Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de Indonesia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 131.20 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 139.35 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 188.38 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.21% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Indonesia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de carga y logística de Indonesia en 2026 se estima en USD 139.350 millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 131.200 millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 188.380 millones, creciendo a una CAGR del 6,21% durante 2026-2031. El auge del comercio electrónico del archipiélago, la puesta en marcha de 2.700 km de nuevas carreteras de peaje y el aumento de la producción manufacturera de exportación aceleran colectivamente el crecimiento, mientras que los megaproyectos de infraestructura amplían la cobertura geográfica más allá de Java. La inversión en plataformas digitales como el Ecosistema Nacional de Logística (NLE) acorta los tiempos de despacho aduanero y reduce los costos administrativos, otorgando al mercado de carga y logística de Indonesia un impulso estructural de eficiencia. Simultáneamente, la construcción de instalaciones de cadena de frío, las adiciones de capacidad de carga aérea y las mejoras en redes multimodales brindan a los operadores rutas hacia una mayor diferenciación de servicios. La dinámica competitiva favorece a los proveedores habilitados tecnológicamente que pueden navegar la grave congestión urbana, los volátiles precios del combustible y las regulaciones superpuestas con herramientas de optimización de rutas basadas en datos y de visibilidad en tiempo real.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de carga lideró con el 58,95% de la participación del mercado de carga y logística de Indonesia en 2025, mientras que se proyecta que la mensajería, expreso y paquetería (CEP) se expanda a una CAGR del 7,12% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por carretera representó el 68,70% de la participación en ingresos en 2025, mientras que el transporte de carga aérea avanza a una CAGR del 7,88% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura mantuvo una participación del 28,45% del tamaño del mercado de carga y logística de Indonesia en 2025; el comercio mayorista y minorista registra la mayor CAGR del 6,64% entre 2026-2031.
- Por tipo de CEP, el CEP doméstico capturó el 63,20% de la participación en ingresos en 2025, mientras que se prevé que el CEP internacional aumente a una CAGR del 7,34% entre 2026-2031.
- Por tipo de almacenamiento y bodegaje, las instalaciones no controladas por temperatura representaron el 90,90% de la participación en ingresos en 2025; se prevé que los sitios controlados por temperatura crezcan a una CAGR del 5,95% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga en tránsito internacional, los mares y vías navegables interiores aseguraron el 77,60% de la participación en ingresos en 2025, con el transporte de carga aérea en tránsito internacional proyectado para escalar a una CAGR del 7,05% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de Indonesia
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del comercio electrónico y aumento del volumen de paquetería | +1.8% | Centros urbanos de Java; ciudades de segundo nivel en todo el país | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Megaproyectos de infraestructura (carreteras de peaje, puertos, aeropuertos) | +1.5% | Java, Sulawesi, regiones orientales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rebote de la exportación manufacturera (automóviles, electrónica, textiles) | +1.2% | Cinturón industrial de Java, Batam, Zonas Económicas Especiales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del consumo doméstico y el gasto de la clase media | +0.9% | Áreas urbanas principales y secundarias en todo el país | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Lanzamiento de la plataforma digital del Ecosistema Nacional de Logística (NLE) | +0.7% | Despliegue nacional por fases | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de cadena de frío proveniente de la acuicultura y las exportaciones de mariscos | +0.4% | Zonas de exportación costeras | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del Comercio Electrónico y Aumento del Volumen de Paquetería
La rápida digitalización incrementa las transacciones de venta minorista en línea en un 15% anual hasta 2025, canalizando volúmenes sin precedentes de paquetes pequeños hacia las redes de última milla[1]"Dukungan Sektor Transportasi dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih," Biro Komunikasi dan Informasi Publik, KEMENHUB.GO.ID . Especialistas en CEP como J&T Express y JNE amplían hubs automatizados y ecosistemas de puntos de recogida para gestionar el flujo de manera eficiente. Las densas conurbaciones de Java dominan los orígenes de los pedidos, aunque las ciudades de segundo nivel ahora registran aumentos de volumen de dos dígitos a medida que se proliferan los pagos digitales. Las congestionadas arterias urbanas de Yakarta limitan las velocidades promedio de entrega a 10–15 km/h, inflando los costos por paquete e impulsando a los operadores hacia el microcumplimiento, flotas de vehículos de dos ruedas y planificación de rutas basada en IA. Los actores con bases de datos de direcciones detalladas y enrutamiento dinámico disfrutan de ventajas de costos, mientras que los transitarios de carga tradicionales se apresuran a adaptar los procesos de carga a granel para las entregas a nivel del consumidor.
Megaproyectos de Infraestructura (Carreteras de Peaje, Puertos, Aeropuertos)
El programa de Proyectos Estratégicos Nacionales canaliza USD 400.000 millones en carreteras, puertos y aeropuertos, reduciendo los tiempos de tránsito entre los centros industriales de Java hasta en un 40%. Más de 2.700 km de nuevas autopistas de peaje integran las fábricas del interior con los principales puertos, mientras que la digitalización portuaria de INAPORTNET reduce los tiempos de permanencia en aduana. La elevación del Puerto de Makassar a la categoría de hub principal crea nuevos corredores de exportación orientales que alivian la congestión de Java. La mejora de la conectividad permite a los transitarios de carga rediseñar rutas multimodales, reduciendo los amortiguadores de inventario y facilitando la expansión de la cadena de frío hacia las regiones pesqueras. Los beneficios se acumulan gradualmente a medida que los ramales ferroviarios de hinterland de apoyo y los parques industriales entran en funcionamiento, pero los adoptantes tempranos ya reoptimiza las huellas de almacenes en torno a una mayor fiabilidad del transporte de larga distancia.
Rebote de la Exportación Manufacturera (Automóviles, Electrónica, Textiles)
La participación del PIB manufacturero repunta al 19,25%, impulsada por las inversiones en vehículos eléctricos de BYD y VinFast más el clúster de semiconductores de Batam. Los bienes de alto valor por peso incrementan el tonelaje de carga aérea, mientras que los exportadores de automóviles y textiles combinan transporte por carretera y marítimo para equilibrar el costo y la velocidad. Las cadenas de suministro de semiconductores exigen un tránsito controlado por temperatura y seguro, elevando las primas de servicio para los transitarios especializados. El aumento de los flujos de exportación también incrementa la demanda de logística inversa a medida que las empresas persiguen objetivos de economía circular y cumplen con los mandatos de responsabilidad ampliada del productor. Los operadores multimodales capaces de combinar transporte vinculado por carretera, soluciones marítimo-aéreas y almacenamiento de valor agregado capturan oportunidades nacidas de estrategias de abastecimiento diversificadas.
Aumento del Consumo Doméstico y el Gasto de la Clase Media
Se prevé que la urbanización alcance el 67% para 2035, aumentando el ingreso per cápita y estimulando los flujos de bienes de consumo. La logística minorista avanza a una CAGR del 6,73%, con los mayoristas modernizando los centros de distribución regional para atender la extensa demanda del archipiélago. El crecimiento del consumo energético del hogar hasta 120 MTOE impulsa la logística de electrodomésticos y la carga de proyectos para activos de generación. Las empresas equilibran las economías de escala frente a la complejidad de la dispersión en más de 17.000 islas, favoreciendo a los proveedores que combinan el transporte troncal de larga distancia con servicios alimentadores de isla en isla. La expansión del consumo extiende la demanda de almacenes hacia las ciudades de segundo nivel, donde el terreno es más barato pero la infraestructura está rezagada, lo que obliga a los operadores de logística de terceros (3PL) a combinar tácticamente espacios propios y arrendados.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Grave congestión urbana y cuellos de botella en la última milla | −1.1% | Yakarta, Surabaya, conurbaciones de Java | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regulaciones fragmentadas y licencias superpuestas | −0.8% | A nivel nacional, aplicación provincial desigual | Mediano plazo (2-4 años) |
| Alta volatilidad en el precio del combustible | −0.6% | A nivel nacional; aguda para los operadores de carretera | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de talento en tecnología logística | −0.4% | Centros tecnológicos de Java, clústeres digitales emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Grave Congestión Urbana y Cuellos de Botella en la Última Milla
La velocidad promedio en hora pico en Yakarta ronda los 10–15 km/h, inflando las tarifas de última milla que pueden alcanzar el 50% del costo de entrega[2]"Indonesia has massive potential in green housing and data centers," BUSINESS-INDONESIA.ORG . Los proveedores de CEP despliegan entregas nocturnas, microdepósitos y mensajeros en motocicleta para evitar los embotellamientos, aunque estas soluciones alternativas añaden complejidad laboral. Los bienes sensibles a la temperatura corren el riesgo de deteriorarse cuando permanecen detenidos en el tráfico, lo que impulsa a los remitentes hacia servicios premium con tiempo de entrega garantizado. Las medidas gubernamentales como los esquemas de placas de matrícula par-impar ofrecen un alivio marginal para los camiones comerciales que carecen de flexibilidad horaria. A medida que aumentan los volúmenes de paquetería del comercio electrónico, se espera que los costos de congestión se intensifiquen a menos que evolucionen la zonificación de la logística urbana y las regulaciones de carga fuera de la vía pública.
Regulaciones Fragmentadas y Licencias Superpuestas
Múltiples ministerios emiten permisos para el transporte de carga en tránsito internacional, el transporte por carretera y el despacho aduanero, creando procesos duplicativos e incertidumbre[3]"Indonesia: Selected Issues; IMF Country Report No. 24/271," IMF.ORG. La puntuación del Índice de Restrictividad del Comercio de Servicios de Indonesia de 0,37 supera los promedios globales, lo que indica mayores costos de cumplimiento. La nueva Regulación de la Dirección General de Aduanas y Excisas 22/2024 introduce presentaciones electrónicas de exportación, pero las ambigüedades transitorias elevan el riesgo de retención de carga. Las diferencias provinciales en los límites de carga por eje de los camiones y los toques de queda del horario operativo complican la planificación de rutas para las flotas nacionales. Los operadores extranjeros se enfrentan a límites de participación accionaria en ciertos segmentos, lo que impulsa las empresas conjuntas para navegar la entrada al mercado, aunque los plazos de aprobación siguen siendo impredecibles.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: La Manufactura Lidera en Medio de la Aceleración del Comercio Minorista
La manufactura generó el 28,45% de la demanda del mercado de carga y logística de Indonesia en 2025, impulsada por la industria automotriz, la electrónica y los textiles. La alta orientación exportadora exige centros logísticos vinculados y entregas justo a tiempo a puertos y aeropuertos. Sin embargo, el Comercio Mayorista y Minorista se expande a una CAGR del 6,64% (2026-2031) a medida que prolifera el consumo de la clase media, obligando a las empresas logísticas a diseñar arquitecturas de distribución de múltiples nodos. La Agricultura, Pesca y Silvicultura mantiene volúmenes estables vinculados a las exportaciones de productos básicos, mientras que la logística de Construcción crece con el gasto de capital en infraestructura.
Los clientes del Comercio Mayorista y Minorista estipulan cada vez más la entrega en el mismo día o al día siguiente para los pedidos en todo el país, lo que incrementa la necesidad de centros de cumplimiento regional y sólidos enlaces de transporte de larga distancia. Los remitentes del sector manufacturero adoptan objetivos de economía circular, añadiendo flujos de logística inversa para devoluciones y reciclaje, diversificando aún más las carteras de servicios dentro de la industria de carga y logística de Indonesia.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Función Logística: El CEP Impulsa el Crecimiento del Comercio Digital
El Transporte de Carga contribuyó con una participación del 58,95% al mercado de carga y logística de Indonesia en 2025. El CEP, aunque menor, registra una CAGR del 7,12% (2026-2031) sobre la base del aumento de los envíos B2C, superando a otras funciones en velocidad de crecimiento. El Transporte de Carga en Tránsito Internacional sigue siendo indispensable para la coordinación multimodal, especialmente en las cadenas marítimo-terrestres que vinculan los parques industriales con los puertos de exportación. Los ingresos de Almacenamiento y Bodegaje escalan de manera constante a medida que las empresas adoptan modelos de inventario como servicio para respaldar el cumplimiento omnicanal. Otros Servicios, como el despacho aduanero y la consultoría de cadena de suministro, se benefician de la complejidad regulatoria y la digitalización del comercio.
El auge del CEP surge del crecimiento anual del 15% en las transacciones de comercio electrónico, lo que requiere redes de entrega densas y un alto rendimiento de clasificación. Los hubs automatizados reducen el costo por paquete y permiten promesas de entrega en el mismo día. Los operadores de Transporte de Carga invierten en taquillas para paquetes y colaboración con flotas de transporte por aplicación para mantener su relevancia. Mientras tanto, los operadores de almacenes adaptan las áreas de cruce de andén para el flujo de paquetes, lo que subraya la convergencia funcional dentro del mercado de carga y logística de Indonesia.
Por Mensajería, Expreso y Paquetería: Los Volúmenes Domésticos Impulsan la Expansión Internacional
Los servicios de CEP doméstico generaron el 63,20% de los ingresos de CEP en 2025, reflejando el gran mercado interno del archipiélago. El CEP internacional, aunque menor, captura una CAGR del 7,34% (2026-2031) debido al comercio electrónico transfronterizo y la integración de la cadena de suministro regional. Las sofisticadas capacidades de despacho aduanero y las plataformas de seguimiento y rastreo son prerrequisitos para el crecimiento en este segmento.
Los operadores domésticos aprovechan las ventajas de costos y el conocimiento de la última milla, mientras se asocian con integradores globales para acceder a volúmenes entrantes. Los actores del CEP internacional invierten en instalaciones de puerta de enlace como el hub de Denpasar de FedEx, reduciendo el tiempo de enrutamiento hacia Singapur al evitar Yakarta. La tendencia amplía los menús de servicios en el mercado de carga y logística de Indonesia e impulsa a los actores establecidos hacia la integración digital de interfaz de programación de aplicaciones (API) con plataformas de comerciantes.
Por Almacenamiento y Bodegaje: El Control de Temperatura Gana Terreno
Los almacenes sin control de temperatura dominaron con una participación del 90,90% en 2025, atendiendo a la mercancía en general. Sin embargo, el espacio controlado por temperatura crece a una CAGR del 5,95% (2026-2031), impulsado por las exportaciones de mariscos y la distribución farmacéutica. Las nuevas instalaciones incorporan techos solares y aislamiento avanzado para reducir los costos energéticos.
Los operadores de cadena de frío despliegan sensores de Internet de las Cosas (IoT) y monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para cumplir con las normas sanitarias de exportación. Los minoristas invierten en almacenamiento refrigerado en tienda para ampliar la vida útil, creando una demanda indirecta para la logística refrigerada en el upstream. Las carteras de activos equilibradas entre instalaciones de temperatura ambiente y frío se vuelven críticas para los proveedores externos que compiten en el mercado de carga y logística de Indonesia.
Por Transporte de Carga: El Dominio de la Carretera Desafiado por el Crecimiento Aéreo
El transporte de carga por carretera mantuvo el 68,70% de los ingresos por transporte en 2025, impulsado por la expansión de las carreteras de peaje que reduce los tiempos de viaje entre ciudades. Sin embargo, el transporte de carga aérea registra una CAGR del 7,88% (2026-2031) a medida que proliferan los envíos exprés de electrónica de alto valor y comercio electrónico. El Mar y las Vías Navegables Interiores manejan productos básicos a granel, mientras que el ferrocarril sigue limitado por el alcance reducido de la red. Las tuberías se aplican principalmente a los hidrocarburos en corredores seleccionados.
Las adiciones de capacidad aérea en los aeropuertos de Soekarno-Hatta y Denpasar facilitan las conexiones directas con Asia e intra-archipiélago, mejorando la fiabilidad del servicio en tiempo definido. Los operadores de carretera despliegan semirremolques de doble piso para el cumplimiento de la normativa ODOL, pero la congestión urbana erosiona la eficiencia del último tramo. Los operadores logísticos integrados de terceros (3PL) aprovechan las ofertas multimodales marítimo-aéreas para equilibrar el costo y la velocidad, posicionándose de manera competitiva en el cambiante mercado de carga y logística de Indonesia.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Transporte de Carga en Tránsito Internacional: Las Rutas Marítimas Dominan en Medio de la Aceleración Aérea
El transporte de carga en tránsito internacional por Mar y Vías Navegables Interiores representó el 77,60% de los ingresos de tránsito en 2025, subrayando la estructura de comercio de productos básicos e inter-insular de Indonesia. El transporte de carga aérea en tránsito internacional escala a una CAGR del 7,05% (2026-2031), impulsado por las exportaciones de semiconductores y electrónica. Los transitarios integran plataformas digitales de carga para cotización instantánea y transparencia de rutas.
La simplificación regulatoria bajo la Ley Ómnibus atrae nuevos participantes extranjeros, intensificando la competencia. Los servicios marítimos en contenedores sostenibles ganan terreno a medida que los remitentes buscan opciones de reducción de carbono. La diversificación del segmento apoya la resiliencia en todo el mercado de carga y logística de Indonesia.
Análisis Geográfico
Java generó más del 60% de los ingresos del mercado de carga y logística de Indonesia en 2025, beneficiándose de los densos parques industriales, las extensas carreteras de peaje y los dos puertos más concurridos del país en Tanjung Priok y Tanjung Perak. Sin embargo, los retrasos inducidos por la congestión y los mayores costos de logística urbana moderan la rentabilidad para los operadores de última milla. Los inversores responden situando almacenes de cruce de andén en nodos suburbanos donde los precios del suelo son más bajos y el acceso a las autopistas es superior.
Sumatra aporta una participación creciente a través de las exportaciones de aceite de palma, caucho y carbón que dependen de los corredores marítimos a granel hacia Malasia y Singapur. La iniciativa del hub de semiconductores de Batam inyecta carga de alto valor en rutas aéreas y marítimas que requieren estrictos parámetros de seguridad y temperatura, ampliando el tamaño del mercado de carga y logística de Indonesia dentro del clúster de islas. Las mejoras portuarias a lo largo del Estrecho de Malaca y la finalización de mejoras en las carreteras alimentadoras acortan el tiempo de rotación, reforzando la competitividad.
El este de Indonesia, Sulawesi, Papúa y las Islas de la Sonda Menor, registran la CAGR más rápida a medida que el Puerto de Makassar evoluciona hacia el tercer hub nacional, reduciendo la dependencia de las puertas de enlace de Java. Las exportaciones de acuicultura y los proyectos mineros impulsan los flujos de entrada de equipos de elevación pesada y los flujos de salida de productos básicos. La escasa infraestructura sigue inflando los costos de transporte, pero el enfoque del gobierno en el desarrollo equitativo canaliza nuevas inversiones en carreteras, aeropuertos y conectividad digital, reduciendo gradualmente la brecha en el nivel de servicio en el mercado de carga y logística de Indonesia.
Panorama Competitivo
La competencia sigue fragmentada, aunque las plataformas digitales y las economías de escala fomentan la consolidación. JNE y J&T Express aprovechan los clasificadores automatizados y la optimización de rutas asistida por IA para gestionar los picos de paquetería, mientras que DHL y Kuehne + Nagel profundizan las huellas de logística contractual a través del almacenamiento de valor agregado. La adquisición de DB Schenker por parte de DSV por USD 15.780 millones amplía la capacidad global e introduce soluciones integradas de extremo a extremo en Indonesia, elevando el listón de rendimiento para los actores establecidos.
Los campeones domésticos capitalizan el conocimiento local, la familiaridad regulatoria y las asociaciones de infraestructura vinculadas al gobierno. PT Pos Indonesia digitaliza las redes heredadas a través de aplicaciones móviles y taquillas para paquetes de Internet de las Cosas (IoT). Los operadores de logística de terceros (3PL) de nivel medio amplían las flotas de cadena de frío para explotar los corredores de mariscos y farmacéuticos. Los especialistas multimodales invierten en equipos conformes con ODOL, mientras que las empresas emergentes despliegan modelos de activos compartidos para atender a las pequeñas y medianas empresas (PYME).
La adopción tecnológica define la ventaja competitiva en todo el mercado de carga y logística de Indonesia. Los sistemas de gestión de transporte (TMS) basados en la nube, la identificación por radiofrecuencia (RFID) y los análisis predictivos mejoran la visibilidad y la utilización de activos. Las empresas sin capacidades digitales corren el riesgo de marginación a medida que los remitentes exigen seguimiento en tiempo real y precios dinámicos. Las alianzas estratégicas se convierten en algo común, combinando el alcance regional con capacidades especializadas para atender mandatos de cadena de suministro cada vez más complejos.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de Indonesia
J&T Express
DHL Group
PT Pos Indonesia (Persero)
Kuehne + Nagel
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2025: DHL Group invirtió en Indonesia bajo su esquema, Estrategia 2030 – Acelerar el Crecimiento Sostenible. Esto llevará a la expansión en los sectores de rápido crecimiento de Indonesia, incluidas las nuevas energías, las ciencias de la vida, la atención médica y el comercio electrónico.
- Abril de 2025: DSV completó la adquisición de DB Schenker por EUR 14.300 millones (USD 15.780 millones), ampliando las operaciones en Indonesia y el alcance de la red global.
- Octubre de 2024: FedEx abrió una nueva puerta de enlace en Denpasar, habilitando vuelos de salida directos a Singapur y la tramitación aduanera simplificada para mercancías peligrosas de Clase 9.
- Julio de 2024: Linfox Indonesia desplegó 10 tractores de cabeza tractora conformes con ODOL con capacidad para 44 paletas bajo el "Proyecto Trailblazer", mejorando la eficiencia en las rutas de Java.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de Indonesia
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Canteras, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Transporte de Carga en Tránsito Internacional, Transporte de Carga, Almacenamiento y Bodegaje están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Transporte de Carga en Tránsito Internacional | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Bodegaje | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Controlado por Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Transporte de Carga en Tránsito Internacional | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Bodegaje | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Controlado por Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria AFF. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la recolección de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de producción (productos agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística controlada por temperatura como la no controlada por temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes que se transportan o almacenan.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción manteniendo el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en tiempo y proporcionando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, a menudo denominados Mercado CEP, se refiere a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el transporte de bienes pequeños (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Exprés con Fecha Definida y Exprés con Hora Definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda del mercado total direccionable, el crecimiento de la población y sus pronósticos han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbano/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), han sido analizados junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Transporte de Carga en Tránsito Internacional - El transporte de carga en tránsito internacional, que aquí se refiere a la industria de arreglos de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a la organización y seguimiento del transporte de carga entre remitentes y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son transitarios, agentes no propietarios de buques para el transporte de carga (NVOCC), agentes aduaneros y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros dentro del Transporte de Carga en Tránsito Internacional captura los ingresos obtenidos a través de servicios de valor agregado del ATC, como actividades de despacho/gestión aduanera, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, disposición de almacenamiento y bodegaje, enlace con remitentes, y transporte de carga en tránsito internacional a través de otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Las tendencias de precios de carga por modo de transporte (USD/tonelada-km), durante el período de revisión, han sido presentadas en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el movimiento de carga (tonelada-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de la mercancía en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, ha sido presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonelada-km) y el precio de la carga (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de productos básicos (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga en tránsito internacional), el almacenamiento y bodegaje (controlado por temperatura o no controlado por temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstico o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de productos básicos (materias primas o bienes terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, mar, aire y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores los mejores precios. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible han sido estudiadas durante el período de revisión y presentadas junto con las causas e impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto Nominal y su distribución, entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado en conjunto con las tablas insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales hacia la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), ha sido presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos aquí considerados).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor han sido presentadas en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que juega un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, como el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de energía/combustible, los costos de mantenimiento, los cargos de peaje, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de tránsito internacional, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura juega un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras carreteras), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados por los puertos principales y el tonelaje gestionado por los aeropuertos principales han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias han sido presentadas en forma de puntos de datos (series temporales o los puntos de datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios concisos y relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de sus competidores o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea y juega un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, la conectividad bilateral del transporte marítimo y la conectividad del transporte marítimo de línea portuaria para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia en el consumo de combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria Manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega puntual de bienes terminados a los distribuidores o clientes finales, así como el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de la infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores de los puertos, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, buques portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores que influyen para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por movimiento de carga (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto toneladas como tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales metálicos; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde el upstream hasta el downstream y juegan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (banca, seguros y servicios financieros, BSFS), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso requerido, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos) entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas en vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, actividades de alije, salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de cambio y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control del tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y bodegaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías en general, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, empaque y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recolección, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución de una economía, y por ende afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano pasado por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de mercancías y la capacidad de carga de contenedores de los buques que entran a los puertos, las llamadas a puerto y el rendimiento del puerto de contenedores han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la especialización al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Rendimiento Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que maneja un puerto anualmente. Puede relacionarse con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores y (3) llamadas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales gestionados (TEU) ha sido presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a Puerto y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio promedio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en conjunto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos Segmentales - Los Ingresos Segmentales han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como los financieros, la cartera de servicios, la fortaleza del personal, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que opera, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificados a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido apoyados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejor conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel global. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera involucra la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Camión - Las principales razones para medir/establecer parámetros de referencia del desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por camión son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por camión y las variables involucradas, es decir, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparaciones y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., han sido estudiados durante el año base del estudio y presentados para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Bodegaje - El segmento de Almacenamiento y Bodegaje captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento de mercancías en general, refrigeradas y otros tipos de instalaciones de almacenamiento y bodegaje. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, ruptura de carga, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, ingreso y cumplimiento de pedidos, empaque, selección y empaque, marcado de precios y etiquetado, y gestión del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente al cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y bodegaje, la previsión de la demanda, la gestión del inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo que se utilizará para impulsar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina búnker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles del buque. Una persona que se dedica al comercio de búnker (combustible) se denomina comerciante de búnker. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de búnker a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El Comercio Colaborativo (C-commerce) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad de comercio. La comunidad de comercio podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística Contractual | La logística contractual se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa utilizada para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para proporcionar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cruce de Andén | El cruce de andén es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega de salida, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Triangular | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarco. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en obtener la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de las formalidades designadas, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los derechos de importación y otras documentaciones requeridas por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). |
| Sello Aduanero | El sello aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases, comprimidos, licuados, disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas misceláneas y artículos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de Corta Distancia | El transporte de corta distancia es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de ferrocarril. Normalmente, el transporte de corta distancia solo transporta mercancías en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un conductor en un solo turno. |
| Varada en Dique Seco | La varada en dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante la varada en dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque completamente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga en paletas, en cajas o suelta, los furgones secos no están controlados por temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de las plataformas planas). |
| Servicio de Alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega en Primera Milla | La entrega en primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del servicio de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al hub del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta que llega a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, mantenidos, recibidos o despachados bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositario autorizado, en el ejercicio de su actividad comercial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/bodegaje y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Transporte de Mercancías | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega en Última Milla | La entrega en última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un hub de transporte a su destino final, que generalmente es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga Inferior al Camión Completo (LTL) | La carga inferior al camión completo, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de hub y radio para llevar los bienes a sus destinos. |
| Transporte por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación como batería-trolebús o trolebús-carrete de cable. |
| Ruta Lechera | Una Ruta Lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas de Contenedor Completo (FCL). La MCC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países pero desean aprovechar las tarifas de flete de FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos de logística y carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en casa o en otro lugar; 3. Compra en tienda, con entrega en casa o en otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, casa u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medida (OOG) | La carga Fuera de Medida (OOG, por sus siglas en inglés) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alta capacidad. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: portadores de gas licuado de petróleo, portadores de gas natural licuado, petroleros de paquetes (químicos), petroleros especializados, buques refrigerados, buques de suministro costa afuera, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga |
| Otra Carga Especializada | Otros bienes especializados incluyen mercancías pre-eslinguadas (mercancías, uno o más artículos, suministradas con una eslinga o eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos sin enrollar), carga de equipo de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como la electrónica, carga de servicios financieros por carretera. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por alquiler o remuneración; El acarreo de mercancías a cambio de remuneración. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Inferior al Camión Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga de Camión Completo (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado comercio inmediato, es un tipo de comercio electrónico en el que el énfasis se pone en las entregas rápidas, generalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta hacia el agua para cargar y descargar buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes desde los clientes de vuelta hacia los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de productos básicos (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga de Camión Completo o Carga Inferior al Camión Completo, en contenedores o sin contenedores, controlado por temperatura o sin control de temperatura, de corta distancia o de larga distancia. |
| Carga Rodante (Roll-on/Roll-off) | Los buques de carga rodante (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga rodante, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cuerpos Intercambiables | Un cuerpo intercambiable, también denominado contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza Tanque | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar productos básicos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar productos básicos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Los productos básicos o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Cortinas Laterales | Los vehículos con cortinas laterales (Tautliner y curtainsider) se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con lados de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un raíl en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un raíl de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos laterales. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre 'Tautliner'. Esto evita que la cortina ondee o golpee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Trasbordo | El trasbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área equivalente a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no pavimentada con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Administración de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio promedio de venta (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las decisiones de los analistas son validados a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
