Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de Vietnam
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 52.06 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 55.5 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 76.39 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.60% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Vietnam por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Vietnam crezca de USD 52,06 mil millones en 2025 a USD 55,5 mil millones en 2026 y se proyecta que alcanzará USD 76,39 mil millones en 2031 a una CAGR del 6,6% durante 2026-2031. Esta trayectoria refleja flujos sostenidos de inversión manufacturera, crecimiento de paquetería de comercio electrónico y gasto público de USD 15 mil millones en carreteras, puertos y aeropuertos. Los vientos de cola estructurales incluyen la relocalización cercana desde China, la digitalización de la ventanilla única de aduanas de la ASEAN y la creciente demanda de distribución con control de temperatura que en conjunto incrementan los volúmenes en los corredores terrestres, marítimos y aéreos. La intensidad competitiva se agudiza a medida que los integradores internacionales profundizan su presencia local mientras los operadores nacionales escalan mediante inversiones en cadena de frío y última milla. El mercado de carga y logística de Vietnam se beneficia, por tanto, de un ciclo virtuoso de infraestructura, liberalización comercial y transformación digital que reduce los tiempos de permanencia y abre nuevos nichos de servicio.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de carga generó el 64,12% de la participación del mercado de carga y logística de Vietnam en 2025, mientras que los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) se proyectan para expandirse a una CAGR del 7,52% entre 2026-2031.
- Por industria usuario final, la manufactura aportó el 35,12% de la participación del tamaño del mercado de carga y logística de Vietnam en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista está proyectado para crecer más rápido a una CAGR del 6,98% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por carretera captó el 77,68% de la participación en ingresos en 2025, pero el transporte de carga aérea está preparado para el ascenso más rápido con una CAGR del 7,98% entre 2026-2031.
- Por destino de mensajería, expreso y paquetería, las entregas domésticas representaron el 62,05% de los ingresos del segmento en 2025, aunque se prevé que el CEP internacional escale a una CAGR del 7,74% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, las instalaciones sin control de temperatura dominaron con el 91,30% de participación en 2025, mientras que la capacidad con control de temperatura está en camino de una expansión a una CAGR del 7,89% entre 2026-2031.
- Por modo de agencia de carga, la agencia de carga marítima y por vías fluviales interiores obtuvo el 75,70% de participación en 2025, mientras que se prevé que la agencia de carga aérea registre el mayor crecimiento a una CAGR del 7,18% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de Vietnam
Análisis de Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge de paquetería de comercio electrónico (B2C y C2C) | +1.2% | Ciudad Ho Chi Minh, Hanói, Da Nang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Relocalización cercana de producción de electrónicos y prendas de vestir hacia Vietnam | +1.8% | Bac Ninh, Thai Nguyen, Dong Nai, Binh Duong | Mediano plazo (2-4 años) |
| Digitalización de la 'ventanilla única' de aduanas de la ASEAN | +0.9% | Principales puertos y puestos fronterizos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge del transporte de carga por carretera transfronterizo hacia China–Laos–Camboya | +0.7% | Lang Son, Quang Ninh, Delta del Mekong | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Importaciones de componentes de energía renovable (palas de turbinas eólicas, energía solar) | +0.4% | Provincias costeras con proyectos eólicos y solares | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Demanda de cadena de frío para exportaciones de acuicultura y logística de vacunas | +0.6% | Delta del Mekong y centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
El Auge de la Paquetería de Comercio Electrónico Impulsa la Innovación en Última Milla
Los volúmenes de paquetería doméstica aumentaron un 45% en 2024 a medida que proliferaron los mercados en línea y el comercio social redujo las limitaciones geográficas. El mercado de carga y logística de Vietnam ha visto cómo las redes de mensajería despliegan clasificadores automatizados y motores de rutas de IA que reducen las ventanas de entrega promedio de 48 a 24 horas. Sin embargo, las redes de última milla fragmentadas significan que los costos de entrega por paquete siguen siendo un 28% superiores a los de Tailandia, lo que impulsa a los proveedores a agrupar microcentros y aprovechar conductores colaborativos para ampliar el alcance rural. El impulso regulatorio añade viento de cola: la simplificación de trámites para paquetes de menos de USD 200 ahora reduce la permanencia en aduanas de cinco días a uno[1]Ministerio de Industria y Comercio, "Reglamentos de Comercio Electrónico Transfronterizo 2024," moit.gov.vn. El capital sigue a la demanda, con ViettelPost abriendo 15 centros de clasificación robótica y Giao Hang Nhanh comprometiéndose a cobertura a nivel comunal para 2025. Estos movimientos incorporan densidad digital que acelera la escala futura de volúmenes y consolida el CEP como el segmento de crecimiento más rápido del mercado de carga y logística de Vietnam.
La Relocalización Cercana Transforma la Logística Manufacturera
Las reubicaciones de electrónicos y prendas de vestir desde China impulsaron la demanda de logística manufacturera un 28% en 2024 a medida que las marcas globales cubrieron el riesgo geopolítico y de costos. Los conglomerados del norte albergan flujos de electrónicos de alto valor que prefieren el transporte aéreo; el movimiento de componentes en el Aeropuerto de Noi Bai creció un 35% interanual, lo que obligó a realizar ampliaciones de capacidad y repriorización de franjas horarias[2]Autoridad de Aviación Civil de Vietnam, "Estadísticas de Carga Aérea 2024," caa.gov.vn. La expansión de Samsung por sí sola requiere 2.400 movimientos de TEU mensuales, mientras que Foxconn y Luxshare operan cada una corredores de circuito cerrado hacia las puertas de exportación. Los productores de prendas de vestir aprovechan las combinaciones de carretera-mar, reduciendo los plazos de entrega un 40% en comparación con las rutas tradicionales de China. Los proveedores que ofrecen ensamblado de kits, gestión de devoluciones y almacenamiento con control de calidad obtienen ahora márgenes premium, lo que señala un cambio del transporte puro a la logística de contrato integrada dentro del mercado de carga y logística de Vietnam.
La Ventanilla Única de la ASEAN Acelera la Eficiencia Transfronteriza
La implementación completa de la ventanilla única de la ASEAN redujo el papeleo fronterizo en un 30% y habilitó el 95% de las presentaciones electrónicas para 2024[3]Aduanas de Vietnam, "Digitalización Aduanera y Facilitación del Comercio," customs.gov.vn. El cruce Dong Dang-Pingxiang ve reducido el tiempo de despacho a tres horas, estimulando a más exportadores a transportar directamente a compradores chinos. Las inspecciones basadas en riesgo y los escáneres no intrusivos despachan el 85% de los contenedores sin abrirlos, mientras que la liquidación automatizada de impuestos mejora la transparencia fiscal. Los pasos secundarios aún presentan dificultades de conectividad, generando acumulaciones periódicas para productos perecederos, aunque las mejoras planificadas de fibra óptica y la capacitación del personal apuntan a replicar el rendimiento de los puntos de referencia a nivel nacional. A medida que disminuye la fricción procedimental, el mercado de carga y logística de Vietnam capta flujos de relevo trans-ASEAN y profundiza su papel en las cadenas de suministro regionales.
Expansión del Corredor de Transporte de Carga por Carretera Transfronterizo
El tonelaje por carretera en el corredor China-Laos-Camboya aumentó un 42% en 2024 a medida que los cargadores buscaban redundancia ante las rutas marítimas congestionadas. Vietnam destinó USD 2.800 millones para ocho nuevos complejos fronterizos y mejoras de la Autopista 1A hasta 2027[4]Ministerio de Planificación e Inversión, "Plan de Desarrollo de Infraestructura Fronteriza," mpi.gov.vn. Operadores como Transimex y Gemadept comprometieron USD 50 millones en patios aduaneros y terminales de cross-docking cerca de Lang Son, para atender la demanda de transbordo aduanero. Los regímenes de permisos bilaterales estables y el monitoreo de tránsito basado en GPS aumentan la predictibilidad, atrayendo a empresas de bienes de consumo masivo y electrónicos para implementar estrategias de puente terrestre que acortan el plazo de entrega Shenzhen-Bangkok en dos días. Estas dinámicas elevan la relevancia del transporte por carretera dentro del mercado de carga y logística de Vietnam.
Análisis de Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Desequilibrio de contenedores domésticos y costos de reposicionamiento de vacíos | -0.8% | Hai Phong, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de conductores de camiones y envejecimiento de la fuerza laboral | -0.6% | A nivel nacional, crítico en zonas del norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Red de última milla fragmentada que genera alto costo por milla recorrida | -0.4% | Comunas urbanas y remotas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de costos de cumplimiento de emisiones de carbono (tipo ETS) | -0.3% | Principales corredores y parques industriales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
El Desequilibrio de Contenedores Genera Presiones sobre los Costos
Una relación exportación-importación de 3:1 inmoviliza unidades vacías en el interior, elevando el gasto promedio de reposicionamiento a USD 85 por unidad de 20 pies y USD 170 por unidades de 40 pies. Los cargos por desequilibrio de contenedores aumentaron un 25% en 2024 a medida que la disponibilidad cayó por debajo del 70% durante los picos de temporada de café y textiles. Los transitarios despliegan etiquetas IoT de rastreo y grupos compartidos para aumentar la utilización y reducir entre un 15-20% los costos de transportistas independientes; sin embargo, la asimetría comercial estructural significa que es poco probable que los recargos por tramo de cabecera se reduzcan rápidamente. El mercado de carga y logística de Vietnam soporta así una volatilidad que comprime los márgenes para los cargadores pymes.
La Escasez de Fuerza Laboral Limita el Crecimiento de la Capacidad
Un déficit de 180.000 conductores de camiones restringe la expansión de la flota, con el 45% de los conductores actuales que superan los 50 años de edad. La inflación salarial del 18% hasta un promedio de VND 15 millones (USD 615) por mes no logra reducir la rotación del 35%, ya que los trabajadores más jóvenes prefieren puestos estables en fábricas. Las empresas de logística financian academias de capacitación y pilotos de circulación en convoy en autopistas para compensar la falta de personal, pero la escasez laboral a corto plazo limita la confiabilidad del servicio y restringe el crecimiento del rendimiento para el mercado de carga y logística de Vietnam.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria Usuario Final: La Manufactura Sigue Siendo el Núcleo, el Comercio Minorista Asciende
La manufactura impulsó el 35,12% de la participación del mercado de carga y logística de Vietnam en 2025, anclada por centros de electrónicos y prendas de vestir que exigen una sincronización precisa de inventario con compradores en el extranjero. Los ciclos de tiempo ajustados impulsan el ensamblado de componentes habilitado por RFID y el almacenamiento por posposición, aumentando la penetración de la logística de terceros. El comercio mayorista y minorista está alcanzando terreno, proyectándose para crecer a una CAGR del 6,98% (2026-2031) a medida que la tienda de comestibles moderna, las marcas de venta directa al consumidor y los mercados transfronterizos amplían las referencias y los nodos de entrega. Los protocolos de cadena de frío se expanden con productos del mar, frutas y vacunas, donde los costos de falla de envío superan ampliamente las primas logísticas y justifican socios certificados según normas del PIB. Las presiones regulatorias para la trazabilidad farmacéutica elevan las barreras, canalizando la demanda hacia actores con procesos validados y reforzando las tendencias de consolidación dentro del mercado de carga y logística de Vietnam.
Los sectores tradicionales como la agricultura y la construcción mantienen el tonelaje base, pero enfrentan sustitución modal; los pilotos de barcazas y ferrocarril en el Delta del Mekong desplazan el arroz y la arena a granel fuera de las congestionadas autopistas. La logística de petróleo, gas y minería sigue siendo especializada, con mayor cumplimiento de seguridad y complejidad de contratos de fletamento que recompensa a los transitarios de nicho.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Función Logística: La Combinación en Evolución Favorece el Crecimiento del CEP
El transporte de carga generó el 64,12% del tamaño del mercado de carga y logística de Vietnam en 2025, ya que la manufactura exportadora dictó los flujos de carga a granel. Sin embargo, los ingresos de mensajería, expreso y paquetería están en camino de una CAGR del 7,52% (2026-2031), ganando participación incremental a medida que proliferan el comercio social y las compras transfronterizas. El auge del CEP impulsa a los operadores a automatizar centros e integrar API de aduanas, comprimiendo a la mitad los ciclos desde el corte hasta la entrega. El almacenamiento sigue las señales digitales; los activos con control de temperatura están proyectados para crecer a una CAGR del 7,89% (2026-2031), respaldados por cadenas de suministro de acuicultura y vacunas. A medida que los conocimientos de embarque en cadena de bloques y las redes de sensores IoT se convierten en estándar, los límites de servicio se difuminan; los transportistas de carga agrupan visibilidad en tiempo real y empaque de valor agregado para asegurar márgenes frente a la mercantilización en el mercado de carga y logística de Vietnam.
La primacía continua del transporte de carga enmascara cambios intramodales. El transporte por carretera mantiene su escala hasta 2031, pero el transporte aéreo y el transporte expreso capturan envíos discrecionales donde la velocidad supera al costo. Las plataformas digitales de carga agregan cargas spot que aumentan la utilización de camiones en un 12%, atacando los puntos críticos de los retornos vacíos y el papeleo manual. La planificación integrada desbloquea itinerarios multimodales que combinan carretera, mar y ferrocarril, reduciendo el CO₂ y atrayendo a exportadores orientados a criterios ASG.
Por Mensajería, Expreso y Paquetería: Volumen Doméstico, Potencial Internacional
Los paquetes domésticos representaron el 62,05% de la facturación del CEP en 2025, conectando centros de consumo en las 63 provincias. Sin embargo, los flujos internacionales salientes muestran un ascenso más pronunciado a una CAGR del 7,74% (2026-2031), lo que refleja a las pymes vietnamitas que venden directamente a consumidores globales a través de mercados en línea. La simplificación de los mínimos de despacho de aduana y la expansión de la bodega de aeronaves aceleran este cambio.
Los transportistas se asocian con agencias postales extranjeras para ofrecer soluciones DDP (Entregado con Derechos Pagados) rastreables, mejorando la experiencia del cliente y facilitando las devoluciones, ampliando así el volumen total direccionable en el mercado de carga y logística de Vietnam.
Por Almacenamiento y Depósito: Oportunidad del Control de Temperatura
El stock sin control de temperatura representó el 91,30% de la participación en ingresos en 2025, aunque la cadena de frío crece más rápido a una CAGR del 7,89% (2026-2031), abordando productos del mar, carne, productos frescos y medicamentos regulados. Los enfriadores asistidos por energía solar y los sistemas en cascada de amoníaco-CO₂ reducen las facturas energéticas al tiempo que cumplen con los mandatos ecológicos.
Los altos precios del suelo cerca de puertos y ciudades llevan a los operadores a instalar instalaciones frigoríficas de varios pisos que aprovechan el estanterías móviles para aumentar la densidad de palés en un 30%. Los primeros en moverse aseguran inquilinos ancla antes de que la capacidad se ajuste, capturando diferenciales de rendimiento sobre el almacenamiento ambiental.
Por Modo de Transporte de Carga: El Transporte por Carretera Domina, el Aéreo Asciende
El transporte de carga por carretera capturó el 77,68% del tamaño del mercado de carga y logística de Vietnam en 2025, gracias a la flexibilidad de puerta a puerta y una década de mejoras en autopistas. Sin embargo, el transporte de carga aérea es el que asciende más rápido a una CAGR del 7,98% (2026-2031), impulsado por exportaciones de semiconductores, cadena de frío farmacéutica y comercio electrónico internacional de pequeños paquetes. Los aeropuertos de Tan Son Nhat y Noi Bai incorporan plataformas exclusivas para carga y sistemas de clasificación de alto rendimiento que reducen el tiempo en tierra en un 25%.
El transporte de carga marítimo y por vías fluviales interiores mantiene el liderazgo en costos, pero los pilotos de corredor verde y el aumento del tamaño de los buques reconfiguran los patrones de servicio. La participación del ferrocarril es baja pero creciente en los corredores intermodales norte-sur subvencionados por ahorro de carbono, ofreciendo a los cargadores capacidad alternativa durante las temporadas pico oceánicas.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Modo de Agencia de Carga: El Transporte Marítimo Mantiene la Ventaja en Costos, Diferenciación Digital
La agencia de carga marítima y por vías fluviales interiores controló el 75,70% de la participación en ingresos en 2025. La agencia de carga aérea registra una CAGR del 7,18% (2026-2031), impulsada por electrónicos y comercio electrónico urgente. Los transitarios se diferencian mediante API que se integran con los sistemas ERP de los cargadores y los sistemas aduaneros, reduciendo el ciclo de papeleo en un 80%.
Los conocimientos de embarque inteligentes en cadena de bloques reducen la liquidación de cartas de crédito de siete días a 24 horas, liberando capital de trabajo. Los operadores nacionales de referencia se asocian con operadores de transporte de carga sin buques (NVOCC) regionales para ampliar la cobertura de rutas sin exposición intensiva en activos, salvaguardando los márgenes en el mercado de carga y logística de Vietnam.
Análisis Geográfico
El sur de Vietnam, liderado por la Ciudad Ho Chi Minh y las provincias adyacentes de Dong Nai y Binh Duong, manejó una porción significativa del rendimiento en 2025, aprovechando los conglomerados de contenedores del Puerto de Saigón y la densa red de autopistas. Las provincias del norte ancladas por Hanói, Bac Ninh y Thai Nguyen también contribuyeron al rendimiento, impulsadas por flujos de exportación de electrónicos que favorecen los centros aéreos y los corredores exprés.
El Delta del Mekong domina la logística agrícola; las mejoras en la cadena de frío sustentan las ganancias en la exportación de productos del mar a pesar de la sensibilidad de los perecederos. Las provincias fronterizas de Lang Son y Quang Ninh procesan el 65% del comercio terrestre con China, asistidas por el procesamiento de ventanilla única y los nuevos escáneres automatizados. Los puestos fronterizos del sur como An Giang conectan la carga cambodiana con las terminales de aguas profundas, con volúmenes bilaterales al alza en 2025.
Las inversiones en infraestructura reflejan las prioridades regionales: USD 6.200 millones para dragado de puertos y autopistas del norte; USD 3.800 millones para la extensión del ferrocarril de alta velocidad norte-sur central y los puertos costeros; y USD 2.100 millones para mejoras de las vías fluviales del Delta del Mekong. Los indicadores de entrega varían: los centros urbanos del sur registran un promedio de entrega de paquetes dentro de la ciudad en 16 horas, un 20% más rápido que los del norte, brecha que se reduce a medida que los proyectos de circunvalación de Hanói concluyen en 2026. El mercado de carga y logística de Vietnam equilibra, por tanto, la masa establecida del sur con los nichos emergentes del centro y las provincias fronterizas que invitan a despliegues de capacidad específicos.
Panorama Competitivo
El mercado de carga y logística de Vietnam sigue fragmentado. Los integradores internacionales como Maersk, DHL y Kuehne + Nagel intensifican la localización, abriendo centros aduaneros e implementando plataformas de datos para ofrecer visibilidad de extremo a extremo. Los líderes nacionales, Gemadept y Transimex, responden con expansiones de cadena de frío y transporte por carretera transfronterizo, mientras ViettelPost aprovecha los datos de telecomunicaciones para optimizar la densidad de última milla urbana.
Los temas estratégicos se centran en la integración vertical, la sostenibilidad y la digitalización. Maersk inauguró un almacén aduanero de 10.000 m² en Hai Phong, reduciendo el tiempo de aduanas en un 40% para los exportadores del norte. DHL añadió vuelos semanales en Noi Bai para desbloquear el 30% de capacidad exprés mientras incorpora zonas con control de temperatura para productos farmacéuticos. UPS actualizó los servicios de atención médica certificados según normas del PIB, aprovechando las distribuciones de vacunas. La consolidación también se acelera; Schenker y DSV fusionaron sus unidades nacionales, formando la segunda red de transitarios más grande con 45 oficinas.
Las oportunidades de espacio no aprovechado giran en torno a componentes de energía renovable de gran tonelaje, cadena de frío farmacéutica y cumplimiento transfronterizo para pymes. Los operadores con equipos de ingeniería, licencias según normas del PIB o integraciones de tiendas digitales ejercen poder de fijación de precios. Los mandatos medioambientales impulsan la modernización de flotas; las empresas que exhiben instalaciones con certificación ISO 14001 atraen contratos de propietarios de marcas con el objetivo de descarbonizar las cadenas de suministro. La ventaja competitiva migra cada vez más de la escala de activos hacia la fluidez de datos y la profundidad de cumplimiento dentro del mercado de carga y logística de Vietnam.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de Vietnam
Indo Trans Logistics Corporation
A.P. Moller - Maersk
DHL Group
Gemadept
ViettelPost (Including Viettel Logistics)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Enero de 2025: APM Terminals completó una expansión de capacidad de USD 200 millones en la Terminal Internacional de Cai Mep, añadiendo 400.000 TEU y grúas automatizadas que redujeron el tiempo de rotación de buques en un 25%.
- Enero de 2025: Gemadept obtuvo la certificación ISO 14001 en sus instalaciones de cadena de frío, mejorando su atractivo para clientes multinacionales de alimentos y productos farmacéuticos.
- Noviembre de 2024: Maersk inauguró su primer almacén aduanero propio con licencia en Hai Phong, permitiendo la integración de aduanas, almacenamiento y distribución para los fabricantes del norte.
- Octubre de 2024: DHL Express fortaleció la red aérea de Hanói con vuelos adicionales y clasificadores automatizados, aumentando la capacidad exprés en un 30% e introduciendo cámaras frigoríficas dedicadas para productos farmacéuticos.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de Vietnam
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Canteras, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria Usuario Final. Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Agencia de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Depósito están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agencia de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo y por Vías Fluviales Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y por Vías Fluviales Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agencia de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo y por Vías Fluviales Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y por Vías Fluviales Interiores | |||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APF) - Este segmento de industria usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria APF. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la cosecha de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, plaguicidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, productos agrícolas) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructuras, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros de tiempo crítico y la prestación de otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, a menudo denominados Mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de bienes pequeños (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos) así como servicios de entrega de paquetes urgentes (urgente con día definido y urgente con hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado el crecimiento y los pronósticos de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agencia de Carga - La agencia de carga, que aquí se refiere a la industria de arreglos de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son transitarios, operadores de transporte de carga sin buques (NVOCC), agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo Agencia de Carga captura los ingresos obtenidos a través de servicios de valor agregado de ATC como actividades de despacho/gestión aduanera, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y depósito, enlace con cargadores y agencia de carga por otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Los precios de carga por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, la facturación de carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por tanto, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y el precio de la carga (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (agencia de carga), el almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas e impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto Nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado en conjunción con las tablas insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales hacia la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones en la Inflación de Precios al por Mayor (cambio interanual del índice de precios al productor) y la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de transitarios, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud vial por categoría de superficie (pavimentada vs. sin pavimentar), la distribución de la longitud vial por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios concisos y relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción que toma una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Asociaciones, y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de conectividad con las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, conectividad de transporte marítimo bilateral e índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica qué tan bien están conectados los países con las redes de transporte marítimo global en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que dan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia en el consumo de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anual, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones de las principales marcas y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y las perspectivas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a distribuidores o clientes finales, y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima ilustra el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias usuarias finales, la conectividad marítima, las regulaciones medioambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, portacontenedores, buques tanque de petróleo, buques graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores determinantes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por facturación de carga (ton-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del transporte de carga por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras - Este segmento de industria usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases, desde la exploración hasta el refino, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (administrativos, de gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso requerido, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos) entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías fluviales interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos e instalaciones de atraque, operación de esclusas fluviales, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijado, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales de vías aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en campos de aviación, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de reabastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación ultrarrápida, embalaje de bienes para envío, empaque y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblado de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas y Desempeño Portuarios - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución, y por tanto afecta al PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano que los buques permanecen en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de mercancías y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, las escalas portuarias y el rendimiento de los puertos de contenedores han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular Portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Rendimiento Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede relacionarse con (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores, y (3) las escalas de buques. El rendimiento portuario en términos del total de contenedores manejados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Escalas y Desempeño Portuarios".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en conjunción con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos Segmentales - Los Ingresos Segmentales han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que la empresa ha reportado en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas mediante interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel global. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de pedidos de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias usuarias finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las perturbaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en la fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, el uso de camiones y las regulaciones de importación, y las perspectivas del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Carretera - Las razones principales para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si es necesario realizar cambios operativos y dónde hacerlos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora en el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, es decir, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparaciones y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., han sido estudiados durante el año base del estudio y presentados para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de cargas, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaque, selección y empaque, marcado y etiquetado de precios y organización del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y productos terminados desde las plantas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, abarcando actividades como la adquisición de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Flete de Retorno | El flete de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para alimentar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina combustible para buques). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que comercia con combustible para buques se denomina comerciante de combustible para buques. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible para buques a un barco. |
| Comercio Colaborativo | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, sus socios comerciales y clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento industrial, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte por un vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Carretaje Local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recogida y entrega rápida o a domicilio de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. A dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se le denomina mensajero. |
| Cross-Docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de las formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones o la Administración de Alimentos y Medicamentos. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos misceláneos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente ordena los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Carreteo | El carreteo es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de carreteo trasladan carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, patios de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de ferrocarril. Típicamente, el carreteo solo transporta bienes en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. Además, solo requiere un conductor en un solo turno. |
| Varada en Dique Seco | La varada en dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero. Durante la varada en dique seco, todo el buque se traslada a tierra en seco para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Semirremolque Cerrado | Un semirremolque cerrado es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los semirremolques cerrados no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los semirremolques de plataforma). |
| Alimentación de Contenedores | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega en Primera Milla | La entrega en primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de distribución del mensajero, se clasifica y transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o expiden bajo un régimen de suspensión de derechos por parte de un depositante autorizado, en el ejercicio de su actividad, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, sobredimensionadas, anchas e insensibles. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, sobredimensionadas, anchas e insensibles, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido al cuerpo abierto del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un semirremolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de la Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en entregarse en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia, para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Expedida | Lugar de carga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Recibida | Lugar de descarga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega en Última Milla | La entrega en última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga Inferior a un Camión Completo (LTL) | La carga inferior a un camión completo, también conocida como LTL, es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centros y radios para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Acarreo por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina arrastrados por locomotoras. La locomotora puede ser impulsada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús, o alguna combinación como batería-trolebús o cable de trolebús en carrete. |
| Ruta Lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger la leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas Completas de Contenedor (FCL). La MCC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países pero quieren aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en casa u otro lugar; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, el hogar u otro lugar; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Calibre | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de altura. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: buques gaseros de gas licuado de petróleo, buques gaseros de gas natural licuado, buques cisterna de carga fraccionada (química), buques cisterna especializados, buques refrigerados, buques de suministro costa afuera, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques no de carga. |
| Otra Carga Especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes preslingados (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades autopropulsadas móviles, unidades no autopropulsadas, vehículos sin enrollar), carga de equipos sobredimensionados (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónicos y servicios financieros de transporte por carretera. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por cuenta de terceros o a cambio de una remuneración; el acarreo de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Inferior a un Camión Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga Completa de Camión (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera pavimentada con piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado comercio exprés, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o proyectada hacia el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve las mercancías desde los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | Contratar a una agencia de transporte por camión para el transporte de mercancías (materias primas o bienes fabricados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga Completa de Camión o Carga Inferior a un Camión Completo, contenedorizado o no contenedorizado, con control de temperatura o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodante | Los buques de carga rodante (roll-on/roll-off o RORO) son buques de carga diseñados para transportar carga sobre ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia el buque y fuera de él con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías Intercambiables | Una carrocería intercambiable, contenedor intercambiable o unidad intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar productos básicos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías fluviales interiores, y que ocasionalmente puede transportar productos básicos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía fluvial interior a otra. Los productos básicos o cargas transportados están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Lona Tensada | Las lonas tensadas y los cortineros se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con laterales de cortina. Las cortinas están fijadas de forma permanente a un raíl superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, se fijan correas verticales de sujeción de carga a un raíl de cuerda debajo del lecho del camión, conectando el lecho del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de 'lona tensada'. Esto evita que la cortina flamee o golpetee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo de Carga | El transbordo de carga es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en su camino hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera Sin Pavimentar | Carretera con base estabilizada no pavimentada con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco, el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los datos históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
