| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 2.14 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du Facility Management en Italie
Le marché italien du facility management était évalué à 40,87 milliards de dollars lannée précédente. Il devrait croître à un TCAC de 2,14 %, atteignant 46,66 milliards USD dici cinq ans. LInternational Facility Management Association (IFMA) définit le facility management comme la combinaison dun lieu de travail physique avec la main-dœuvre et le travail dune organisation, ce qui comprend des activités telles que lentretien des équipements, la planification de lespace et la prévision du portefeuille. Ces services comprennent le leadership et la stratégie, la gestion immobilière et immobilière, la gestion de projet, la qualité, les aspects humains, la planification durgence et la continuité des activités, la durabilité environnementale, etc.
- Diverses tendances peuvent propulser le facility management en Italie ; par exemple, lInternet des objets (IoT) fait référence aux équipements physiques et aux capteurs qui utilisent Internet pour se connecter aux équipes FM. Ils génèrent des données de performance qui alertent les gestionnaires dinstallations en cas de problèmes potentiels. Les FM peuvent surveiller et contrôler les équipements depuis nimporte quel endroit. Les équipes FM utilisent lIoT pour fournir des informations en temps réel sur leurs opérations. LIoT associé à un logiciel FM, tel quun système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO), identifie les problèmes (par exemple, les températures de bureau inconfortables), prépare et attribue automatiquement les ordres de travail sans intervention humaine et suit leur exécution.
- La gestion des installations dans les bâtiments intelligents utilise les données, lautomatisation et les nouvelles technologies pour permettre aux bâtiments dêtre gérés de manière plus efficace et plus rentable. Un bâtiment intelligent utilise des capteurs et lautomatisation pour contrôler toutes les installations, de léclairage à loccupation des espaces et à la consommation dénergie. Grâce à la technologie intelligente, il devient possible dextraire des données solides pour donner au gestionnaire des installations les informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions commerciales.
- LItalie possède un marché immobilier commercial diversifié, comprenant des propriétés commerciales, de bureaux, industrielles et hôtelières. Selon des rapports récents, le marché italien a connu une croissance constante ces dernières années, en particulier dans les secteurs des bureaux et de lindustrie. Les prix de limmobilier commercial en Italie peuvent varier en fonction de lemplacement et du type de propriété, les emplacements de choix commandant généralement des prix plus élevés. Les principaux acteurs italiens de limmobilier commercial sont CBRE, Savills et Cushman & Wakefield.
- Le marché italien des services de facility management est fragmenté par lentrée dacteurs locaux importants dans le secteur commercial. Par exemple, le marché est dominé par des acteurs locaux tels que Elmet Srl, Rekeep SpA, NAZCA, etc. Les acteurs locaux offrent des prix compétitifs sur le marché, ce qui réduit le pouvoir de négociation des fournisseurs et donne ainsi aux acheteurs la possibilité de changer rapidement de fournisseur de gestion des installations avec des coûts de changement minimes. Les acteurs locaux ayant moins de relations internationales entraînent une moindre adoption des services FM techniquement avancés, tels que la robotique utilisée pour les pratiques de nettoyage, qui constitueront une menace majeure avec un effet à long terme.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact économique important sur les entreprises de facility management. Les restrictions de mobilité des personnes ont entraîné une baisse du travail de projet et une diminution de lactivité sur plusieurs sites clients. Le confinement lié à la pandémie a eu un impact sur les principales entreprises du secteur, notamment Sodexo Facilities Management Services, CBRE Group et dautres.
- Dans lavenir post-COVID-19, il y a une demande accrue de transformation, de solutions créatives et de stratégies de planification uniques. Depuis que laccent a été mis sur des règles dhygiène plus strictes, une meilleure sécurité et propreté au travail et le développement dun environnement de travail numérisé, lapprovisionnement et lapprovisionnement sont essentiels dans la transformation, la reprise et le redémarrage du secteur de la gestion des installations post-COVID-19.
Tendances du marché du Facility Management en Italie
Le segment de la gestion des installations internes devrait détenir une part de marché importante
- La gestion des installations internes fait référence aux services fournis par une ressource spécialisée directement employée par lorganisation cliente. Dans ce type de surveillance du facility management, le contrôle de la performance est généralement effectué selon les termes de la relation conventionnelle employé/employeur.
- La gestion interne des installations implique principalement le recrutement de personnel spécialisé pour maintenir et gérer divers attributs fonctionnels dune installation ou dune zone. De nos jours, la plupart des services génériques sont sous-traités à des fournisseurs de services tiers. Cependant, certains services, tels que les services de sécurité ou lassistance en cybersécurité, sont toujours exploités et surveillés en interne pour assurer la sûreté et lintégrité des installations.
- Un pourcentage important reste détenu en interne pour le moment afin de conserver un contrôle strict sur le. Les secteurs du commerce de détail et de lhôtellerie ont soutenu le personnel interne pour les services non spécialisés dans une certaine mesure. Cependant, les organisations et les particuliers des pays sous-développés continuent de faire appel à des sous-traitants pour des tâches spécialisées telles que les ascenseurs, le CVC et les travaux MEP spécialisés.
- Des facteurs tels que laugmentation des dépenses de consommation, de lactivité économique et des activités touristiques ont augmenté loccupation des grands aménagements et projets résidentiels, des hôtels et des espaces commerciaux. Cela a accru la nécessité dune meilleure gestion des installations.
- Le pays connaît une augmentation de la construction dans le secteur résidentiel, ce qui stimulerait encore la demande de services internes de gestion des installations. Selon lAssociazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE ; Istat, en 2022, après un ralentissement du marché de plus de 10 % en 2020, les investissements dans la construction en Italie ont augmenté en 2021 et devraient augmenter à nouveau en 2022. Avant le déclenchement de la pandémie, le rythme daugmentation des investissements dans la construction navait cessé daugmenter.
- En juin 2022, CBRE Investment Management, pour le compte dun fonds sponsorisé par la société, a annoncé lacquisition dun immeuble résidentiel dans le quartier de Talenti à Rome. Une fois terminé, le quartier résidentiel comprendra 225 logements locatifs répartis sur sept étages et 225 places de stationnement. La demande de gestion interne des installations devrait augmenter sur le marché étudié, en raison des avantages, notamment une efficacité accrue et des économies de coûts, des services sur mesure et dautres avantages similaires.
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Le segment commercial et de détail devrait détenir une part de marché importante
- Le secteur des utilisateurs finaux commerciaux désigne principalement les immeubles de bureaux utilisés par les fournisseurs de services aux entreprises, tels que les bureaux des fabricants, les entreprises de TI et de communication et dautres fournisseurs de services. La gestion des installations de vente au détail consiste à rendre lemplacement dune entreprise hygiénique, sûr et accueillant tout en renforçant la marque et en simplifiant les choses pour les clients. Le nettoyage des sols, des toilettes et des vitrines, lassemblage de présentoirs de vente au détail accrocheurs et parfois la rénovation complète de linstallation ou de latelier constituent le processus de gestion des installations de vente au détail. Ces tâches varient en fonction des exigences du client.
- Lindustrie de la construction commerciale du pays a connu des investissements importants, propulsant lactivité de gestion des installations. Diverses sociétés dinvestissement ont embauché des entreprises de gestion immobilière pour gérer leurs investissements immobiliers. Selon CBRE Italie, le volume des investissements en Italie en 2022 sera de 11,7 milliards deuros, le deuxième meilleur résultat jamais enregistré, en raison dun solide rebond post-Covid alimenté par des performances logistiques exceptionnelles et un regain dintérêt pour les bureaux.
- En outre, selon JLL, la demande de location de bureaux a augmenté à Rome et à Milan. Les locataires dentreprise continuent de rechercher la flexibilité avec de nouveaux baux, tandis que les travailleurs veulent un niveau de liberté dans leur vie professionnelle. Milan a atteint 506 000 m² en 2022, soit une augmentation de 42 % par rapport à lannée précédente et lun des résultats les plus substantiels parmi les marchés européens. À Rome, la demande placée a augmenté, totalisant environ 150 000 m² (+5 % en glissement annuel). À lapproche de la date déchéance en 2023, la tendance à léchelle du marché en matière de consolidation dentreprises, de réduction de lespace, de délocalisation despaces de premier ordre et daccent accru sur les objectifs de durabilité de 2030 est attendue.
- En novembre 2022, Macquarie Asset Management a acheté un immeuble de bureaux dans le centre-ville de Milan pour environ 119 millions deuros auprès dune fiducie immobilière italienne. Les fonds ont été investis dans le cadre dun fonds géré. Le bâtiment historique de la région de Porta Romana était autrefois détenu par All-Star, un fonds administré par Kryalos SGR et soutenu par des fonds Blackstone. Ces tendances et avancées devraient renforcer les besoins du pays en matière de gestion des installations.
- La croissance de lindustrie de la vente au détail et de la construction, laugmentation des investissements dans le secteur commercial et la croissance des bâtiments intelligents dans le pays devraient stimuler la demande de gestion des installations au cours de la période de prévision. Selon lAssociation européenne de limmobilier, la valeur de limmobilier commercial en Italie devrait être denviron 909 milliards de dollars au dernier mois de 2022. LItalie était le quatrième plus grand marché immobilier commercial dEurope cette année-là. La croissance progressive des secteurs commercial et immobilier serait le moteur du marché étudié.
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Présentation du secteur du Facility Management en Italie
Le marché FM italien est modérément fragmenté. Les fournisseurs de FM intègrent une stratégie concurrentielle puissante en tirant parti de leur expertise. De plus, ils dépensent une grande partie du montant en publicité. Les principaux fournisseurs du marché tels que CBRE Group Inc, ATLAS I.F.M. S.R.L., Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP), Compass Group PLC, Euro & Promos Facility Management et S.P.A (EURO & PROMOS), entre autres, se concentrent davantage sur loffre de solutions intégrées pour attirer les consommateurs. Les petits et nouveaux fournisseurs sur le marché devraient se concentrer sur le maintien des coûts-avantages par rapport aux grands fournisseurs, intensifiant encore la concurrence dans le pays. Une part importante de lattention sera dirigée vers le secteur privé, car le secteur public atteint un stade de maturité dans le pays.
- Mars 2023 - CBRE a annoncé le lancement dune nouvelle gamme de services mondiale qui conseille les clients sur la mise en place de leur infrastructure de recharge de véhicules électriques, y compris la stratégie de recharge des véhicules électriques, lidentification des emplacements des sites de recharge, la planification et linstallation de linfrastructure de recharge des véhicules électriques, ainsi que la gestion globale du programme et la maintenance continue.
Leaders du marché du Facility Management en Italie
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CBRE Group Inc
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ATLAS I.F.M. S.R.L.
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Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP)
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Compass Group PLC
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Euro & Promos Facility Management S.P.A (EURO & PROMOS)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du Facility Management en Italie
- Novembre 2022 - EMK Capital a acquis une participation majoritaire dans Service Key SpA ( Service Key ), une société italienne de facility management intégrée offrant des services de facility management soft et hard à une clientèle de premier ordre auprès de ses deux fondateurs. EMK Capital a investi dans Service Key pour laider à élargir son offre de services et sa couverture géographique en Italie via une stratégie de croissance organique et basée sur des acquisitions.
- Novembre 2022 - LAgence italienne des médicaments (AIFA) a accordé à ReiThera lautorisation opérationnelle douvrir une zone de fabrication supplémentaire dans son établissement pharmaceutique de la technopole de Castel Romano pour la fabrication à grande échelle de vecteurs viraux pour les vaccinations et la thérapie génique. ReiTherais est une entreprise de biotechnologie axée sur le développement de nouvelles technologies, la production de BPF et lapplication clinique de produits génétiques et de vaccins pour les thérapies avancées.
Segmentation du secteur du Facility Management en Italie
Létude suit les tendances liées à lindustrie du facility management (FM) en Italie en analysant le chiffre daffaires de lindustrie généré par les fournisseurs de services grâce aux contrats dutilisateurs finaux. Létude suit les revenus tirés des services offerts pour lexploitation et lentretien des bâtiments (services mécaniques et électriques, chauffage et ventilation, plomberie, systèmes de contrôle et de gestion des services du bâtiment, essais dapplications portables de la structure du bâtiment, systèmes de protection contre les incendies, systèmes dalarme et de détection incendie), la gestion de lenvironnement (services de gestion de lénergie, gestion des déchets, services de recyclage), linformatique et les télécommunications (mise en place et maintenance de systèmes informatiques, lintroduction de progiciels), les services de soutien (nettoyage, restauration, vente automatique, services de messagerie, services de blanchisserie, dotation et gestion des salles de poste, personnel de réception, sécurité) et la gestion des biens (planification et conception des espaces, gestion des actifs, acquisitions et cessions de biens, gestion de la relocalisation).
La portée de létude a été segmentée pour lItalie par type de gestion des installations (gestion des installations internes, gestion des installations externalisées (gestion des installations uniques, gestion des installations groupée, gestion intégrée des installations)), par type doffre (gestion des installations matérielles, gestion des installations souples), par secteur dactivité des utilisateurs finaux (commerce et vente au détail, institutionnel, gouvernement, infrastructures et entités publiques, fabrication et industrie). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en milliards USD pour tous les segments ci-dessus. Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en milliards USD pour tous les segments ci-dessus. Létude suit également les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans lindustrie, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. Létude suit les revenus générés par les différents acteurs FM opérant à travers le pays. Létude analyse plus en détail limpact global de la COVID-19 sur lécosystème.
| Par type de gestion des installations | Gestion des installations en interne | ||
| Gestion externalisée des installations | Gestion d'installation unique | ||
| Gestion des installations groupée | |||
| Gestion intégrée des installations | |||
| Par type d'offre | Gestion des installations matérielles | ||
| Gestion des installations logicielles | |||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Commercial et vente au détail | ||
| Institutionnel | |||
| Gouvernement, infrastructures et entités publiques | |||
| Manufacturier et industriel | |||
| Autres | |||
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FAQ sur les études de marché sur le Facility Management en Italie
Quelle est la taille actuelle du marché italien du Facility Management ?
Le marché italien de la gestion des installations devrait enregistrer un TCAC de 2,14 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché italien du Facility Management ?
CBRE Group Inc, ATLAS I.F.M. S.R.L., Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP), Compass Group PLC, Euro & Promos Facility Management S.P.A (EURO & PROMOS) sont les principales entreprises opérant sur le marché italien de la gestion des installations.
Quelles sont les années couvertes par ce marché italien du Facility Management ?
Le rapport couvre la taille historique du marché italien de la gestion des installations pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché italien de la gestion des installations pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie italienne du Facility Management
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en Italie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du Facility Management italien comprend des prévisions de marché pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
