- Alemania
- América del Norte
- América del Sur
- Arabia Saudí
- Argentina
- Armenia
- Asia
- Asia Pacífico
- Australia
- Bangladés
- Brasil
- Camboya
- Canadá
- Chequia
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- Emiratos Árabes Unidos
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- Medio Oriente y África
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- Turquía
- Ucrania
- Vietnam
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Sudáfrica por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de flete y logística de Sudáfrica fue valorado en 15,55 mil millones de USD en 2026 y se estima que crecerá desde 16,45 mil millones de USD en 2027 hasta alcanzar 22,14 mil millones de USD para 2032, a una CAGR del 6,12% durante el período de previsión (2027-2032).
Los minoristas en línea y los exportadores de cítricos de Sudáfrica generan demanda de servicios que combinan transporte con manejo especializado. El acceso ferroviario privado contratado está destinado a ampliar la oferta de operadores una vez que los servicios comiencen, mientras que los atrasos en el mantenimiento ferroviario y los retrasos en las terminales limitan la ejecución confiable. Las redes integradas y las instalaciones de control de temperatura permiten a los proveedores organizar la carga de un expedidor a través del transporte por carretera, el manejo portuario y el almacenamiento en frío. Los proveedores cuyas disposiciones de entrega y almacenamiento en frío acomodan una etapa ferroviaria o de terminal retrasada pueden proteger el cumplimiento para los minoristas en línea y los exportadores de cítricos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por industria de usuario final, la manufactura tuvo una participación del 37,39% en el mercado de flete y logística de Sudáfrica en 2026, mientras que el comercio mayorista y minorista es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 6,75% durante 2027-2032.
- En cuanto a las funciones logísticas, el transporte de flete representó una participación del 73,6% del tamaño del mercado de flete y logística de Sudáfrica en 2026, y el servicio de mensajería, expreso y paquetería (CEP) es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 7,25% durante 2027-2032.
- Geográficamente, Gauteng lideró la actividad provincial de flete y logística en 2025, respaldada por la conectividad de carga internacional del Aeropuerto Internacional OR Tambo.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento en los Volúmenes de Paquetes de Comercio Electrónico | +2.5% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Asociaciones Público-Privadas para la Renovación Ferroviaria | +2.2% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento del Comercio Intra-África bajo la AfCFTA | +1.3% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de Cadena de Frío por Agroexportaciones | +1.7% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción de Plataformas de Visibilidad de Flete | +0.7% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Transición de los Fabricantes de Equipos Originales hacia Flotas de Camiones de Combustible Alternativo | +0.3% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento en los Volúmenes de Paquetes de Comercio Electrónico
La creciente demanda en línea y la mayor dependencia de los minoristas pequeños y medianos en la entrega ejercen presión sobre la capacidad de última milla durante los períodos de mayor actividad comercial. Fastway reportó que los volúmenes de paquetes en la red sudafricana aumentaron más del 26% interanual durante noviembre y diciembre de 2025. Las entregas de diciembre por sí solas aumentaron casi un 40%. Esa concentración significa que un transportista debe acomodar la parte más activa del calendario comercial mientras mantiene una red que también funcione fuera del período pico. Para los minoristas más pequeños, el acceso confiable a esa capacidad puede determinar si una venta en línea se convierte en una entrega completada durante la ventana de demanda máxima.
Asociaciones Público-Privadas para la Renovación Ferroviaria
El acceso a la red contratada abre una vía para los servicios ferroviarios privados, dejando a los operadores la responsabilidad de reunir el equipo y el servicio. El 13 de mayo de 2026, el Administrador de Infraestructura Ferroviaria de Transnet concluyó acuerdos de acceso ferroviario con las 11 empresas operadoras de trenes a las que se les asignaron franjas horarias en la red de carga de Sudáfrica. Grindrod firmó un acuerdo tras recibir 2 franjas en el Corredor Noreste y planificó movimientos en el primer año de 288.000 toneladas métricas utilizando sus propias locomotoras y vagones. Su inicio previsto para principios de 2027 estaba sujeto a la finalización de las condiciones operativas y contractuales restantes. Para los expedidores, un operador adicional puede ampliar la oferta de servicios cuando las rutas asignadas se traduzcan en salidas confiables. Los operadores que combinen derechos de acceso con material rodante y disposiciones operativas completadas pueden convertir la participación privada en una propuesta de servicio.
Crecimiento del Comercio Intra-Africano bajo el AfCFTA
El comercio preferencial crea una oportunidad de flete cuando las empresas pueden hacer coincidir los bienes elegibles con las rutas transfronterizas de uso comercial. Para febrero de 2026, Sudáfrica había registrado exportaciones acumuladas más allá de la SADC e importaciones bajo las preferencias de la AfCFTA tras su implementación en enero de 2024. En junio de 2026, el Departamento de Comercio, Industria y Competencia informó al Parlamento que todas las normas de origen de la AfCFTA habían sido finalizadas, incluidas las de automóviles, ropa y textiles. Las normas de origen definidas ofrecen a los exportadores elegibles un marco concreto para organizar el comercio en esas categorías de productos. Los proveedores pueden orientarse hacia estos flujos conectando la recolección doméstica con el movimiento internacional requerido para cada destino.
Demanda de Cadena de Frío Proveniente de las Exportaciones Agrícolas
Las agroexportaciones generan demanda de cadena de frío a través de la combinación de volúmenes sustanciales de envíos refrigerados y una red de destinos ampliamente distribuida. En 2025, los productores sudafricanos exportaron aproximadamente 203 millones de cartones de 15 kg de cítricos. Esas exportaciones se movieron en más de 120.000 contenedores refrigerados hacia más de 100 destinos. Para los proveedores de logística refrigerada, esta escala hace que la coordinación de la disponibilidad de contenedores, la carga y las salidas de exportación sea comercialmente significativa, junto con la provisión de capacidad de transporte. Una amplia red de destinos crea combinaciones de salida que un proveedor debe acomodar, haciendo que la disponibilidad de un contenedor refrigerado apropiado sea determinante para cada envío.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento Insuficiente y Robo en la Red Ferroviaria | -1.1% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Congestión Crónica en Puertos y Antigüedad del Equipamiento | -0.9% | Durban y Ciudad del Cabo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de Conductores y Aumento de los Costos Laborales | -0.4% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad Cambiaria que Afecta las Importaciones | -0.2% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Mantenimiento Insuficiente y Robo en la Red Ferroviaria
Un servicio ferroviario de carga confiable requiere tanto una ruta mantenida como protección contra interrupciones que inutilicen la capacidad de transporte programada. El Administrador de Infraestructura Ferroviaria de Transnet identificó la subinversión, los importantes atrasos en el mantenimiento y el deterioro de la confiabilidad de la red como desafíos heredados en 2025/26. También identificó el robo, el vandalismo y el sabotaje como amenazas que afectan la infraestructura y las operaciones. Las interrupciones de infraestructura, los incidentes de seguridad, las limitaciones en la confiabilidad de las locomotoras y las ineficiencias relacionadas con los clientes restringieron el rendimiento y la confiabilidad del servicio, dejando los volúmenes de los corredores en 2025/26 un 7,2% por debajo del objetivo. Para los expedidores, la distinción entre una ruta de tren planificada y un movimiento confiable hace que el estado de la red sea parte del servicio que se adquiere. La carga comercial restante es la pérdida de certeza en la programación de los movimientos que dependen de una infraestructura más allá del control del transportista individual.
Congestión Crónica en Puertos y Antigüedad del Equipamiento
La congestión portuaria restringe la capacidad de flete utilizable incluso cuando los expedidores tienen carga lista para despacho y los operadores pueden suministrar transporte terrestre. En 2025, la escasez de equipos, las ineficiencias logísticas y las interrupciones climáticas causaron retrasos y limitaron el crecimiento del volumen de contenedores en las Terminales Portuarias de Transnet en Durban y Ciudad del Cabo. Una interrupción separada tras la introducción del sistema operativo Navis en el puerto de Durban en agosto de 2026 afectó los flujos de carga, las reservas de camiones y los movimientos de buques, según informes de octubre. Algunos buques esperaron hasta 12 días, y las empresas afectadas incurrieron en costos adicionales de almacenamiento.[1] Esas interrupciones sucesivas hacen que un camión o buque disponible sea insuficiente para garantizar un movimiento completado a través de la terminal. Para los propietarios de carga, la carga comercial incluye pagar por el almacenamiento mientras la restricción portuaria retrasa el uso productivo de la capacidad de transporte.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final:
El Despacho Industrial Ancla la Demanda mientras el Comercio Minorista se ExpandeLa manufactura representó una participación del 37,39% del tamaño del mercado de flete y logística de Sudáfrica en 2026, convirtiéndola en el segmento más grande. La industria automotriz de Sudáfrica exportó 414.271 vehículos en 2025, frente a los 391.128 de 2024.[2] Un flujo de exportación de esa escala ofrece a los proveedores de transporte un flujo concentrado de bienes terminados cuyo movimiento debe seguir los requisitos de despacho de los fabricantes. El incremento de 23.143 vehículos respecto a 2024 representa volumen adicional de bienes terminados que requiere capacidad de salida.
El comercio mayorista y minorista es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 6,75% durante 2027-2032. Las ventas del comercio minorista sudafricano, medidas a precios constantes de 2019, aumentaron un 3,7% en 2025. Un mayor nivel de ventas minoristas reales apunta a más bienes moviéndose a través de las tiendas, lo que respalda la demanda de capacidad de reabastecimiento para los minoristas.
Por Función Logística:
La Escala Vial Respalda el Transporte mientras los Servicios de Paquetería se ExpandenEl transporte de flete representó una participación del 73,6% del mercado de flete y logística de Sudáfrica en 2026, convirtiéndolo en el segmento más grande. El flete por carretera de Sudáfrica transportó 248,8 millones de toneladas métricas en mayo-julio de 2026 en términos desestacionalizados. La carretera representó el 85% de la carga útil desestacionalizada transportada por carretera y ferrocarril durante esos meses. Esta concentración significa que los cambios en la capacidad vial utilizable pueden influir en una gran parte de la carga útil terrestre medida, afectando las opciones de transporte disponibles para los expedidores.
El servicio de mensajería, expreso y paquetería (CEP) es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 7,25% durante 2027-2032. DPD Sudáfrica entregó más de 15,1 millones de paquetes en todo el país en 2025. Esa escala otorga a la ejecución de paquetería sus propias prioridades operativas, con grandes cantidades de consignaciones individuales que requieren un manejo y entrega eficientes. El almacenamiento e inventario incluye la red sudafricana de DSV, que proporciona almacenamiento y distribución integrados a través de instalaciones multicliente con más de 320.000 metros cuadrados de espacio de almacén. Statistics South Africa informó que los ingresos por flete de paquetería dentro de su agrupación de productos de transporte terrestre aumentaron un 23,1% a precios corrientes en mayo-julio de 2026 frente a mayo-julio de 2025.
Análisis Geográfico
Mercado de Flete y Logística de Gauteng
Gauteng fue la provincia líder en actividad de flete y logística de Sudáfrica en 2025. El flete aéreo internacional hacia y desde el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Gauteng totalizó 350 millones de kilogramos en 2025, un 0,7% más que en 2024. Una puerta de enlace de carga que maneja ese volumen ofrece a los proveedores de flete una interfaz internacional concentrada en torno a la cual se pueden organizar la recolección, la entrega y los servicios de apoyo. Para los clientes que utilizan el transporte aéreo, la decisión comercial se extiende al movimiento terrestre que conecta el aeropuerto con el origen o destino de las mercancías, vinculando la capacidad aeroportuaria con la distribución provincial. Airports Company South Africa indicó que su planificado recinto de carga en el campo central del Aeropuerto Internacional OR Tambo ampliará la capacidad de manejo de carga a 1,2 millones de toneladas métricas para 2030.
El papel de flete de KwaZulu-Natal conecta el Puerto de Durban con los corredores que sirven a los centros industriales y comerciales. En KwaZulu-Natal, la serie de contenedores de todos los productos de la Junta de Control de Exportaciones de Productos Perecederos registró 59.344 contenedores en Durban en 2025/26, frente a los 48.830 de 2024/25. El incremento representó 10.514 contenedores adicionales en esta serie de control de exportaciones en el puerto que ancla los corredores industriales y comerciales de KwaZulu-Natal.
El Cabo Occidental presenta un negocio de puerta de enlace de exportación separado centrado en el canal de contenedores de Ciudad del Cabo. En el Cabo Occidental, la serie de todos los productos de la Junta de Control de Exportaciones de Productos Perecederos registró 106.943 contenedores en Ciudad del Cabo en 2025/26, frente a los 91.311 de 2024/25. En julio de 2025, el Gobierno del Cabo Occidental informó un flete anual de 8,9 millones de toneladas en el corredor Overberg entre Caledon, la Terminal Interior Belcon y el Puerto de Ciudad del Cabo. Los camiones transportaron el 99,8% y el ferrocarril el 0,2% de todo el flete en ese corredor. Para los exportadores que utilizan este corredor, la capacidad vial hacia Ciudad del Cabo es por tanto relevante junto con la capacidad del puerto para manejar contenedores.
Marco Regulatorio y Perspectivas
La comparación abarca jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los operadores de transporte de carga por carretera que atienden a clientes logísticos sudafricanos. La legislación nacional separa la planificación municipal de rutas de carga de las responsabilidades de carga de los operadores y la supervisión de las tarjetas de operador de tráfico vial. Esto crea una base legal para comparar las condiciones comerciales nacionales con los deberes de planificación de rutas municipales que se aplican dentro de Gauteng y el enfoque propuesto por la provincia para el control de sobrecarga.
Tabla Regulatoria
| Factor de decisión | Sudáfrica | Gauteng |
|---|---|---|
| Autoridad principal | Autoridades de planificación municipal y autoridades de registro de tráfico vial | Autoridades de planificación municipal bajo la Sección 37 |
| Instrumentos o directrices clave | Ley Nacional de Transporte Terrestre, Sección 37; sistema de tarjeta de operador de la Ley Nacional de Tráfico Vial y deberes de carga | Marco local de rutas de flete de la Sección 37; propuesta de control de sobrecarga a mediano plazo del borrador de 2025 |
| Efecto comercial | Entrada desregulada al transporte de carga por carretera con supervisión de tarjeta de operador y responsabilidad del operador por el cumplimiento de carga del conductor | El enrutamiento de sustancias peligrosas se aplica donde las rutas están determinadas, designadas y publicadas en un plan de transporte integrado |
| Atractivo actual de la política | Medio | Medio |
| Dirección futura del atractivo de la política | Sin cambios | Sin cambios |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||
La entrada desregulada con tarjeta de operador y deberes de carga respalda un atractivo medio a nivel nacional y en Gauteng, junto con las entradas en vigor parciales de la Ley de Regulación Económica del Transporte el 1 de abril de 2025 y el 1 de abril de 2026. Los Capítulos 2, 3 y 5 cubren el acceso ferroviario, la regulación económica de entidades reguladas y la aplicación, respectivamente, pero aguardaban proclamación junto con la Sección 4(1) en octubre de 2026 y, por tanto, no añadieron ninguna obligación operativa para los operadores viales, lo que respalda el Sin cambios nacional. En mayo de 2023, el Departamento de Transporte y la Corporación de Gestión del Tráfico Vial describieron el Sistema Nacional de Registro de Operadores para la re-regulación del transporte de carga por carretera como en desarrollo y no como una obligación de registro operativa, dejando las obligaciones de tarjeta de operador y de carga como base de referencia para esta evaluación. El borrador de 2025 de Gauteng propuso controles de sobrecarga a mediano plazo mediante estaciones de pesaje virtuales, identificación de infractores habituales, autorregulación y estándares basados en el desempeño, por lo que el Sin cambios provincial mantiene la base de cumplimiento nacional existente.
Etapas de la Cadena de Valor
La cadena de valor compara cómo la organización del envío, el transporte terrestre, el manejo en la puerta de enlace y el almacenamiento contribuyen con servicios diferenciados a un movimiento de flete completado. Transnet reportó volúmenes ferroviarios de 167,9 millones de toneladas métricas en el ejercicio 2025/26, ilustrando la escala física manejada dentro de una parte de esa cadena. Los ingresos de los proveedores dependen de la actividad realizada, mientras que la conexión entre etapas determina si los servicios individualmente disponibles pueden completar el movimiento de un cliente.
Tabla de Análisis de la Cadena de Valor
| Actividad primaria | Participantes clave | Captura de valor | Cuello de botella | Respuesta de resiliencia |
|---|---|---|---|---|
| Planificación de envíos y despacho aduanero | Agentes de carga y agentes de aduanas como la División Aérea y Marítima de DSV, con 5 sucursales en las principales terminales y puertos sudafricanos | Honorarios por servicios de agenciamiento y correduría aduanera | Reservas de transporte y documentos aduaneros desalineados | Coordinar reservas y documentación antes del despacho |
| Transporte terrestre de larga distancia | Transportistas viales como la División de Carretera de DSV; operadores ferroviarios como Transnet | Ingresos por servicios de flete por carretera y ferrocarril | Desajuste entre la disponibilidad de carga y la capacidad de transporte utilizable | Hacer coincidir la liberación de carga con la capacidad de transporte confirmada |
| Manejo en puerta de enlace y terminal | Operadores de servicios terminales como Grindrod Logistics | Ingresos por servicios logísticos de terminal y alimentador | Colas de buques reportadas frente a Durban y Ngqura en julio de 2026 | Secuenciar las llegadas terrestres contra las entregas confirmadas en la terminal |
| Almacenamiento en depósito y bodega | Operadores de almacenes y depósitos como Grindrod Logistics | Ingresos por servicios de almacenamiento y depósito | Acumulación de flete entre tramos de transporte | Coordinar la capacidad de retención y la liberación con el transporte posterior |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
Estas etapas distribuyen los ingresos entre los servicios organizacionales y las operaciones físicas, por lo que la propiedad de la capacidad de transporte por sí sola no captura cada parte del valor de servicio de un envío. Un proveedor integrado puede coordinar varios traspasos internamente, mientras que un especialista puede participar a través de un rol bien definido de agenciamiento, transporte, terminal o almacenamiento. El 24 de julio de 2026, la Asociación Sudafricana de Agentes de Carga reportó aproximadamente 79 buques esperando frente a Durban y Ngqura. Los retrasos en la puerta de enlace pueden posponer los movimientos terrestres posteriores y las liberaciones de depósito, otorgando a los proveedores que coordinan esas etapas un rol de servicio más allá del transporte.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
La competencia combina grupos integrados y especialistas, incluidos DP World a través de Imperial Logistics (Pty) Ltd., Kuehne+Nagel, Transnet Freight Rail, DSV A/S incluido DB Schenker, y A.P. Moller - Maersk. Imperial, una empresa de DP World, proporciona logística por contrato, transporte de carga por carretera y servicios de logística líder en Sudáfrica, mientras que Kuehne+Nagel implementó más de 150 nuevos proyectos de logística para clientes en su negocio global de Logística por Contrato en 2025. Transnet Freight Rail movió 81,4 millones de toneladas métricas en los seis meses hasta septiembre de 2025, un 4,4% más que los 78 millones de toneladas métricas del año anterior. En abril de 2025, DSV A/S completó la adquisición del negocio global de agenciamiento de carga y logística por contrato de DB Schenker de Deutsche Bahn, creando una empresa combinada con cerca de 160.000 empleados en más de 90 países a nivel mundial.
La especialización en servicios ofrece a los exportadores una base para elegir entre grandes proveedores de red cuando su carga requiere un entorno de manejo diferenciado. El 28 de octubre de 2025, Maersk inauguró su Almacén Frigorífico Belcon en Bellville, proporcionando manejo a temperatura controlada para productos perecederos y lácteos destinados a la exportación.[3] Para estos expedidores, la instalación conecta la oferta del proveedor logístico con el estado del producto en espera de exportación, haciendo que el manejo controlado sea relevante para determinar si la capacidad de transporte entrega su valor comercial previsto. La competencia por dicha carga puede por tanto depender de la calidad del manejo en una instalación específica, junto con el alcance geográfico de la red logística más amplia.
La expansión de la terminal de contenedores de DP World en Maputo, Mozambique, estaba aproximadamente un 70% completada en agosto de 2026. Se esperaba que la capacidad anual de la primera fase aumentara de 255.000 a 500.000 unidades equivalentes a veinte pies para el primer trimestre de 2027. El incremento planificado podría ampliar las opciones de puerta de enlace regional para los expedidores sudafricanos, siendo su utilidad dependiente de la finalización y las conexiones terrestres. Bajo la política del Servicio de Ingresos de Sudáfrica vigente desde el 21 de septiembre de 2026, los proveedores distintos de los agentes registrados necesitan licencias de agente de despacho aduanero para presentar declaraciones aduaneras de clientes remuneradas o prestar servicios de despacho de mercancías.
Líderes de la Industria de Flete y Logística de Sudáfrica
-
DP World (Including Imperial Logistics (Pty) Ltd.)
-
Kuehne+Nagel
-
Transnet Freight Rail
-
DSV A/S (Including DB Schenker)
-
A.P. Moller - Maersk
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Flete y Logística de Sudáfrica Empresas cubiertas en este informe
- A.P. Moller - Maersk
- Africa Global Logistics
- Bertling Logistics
- CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
- DACHSER
- DHL Global Forwarding
- DP World (Including Imperial Logistics (Pty) Ltd.)
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- FedEx
- FPT Group (Pty) Ltd.
- Grindrod Ltd.
- Heneways Freight Services (Pty) Ltd.
- Kuehne+Nagel
- Laser Group
- Logwin
- Megafreight Services (Pty) Ltd.
- SACO (Including SACO Shipping)
- Savino Del Bene SpA
- Transnet Freight Rail
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Flete y Logística de Sudáfrica
- Sep 2026: Transnet emitió una solicitud de calificación el 23 de septiembre para un socio privado en el Corredor de Exportación de Manganeso de Ngqura, que abarca operaciones de terminal y transporte ferroviario y la rehabilitación de infraestructura ferroviaria a través de 2 vehículos de propósito especial. Las respuestas vencen el 26 de febrero de 2027, y los respondientes deben establecer capacidad técnica, financiera, legal y operativa para calificar para una posible invitación a la etapa de propuestas.
- Sep 2026: La política del Servicio de Ingresos de Sudáfrica vigente desde el 21 de septiembre exige que los proveedores distintos de los agentes registrados posean licencias de agente de despacho aduanero para presentar declaraciones aduaneras de clientes remuneradas o prestar servicios de despacho de mercancías.
- Sep 2026: La Autoridad Nacional de Puertos de Transnet emitió una solicitud de propuestas el 15 de septiembre para que un operador desarrolle y gestione una terminal de importación de GNL pequeña a mediana en East London bajo una concesión de uso común y acceso abierto de 25 años, con ofertas con vencimiento el 22 de febrero de 2027. El licitante seleccionado deberá obtener aprobaciones y licencias, financiar el proyecto y transferir la terminal a la autoridad al final de la concesión.
Alcance y Metodología
Industria de Usuario Final
| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
Función Logística
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Oleoductos | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Bodegaje | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Oleoductos | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Bodegaje | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de Agricultura, Pesca y Silvicultura. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la cosecha de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, plaguicidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agropecuarios) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, los suministros de tiempo crítico y la prestación de otros servicios de valor agregado para la gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, frecuentemente denominados Mercado CEP, hacen referencia a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el movimiento de bienes pequeños (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes bajo 70 kg/154 libras de peso, (2) paquetes de clientes comerciales, es decir, de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Exprés con Día Definido y Exprés con Hora Definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto final de consumo (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, las principales materias primas/grupos de materias primas y los principales socios comerciales de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agenciamiento de Carga - El agenciamiento de carga, que aquí se refiere a la industria de arreglo de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre los cargadores y los transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son los agentes de carga, los NVOCC (transportistas marítimos sin buque propio), los agentes aduaneros y los agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo el Agenciamiento de Carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado del ATC, como las actividades de despacho/liberación aduanera, la preparación de documentación relacionada con la carga, la consolidación-desconsolidación de bienes, el seguro de carga y el cumplimiento normativo, el arreglo de almacenamiento y bodegaje, la comunicación con los cargadores y el agenciamiento de carga a través de otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Las tendencias de precios de carga por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el movimiento de carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y los precios de carga (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de materias primas (materiales crudos/finales/intermedios/acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), el arreglo del transporte de carga a través de un agente (agenciamiento de carga), el almacenamiento y bodegaje (con control de temperatura o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de materias primas (materiales crudos o bienes acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y oleoductos, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los aumentos repentinos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales hacia la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de agenciamiento, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado global de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud vial por categoría de superficie (pavimentada versus no pavimentada), la distribución de la longitud vial por clasificación vial (autopistas versus carreteras versus otras vías), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario de mercado conciso y relevante, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente hacia la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de conectividad a las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, la conectividad bilateral del transporte marítimo y los índices de conectividad del transporte marítimo de línea portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes de transporte marítimo global en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que sirven a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan a un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio, e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas a nivel de mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, entre otros. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de comercialización, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes acabados a los distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores en los puertos, entre otros. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, buques portacontenedores, buques tanque para petróleo, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores de influencia para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, entre otros. Asimismo, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por movimiento de carga (ton-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de materias primas transportadas en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del transporte de carga por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Cantería - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de extracción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) abarcan todas las fases desde upstream hasta downstream y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI - Banca, Servicios Financieros y Seguros), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación científica y desarrollo). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos) entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marina (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas en vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijamiento, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, actividades de clasificación y maniobra, remolque y asistencia en carretera, licuefacción del gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de aeropuertos y tráfico aéreo, actividades de servicio en tierra en los aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de reabastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y bodegaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para envío, empaquetado y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaquetado, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo de inversión para los sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio transcurrido por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de transporte de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, las llamadas a puerto y el rendimiento del puerto de contenedores han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados domésticos y extranjeros. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica en el país/región según el alcance del informe han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Rendimiento del Puerto - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores y (3) las llamadas de buques. El rendimiento del puerto en términos de contenedores totales manejados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a Puerto y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor (IPP) captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos Segmentales - Los ingresos segmentales han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva y se han verificado a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria de Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado de comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de materias primas en la industria de comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos acabados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hasta los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), entre otros. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte de Carga por Carretera - Las principales razones para medir/establecer puntos de referencia del desempeño logístico de cualquier empresa de transporte de carga por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte de carga por carretera y las variables involucradas, es decir, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparaciones y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio, y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Bodegaje - El segmento de almacenamiento y bodegaje captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y bodegaje de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de bultos, control y gestión de inventarios, montaje ligero, ingreso y cumplimiento de pedidos, empaquetado, picking y packing, marcado de precios y etiquetado, y arreglo de transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y de los productos acabados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, abarcando actividades como la obtención de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y bodegaje, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, entre otras.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Transporte de Regreso | El transporte de regreso es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques (Bunkering) | El bunkering es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo para ser utilizado en el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se llama comerciante de bunker. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques (Bunkering) | El servicio de bunkering es el suministro de la calidad y cantidad solicitada de bunker a un buque. |
| Comercio Colaborativo (C-commerce) | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Local (Cartage Agent) | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa utilizada para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega de bienes o documentos de puerta a puerta. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Trasbordo Directo (Cross Docking) | El trasbordo directo (cross docking) es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas de almacenamiento tradicionales y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Cruzado (Cross Trade) | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados para obtener la liberación de la carga por parte de las Aduanas a través de formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por funcionarios aduaneros para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión, sustancias corrosivas, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente ordena los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage (Transporte de Corta Distancia Intermodal) | El drayage es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo de carga o el transporte aéreo de carga. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de drayage mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, patios de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de ferrocarril. Normalmente, el drayage solo transporta bienes en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. Además, requiere solo un camionero en un único turno. |
| Dique Seco (Dry Docking) | El dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante la puesta en dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón Seco (Dry Van) | Un furgón seco es un tipo de semirremolque completamente cerrado para proteger los envíos de los elementos exteriores. Diseñado para transportar carga paletizada, encajada o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Transporte Alimentador (Feedering) | Servicio de transporte por el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de materias primas (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de materias primas (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de Primera Milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde las mercancías sujetas a impuestos especiales son producidas, procesadas, mantenidas, recibidas o despachadas bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositante autorizado, en el curso de su actividad comercial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana (Flat Bed) | Tiene una carrocería trasera con forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y resistentes. |
| Camión de Plataforma Plana (Flatbed Truck) | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera con forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y resistentes, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido de un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas como la gestión de flotas, el almacenamiento/bodegaje y el manejo de materiales de acuerdo con los principios de la ley Sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la manera en que los materiales y otros bienes son traídos a una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Descarga Internacional | Lugar de descarga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de Última Milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se mueve desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga de Menos de Camión Completo (LTL) | La carga de menos de camión completo, también conocida como menos de carga completa (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y radio (hub-and-spoke) para llevar los bienes a sus destinos. |
| Tracción por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales subterráneos mediante trenes de mina halados por locomotoras. La locomotora puede ser accionada por batería, diésel, aire comprimido, trole o alguna combinación como batería-trole o trole-carrete de cable. |
| Ruta Lechera (Milkrun) | Una ruta lechera (milkrun) es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte obtuvo su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís (MCC) | La Consolidación Multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas Completas en Contenedor (FCL). La MCC es más adecuada para las empresas que importan volúmenes ligeros de bienes de múltiples países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una manera de comprar y recibir pedidos de varios canales de ventas con una integración fluida de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibir el pedido en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Calibre (OOG) | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones superiores a las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alta capacidad (40HC). Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: Transportistas de gas licuado de petróleo, transportistas de gas natural licuado, buques tanque de parcelas (químicos), buques tanque especializados, buques refrigerados (reefers), buques de suministro offshore, remolcadores, dragas, cruceros, ferris, otros buques sin carga. |
| Otra Carga Especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes prelingados (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos no enrollados), carga de equipo de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónicos, servicios financieros de transporte de carga por carretera. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por contrato o remuneración; el transporte remunerado de mercancías. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga de Menos de Camión Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga Completa en Camión (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera revestida con piedra triturada (macadán) con aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido (Q-commerce) | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta hacia el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio (Recommerce) | El recomercio es la venta de artículos usados previamente a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve bienes de los clientes de regreso a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de materias primas (materiales crudos o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga Completa en Camión o de Carga de Menos de Camión Completo, contenedorizado o no contenedorizado, con control de temperatura o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodante (Roll-on/Roll-off) | Los buques de carga rodante (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones articulados, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque sobre sus propias ruedas o usando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Intercambiadores de Carga (Swap Bodies) | Un intercambiador de carga (swap body), también denominado caja intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza Cisterna (Tank Barge) | Una embarcación no autopropulsada construida o adaptada principalmente para transportar materias primas o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y puede ocasionalmente transportar materias primas o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las materias primas o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo de Lona Tensada (Tautliner) | Los vehículos de lona tensada (tautliner) y los vehículos de cortina lateral (curtainsider) se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con laterales de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite que las cortinas se abran y que las carretillas elevadoras se utilicen a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el desplazamiento, las correas de sujeción de carga verticales se fijan a un carril de cuerda debajo del lecho del camión, conectando el lecho del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "Tautliner". Esto evita que la cortina ondee o resuene con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen lateralmente. |
| Transbordo (Transloading) | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de bienes de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Unidad japonesa de superficie igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión de Buques (Vessel Husbandry Services) | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de previsión robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de previsión para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
