- Alemania
- América del Norte
- América del Sur
- Arabia Saudí
- Argentina
- Armenia
- Asia
- Asia Pacífico
- Australia
- Bangladés
- Brasil
- Camboya
- Canadá
- Chequia
- Chile
- China
- Colombia
- Egipto
- Emiratos Árabes Unidos
- Eslovaquia
- España
- Estados Unidos
- Estonia
- Europa
- Filipinas
- Francia
- Hong Kong
- Hungría
- India
- Irak
- Italia
- Japón
- Jordania
- Kazajistán
- Laos
- Malasia
- Marruecos
- Medio Oriente y África
- México
- Myanmar
- Nigeria
- Nueva Zelanda
- Países Bajos
- Perú
- Polonia
- Reino Unido
- Rusia
- Singapur
- Sri Lanka
- Sudáfrica
- Suecia
- Tailandia
- Turquía
- Ucrania
- Vietnam
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Indonesia por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de flete y logística de Indonesia aumente de 139,4 mil millones de USD en 2026 a 148 mil millones de USD en 2027 y alcance los 198,4 mil millones de USD en 2032, creciendo a una CAGR del 6,04% durante 2027-2032.
Las compras en línea, el consumo de bienes de uso cotidiano y las exportaciones manufactureras de Indonesia amplían la demanda de servicios de manejo de paquetes y flete. Los enlaces viales completados pueden conectar esos movimientos con los puertos y los centros de producción industrial. La guerra de Irán, que comenzó en Oriente Medio el 28 de febrero de 2026, añadió incertidumbre sobre los precios del petróleo a esa expansión. La integración operativa puede conectar la tecnología con el manejo físico, ofreciendo a los proveedores una forma de competir a través de la ejecución. En los servicios de paquetería liderados por el comercio en línea, el manejo flexible en puntos de acceso conectados por carretera ofrece una manera de atender los picos de envíos sin vincular cada decisión de expansión a la capacidad de vehículos expuesta a la volatilidad del combustible.
Conclusiones Clave del Informe
- Por industria de usuario final, la manufactura tuvo una participación del 28,52% en el mercado de flete y logística de Indonesia en 2026, mientras que se prevé que el comercio mayorista y minorista sea el de mayor crecimiento, con una CAGR del 6,52% durante 2027-2032.
- Entre las funciones logísticas, el transporte de flete tuvo una participación del 58,86% del tamaño del mercado de flete y logística de Indonesia en 2026, y se prevé que mensajería, expreso y paquetería (CEP) sea el de mayor crecimiento, con una CAGR del 6,95% durante 2027-2032.
- En términos geográficos, Java concentró el 60,4% de los ingresos del sector de flete y logística de Indonesia en 2026, mientras que el este de Indonesia, Sulawesi, Papúa y las islas de la Sonda Menor conforman la geografía de mayor crecimiento.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del Comercio Electrónico y Aumento del Volumen de Paquetes | +2.5% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Megaproyectos de Infraestructura (Carreteras de Peaje, Puertos, Aeropuertos) | +2% | Kuala Tanjung e Indrapura | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Repunte de las Exportaciones Manufactureras (Automóviles, Electrónica, Textiles) | +1.7% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del Consumo Doméstico y del Gasto de la Clase Media | +1.4% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Despliegue de la Plataforma Digital del Ecosistema Logístico Nacional (NLE) | +0.8% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de Cadena de Frío por Acuicultura y Exportaciones de Productos del Mar | +0.5% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del Comercio Electrónico y Aumento del Volumen de Paquetería
Las compras en línea generan demanda tanto de manejo regular de paquetes como de capacidad que pueda absorber picos promocionales concentrados. La frecuencia de transacciones de comercio electrónico en Indonesia alcanzó los 1.440 millones en el tercer trimestre de 2025, un aumento del 20,5% interanual. Los envíos de J&T Express en Indonesia aumentaron hasta un 40% interanual el 11 de noviembre de 2025, durante la campaña de comercio electrónico del 11.11.[1] La combinación respalda la inversión en capacidad de clasificación y entrega, con la exposición a campañas que hace que la flexibilidad sea tan relevante comercialmente como el rendimiento promedio. Para los operadores de paquetería, adecuar la capacidad de procesamiento adicional a estos picos concentrados puede convertir el crecimiento de las compras en línea en ingresos por servicios sin que la capacidad permanente dependa de un único día promocional.
Megaproyectos de Infraestructura (Carreteras de Peaje, Puertos, Aeropuertos)
El regulador de carreteras de peaje de Indonesia informó que 95,49 kilómetros de carreteras de peaje entraron en operación en 7 carreteras de peaje indonesias en 2025.[2] PT Hutama Marga Waskita inauguró el tramo Kuala Tanjung-Indrapura de 10,15 kilómetros en el norte de Sumatra el 9 de marzo de 2025, inicialmente sin cobro de peaje. El operador indicó que el enlace reduciría el tiempo de viaje entre Indrapura y Kuala Tanjung de 30 minutos a 10 minutos. El operador también describió el tramo como una conexión hacia el Puerto de Kuala Tanjung y la Zona Económica Especial de Sei Mangkei. La distribución más rápida hacia el puerto y la zona industrial declarada por el operador ofrece a los cargadores una opción vial más corta, impulsando la demanda de servicios de transporte por carretera a lo largo de este corredor del norte de Sumatra.
Rebote de la Exportación Manufacturera (Automóviles, Electrónica, Textiles)
El crecimiento de las exportaciones amplía la base comercial de los proveedores logísticos que atienden las cadenas de suministro de equipos eléctricos y vehículos. Las exportaciones FOB de Indonesia de maquinaria eléctrica, equipos y piezas totalizaron 13,06 mil millones de USD en enero-agosto de 2026, un aumento del 5,18% respecto al mismo período de 2025. Las exportaciones FOB de vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario, y sus partes y accesorios, totalizaron 8,48 mil millones de USD en el mismo período, un aumento del 7,04%. Estos negocios de exportación en expansión crean una oportunidad para los servicios logísticos que coordinan el despacho desde fábrica con las salidas internacionales, al tiempo que protegen el valor de la carga. Atender ambas líneas de productos puede ampliar la base de clientes exportadores de un operador y reducir la dependencia de una única categoría manufacturera.
Aumento del Consumo Doméstico y el Gasto de la Clase Media
El consumo de bienes de uso cotidiano respalda el trabajo de distribución más allá de los picos promocionales de las compras en línea. El BPS informó que el consumo de los hogares en Indonesia creció un 4,98% en 2025 y contribuyó 2,62 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. La encuesta del Banco de Indonesia registró un crecimiento interanual del 2,6% en las ventas minoristas reales de alimentos, bebidas y tabaco en Indonesia en agosto de 2026. El crecimiento en esta categoría de bienes ofrece a los distribuidores una base de demanda concreta para conectar a los proveedores con los puntos de venta minoristas, junto con la expansión más amplia del gasto de los hogares. Para los distribuidores, la demanda de bienes de uso cotidiano respalda rutas recurrentes de reabastecimiento de tiendas, ofreciendo una base operativa diferente a la capacidad ensamblada en torno a campañas en línea individuales.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | Impacto (~) % en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Plazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión Urbana Severa y Cuellos de Botella en la Última Milla | -1.1% | Tanjung Priok en Yakarta | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regulaciones Fragmentadas y Licencias Superpuestas | -0.8% | Centros logísticos aduaneros del sur de Sumatra | Mediano plazo (2-4 años) |
| Alta Volatilidad del Precio del Combustible | -0.6% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de Talento en Tecnología Logística | -0.4% | Este de Java costero | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Congestión Urbana Severa y Cuellos de Botella en la Última Milla
La congestión puede convertir la liberación de carga acumulada en una restricción de la capacidad de transporte en lugar de una oportunidad inmediata de ingresos. En abril de 2025, el levantamiento de una prohibición de camiones durante 16 días festivos desencadenó una congestión severa en Tanjung Priok, causando retrasos logísticos de 2 días y pérdidas estimadas de 120 mil millones de IDR (7,4 millones de USD). El evento ilustra cómo el despacho sincronizado tras una restricción puede sobrecargar un punto de acceso incluso cuando los camiones tienen permitido circular nuevamente. Para los operadores que atienden ese punto de acceso, el retraso en la rotación de vehículos reduce la capacidad disponible para las recolecciones y entregas posteriores. Aceptar cargas adicionales tras el levantamiento de una restricción puede incrementar los compromisos de entrega de un transportista más rápido que la capacidad utilizable, elevando el costo de restablecer el servicio normal.
Regulaciones Fragmentadas y Licencias Superpuestas
Los requisitos contradictorios pueden reducir el beneficio comercial de concentrar el manejo de exportaciones en un centro logístico aduanero. En mayo de 2025, el vicepresidente de la Comisión XI de la Cámara de Representantes de Indonesia, Fauzi Amro, señaló que las normas superpuestas de los ministerios de Comercio e Industria, la Agencia de Cuarentena y el BPDPKS obstaculizaban las exportaciones a través de los centros logísticos aduaneros del sur de Sumatra. Citó un requisito de la Agencia de Cuarentena de retener los productos de exportación para la agrupación de contenedores antes del embarque, lo que añade costos logísticos a los exportadores. La Comisión XI acordó que el Ministerio de Finanzas coordinaría con los ministerios y organismos pertinentes estrategias para abordar la superposición regulatoria. Un paso de retención adicional puede consumir la ventaja de tiempo buscada con el manejo consolidado y añadir costos a los exportadores antes de que la carga parta.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final:
Escala Industrial y Expansión de la Distribución MinoristaLa manufactura representó una participación del 28,52% del tamaño del mercado de flete y logística de Indonesia en 2026. La industria contribuyó el 19,07% del PIB nacional en 2025, lo que ilustra la base de producción industrial detrás de su posición como el mayor segmento de usuario final. Las exportaciones de la industria procesadora de Indonesia totalizaron 159,6 mil millones de USD en enero-agosto de 2026, un aumento del 7,87% respecto al mismo período de 2025. Esa base de producción orientada a la exportación favorece a los proveedores logísticos que pueden conectar los movimientos de fábrica con el manejo de carga internacional, haciendo de la ejecución transfronteriza una parte integral del servicio a los clientes industriales y extendiendo la relación más allá del transporte doméstico.
El comercio mayorista y minorista es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 6,52% durante 2027-2032. Indomaret abrió 944 tiendas en Indonesia en 2025, llevando su red minorista a más de 24.000 tiendas. El minorista también operó 37 centros de distribución en 2025 para apoyar la eficiencia de distribución y la disponibilidad de productos. Los nuevos puntos de venta amplían las obligaciones de entrega de la red gestionada por el minorista, vinculando el crecimiento logístico impulsado por el comercio minorista a la ejecución del reabastecimiento a nivel de tienda.
Por Función Logística:
Capacidad de Transporte y Servicios de Paquetería Orientados al ComercianteEl transporte de flete representó una participación del 58,86% en el mercado de flete y logística de Indonesia en 2026. El flete marítimo doméstico en Indonesia transportó aproximadamente 508,4 millones de toneladas métricas de mercancías en 2025, lo que ilustra la escala física detrás del mayor segmento. Para los transportistas marítimos, coordinar la capacidad de los buques con la disponibilidad de carga y el manejo portuario es fundamental para convertir ese extenso flujo físico en servicios de transporte entregados. Dado que este tonelaje se mueve por mar, el acceso a espacio en buques y a turnos de manejo portuario determina el trabajo marítimo doméstico que los transportistas pueden aceptar, otorgando un valor comercial directo a la capacidad de transporte asegurada.
Mensajería, expreso y paquetería (CEP) es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 6,95% durante 2027-2032. Los envíos de moda representaron más del 45% del volumen de envíos de J&T Express Indonesia en el segundo trimestre de 2026. Esa combinación muestra cómo una única categoría minorista puede dar forma a la propuesta operativa de una red de paquetería. Las transacciones de comercio electrónico en moda, documentos y productos de belleza impulsaron el aumento de envíos del operador en el segundo trimestre de 2026. Para los transportistas de paquetería, el crecimiento liderado por la moda convierte la concentración en comerciantes en una exposición operativa incluso cuando los documentos y los productos de belleza amplían la combinación de envíos.
Análisis Geográfico
Mercado de Flete y Logística de Java
Java fue la mayor geografía, con una participación del 60,4% del tamaño del mercado de flete y logística de Indonesia en 2026. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) registró 4,03 millones de ton/m³ de rendimiento en su sucursal de Tanjung Priok en el primer trimestre de 2026. PTP Nonpetikemas es una subsidiaria de PT Pelindo Multi Terminal, y su sucursal de Tanjung Priok opera una terminal multipropósito. La sucursal contribuyó el 32,4% del rendimiento consolidado de 12,4 millones de ton/m³ de PTP Nonpetikemas en el primer trimestre de 2026. Concentrar aproximadamente un tercio del rendimiento de ese operador en una sucursal de Java hace que el desempeño en el manejo allí sea determinante para la capacidad en toda su red.
Mercado de Flete y Logística del Este de Indonesia, Sulawesi, Papúa y las Islas de la Sonda Menor
El este de Indonesia, Sulawesi, Papúa y las islas de la Sonda Menor conforman la geografía de mayor crecimiento a medida que el Puerto de Makassar evoluciona hacia el tercer hub nacional, reduciendo la dependencia de los puntos de acceso de Java. La ruta de carga T-24 asignada por el gobierno a PELNI transportó 2.184 TEUs en 2025 en su circuito completo desde Tanjung Perak a través de Fakfak, Kaimana, Dobo y Tual y de regreso a Tanjung Perak. La ruta de carga S-5B asignada por el gobierno y operada por PELNI transportó 1.282 TEUs en 2025 en su circuito completo que conecta Kupang, Larantuka, Lewoleba y Kalabahi. Las rutas asignadas ilustran conexiones distintas para los proveedores de flete regional, con la T-24 uniendo un punto de acceso de Java con puertos orientales, mientras que la S-5B conecta puertos de las islas de la Sonda Menor.
Sumatra y Batam presentan diferentes propuestas de flete porque las operaciones de puerta de entrada de materias primas y de carga general requieren diferentes servicios terminales. En marzo de 2025, PT Pelindo Multi Terminal indicó que su sucursal de Belawan en Sumatra manejaba exportaciones de aceite de palma crudo principalmente hacia China y Japón. La Terminal Pública de Batu Ampar en Batam manejó 1,38 millones de toneladas métricas de carga general en enero-agosto de 2026, alcanzando el 102% de su objetivo anual. Esto contrasta un rol de exportación específico de materias primas con una terminal de carga general que maneja una tarea de flete diferente. Batu Ampar había superado su objetivo anual de carga general en agosto de 2026, mientras que el rol de exportación reportado de Belawan se centró en envíos de aceite de palma con destino a China y Japón.
Marco Regulatorio y Perspectivas
La comparación abarca jurisdicciones seleccionadas, con foco en las normas nacionales de documentación de envíos de Indonesia y los requisitos de autorización de transportistas de DKI Yakarta. Desde la perspectiva de un transportista público de mercancías por carretera, la cuestión comercial es cómo se vinculan las obligaciones a un envío, una empresa o un vehículo. Mantener esas unidades de cumplimiento separadas permite a un operador distinguir la documentación del envío de la autorización a nivel de vehículo al diseñar un servicio.
Tabla Regulatoria
| Factor de decisión | Indonesia | DKI Yakarta |
|---|---|---|
| Autoridad principal | Ministerio de Transportes y Director General de Transporte Terrestre | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) |
| Instrumentos o directrices clave | PM 60/2019, Artículos 52 y 56 | Pergub 9/2017, Artículos 5-7 |
| Efecto comercial | Se requiere nota de consignación de mercancías y acuerdo de transporte; un comprobante de pago válido puede servir como acuerdo | Permiso de operación de la empresa más una tarjeta de control adjunta a cada vehículo de motor público |
| Atractivo actual de la política | Medio | Medio |
| Dirección futura del atractivo de la política | Endurecimiento | Sin cambios |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||
Indonesia y DKI Yakarta reciben calificaciones Medias porque las normas nacionales permiten que un comprobante de pago válido sirva como acuerdo de transporte, mientras que Yakarta exige autorización de la empresa y una tarjeta de control para cada vehículo de motor público. El 4 de agosto de 2025, legisladores, el gobierno y una asociación de conductores de logística acordaron formar un equipo para formular la política Zero ODOL, con implementación plena prevista para 2027. El 12 de octubre de 2026, el Ministerio de Transportes anunció el Puerto de Tanjung Perak como el primer piloto de aplicación planificado, con instalaciones de inspección preparadas en Java Oriental, fuera de DKI Yakarta. La dirección nacional es de Endurecimiento porque la inspección planificada refuerza la supervisión del cumplimiento de la flota, mientras que el Sin cambios de DKI Yakarta refleja sus continuas obligaciones de permiso y tarjeta de control en lugar del piloto de Java Oriental.
Etapas de la Cadena de Valor
La cadena de valor compara el almacenamiento y cumplimiento, el movimiento de flete y la entrega final de paquetes como fuentes sucesivas de ingresos por servicios. Los proveedores de almacenamiento pueden capturar el trabajo de manejo antes de que un envío se mueva, mientras que los proveedores de transporte obtienen ingresos por moverlo entre ubicaciones. Combinar estas etapas puede reducir la coordinación de traspasos para los cargadores, pero la fiabilidad de la entrega depende entonces de la ejecución más allá de cualquier instalación individual.
Tabla de Análisis de la Cadena de Valor
| Actividad principal | Participantes clave | Captura de valor | Cuello de botella | Respuesta de resiliencia |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento y cumplimiento | Proveedores de almacenes de terceros como JNE Logistics y Samudera Logistics Services (anteriormente GAC Samudera Logistics), parte de Samudera Indonesia | Tarifas de almacenamiento, manejo y servicios de cumplimiento | Desajuste entre la liberación del almacén y los horarios de despacho | Coordinar los turnos de liberación con las llegadas de vehículos |
| Movimiento y distribución de flete | Proveedores de gestión de flete como PT Linfox Logistics Indonesia y CKB Logistics | Ingresos por servicios de transporte y gestión de flete | Alineación de la disponibilidad de carga con la disponibilidad de vehículos | Consolidar cargas en torno a ventanas de carga acordadas |
| Entrega final de paquetes | Transportistas de paquetería doméstica como PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) | Cargos por entrega de paquetes y documentos | Puntos de entrega dispersos | Agrupar paradas de entrega en torno a puntos de servicio locales |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
JNE Logistics combina la gestión de almacenes y la distribución, con un sistema de gestión de almacenes que monitorea los bienes que entran y salen del almacenamiento. Esa combinación convierte la visibilidad del despacho en una fuente práctica de diferenciación cuando un cargador adquiere varias actividades de un mismo proveedor. Un contrato de almacén puede, por tanto, convertirse en un punto de entrada al trabajo de distribución cuando el proveedor también puede comprometer capacidad de transporte en el momento de la liberación.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
El campo competitivo está fragmentado entre redes de entrega nacionales y grupos logísticos internacionales, con la escala expresada a través de diferentes modelos de servicio. J&T Express opera la entrega de paquetes en Indonesia, donde su volumen de envíos creció más del 65% interanual en el segundo trimestre de 2026. DHL Group participa a través de la red de logística expresa de DHL Express Indonesia, mientras que PT Pos Indonesia (Persero) es una empresa postal y logística de propiedad estatal. Kuehne+Nagel tiene una subsidiaria indonesia, y DSV A/S (Including DB Schenker) combina negocios internacionales de transporte y logística, situando entidades locales junto a grupos transfronterizos en el campo competitivo.
PT Pos Indonesia (Persero) inició la integración operativa con SiCepat Ekspres en noviembre de 2025, combinando la infraestructura de propiedad estatal con los sistemas tecnológicos de la empresa privada. DHL Express Indonesia abrió un nuevo punto de servicio en Surabaya y reubicó 4 puntos de servicio existentes en Dharmawangsa, Malang, Cihampelas y Fatmawati. También inauguró el Centro de Servicios y Puerta de Enlace de Surabaya en Java Oriental con una inversión de 10 millones de USD orientada a exportadores y pymes. Estos movimientos sitúan la competencia en diferentes puntos del recorrido del envío, con Pos Indonesia trabajando en los traspasos de red a través de los sistemas de SiCepat Ekspres y DHL ampliando el acceso de exportadores y pymes en Java Oriental.
DSV A/S completó la adquisición de Schenker de Deutsche Bahn el 30 de abril de 2025, duplicando el tamaño de DSV y combinando sus operaciones globales de transporte y logística. DSV indicó que la integración de sus negocios locales de DSV y Schenker en Indonesia en una única empresa unificada se hizo oficial el 4 de mayo de 2026. La duplicación se refiere a la empresa global de DSV, mientras que el hito de mayo concierne a sus negocios indonesios. El hito indonesio traslada la tarea competitiva de DSV del cambio de propiedad hacia la ejecución a través de un negocio local unificado. La integración de mayo situó los negocios indonesios de DSV dentro de una única empresa local respaldada por el grupo internacional ampliado.
Líderes de la Industria de Flete y Logística de Indonesia
-
J&T Express
-
DHL Group
-
PT Pos Indonesia (Persero)
-
Kuehne+Nagel
-
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Flete y Logística de Indonesia Empresas cubiertas en este informe
- DHL Group
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- Expeditors International of Washington, Inc.
- FedEx
- J&T Express
- Kuehne+Nagel
- Linfox Pty Ltd.
- LOGWIN
- Ninja Van (Including Ninja Xpress)
- NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line
- Pancaran Group
- PT ABM Investama TBK (including CKB Logistics)
- PT Bina Sinar Amity (BSA Logistics Indonesia)
- PT Cardig International
- PT Citrabati Logistik Internasional
- PT Dunia Express Transindo
- PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)
- PT Kamadjaja Logistics
- PT Lautan Luas TBK
- PT Pandu Siwi Sentosa (Pandu Logistics)
- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (including BGR Indonesia)
- PT Pos Indonesia (Persero)
- PT Repex Wahana (RPX)
- PT Samudera Indonesia Tangguh
- PT Satria Antaran Prima TBK (SAPX Express)
- PT Siba Surya
- PT Soechi Lines Tbk
- Puninar Logistics
- SF Express (KEX-SF)
- Sinotrans, Ltd.
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Flete y Logística de Indonesia
- Ago 2026: ESR, la Autoridad de Inversiones de Indonesia (INA) y otros socios de capital anunciaron una inversión conjunta para desarrollar 2 instalaciones logísticas modernas en Cikarang, Java Occidental.
- May 2026: DSV indicó que la integración de sus negocios locales de DSV y Schenker en Indonesia en una única empresa unificada se hizo oficial.
- Abr 2026: PELNI completó su primer envío de carbón a gran escala, transportando 55.000 toneladas métricas desde Bontang hasta Surabaya en el granelero Supramax MV Majestic Laksono bajo un contrato de fletamento por viaje.
Alcance y Metodología
Industria de Usuario Final
| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
Función Logística
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Transporte de Carga en Tránsito Internacional | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Bodegaje | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Controlado por Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Transporte de Carga en Tránsito Internacional | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Bodegaje | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Controlado por Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria AFF. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la recolección de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de producción (productos agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística controlada por temperatura como la no controlada por temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes que se transportan o almacenan.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción manteniendo el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en tiempo y proporcionando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, a menudo denominados Mercado CEP, se refiere a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el transporte de bienes pequeños (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Exprés con Fecha Definida y Exprés con Hora Definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda del mercado total direccionable, el crecimiento de la población y sus pronósticos han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbano/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), han sido analizados junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Transporte de Carga en Tránsito Internacional - El transporte de carga en tránsito internacional, que aquí se refiere a la industria de arreglos de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a la organización y seguimiento del transporte de carga entre remitentes y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son transitarios, agentes no propietarios de buques para el transporte de carga (NVOCC), agentes aduaneros y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros dentro del Transporte de Carga en Tránsito Internacional captura los ingresos obtenidos a través de servicios de valor agregado del ATC, como actividades de despacho/gestión aduanera, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, disposición de almacenamiento y bodegaje, enlace con remitentes, y transporte de carga en tránsito internacional a través de otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Las tendencias de precios de carga por modo de transporte (USD/tonelada-km), durante el período de revisión, han sido presentadas en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el movimiento de carga (tonelada-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de la mercancía en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, ha sido presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonelada-km) y el precio de la carga (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de productos básicos (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga en tránsito internacional), el almacenamiento y bodegaje (controlado por temperatura o no controlado por temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstico o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de productos básicos (materias primas o bienes terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores los mejores precios. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible han sido estudiadas durante el período de revisión y presentadas junto con las causas e impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto Nominal y su distribución, entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado en conjunto con las tablas insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales hacia la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), ha sido presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos aquí considerados).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor han sido presentadas en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que juega un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, como el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de energía/combustible, los costos de mantenimiento, los cargos de peaje, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de tránsito internacional, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura juega un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras carreteras), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados por los puertos principales y el tonelaje gestionado por los aeropuertos principales han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias han sido presentadas en forma de puntos de datos (series temporales o los puntos de datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios concisos y relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de sus competidores o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea y juega un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, la conectividad bilateral del transporte marítimo y la conectividad del transporte marítimo de línea portuaria para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia en el consumo de combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria Manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega puntual de bienes terminados a los distribuidores o clientes finales, así como el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de la infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores de los puertos, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, buques portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores que influyen para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por movimiento de carga (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto toneladas como tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales metálicos; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde el upstream hasta el downstream y juegan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (banca, seguros y servicios financieros, BSFS), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso requerido, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos) entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas en vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, actividades de alije, salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de cambio y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control del tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y bodegaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías en general, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, empaque y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recolección, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución de una economía, y por ende afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano pasado por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de mercancías y la capacidad de carga de contenedores de los buques que entran a los puertos, las llamadas a puerto y el rendimiento del puerto de contenedores han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la especialización al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Rendimiento Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que maneja un puerto anualmente. Puede relacionarse con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores y (3) llamadas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales gestionados (TEU) ha sido presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a Puerto y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio promedio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en conjunto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos Segmentales - Los Ingresos Segmentales han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como los financieros, la cartera de servicios, la fortaleza del personal, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que opera, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificados a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido apoyados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejor conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel global. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera involucra la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Camión - Las principales razones para medir/establecer parámetros de referencia del desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por camión son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por camión y las variables involucradas, es decir, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparaciones y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., han sido estudiados durante el año base del estudio y presentados para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Bodegaje - El segmento de Almacenamiento y Bodegaje captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento de mercancías en general, refrigeradas y otros tipos de instalaciones de almacenamiento y bodegaje. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, ruptura de carga, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, ingreso y cumplimiento de pedidos, empaque, selección y empaque, marcado de precios y etiquetado, y gestión del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente al cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y bodegaje, la previsión de la demanda, la gestión del inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo que se utilizará para impulsar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina búnker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles del buque. Una persona que se dedica al comercio de búnker (combustible) se denomina comerciante de búnker. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de búnker a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El Comercio Colaborativo (C-commerce) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad de comercio. La comunidad de comercio podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística Contractual | La logística contractual se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa utilizada para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para proporcionar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cruce de Andén | El cruce de andén es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega de salida, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Triangular | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarco. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en obtener la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de las formalidades designadas, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los derechos de importación y otras documentaciones requeridas por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). |
| Sello Aduanero | El sello aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases, comprimidos, licuados, disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas misceláneas y artículos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de Corta Distancia | El transporte de corta distancia es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de ferrocarril. Normalmente, el transporte de corta distancia solo transporta mercancías en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un conductor en un solo turno. |
| Varada en Dique Seco | La varada en dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante la varada en dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque completamente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga en paletas, en cajas o suelta, los furgones secos no están controlados por temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de las plataformas planas). |
| Servicio de Alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega en Primera Milla | La entrega en primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del servicio de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al hub del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta que llega a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, mantenidos, recibidos o despachados bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositario autorizado, en el ejercicio de su actividad comercial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/bodegaje y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Transporte de Mercancías | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega en Última Milla | La entrega en última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un hub de transporte a su destino final, que generalmente es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga Inferior al Camión Completo (LTL) | La carga inferior al camión completo, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de hub y radio para llevar los bienes a sus destinos. |
| Transporte por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación como batería-trolebús o trolebús-carrete de cable. |
| Ruta Lechera | Una Ruta Lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas de Contenedor Completo (FCL). La MCC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países pero desean aprovechar las tarifas de flete de FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos de logística y carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en casa o en otro lugar; 3. Compra en tienda, con entrega en casa o en otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, casa u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medida (OOG) | La carga Fuera de Medida (OOG, por sus siglas en inglés) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alta capacidad. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: portadores de gas licuado de petróleo, portadores de gas natural licuado, petroleros de paquetes (químicos), petroleros especializados, buques refrigerados, buques de suministro costa afuera, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga |
| Otra Carga Especializada | Otros bienes especializados incluyen mercancías pre-eslinguadas (mercancías, uno o más artículos, suministradas con una eslinga o eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos sin enrollar), carga de equipo de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como la electrónica, carga de servicios financieros por carretera. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por alquiler o remuneración; El acarreo de mercancías a cambio de remuneración. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Inferior al Camión Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga de Camión Completo (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado comercio inmediato, es un tipo de comercio electrónico en el que el énfasis se pone en las entregas rápidas, generalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta hacia el agua para cargar y descargar buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes desde los clientes de vuelta hacia los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de productos básicos (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga de Camión Completo o Carga Inferior al Camión Completo, en contenedores o sin contenedores, controlado por temperatura o sin control de temperatura, de corta distancia o de larga distancia. |
| Carga Rodante (Roll-on/Roll-off) | Los buques de carga rodante (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga rodante, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cuerpos Intercambiables | Un cuerpo intercambiable, también denominado contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza Tanque | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar productos básicos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar productos básicos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Los productos básicos o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Cortinas Laterales | Los vehículos con cortinas laterales (Tautliner y curtainsider) se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con lados de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un raíl en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un raíl de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos laterales. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre 'Tautliner'. Esto evita que la cortina ondee o golpee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Trasbordo | El trasbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área equivalente a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no pavimentada con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Administración de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio promedio de venta (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las decisiones de los analistas son validados a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
