MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE ASIA Y EL PACÍFICO: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

Se espera que el mercado de carga y logística de Asia-Pacífico sea testigo de una tasa compuesta anual de ~6,1 % durante el período previsto de 2020-2025. El mercado está impulsado por la presencia de importantes economías como India, China, Japón y los países de la ASEAN. La industria manufacturera y automotriz es una de las principales industrias de usuarios finales en la región de Asia-Pacífico.

Instantánea del mercado

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >6.1 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de carga y logística de Asia-Pacífico sea testigo de una tasa compuesta anual de >6,1 % durante el período previsto de 2020-2025. El mercado está impulsado por la región considerada como un centro logístico global y el crecimiento exponencial en el segmento de comercio electrónico.

  • Para el mercado de carga y logística, Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento a nivel mundial. Esto se debe al aumento de la logística en los países de la ASEAN y la presencia de importantes economías como China e India. Además, el alto apoyo gubernamental al sector logístico en la región también es un factor que impulsa el crecimiento de la industria.
  • Los países líderes de la región están observando una mayor integración tecnológica en el proceso logístico. En India, el 80 % de la carga se mueve por carretera y la industria del transporte por carretera está adoptando tecnología de rastreo líder en la industria para ayudar a rastrear y predecir los tiempos de entrega exactos. Tailandia está incorporando el proyecto blockchain de IBM y Maersk para agilizar sus procesos de monitoreo de envíos. 

Alcance del Informe

El informe Mercado de carga y logística de Asia-Pacífico cubre información como Descripción general del mercado, Dinámica del mercado, Innovación tecnológica y su impacto, Impacto del crecimiento del comercio electrónico en el mercado, Impacto de las regulaciones en el sector logístico, Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter, Tarifas de flete /Tendencias de costos de logística, Perspectivas sobre el transporte de carga intermodal y Perspectivas sobre la integración logística en la región de la ASEAN. 

El informe también proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo de la segmentación POR FUNCIÓN (Transporte de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento, Courier, Express y Paquetería, Servicios de Valor Agregado, Logística de Cadena de Frío, Logística de Última Milla, Logística de Retorno y Otras Áreas Emergentes) , POR USUARIO FINAL (Construcción, Petróleo y gas y explotación de canteras, Agricultura, Pesca y silvicultura, Manufactura y automoción, Comercio de distribución, Otros (farmacéutico y sanitario)) y POR PAÍS (India, China, Japón, Australia, Malasia, Corea, Indonesia, Tailandia, Nueva Zelanda, Resto de Asia-Pacífico)

Además, el informe proporciona perfiles de empresas para comprender el panorama competitivo del mercado.

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Rail
Sea and Inland
Air
Freight Forwarding
Warehousing
Courier, Express, and Parcel
Value-added Services
Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas
BY END-USER
Construction
Oil & Gas and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing & Automotive
Distributive Trade
Others (Pharmaceutical and Healthcare)
BY COUNTRY
India
China
Japan
Australia
Malaysia
Korea
Indonesia
Thailand
New Zealand
Rest of Asia-Pacific

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Tendencias clave del mercado

El crecimiento de la industria manufacturera y automotriz impulsa el mercado logístico

El sector manufacturero ha sido uno de los motores clave del crecimiento económico de la ASEAN. Un factor clave que impulsa la demanda en este sector es una sólida base de consumidores de 640 millones en toda la región con un creciente segmento de ingresos medios. El aumento de los ingresos y las tendencias cambiantes del consumo también han contribuido al crecimiento de este sector. Además de eso, las economías de la región tienen costos operativos bajos que atraen empresas de bases de fabricación más grandes.

Los estados miembros de la ASEAN ya tienen una ventaja estratégica inherente como un centro de producción y exportación de automóviles que atiende a la región más amplia de Asia y el Pacífico. Con Tailandia e Indonesia a la cabeza, la región se está posicionando como un centro de producción rentable para vehículos de nueva energía propulsados ​​por sistemas eléctricos e híbridos.

Además, la industria india de componentes para automóviles ha experimentado un crecimiento saludable en los últimos años. La industria de componentes de automóviles de la India se ha expandido un 10,6 % para alcanzar un nivel de 56 200 millones de USD en el año fiscal 2019. La industria de componentes de automóviles representa el 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la India y emplea hasta 1,5 millones de personas directa e indirectamente cada una. Un marco de gobierno estable que aumentó el poder adquisitivo, un gran mercado interno y un desarrollo cada vez mayor en infraestructura han hecho de la India un destino favorable para la inversión.

El crecimiento de la industria manufacturera y automotriz en muchos de los países de Asia-Pacífico es un factor que ha visto a la industria de la logística subirse a esta ola de crecimiento. Además, se observa que la industria manufacturera y automotriz es un usuario final importante para la industria logística. 

apac fnl major trend 1

India observa el crecimiento de la cadena de frío

India es uno de los países de más rápido crecimiento en términos de la industria de la cadena de frío en el mundo. Esto se debe principalmente a los cambios en los patrones de consumo o alimentación, y la mejora general de la barra de calidad, y hacer que los productos sean dignos de exportación a los países desarrollados. 

India es actualmente el mayor productor de leche del mundo, el segundo mayor productor de frutas y verduras y tiene una producción sustancial de mariscos, carnes y productos avícolas, todas categorías importantes que exigen una gestión sólida y eficiente de su cadena de suministro. Carne, mariscos y productos biofarmacéuticos: para impulsar el crecimiento de la industria de la cadena de frío en los próximos cinco años. Estos segmentos atienden principalmente a los mercados de exportación, donde se prefieren los jugadores organizados debido a los estrictos requisitos y regulaciones de calidad. Se espera que la industria de la cadena de frío experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 13-15 % en los cinco años fiscales hasta 2022, en comparación con el 11-13 % en los cinco anteriores. Esto aumentará la industria a Rs 47,200 millones de rupias en el año fiscal 2022 desde Rs 24,800 millones de rupias en el año fiscal 2017.

Además, la industria de fabricación biomédica y farmacéutica también es un factor clave para el crecimiento de la cadena de suministro de temperatura controlada. Las políticas gubernamentales también están alineadas para apoyar y aprovechar este crecimiento. El gobierno indio y el Centro Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Frío (NCCD) se están enfocando en proyectos de desarrollo de infraestructura, con 135 proyectos de cadena de frío, 40 mega parques de alimentos y subvenciones de aproximadamente Rs. 7,000 millones de rupias, también las políticas en forma de subsidios, beneficios fiscales y capacitación técnica están ayudando a impulsar la industria logística de la cadena de frío en el país.

apac fnl major trend 2

Panorama competitivo

El mercado de carga y logística de Asia-Pacífico está fragmentado con una gran cantidad de jugadores que compiten en el espacio logístico. El mercado es dinámico y se observó la presencia de los principales actores, así como de nuevas empresas que intentan interrumpir el mercado mediante herramientas digitales. Dado que la región de Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento a nivel mundial, la competencia para mantener la participación de mercado y expandirse a nuevas regiones es feroz. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technology Innovation and its Impact

    4. 4.4 Impact of Ecommerce Growth on the Market

    5. 4.5 Impact of Regulations on Logistics Sector

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    7. 4.7 Freight Rates/Logistics Cost Trends

    8. 4.8 Insights on Intermodal Freight Transportation

    9. 4.9 Insights on Logistics Integration in ASEAN Region

    10. 4.10 Insights on Cross-Border Trade

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Rail

        3. 5.1.1.3 Sea and Inland

        4. 5.1.1.4 Air

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Courier, Express, and Parcel

      5. 5.1.5 Value-added Services

      6. 5.1.6 Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas

    2. 5.2 BY END-USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil & Gas and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing & Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Others (Pharmaceutical and Healthcare)

    3. 5.3 BY COUNTRY

      1. 5.3.1 India

      2. 5.3.2 China

      3. 5.3.3 Japan

      4. 5.3.4 Australia

      5. 5.3.5 Malaysia

      6. 5.3.6 Korea

      7. 5.3.7 Indonesia

      8. 5.3.8 Thailand

      9. 5.3.9 New Zealand

      10. 5.3.10 Rest of Asia-Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 International Players

        1. 6.2.1.1 DB Schenker

        2. 6.2.1.2 DHL

        3. 6.2.1.3 FedEx

        4. 6.2.1.4 Rhenus Logistics

        5. 6.2.1.5 Agility

        6. 6.2.1.6 Thai Airways Internationnal Public Company Limited

        7. 6.2.1.7 JAPAN POST CO., LTD.

        8. 6.2.1.8 China COSCO Shipping Corporation Limited

        9. 6.2.1.9 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA

        10. 6.2.1.10 S.F. Holding Co., Ltd.

        11. 6.2.1.11 YAMATO TRANSPORT CO., LTD.

        12. 6.2.1.12 HITACHI TRANSPORT SYSTEM, LTD.

        13. 6.2.1.13 YTO Express Group Co., Ltd.

        14. 6.2.1.14 MAINFREIGHT LIMITED

        15. 6.2.1.15 CEVA Logistics

        16. 6.2.1.16 Kuehne + Nagel

        17. 6.2.1.17 FedEx Corporation

        18. 6.2.1.18 DSV

        19. 6.2.1.19 Hellmann Worldwide Logistics

      2. 6.2.2 List of Other Logistics Players

  7. 7. APPENDIX

    1. 7.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 7.2 Insights on Capital Flows in the Market

    3. 7.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

    4. 7.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

  8. 8. DISCLAIMER

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de carga y logística de Asia-Pacífico se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de carga y logística de Asia-Pacífico está creciendo a una CAGR de >6,1 % en los próximos 5 años.

DB Schenker, DHL, Rhenus Logistics, Kuehne + Nagel, MAINFREIGHT LIMITED son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de Asia-Pacífico.

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