fornecedores a incorporar cláusulas de reajuste agressivas ou a adotar estratégias de hedge que podem afastar clientes sensíveis ao preço.

Cenário Regulatório Fragmentado entre os Países

Códigos de construção, estatutos trabalhistas e regras ambientais divergentes inflam os custos de conformidade e dificultam as eficiências de escala. Os 27 estados do Brasil mantêm normas separadas de segurança contra incêndio, o que significa que os técnicos de gestão de instalações precisam se capacitar em múltiplos protocolos de inspeção ao atender clientes em diferentes estados. As províncias da Argentina diferem nas regras de pagamento de horas extras e nos marcos de negociação sindical, complicando o planejamento nacional da força de trabalho. No Chile, os prazos para alvarás municipais de construção variam de 30 dias em Santiago a seis meses em municípios menores, atrasando as entregas de instalações e o início dos contratos de gestão de instalações. Essas discrepâncias dificultam a implantação de modelos de serviço padronizados e aumentam a sobrecarga administrativa para operadores multinacionais.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Serviço: Receita Dominada pelos Serviços Técnicos com Uso Intensivo de Ativos

Os serviços técnicos capturaram 63,27% da receita de 2025, pois setores com uso intensivo de capital, como mineração, energia e farmacêuticos, dependem do funcionamento contínuo de sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos para evitar perdas de produção e penalidades regulatórias. Dentro dessa fatia do mercado de gestão de instalações da América do Sul, a demanda é impulsionada pelas minas de cobre chilenas que exigem sistemas de climatização e ar comprimido ininterruptos, e pelas salas limpas brasileiras que devem passar por rigorosas auditorias de Boas Práticas de Fabricação. Os serviços de suporte, embora menores, estão impulsionando o crescimento futuro a um CAGR de 4,01%, à medida que os centros de comércio eletrônico adicionam turnos de limpeza, segurança e catering para atender às operações de armazéns 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os serviços de segurança contra incêndio ganharam destaque desde que a tragédia da boate Kiss motivou regras mais rígidas de alarme e saída de emergência, embora a fiscalização varie por município.

Os serviços de suporte também se beneficiam da recuperação da hotelaria, com a ocupação hoteleira brasileira e a receita por quarto disponível se aproximando dos picos pré-pandemia em 2025. No entanto, a informalidade persistente — 69% dos trabalhadores brasileiros de serviços residenciais não possuem contratos formais — limita a qualidade do serviço e aumenta a rotatividade. Os fornecedores de limpeza e catering que oferecem treinamento estruturado e certificação estão ganhando participação à medida que os clientes exigem padrões mais elevados de higiene. No geral, o tamanho do mercado de gestão de instalações da América do Sul associado aos serviços de suporte está, portanto, se expandindo mais rapidamente do que a base de serviços técnicos, mas esta última permanece indispensável para a conformidade regulatória e a preservação de ativos.

Por Tipo de Oferta: A Terceirização Ganha Impulso e os Modelos Integrados Lideram

A prestação interna ainda representou 56,91% dos gastos de 2025, refletindo a preferência histórica dos grandes conglomerados industriais e hospitais públicos pelo controle direto da mão de obra. A Vale, por exemplo, mantém equipes próprias de gestão de instalações em seus complexos de mineração para sincronizar as janelas de manutenção com os ciclos de produção. No entanto, os modelos terceirizados têm previsão de crescer a um CAGR de 3,89%, à medida que os clientes convertem custos fixos em taxas variáveis e transferem o risco de conformidade para fornecedores certificados pela ISO. Os contratos de serviço único permanecem comuns entre as PMEs, mas elevam a sobrecarga administrativa e obscurecem a responsabilidade quando as lacunas de serviço se sobrepõem.

Os contratos agrupados que reúnem dois ou mais serviços sob um único acordo oferecem uma etapa de transição, enquanto os contratos integrados de gestão de instalações — previstos como o subsegmento de crescimento mais rápido, a aproximadamente 4,2% — incorporam a responsabilidade estratégica com um único fornecedor. O acordo da Cushman & Wakefield com a BHP e o aumento das extensões de contas-chave da ISS ilustram como os escopos integrados melhoram a retenção e elevam as margens. O setor de gestão de instalações da América do Sul, portanto, vê a prestação integrada ganhando preferência entre as multinacionais e as entidades públicas, auxiliada pela Lei Federal brasileira 14.133/2021, que recompensa a contratação baseada em desempenho. Como resultado, o tamanho do mercado de gestão de instalações da América do Sul derivado de arranjos integrados terceirizados está definido para crescer de forma constante ao longo da década.

Por Setor do Usuário Final: O Estoque Comercial Lidera, o Crescimento Institucional Acelera

Os ativos comerciais — escritórios, varejo, armazéns e centros de dados — detiveram 42,68% da receita de 2025 porque combinam altas densidades de ocupação com imperativos de experiência dos inquilinos. A vacância de armazéns Classe A em São Paulo de 7,7% no terceiro trimestre de 2025, a mais baixa desde 2013, empurrou os aluguéis pedidos para BRL 40 por metro quadrado e intensificou a demanda por manutenção de niveladores de docas, verificações de refrigeração e limpeza ininterrupta. As instalações de colocação em centros de dados exigem garantias de disponibilidade que atendam aos padrões Tier III ou IV do Uptime Institute, exigindo especialistas em gestão de instalações versados em redundância N+1 e resfriamento de precisão.

Os locais institucionais e de infraestrutura pública — campi governamentais, universidades e terminais de transporte — estão projetados para se expandir a um CAGR de 4,26%, o mais rápido entre os usuários finais, impulsionados por concessões de PPP como o projeto de renovação urbana Campos Elísios de São Paulo. Os hospitais estão terceirizando funções não clínicas para atender a rigorosos padrões de controle de infecção, enquanto as redes hoteleiras capitalizam a recuperação do turismo para restaurar os níveis de pessoal pré-pandemia. Consequentemente, a participação de mercado de gestão de instalações da América do Sul dos usuários institucionais aumentará mesmo que o segmento comercial mantenha a maior presença absoluta.

Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Análise Geográfica

O Brasil comandou 40,19% do mercado em 2025, apoiado pelo maior inventário de edifícios do continente e pelas concentrações de centros de negócios em São Paulo e Rio de Janeiro. A absorção líquida no setor de escritórios de São Paulo foi 18% maior no acumulado do ano em comparação com 2024, e os centros logísticos ao redor de Guarulhos e Cajamar registraram aluguéis premium, sustentando a demanda por serviços técnicos e de suporte. A Resolução 193 obriga as empresas listadas a adotar as divulgações de sustentabilidade das IFRS a partir de 2026, incorporando ainda mais as métricas ESG nos contratos de gestão de instalações. No entanto, um regime fragmentado de códigos estaduais de segurança contra incêndio eleva a complexidade de conformidade e favorece os fornecedores com ampla expertise regulatória.

A Argentina deteve uma participação estimada de 18% em 2025, apesar da inflação de 117% no ano anterior. O pacote de desregulamentação do presidente Milei removeu os tetos de preços setoriais e simplificou os códigos trabalhistas, facilitando a entrada no mercado para fornecedores multinacionais de gestão de instalações. Buenos Aires concentra aproximadamente 60% da demanda nacional, enquanto o polo automotivo de Córdoba está modernizando as linhas de produção após a eliminação das cotas de importação. No entanto, as oscilações cambiais permanecem um obstáculo porque a maioria dos custos de insumos de gestão de instalações é indexada ao dólar americano.

O segmento do Restante da América do Sul — Chile, Colômbia, Peru e economias menores — registrou o crescimento previsto mais rápido, de 4,07%. A meta de 70% de eletricidade renovável do Chile até 2030 oferece incentivos fiscais para propriedades com certificação LEED Ouro que contratam empresas de gestão de instalações com foco ambiental. Google, AWS e Oracle expandiram suas infraestruturas de centros de dados no Chile e no Brasil, catalisando a demanda especializada em gestão de instalações para resfriamento de precisão e supressão de incêndio. O roteiro de emissão líquida zero da Colômbia exige uma redução de 30% na intensidade energética dos edifícios até 2030, criando oportunidades para projetos de retrofit de LED e automação predial. Os campos de mineração do Peru sustentam uma necessidade constante de catering e logística em locais remotos, embora a agitação social possa atrasar novos projetos.