Tamaño y participación del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 21.63 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 23.05 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 31.63 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.55% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos fue valorado en 21,63 mil millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 23,05 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar 31,63 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 6,55% durante el período de pronóstico (2026-2031). La expansión se sustenta en la ubicación estratégica de los Emiratos como puerta de enlace entre Asia, Europa y África, las mejoras de capacidad multimodal y las normas favorables a la inversión que ya han elevado el comercio exterior no petrolero a 1,42 billones de USD en 2024, un 49% por encima de los niveles de 2021. La carga aérea sigue dominando en términos de valor, aunque la expansión de activos portuarios, ferroviarios y de zonas francas está acelerando el crecimiento del flete marítimo y terrestre. El sector también se beneficia de la densidad del comercio electrónico en Dubái y Abu Dabi, la liberalización regulatoria que permite el 100% de propiedad extranjera y la adopción agresiva de optimización de rutas habilitada por IA que reduce los costos operativos y las emisiones. Los riesgos geopolíticos, la volatilidad del combustible y la presentación obligatoria de informes de gases de efecto invernadero en virtud de la Ley Federal de Clima de 2024 moderan los márgenes, pero la trayectoria de crecimiento general del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos se mantiene firmemente al alza, ya que las adiciones de capacidad superan las restricciones hasta 2030.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de carga lideró con el 53,35% de la participación del mercado de los Emiratos Árabes Unidos en 2025, mientras que se prevé que los servicios de mensajería, servicios urgentes y paquetería registren la expansión más rápida con una CAGR del 7,52% entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 25,78% del tamaño del mercado de los Emiratos Árabes Unidos en 2025, mientras que se proyecta que el comercio mayorista y minorista crezca a una CAGR del 7,05% entre 2026 y 2031, la más alta entre todas las industrias.
- Por modo de transporte de carga, el flete aéreo capturó una participación del 46,62% en 2025, aunque se prevé que el flete marítimo y por vías navegables interiores avance a una CAGR del 8,55% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de mensajería, servicios urgentes y paquetería, las entregas domésticas dominaron con una participación de ingresos del 64,72% en 2025, mientras que los flujos internacionales están preparados para expandirse a una CAGR del 7,85% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de almacenamiento y bodegaje, los sitios sin control de temperatura representaron el 89,60% de la participación de ingresos en 2025, mientras que se espera que las instalaciones con control de temperatura se expandan a una CAGR del 7,60% entre 2026 y 2031.
- Por modo de agenciamiento de carga, el agenciamiento de flete aéreo tuvo una participación del 44,33% en 2025, pero se prevé que el agenciamiento de flete marítimo y por vías navegables interiores crezca más rápido con una CAGR del 8,12% entre 2026 y 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Plazo de impacto |
|---|---|---|---|
| Explosión de los volúmenes de comercio electrónico B2C | +1.8% | Núcleo de Dubái y Abu Dabi | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mejoras multimillonarias en puertos, aeropuertos y ferrocarriles | +1.5% | Nacional / desbordamiento del CCG | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos de zonas francas y normas de propiedad extranjera al 100% | +1.2% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fase 2 del Etihad Rail e integración ferroviaria del CCG | +1.0% | Corredor EAU-Arabia Saudita-Omán | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Estrategias de densidad de cadena de suministro basadas en IA | +0.8% | Dubái y Abu Dabi | Mediano plazo (2-4 años) |
| Piloto de carga por Hyperloop Dubái-Abu Dabi | +0.4% | Corredor Dubái-Abu Dabi | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Explosión de los volúmenes de comercio electrónico B2C
La demanda de logística para el comercio electrónico se dispara a medida que las ventas nacionales de alimentos en línea superaron los 1,07 mil millones de USD en 2023 y Amazon amplió el espacio de cumplimiento doméstico en 175.000 m², un salto de capacidad del 70%[1]"Guía del exportador anual: Emiratos Árabes Unidos," Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Agrícola Exterior, USDA.gov. Los densos núcleos de población en Dubái y Abu Dabi permiten a los operadores de paquetería cumplir promesas de servicio en el mismo día a escala. Los programas de digitalización administrados por el gobierno simplifican la tramitación de licencias comerciales y aduanas, fomentando modelos omnicanal que combinan comercio en tienda física, móvil y en redes sociales. Los integradores globales como UPS aseguraron una inversión de 100 millones de USD en Dubái Sur en marzo de 2025 para automatizar la clasificación de última milla, posicionándose anticipadamente para la próxima ola de volumen. Las normas más estrictas de cadena de frío incorporadas en la Ley Federal de Seguridad Alimentaria elevan las barreras de entrada, dando ventaja a los operadores establecidos con infraestructura conforme a medida que los segmentos sensibles a la temperatura, desde comestibles hasta productos biológicos, migran al canal en línea. Los países vecinos del CCG recurren cada vez más a los centros electrónicos de los EAU como origen de sus compras, extendiendo el crecimiento de la paquetería doméstica hacia movimientos transfronterizos de alto margen.
Mejoras multimillonarias en puertos, aeropuertos y ferrocarriles
El programa de 2,5 mil millones de USD de DP World elevó la capacidad de throughput nacional por encima de los 100 millones de TEU en enero de 2025, un salto del 8,3% sobre los volúmenes de 2024. La cuarta terminal de contenedores de Jebel Ali coincide con la renovación de las plataformas de carga en el Aeropuerto Internacional de Dubái, reduciendo los tiempos de espera de transbordo aéreo-marítimo para mercancías de alto valor. Las perturbaciones en el Mar Rojo desviaron flujos hacia los Emiratos, donde el exceso de capacidad de atraque absorbió el tráfico que enfrentó aumentos de tarifas del 15-25% en otros destinos. La Fase 2 del Etihad Rail, que recorre 605 kilómetros, elevará la capacidad de flete ferroviario a 50 millones de toneladas y reducirá las emisiones de carbono del frete por carretera en un 21% para 2050. El manejo de productos farmacéuticos y perecederos se fortalece aún más con mejoras específicas de Emirates SkyCargo y Etihad Cargo, consolidando el atractivo del país como nodo regional de cadena de frío. Los futuros enlaces ferroviarios del CCG con Arabia Saudita y Omán podrían liberar 100 mil millones de USD en comercio incremental, profundizando el hinterland del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos.
Incentivos de zonas francas y normas de propiedad extranjera al 100%
La propiedad extranjera total, la ausencia de impuestos sobre la renta y los modernos regímenes aduaneros atrajeron más de 5 mil millones de USD en nuevo capital logístico durante 2024, incluido el centro de comercio electrónico de Kuehne+Nagel en Dubái Sur. Las cuarenta y cinco zonas francas activas compiten ahora con ventajas sectoriales específicas —que van desde almacenes en depósito fiscal hasta laboratorios de biotecnología— impulsando mejoras continuas en los servicios. El acuerdo RAKEZ-Emirates Post de octubre de 2024 ilustra cómo las alianzas público-privadas combinan licencias, almacenamiento y entrega de última milla para 25.000 empresas residentes. Estas políticas pro-inversión acortan los plazos de instalación, reducen los costos administrativos y animan a las multinacionales a establecer sus reservas de inventario regional en los Emiratos. La rápida absorción de espacio de almacenamiento mantiene los niveles de alquiler firmes, incentivando nuevas construcciones de grandes superficies y almacenes automatizados.
Fase 2 del Etihad Rail e integración ferroviaria futura del CCG
La Fase 2 conecta Shah con el Puerto de Fujairah, ofreciendo a los expedidores un ahorro de costos del 30-40% frente a la carretera y reduciendo el tránsito a Riad a cuatro horas una vez que el enlace con Arabia Saudita entre en funcionamiento. Los nuevos límites de peso para camiones en las carreteras federales refuerzan la competitividad en costos del ferrocarril, orientando los flujos de graneles y contenedores hacia la red de rueda de acero[2]"Ley de Clima de los EAU," Gobierno de los EAU, Government.ae. Las terminales dedicadas en parques industriales dan soporte a los productos básicos de petróleo, gas y construcción, mientras que la armonización aduanera promete un despacho transfronterizo sin fricciones. Las extensiones planificadas hasta el Puerto de Sohar en Omán facilitarán las transferencias de mar a ferrocarril, fortaleciendo el papel de los Emiratos como puente multimodal para 55 millones de consumidores del CCG. La ventaja de carbono de la red también ayuda a los operadores a cumplir con la presentación obligatoria de informes de emisiones, convirtiendo al ferrocarril en una cobertura de cumplimiento ambiental[3]"Reglamento de vehículos pesados en carreteras federales," Ministerio de Desarrollo de Infraestructura de los EAU, Moid.gov.ae.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Plazo de impacto |
|---|---|---|---|
| Altos costos operativos de combustible y transporte por carretera | -1.2% | A nivel nacional, más agudo en el norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La dependencia de las importaciones expone las cadenas de suministro a perturbaciones | -0.8% | Principales puertos y zonas francas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de talento avanzado en logística y cadena de frío | -0.6% | Dubái y Abu Dabi | Mediano plazo (2-4 años) |
| Prima de riesgo geopolítico del Estrecho de Ormuz | -0.5% | Corredores energéticos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Altos costos operativos de combustible y transporte por carretera
Las fluctuaciones del precio del combustible elevaron los gastos de transporte por carretera hasta un 20% en 2024 y las normas Euro 6 más estrictas exigen costosas actualizaciones de la flota. Las nuevas normas de carga por eje obligan a los operadores a desplegar más vehículos para el mismo tonelaje, inflando los costos por kilómetro. La cláusula de presentación de informes de emisiones de la Ley Federal de Clima, en vigor desde mayo de 2025, requiere sistemas de telemática y auditoría que pueden costar entre 50.000 y 200.000 USD para un transportista mediano. Los salarios de los conductores aumentaron de dos dígitos en medio de la competencia regional, y los planes de estudios de licencias ampliados añaden más gasto de cumplimiento. En conjunto, estos elementos comprimen los márgenes y podrían ralentizar la renovación de flotas pequeñas, especialmente fuera de los emiratos principales.
La dependencia de las importaciones expone las cadenas de suministro a perturbaciones
Los Emiratos dependen de las importaciones para el 85% de los alimentos y el 70% de los bienes de consumo; los retrasos en el Mar Rojo en 2024 añadieron 7-10 días a los plazos de entrega y elevaron las tarifas de flete hasta en un 25%[4]"Ley Federal de Productos Médicos 2024," Ministerio de Salud y Prevención de los EAU, Mohap.gov.ae. Las primas de seguros se disparan cada vez que aumentan las tensiones en el Estrecho de Ormuz, elevando así los costos de desembarque para la carga vinculada a la energía. La concentración de las fuentes de suministro en Asia deja los inventarios vulnerables a interrupciones en las fábricas o prohibiciones de exportación, y las variaciones cambiarias frente al dírham vinculado al USD alteran los presupuestos de adquisición de la noche a la mañana. Las reservas limitadas de petróleo (cobertura de 42 días) acentúan la exposición a interrupciones prolongadas, obligando a las empresas a mantener mayores existencias de seguridad que inflan el capital de trabajo y la demanda de almacenamiento.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por industria de usuario final: La manufactura domina el gasto en flete
La manufactura consumió el 25,78% de la participación de ingresos del valor total en 2025, impulsada por el programa de contenido local de 24,5 mil millones de USD de ADNOC y la fabricación de metales en zonas francas. Los complejos flujos de entrada de materias primas y la distribución de salida de productos terminados exigen una orquestación multimodal, convirtiendo a los fabricantes en clientes ancla para los operadores logísticos terceros (3PLs). El comercio mayorista y minorista es el vertical de crecimiento más rápido con una CAGR del 7,05% (2026-2031), impulsado por el crecimiento poblacional y la penetración de los mercados digitales. La construcción, energizada por los gigaproyectos y los planes de vivienda, sostiene los nichos de carga pesada y carga de proyecto. El petróleo y el gas, la minería y la extracción continúan adquiriendo tubería especializada, plataformas y productos químicos a través de corredores dedicados, aunque proporcionalmente más lento a medida que las políticas de diversificación se consolidan.
La agricultura y la pesca aún representan una pequeña fracción, pero las nuevas estrategias de seguridad alimentaria y los proyectos piloto de agricultura vertical están inyectando movimientos refrigerados de mayor valor. El auge de los conjuntos de energía renovable y los componentes de vehículos eléctricos diversifica aún más la composición de la carga. En conjunto, estos cambios garantizan que el mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos mantenga una exposición equilibrada entre sectores cíclicos y defensivos, amortiguando a los operadores contra las fluctuaciones de la demanda en cualquier industria individual.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por función logística: El transporte de carga sigue siendo el ancla
El transporte de carga registró una participación de ingresos del 53,35% en 2025, subrayando su peso autónomo dentro del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos. Las continuas entradas de inversión extranjera directa en petroquímica, metales y bienes de consumo de rápida rotación mantienen robustos los volúmenes a granel y en contenedores. Las ofertas intermodales que articulan tramos de camión, ferrocarril y barcaza están ganando favor a medida que los expedidores buscan la reducción de carbono junto con el ahorro de costos. Los ingresos por mensajería, servicios urgentes y paquetería suben más rápido con una CAGR del 7,52% (2026-2031) gracias al auge del comercio electrónico y las promesas de entrega en el mismo día. Los operadores están combinando servicios urgentes y agenciamiento de carga para maximizar la utilización de la flota, mientras que los brazos de almacenamiento monetizan la financiación de inventarios a través del almacenaje en depósito fiscal. El despacho aduanero, la devolución de derechos y la financiación de la cadena de suministro completan los servicios auxiliares que exigen márgenes superiores. A partir de 2025, los mandatos de presentación de informes de emisiones alentarán la consolidación de cargas y la visibilidad digital, ampliando así la brecha de rendimiento entre los actores integrados y los fragmentados.
El auge de los servicios urgentes está promoviendo el rediseño de instalaciones que fusionan la clasificación de alta velocidad con el transporte de carga en cross-dock, comprimiendo los plazos de pedido a entrega. Los desarrolladores de almacenes están añadiendo torres de picking en entresuelo y cámaras con control de temperatura, posicionándose para productos farmacéuticos y comestibles en línea. A su vez, las flotas de camiones están invirtiendo en tractores de doble combustible para cubrir la volatilidad del diésel. En general, el panorama de segmentos ilustra cómo el mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos está transitando de soluciones puntuales intensivas en activos hacia ecosistemas habilitados por plataformas que monetizan datos, escala y cumplimiento de la sostenibilidad.
Por mensajería, servicios urgentes y paquetería (CEP): Escala doméstica, potencial transfronterizo
Los flujos domésticos de CEP representaron una participación de ingresos del 64,72% en 2025, aprovechando las densas geografías metropolitanas y la penetración de los pagos digitales para entregar en pocas horas. Los paquetes internacionales avanzarán a una CAGR del 7,85% (2026-2031) a medida que los exportadores de zonas francas aprovechen los acuerdos de libre de aranceles y los aduaneros simplificados del CCG para llegar a 55 millones de consumidores regionales. El compromiso de DHL de invertir 570 millones de USD a nivel regional y el centro automatizado World Central de FedEx ilustran el capital que fluye hacia la infraestructura de servicios urgentes aéreos. El campeón local Aramex, recientemente adquirido por Q Logistics, está integrando las redes terrestres regionales con las API de comercio electrónico transfronterizo para proteger su participación en medio del creciente dinamismo global.
El operador postal gubernamental Emirates Post se ha reposicionado a través de asociaciones con zonas francas para atender las necesidades de las pymes en materia de entrega de documentos y muestras. En el futuro, las empresas de CEP perfeccionarán los nodos de micro-cumplimiento y las redes de taquillas que reducen las tasas de entrega fallida, consolidando su papel como cara al consumidor del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos.
Por almacenamiento y bodegaje: La cadena de frío gana impulso
Las existencias sin control de temperatura representaron el 89,60% de la participación de ingresos en 2025, albergando bienes de consumo de rápida rotación, ropa y materiales de proyecto. Las instalaciones con control de temperatura, aunque más pequeñas, registrarán una CAGR del 7,60% (2026-2031) a medida que se amplíen las importaciones de alimentos perecederos y se intensifique el comercio de productos biológicos. La Ley Federal de Productos Médicos obliga a los actores farmacéuticos a asegurar espacios certificados con Buenas Prácticas de Distribución, impulsando la reconversión y la construcción de nuevas cámaras frigoríficas.
Los promotores inmobiliarios incorporan ahora cámaras de temperatura bajo cero y sistemas de lanzadera multinivel desde el primer día, optimizando la utilización cúbica y la eficiencia energética. La integración de energía solar-eléctrica y las normas de aislamiento térmico ayudan a los operadores a afrontar el régimen de presentación de informes de emisiones de 2025. A medida que el suelo urbano se estrecha, la altura vertical y la automatización importarán más que el tamaño de la parcela, redefiniendo la forma en que el mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos almacena carga de alto valor y sensible a la temperatura.
Por modo de transporte de carga: El valor aéreo lidera, el volumen marítimo se acelera
El flete aéreo contribuyó con el 46,62% de los ingresos del mercado en 2025, reflejando el estatus de los Emiratos como centro mundial de reexportación servido por la red de 140 destinos de Emirates SkyCargo. La gestión ajustada de la capacidad y las cámaras especializadas de cadena de frío capturan rendimientos farmacéuticos y de alta tecnología. Sin embargo, el flete marítimo y por vías navegables interiores registrará el crecimiento de tonelaje más rápido con una CAGR del 8,55% entre 2026 y 2031, a medida que la capacidad de 100 millones de TEU de Jebel Ali se cruza con el nuevo transporte por ferrocarril interior. La carretera sigue siendo vital para la cobertura de última milla, pero las normas de peso más estrictas y las tasas por congestión incentivan el cambio modal para los trayectos entre emiratos de más de 200 kilómetros. La naciente oferta de flete ferroviario abrirá corredores de graneles y contenedores que conectan los campos petrolíferos del oeste con los puertos orientales, reduciendo el desgaste de las carreteras y los gases de efecto invernadero.
Los proyectos piloto de vías navegables interiores en el Canal de Agua de Dubái ilustran la intención del gobierno de habilitar el flete urbano de bajas emisiones, mientras que las inversiones en oleoductos respaldan la seguridad del granel líquido. En conjunto, estas inversiones multimodales elevan la competitividad del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos frente a los centros rivales y contribuyen a alcanzar los objetivos federales de cero emisiones netas.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por modo de agenciamiento de carga: Dominio aéreo, crecimiento impulsado por el marítimo
El agenciamiento de flete aéreo generó el 44,33% de los ingresos de agenciamiento en 2025, respaldado por las necesidades de plazo de entrega de fábrica a mercado para electrónica y moda rápida. El agenciamiento marítimo superará esta cifra con una CAGR del 8,12% (2026-2031) a medida que las adiciones de capacidad y la documentación digitalizada amplíen el atractivo de las puertas de acceso de Jebel Ali y Fujairah. Las plataformas digitales ofrecen ahora cotizaciones instantáneas y seguimiento de contenedores en tiempo real, reduciendo la fricción administrativa y permitiendo a las pymes evitar las colas tradicionales de intermediación. Las soluciones de agenciamiento por carretera y el emergente ferrocarril complementan las ofertas puerta a puerta, mejorando la fidelización del servicio.
Los paquetes multimodales que combinan marítimo-aéreo o ferroviario-marítimo prometen tiempos de tránsito competitivos con menor intensidad de carbono, un argumento de venta cada vez más relevante en las solicitudes de propuesta de los expedidores. En consecuencia, los márgenes de agenciamiento dependerán de la transparencia de los datos, la fluidez regulatoria y la amplitud de la red dentro del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos.
Análisis geográfico
Dubái y Abu Dabi albergaron conjuntamente al 52% de la población y generaron más del 70% de las ventas minoristas en 2024, concentrando densidades de paquetería que hacen económicamente viable la entrega rápida. El Aeropuerto Internacional de Dubái mantuvo el primer puesto mundial en tonelaje internacional, mientras que la megaterminal de Jebel Ali absorbió el comercio Asia-Europa redirigido. El próximo centro de 175.000 m² de Amazon en Abu Dabi reforzará el estatus del emirato como el nodo de comercio electrónico de más rápido crecimiento.
Los emiratos del norte albergan cada uno nichos logísticos distintos. El Aeropuerto Internacional de Sharjah ofrece una puerta de entrada de carga sin congestión que atrae paquetes pequeños y carga humanitaria. El Puerto de Fujairah, situado fuera del Estrecho de Ormuz, asegura el comercio de energía y graneles que requieren redundancia geopolítica. La zona franca RAKEZ de Ras Al Khaimah alberga a 25.000 empresas cuyas necesidades logísticas son atendidas ahora a través de una alianza con Emirates Post que integra licencias, almacenamiento y entrega en un solo paquete.
La columna vertebral este-oeste del Etihad Rail une Al Ghuweifat en la frontera con Arabia Saudita con el Puerto de Fujairah, reduciendo los costos de transporte por carretera hasta un 40% y forjando un puente terrestre que protege la carga del riesgo del Estrecho de Ormuz. Las ramales planificados hacia Omán canalizarán el throughput del Puerto de Sohar hacia los centros de distribución de los EAU, ampliando la captación del hinterland para el mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos. La diversificación geográfica también mitiga las perturbaciones de capacidad, permitiendo a los operadores redirigir a través de múltiples emiratos o modos cuando se producen interrupciones.
Panorama competitivo
El panorama exhibe fragmentación: los integradores globales, los campeones del Golfo y decenas de pymes especializadas compiten por una participación. DSV culminó su adquisición de DB Schenker por 14,3 mil millones de EUR (15,78 mil millones de USD) en mayo de 2025, incrementando instantáneamente la capacidad y la densidad de red en Oriente Medio. La adquisición de Aramex por Q Logistics integra a un importante operador regional de paquetería en un conglomerado respaldado por Abu Dabi, intensificando la dinámica de escala. UPS aseguró una posición estratégica en Dubái Sur para anclar servicios automatizados de última milla con una inversión de 100 millones de USD.
La tecnología sigue siendo la línea divisoria competitiva. Las empresas de IA originarias de los Emiratos se asocian con actores logísticos para aprovechar la demanda predictiva, optimizar rutas y gestionar las líneas de base de carbono. Los proveedores de automatización de almacenes informan de una demanda creciente de almacenamiento basado en lanzaderas y picking robótico, acelerando la velocidad al cliente y reduciendo la intensidad de mano de obra. Los especialistas en cadena de frío aprovechan las certificaciones farmacéuticas y las auditorías halal para ganar negocios en verticales con alta regulación.
Persisten oportunidades de espacio en blanco en la carga de proyecto de energía renovable, la logística farmacéutica avanzada y el cumplimiento del comercio electrónico transfronterizo del CCG. La Ley Federal de Competencia 36 de 2023 proporciona un respaldo antimonopolio, exigiendo autorización para operaciones que podrían perjudicar la contestabilidad del mercado, equilibrando así la consolidación con la innovación.
Líderes de la industria de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos
DP World
DSV A/S (including DB Schenker)
DHL Group
Aramex
Kuehne+Nagel
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2025: ADQ completó la adquisición mayoritaria de Aramex, fortaleciendo la consolidación regional y potencialmente alterando las asignaciones de espacios para paquetes transfronterizos.
- Abril de 2025: DSV finalizó la compra de DB Schenker por 14,3 mil millones de EUR (15,78 mil millones de USD), ampliando la cobertura multimodal en los Emiratos.
- Marzo de 2025: UPS y Dubái Sur presentaron un distrito logístico de 100 millones de USD con clasificación automatizada e infraestructura de distribución regional.
- Julio de 2024: Aldar Properties y DP World acordaron codesarrollar un parque logístico de 1,55 millones de pies cuadrados en Jebel Ali para servir a las cadenas de suministro regionales.
Alcance del informe del mercado de flete y logística de los Emiratos Árabes Unidos
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y extracción, comercio mayorista y minorista, otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final. Mensajería, servicios urgentes y paquetería (CEP), agenciamiento de carga, transporte de carga, almacenamiento y bodegaje están cubiertos como segmentos por función logística.| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y gas, minería y extracción |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
| Mensajería, servicios urgentes y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamiento de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Oleoductos | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y bodegaje | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con control de temperatura | ||
| Otros servicios | ||
| Industria de usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y gas, minería y extracción | |||
| Comercio mayorista y minorista | |||
| Otros | |||
| Por función logística | Mensajería, servicios urgentes y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamiento de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Oleoductos | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y bodegaje | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Con control de temperatura | |||
| Otros servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura (APC) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria APC. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la cosecha de peces y otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de la producción (cosechas, productos agrícolas) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye logística con y sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción manteniendo el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en cuanto al tiempo y proporcionando otros servicios de valor agregado para la gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, servicios urgentes y paquetería - Los servicios de mensajería, servicios urgentes y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de pequeñas mercancías (paquetes/envíos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido) y servicios de entrega de paquetes urgentes (urgente con fecha definida y urgente con hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado el crecimiento de la población y las previsiones en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto final de consumo (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales centros de demanda potencial (ciudades).
- Tendencias de exportación e importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agenciamiento de carga - El agenciamiento de carga, que aquí se refiere a la industria de organización del transporte de mercancías (OTM), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre expedidores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son los agentes de carga, los NVOCC (transportistas sin buque propio), los agentes de aduanas y los agentes de transporte marítimo. El segmento Otros en el agenciamiento de carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de la OTM, como actividades de despacho/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con el flete, consolidación-desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y bodegaje, comunicación con expedidores y agenciamiento de carga a través de otros modos de transporte, a saber, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios del flete - Las tendencias de precios del flete por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de flete (ton-km), la demanda del mercado de flete y logística por segmentos de modo de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de flete y logística.
- Tendencias de tonelaje del flete - El tonelaje de flete (peso de las mercancías en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia media por envío (km), el volumen de flete (ton-km) y el precio del flete (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Flete y logística - El gasto externo en (o subcontratado para) la facilitación del transporte de carga (transporte de mercancías), la organización del transporte de carga a través de un agente (agenciamiento de carga), el almacenamiento y bodegaje (con o sin control de temperatura), los CEP (mensajería, servicios urgentes y paquetería domésticos o internacionales) y otros servicios de logística de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, mar, aire y oleoductos, constituyen el mercado de flete y logística.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de agenciamiento, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de flete y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas frente a carreteras principales frente a otras carreteras), la longitud de la red ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados por los principales puertos y el tonelaje gestionado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios concisos y relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción que toma una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MECl). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, sus MECl han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Conectividad del transporte marítimo de línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de conectividad con las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, de conectividad bilateral del transporte marítimo y de conectividad del transporte marítimo de línea portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países con las redes globales de transporte marítimo en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del mayor buque utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan a un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales proveedores de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el apoyo al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anual, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones de las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de productos terminados a distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de la infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, a saber, portacontenedores, buques cisterna de petróleo, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores influyentes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación modal - La participación modal del flete está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenerización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de flete (ton-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del flete transportado por modo de transporte (toneladas y ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y gas, minería y extracción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales metálicos; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde la extracción hasta la distribución y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención sanitaria y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
- Otros servicios - El segmento de otros servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas en vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, alijo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones de manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, cambio de vías y maniobras, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de aeropuertos y control de tráfico aéreo, actividades de servicios en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para servicios de almacenamiento y bodegaje (operación de silos de grano, almacenes de mercancías generales, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para envío, empaque y preparación de mercancías para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, ensamblaje de kits y servicios de empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para servicios de mensajería, servicios urgentes y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas a puerto y desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta al PIB, el empleo, la renta per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio de permanencia de los buques en los puertos; la antigüedad media, el tamaño, la capacidad de transporte de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran en los puertos, las llamadas a puerto y el throughput del puerto de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Throughput portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores y (3) las llamadas de buques. El throughput portuario en términos del total de contenedores gestionados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a puerto y desempeño".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta medio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor capta los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de flete y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la fuerza laboral, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que la empresa ha reportado en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasa divulgación financiera, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se han verificado a través de interacciones con la industria/expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de flete y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el apoyo al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde para controlar los gastos e identificar áreas de mejor desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparaciones y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y bodegaje - El segmento de almacenamiento y bodegaje captura los ingresos obtenidos a través de la operación de mercancías generales, almacenes frigoríficos y otros tipos de instalaciones de almacenamiento y bodegaje. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar las mercancías y mantenerlas seguras a cambio de tarifas. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventarios, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaque, selección y empaque, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y de los productos terminados desde los centros de producción hasta los distribuidores y finalmente al cliente final, cubriendo actividades como la obtención de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y bodegaje, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Flete de retorno | El flete de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un expedidor que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de combustible a buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo para ser utilizado como potencia del sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se denomina comerciante de bunker. |
| Servicio de abastecimiento de combustible a buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de bunker a un buque. |
| Comercio colaborativo | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento industrial, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de carreteo | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en cuestiones logísticas, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recogida y entrega rápida de mercancías o documentos a domicilio. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. A dicha persona contratada por la empresa de servicio de mensajería se le llama mensajero. |
| Cross-docking | El cross-docking es una práctica de gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio de tránsito | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. |
| Despacho aduanero | Los procedimientos involucrados en la obtención de la liberación de la carga por parte de las Aduanas a través de trámites designados, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los derechos de importación y otra documentación requerida según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comercial o los almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, al entrar en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas diversas y artículos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías del proveedor o del propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente realiza el pedido de las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Carreteo de contenedores | El carreteo de contenedores es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de transporte (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de carreteo de contenedores mueven la carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, depósitos de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el carreteo de contenedores solo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un conductor en un único turno. |
| Dique seco | El dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante el proceso de dique seco, el buque completo se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Semirremolque de carga seca | Un semirremolque de carga seca es un tipo de semirremolque completamente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los semirremolques de carga seca no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los semirremolques de plataforma plana). |
| Servicio de alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un largo viaje oceánico. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo del gobierno, de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo del gobierno, de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega de primer kilómetro | La entrega de primer kilómetro se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar al umbral del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se refiere a una instalación, claramente separada de otros locales, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, almacenados, recibidos o despachados bajo un régimen de suspensión de derechos por un depositante autorizado, en el ejercicio de su actividad, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas. |
| Camión de plataforma plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un semirremolque de plataforma plana. |
| Tiempo de tránsito del flete | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/bodegaje y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga internacional saliente | Lugar de carga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga internacional entrante | Lugar de descarga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga fraccionada (LTL) | La carga fraccionada, también conocida como carga inferior a un camión completo (LTL), es un servicio de transporte para cargas o cantidades de flete relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Tracción locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagonetas de mina remolcadas por locomotoras. La locomotora puede ser impulsada por batería, diésel, aire comprimido, trole, o alguna combinación como batería-trole o trole-carrete de cable. |
| Ruta lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna recogía la leche de varias granjas lecheras para su entrega a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (CMP) es una solución rentable que consolida la carga proveniente de diferentes países de origen para construir cargas completas de contenedor (FLC). La CMP es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países pero desean aprovechar las tarifas de flete FLC más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos de logística y flete que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos desde varios canales de ventas con una integración perfecta con un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibir en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a casa u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, a casa u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en la tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga fuera de medida | La carga fuera de medida (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis caras simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques cisterna de parcelas (químicos), buques cisterna especializados, buques frigoríficos, buques de apoyo en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen mercancías pre-eslingadas (mercancías, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos sin enrrollar), carga de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), flete de alto valor que necesita protección adicional como electrónica, flete por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de carga subcontratado | Transporte por contratación o remuneración; El transporte remunerado de mercancías. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga fraccionada (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de camión completo (FTL). |
| Carretera pavimentada | Carretera con superficie de piedra machacada (macadam) con aglutinante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis se pone en entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada a lo largo o que se proyecta sobre el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada las mercancías de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de camión completo (FTL) o de carga fraccionada (LTL), con o sin contenerización, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga rodada | Los buques de carga rodada (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones con semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos o rodados sobre el buque y fuera del mismo con sus propias ruedas o mediante un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Intercambiadores de carga | Un intercambiador de carga, también denominado caja móvil o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Una embarcación no autopropulsada construida o adaptada principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede transportar ocasionalmente mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con lonas tensadas | Las lonas tensadas y los semirremolques de cortina se utilizan como nombres genéricos para los camiones/semirremolques de cortina lateral. Las cortinas están fijadas permanentemente a un raíl superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un raíl de cuerda debajo del bastidor del camión, conectando el bastidor del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "lona tensada". Esto evita que la cortina aletee o golpee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo de carga | El transbordo de carga es un término de transporte que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área equivalente a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera no pavimentada | Carretera con base estabilizada sin superficie de piedra machacada, aglutinante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de gestión de buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y los llamados de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
