Tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera de la ASEAN
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Período de Estudio | 2016 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 119.43 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 160.11 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Fabricación |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.29 % |
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Mayor participación por país | Indonesia |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del transporte de mercancías por carretera de la ASEAN
El tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera de la ASEAN se estima en 141,53 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 173,91 mil millones de dólares en 2028, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,29% durante el período previsto (2024-2028).
- Segmento más grande por distancia larga distancia el transporte por carretera de larga distancia obtiene la mayor participación de mercado en el mercado de transporte de carga por carretera de la ASEAN debido a las iniciativas adoptadas por el gobierno para aumentar los desarrollos de infraestructura que facilitaron el crecimiento de este segmento al facilitar el transporte transfronterizo.
- Segmento más grande por tipo de producto bienes sólidos los bienes sólidos dominan el segmento de tipo de producto sobre los bienes líquidos en la ASEAN, ya que industrias como la construcción, textiles y prendas de vestir, maquinaria y equipo, electrónica, automóviles y otras se incluyen en la categoría de bienes sólidos.
- Segmento más grande por usuario final fabricación el segmento de usuarios finales de fabricación es el segmento más grande en la región de la ASEAN. El sector contribuyó alrededor del 7,01% al PIB de la región. Por lo tanto, el sector es un importante motor de las economías de la región.
- Segmento de más rápido crecimiento según especificación de carga de camión carga inferior a camión las pequeñas y medianas empresas son uno de los usuarios finales clave de este servicio, lo que convierte al segmento de carga parcial en el sector de más rápido crecimiento entre las especificaciones de carga de camión en la región de la ASEAN.
La fabricación es el segmento más grande por usuario final.
- El sector de comercio mayorista y minorista de Indonesia capturó la mayor cuota de mercado del 28,12% en 2021 en el mercado de transporte de mercancías por carretera de Indonesia. El sector del comercio mayorista y minorista aportó 108.060 millones de dólares en 2021 al PIB del país, frente a 97.060 millones de dólares en 2020, lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 11,33%. El sector aportó el 9,10% del PIB del país en 2021.
- Las importaciones estadounidenses de productos agrícolas, pesqueros y forestales tailandeses disminuyeron un 1% a 4.187 millones de dólares en 2021 desde 4.239 millones de dólares en 2020. Los productos orientados al consumo representaron la mitad de las importaciones de productos agrícolas estadounidenses desde Tailandia en 2021, seguidos de los productos pesqueros (29 %), productos básicos a granel (18%), productos intermedios (4%) y productos forestales (2%), respectivamente.
- En Malasia, el comercio mayorista y minorista registró un valor de ventas de MYR 92,7 mil millones (USD 22,18 mil millones) en julio de 2021, registrando una tasa de crecimiento negativa del -14,7% interanual. A la caída contribuyeron todos los subsectores vehículos de motor -85,4%, comercio minorista -8,1% y comercio mayorista -1,1%. En términos de índice de volumen, el comercio mayorista y minorista registró un crecimiento negativo del -16,7% interanual hasta registrar 106,5 puntos. El principal subsector que contribuyó a la caída fue el de vehículos de motor, con un descenso del -88,2%. El comercio minorista y mayorista también registró crecimientos negativos del -8,9% y -4,0%, respectivamente. Sin embargo, el índice de volumen desestacionalizado creció un 1,0% intermensual en julio de 2021.
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Indonesia es el segmento más grande por país.
- Indonesia es líder en la región de la ASEAN en términos de volúmenes comerciales. En 2021, el PIB del transporte por carretera en Indonesia fue de 407,34 billones de IDR (28,56 mil millones de USD), lo que representa un aumento de alrededor de 26 billones de IDR (1,82 mil millones de USD) con respecto al año anterior. En comparación con otros segmentos de la industria de transporte y almacenamiento de Indonesia, el transporte aéreo experimentó la mayor disminución de alrededor de IDR 9 billones (USD 630 millones) con respecto al año anterior.
- Tailandia ocupa la segunda posición en la región de la ASEAN en cuanto a volúmenes comerciales. En 2020, el coste logístico total en el país ascendió a alrededor de 2,2 billones de THB (73.300 millones de dólares), lo que indica una ligera disminución con respecto al año anterior. En ese año, el costo del transporte representó la mayor parte del costo logístico del país. En 2020, la contribución del coste logístico al PIB total de Tailandia ascendió a alrededor del 14,1%. Ese año, el coste logístico total en el país ascendió a más de 2 billones de THB (66,63 mil millones de dólares).
- Malasia ocupa el tercer lugar en la región de la ASEAN en términos de volúmenes comerciales. Para impulsar aún más el comercio, el gobierno ha tomado varias iniciativas. El gobierno de Malasia ha logrado avances considerables en la expansión y modernización de su infraestructura en todo el país. Este esfuerzo es evidente en el plan quinquenal de desarrollo económico centralizado conocido como Plan Malasia, según el cual el desarrollo de infraestructura del sector público mantiene consistentemente la mayor parte de la financiación. Entre los megaproyectos de infraestructura revividos se encuentra el proyecto East Coast Rail Link, de 640 km de longitud, que reanudó sus trabajos el 25 de julio de 2020, después de una suspensión de un año.
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Descripción general de la industria del transporte de mercancías por carretera de la ASEAN
El mercado de transporte de mercancías por carretera de la ASEAN está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 1,08%. Los principales actores en este mercado son Deutsche Post DHL Group, Kerry Logistics Network Limited, MOL Logistics, Tiong Nam Logistics y Yamato Transport (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado del transporte de mercancías por carretera de la ASEAN
Deutsche Post DHL Group
Kerry Logistics Network Limited
MOL Logistics
Tiong Nam Logistics
Yamato Transport
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del transporte de mercancías por carretera de la ASEAN
- Marzo de 2022 DHL Express y Cargojet Inc. anunciaron que han firmado un nuevo acuerdo a largo plazo.
- Marzo de 2022 MOL Logistics Group anunció sus planes de utilizar el combustible diésel renovable de Euglena, SUSTEO, en camiones para la recogida y entrega de importaciones y exportaciones a través de cargas aéreas y marítimas.
- Diciembre de 2021 Deutsche Post DHL Group está introduciendo una certificación global de DHL Green Carrier para recompensar a los subcontratistas del transporte por carretera por sus esfuerzos por ser más sostenibles.
Informe del mercado del transporte de mercancías por carretera de la ASEAN índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Distribución del PIB por actividad económica
- 4.2 Crecimiento del PIB por actividad económica
- 4.3 Inflación de precios mayoristas
- 4.4 Desempeño y perfil económico
- 4.5 PIB del sector transporte y almacenamiento
- 4.6 Desempeño Logístico
- 4.7 Participación modal del sector del transporte de mercancías
- 4.8 Longitud de las carreteras
- 4.9 Tendencias de exportación
- 4.10 Tendencias de importación
- 4.11 Tendencias de precios de combustible
- 4.12 Costos operativos del transporte por carretera
- 4.13 Tamaño de la flota de camiones por tipo
- 4.14 Proveedores principales de camiones
- 4.15 Tendencias del tonelaje del transporte por carretera
- 4.16 Tendencias de precios del transporte por carretera
- 4.17 Marco normativo
- 4.18 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Usuario final
- 5.1.1 Agricultura, pesca y silvicultura
- 5.1.2 Construcción
- 5.1.3 Fabricación
- 5.1.4 Petróleo y gas, minas y canteras
- 5.1.5 Comercio mayorista y minorista
- 5.1.6 Otros
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5.2 Destino
- 5.2.1 Doméstico
- 5.2.2 Internacional
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5.3 Especificación de carga de camión
- 5.3.1 Camión con carga llena
- 5.3.2 Menos de un camión
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5.4 Contenedorización
- 5.4.1 En contenedores
- 5.4.2 No en contenedores
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5.5 Distancia
- 5.5.1 Largo plazo
- 5.5.2 Trayecto corto
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5.6 tipo de producto
- 5.6.1 Productos líquidos
- 5.6.2 Bienes sólidos
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5.7 Control de temperatura
- 5.7.1 Revisado
- 5.7.2 No controlado
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5.8 País
- 5.8.1 Indonesia
- 5.8.2 Malasia
- 5.8.3 Tailandia
- 5.8.4 Vietnam
- 5.8.5 Resto de la ASEAN
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.2 Gemadept logistics
- 6.4.3 K Line Logistics
- 6.4.4 Kerry Logistics Network Limited
- 6.4.5 Konoike Group
- 6.4.6 MOL Logistics
- 6.4.7 Overland Total Logistic
- 6.4.8 Profreight Group
- 6.4.9 Tiong Nam Logistics
- 6.4.10 Yamato Transport
- 6.4.11 Yatfai Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general del mercado logístico global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (impulsores, restricciones y oportunidades del mercado)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
- 8.7 Tasa de cambio de moneda
Segmentación de la industria del transporte de mercancías por carretera de la ASEAN
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minas y canteras, comercio mayorista y minorista, otros están cubiertos como segmentos por usuario final. Nacional e Internacional están cubiertos como segmentos por Destino. La carga completa del camión y la carga inferior al camión están cubiertas como segmentos por la especificación de carga del camión. Los contenedores, los no contenedores están cubiertos como segmentos por Containerización. Los vuelos de larga distancia y corta distancia se cubren como segmentos por distancia. Los bienes líquidos y los bienes sólidos se tratan como segmentos por tipo de producto. Controlado y No Controlado están cubiertos como segmentos por Control de Temperatura. Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam están cubiertos como segmentos por país.
Usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Fabricación |
| Petróleo y gas, minas y canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
Destino
| Doméstico |
| Internacional |
Especificación de carga de camión
| Camión con carga llena |
| Menos de un camión |
Contenedorización
| En contenedores |
| No en contenedores |
Distancia
| Largo plazo |
| Trayecto corto |
tipo de producto
| Productos líquidos |
| Bienes sólidos |
Control de temperatura
| Revisado |
| No controlado |
País
| Indonesia |
| Malasia |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto de la ASEAN |
| Usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción | |
| Fabricación | |
| Petróleo y gas, minas y canteras | |
| Comercio mayorista y minorista | |
| Otros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Especificación de carga de camión | Camión con carga llena |
| Menos de un camión | |
| Contenedorización | En contenedores |
| No en contenedores | |
| Distancia | Largo plazo |
| Trayecto corto | |
| tipo de producto | Productos líquidos |
| Bienes sólidos | |
| Control de temperatura | Revisado |
| No controlado | |
| País | Indonesia |
| Malasia | |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Resto de la ASEAN |
Definición de mercado
- CABOTAGE - Transporte por carretera mediante vehículo de motor matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país.
- CONTAINERIZATION - En el estudio se considera el transporte de mercancías por carretera, tanto en contenedores como sin contenedores.
- CONTAINERIZED CARGO - Carga en contenedores significa bienes, productos o mercancías generales que se envían en contenedores de envío no desechables, reutilizables y de tamaño comercial. Contenedores de envío desechables, reutilizables y de tamaño comercial.
- CROSS TRADE - Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque.
- DISTANCE TYPES - En el estudio se consideran los mercados de transporte de mercancías por carretera tanto de larga como de corta distancia.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - El transporte nacional de carga por carretera incluye toda la actividad de carga dentro del país, comprendiendo los flujos de carga tanto interestatales como intraestatales.
- END USER - El mercado del transporte de mercancías por carretera se analiza en función de los principales usuarios finales, a saber. Petróleo y gas, minería y canteras, construcción, manufactura, comercio mayorista y minorista, agricultura, pesca y silvicultura, entre otros usuarios finales.
- FULL TRUCKLOAD - El transporte de carga completa es el movimiento de grandes cantidades de carga homogénea, generalmente la cantidad necesaria para llenar un semirremolque completo o un contenedor intermodal. Un transportista de carga completa es una empresa de transporte que generalmente contrata una carga completa de remolque a un solo cliente.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - El transporte internacional de mercancías por carretera se refiere al transporte transfronterizo o al flujo de mercancías a través de fronteras internacionales.
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL se refiere a carga parcial, un modo de transporte de carga que ofrece opciones flexibles cuando la cantidad de carga que se debe mover no llena una carga completa de camión (FTL) pero es demasiado grande o pesada para el envío de paquetes.
- LIQUID GOODS - Los bienes líquidos incluyen todos los bienes que son de naturaleza líquida (petróleo crudo, petróleo, gasolina, fertilizantes líquidos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, por nombrar algunos).
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Los establecimientos de transporte por carretera de larga distancia (Long Haul) transportan mercancías entre áreas metropolitanas o transfronterizas. (mayor o igual a 100 millas)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - La carga no contenedorizada se refiere a mercancías enviadas en piezas por separado sin el uso de un contenedor. Estos productos se envían en cajones, bolsas, cajas, tambores, barriles y son extremadamente grandes en tamaño y dimensiones.
- PRODUCT TYPES - En el estudio se consideran tanto mercancías sólidas como líquidas en función del tipo de productos transportados.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Los establecimientos de transporte local (de corta distancia) transportan principalmente mercancías dentro de una sola área metropolitana y sus áreas no urbanas adyacentes. (hasta 99 millas)
- SOLID GOODS - Los bienes sólidos incluyen todos los bienes que son de naturaleza sólida (carbón, piedra de construcción, grava, vehículos motorizados, productos electrónicos, maquinaria, por nombrar algunos).
- TEMPERATURE CONTROL - El transporte de mercancías por carretera con temperatura controlada y sin temperatura controlada se considera dentro del alcance del estudio.
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los mercados de transporte por carretera tanto de carga parcial como de carga completa.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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