Tamaño y Participación del Mercado de Flete y Logística de Filipinas - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Aumento en los Volúmenes de Paquetes de Comercio Electrónico B2C

La actividad del consumidor en línea está fortaleciendo la base de demanda de entrega de paquetes en Filipinas. Google, Temasek y Bain estiman que el GMV del comercio electrónico filipino aumentó de 20 mil millones de USD en 2024 a 24 mil millones de USD en 2025, un incremento del 20%. Su informe de 2025 también registra que el volumen de transacciones de comercio en video en Filipinas creció un 35% interanual, mientras que los vendedores y tiendas aumentaron un 90%. El aumento de la actividad de transacciones de comercio electrónico y una base más amplia de vendedores y tiendas fortalecen la demanda de cumplimiento de última milla. Los operadores de CEP enfrentan, por tanto, un mayor potencial de volumen, con la densidad de servicio y la economía de entrega determinando cuánto del crecimiento en línea se convierte en paquetes rentables.

Cartera de Infraestructura Build Better More

Las obras públicas están ampliando el canal físico que puede sustentar la conectividad de flete. El DBM propuso un gasto Build Better More para el año fiscal 2027 un 13,8% por encima del GAA del año fiscal 2026, con financiamiento vinculado en parte a proyectos emblemáticos en curso financiados localmente y con asistencia extranjera. El DBM también informó que el canal de proyectos emblemáticos se expandió de 186 a 207 proyectos por un valor aproximado de 176,7 mil millones de USD. El Centro de APP reportó 251 proyectos en el canal de APP filipino a finales de 2025 tras 13 adjudicaciones durante el año. Los transportistas y desarrolladores de almacenes pueden orientarse a corredores según la etapa de las obras propuestas. Las ganancias logísticas dependen de la contratación y finalización, lo que hace que los compromisos de capacidad por etapas sean más apropiados que la expansión basada únicamente en el tamaño del canal de proyectos.

Relocalización de la Manufactura dentro de la ASEAN

La reconfiguración de la cadena de suministro de la ASEAN está creando un canal para el flete vinculado a la manufactura filipina. La encuesta de UOB de 2025 encontró que el 75% de los ejecutivos globales planeaba reconfigurar las cadenas de suministro en un plazo de 3 a 5 años. También encontró que el 52% de las empresas estaba considerando la relocalización cercana en un plazo de 3 años y que el 45% de las empresas que consideraban inversiones en la ASEAN tenía la intención de construir cadenas de suministro locales. La PEZA aprobó 196 proyectos nuevos y de expansión de enero a agosto de 2026, un aumento del 9,5% interanual, con la manufactura liderando con 80 proyectos. Las aprobaciones construyen un canal de locatarios que podrían requerir servicios de aduanas, almacenamiento y transporte de larga distancia. Los agentes de carga pueden posicionar servicios multimodales personalizados en torno a las zonas económicas, comenzando con los registros de electrónica, aeroespacial y robótica dentro de las aprobaciones.

Crecimiento en los Flujos de Alimentos y Productos Farmacéuticos con Control de Temperatura

La capacidad logística con control de temperatura se está fortaleciendo a través de activos operativos e instalaciones planificadas. En septiembre de 2025, 2GO SCVASI puso en servicio nuevos contenedores refrigerados de 40 pies de alto cubaje en todo el país para agronegocios, manufactura de alimentos y restaurantes de servicio rápido. I Squared Capital inició obras el 24 de octubre de 2025 en una expansión de Royale Cold Storage de 130 millones de USD en Plaridel, Bulacán, planificada para añadir 22.000 posiciones de palés para logística de alimentos. La finalización estaba programada para finales de 2026. En agosto de 2025, 2GO reportó entregas farmacéuticas desde los centros de Zuellig Pharma en Cebú, Iloilo, Bacolod y Tacloban a farmacias, droguerías, médicos y hospitales utilizando camiones de temperatura ambiente y con control de temperatura. Estos activos de transporte de alimentos y las entregas farmacéuticas respaldan contratos de servicio que conectan el manejo especializado con la distribución al destinatario final.

Congestión Crónica del Tráfico en Metro Manila

La congestión vial en Metro Manila limita la productividad del flete incluso cuando los horarios portuarios se mantienen. El índice de TomTom de 2025 registró Manila con un 57% de congestión y 143 horas perdidas durante las horas pico.^[3] En junio de 2026, los camiones a menudo completaban solo 2 movimientos de contenedores diarios frente a los 3 o 4 anteriores, ya que la espera en terminales, la congestión impredecible y los plazos de cierre más estrictos redujeron la productividad. PHLPost abrió centros de EMS en Manila, Makati y Pasay en enero de 2025 para reducir la manipulación y mejorar la eficiencia de costos. El despacho descentralizado puede aliviar la exposición de una red, pero los retrasos, los cargos de almacenamiento y los plazos de cierre perdidos continúan elevando el costo de atender rutas urbanas densas.

Altos Costos de Transporte Marítimo Doméstico entre Islas

Los transportistas interinsulares enfrentaron aumentos en las tarifas de carga impulsados por el combustible tras el impacto en los precios del combustible derivado del conflicto en Oriente Medio de marzo de 2026 en el transporte marítimo doméstico filipino. El aviso de la MARINA de julio de 2026 redujo el aumento permitido del 20% al 10% por encima de las tarifas base publicadas el 28 de febrero de 2026, mientras que los productos agrícolas y los bienes básicos o críticos volvieron a esa base. En un taller del DTI-SCLG en septiembre de 2025, el CEO de FAST Logistics citó datos gubernamentales que sitúan los costos logísticos multimodales nacionales en torno al 27,5% de las ventas. FAST Logistics consolidó la carga de PYMES en 2025 para reducir los viajes en vacío y bajar los costos. La consolidación aborda la utilización de vehículos, pero los aumentos permitidos por encima de la base de tarifas de transporte marítimo previa al impacto dejan una exposición separada al costo del combustible para los compradores de carga interinsular.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El Comercio Mayorista y Minorista representó una participación del 31,1% del tamaño del Mercado de Flete y Logística de Filipinas en 2026 y se prevé que crezca más rápido con una CAGR del 6,1% durante 2027-2032. La red de tiendas 7-Eleven de Philippine Seven alcanzó 4.491 tiendas filipinas al 31 de diciembre de 2025, frente a las 4.130 de 2024. Las ventas en tiendas comparables del cuarto trimestre crecieron un 3,1%, mientras que las ventas en tiendas comparables del año completo cayeron un 0,9%. El comercio mayorista y minorista, incluida la reparación de vehículos de motor y motocicletas, creció un 5,2% en 2025 y fue el mayor contribuyente a la expansión económica. La red de tiendas ampliada crea una mayor huella de distribución a pesar de las menores ventas en tiendas comparables del año completo.

La actualización de mitad de período del DBCC reportó un crecimiento del comercio mayorista y minorista del 5,7% en el primer semestre de 2025 frente al 5,2% en el segundo semestre de 2024. La lectura posterior del 4,6% en el cuarto trimestre muestra que el crecimiento se modera hacia fin de año en lugar de acelerarse. En julio de 2025, Philippine Seven anunció centros de distribución en Zamboanga City y Ormoc City para apoyar 500 nuevas tiendas planificadas, principalmente en Visayas y Mindanao. Ese plan de distribución regional convierte el acceso a los puntos de venta del sur en una oportunidad logística más concreta que la expansión de capacidad basada en un crecimiento comercial nacional continuamente acelerado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El Transporte de Flete representó una participación del 63,14% en el mercado de flete y logística de Filipinas en 2026. La Autoridad Portuaria Filipina reportó 308,5 millones de toneladas métricas de carga a través de sus puertos en 2025, un aumento del 6,6% respecto a 2024. La carga doméstica manejada por los puertos de la PPA alcanzó 114,1 millones de toneladas métricas en 2025, un aumento del 8,84% respecto a 2024. En una serie separada de movimiento de mercancías que incluyó por primera vez el transporte por carretera, los datos preliminares de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas situaron el comercio doméstico de 2025 en 60,19 millones de toneladas, con el transporte acuático representando el 53% y el transporte por carretera el 47%. Esta escala física convierte el transporte de larga distancia, el acarreo portuario y la coordinación modal en la necesidad central del comprador en este segmento.

Se prevé que Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) crezca más rápido, con una CAGR del 6,4% durante 2027-2032. El centro de Clark de UPS, inaugurado el 15 de octubre de 2026, puede procesar hasta 15.000 paquetes por hora, con un volumen diario promedio esperado de 46.000 paquetes. El centro representa una inversión de más de 80 millones de USD y se espera que respalde 170 segmentos de vuelo semanales desde Clark.^[1] Almacenamiento y Depósito incluye el acuerdo del 17 de marzo de 2025 de DHL Supply Chain Philippines para gestionar el almacén de Calamba de Universal Robina Corporation, con más de 22.000 posiciones de palés. Los dos compromisos separan el financiamiento de una puerta de entrada para paquetes de la gestión del almacén de un cliente, exponiendo a los inversores en expreso y a los operadores de contratos a diferentes compromisos de capital.

Análisis Geográfico

Metro Manila opera como un nodo de cross-docking y reabastecimiento minorista donde el flete consolidado se encuentra con la densa demanda de entrega urbana. El centro establecido de la RCN de Metro Manila, operado por 2GO, respalda el transporte consolidado y las entregas frecuentes a puntos de venta de comercio moderno. Los puertos de Batangas y Lucena en Calabarzón manejaron 7,04 millones y 1,60 millones de toneladas métricas en el cuarto trimestre de 2025, respectivamente, con Batangas orientado a pasajeros contrastando con el crecimiento amplio de tráfico de embarcaciones y rendimiento de carga de Lucena. El cross-dock de Pampanga de 2GO extiende el flujo de productos por toda Luzón y conecta la red nacional con la accesibilidad regional. La combinación separa el reabastecimiento metropolitano de la selección de puerta de entrada del sur, por lo que un contrato de distribución en Luzón puede abordar el cross-docking sin tratar los dos puertos como canales de carga idénticos.

Los propios planes de distribución de un minorista ilustran la posible demanda de los expedidores en las Visayas. En agosto de 2025, Philippine Seven anunció que estaba estableciendo almacenes y centros de distribución en Iloilo y Leyte para su propia expansión regional de tiendas. En Clark, FedEx inició obras en una expansión de la puerta de entrada en mayo de 2026 con Robinsons Land Corporation como promotor, y se espera que la instalación ampliada abra en el cuarto trimestre de 2028. Los planes de distribución del minorista y la expansión de la puerta de entrada de Clark conciernen a diferentes tramos de envío, por lo que la capacidad aérea internacional adicional no entregaría por sí misma mercancías a las tiendas de las islas.

Subic Bay fortalece el lado marítimo de la red a través del crecimiento en el manejo de carga y las escalas de embarcaciones. El volumen de carga no contenerizada de Subic Bay en 2025 creció un 47% y las escalas de buques extranjeros aumentaron un 17%. La construcción del Nuevo Puerto Internacional de Contenedores de Cebú comenzó en febrero de 2025, con un muelle planificado de 500 metros para dos embarcaciones de 2.000 TEU y una finalización prevista para mediados de 2028. Las ganancias reportadas de Subic conciernen a la carga no contenerizada en 2025, mientras que el proyecto de Cebú está diseñado para contenedores extranjeros. Esa distinción de carga ofrece a los expedidores de carga no contenerizada una propuesta de puerta de entrada diferente a la de los clientes de contenedores que esperan la terminal de Cebú.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Desde la perspectiva de un operador logístico tercerizado, las jurisdicciones seleccionadas comparan las normas nacionales de aduanas y comercio con los regímenes de uso de carreteras de Metro Manila y Naga City, Cebú. La columna nacional rige el procesamiento de importaciones y la facilitación del comercio, mientras que las columnas locales determinan el acceso de camiones y el cumplimiento de rutas. Las calificaciones reflejan cómo estas normas afectan la previsibilidad de costos, las ventanas de movimiento y la continuidad administrativa.

El atractivo nacional es Alto y la dirección es En mejora, dado los cargos fuera de muelle estandarizados, la acreditación de importadores por 3 años con cumplimiento anual debido dentro de los 30 días de cada aniversario, y la incorporación digital por fases. El piloto de Ventanilla Única Nacional comenzó en junio de 2026, con 72 agencias programadas para incorporación por fases de 2026 a 2028.^[2] Metro Manila es Medio con Sin cambios porque la Resolución 26-07 reiteró las exenciones para camiones de combustible y vehículos de bienes esenciales elegibles dentro de las restricciones generales de camiones. Naga City, Cebú, es Medio con Sin cambios porque su Código de Gestión del Tráfico enmendado impone obligaciones de cumplimiento local y no lleva ninguna transición anunciada.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena va desde el manejo en terminales hasta el agenciamiento, el transporte de larga distancia, el almacenamiento y la entrega de CEP. Cada etapa captura una tarifa de proveedor diferente y enfrenta una restricción operativa distinta. Las respuestas de resiliencia desplazan la capacidad, el diseño de rutas y el equipamiento en torno a esos cuellos de botella.

Los ingresos por servicios consolidados de Asian Terminals en 2025 provinieron principalmente de la estiba con un 45% y del arrastre con un 37%, en comparación con el 10% del almacenamiento y el 1% de la logística. Esa combinación sitúa las ganancias del operador de terminal principalmente en el manejo de carga en el buque y en tierra, con el almacenamiento y la logística contribuyendo en menor proporción. Un comprador que busca distribución de extremo a extremo necesita, por tanto, un contrato que conecte esos servicios de manejo con el transporte posterior, en lugar de tratar una tarifa de terminal como pago por la entrega completa.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las aperturas a corto plazo se concentran en torno a concesiones de infraestructura no adjudicadas, expansión minorista regional, demanda de locatarios y alivio temporal de costos. Cada fila vincula una necesidad abierta del comprador con su momento, barrera de ejecución y respuesta de servicio factible. Las jugadas más sólidas favorecen a los proveedores que pueden comprometer capacidad preservando la flexibilidad si los proyectos o los reembolsos se mueven.

La expansión de Philippine Seven en 2026 ofrece la apertura a corto plazo más clara porque alrededor de 300 tiendas estaban en construcción y la infraestructura de distribución se estaba expandiendo en los mercados más delgados de Visayas y Mindanao. Las aperturas de tiendas requieren permisos y energía adecuada, por lo que la capacidad de transporte y reabastecimiento debe seguir a las ubicaciones listas para operar. Esto crea una propuesta de servicio específica por ubicación para un comprador minorista identificado, mientras que las concesiones de operación portuaria están en preparación. Los paquetes de entrega vinculados a aperturas individuales de tiendas pueden, por tanto, desarrollarse sin comprometer activos a una futura concesión portuaria.