Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística en Alemania
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 221.37 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 227.99 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 264.17 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 2.99% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística en Alemania por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística en Alemania crezca de 221,37 mil millones de USD en 2025 a 227,99 mil millones de USD en 2026, y se prevé que alcance 264,17 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 2,99% durante el período 2026-2031. El ritmo de crecimiento moderado refleja un ecosistema ya maduro que se está reposicionando en torno al cumplimiento del comercio electrónico, los corredores de manufactura orientados a la exportación y las normas del Pacto Verde Europeo que elevan los costes de carbono para el transporte por carretera. Los paquetes de incentivos ferroviarios por valor de 1.700 millones de EUR (1.900 millones de USD) hasta 2030, junto con los precios del carbono que ascienden de manera constante a 55 EUR (60,7 USD) por tonelada, orientan a los cargadores hacia soluciones intermodales, al tiempo que continúan dependiendo de la carretera para los movimientos flexibles de corto recorrido. Al mismo tiempo, la ola de mensajería, expreso y paquetería (CEP) gana impulso gracias a una penetración del 87% en las compras en línea de los consumidores, lo que impulsa la densidad de paquetes más allá de 54 artículos per cápita y acelera las inversiones en automatización en los depósitos urbanos. El aumento de las vacantes de conductores —70.000 puestos abiertos en 2025— reduce la capacidad del transporte por camión y eleva los salarios, motivando a los transportistas a adoptar software de optimización de rutas y probar tractores autónomos en patios de maniobras. En medio de estos cambios estructurales, el mercado de carga y logística en Alemania continúa aprovechando su ubicación central en Europa, una red de autopistas de 41.000 km y puertos de clase mundial para anclar los flujos comerciales continentales.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de mercancías lideró con el 59,29% de la participación del mercado de carga y logística en Alemania en 2025, mientras que se prevé que la mensajería, expreso y paquetería (CEP) se expanda a una CAGR del 3,44% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 28,37% del tamaño del mercado de carga y logística en Alemania en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista muestra la CAGR más rápida del 3,18% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de mercancías, el transporte de carga por carretera mantuvo el 49,57% de la cuota de ingresos en 2025, pero el transporte de carga aéreo registra el mayor crecimiento proyectado con una CAGR del 3,36% entre 2026-2031.
- Por tipo de CEP, los servicios de CEP doméstico representaron el 66,56% de la cuota de ingresos en 2025, aunque los servicios internacionales están preparados para crecer a una CAGR del 3,56% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, las instalaciones no controladas por temperatura representaron el 91,35% de la cuota de ingresos en almacenamiento en 2025, con el espacio controlado por temperatura acelerándose a una CAGR del 2,86% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga en tránsito, el mar y las vías navegables interiores capturaron el 58,09% de la cuota de ingresos en 2025, mientras que se proyecta que el transporte de carga aéreo en tránsito registre el incremento más rápido con una CAGR del 3,02% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística en Alemania
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del comercio electrónico B2C en paquetería | +0.8% | Nacional, centros urbanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Resiliencia de las exportaciones manufactureras | +0.6% | A nivel nacional; más fuerte en Baden-Württemberg, Baviera | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente externalización a operadores logísticos terceros (3PL) entre el Mittelstand | +0.4% | A nivel nacional; enfoque en Renania del Norte-Westfalia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos de cambio modal vinculados al Pacto Verde de la UE | +0.3% | A nivel nacional, alineado con el marco de la UE | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Plataformas de almacenamiento bajo demanda en expansión | +0.2% | Grandes ciudades y zonas urbanas secundarias | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Corredores de logística de baterías respaldados por fabricantes de equipos originales (OEM) para cadenas de suministro de vehículos eléctricos | +0.2% | Clústeres de automoción | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del Comercio Electrónico B2C en Paquetería
La penetración del comercio electrónico en Alemania alcanzó el 87% en 2024, lo que se traduce en 4.500 millones de paquetes anuales e impulsa una densa red de última milla que ahora promedia 54 entregas por residente[1]Asociación Alemana de Comercio Electrónico y Venta por Correspondencia, "Mercado de Comercio Electrónico en Alemania 2024," behv.org. Las plataformas de alimentación crecieron un 23% interanual a medida que Amazon Fresh y Rewe ampliaron los servicios en el mismo día, lo que llevó a los operadores a probar entregas mediante tranvía en Fráncfort y microdepósitos en estructuras de aparcamiento en Berlín, Hamburgo y Múnich. Los integradores de paquetería respondieron instalando clasificadores de alta velocidad capaces de 30.000 artículos por hora y añadiendo furgonetas de reparto eléctricas para cumplir con las normas de zonas de bajas emisiones. Los picos estacionales como el Día del Soltero y la Navidad saturaron las calles de las ciudades, convirtiendo los esquemas de consolidación urbana en una prioridad para los municipios. El flujo sostenido de paquetes pequeños refuerza el valor estratégico de la robótica, la previsión de demanda basada en IA y la programación flexible de turnos para las redes de CEP.
Resiliencia de las Exportaciones Manufactureras
Las fábricas alemanas enviaron mercancías por valor de 1,56 billones de EUR (1,72 billones de USD) en 2024 a pesar de la volatilidad mundial, gracias a la diversificación de los mercados de destino y a la relocalización próxima de insumos críticos. Los fabricantes de automóviles agruparon a los proveedores de nivel 1 dentro de un radio de 500 km de las plantas de ensamblaje final en Baviera y Baden-Württemberg, reduciendo los plazos de transporte y estabilizando los flujos en secuencia just-in-time. Los exportadores de maquinaria y productos químicos firmaron contratos ferroviarios a largo plazo en los corredores Hamburgo–Múnich y Rin-Ruhr, mejorando las tasas de rotación de vagones en un 15% y protegiendo los márgenes de las alzas en el precio del diésel. Los corredores de carga predecibles permiten a los proveedores de servicios logísticos operar lanzaderas de alta capacidad y negociar descuentos por volumen con los operadores de terminales. La fiabilidad de las exportaciones continúa sustentando el mercado de carga y logística en Alemania, manteniendo la demanda de contenedores con control de temperatura, equipos especializados para carga de proyectos y servicios de cumplimiento aduanero.
Creciente Externalización a Operadores Logísticos Terceros (3PL) entre el Mittelstand
El ochenta y siete por ciento de los fabricantes medianos de Alemania amplió los contratos con operadores logísticos terceros en 2024, destinando entre el 12% y el 15% de las ventas a proveedores externos, frente al 8%-10% de dos años antes. Los mayoristas de empresas familiares citan la creciente complejidad en el cumplimiento del comercio electrónico, la documentación aduanera y el seguimiento de inventario en tiempo real como factores clave para la externalización. Los operadores logísticos terceros como Dachser y Rhenus respondieron desplegando torres de control basadas en la nube que integran la gestión de pedidos, motores de tarifas arancelarias y estimaciones de tiempo de llegada predictivas. En consecuencia, los cargadores sin activos ganaron visibilidad en múltiples modos y regiones, evitando al mismo tiempo costosas actualizaciones de flota intensivas en capital. La ola de externalización impulsa la demanda de almacenes en Renania del Norte-Westfalia, donde las tasas de desocupación cayeron por debajo del 2% en 2025, lo que impulsó la construcción especulativa y los campus multicliente.
Incentivos de Cambio Modal Vinculados al Pacto Verde de la UE
Berlín destinó 1.700 millones de EUR (1.900 millones de USD) para la electrificación del transporte de carga ferroviaria, la expansión de terminales intermodales y subsidios por contenedor para el cambio de la carretera al ferrocarril, con el objetivo de alcanzar una cuota de un cuarto para el ferrocarril en 2030[2]Ministerio Federal de lo Digital y del Transporte, "Programa de Apoyo al Transporte de Carga Ferroviaria 2024-2030," bmvi.de. El precio del carbono aumentó a 55 EUR (60,7 USD) por tonelada en 2025, elevando los costes del diésel en aproximadamente 0,13 EUR (0,14 USD) por litro e incentivando a los transportistas de larga distancia hacia el transporte combinado. Los operadores ferroviarios registraron ganancias de volumen del 15%-20% en los corredores norte-sur, aunque los cuellos de botella de capacidad en los patios de clasificación clave aún limitan el potencial de crecimiento. Los compradores logísticos ahora incorporan las emisiones de Alcance 3 en la puntuación de licitaciones, recompensando a los proveedores que pueden documentar reducciones de CO₂ a través de tramos ferroviarios, fluviales o de camiones de GNL certificados. Los incentivos modales también generan demanda de contenedores de 45 pies de ancho de palé y vagones de bolsillo compatibles con megararemolques, mejorando la flexibilidad.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores y envejecimiento de la fuerza laboral | -0.5% | A nivel nacional; agudo en zonas rurales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de peajes en autopistas y fijación de precios del carbono | -0.3% | A nivel nacional; enfoque en larga distancia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Centros limitados de consolidación urbana | -0.2% | Ciudades grandes y medianas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Interrupciones por bajo nivel de agua en vías navegables interiores | -0.2% | Corredor del Rin | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Conductores y Envejecimiento de la Fuerza Laboral
Las vacantes alcanzaron 70.000 en 2025, con el 39% de los camioneros con licencia mayores de 55 años, erosionando la utilización de la flota y obligando a las empresas a aparcar entre el 7% y el 10% de los tractores durante las semanas pico[3]Asociación Alemana de Transporte por Carretera, "Informe sobre la Escasez de Conductores 2024," bgl-ev.de. Las escuelas de formación gradúan solo 18.000 nuevos conductores al año, frente a las salidas por jubilación superiores a 25.000, lo que amplía la brecha de competencias. Los transportistas aumentaron los salarios un 10% y ofrecieron bonificaciones de incorporación, pero los factores disuasorios en cuanto al estilo de vida —trabajo nocturno, días fuera del hogar, densa regulación— limitan la captación. Como medida provisional, los cargadores escalonan las ventanas de entrega, contratan bloques ferroviarios y prueban lanzaderas autónomas dentro de los patios de almacén para liberar a los conductores humanos para los segmentos de carretera abierta. La escasez limita el potencial de crecimiento del mercado de carga y logística en Alemania hasta que surjan soluciones de automatización o de inmigración.
Aumento de Peajes en Autopistas y Fijación de Precios del Carbono
Los peajes para camiones Euro VI subieron un 15% en 2024 y ahora se aplican a vehículos de más de 3,5 t de masa máxima autorizada (MMA), mientras que el gravamen de carbono BEHG añade 55 EUR (60,7 USD) por tonelada de CO₂, incrementando los costes del diésel[4]Oficina Federal Alemana de Transporte de Mercancías, "Calendario de Tarifas de Peaje 2024-2025," bag.bund.de. Las tarifas de larga distancia aumentaron entre un 8% y un 12%, impulsando la reingeniería modal y una mayor consolidación de cargas. Las unidades Euro IV más antiguas pagan hasta un 40% más en peajes, acelerando la renovación de la flota pero presionando a las pymes que carecen de capital. Algunos transportistas trasladan los recargos, pero la compresión de márgenes persiste para las cargas spot. Combinado con la escasez de conductores, el aumento de peajes refuerza los argumentos a favor de las alternativas intermodales y los camiones de combustible alternativo.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: La Manufactura Ancla, el Comercio Minorista Acelera
La manufactura representó el 28,37% de la participación del mercado de carga y logística en Alemania en 2025, lo que se traduce en 62,81 mil millones de USD en gasto logístico. La solidez del segmento se deriva de la profunda especialización de Alemania en automóviles, maquinaria e industrias de procesos que dependen de flujos secuenciados just-in-time. Los elevados valores de inventario y los requisitos de tiempo de actividad de las plantas fomentan contratos a largo plazo de múltiples servicios para la entrega a pie de línea, embalajes retornables y subconjuntos. En contraste, el comercio mayorista y minorista, si bien actualmente más pequeño, registra una CAGR del 3,18% (2026-2031) a medida que los modelos omnicanal obligan a la reposición rápida entre tiendas, tiendas oscuras y canales directos al consumidor.
La logística de construcción depende del transporte por camión de cargas pesadas y la secuenciación en obra de módulos prefabricados, creando un segmento de actividad constante aunque de crecimiento más lento. La Agricultura, Pesca y Silvicultura requiere capacidad de cadena de frío y ventanas críticas en el tiempo durante los picos de cosecha, reforzando la demanda de remolques refrigerados y corredores multimodales de productos frescos hacia los mercados urbanos. El Petróleo, Gas, Minería y Extracción baja ligeramente a medida que la Energiewende de Alemania traslada el tonelaje hacia componentes para instalaciones eólicas y solares. Los sectores emergentes, desde la tecnología médica hasta los componentes de células de combustible de hidrógeno, añaden complejidad y microflujos controlados por temperatura que favorecen a los operadores logísticos terceros especializados.
Por Función Logística: El CEP Captura las Ganancias del Comercio Digital
El Transporte de Mercancías se mantuvo como piedra angular con una participación del 59,29% en 2025; sin embargo, el segmento de Mensajería, Expreso y Paquetería está previsto que registre la expansión más rápida con una CAGR del 3,44% entre 2026-2031, impulsado por los volúmenes de entrega a domicilio vinculados al hábito del comercio electrónico. El crecimiento también favorece al Almacenamiento y Depósito, que absorbe existencias de seguridad a medida que las empresas se cubren ante los shocks de los proveedores. El Transporte de Carga se adapta agrupando portales de reserva digital con herramientas de visibilidad multimodal, permitiendo a los exportadores más pequeños acceder a servicios aéreos y ferroviarios premium sin poseer activos de transporte.
El mercado de carga y logística en Alemania continúa priorizando los servicios de valor añadido como el kitting, el ensamblaje ligero y el procesamiento de devoluciones bajo el epígrafe Otros, todos los cuales complementan los mandatos de producción ajustada de los fabricantes. El CEP doméstico registró una participación del 66,56% gracias a la densa base de consumidores de Alemania, aunque los corredores de CEP transfronterizos dentro del mercado único europeo registran un crecimiento más sólido a medida que los comerciantes cortejan a los compradores polacos, franceses y nórdicos. Los subsegmentos de Transporte de Mercancías muestran fortunas divergentes: el transporte de graneles siente el peso de los impuestos al carbono, mientras que las rutas de recogida especializadas para la automoción ofrecen ingresos contractuales estables. La consolidación oportunista entre los operadores logísticos terceros, ejemplificada por la adquisición de DB Schenker por parte de DSV, amplifica el poder de negociación frente a los integradores de paquetería y las terminales portuarias.
Por Mensajería, Expreso y Paquetería: Fortaleza Doméstica, Impulso Internacional
Los paquetes domésticos dominaron con el 66,56% en 2025, impulsados por los densos núcleos urbanos donde las promesas de entrega en el mismo día se han convertido en algo habitual. Sin embargo, el tráfico de CEP internacional hacia el Benelux, Francia, Austria y Polonia se está acelerando a una CAGR del 3,56% (2026-2031) impulsado por la simplificación aduanera de la UE y las tiendas de comercio electrónico multilingüe. Los comerciantes alemanes acceden a audiencias europeas más amplias a través de plataformas como Zalando y el programa Pan-UE de Amazon, mientras que las marcas extranjeras aprovechan los centros de distribución alemanes para llegar rápidamente a Europa Central.
Las expectativas de nivel de servicio se ajustan: las entregas al día siguiente superan el 80% de la cuota de entregas de empresa a consumidor en las principales metrópolis. En respuesta, las redes de paquetería cubren el país con 13.000 taquillas para paquetes y microconcentradores dentro de los 2 km del 90% de los residentes. Los volúmenes internacionales se benefician de la armonización del seguimiento y la rastreabilidad, y de las declaraciones aduaneras digitales conforme al Reglamento de la UE EU2019/2152, que reducen los tiempos de espera en frontera en un 25%. Las pequeñas empresas acceden a soluciones de entrega con derechos pagados (DDP) de los integradores, eliminando cargos sorpresa para los clientes.
Por Almacenamiento y Depósito: La Automatización Potencia el Almacenamiento Estándar
El almacenamiento no controlado por temperatura representó el 91,35% de la cuota, impulsado por los centros de devoluciones del comercio electrónico y los almacenes de reserva para el almacenamiento de materias primas estratégicas. Las instalaciones de robótica —lanzaderas de mercancías a personas, robots móviles autónomos (AMR) y grúas automatizadas de gran altura— se desplegaron en el 35% de las grandes instalaciones y aumentaron el rendimiento en un 40% al tiempo que redujeron las horas de mano de obra. El espacio controlado por temperatura crece a una CAGR del 2,86% (2026-2031) debido al endurecimiento de las normas de Buenas Prácticas de Distribución (BPD) para la industria farmacéutica y el auge de los pedidos en línea de comestibles frescos.
El segmento de la cadena de frío sigue siendo fragmentado: los 10 principales actores poseen menos del 25% de participación combinada, lo que invita a las adquisiciones respaldadas por capital privado que aprovechan la escala para las renovaciones energéticamente eficientes. Los costes de energía condicionan las decisiones de ubicación, empujando a los operadores hacia emplazamientos alimentados con energía renovable en las zonas eólicas del norte. Los promotores de almacenes incorporan paneles solares en las cubiertas y almacenamiento en baterías para reducir la demanda máxima de la red, alineándose con las fichas de puntuación ESG de los clientes. El mercado de carga y logística en Alemania ve así cómo los inmuebles de almacenamiento se transforman en nodos de datos e inventario habilitados tecnológicamente y optimizados energéticamente.
Por Modo de Transporte de Mercancías: La Carretera Sigue Dominando Pero Bajo Presión
El transporte de carga por carretera capturó el 49,57% de la cuota de ingresos de 2025, subrayando su flexibilidad puerta a puerta y su madura red de 7.000 transportistas con licencia. No obstante, su participación disminuye ligeramente a medida que el ferrocarril y el transporte combinado absorben los corredores de larga distancia incentivados por la fijación de precios del carbono. El transporte de carga aéreo, si bien representa un porcentaje menor de los volúmenes, disfrutó de una CAGR del 3,36% (2026-2031) dadas las estrictas expectativas de plazo de entrega para semiconductores, moda y repuestos de alto valor enrutados a través de los centros de Fráncfort y Leipzig. La recuperación del ferrocarril es evidente en su participación del 18% en tonelaje y el crecimiento de dos dígitos en los corredores del norte dedicados, respaldado por 1.700 millones de EUR (1.900 millones de USD) en fondos de subsidio.
El transporte marítimo y por vías navegables interiores sigue siendo fundamental para los productos químicos a granel, los metales y las importaciones asiáticas en contenedores canalizadas a través de Hamburgo y Bremerhaven. Sin embargo, los episodios de bajo nivel del agua en el Rin ponen de manifiesto la vulnerabilidad y motivan la planificación de contingencias con los operadores ferroviarios. El transporte por tuberías sigue siendo un nicho para los petroquímicos y los combustibles refinados, enfrentando el estancamiento a medida que la combinación energética se inclina hacia la electricidad y los biocombustibles. El mercado de carga y logística en Alemania, por tanto, evoluciona hacia una matriz multimodal donde cada modo ocupa nichos definidos por el coste, la velocidad y las limitaciones de sostenibilidad.
Por Modo de Transporte de Carga en Tránsito: La Integración Multimodal Cobra Fuerza
El transporte de carga marítimo y por vías navegables interiores representa el 58,09% de los ingresos brutos de tránsito, aprovechando el complejo portuario de Alemania y los enlaces de alimentación hacia Escandinavia y los estados bálticos. El tránsito aéreo registra una CAGR resiliente del 3,02% (2026-2031) a medida que los productos electrónicos de alto valor, los productos farmacéuticos y la moda dependen de la capacidad predecible asegurada mediante acuerdos de espacio en bloque. Los transitarios se diferencian mediante motores de cotización digital, mensajería por hitos y calculadoras de carbono que alimentan los paneles ESG de los cargadores.
El tránsito ferroviario crece más rápido que el PIB gracias a los puentes terrestres euroasiáticos apoyados por la UE y el transporte combinado intraeuropeo. Los transitarios nativos digitales equipan a los clientes con portales de autoservicio para opciones de enrutamiento, tarifas y compensaciones de CO₂. El segmento Otros alberga servicios incipientes —vuelos de prueba con drones, mensajeros en bicicleta y robots autónomos en aceras— cuya viabilidad depende de los marcos regulatorios y la paridad de costes. No obstante, proporcionan a los transitarios extensiones de última milla en zonas hiperdensas donde las furgonetas enfrentan tasas de acceso.
Análisis Geográfico
La centralidad geográfica de Alemania la convierte en el cruce de los flujos de carga este-oeste y norte-sur, canalizando los volúmenes intra-UE e intercontinentales a través de su red de autovías (Autobahn) de 41.000 km y su red ferroviaria de 33.000 km. La megarregión Rin-Ruhr lidera en tonelaje gracias a sus raíces industriales y su proximidad a los puertos del Benelux, mientras que Baviera concentra los flujos premium de automoción y alta tecnología vinculados a las plantas de los fabricantes de equipos originales en Múnich, Ratisbona y Núremberg. El norte de Alemania capitaliza los enlaces de contenedores de alta mar: Hamburgo y Bremerhaven manejaron más de 130 millones de toneladas en 2024, anclando los bucles de alimentación hacia el Báltico.
La gobernanza federal impulsa la especialización localizada. Los parques logísticos de Renania del Norte-Westfalia atienden los flujos de comercio minorista y bienes de consumo de alta rotación (FMCG) en los cinturones urbanos densamente poblados, registrando una vacancia de almacenes por debajo del 2,5%. Baden-Württemberg optimiza las entregas a pie de línea para la producción de automóviles de lujo, mientras que Schleswig-Holstein aprovecha las conexiones en ferry hacia Escandinavia para el tráfico multimodal de carga rodada (roll-on/roll-off). Los estados del este, como Sajonia, atraen centros de comercio electrónico debido a los menores costes del suelo y su papel de puente hacia Polonia y la República Checa. El mercado de carga y logística en Alemania refleja así un mosaico de fortalezas regionales moldeadas por la economía de clústeres y los vínculos transfronterizos. Los cuellos de botella de capacidad desafían el crecimiento futuro. El nudo de autopistas A1-A7 cerca de Hamburgo registra un tráfico diario promedio de más de 140.000 vehículos, lo que impulsa planes de carriles dedicados para mercancías y sistemas de gestión digital del tráfico. Los puntos de estrangulamiento ferroviarios en Karlsruhe y Kassel limitan la disponibilidad de rutas de carga norte-sur al 70% de los tramos solicitados durante los picos de las horas punta nocturnas. En el interior, los episodios de bajo nivel del agua en el Rin ponen de relieve el riesgo climático; el dragado de contingencia y los sistemas de esclusas adicionales están presupuestados en el Plan Federal de Infraestructura de Transporte de 269.000 millones de EUR (296.870 millones de USD). A pesar de los cuellos de botella, el modelo de múltiples puertas de entrada de Alemania —utilizando Amberes, Róterdam y puertos polacos mediante ferrocarril— añade resiliencia y refuerza la conectividad de concentrador y radio.
Panorama Competitivo
Tras la adquisición, DSV-DB Schenker ostenta la mayor huella integrada, entretejiendo 130 millones de m² de espacio de almacén y 52.000 camiones en toda Europa. El grupo mantiene el liderazgo en CEP con una participación del 40% en paquetería doméstica, reforzado con 13.000 taquillas y flotas crecientes de Sprinters eléctricos. Kuehne+Nagel escala los servicios de torre de control y la visibilidad basada en blockchain para fortalecer los contratos multisectoriales, siendo pionera en la notificación de emisiones de Alcance 3 a los cargadores. La Cooperación Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd alinea los nodos marítimo-ferroviario-carretera bajo horarios sincronizados, elevando la fiabilidad en los corredores este-oeste.
La tecnología es ahora la carrera de armamentos. DHL pilota robots autónomos en aceras en Bonn; DSV integra sistemas de microatención AutoStore que recogen 600 líneas por hora; Kuehne+Nagel despliega detección de demanda basada en IA que reduce las roturas de existencias en un 18%. Las empresas más pequeñas se agrupan en nichos: los especialistas en control de temperatura invierten en unidades de refrigeración híbridas CO₂-amoníaco para reducir las facturas de energía, mientras que los mensajeros exclusivamente urbanos despliegan bicicletas de carga exentas de las tasas de congestión. El mercado de carga y logística en Alemania está mayormente fragmentado.
La regulación da forma a la competencia. La certificación ISO 14001 y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) farmacéutica actúan como barreras de entrada; los proveedores con procesos certificados cobran primas de tarifa. La escasez de mano de obra intensifica la captación entre transportistas, lo que lleva a los operadores a ofrecer academias de formación y planes de participación en la propiedad para la retención. Los observadores del mercado esperan más fusiones y adquisiciones (M&A), especialmente entre los operadores logísticos terceros de nivel medio que carecen de profundidad digital o capital para flotas de cero emisiones. En respuesta, surgen redes cooperativas que comparten densidad de rutas y capacidad de almacén sin cambios de propiedad total.
Líderes de la Industria de Carga y Logística en Alemania
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
DACHSER
Kuehne+Nagel
Rhenus Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2025: DSV finalizó su adquisición de DB Schenker por 14.300 millones de EUR (15.800 millones de USD), creando el mayor conglomerado logístico de Europa e integrando 76.000 empleados y 1.500 emplazamientos.
- Marzo de 2025: CEVA Logistics adquirió la empresa turca Borusan Tedarik por 440 millones de USD para reforzar los corredores de automoción entre Alemania y Turquía.
- Febrero de 2025: Maersk Deutschland y Hapag-Lloyd lanzaron la red de la Cooperación Gemini, elevando la fiabilidad de los horarios Asia-Europa por encima del 90%.
- Enero de 2025: Kuehne+Nagel amplió KN BatteryChain, estableciendo corredores de baterías para vehículos eléctricos que conectan los centros de materias primas escandinavos con las gigafábricas alemanas.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística en Alemania
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Extracción, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Transporte de Carga, Transporte de Mercancías, Almacenamiento y Depósito están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Extracción |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Mercancías | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Extracción | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Mercancías | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria APS. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la pesca y la captura de otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de la producción (cosechas, productos agropecuarios) hasta los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin él, según sea necesario, de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructuras, obras de ingeniería, así como a la parcelación y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial para aumentar la rentabilidad de los proyectos de construcción manteniendo el inventario de materias primas y equipos, los suministros críticos en el tiempo y proporcionando otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de los proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, frecuentemente denominados Mercado de CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de bienes pequeños (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de: (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 lbs, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido) y servicios de entrega urgente (expreso con día determinado y expreso con hora determinada), (4) paquetes tanto domésticos como internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda del mercado total disponible, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia del sector. Representa la distribución de la población por categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación e Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia del sector, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Transporte de Carga - El transporte de carga, que en este contexto se refiere a la industria de arreglos de transporte de carga (ATC), incluye los establecimientos dedicados principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son los transitarios, los operadores de transporte multimodal sin buques (NVOCC por sus siglas en inglés), los agentes de aduanas y los agentes de transporte marítimo. El segmento Otros en el Transporte de Carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor añadido de los ATC, como las actividades de despacho/tramitación aduanera, la preparación de documentación relacionada con la carga, la consolidación y desconsolidación de mercancías, el seguro y cumplimiento de la carga, la organización del almacenamiento y depósito, la intermediación con los cargadores y el transporte de carga por otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios del Flete - Las tendencias de precios del flete por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se presentan en esta tendencia del sector. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el giro del flete (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por consiguiente, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se presenta en esta tendencia del sector. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia media por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y los precios del flete (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de mercancías.
- Transporte de Mercancías - El Transporte de Mercancías se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de productos básicos (materias primas, bienes finales, intermedios o terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo (o externalizado) en la facilitación del transporte de carga (transporte de mercancías), la organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga), el almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), la CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de productos básicos (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y tuberías, constituye el mercado de carga y logística.
- Precio de los Combustibles - Los picos en el precio de los combustibles pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer las mejores ofertas a los consumidores. Por ello, las variaciones en el precio de los combustibles se han estudiado durante el período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interior Bruto (PIB) nominal y su distribución en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia del sector. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nominal en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se presenta en esta tendencia del sector. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al Por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se presentan en esta tendencia del sector. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del coste operativo logístico, por ejemplo, los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costes de mantenimiento, los cargos de peaje, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tasas de transporte de carga, las tasas de mensajería, etc., afectando así al mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado en esta tendencia del sector variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de la red viaria por categoría de superficie (pavimentada frente a sin pavimentar), la distribución de la longitud de la red viaria por clasificación vial (autopistas frente a carreteras nacionales frente a otras vías), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores manejados en los principales puertos y el tonelaje manejado en los principales aeropuertos.
- Tendencias Clave del Sector - La sección del informe denominada «Tendencias Clave del Sector» incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se presentan en forma de puntos de datos (series temporales o los datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción emprendida por una empresa para diferenciarse de sus competidores o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye: (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, y sus MEK se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice Bilateral de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia del sector «Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular».
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Esta tendencia del sector analiza el estado de la conectividad con las redes mundiales de transporte marítimo en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, de conectividad marítima bilateral y de conectividad del transporte marítimo de línea regular portuaria para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica el grado de conexión de los países con las redes mundiales de transporte marítimo en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que dan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costes Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costes comerciales, permitiendo a los países competir a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas a escala de mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costes de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia del sector, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el servicio de atención al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiación, los costes anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones de las principales marcas de camiones y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y las perspectivas del mercado durante el período de pronóstico se presentan en esta tendencia del sector.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega puntual de bienes terminados a los distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura just-in-time.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de la infraestructura portuaria, la capacidad de manipulación de carga en contenedores en puertos, etc. Esta tendencia del sector representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores que los influyen para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal del Flete está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Asimismo, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por giro del flete (ton-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia del sector representa la distribución del flete transportado por modo de transporte (toneladas y ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Extracción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases, desde la corriente ascendente (upstream) hasta la corriente descendente (downstream), y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la asistencia sanitaria y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, I+D científica). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por mencionar solo algunos.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de: (1) Servicios de valor añadido (SVA) para el transporte de mercancías por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, navegación, actividades de practicaje y atraque, alije, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, actividades de clasificación y maniobra, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y de aeropuertos, actividades de servicios en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de grano, almacenes de mercancía general, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas francas, ultracongelación, embalaje de mercancías para su envío, empaquetado y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y envasado, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad mundial, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución de una economía, y por tanto afecta al PIB, el empleo, la renta per cápita y el crecimiento industrial. Por ello, se han analizado y presentado en esta tendencia del sector los parámetros de desempeño portuario, como el tiempo mediano que pasan los buques en los puertos; la edad media, el tamaño, la capacidad de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran en los puertos; las llamadas a puerto y el rendimiento de los puertos de contenedores.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular Portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados: (1) contribuyen a minimizar los costes de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica del país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia del sector «Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular».
- Rendimiento Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con: (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores, y (3) llamadas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales manejados (TEU) se presenta en la tendencia del sector «Llamadas a Puerto y Desempeño».
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta medio recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios al por mayor en la tendencia del sector «Inflación». Dado que el Índice de Precios al Por Mayor (IPP) capta los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos Segmentados - Los Ingresos Segmentados han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como la información financiera, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas mediante interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia del sector. Los datos se han apoyado con comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge en la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han dado lugar a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento del comercio electrónico. Por ello, el Valor Bruto de la Mercancía (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia del sector.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son fundamentales para una cadena de suministro fluida. Por ello, el Valor Añadido Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia del sector.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el servicio de atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones y las perspectivas del mercado durante el período de pronóstico se presentan en esta tendencia del sector.
- Costes Operativos del Transporte por Camión - Las razones principales para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por camión son reducir los costes operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costes operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por ello, en esta tendencia del sector, los costes operativos del transporte por camión y las variables involucradas, es decir, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de los combustibles, los costes de reparación y mantenimiento, los costes de los neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se presentan para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de Almacenamiento y Depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancía general, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que puedan proporcionar se consideran parte del segmento de «otros servicios». Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir el etiquetado, la fragmentación de bultos, el control y gestión de inventarios, el ensamblaje ligero, la gestión de pedidos y cumplimiento, el envasado, la preparación y selección de pedidos (pick & pack), el marcado de precios y etiquetado, y la organización del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros hacia y de productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como la obtención de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que recae sobre la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno (backhaul) es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Aprovisionamiento de Combustible | El aprovisionamiento de combustible (bunkering) es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo para alimentar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina combustible de buque o fueloil). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles del buque. Una persona que se dedica al comercio de combustible de buque se denomina comerciante de combustible de buque. |
| Servicio de Aprovisionamiento de Combustible | El servicio de aprovisionamiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad de combustible de buque solicitadas a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El Comercio Colaborativo (C-commerce) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Terrestre Local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de las tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega a domicilio de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata a personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Transbordo Directo | El transbordo directo (cross docking) es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la obtención de la liberación de la carga por parte de las aduanas a través de las formalidades designadas, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los derechos de importación y otra documentación requerida según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero se refiere a un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o el propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente pide las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costes de transporte y almacenamiento, pero requiere una planificación y administración adicionales. |
| Acarreo Portuario | El acarreo portuario (drayage) es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de transporte (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un trayecto de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo portuario trasladan la carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, patios de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de clasificación ferroviaria. Típicamente, el acarreo portuario solo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Varada en Dique Seco | La varada en dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante la varada en dique seco, todo el buque es llevado a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Furgón Seco | Un furgón seco (dry van) es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos exteriores. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o a granel, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas «frigoríficas») y no pueden transportar envíos de grandes dimensiones (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicio de Alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un «buque nodriza» para un largo viaje oceánico. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega en Primera Milla | La entrega en primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y el agente de recogida del mensajero lo toma para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina postal o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Se refiere a una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los productos sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o expiden bajo un régimen de suspensión de impuestos por parte de un depositario autorizado, en el ejercicio de su actividad, en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito del Flete | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia, garantizando la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para pedir, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de la oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega en Última Milla | La entrega en última milla se refiere al último paso del proceso de entrega, cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga Menor que Camión Completo (LTL) | La carga menor que camión completo, también conocida como carga parcial (LTL por sus siglas en inglés), es un servicio de transporte para cargas o cantidades de flete relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Tracción por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales en el subsuelo mediante vagones de mina remolcados por locomotora. La locomotora puede ser accionada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús, o alguna combinación como batería-trolebús o carrete de cable de trolebús. |
| Ruta Lechera | Una Ruta Lechera (Milk Run) es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas de ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger la leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (MCC por sus siglas en inglés) es una solución rentable que consolida la carga de distintos países de origen para formar Contenedores de Carga Completa (FCL por sus siglas en inglés). La MCC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de flete que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos a través de varios canales de venta con una integración fluida. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y recibirlo en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega en casa u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de manufactura a tienda, hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea y devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y devolver en línea. |
| Carga Fuera de Calibre | La carga Fuera de Calibre (OOG por sus siglas en inglés) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy general de toda la carga con dimensiones superiores a las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques tanque de productos (químicos), buques tanque especializados, buques frigoríficos, buques de suministro a plataformas, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques sin carga. |
| Otra Carga Especializada | Otras mercancías especializadas incluyen: mercancías con eslinga (mercancías, uno o más artículos, suministrados con una o varias eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos sin enrollar), carga de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), flete de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica y servicios financieros de flete por carretera. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por alquiler o remuneración; el acarreo de mercancías por remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que un envío de Carga Menor que Camión Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Camión Completo (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglomerante de hidrocarburos o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido | El Comercio Rápido (Q-commerce), también denominado comercio exprés, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis se pone en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto o que se proyecta hacia el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El Recomercio (Recommerce) es la venta de artículos de segunda mano a través de plataformas de comercio en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los bienes desde los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | Contratar a una agencia de transporte por camión para el transporte de productos básicos (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Camión Completo (FTL) o de Carga Menor que Camión Completo (LTL), contenedorizado o no contenedorizado, con control de temperatura o sin él, de corta o larga distancia. |
| Carga de Rodadura (Roll-on/Roll-off) | Los buques de carga de rodadura (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos hacia y desde el buque con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transporte modular autopropulsado. |
| Carrocerías Intercambiables | Una carrocería intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Gabarra Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar productos básicos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar productos básicos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Los productos básicos o cargas transportados están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Lonas Tensadas | Los términos «tautliner» y «curtainsider» se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con lonas laterales. Las lonas están fijadas permanentemente a un raíl superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las lonas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de todo el lateral para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el desplazamiento, se fijan correas verticales de sujeción de la carga a un raíl de cuerda debajo del lecho del camión, conectando el lecho y la lona a ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la lona la tensan, de ahí el nombre «tautliner». Esto evita que la lona ondee o vibre con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen lateralmente. |
| Transbordo de Carga | El transbordo de carga es un término de transporte que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de superficie igual a 35,58 pies cuadrados (3,31 m²). |
| Carretera Sin Pavimentar | Carretera con una base estabilizada sin superficie de piedra triturada, aglomerante de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión del Buque | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el mantenimiento del casco y del aparejo y del equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los datos históricos de mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta medio (PVM) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los datos del mercado, las variables y los dictámenes de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Encargos de Consultoría a Medida, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
