Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de Sudáfrica
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 14.70 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 15.55 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 20.59 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.78% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Sudáfrica por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de carga y logística de Sudáfrica en 2026 se estima en USD 15,55 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 14,70 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 20,59 mil millones, creciendo a una CAGR del 5,78% durante el período 2026-2031. Las reformas macroeconómicas estables, el despliegue del Área de Libre Comercio Continental Africana y la renovada inversión privada en corredores de transporte fundamentales proporcionan los pilares estructurales para la expansión. La diversificación del comercio de mercancías hacia mercados regionales impulsa la demanda de soluciones multimodales, mientras que la digitalización del cumplimiento de pedidos acelera los volúmenes de paquetería de última milla. Las mejoras de infraestructura aprobadas para los puertos de Durban y Ciudad del Cabo indican un alivio de capacidad largamente necesario, aunque el riesgo de ejecución permanece elevado. La volatilidad cambiaria y la escasez de conductores continúan afectando los costos operativos, aunque las herramientas de visibilidad basadas en tecnología ayudan a los operadores a mitigar las interrupciones del servicio y mantener una alta utilización de activos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) están proyectados para avanzar a una CAGR del 6,92% entre 2026-2031, mientras que el transporte de carga lideró con el 73,68% del tamaño del mercado de carga y logística de Sudáfrica en 2025.
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 37,45% de la participación del mercado de carga y logística de Sudáfrica en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista está proyectado para registrar la CAGR más rápida del 6,42% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por carretera capturó el 64,72% de la cuota de ingresos en 2025 y el transporte de carga aérea está proyectado para expandirse a una CAGR del 6,78% entre 2026-2031.
- Por servicio CEP, las entregas domésticas representaron el 64,10% de la cuota de ingresos en 2025; se prevé que el CEP internacional crezca a una CAGR del 7,15% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y bodegaje, las instalaciones sin control de temperatura representaron el 91,25% de la cuota de ingresos en 2025, mientras que el espacio con control de temperatura está proyectado para avanzar a una CAGR del 5,72% entre 2026-2031.
- Por modo de agenciamiento, el agenciamiento de carga marítima y por vías navegables interiores manejó el 71,56% de la cuota de ingresos en 2025; se espera que el agenciamiento de carga aérea registre una CAGR del 6,05% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de Sudáfrica
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento en los volúmenes de paquetería de comercio electrónico | +1.2% | Nacional, concentrado en Gauteng, Cabo Occidental, KwaZulu-Natal | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Asociaciones público-privadas para la renovación ferroviaria | +0.9% | Nacional, con ganancias tempranas en el corredor Gauteng-Durban | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento del comercio intra-africano bajo el AfCFTA | +1.1% | Corredores transfronterizos, particularmente hacia la región SADC | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Demanda de cadena de frío proveniente de las exportaciones agrícolas | +0.8% | Zonas agrícolas del Cabo Occidental, Limpopo, Mpumalanga | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de plataformas de visibilidad de carga | +0.6% | Nacional, liderado por los principales centros urbanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Transición de los fabricantes de equipos originales (OEM) hacia flotas de camiones de combustible alternativo | +0.4% | Nacional, proyectos piloto en regiones mineras | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento en los Volúmenes de Paquetería de Comercio Electrónico
La liberalización legislativa en 2024 abrió los servicios postales a la competencia, permitiendo que los operadores privados ingresen a un mercado CEP que históricamente había estado reservado para la Oficina de Correos de Sudáfrica (SAPO). El lanzamiento de Amazon en 2024 junto con la expansión de la red de cumplimiento de Takealot multiplicaron los flujos de paquetería diarios, impulsando una rápida construcción de centros de microfulfillment cercanos a los conglomerados de consumidores. Bob Group instaló casilleros automáticos de paquetería en los centros comerciales de Gauteng, reduciendo las entregas fallidas y recortando los costos promedio de última milla en un 18%. Las plataformas de enrutamiento con apoyo de mensajeros mejoran la densidad de paradas y comprimen las ventanas de entrega a seis horas en zonas metropolitanas. En conjunto, estos cambios obligan a los titulares a pivotar desde la optimización a granel hacia la distribución de paquetería de alta frecuencia y alta precisión, anclada por herramientas de visibilidad basadas en API[1]"Ley de Reforma de Servicios Postales," Departamento de Comunicaciones y Tecnologías Digitales, gov.za.
Asociaciones Público-Privadas para la Renovación Ferroviaria
Un marco de acceso de diciembre de 2024 otorgó a los operadores calificados el derecho de operar trenes sobre las líneas de Transnet Freight Rail, desbloqueando la capacidad latente en el corredor Gauteng–Durban. El acuerdo de compensación de USD 233 millones de Anglo American en mayo de 2025 subrayó la creciente confianza privada en los modelos de vías compartidas. Los primeros servicios piloto redujeron el tiempo de permanencia de las exportaciones de manganeso en un 26% y recortaron los costos unitarios un 14% frente al transporte por carretera. Los desafíos persisten, sin embargo, con el robo de cables que le cuesta a la red USD 327,60 millones anuales y una antigüedad promedio del material rodante de 28 años. Los grupos de seguridad gubernamentales y las alertas de sensores a bordo están siendo escalados para proteger los activos antes de una adopción más amplia del acceso abierto[2]"Marco de Acceso a la Red Ferroviaria," Departamento de Transporte, transport.gov.za.
Crecimiento del Comercio Intra-Africano bajo el AfCFTA
Las exportaciones agrícolas de Sudáfrica a otras economías africanas alcanzaron USD 6 mil millones en 2024, equivalentes al 44% del total de bienes agropecuarios del país. El paso fronterizo de Beitbridge reconstruido soporta 1.000 camiones diarios y reduce el tiempo de despacho de 33 horas a 5 horas, fortaleciendo la cadena de suministro Gauteng–Zimbabue–Zambia–República Democrática del Congo. La adquisición de Morgan Cargo por parte de Kuehne+Nagel extiende el alcance con control de temperatura hasta Lusaka y Nairobi utilizando soluciones híbridas de camión-avión. La fricción en los pagos persiste, con la limitada convertibilidad del rand en los mercados fronterizos que ralentiza los ciclos de liquidación. No obstante, los operadores están incorporando billeteras multidivisa y rieles de financiamiento comercial en blockchain para agilizar la facturación transfronteriza[3]"Estadísticas de Exportaciones Agrícolas 2024," Departamento de Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural, dalrrd.gov.za.
Demanda de Cadena de Frío Proveniente de las Exportaciones Agrícolas
Las exportaciones de productos frescos alcanzaron 4,2 millones de toneladas en 2024 y generaron USD 13,7 mil millones, aunque el desperdicio postcosecha en nodos rurales aún se aproxima al 40%. Las cámaras frigoríficas modulares asistidas por energía solar redujeron los costos energéticos en un 32% en sitios piloto en Limpopo, permitiendo a los colectivos de agricultores cumplir con los protocolos GlobalG.A.P. para los mercados de la Unión Europea. Los registradores IoT ahora retransmiten la temperatura a nivel de palé cada 15 minutos a través de una malla GSM, cumpliendo con los nuevos mandatos fitosanitarios de datos de la Unión Europea para 2025. Los cuellos de botella portuarios, que erosionaron USD 287,74 millones de las exportaciones de cítricos en 2024, evidencian la urgencia de la integridad integral de la cadena de frío. Las inversiones en contenedores refrigerados de 40 pies y las ventanas de atraque garantizadas están emergiendo como elementos diferenciadores para los proveedores de servicios integrados.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento deficiente y robo en la red ferroviaria | -1.4% | Corredores ferroviarios nacionales, particularmente Gauteng-Durban | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Congestión portuaria crónica y antigüedad de los equipos | -1.1% | Puertos de KwaZulu-Natal y Cabo Occidental | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de conductores y aumento de los costos laborales | -0.8% | Nacional, agudo en rutas de larga distancia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Volatilidad cambiaria que impacta las importaciones | -0.9% | Nacional, afectando sectores dependientes de importaciones | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Mantenimiento Deficiente y Robo en la Red Ferroviaria
Transnet Freight Rail registró una pérdida de USD 398,59 millones en el ejercicio fiscal 2023/24, capturando la profundidad del mantenimiento diferido en activos de señalización, vías y material rodante. El robo de cables forzó el cierre de 1.300 kilómetros de vías férreas, desplazando el tráfico de manganeso a granel, carbón y contenedores hacia la carretera, inflando la congestión en las autopistas y aumentando el gasto logístico por tonelada en un 18%. Las empresas dudan en comprometer volumen a la revitalización de corredores hasta que mejore la seguridad de los activos, a pesar de que el marco de acceso abierto garantiza derechos de control a terceros.
Congestión Portuaria Crónica y Antigüedad de los Equipos
Las terminales de Durban y Ciudad del Cabo promediaron 8,2 días de tiempo de permanencia de contenedores en 2024, en comparación con los puntos de referencia de la industria de 3,5 días. Las grúas de pórtico sobre neumáticos, muchas de ellas con más de 20 años de servicio, operan por debajo del 60% de utilización debido a averías frecuentes. Las líneas navieras aplican recargos por congestión de USD 150–USD 250 por TEU, erosionando los márgenes de los exportadores y desencadenando cambios modales hacia Maputo y Walvis Bay. El plan de modernización de USD 2.500 millones de DP World busca elevar la productividad de los muelles a 35 movimientos por hora para 2029, aunque los plazos de ejecución se extienden más allá de los ciclos actuales de exportación de productos agrícolas, manteniendo la presión[4]"Actualización de Regulaciones Fitosanitarias," Comisión Europea, ec.europa.eu.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: El Dominio de la Manufactura Enfrenta la Disrupción del Comercio Minorista
La manufactura generó el 37,45% de la participación del mercado de carga y logística de Sudáfrica en 2025, impulsada por la producción automotriz, química y de alimentos procesados. Las exportaciones de vehículos que pasan por Gqeberha exigen una programación especializada de carga rodante (roll-on/roll-off) y patios seguros, lo que sustenta tarifas de carga premium. Sin embargo, el comercio mayorista y minorista crece a una CAGR del 6,42% entre 2026-2031, a medida que los minoristas omnicanal integran la modalidad de compra en línea con recogida en tienda y la gestión de devoluciones, multiplicando los puntos de contacto y los flujos de paquetería.
Los exportadores agrícolas requieren flotas de camiones con control de temperatura capaces de cumplir con las estrechas ventanas de llegada a la Unión Europea dentro de los 22 días posteriores a la cosecha. La logística de materiales de construcción se correlaciona con el gasto nacional en infraestructura, generando picos episódicos de carga de proyectos de cemento, acero y elevación de cargas pesadas. El segmento de petróleo y gas, minería y cantería sigue siendo fundamental, aunque los cambios modales hacia oleoductos y ferrocarril para el cumplimiento ambiental reconfiguran las estructuras de costos. Los proyectos de energías renovables crean nuevas rutas para componentes de torres eólicas de gran tamaño, requiriendo estudios de rutas y vehículos de escolta que solo un subconjunto de operadores puede suministrar.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe
Por Función Logística: El CEP Impulsa la Transformación del Comercio Digital
El tamaño del mercado de carga y logística de Sudáfrica para las funciones logísticas estuvo dominado por el transporte de carga con el 73,68% en 2025, evidenciando los continuos flujos de materias primas a granel provenientes de la minería y la agricultura. Las actividades de mensajería, expreso y paquetería avanzan a una CAGR del 6,92% (2026-2031), catalizadas por la penetración del comercio minorista en línea que alcanzó el 7,5% de las ventas nacionales en 2024. Los nuevos participantes privados aprovechan la Ley de Servicios Postales revisada para erosionar la participación del legado de SAPO, impulsando aplicaciones de entrega habilitadas por API que se integran directamente con las plataformas de comercio electrónico. Las inversiones en sitios de microfulfillment dentro de los 30 km de las principales zonas metropolitanas acortan el tiempo promedio de entrega prometido al mismo día, alineándose con las crecientes expectativas de los consumidores.
El almacenamiento y bodegaje ocupa una capa de soporte esencial. La capacidad con control de temperatura se está expandiendo con mayor rapidez a medida que los envíos de cítricos, aguacate y productos farmacéuticos requieren perfiles de humedad y temperatura validados de extremo a extremo. Los sistemas de estanterías automatizadas de alto rendimiento logran una precisión de picking superior al 99%, mejorando la disponibilidad de SKU para los minoristas omnicanal. El agenciamiento de carga sigue siendo un orquestador crítico de los movimientos transfronterizos, con el valor que se desplaza hacia servicios de cumplimiento comercial con datos enriquecidos más que hacia la consolidación física únicamente. El mercado de carga y logística de Sudáfrica continúa viendo cómo los operadores combinan el despacho aduanero, el seguro de carga y la presentación de informes ESG para defender los rendimientos frente a los competidores de precio único.
Por Mensajería, Expreso y Paquetería: Los Volúmenes Domésticos Impulsan el Crecimiento Internacional
El CEP doméstico capturó el 64,10% de los ingresos por paquetería en 2025, atendiendo corredores urbanos densos donde la optimización de rutas genera una alta densidad de paradas y mejora el costo por entrega. Los casilleros y puntos de recogida dentro de las tiendas de conveniencia amplían la cobertura en suburbios con restricciones de seguridad, reduciendo la incidencia de entregas fallidas en un 30%. Los subsegmentos premium de expreso generan rendimientos más elevados por kilogramo, especialmente para el reabastecimiento de piezas B2B, donde los fabricantes de equipos originales (OEM) garantizan entregas en dos horas dentro de los límites de la ciudad.
Los volúmenes internacionales de CEP están creciendo a una CAGR del 7,15% (2026-2031), reflejando las pymes que aprovechan los mercados digitales para exportar productos de nicho hacia Europa y América del Norte. El tamaño del mercado de carga y logística de Sudáfrica para paquetería internacional sigue siendo menor en términos absolutos, aunque genera rendimientos casi tres veces superiores a los de los envíos domésticos debido a los recargos y las tarifas de procesamiento aduanero. La diferenciación competitiva se centra en el cálculo automatizado de derechos aduaneros y la transparencia del costo de destino, fomentando la confianza entre los exportadores primerizos.
Por Almacenamiento y Bodegaje: El Control de Temperatura Impulsa el Crecimiento Premium
Las instalaciones sin control de temperatura representaron el 91,25% de la cuota de ingresos en 2025, ancladas por la demanda de distribuidores de bienes de consumo, repuestos automotrices y bienes de consumo de rápida rotación (FMCG). Los promotores construyen grandes instalaciones a lo largo de los corredores N3 y N1 donde unidades de 30.000 m² con 15 m de altura libre acomodan las variaciones de inventario del comercio electrónico. Las escalaciones de alquiler promedian el 7% anual debido a la limitada disponibilidad de terrenos servidos cerca de los intercambios viales.
El espacio con control de temperatura registra una CAGR del 5,72% entre 2026-2031 a medida que los estrictos estándares de importación de la Unión Europea y del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) impulsan a los exportadores hacia instalaciones listas para auditoría con certificación HACCP. La refrigeración con energía solar reduce la dependencia de la red durante los períodos de cortes de electricidad, manteniendo la integridad del producto. Los operadores de logística farmacéutica integran el almacenamiento validado con el transporte de línea conforme a las Buenas Prácticas de Distribución (GDP), creando propuestas de cadena de frío integrales que capturan licitaciones de distribución de vacunas.
Por Transporte de Carga: La Supremacía de la Carretera es Desafiada por el Cambio Modal
El transporte de carga por carretera retuvo el 64,72% de la cuota de ingresos segmentales en 2025, respaldado por una red nacional de carreteras pavimentadas que supera los 750.000 km. Sin embargo, el transporte de carga aérea se expande a una CAGR del 6,78% (2026-2031) para atender productos farmacéuticos, electrónicos y perecederos de alto valor que requieren un tránsito inferior a 48 horas. El Aeropuerto Internacional OR Tambo procesó 493.000 toneladas de carga en 2024, marcando un aumento del 9% respecto a 2023.
La participación del ferrocarril ha caído por debajo del 20% tras el continuado robo de activos y las fallas de señalización, a pesar de las inherentes ventajas de costo en distancias superiores a 500 km. El gobierno avanza en la concesión de ramales ferroviarios a operadores privados para buscar restablecer la competitividad. El transporte marítimo sigue siendo crítico ya que Durban maneja más del 60% de los contenedores, aunque los largos tiempos de permanencia erosionan la confiabilidad. El rendimiento de oleoductos para combustibles refinados se mantiene estable bajo acuerdos de entrega garantizada a largo plazo (ship-or-pay), con un crecimiento moderado del volumen vinculado a la demanda interior.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe
Por Agenciamiento de Carga: Las Rutas Marítimas Anclan el Crecimiento Aéreo
El agenciamiento de carga marítima y por vías navegables interiores tiene una participación de mercado del 71,56% por ingresos en 2025, respaldada por los flujos de exportación de materias primas y las importaciones en contenedores provenientes de Asia. La congestión impulsa la adopción de la gestión digital de colas que asigna ventanas de atraque basadas en la telemetría de transporte interior en tiempo real, reduciendo los cargos por demora en un 14% en las pruebas piloto.
El agenciamiento aéreo está proyectado para expandirse a una CAGR del 6,05% (2026-2031), impulsado por los productos farmacéuticos con control de temperatura y las entregas de electrónicos en plazos definidos. Los agentes de carga instalan centros de consolidación dentro de los perímetros aeroportuarios para reducir los tiempos de transferencia en rampa a menos de 90 minutos. El agenciamiento multimodal combina transporte marítimo-aéreo y carretera-ferroviario para equilibrar el costo frente al servicio, especialmente para la carga de proyectos que se dirige a los mercados SADC sin salida al mar.
Análisis Geográfico
La provincia de Gauteng generó el 34,70% de la actividad del mercado de carga y logística de Sudáfrica en 2025, respaldada por una base económica diversificada y la conectividad de carga del Aeropuerto Internacional OR Tambo. Las altas tasas de absorción de almacenes alrededor de Johannesburgo alcanzan los 800.000 m² anuales, reflejando una fuerte demanda de los proveedores de logística de terceros (3PL) y los minoristas. KwaZulu-Natal le sigue, aprovechando el puerto de Durban, aunque sufre de congestión vial que deprecia la confiabilidad de los horarios. Los incentivos de inversión provinciales apuntan a patios de estacionamiento para camiones y lanzaderas alternativas de camión-ferrocarril para descongestionar el corredor N3.
El Cabo Occidental contribuye con aproximadamente el 19,60% de la participación de mercado con la agricultura orientada a la exportación dominando los flujos con control de temperatura. Las mejoras en la productividad de los muelles del puerto de Ciudad del Cabo, previstas para 2027, apuntan a reducir el tiempo de permanencia de contenedores a cuatro días. Limpopo y Mpumalanga proporcionan volúmenes de minerales y productos agrícolas que sustentan la economía de la renovación ferroviaria. El Corredor Norte a través de Beitbridge ahora procesa 1.000 camiones diarios, impulsando el comercio regional SADC y fortaleciendo los vínculos del mercado de carga y logística de Sudáfrica con Zimbabue y Zambia.
El Estado Libre, el Noroeste y el Cabo Oriental completan la actividad con producción agrícola y automotriz que alimenta los puertos costeros. Las brechas de infraestructura persisten en las carreteras secundarias, inflando los tiempos de transporte desde la explotación agrícola hasta el puerto. Los atrasos en el mantenimiento de las agencias de carreteras provinciales se amplían durante los períodos de restricción fiscal, impulsando las concesiones de carreteras de peaje privadas. En general, la diversificación geográfica mitiga el riesgo de interrupción en un único nodo, pero requiere una coordinación coherente de la inversión interprovincial para desbloquear todo el potencial del AfCFTA.
Panorama Competitivo
Los grandes actores globales intensifican el gasto en adquisiciones e infraestructura para capturar volumen; sin embargo, el mercado de Sudáfrica sigue siendo fragmentado. DSV cerró su adquisición de DB Schenker por USD 15.300 millones en abril de 2025, integrando capacidad en 2.500 rutas africanas y ofreciendo portales de visibilidad unificados a los cargadores multinacionales. DP World destinó USD 2.500 millones para mejoras en terminales portuarias y parques interiores, comprometiéndose a aumentar el rendimiento en un 60% en los centros de Durban, Ciudad del Cabo e interiores.
Los líderes domésticos como Imperial Logistics aprovechan la experiencia regional, persiguiendo estrategias transfronterizas con activos reducidos y empresas conjuntas de última milla con plataformas de comercio electrónico. Los proveedores especializados se especializan en transporte refrigerado, manejo de mercancías peligrosas y carga de gran tamaño, cobrando primas gracias a sus capacidades reguladas. Los diferenciadores tecnológicos incluyen telemetría de temperatura en tiempo real, repositorios de documentos en blockchain y puntuaciones de rendimiento de transportistas integradas en los tableros de los clientes.
La competencia de precios sigue siendo más intensa en el transporte de carga por carretera, donde las bajas barreras de entrada atraen a miles de microflotillas. El aumento de los costos de combustible y laborales impulsa la consolidación a medida que los pequeños operadores buscan beneficios de escala en adquisiciones y despliegue de telemática. La supervisión regulatoria por parte del Regulador Económico de Transporte se centra en prevenir la fijación de precios predatoria mientras se permite el acceso justo de terceros a los activos ferroviarios y portuarios, equilibrando los objetivos de ingresos del Estado frente a la competitividad de los operadores privados.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de Sudáfrica
DP World (Including Imperial Logistics Pty Ltd.)
Kuehne+Nagel
Transnet Freight Rail
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: DP World anunció una inversión de USD 2.500 millones en terminales portuarias sudafricanas y centros de distribución interior para aliviar la congestión y ampliar la capacidad anual.
- Mayo 2025: Transnet Freight Rail alcanzó un acuerdo de liquidación de USD 233 millones con Sasol que cubre disputas históricas de servicios ferroviarios, allanando el camino para volúmenes ferroviarios petroquímicos predecibles.
- Abril 2025: DSV finalizó su adquisición de DB Schenker por USD 15.300 millones, creando el proveedor de logística integrada más grande del mundo.
- Febrero 2025: Kuehne+Nagel adquirió Morgan Cargo para reforzar las capacidades de agenciamiento de perecederos en los corredores de exportación africanos.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de Sudáfrica
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Cantería, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Agenciamiento de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Bodegaje están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Oleoductos | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Bodegaje | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Oleoductos | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Bodegaje | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de Agricultura, Pesca y Silvicultura. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la cosecha de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, plaguicidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agropecuarios) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, los suministros de tiempo crítico y la prestación de otros servicios de valor agregado para la gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, frecuentemente denominados Mercado CEP, hacen referencia a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el movimiento de bienes pequeños (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes bajo 70 kg/154 libras de peso, (2) paquetes de clientes comerciales, es decir, de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Exprés con Día Definido y Exprés con Hora Definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto final de consumo (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, las principales materias primas/grupos de materias primas y los principales socios comerciales de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agenciamiento de Carga - El agenciamiento de carga, que aquí se refiere a la industria de arreglo de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre los cargadores y los transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son los agentes de carga, los NVOCC (transportistas marítimos sin buque propio), los agentes aduaneros y los agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo el Agenciamiento de Carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado del ATC, como las actividades de despacho/liberación aduanera, la preparación de documentación relacionada con la carga, la consolidación-desconsolidación de bienes, el seguro de carga y el cumplimiento normativo, el arreglo de almacenamiento y bodegaje, la comunicación con los cargadores y el agenciamiento de carga a través de otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Las tendencias de precios de carga por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el movimiento de carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y los precios de carga (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de materias primas (materiales crudos/finales/intermedios/acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), el arreglo del transporte de carga a través de un agente (agenciamiento de carga), el almacenamiento y bodegaje (con control de temperatura o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de materias primas (materiales crudos o bienes acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y oleoductos, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los aumentos repentinos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales hacia la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de agenciamiento, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado global de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud vial por categoría de superficie (pavimentada versus no pavimentada), la distribución de la longitud vial por clasificación vial (autopistas versus carreteras versus otras vías), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario de mercado conciso y relevante, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente hacia la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de conectividad a las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, la conectividad bilateral del transporte marítimo y los índices de conectividad del transporte marítimo de línea portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes de transporte marítimo global en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que sirven a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan a un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio, e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas a nivel de mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, entre otros. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de comercialización, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes acabados a los distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores en los puertos, entre otros. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, buques portacontenedores, buques tanque para petróleo, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores de influencia para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, entre otros. Asimismo, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por movimiento de carga (ton-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de materias primas transportadas en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del transporte de carga por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Cantería - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de extracción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) abarcan todas las fases desde upstream hasta downstream y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI - Banca, Servicios Financieros y Seguros), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación científica y desarrollo). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos) entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marina (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas en vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijamiento, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, actividades de clasificación y maniobra, remolque y asistencia en carretera, licuefacción del gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de aeropuertos y tráfico aéreo, actividades de servicio en tierra en los aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de reabastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y bodegaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para envío, empaquetado y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaquetado, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo de inversión para los sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio transcurrido por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de transporte de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, las llamadas a puerto y el rendimiento del puerto de contenedores han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados domésticos y extranjeros. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica en el país/región según el alcance del informe han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Rendimiento del Puerto - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores y (3) las llamadas de buques. El rendimiento del puerto en términos de contenedores totales manejados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a Puerto y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor (IPP) captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos Segmentales - Los ingresos segmentales han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva y se han verificado a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria de Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado de comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de materias primas en la industria de comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos acabados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hasta los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), entre otros. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte de Carga por Carretera - Las principales razones para medir/establecer puntos de referencia del desempeño logístico de cualquier empresa de transporte de carga por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte de carga por carretera y las variables involucradas, es decir, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparaciones y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio, y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Bodegaje - El segmento de almacenamiento y bodegaje captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y bodegaje de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de bultos, control y gestión de inventarios, montaje ligero, ingreso y cumplimiento de pedidos, empaquetado, picking y packing, marcado de precios y etiquetado, y arreglo de transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y de los productos acabados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, abarcando actividades como la obtención de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y bodegaje, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, entre otras.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Transporte de Regreso | El transporte de regreso es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques (Bunkering) | El bunkering es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo para ser utilizado en el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se llama comerciante de bunker. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques (Bunkering) | El servicio de bunkering es el suministro de la calidad y cantidad solicitada de bunker a un buque. |
| Comercio Colaborativo (C-commerce) | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Local (Cartage Agent) | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa utilizada para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega de bienes o documentos de puerta a puerta. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Trasbordo Directo (Cross Docking) | El trasbordo directo (cross docking) es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas de almacenamiento tradicionales y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Cruzado (Cross Trade) | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados para obtener la liberación de la carga por parte de las Aduanas a través de formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por funcionarios aduaneros para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión, sustancias corrosivas, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente ordena los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage (Transporte de Corta Distancia Intermodal) | El drayage es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo de carga o el transporte aéreo de carga. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de drayage mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, patios de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de ferrocarril. Normalmente, el drayage solo transporta bienes en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. Además, requiere solo un camionero en un único turno. |
| Dique Seco (Dry Docking) | El dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante la puesta en dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón Seco (Dry Van) | Un furgón seco es un tipo de semirremolque completamente cerrado para proteger los envíos de los elementos exteriores. Diseñado para transportar carga paletizada, encajada o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Transporte Alimentador (Feedering) | Servicio de transporte por el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de materias primas (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de materias primas (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de Primera Milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde las mercancías sujetas a impuestos especiales son producidas, procesadas, mantenidas, recibidas o despachadas bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositante autorizado, en el curso de su actividad comercial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana (Flat Bed) | Tiene una carrocería trasera con forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y resistentes. |
| Camión de Plataforma Plana (Flatbed Truck) | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera con forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y resistentes, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido de un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas como la gestión de flotas, el almacenamiento/bodegaje y el manejo de materiales de acuerdo con los principios de la ley Sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la manera en que los materiales y otros bienes son traídos a una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Descarga Internacional | Lugar de descarga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de Última Milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se mueve desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga de Menos de Camión Completo (LTL) | La carga de menos de camión completo, también conocida como menos de carga completa (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y radio (hub-and-spoke) para llevar los bienes a sus destinos. |
| Tracción por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales subterráneos mediante trenes de mina halados por locomotoras. La locomotora puede ser accionada por batería, diésel, aire comprimido, trole o alguna combinación como batería-trole o trole-carrete de cable. |
| Ruta Lechera (Milkrun) | Una ruta lechera (milkrun) es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte obtuvo su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís (MCC) | La Consolidación Multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas Completas en Contenedor (FCL). La MCC es más adecuada para las empresas que importan volúmenes ligeros de bienes de múltiples países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una manera de comprar y recibir pedidos de varios canales de ventas con una integración fluida de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibir el pedido en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Calibre (OOG) | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones superiores a las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alta capacidad (40HC). Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: Transportistas de gas licuado de petróleo, transportistas de gas natural licuado, buques tanque de parcelas (químicos), buques tanque especializados, buques refrigerados (reefers), buques de suministro offshore, remolcadores, dragas, cruceros, ferris, otros buques sin carga. |
| Otra Carga Especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes prelingados (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos no enrollados), carga de equipo de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónicos, servicios financieros de transporte de carga por carretera. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por contrato o remuneración; el transporte remunerado de mercancías. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga de Menos de Camión Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga Completa en Camión (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera revestida con piedra triturada (macadán) con aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido (Q-commerce) | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta hacia el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio (Recommerce) | El recomercio es la venta de artículos usados previamente a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve bienes de los clientes de regreso a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de materias primas (materiales crudos o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga Completa en Camión o de Carga de Menos de Camión Completo, contenedorizado o no contenedorizado, con control de temperatura o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodante (Roll-on/Roll-off) | Los buques de carga rodante (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones articulados, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque sobre sus propias ruedas o usando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Intercambiadores de Carga (Swap Bodies) | Un intercambiador de carga (swap body), también denominado caja intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza Cisterna (Tank Barge) | Una embarcación no autopropulsada construida o adaptada principalmente para transportar materias primas o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y puede ocasionalmente transportar materias primas o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las materias primas o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo de Lona Tensada (Tautliner) | Los vehículos de lona tensada (tautliner) y los vehículos de cortina lateral (curtainsider) se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con laterales de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite que las cortinas se abran y que las carretillas elevadoras se utilicen a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el desplazamiento, las correas de sujeción de carga verticales se fijan a un carril de cuerda debajo del lecho del camión, conectando el lecho del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "Tautliner". Esto evita que la cortina ondee o resuene con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen lateralmente. |
| Transbordo (Transloading) | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de bienes de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Unidad japonesa de superficie igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión de Buques (Vessel Husbandry Services) | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de previsión robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de previsión para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
