Mercado de carga y logística de los Emiratos Árabes Unidos: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado de carga y logística de los EAU está segmentado por función (transporte de carga, transporte de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios), usuario final (fabricación y automotriz, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y Silvicultura, construcción, comercio de distribución (segmentos mayorista y minorista, incluido FMCG) y otros usuarios finales (telecomunicaciones, etc.)) y Emirato (Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman y Umm Al Quwain ). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de carga y logística de los Emiratos Árabes Unidos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

UAE Freight and Logistics Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5 %
UAE Freight and Logistics Market Companies

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de carga y logística de los EAU registre una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico. El mercado de carga y logística de los EAU ha estado creciendo constantemente, impulsado principalmente por el crecimiento constante y rápido del comercio electrónico en toda la región y el aumento del comercio internacional.

La pandemia de COVID-19 afectó las operaciones generales de la cadena de suministro en los Emiratos Árabes Unidos, siendo las principales causas el transporte por carretera debido al cierre de fronteras y el transporte aéreo debido a cancelaciones de vuelos. Además, las empresas han estado luchando contra las infecciones de los empleados y se han visto obligadas a pasar a una configuración de trabajo remota, al menos para el personal no operativo. La industria se está recuperando gradualmente de las restricciones de transporte. En el futuro, la logística farmacéutica jugará un papel importante en la distribución de la vacuna COVID-19 una vez que esté lista y, por lo tanto, se espera que esto conduzca a un crecimiento vertical del mercado en el futuro.

La ubicación estratégica de Dubái entre Asia y Europa sirve tanto a Oriente como a Occidente, proporcionando condiciones comerciales óptimas para el Emirato. Para facilitar el mercado del comercio y el comercio electrónico, Dubai ha implementado iniciativas para el desarrollo de su infraestructura y tecnología para implementar un sistema de transporte bien integrado y una excelente infraestructura logística.

En los últimos años y a pesar de los vientos en contra económicos que se arremolinan en el Golfo Arábigo, el sector de la logística continúa ocupando el carril rápido. El campo de la logística supera a otras industrias importantes, pero ahora se considera con razón como un facilitador crucial en los esfuerzos de diversificación económica del país.

Alcance del Informe

El flete y la logística se refieren al transporte de mercancías en el ámbito nacional e internacional a través de varios modos de transporte, incluidos el aire, el ferrocarril y las carreteras.

El mercado está segmentado por función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios), usuario final (manufactura y automotriz, petróleo y gas, minería y extracción, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución (segmentos mayorista y minorista, incluido FMCG) y otros usuarios finales (telecomunicaciones, etc.)), y Emirato (Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman, Umm Al Quwain). El informe ofrece mercado tamaño y pronósticos para el mercado de carga y logística de los EAU en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Rail
Sea
Air
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
BY END-USER
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
Other End Users (Telecommunications, etc.)
BY EMIRATE
Dubai
Abu Dhabi
Sharjah
Ras Al Khaimah
Fujairah
Ajman
Umm Al Quwain

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Tendencias clave del mercado

Crecimiento del comercio electrónico en los Emiratos Árabes Unidos

El crecimiento del comercio electrónico se produce cuando lo digital se convierte en el futuro de los Emiratos Árabes Unidos. El alto uso de Internet, junto con la penetración de los teléfonos inteligentes, es una de las principales fuerzas impulsoras del crecimiento en el mercado del comercio electrónico en los Emiratos Árabes Unidos.

Un avance significativo en la tecnología digital ha llevado a un aumento dramático en los usuarios activos de Internet móvil en el país. La penetración de telefonía móvil en el país está en un récord mundial de 210,9%. Los residentes de los EAU se encuentran entre los 10 principales a nivel mundial en lo que respecta a pasar tiempo en Internet y las redes sociales, con un promedio de siete horas y 54 minutos diarios.

Los Emiratos Árabes Unidos están avanzando rápidamente como el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en Oriente Medio y el Norte de África (MENA), según un estudio conjunto de Dubai Economy y la empresa de tecnología de pagos globales Visa, que ocupa el primer lugar en la lista de Forbes de World's Empresas mejor consideradas.

La pandemia de COVID-19 está impulsando el negocio de comercio electrónico de los EAU a medida que los consumidores cambian su comportamiento de compra al optar por comprar en línea en lugar de comprar en tiendas físicas. Este gran crecimiento del comercio electrónico está impulsando las inversiones en infraestructura y tecnología relacionadas con la logística del comercio electrónico para respaldar el crecimiento del comercio electrónico.

UAE Freight and Logistics Market Growth

La creciente industria farmacéutica en los Emiratos Árabes Unidos está impulsando la logística

Dubái decidió recientemente reducir sus importaciones de productos farmacéuticos en un 18 % (de 4 000 millones de USD) para fines de 2022.

Con la reciente aprobación de la Estrategia de la Ruta de la Seda de Dubái y la excelente infraestructura logística existente, los EAU se están convirtiendo rápidamente en un mercado de origen en la cadena de suministro, fabricando y exportando productos farmacéuticos a mercados de alta demanda como África y Asia.

Para lograr un crecimiento sostenible de la industria farmacéutica y de la salud, el gobierno de los EAU ha adoptado una serie de planes a largo plazo. La Estrategia Industrial de Dubái 2030 y la Visión de Abu Dabi 2030 consideran a la industria farmacéutica como uno de los principales subsectores a desarrollar con sus perspectivas de crecimiento futuro, potencial de exportación e impacto económico a medio y largo plazo. Un enfoque clave a largo plazo para el gobierno de los EAU ha sido reducir su dependencia de los productos farmacéuticos importados.

Un gran incentivo para las empresas internacionales que buscan expandirse es la facilidad para hacer negocios. Esto es algo en lo que sobresalen los Emiratos Árabes Unidos. Para aumentar su infraestructura, los EAU han creado varias zonas francas en todo el país que ahora son centros para la industria farmacéutica. Estos incluyen Dubai Healthcare City, Dubai Science Park y Jebel Ali Free Zone.

En octubre de 2021, consolidando su posición como líder mundial en el campo del manejo y almacenamiento de productos farmacéuticos y vacunas en todos los rangos de temperatura, Abu Dhabi Ports' Logistics, una subsidiaria de AD Ports Group, recibió el codiciado Good Distribution Practice (GDP ) acreditación por uno de los principales organismos de prueba, inspección y certificación del mundo.

Etihad Cargo ha esbozado sus planes para centrarse en los servicios centrados en COVID-19, estableciendo un equipo de distribución dedicado a COVID-19 en previsión de una vacuna para el virus. Amazon.ae anunció que lanzó International Shopping Experience, entregando artículos desde los Emiratos Árabes Unidos a Bahrein, Kuwait y Omán. La entrega incluye las tasas de importación y el despacho de aduana gestionado por los mensajeros de Amazon. La medida actúa como un fuerte estímulo para el crecimiento del comercio electrónico en toda la región del Medio Oriente.

UAE Freight and Logistics Market Analysis

Panorama competitivo

El mercado de carga y logística de los EAU es competitivo y está fragmentado, con muchos actores internacionales y locales compitiendo activamente por cuotas de mercado. DHL, Aramex y Al-Futtaim Logistics son algunos de los principales actores del mercado. La integración de la tecnología en el sector de la logística es alta y la aparición de jugadores digitales en el grupo es cada vez mayor. El crecimiento del comercio electrónico también ha ayudado en el surgimiento de jugadores digitales en la región. Con la infraestructura logística general en el país desarrollándose rápidamente, se espera que la rivalidad dentro de la industria se alimente aún más.

Recent Developments

January 2021: Emirates SkyCargo flew 20,000 cargo flights on the airline’s passenger aircraft. The cargo carrier transported a total of 600 million doses of COVID-19 vaccines to over 80 destinations, one of the largest volumes globally by any airline cargo carrier. The air cargo carrier transported over 265,000 metric ton of perishables and food on its flights in 2021, facilitating an important volume of the global cross-border logistics in the trade of food and other perishables.

October 2021: UAE start-up Trukker, which provides Uber-like services for lorries in the Middle East and North Africa, planned to enter six new markets and expand its presence to 10 markets by the end of 2021 as digital services demand for its logistics platform continues to grow. The company entered Bahrain, Jordan, Oman, and Turkey. It currently operates in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, and Pakistan.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Market (Short-term and Long-term Effects on the Industry and Economy)

    5. 4.5 Insights into E-commerce and Impact of E-commerce Growth on the Logistics Market

    6. 4.6 Spotlight on Cross-Border Trade

    7. 4.7 Brief on Logistics Infrastructure Development in the UAE

    8. 4.8 Courier, Express, and Parcel (CEP) Market in the UAE (Market Size (2016-2026), Trends, and Future))

    9. 4.9 Cold Chain Logistics Market in the United Arab Emirates (Market Size (2016-2026), Trends, and Future)

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints

    3. 5.3 Market Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Threat of New Entrants

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 5.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value)

    1. 6.1 BY FUNCTION

      1. 6.1.1 Freight Transport

        1. 6.1.1.1 Road

        2. 6.1.1.2 Rail

        3. 6.1.1.3 Sea

        4. 6.1.1.4 Air

      2. 6.1.2 Freight Forwarding

      3. 6.1.3 Warehousing

      4. 6.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 6.2 BY END-USER

      1. 6.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 6.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 6.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 6.2.4 Construction

      5. 6.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)

      6. 6.2.6 Other End Users (Telecommunications, etc.)

    3. 6.3 BY EMIRATE

      1. 6.3.1 Dubai

      2. 6.3.2 Abu Dhabi

      3. 6.3.3 Sharjah

      4. 6.3.4 Ras Al Khaimah

      5. 6.3.5 Fujairah

      6. 6.3.6 Ajman

      7. 6.3.7 Umm Al Quwain

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 7.2.2 United Parcel Service Inc.

      3. 7.2.3 Ceva Logistics

      4. 7.2.4 Agility Logistics

      5. 7.2.5 Gulf Agency Company (GAC)

      6. 7.2.6 Gulf Warehousing Company (GWC)

      7. 7.2.7 Al-Futtaim Logistics

      8. 7.2.8 Aramex

      9. 7.2.9 Freight International LLC

      10. 7.2.10 ATC Allied Transport

      11. 7.2.11 RSA Global

      12. 7.2.12 RAK Logistics

      13. 7.2.13 Emirates Logistics LLC

      14. 7.2.14 Bell & John Logistics

      15. 7.2.15 Fleet Line - Shipping LLC*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 7.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 7.3.1 Emirates Post, DP World, Al Hilal Transporting and Contracting Company, Jenae logistics, Gulftainer, Mac World Logistics LLC, Mac World Logistics LLC, CSS Group, DTDC Eurostar Courier & Cargo LLC, IAL Logistics Emirates LLC, and Century Express*

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Transport and Storage Sector-contribution to Economy, etc.)

    2. 9.2 Insights into Capital Flows

    3. 9.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    4. 9.4 Insights into Key Export Destinations

    5. 9.5 Insights into Key Import Origin Countries

  10. 10. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de carga y logística de los Emiratos Árabes Unidos se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de carga y logística de los Emiratos Árabes Unidos está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

ARAMEX INTERNATIONAL LLC, AL FUTTAIM, RAK Logistics, Ceva Logistics, Hellman Worldwide Logistics LLC son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística de los Emiratos Árabes Unidos.

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