Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de Arabia Saudita
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 27.14 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 28.68 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 37.82 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.69% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Arabia Saudita por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de carga y logística de Arabia Saudita fue valorado en USD 27,14 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 28,68 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 37,82 mil millones en 2031, a una CAGR del 5,69% durante el período de pronóstico (2026-2031). El impulso de infraestructura de la Visión 2030, respaldado por USD 133,3 mil millones en inversiones aprobadas para aeropuertos, ferrocarriles y puertos, sustenta adiciones constantes de capacidad y mejoras de servicio, mientras que los centros de comercio electrónico en zonas francas aceleran la eficiencia del cumplimiento transfronterizo. La relajación del cabotaje amplía el acceso a rutas domésticas para transportistas extranjeros, inclinando la competencia hacia ofertas multimodales habilitadas digitalmente. Las inversiones en cadena de frío aumentan en paralelo con el crecimiento de las importaciones farmacéuticas y la creciente demanda de productos frescos impulsada por el turismo. La geografía sigue siendo una ventaja estructural: Arabia Saudita se encuentra en el punto medio de los corredores Asia-Europa-África, y los próximos enlaces ferroviarios de puente terrestre prometen un tránsito puerta a puerta más rápido que las rutas tradicionales del Mar Rojo-Suez.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de carga capturó el 58,92% de la participación del mercado de carga y logística de Arabia Saudita en 2025; los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) avanzan a una CAGR del 6,45% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por carretera mantuvo una participación de ingresos del 41,55% en 2025, mientras que se proyecta que el transporte de carga aérea se expanda a una CAGR del 6,78% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, el comercio mayorista y minorista comandó una participación del 39,35% del tamaño del mercado de carga y logística de Arabia Saudita en 2025; se pronostica que la manufactura crecerá más rápido a una CAGR del 6,43% entre 2026-2031.
- Por agenciamiento de carga, el agenciamiento de carga marítima y por vías navegables interiores representó el 64,62% de la participación de ingresos en 2025, mientras que el agenciamiento de carga aérea está proyectado para registrar una CAGR del 6,12% entre 2026-2031.
- Por tipo de CEP, las entregas de CEP doméstico representaron el 65,05% de los ingresos del segmento en 2025, pero el tráfico internacional de CEP está en camino de alcanzar una CAGR del 6,69% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, los almacenes sin control de temperatura dominaron con una participación del 77,25% en 2025; se pronostica que la capacidad con control de temperatura aumentará a una CAGR del 6,48% entre 2026-2031 a medida que se acelera la demanda de cadena de frío.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de Arabia Saudita
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | Impacto (~)% en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Eliminación gradual de restricciones similares al cabotaje para transportistas extranjeros | +1.2% | Principales puertos de entrada (Jeddah, Dammam, Jubail) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida expansión de centros de cumplimiento de comercio electrónico en zonas francas | +0.9% | Riad, Jeddah, Provincia Oriental | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Integración del puente terrestre ferroviario con el CCG y África | +0.7% | Corredores oriental y norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Cartera de asociaciones público-privadas vinculadas a la Visión 2030 para puertos secos e instalaciones de contenedores interiores | +0.8% | Zonas logísticas nacionales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente demanda de cadena de frío por importaciones de productos frescos | +0.6% | Principales centros de consumo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Programas de crédito a la exportación de Saudi EXIM para pequeñas y medianas empresas exportadoras | +0.4% | Clústeres manufactureros | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Eliminación Gradual de Restricciones Similares al Cabotaje para Transportistas Extranjeros
La liberalización regulatoria ahora permite a los operadores internacionales atender rutas de transporte doméstico de larga distancia que antes estaban reservadas para flotas de bandera saudita, elevando la intensidad competitiva e introduciendo estándares de servicio globales. La red de 29 instalaciones de DSV ya maneja el 6% de los volúmenes de importación sauditas, ilustrando cómo los participantes extranjeros aprovechan la escala, la visibilidad digital y el control diversificado de modos para ganar contratos sobre los operadores establecidos. El cambio coincide con el tráfico de desvío del Mar Rojo que recompensa a los operadores ágiles capaces de redirigir a través de los puertos del Golfo. La concesión centralizada de licencias de inversión ha acortado los plazos de entrada al mercado, mientras que la acreditación ISO 9001 mantiene los umbrales de calidad del servicio. A medida que más camiones extranjeros transportan cargas de exportación en el viaje de regreso, las tasas de viajes en vacío disminuyen, aliviando la presión sobre las tarifas de carga a nivel nacional y mejorando la fluidez general de la cadena de suministro[1]"Arabia Saudita – Oportunidades de Mercado," Administración de Comercio Internacional de los Estados Unidos, trade.gov.
Rápida Expansión de Centros de Cumplimiento de Comercio Electrónico en Zonas Francas
La Zona Logística Integrada Especial en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que abarca 32 millones de pies cuadrados, ofrece almacenamiento con diferimiento de aranceles y despacho automatizado, reduciendo los tiempos promedio de despacho aduanero de paquetes de comercio electrónico a menos de dos horas. Nodos francos similares cerca del Aeropuerto Internacional Rey Salman crean una puerta de enlace China-Arabia Saudita que canaliza el 20,9% del comercio entrante saudita. Los minoristas obtienen opciones de inventario, posicionando los artículos más vendidos más cerca de los clientes finales sin incurrir en costos arancelarios anticipados. La ventanilla única nacional LOGISTI agiliza la documentación, y el impuesto al valor agregado se aplica solo sobre las cantidades cumplidas, mejorando los ciclos de capital de trabajo para los pequeños comerciantes. El rápido procesamiento apoya la entrega al día siguiente incluso en ciudades secundarias, ampliando la demanda potencial del comercio electrónico[2]"Arabia Saudita: Consulta del Artículo IV de 2024," Fondo Monetario Internacional, imf.org.
Integración del Puente Terrestre Ferroviario con el CCG y África
Los 1.018 km de vías férreas operativas de Arabia Saudita se expandirán a través del Ferrocarril del Golfo de USD 100 mil millones, sincronizando el puerto de Dammam y Ras Al Khair con los Emiratos Árabes Unidos, Omán y, en última instancia, las redes africanas. El corredor evita la congestión de Suez, reduciendo los tiempos de tránsito en las rutas Mumbai-Europa hasta en ocho días. Las nuevas flotas de vagones diseñadas para carga de bienes de consumo de alta rotación paletizados diversifican más allá de los minerales a granel, mientras que los estándares armonizados del Golfo garantizan la interoperabilidad transfronteriza. Para los expedidores, el puente terrestre promete menor volatilidad en las tarifas de carga en relación con los mercados spot oceánicos y avanza los objetivos sauditas de reducir los costos logísticos nacionales al 6% del PIB para 2030[3]"2.3 Red Vial de Arabia Saudita," Clúster Logístico del PMA de la ONU, logcluster.org.
Cartera de Asociaciones Público-Privadas Vinculadas a la Visión 2030 para Puertos Secos e Instalaciones de Contenedores Interiores
Cincuenta y nueve centros logísticos interiores que cubren 100 millones de m² anclan el Plan Maestro que fomenta la inversión privada mediante concesiones de 30 años, exenciones fiscales y reembolsos de servicios públicos. El Puerto Seco de Riad por sí solo procesa 950.000 TEU anuales con almacenamiento en zona franca en el sitio, reduciendo el tiempo de permanencia en los puertos de entrada y liberando capacidad en los muelles para llamadas adicionales de buques. Los marcos de asociación público-privada asignan el riesgo de construcción-operación-transferencia de manera prudente, garantizando la continuidad del servicio mientras se aprovecha el conocimiento técnico y operativo internacional. La evaluación ambiental bajo la norma ISO 14001 orienta la construcción sostenible, incluidos los techos solares que ahora alimentan 12 MW a las microrredes de los almacenes. Las instalaciones de contenedores interiores más pequeñas en Al-Qassim y Hail descentralizan el despacho aduanero, apoyando las estrategias de desarrollo de ciudades económicas.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | Impacto (~)% en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores por la Saudización y los límites de horas de trabajo | -1.1% | Provincia Oriental, Riad | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Altos costos de primera y última milla en ciudades de baja densidad | -0.8% | Regiones periféricas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Variabilidad en el tiempo de permanencia en puertos en medio de la digitalización aduanera | -0.6% | Jeddah, Dammam, Jubail | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Disponibilidad limitada de vagones ferroviarios para carga de bienes de consumo de alta rotación | -0.4% | Corredores ferroviarios orientales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Conductores por la Saudización y los Límites de Horas de Trabajo
Se estima que la brecha de mano de obra alcanzará 663.000 profesionales logísticos para 2030, y los puestos de conductor de camiones pesados siguen siendo difíciles de cubrir a pesar de un salario promedio de SAR 39.996 (USD 10.665). Los objetivos obligatorios de Saudización y las horas de turno limitadas restringen la flexibilidad de programación, aumentando el tiempo de inactividad de la flota e inflando las tarifas de transporte de larga distancia en un 7%. Las restricciones de visas limitan el reclutamiento extranjero, y el rendimiento de los programas de capacitación no satisface la demanda. La telemetría de flotas y las herramientas de optimización de rutas reducen las horas de conducción requeridas por viaje, pero muchos envíos aún requieren verificaciones manuales de carga y firmas de los clientes, preservando la dependencia de mano de obra calificada[4]"Base de Datos de Importaciones y Exportaciones de Arabia Saudita," TrendEconomy, trendeconomy.com.
Altos Costos de Primera y Última Milla en Ciudades de Baja Densidad
El costo por paquete de entrega de comercio electrónico fuera del triángulo Riad-Jeddah-Dammam es entre un 15-20% superior a los promedios del CCG, impulsado por rutas más largas y baja densidad de entregas. La adopción de furgonetas eléctricas se ralentiza donde las redes de carga son escasas, y las flotas de diésel heredadas soportan un mayor gasto en combustible. La consolidación de redes compartidas promete alivio, pero la rivalidad competitiva limita la disposición a compartir datos. Los centros de microcumplimiento emergentes ubicados conjuntamente en centros postales reducen los kilómetros urbanos, pero su implementación sigue siendo fragmentada.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: El Impulso Manufacturero Complementa la Escala del Comercio Minorista
El comercio mayorista y minorista se mantuvo como el mayor contribuyente de ingresos con una participación del 39,35% de la actividad de 2025, anclado por flujos constantes de bienes de consumo y una demanda resiliente de automóviles y electrónica. Sin embargo, la manufactura registra el repunte más rápido con una CAGR del 6,43% entre 2026-2031 a medida que las plantas petroquímicas, automotrices y electrónicas escalan bajo los mandatos de localización de la Visión 2030. Los clústeres de ensamblaje automotriz en la Ciudad Económica Rey Abdullah y Jeddah requieren un flujo sincronizado de piezas entrantes y logística de exportación con tiempo definido, aumentando la demanda de almacenes listos para producción justo a tiempo y agenciamiento de carga con certificación de calidad.
La diversificación más allá del petróleo impulsa la intensidad logística en productos químicos derivados y manufactura ligera, con pequeñas y medianas empresas orientadas a la exportación que aprovechan las garantías de crédito a la exportación para penetrar en los mercados africanos. La actividad de construcción vinculada a NEOM y Qiddiya inyecta volumen de cargas sobredimensionadas y de elevación pesada que favorece a los transportistas especializados, mientras que el segmento agrícola impulsa el alcance de la cadena de frío hacia las provincias rurales. El petróleo, el gas, la minería y la cantería siguen siendo fundamentales, pero el crecimiento en los sectores no petroleros eleva la complejidad general de la mezcla de carga, estimulando la adopción de servicios de valor agregado como el despacho aduanero, el embalaje y la logística inversa.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Función Logística: Los Límites Funcionales se Difuminan a Medida que Surgen Soluciones Integradas
El Transporte de Carga continúa como el ancla, con el 58,92% de la participación del mercado de carga y logística de Arabia Saudita en 2025, impulsado por los flujos de hidrocarburos y carga de proyectos. Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, aunque más pequeños, están en camino de alcanzar una CAGR del 6,45% (2026-2031), impulsados por centros en zonas francas que comprimen los plazos de despacho aduanero y permiten la entrega al día siguiente al 90% de la población. En términos de valor, el tamaño del mercado de carga y logística de Arabia Saudita atribuible al almacenamiento y depósito superó los USD 8,23 mil millones en 2025, y el espacio de cadena de frío se está expandiendo más rápido que el almacenamiento en seco a medida que aumentan las importaciones farmacéuticas. La convergencia del transporte, el almacenamiento y los paquetes exprés es evidente en el campus de carga aérea de USD 93 millones de SAL que agrupa el manejo de transporte de larga distancia, la clasificación y el almacenamiento de corta estancia dentro de un ecosistema.
La integración funcional desbloquea eficiencias de venta cruzada pero eleva los umbrales de capacidad: los actores deben dominar la ejecución multimodal, la navegación regulatoria y la visibilidad digital. Las plataformas de agenciamiento de carga incorporan API de seguimiento en tiempo real que alimentan las aplicaciones de clientes de CEP, mientras que los sistemas de gestión de almacenes ahora incluyen módulos de planificación de transporte. La política de licencia única del gobierno acelera la convergencia al permitir a los operadores agrupar múltiples servicios bajo un solo permiso, reduciendo el costo de cumplimiento. Más de 120 empresas ya han obtenido licencias unificadas, y sus flujos de ingresos combinados crecen 1,4 veces más rápido que los de sus pares de función única. A medida que avanza la consolidación, los especialistas de nicho probablemente se asociarán con orquestadores de cuarta parte logística en lugar de expandir sus balances para rivalizar con los titanes integrados.
Por Destino de Mensajería, Expreso y Paquetería: Núcleo Doméstico, Vector de Crecimiento Internacional
El tráfico doméstico de CEP con una participación de ingresos del 65,05% en 2025, permanece anclado en Riad, Jeddah y Dammam, pero las ciudades secundarias registran un crecimiento de paquetería de dos dígitos a medida que la cobertura en el mismo día se expande más allá del triángulo urbano. Se proyecta que el CEP internacional avance a una CAGR del 6,69% (2026-2031), impulsado por la liberalización de las rutas comerciales y el motor de clasificación automatizada de la plataforma LOGISTI que reduce a la mitad los tiempos de despacho en frontera. Los operadores se diferencian mediante garantías de tiempo de entrega, reencaminamiento en vuelo y opciones neutras en carbono.
Los centros de clasificación automatizados procesan 50.000 paquetes por hora, y la validación de direcciones impulsada por inteligencia artificial reduce las entregas fallidas en un 22%. Los proyectos piloto de logística metropolitana integrada en Riad aprovechan la capacidad del ferrocarril de pasajeros para el movimiento de paquetes fuera de las horas pico, reduciendo los kilómetros de última milla en zonas congestionadas. Las devoluciones transfronterizas de moda y electrónica ganan terreno, generando subsegmentos de logística inversa con procesamiento especializado de devolución de aranceles.
Por Almacenamiento y Depósito: Base Convencional, Auge de la Cadena de Frío
Las instalaciones sin control de temperatura aún mantienen una participación de ingresos del 77,25% en 2025, atendiendo bienes de consumo de alta rotación, electrónica y mercancía general. El segmento con control de temperatura, aunque más pequeño, está proyectado para expandirse a una CAGR del 6,48% (2026-2031), impulsado por USD 5,58 mil millones en importaciones farmacéuticas y la creciente demanda de productos perecederos de los clústeres turísticos. Los almacenes automatizados de varios pisos en Riad alcanzan 40 m de altura, integrando sistemas de lanzadera que elevan la productividad de recolección 4 veces en comparación con los diseños manuales.
El monitoreo de temperatura en tiempo real reduce los incidentes de excursión por debajo del 0,2%, y las instalaciones certificadas bajo las Buenas Prácticas de Distribución obtienen tarifas de arrendamiento un 25% más altas. Los techos solares y el aislamiento de alta eficiencia reducen el consumo de energía de los almacenes frigoríficos en un 18%. La red de 3 millones de pies cuadrados de FSL SAUDI CO.LTD. emplea cadena de bloques para auditorías de cadena de custodia, aumentando la confianza de los expedidores farmacéuticos. A medida que aumentan las importaciones de suplementos dietéticos, se acelera la demanda de cámaras de múltiples zonas (ambiente, refrigerado, congelado).
Por Modo de Transporte de Carga: Dominio de la Carretera Frente al Auge del Transporte Aéreo
El transporte de carga por carretera mantiene una participación modal del 41,55% gracias a una red pavimentada de 73.000 km y la agilidad puerta a puerta, pero el transporte de carga aérea está proyectado para registrar una CAGR del 6,78% (2026-2031) a medida que el comercio electrónico, los productos farmacéuticos y las importaciones de alta tecnología favorecen la velocidad sobre el costo. El mar y las vías navegables interiores manejan mercancías a granel y en contenedores a través de los puertos de Jeddah, Dammam y Rey Abdullah, pero el desvío del Mar Rojo ha llevado a los expedidores a explorar puertos alternativos del Golfo y opciones ferroviarias terrestres. La expansión del ferrocarril más allá de la red operativa de 1.018 km reducirá el tránsito Riad-Jeddah a menos de ocho horas una vez que se complete el puente terrestre, aunque persisten restricciones de capacidad en el ínterin.
Los proyectos piloto de electrificación en corredores de carretera reducen las emisiones aproximadamente un 20% por tonelada-km, y los ensayos de celdas de combustible de hidrógeno apuntan a las rutas de transporte pesado que conectan los sitios petroquímicos de Jubail con el puerto de Dammam. El transporte de carga aérea se beneficia del programa de manifiesto electrónico de carga de la Autoridad General de Aviación Civil que despacha los envíos digitalmente antes del despegue, reduciendo la permanencia en destino. La modernización del transporte marítimo incluye sistemas integrados de comunidad portuaria y automatización de grúas que aumentan los movimientos de contenedores por hora en un 18%.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Modo de Agenciamiento de Carga: Peso Marítimo con Participación Aérea en Aceleración
El agenciamiento de carga marítima y por vías navegables interiores representó el 64,62% de los ingresos de agenciamiento en 2025, reflejando las importaciones de bienes de consumo en contenedores y las exportaciones de productos químicos a granel. El agenciamiento de carga aérea está previsto para una CAGR del 6,12% (2026-2031) a medida que los fabricantes priorizan la resiliencia de la cadena de suministro y la reducción de los plazos de entrega. Los agentes de carga aprovechan el enrutamiento dinámico que traslada los artículos de alto valor al transporte aéreo cuando las perturbaciones en el Mar Rojo extienden los días de navegación. Las plataformas digitales de cotización y visibilidad ayudan a los expedidores a evaluar las compensaciones entre modos en tiempo real.
El agenciamiento por carretera y ferrocarril cubre rutas de nicho: la consolidación de camiones refrigerados de Jeddah a Riad apoya a las cadenas de supermercados, mientras que el agenciamiento ferroviario ampliará su participación después de 2027 cuando entren en servicio los vagones aptos para bienes de consumo de alta rotación. Las superposiciones de logística contractual ahora integran la gestión arancelaria y el almacenamiento en zona franca, convirtiendo a los agentes de carga en cuasi-orquestadores de cuarta parte logística. Esa evolución estratégica eleva las barreras de entrada para los intermediarios más pequeños que carecen de capacidad tecnológica.
Análisis Geográfico
La Provincia Oriental sigue siendo el peso pesado del rendimiento: Dammam, Jubail y Ras Al Khair combinados procesaron el 47% de las importaciones marítimas en 2025. El centro del Mar Rojo de Jeddah experimentó una caída del 40% en los volúmenes de tránsito en medio del desvío relacionado con la seguridad, pero mantiene flujos resilientes de bienes de consumo de alta rotación vinculados al tráfico de peregrinos. El complejo de despacho aduanero interior de Riad, con capacidad de 950.000 TEU, traslada el flujo de contenedores fuera de los muelles congestionados y posiciona el inventario más cerca del mayor clúster de consumo del Reino.
La Provincia Fronteriza del Norte aprovecha los nuevos corredores ferroviarios y de carretera hacia Jordania e Irak, encaminando productos petroquímicos y bienes terminados hacia los mercados del Levante. Las puertas de entrada del sur, en particular Jazan, evolucionan como puntos de entrada alternativos al Mar Rojo, ayudados por incentivos de zonas económicas especiales y una cartera de inversiones en procesamiento de alimentos dependientes del acceso a la cadena de frío. El comercio terrestre transfronterizo con los Emiratos Árabes Unidos y Omán crece a medida que caen las barreras del cabotaje, y los puestos de control aduanero de ventanilla única reducen la documentación de tránsito a menos de 30 minutos.
La infraestructura de cadena de frío ahora cubre todos los 10 principales centros de población, mitigando el deterioro en climas desérticos. Las estrategias de resiliencia de carga diversifican el uso de puertas de entrada: los planificadores logísticos preposicionan existencias en al menos dos provincias para protegerse contra la interrupción de un solo puerto. Los organismos nacionales de normalización aplican protocolos de calidad alineados con ISO en todas las regiones, garantizando niveles de servicio consistentes a pesar de la diversidad climática.
Panorama Competitivo
El mercado sigue siendo fragmentado: los cinco principales operadores combinados mantienen ingresos significativos, con Maersk, DHL, DSV, SAL y Almajdouie a la cabeza. La consolidación impulsada por asociaciones se aceleró en 2024 cuando CEVA y Almajdouie fusionaron redes para ofrecer soluciones integradas desde el manejo portuario hasta la última milla. La capacidad digital distingue a los líderes; el portal de visibilidad de DSV rastrea el 95% de los envíos de extremo a extremo, ofreciendo tiempos de llegada estimados predictivos que reducen el stock de reserva para los importadores.
Los campeones domésticos retienen concesiones ventajosas en los principales aeropuertos y corredores de puente terrestre, pero los actores extranjeros aprovechan la escala de equipos y la experiencia transfronteriza. La financiación de capital de riesgo apunta a segmentos de nicho como la cadena de frío, la carga de proyectos y la última milla del comercio electrónico, fomentando competidores especializados. Las credenciales de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza crecen en la ponderación de licitaciones: la nueva instalación de SAL en Riad despliega paneles solares que satisfacen el 40% de las necesidades energéticas, mientras que Maersk prueba rutas de camiones con metanol verde.
En el horizonte, los proyectos piloto de camiones autónomos y la tracción ferroviaria de hidrógeno podrían transformar las curvas de costos. Los operadores capaces de capitalizar las oportunidades de asociación público-privada de la Visión 2030 mientras incorporan análisis avanzados y activos sostenibles consolidarán su participación. Los rezagados en adopción corren el riesgo de ser relegados al estado de subcontratistas dentro de redes orquestadas de cuarta parte logística.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de Arabia Saudita
Almajdouie Group
Bahri
A.P. Moller-Maersk
Aramex
DHL Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2024: CEVA Logistics y Almajdouie Group formaron una empresa conjunta para ofrecer servicios integrados de cadena de suministro en los centros industriales sauditas.
- Mayo de 2024: SAL Saudi Logistics Services comprometió USD 93 millones para 90.000 m² de nueva capacidad de carga aérea en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.
- Marzo de 2024: SAL Saudi Logistics Services arrendó 3.500 m² en el aeropuerto de Medina para una nueva terminal de carga.
- Febrero de 2024: DHL Supply Chain y Aramco ASMO crearon una empresa conjunta de logística automotriz para apoyar los clústeres emergentes de ensamblaje de vehículos.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de Arabia Saudita
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Cantería, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Agenciamiento de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Depósito están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Oleoductos | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Oleoductos | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de Agricultura, Pesca y Silvicultura. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la cosecha de madera, la recolección de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en tiempo y la prestación de otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, a menudo denominados Mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el movimiento de bienes pequeños (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa y de empresa a consumidor, así como paquetes de clientes privados (de consumidor a consumidor), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (estándar y diferido) así como servicios de entrega de paquetes exprés (exprés con día definido y exprés con hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, el crecimiento y los pronósticos de población han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agenciamiento de Carga - El agenciamiento de carga, que aquí se refiere a la industria de arreglo de transporte de carga, incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre expedidores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos considerados son agentes de carga, operadores de transporte marítimo sin buques propios, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros en el Agenciamiento de Carga captura los ingresos obtenidos a través de servicios de valor agregado del arreglo de transporte de carga, como actividades de despacho/gestión aduanera, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, arreglo de almacenamiento y depósito, enlace con expedidores, y agenciamiento de carga a través de otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Los precios de carga por modo de transporte (USD/tonelada-km), durante el período de revisión, han sido presentados en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de carga (tonelada-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, ha sido presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonelada-km) y los precios de carga (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado) facilitación del transporte de carga (transporte de carga), arreglo del transporte de carga a través de un agente (agenciamiento de carga), almacenamiento y depósito (con control de temperatura o sin control de temperatura), CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y oleoductos, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos, mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible han sido estudiadas durante el período de revisión y presentadas junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Como el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado en conjunto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), ha sido presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al Por Mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor han sido presentadas en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, peajes, alquileres de almacenes, despacho aduanero, tarifas de agenciamiento, tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Como la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras carreteras), la longitud de vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias han sido presentadas en forma de puntos de datos (series temporales o puntos de datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave. Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Asociaciones, y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos) en el mercado han sido preseleccionados, sus movimientos estratégicos clave han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, conectividad bilateral del transporte marítimo y conectividad del transporte marítimo de línea regular por puerto para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes de transporte marítimo global basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que atienden a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan a un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan globalmente. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anual, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes terminados a distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores en puertos, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores influyentes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas así como tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Cantería - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (banca, seguros y servicios financieros), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso requerido, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) Servicios de valor agregado para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) Servicios de valor agregado para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de clasificación y cambio de vías, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) Servicios de valor agregado para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeropuertos, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de reabastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) Servicios de valor agregado para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de granos, almacenes de mercancía general, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para envío, empaque y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) Servicios de valor agregado para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recolección, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo de inversión para los sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano que los buques pasan en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga, la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran a los puertos, las llamadas a puerto y el rendimiento del puerto de contenedores han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular por Puerto - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Rendimiento del Puerto - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores, y (3) llamadas de buques. El rendimiento del puerto en términos de contenedores totales manejados (TEU) ha sido presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a Puerto y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Como el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria, círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en conjunto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como estados financieros, cartera de servicios, número de empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países en los que está presente, principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías, el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto, el desglose del Valor Agregado Bruto en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Carretera - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, es decir, salarios y beneficios de conductores, precios del combustible, costos de reparaciones y mantenimiento, costos de neumáticos, etc., han sido estudiados durante el año base del estudio y presentados para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de Almacenamiento y Depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancía general, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí los servicios de valor agregado se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaque, selección y empaque, marcado de precios y etiquetado, y arreglo de transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y de los productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un expedidor que detalla el tipo, la cantidad y el destino de los bienes transportados. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para ser utilizado en el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se denomina comerciante de bunker. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de bunker a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El comercio colaborativo describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte por un vehículo registrado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística Contractual | La logística contractual se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para proporcionar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cruce Directo | El cruce directo es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Triangular | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la liberación de carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones o la Administración de Alimentos y Medicamentos. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de los bienes, los medios de transporte comercial o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos misceláneos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente ordena los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de Corta Distancia Intermodal | El transporte de corta distancia intermodal es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia intermodal mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Típicamente, el transporte de corta distancia intermodal solo transporta bienes en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Dique Seco | El dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante el dique seco, todo el buque es llevado a tierra seca para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos sobredimensionados (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicio de Alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de Primera Milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, mantenidos, recibidos o despachados bajo un régimen de suspensión de derechos por un depositario autorizado, en el curso de su negocio, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos e indelicados. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos e indelicados, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, los bienes transportados con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley islámica para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de bienes. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes son introducidos en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de bienes en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de bienes en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de Última Milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se mueve desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga de Camión Incompleta | La carga de camión incompleta, también conocida como carga inferior a la capacidad del camión, es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de carga de camión incompleta combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y radios para llevar los bienes a sus destinos. |
| Tracción por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede ser impulsada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación como batería-trolebús o cable de carrete de trolebús. |
| Ruta Lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un tanque solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas de Contenedor Completo. La Consolidación Multipaís es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de bienes de múltiples países pero quieren aprovechar las tarifas de flete de Carga de Contenedor Completo más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, domicilio u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medida | La carga fuera de medida es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alto cubo. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques tanque de parcelas (químicos), buques tanque especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga |
| Otra Carga Especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes preeslingados (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos no enrollados), carga de equipos sobredimensionados (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como electrónica, carga por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por contratación o remuneración; el transporte de bienes a cambio de una remuneración. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de bienes. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe bienes que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga de camión incompleta. Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de carga de camión completo. |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido | El comercio rápido, también denominado comercio de entrega inmediata, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta hacia ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos previamente poseídos a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga de camión completo o carga de camión incompleta, contenedorizado o no contenedorizado, con control de temperatura o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodante | Los buques de carga rodante están diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías Intercambiables | Una carrocería intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Lonas Tensadas | Los vehículos con lonas tensadas y cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el viaje, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un carril de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "vehículo con lonas tensadas". Esto evita que la cortina aletee o redoble con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de bienes de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y evaluaciones de los analistas son validados a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
