- Alemania
- América del Norte
- América del Sur
- Arabia Saudí
- Argentina
- Armenia
- Asia
- Asia Pacífico
- Australia
- Bangladés
- Brasil
- Camboya
- Canadá
- Chequia
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- Ucrania
- Vietnam
Análisis del mercado de carga y logística de Malasia por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de flete y logística de Malasia se expanda desde 31,23 mil millones de USD en 2026 y 32,84 mil millones de USD en 2027 hasta 41,75 mil millones de USD para 2032, registrando una CAGR del 4,92% entre 2027 y 2032.
La manufactura y el comercio minorista en línea en Malasia sostienen la demanda de carga, mientras que los ensamblajes de semiconductores requieren una producción coordinada y entregas a clientes. El comercio regional crea oportunidades de servicio transfronterizo, con la coordinación de documentos de origen relevante para los importadores de destino que reclaman preferencias sobre exportaciones malayas calificadas. Sin embargo, la congestión y la disponibilidad de mano de obra en torno al Puerto de Klang pueden limitar los compromisos de entrega que una flota puede respaldar de manera confiable. Los almacenes automatizados y las redes nacionales de paquetería abordan el manejo y la cobertura. Las flotas de transporte que hacen cola en los accesos al Puerto de Klang asumen el riesgo de perder turnos asignados, por lo que los proveedores que cuentan con capacidad propia de almacenamiento y clasificación están mejor posicionados para convertir la demanda manufacturera y del comercio minorista en línea en contratos recurrentes.
Conclusiones clave del informe
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 38,98% del tamaño del mercado de flete y logística de Malasia en 2026, mientras que se prevé que el comercio mayorista y minorista sea el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 5,28% entre 2027 y 2032.
- En cuanto a las funciones logísticas, el transporte de flete lideró con una participación del 55,55% en el mercado de flete y logística de Malasia en 2026, y se proyecta que el servicio de mensajería, expreso y paquetería (CEP) crezca más rápido con una CAGR del 5,62% entre 2027 y 2032.
- Geográficamente, la Malasia Peninsular mantuvo la posición líder en 2024, con el Puerto de Klang proporcionando una importante puerta de entrada para contenedores en 2025.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Explosivos Volúmenes de Comercio Electrónico B2C | +1.8% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de la Producción Manufacturera Impulsada por la IED | +1.6% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Megaproyectos Gubernamentales (ECRL, Autopista Pan-Borneo) | +1.4% | Sabah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor | Mediano plazo (2-4 años) |
| Flujos de Comercio Transfronterizo Impulsados por el RCEP | +1.2% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Demanda Creciente de Logística Halal Certificada | +0.4% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Desarrollo de Cadena de Frío para Vacunas y Biológicos | +0.3% | Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Explosivos Volúmenes de Comercio Electrónico B2C
Los vendedores en línea de bienes físicos necesitan servicios de cumplimiento que puedan absorber la demanda concentrada en torno a eventos de ventas. El índice de ventas minoristas en internet de Malasia creció un 9,5% interanual en septiembre de 2025. El DOSM informó que los eventos de ventas en línea estimularon la demanda de los consumidores y aumentaron los volúmenes de transacciones en las principales plataformas de comercio electrónico. Para los pedidos de mercancías, esa concentración hace que el momento de la capacidad disponible sea determinante, ya que los pedidos generados al mismo tiempo también necesitan ingresar al proceso de cumplimiento al mismo tiempo. Los turnos temporales de clasificación y despacho para pedidos de bienes físicos generados por los eventos de ventas en línea del 9.9 citados por el DOSM pueden atender el pico sin comprometer la misma capacidad durante los períodos más tranquilos.
Aumento de la Producción Manufacturera Impulsada por la IED
Una mayor producción fabril incrementa el trabajo de flete asociado con el suministro de la producción y el traslado de bienes terminados a los compradores. La producción manufacturera de Malasia aumentó un 7,4% interanual en agosto de 2026, tras un 6,4% en julio, siendo la lectura de agosto provisional.[1] La manufactura también representó el 34,5% de la posición acumulada de inversión extranjera directa de Malasia al cierre del segundo trimestre de 2026. Vincular los compromisos de recolección y despacho a los calendarios de producción fabril atiende la demanda inmediata de flete, mientras que la posición de inversión indica una base de clientes manufactureros consolidada.
Megaproyectos Gubernamentales (ECRL, Autopista Pan-Borneo)
Los grandes proyectos de transporte crean 2 oportunidades logísticas diferenciadas a través del suministro para la construcción y las redes que están destinados a habilitar. Malaysia Rail Link informó que la construcción del Enlace Ferroviario de la Costa Este estaba completada en un 95,41% a agosto de 2026. El Ministro de Obras de Malasia también informó que 31 de los 35 paquetes de la Fase 1 de la Autopista Pan-Borneo de Sabah permanecían en ejecución el 25 de agosto de 2026. Las obras activas de la autopista ofrecen a los proveedores de logística de construcción una oportunidad de servicio a más corto plazo, mientras que un proyecto ferroviario avanzado crea un caso separado para futuras conexiones de alimentación. Estas diferentes etapas favorecen compromisos escalonados que distingan la carga de construcción de la demanda de la red operativa. Una conexión ferroviaria utilizable es el punto en el que la capacidad de alimentación puede comenzar a servir al flete, por lo que el despliegue necesita un hito operativo además del avance de la construcción.
Flujos de Comercio Transfronterizo Impulsados por el RCEP
El valor de las exportaciones de mercancías de Malasia a los mercados del RCEP aumentó un 19,7% interanual entre enero y julio de 2026. Para los bienes originarios calificados, los exportadores solicitan a través del MITI los certificados Formulario RCEP, mientras que los exportadores aprobados autorizados pueden completar una declaración de origen. En el destino, los importadores que reclaman la preferencia del RCEP deben declarar el estatus de origen y mantener una prueba válida en el momento de la declaración, ya sea un certificado Formulario RCEP o una declaración de exportador aprobado, a menos que aplique una excepción del acuerdo. Los agentes de carga orientados a la exportación pueden combinar los movimientos físicos con la coordinación de documentos de origen para los envíos calificados, ofreciendo a la creciente relación comercial una propuesta de servicio vinculada al acceso condicional de los clientes a las preferencias arancelarias.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión Portuaria y de Última Milla | -0.8% | Klang y Puerto de Klang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez Crónica de Conductores de Camión | -0.6% | Puerto de Klang y Puerto de Penang | Mediano plazo (2-4 años) |
| La Política de Cabotaje Doméstico Limita el Transporte Marítimo Costero | -0.3% | Sarawak, Sabah, Malasia Peninsular | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Normas de Emisiones Euro V Planificadas, Presión sobre el Gasto de Capital | -0.2% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Congestión Portuaria y de Última Milla
La congestión puede reducir la fiabilidad de un servicio de flete incluso cuando la capacidad de manejo en terminal está disponible. El 4 de septiembre de 2026, el secretario general de la Asociación de Transportistas de Malasia afirmó que la congestión en torno a Klang y el Puerto de Klang hacía impredecibles los tiempos de viaje de los camiones y arriesgaba la pérdida de turnos en terminales, depósitos y puntos de entrega. El secretario general también señaló que la congestión podía incrementar el consumo de combustible entre un 15% y un 25% por viaje, dependiendo de las condiciones del tráfico. La combinación expone a un transportista a interrupciones en la programación y a mayores requisitos de combustible en el mismo movimiento. La pérdida de turnos puede complicar los compromisos posteriores, limitando la rigidez con la que un operador puede programar sus camiones disponibles. Ofrecer ventanas de entrega fijas bajo estas condiciones puede requerir más tiempo por reserva, reduciendo el trabajo que una flota puede aceptar de manera confiable.
Escasez Crónica de Conductores de Camión
Los conductores disponibles determinan si un operador de transporte puede convertir la inversión en flota en movimientos de carga programados. Ooi Lean Hin, presidente de la Asociación de Transporte Marítimo de Malasia y cofundador y director gerente de MTT Shipping and Logistics Bhd, afirmó en agosto de 2026 que la industria del transporte por carretera de Malasia enfrentaba una reducción de capacidad y una escasez de conductores. El Ministro de Transporte Anthony Loke señaló en marzo de 2026 que la escasez de mano de obra afectaba al sector de logística portuaria del Puerto de Klang. Agregar vehículos en esa puerta de entrada no puede resolver la escasez de personas disponibles para operarlos. La Comisión del Puerto de Penang lanzó el programa de Avance Profesional en Transporte por Carretera y Acarreo con socios gubernamentales y portuarios el 20 de septiembre de 2025, para abordar la escasez crítica de conductores de acarreo. Hasta que los reclutas calificados puedan cubrir los trayectos, la expansión de vehículos deja sin resolver la restricción laboral sobre la capacidad de transporte utilizable.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por Industria de Usuario Final:
La Escala de Producción y el Reabastecimiento Minorista Configuran la DemandaLa manufactura representó el 38,98% del tamaño del mercado de flete y logística de Malasia en 2026. El sector empleó a 2,4 millones de personas en 2025. El 22 de mayo de 2025, Neways inauguró una instalación en Selangor para ensamblajes de semiconductores de alto nivel, con producción iniciada y ASML como su cliente de lanzamiento. La manufactura ancla una base de clientes industriales sustancial, con instalaciones como la de Neways que crean un rol para los proveedores de logística que coordinan las llegadas de componentes y los despachos de ensamblajes terminados en torno a los requisitos de producción de los clientes.
El comercio mayorista y minorista es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 5,28% entre 2027 y 2032. El índice de volumen del sector, que abarca el comercio mayorista, minorista y de vehículos de motor, aumentó un 3,6% interanual en agosto de 2026.[2] El índice de volumen del comercio minorista aumentó un 3,8% interanual ese mes, con crecimiento en el comercio minorista fuera de tiendas, puestos y mercados (6,2%) y a través de puestos y mercados (5,9%) entre los canales contribuyentes. Esos diferentes canales de venta crean un caso para los servicios de reabastecimiento que pueden conectar las ubicaciones de existencias tanto con destinos de clientes en tiendas como dispersos.
Por Función Logística:
La Escala del Transporte y la Competencia en Paquetería Establecen Prioridades DiferentesEl transporte de flete representó el 55,55% de la participación del mercado de flete y logística de Malasia en 2026. En su informe anual de 2025, Swift Group se describió a sí mismo como el principal transportista en los principales puertos de la Malasia Peninsular por volumen de TEU. Esta posición en el transporte portuario ilustra una base operativa consolidada para mover cargas de contenedores estandarizados entre puertas de entrada y ubicaciones de carga en el interior. La liberación en terminal y la disponibilidad del camión deben coincidir para que una red de transporte portuario complete el tramo interior y haga útil su acceso a la puerta de entrada para el propietario de la carga.
El servicio de mensajería, expreso y paquetería (CEP) es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 5,62% entre 2027 y 2032. POS Malaysia Bhd reportó sólidos volúmenes de paquetería en 2025 impulsados por el comercio electrónico, mientras que las condiciones competitivas compensaron parcialmente las ganancias. Esta aclaración convierte la conversión de la actividad de paquetería en rendimientos comerciales en un desafío separado al de atraer envíos adicionales. El almacenamiento y la bodega añadieron capacidad multicliente cuando Maersk inauguró su Centro de Distribución Mega de Shah Alam el 5 de noviembre de 2025, con 100.000 posiciones de palés para bienes de consumo, alimentos y bebidas, calzado y ropa. Este tipo de almacenamiento compartido ofrece a los expedidores de bienes de consumo y ropa una alternativa a dedicar un almacén completo a sus propios requisitos de palés.
Análisis geográfico
Mercado de Flete y Logística de la Malasia Peninsular
La Malasia Peninsular fue la principal geografía de flete y logística en 2024, lo que refleja su papel consolidado en la red de carga del país. El Puerto de Klang manejó más de 15,13 millones de TEU en 2025, según el ranking 2026 de Lloyd's List reportado por RTM. El DOSM registró por separado 3,32 millones de TEU de exportaciones de contenedores en Klang en 2025 dentro de su serie de puertos seleccionados de la Malasia Peninsular. El flujo de exportaciones ofrece a los proveedores de transporte una carga de trabajo sustancial específica de la puerta de entrada en torno a la cual organizar las recolecciones y las conexiones de continuación. Los 3,32 millones de TEU de exportaciones equivalen aproximadamente a una quinta parte del rendimiento total del Puerto de Klang de más de 15,13 millones de TEU en 2025, por lo que el rendimiento total es una guía deficiente de la carga disponible para la recolección en el interior.
El Puerto de Penang manejó 30,72 millones de toneladas métricas de carga en 2025, incluyendo 18,44 millones de toneladas métricas de importaciones y 11,95 millones de toneladas métricas de exportaciones. En Johor, el Puerto de Tanjung Pelepas manejó 14,03 millones de TEU en 2025 y se describió a sí mismo como el principal centro de transbordo de Malasia.[3] El perfil de importación-exportación de Penang respalda una propuesta logística en torno a la carga que entra y sale de las cadenas de suministro locales, mientras que el ejemplo de Johor enfatiza las conexiones entre los servicios de transporte marítimo. Los contratos de servicio construidos en torno a estos roles necesitan diferentes puntos de finalización: recepción en el interior para la distribución de importación-exportación y transferencia de buques para la coordinación del transbordo.
Selangor representó el 26,3% de las importaciones de bienes de Malasia y el 17% de sus exportaciones de bienes en 2025. Sarawak representó el 6,4% de las exportaciones de bienes del país en el mismo año. Estos perfiles comerciales apuntan a diferentes combinaciones de servicios: Selangor maneja grandes flujos en ambas direcciones y Sarawak contribuye con una participación mucho menor de las exportaciones nacionales. Para los operadores de Selangor, conectar las puertas de entrada con las empresas que reciben importaciones y despachan exportaciones convierte la distribución bidireccional en una prioridad de diseño de servicio útil. La menor contribución de Sarawak al valor de las exportaciones nacionales respalda un enfoque más selectivo de los servicios de exportación, con compromisos de capacidad ajustados a la carga disponible para cada salida.
Marco Regulatorio y Perspectivas
Se comparan jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de un nuevo operador de transporte de carga por carretera por contrato que busca ingresar al mercado. Los requisitos nacionales de seguridad vehicular y las condiciones de licencia de transportista estatal afectan diferentes partes de esa decisión. La directriz de limitadores de velocidad del JPJ cubre los vehículos de carga con un peso máximo en carga superior a 3.500 kilogramos, incluidas las importaciones usadas y los vehículos reconstruidos, con exclusiones para vehículos todoterreno y maquinaria móvil. Los documentos de verificación acompañan las inspecciones y las solicitudes de permisos, y las fases de aplicación estaban programadas para el 1 de octubre de 2025, el 1 de enero de 2026 y el 1 de julio de 2026.
Tabla Regulatoria
| Factor de decisión | Malasia | Sabah |
|---|---|---|
| Autoridad principal | Departamento de Transporte por Carretera de Malasia (JPJ) | Junta de Licencias de Vehículos Comerciales de Sabah (LPKP Sabah) |
| Instrumentos o dirección clave | Directriz de limitadores de velocidad para vehículos comerciales | Ley 334 y condiciones de documentos de licencia del 31 de marzo de 2026 |
| Efecto comercial | Verificar o adaptar limitadores de velocidad conformes y suministrar documentos de verificación | Requisitos de elegibilidad de capital local y documentación de vehículos transportados |
| Atractivo actual de la política | Medio | Bajo |
| Dirección futura del atractivo de la política | Sin cambios | Sin cambios |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||
El atractivo nacional es Medio porque el requisito técnico definido puede abordarse mediante el cumplimiento de la flota, mientras que la fase final programada para julio de 2026 respalda la continuidad en el marco publicado. Sabah recibe una calificación Baja para los nuevos participantes que enfrentan un requisito mínimo de capital del 70% de Sabah, a menos que la Junta otorgue una exención especial a un solicitante con contrato. Su circular del 31 de marzo de 2026 exige que los vehículos de categoría A en Sabah y Labuan lleven un plan o PG11A certificado por la División de Ingeniería Automotriz del JPJ de Sabah. Estas condiciones respaldan una dirección de Sin cambios, con la entrada a Sabah dependiendo de la titularidad calificada y la documentación vehicular certificada.
Etapas de la Cadena de Valor
La cadena de valor compara cómo los operadores de terminales, los transportistas terrestres, los proveedores de almacenamiento y las redes de entrega generan ingresos a medida que la carga se mueve hacia su comprador. Westports obtiene ingresos por contenedores del manejo de cajas de puerta de entrada y transbordo en Malasia. Su rol ilustra por qué mover carga a través de una transferencia física puede generar ingresos para el proveedor antes de que ocurra cualquier entrega en el interior. La tarea comercial en las etapas posteriores es mantener esas transferencias coordinadas para que la capacidad de manejo adicional respalde un movimiento completo.
Tabla de Análisis de la Cadena de Valor
| Actividad primaria | Participantes clave | Captura de valor | Cuello de botella | Respuesta de resiliencia |
|---|---|---|---|---|
| Manejo en terminal | Operadores portuarios como Westports Holdings Berhad | Ingresos por manejo de contenedores | Coordinación de movimientos de buques, patio y puerta | Alinear la asignación del patio con las ventanas de buques y camiones |
| Transporte terrestre interior | Transportistas integrados como Swift Haulage Berhad | Ingresos por servicios de acarreo y transporte terrestre | Sincronización del despacho de camiones con la liberación de contenedores | Asignar recolecciones a ventanas de liberación confirmadas |
| Almacenamiento y cumplimiento | Operadores de almacenes como TASCO Berhad y proveedores de cumplimiento como POS Malaysia Bhd | Ingresos por servicios de almacenamiento y cumplimiento | Comprometer espacio antes de la utilización por parte del cliente | Escalonar los compromisos de capacidad en torno al uso contratado |
| Entrega de paquetería | Proveedores de entrega exprés como GDEX Group | Ingresos por servicios de entrega | Equilibrar el alcance de la entrega con el trabajo por ruta | Consolidar los despachos en rutas locales manejables |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
TASCO añadió 270.000 pies cuadrados en su Centro Logístico de Westport en el ejercicio fiscal 2025, llevando la capacidad de esa instalación a 620.000 pies cuadrados. Malasia representó el 90,9% de los ingresos del grupo de Swift Haulage en el ejercicio fiscal 2025, mientras que las categorías de servicio del grupo incluían acarreo, transporte terrestre, almacenamiento, depósitos de contenedores y agenciamiento de carga. Combinar el almacenamiento con el transporte terrestre interior otorga a un proveedor integrado la capacidad de generar ingresos en sucesivas transferencias de carga, siempre que la capacidad de almacén añadida sea utilizada por los clientes.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
La competencia está moderadamente fragmentada entre las redes de entrega nacionales y los especialistas en logística por contrato que atienden diferentes requisitos de los clientes. Los participantes establecidos incluyen POS Malaysia Bhd, DHL Group, J&T Express, City-Link Express y GDEX Group. El 15 de abril de 2026, J&T Express Malaysia realizó la ceremonia de inicio de obras en IJM Rimbayu, Selangor, para The Hub, un centro de clasificación planificado en un terreno de 30 acres con capacidad esperada para hasta 4 millones de paquetes diarios. City-Link Express ofrece servicios de mensajería y logística en Malasia y otros mercados del Sudeste Asiático, mientras que GDEX es un proveedor de servicios exprés con sede en Malasia con operaciones también en Singapur, Indonesia y Vietnam. La decisión de capacidad de un nuevo participante debe distinguir la escala planificada de clasificación de paquetes de los requisitos de manejo de un cliente industrial dedicado.
DHL Supply Chain Malaysia inició operaciones en el Centro Regional Sur 2 en la Zona Franca de la Ciudad Aeroportuaria de Senai, Johor, el 20 de enero de 2026. La división DHL Supply Chain del DHL Group había inaugurado un almacén de 22.000 metros cuadrados en Penang en 2025 para dar soporte a una empresa tecnológica multinacional. La instalación combinó robots móviles automatizados de manejo de cajas con robótica de mercancías a persona y un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación. Un proveedor sustituto necesitaría igualar el flujo de trabajo integrado de almacenamiento y manejo robótico, por lo que un espacio de almacén comparable por sí solo no reproduciría el acuerdo de manejo del cliente.
GDEX Group atribuyó el mayor ingreso del segmento de Logística en el segundo trimestre de 2026 frente al segundo trimestre de 2025 principalmente al aumento de volumen en Malasia. Atribuyó el retorno del mismo segmento a la ganancia antes de impuestos a mayores ingresos y una optimización de costos más estricta. Las normas de licencias de Malasia exigen que los titulares de licencias de servicio no universal publiquen sus condiciones de servicio postal y sus estándares y cargos de entrega de mensajería. Los compradores de servicios de mensajería pueden comparar el estándar de entrega prometido junto con el cargo cotizado, incorporando el precio y el alcance del servicio en la misma decisión de selección.
Líderes de la Industria de Flete y Logística de Malasia
-
POS Malaysia Bhd
-
DHL Group
-
J&T Express
-
City-Link Express
-
GDEX Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Flete y Logística de Malasia Empresas cubiertas en este informe
- City-Link Express
- CJ Logistics Corporation
- DHL Group
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- FedEx
- FM Global Logistics Holdings Bhd
- GDEX Group
- Hellmann Worldwide Logistics
- Hextar Technologies Solutions Bhd
- J&T Express
- Keretapi Tanah Melayu Bhd
- Kuehne+Nagel
- MMC Corporation Bhd
- NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line
- POS Malaysia Bhd
- SF Express (KEX-SF)
- Skynet Worldwide (M) Sdn Bhd
- Taipanco Sdn Bhd
- Tiong Nam Logistics Holdings Bhd
- Arka Bhd
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- Xin Hwa Holdings Bhd
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Flete y Logística de Malasia
- Ago 2026: El informe de resultados de GDEX Berhad, autorizado el 21 de agosto, atribuyó el mayor ingreso del segmento de Logística en el segundo trimestre de 2026 frente al segundo trimestre de 2025 principalmente al aumento de volumen en Malasia.
- Ago 2026: DP World inauguró un almacén de logística por contrato dedicado de 11.514 metros cuadrados en Johor, dentro de la Zona Económica Especial Johor-Singapur.
Alcance y Metodología
Resumen de la segmentación
Industria de usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y gas, minería y canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
Función logística
| Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | ||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con temperatura controlada | ||
| Otros servicios | ||
| Industria de usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y gas, minería y canteras | |||
| Comercio mayorista y minorista | |||
| Otros | |||
| Función logística | Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | |||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Con temperatura controlada | |||
| Otros servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria APS. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la captura de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hasta distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con temperatura controlada como sin ella, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en tiempo y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de bienes pequeños (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, a saber, empresa a empresa (B2B) y empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferida) así como servicios de entrega urgente de paquetes (expreso por día definido y expreso por hora definida), (4) paquetes nacionales e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y los pronósticos de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agencia de carga - La agencia de carga, que aquí se refiere a la industria de acuerdos de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre expedidores y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) considerados son los agentes de carga, los transportistas que no son propietarios de buques (NVOCC), los agentes de aduanas y los agentes de transporte marítimo. El segmento de otros en la agencia de carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor añadido del ATC, como actividades de agencia/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación y desconsolidación de bienes, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y depósito, enlace con expedidores y agencia de carga por otros modos de transporte, a saber, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios del flete - Las tendencias de precios del flete por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el giro de la carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y el precio del flete (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o de forma transfronteriza (internacional).
- Carga y logística - El gasto externo en (o externalizado) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (agencia de carga), el almacenamiento y depósito (con temperatura controlada o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería nacional o internacional) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o de forma transfronteriza (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, mar, aire y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores que potencialmente contribuyen a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal entre los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, peajes, alquileres de almacenamiento, agencia aduanera, tarifas de agencia de carga, tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Como la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras nacionales vs. otras carreteras), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados por los principales puertos y el tonelaje gestionado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y los pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MECl). Esto incluye (1) acuerdos, (2) expansiones, (3) reestructuración financiera, (4) fusiones y adquisiciones, (5) alianzas, y (6) innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, sus movimientos estratégicos clave han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Conectividad del transporte marítimo de línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, la conectividad bilateral del transporte marítimo y la conectividad del transporte marítimo de línea por puerto para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países con las redes de transporte marítimo global basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) el número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan a un país con otros países, (4) el número total de buques desplegados en un país, (5) la capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan globalmente. El desempeño logístico está influenciado por estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas por el mercado en general, servicios gubernamentales, inversiones y políticas, costos de combustible/energía, entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales proveedores de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes acabados a distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, a saber, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores que influyen para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación modal - La participación modal del flete está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por giro de carga (ton-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del flete transportado por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y gas, minería y canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) cubren todas las fases, desde la exploración hasta la distribución, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluyendo guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Otros servicios - El segmento de otros servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) servicios de valor añadido (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones de manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de clasificación y cambio de agujas, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para propósitos de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y de aeropuertos, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/transporte/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible para aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para envío, empaquetado y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje y empaquetado en kits, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas y desempeño portuario - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, la atracción de inversiones para los sistemas de producción y distribución, y así afecta al PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano que los buques permanecen en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga, la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, las escalas portuarias y el rendimiento del puerto de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea por puerto - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales y extranjeros. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Rendimiento del puerto - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto gestiona anualmente. Puede relacionarse con (1) el tonelaje de carga, (2) los TEU de contenedores y (3) las escalas de buques. El rendimiento del puerto en términos de contenedores totales gestionados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas y desempeño portuario".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Como el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, los círculos industriales y empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como finanzas, cartera de servicios, número de empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasa divulgación financiera, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se ha verificado a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por un comentario conciso y relevante sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente de servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos acabados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, el uso e importación de camiones y las regulaciones, y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por camión - Las razones principales para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por camión son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por camión y las variables involucradas, a saber, salarios y beneficios de conductores, precios del combustible, costos de reparaciones y mantenimiento, costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". En este contexto, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento a granel, control y gestión de inventarios, montaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaquetado, selección y empaquetado, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios complementarios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y de los productos acabados desde las instalaciones de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como la obtención de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje de un vehículo de ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Retorno de carga | El retorno de carga es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un expedidor que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de combustible | El abastecimiento de combustible es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para accionar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina búnker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de búnker (combustible) se denomina comerciante de búnker. |
| Servicio de abastecimiento de combustible | El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de búnker a un buque. |
| Comercio colaborativo | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en ubicaciones no atendidas directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa de terceros especializada en cuestiones logísticas, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido o veloz de recogida y entrega a domicilio de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona tales servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Transbordo directo | El transbordo directo es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio de terceros países | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho aduanero | Los procedimientos involucrados en hacer que la carga sea liberada por la aduana a través de formalidades designadas como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). |
| Precinto aduanero | El precinto aduanero es un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente realiza el pedido de los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de corta distancia por camión | El transporte de corta distancia por camión es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de transporte (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de ferrocarril. Normalmente, el transporte de corta distancia solo transporta bienes en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Varada en seco | La varada en seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un buque es llevado al patio de servicio. Durante la varada en seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón de carga seca | Un furgón de carga seca es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones de carga seca no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos sobredimensionados (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicio de alimentador | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un viaje de larga distancia por mar. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de mercancías (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de mercancías (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o despachan bajo un régimen de suspensión de impuestos por parte de un depositario autorizado, en el curso de su actividad empresarial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos e insensibles. |
| Camión de plataforma plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos e insensibles, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, los bienes transportados con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de tránsito de carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley islámica (Sharia), garantizando la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se traen a una empresa. Este proceso incluye los pasos para pedir, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga internacional cargada | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga internacional descargada | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega, cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia privada o una tienda minorista. |
| Carga de camión inferior a la carga completa (LTL) | La carga de camión inferior a la carga completa, también conocida como carga inferior a la carga (LTL), es un servicio de transporte para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centro y radio para llevar los bienes a sus destinos. |
| Transporte por locomotora | El transporte de carbón, minerales, trabajadores y materiales subterráneos por medio de vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede ser alimentada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación como batería-trolebús o cable de trolebús. |
| Ruta lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para su entrega a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multipaís | La Consolidación Multipaís (CMP) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas de Contenedor Completo (CCC). La CMP es más adecuada para las empresas que importan pequeños volúmenes de bienes de múltiples países pero quieren aprovechar las tarifas de flete de CCC más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea, luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea, luego recibirlo en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea, luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea, luego devolver en línea. |
| Carga fuera de medida | La carga fuera de medida (FOM) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alto cubo (40HC). Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, una anchura superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros buques | Otros buques incluyen: portadores de gas licuado de petróleo, portadores de gas natural licuado, petroleros de parcelas (químicos), petroleros especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes con eslinga previa (bienes, uno o más artículos, suministrados con una o más eslingas), unidades móviles (unidades automotrices móviles, unidades no automotrices, vehículos no desenrollados), carga de equipos sobredimensionados (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como electrónica, flete por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de carga externalizado | Transporte por contrato o remuneración; el acarreo de mercancías mediante remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de bienes. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe bienes que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga de Camión Inferior a la Carga Completa (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga de Camión Completo (CCC). |
| Carretera pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio de entrega rápida | El comercio de entrega rápida (Q-commerce), también denominado comercio de entrega inmediata, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal que se extiende junto a o hacia el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos previamente poseídos a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluyendo tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o de forma transfronteriza (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga de Camión Completo (CCE) o Carga de Camión Inferior a la Carga Completa (LTL), en contenedores o sin contenedores, con temperatura controlada o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga rodante | Los buques de carga rodante (también denominados buques ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías intercambiables | Una carrocería intercambiable, también denominada contenedor de intercambio o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo de lona tensada | Los vehículos de lona tensada y de cortina lateral se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con lados de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, se colocan correas verticales de retención de carga en un carril de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cualquier extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "lona tensada". Esto impide que la cortina aletee o repique con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de transporte que se refiere a la transferencia de bienes de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera no pavimentada | Carretera con base estabilizada no pavimentada con piedra triturada, aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de gestión de buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los datos históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no es parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y criterios analíticos se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
