| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 57.37 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 79.64 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.78 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado MEA Facility Management
O tamanho do mercado MEA Facility Management é estimado em USD 53.73 bilhões em 2024 e deve atingir USD 74.59 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6.78% durante o período de previsão (2024-2029).
Vários projetos privados e públicos, incluindo construção, infraestrutura, projetos de energia, etc., estão criando uma enorme demanda por serviços de FM.
- Impulsionado pela crescente ênfase em práticas de limpeza, desinfecção e gerenciamento de espaço, e com vários projetos de infraestrutura em andamento, o mercado de gerenciamento de instalações deve crescer de forma constante durante o período de previsão. As condições climáticas extremas exigiram ainda mais serviços de FM duros e suaves na região. O mercado regional é caracterizado pela integração de várias tecnologias, como gerenciamento de instalações auxiliado por computador (CAFM) e sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS), que devem assumir o centro do palco ao lado da penetração de Monitoramento Remoto, Internet das Coisas, Soluções Móveis, Robótica, Inteligência Artificial para garantir a viabilidade de contratos de FM, especialmente para serviços de FM terceirizados. A pandemia de COVID-19 acelerou ainda mais a adoção de processos tecnológicos para continuar com os serviços de FM remotos na região.
- A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Qatar podem ser identificados como áreas-chave de crescimento para o mercado de gerenciamento de instalações na região, devido à crescente demanda por imóveis comerciais. A intensificação da competição entre Dubai e Arábia Saudita para hospedar empresas globais resultou no relaxamento da tributação e na garantia do fornecimento de um ecossistema de negócios de apoio na região. De acordo com relatórios de outubro de 2021, a Comissão Real da Cidade de Riad anunciou que o país planeja hospedar 7.000 novos negócios, tornando a Arábia Saudita sua sede regional. Com o fluxo de negócios, a região deve ver um aumento na demanda por serviços de FM.
- Além disso, o desenvolvimento econômico de países como a Nigéria influenciou positivamente o mercado estudado. A dinâmica atual do mercado indica a crescente demanda por terceirização de serviços de FM, afastando-se dos serviços internos. Prevê-se que o apoio favorável do governo para induzir o desenvolvimento de infraestrutura em larga escala por meio de ajuda monetária e mudanças de política direcione a demanda por serviços de FM. No entanto, a alta taxa de desemprego da região é atribuída à falta de qualificações, o que representou um desafio significativo para o crescimento do mercado de gerenciamento de instalações.
- Com os órgãos reguladores regionais delineando proprietários e incorporadores de imóveis para otimizar seus ativos imobiliários, a demanda por serviços de FM está aumentando. No entanto, com a falta de mão de obra qualificada e o custo de contratação aumentando, os players do mercado estão se engajando em parcerias e aquisições para reunir talentos e entregar obrigações contratuais de longo prazo.
- A pandemia de COVID-19 destacou a necessidade de serviços de limpeza e higienização como parte do protocolo de higiene em todos os institutos de saúde, o que levou à forte demanda por serviços de gerenciamento de instalações leves. A dinâmica do lado da demanda apresentou uma nova oportunidade para levar várias empresas a redesenhar suas políticas e adaptar ainda mais suas ofertas de serviços para incluir manutenção de higiene e provisões de segurança COVID-19.
Tendências do mercado MEA Facility Management
A gestão terceirizada de instalações está impulsionando o crescimento do mercado
- Os setores de gerenciamento de instalações terceirizadas do Oriente Médio e da África ainda estão em estágio de crescimento em comparação com mercados mais estabelecidos e maduros. Espera-se que a crescente ênfase na adoção de edifícios verdes em setores em desenvolvimento, como varejo e imobiliário, estimule o crescimento da gestão terceirizada de instalações na região. Por exemplo, a EchoStoneannounced planejou construir 182.000 edifícios verdes acessíveis e certificados em Lagos, Nigéria, até 2023.
- A crescente aplicação do gerenciamento de instalações em edifícios comerciais, infraestrutura e projetos industriais impulsiona o crescimento do mercado de FM terceirizado, incluindo serviços suaves. Um dos principais fatores que impulsionam o mercado de gerenciamento de instalações é a crescente atividade de construção. Por exemplo, a Arábia Saudita investe pesado na construção de portos, ferrovias, estradas e aeroportos. Para projetos de grande porte, os serviços terceirizados de facility management trarão novas oportunidades ao mercado.
- Os serviços terceirizados de gerenciamento de instalações em toda a região estão crescendo devido a vários megaprojetos que estão sendo realizados atualmente. A KSA está trabalhando na maioria dos projetos de desenvolvimento no setor comercial do país. Com investimentos contínuos e melhorias tecnológicas, a Arábia Saudita investe em diversos projetos. A Arábia Saudita planeja investir aproximadamente US$ 1 trilhão em seu setor de não hidrocarbonetos até 2035. Alguns projetos-chave incluem Qiddiya Entertainment City, King Abdullah Financial District, Neom, o Projeto Mar Vermelho e Amaala.
- A Visão Nacional do Qatar (QNV) 2030 é um plano de desenvolvimento econômico de longo prazo que incluiu os preparativos para a Copa do Mundo FIFA de 2022. O Catar investe pesadamente em programas de infraestrutura focados em seus setores não petrolíferos e de gás. O Ministério dos Transportes e Comunicações (MoTC) funciona como o principal regulador do setor de transportes, supervisionando o trabalho dos operadores de transporte individuais e proprietários de projetos, e cria uma oportunidade para os serviços terceirizados de FM dos fornecedores.
- Além disso, em colaboração com seu governo e setor privado, o Qatar está trabalhando em grandes projetos ferroviários e de vias expressas, a recente abertura do novo porto marítimo comercial e atualizações significativas de capacidade no Aeroporto Internacional de Hamad (HIA), fluxos logísticos e redes de transporte multimodais estão sendo desenvolvidos em um ritmo notável. Para dar suporte a esses projetos de construção, os serviços de gerenciamento de instalações precisam ser terceirizados. Isso impulsionará novas oportunidades de crescimento no mercado de gerenciamento de instalações.
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Segmento comercial dominará o mercado
- O mercado de serviços de gerenciamento de instalações do Oriente Médio e da África está fragmentado à medida que players locais significativos entram no setor comercial. Por exemplo, o mercado é dominado por players locais, como EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Sodexo, Inc., etc. E os players locais estão oferecendo preços competitivos no mercado, o que reduz o poder de barganha dos fornecedores e, portanto, dá aos compradores a opção de mudar rapidamente seus fornecedores de gerenciamento de instalações com custos mínimos de mudança. Atores locais com menos relacionamentos internacionais estão levando a uma menor adoção de serviços de FMS tecnicamente avançados, como a robótica usada para práticas de limpeza, o que será uma grande ameaça com um efeito de longo prazo.
- O ingresso de investimentos de empresas estrangeiras em diferentes setores tem atribuído positivamente à crescente necessidade de escritórios impulsionando o setor imobiliário comercial. Além disso, a demanda pelo setor imobiliário comercial na região se traduz em uma maior exigência de serviços de facility management para manutenção e limpeza, entre outros. À medida que as empresas regionais se recuperam da pandemia e instruem os funcionários a retornar ao escritório, a taxa de vacância deve diminuir nos espaços comerciais. Com foco especial nos serviços de limpeza para desinfetar os espaços dos escritórios e manter os protocolos de higiene, a demanda da região por serviços de FM suave testemunhou um grande pico.
- Além disso, o aumento de edifícios de escritórios também exige a gestão de instalações. Por exemplo, o Reem Mall, em Abu Dhabi, marca um dos megaprojetos para impulsionar o setor de varejo comercial, facilitando mais de 450 lojas para o varejo, um hipermercado, um cinema multiplex e duas praças de alimentação, apoiando também os pontos de venda de alimentos comerciais. Vários desses projetos estão em construção no CCG e nos países do norte da África.
- O Kuwait é um centro de TI emergente na região do Oriente Médio e África. Com a Visão 2035 do país, o país está pronto para se tornar um centro financeiro e comercial na região. O rápido desenvolvimento dos hubs de TI no país está influenciando diretamente a demanda por serviços de FM no país.
- Cairo continua a ser o centro da atividade primária em termos do desenvolvimento do setor imobiliário comercial no Egito. O levantamento das restrições do lockdown aumentou a mobilidade das pessoas e organizações, permitindo que elas voltassem a trabalhar a partir do escritório, o que também deve aumentar a taxa de ocupação no país. Além disso, a entrada de várias organizações estrangeiras na região do Grande Cairo aumentou a demanda por espaço para escritórios. Espera-se que tenha um forte impacto positivo nos serviços de gerenciamento de instalações.
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Visão geral do setor de gerenciamento de instalações MEA
O mercado de gerenciamento de instalações do Oriente Médio e da África é altamente fragmentado, com jogadores locais e internacionais tendo décadas de experiência no setor. Os fornecedores de FM estão incorporando uma poderosa estratégia competitiva, alavancando sua experiência. Além disso, eles estão gastando uma grande parte do valor em publicidade.
- Junho de 2022 - A EmrillServices anunciou a expansão de suas ofertas internas, introduzindo a limpeza de acesso por corda em sua ampla gama de serviços. A empresa adicionaria a limpeza de acesso por corda certificada pela Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) aos seus serviços de limpeza de fachada existentes, utilizando andaimes e unidades de manutenção predial para acessar as janelas e fachadas externas dos edifícios.
- Fevereiro de 2022 - Um contrato de dois anos de Total Facilities Management (TFM) foi dado à Farnek pela PID Owners Association Management LLC (PIDOAM), uma divisão da Dubai Investments PJSC. De acordo com o acordo, Farnek destinaria mais de 100 trabalhadores para os espaços comuns da Comunidade Verde e do DIP para a manutenção dos serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos (MEP), limpeza e segurança.
Líderes de mercado do MEA Facility Management
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EFS Facilities Services Group
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Emrill Services LLC
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Farnek Services LLC
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Mace Group Limited
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Sodexo, Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado MEA Facility Management
- Junho de 2022 - O MRB do Egito assinou contratos de gerenciamento de instalações no valor de EGP 3 bilhões (US$ 160 milhões), cobrindo 50 projetos comerciais e residenciais em todo o país. Para fornecer conjuntamente seus serviços a shoppings, hotéis e resorts no Egito, a MRB e a FACIL, uma prestadora de serviços de gestão de hospitalidade com sede em Dubai, assinaram um memorando de entendimento. As duas empresas se concentram na participação em estágio inicial em shoppings e projetos de hospitalidade no Egito para otimizar as operações de construção e sistema e proporcionar a satisfação do cliente.
- Maio de 2022 - A empresa de serviços Imdaad Sustainable Facilities Management (FM) ganhou um contrato no valor de AED 93 milhões nos Emirados Árabes Unidos. Neste contrato, a empresa poderia oferecer à FMS uma ampla gama de serviços líderes do setor, incluindo mecânica, elétrica, hidráulica (MEP), ar condicionado (HVAC), aquecimento, ventilação e obras civis, para seus clientes que operam em uma variedade de setores, como varejo, hospitalidade, imobiliário e saúde.
Segmentação do setor de gerenciamento de instalações MEA
Os serviços de gerenciamento de instalações envolvem manutenção de edifícios, utilidades, operações de manutenção, serviços de resíduos, segurança, etc.
O mercado de Gerenciamento de Instalações do Oriente Médio e África é segmentado por Tipo (Interno e Terceirizado (Único, Empacotado e Integrado)), Usuário Final (Comercial, Institucional, Público/Infraestrutura, Industrial e Saúde) e País. Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos para um valor de bilhões de dólares para todos os segmentos acima.
O mercado Médio Oriente e África Facility Management está avaliado em USD 45.97 bilhões no ano base e deve crescer a um CAGR de 6.78% durante o período de previsão para se tornar USD 69.85 bilhões nos próximos cinco anos.
| Por tipo | Gerenciamento de instalações internas | ||
| Gestão de instalações terceirizadas | FM único | ||
| Pacote FM | |||
| FM integrado | |||
| Por usuário final | Comercial | ||
| Institucional | |||
| Público/Infraestrutura | |||
| Industrial | |||
| Assistência médica | |||
| Outros usuários finais | |||
| Por país | Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Catar | |||
| Kuwait | |||
| África do Sul | |||
| Egito | |||
| Nigéria | |||
| Resto do Médio Oriente e África | |||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado do Oriente Médio de gerenciamento de instalações
Qual é o tamanho do mercado MEA Facility Management?
O tamanho do mercado MEA Facility Management deve atingir US $ 53,73 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,78% para atingir US $ 74,59 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado MEA Facility Management?
Em 2024, o tamanho do mercado MEA Facility Management deve atingir US$ 53,73 bilhões.
Quem são os chave players no mercado MEA Facility Management?
EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Mace Group Limited, Sodexo, Inc. são as principais empresas que operam no mercado MEA Facility Management.
Em que anos este mercado MEA Facility Management cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado MEA Facility Management foi estimado em US$ 50,32 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado MEA Facility Management por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado MEA Facility Management para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria Facility Management Services no Oriente Médio
Estatísticas para a participação de mercado MEA Facility Management 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do MEA Facility Management inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
