Tamaño y participación del mercado de carga y logística de Malasia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 29.70 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 31.23 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 40.11 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.14% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de carga y logística de Malasia por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Malasia crezca de USD 29.700 millones en 2025 a USD 31.230 millones en 2026 y se prevé que alcance USD 40.110 millones en 2031 a una CAGR del 5,14% durante el período 2026-2031. El ascenso de Port Klang al décimo puerto de contenedores más activo del mundo, el amplio financiamiento gubernamental para proyectos ferroviarios y de autopistas, y el sostenido impulso del comercio electrónico están reconfigurando las redes de cadena de suministro, las prioridades de automatización de almacenes y las alianzas entre transportistas en el mercado de carga y logística de Malasia. La inversión extranjera directa alcanzó MYR 378.500 millones (USD 82.300 millones) en 2024, creando 207.000 empleos y ampliando la demanda de agencias transfronterizas, distribución de valor añadido y logística especializada en manufactura. La preferencia de los consumidores por la entrega el mismo día está acelerando la densificación de las redes de última milla, mientras que medidas regulatorias como los subsidios focalizados al diésel y ventanas aduaneras simplificadas están aliviando las presiones de costos y la fricción en las fronteras. Los transportistas globales están profundizando sus vínculos locales para asegurar capacidad de carga aérea, asignaciones de flete marítimo y capacidad de temperatura controlada, reforzando el papel de Malasia como centro dentro de la ASEAN y la red de comercio más amplia de Asia-Pacífico.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de carga representó el 55,62% de la participación del mercado de carga y logística de Malasia en 2025, mientras que se prevé que los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) se expandan a una CAGR del 5,86% entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 38,98% del tamaño del mercado de carga y logística de Malasia en 2025; el comercio mayorista y minorista está en camino de registrar una CAGR del 5,46% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de carga, el servicio de flete por carretera lideró con una participación del 50,94% en 2025, mientras que el flete aéreo está posicionado para alcanzar la CAGR más rápida del 6,50% entre 2026 y 2031.
- Por agencia de carga, el flete marítimo y por vías navegables interiores generó el 74,10% de los ingresos en 2025; se proyecta que la agencia de carga aérea registre una CAGR del 5,81% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de CEP, las entregas nacionales aseguraron una participación del 84,23% en 2025, pero se prevé que el CEP internacional crezca a una CAGR del 6,51% entre 2026 y 2031, reflejando la expansión de las exportaciones de las pymes.
- Por tipo de almacenamiento y depósito, el espacio sin control de temperatura dominó con una participación del 91,10% en 2025, mientras que se prevé que la capacidad de temperatura controlada aumente a una CAGR del 6,24% entre 2026 y 2031, impulsada por necesidades farmacéuticas y de alimentos halal.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de carga y logística de Malasia
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Volúmenes explosivos de comercio electrónico B2C | +1.2% | Global, con ganancias tempranas en el Valle de Klang, Penang, Johor | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de la producción manufacturera impulsada por la IED | +1.0% | Corredores manufactureros de Selangor, Penang, Johor | Mediano plazo (2-4 años) |
| Megaproyectos gubernamentales (ECRL, autopista Pan-Borneo) | +0.8% | Estados de la costa este, conectividad de Sabah, Sarawak | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Flujos de comercio transfronterizo impulsados por la RCEP | +0.7% | Mercados centrales de la ASEAN, expansión a Asia-Pacífico en general | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda creciente de logística halal certificada | +0.4% | Nacional, con concentración en el Valle de Klang, Penang | Mediano plazo (2-4 años) |
| Desarrollo de cadena de frío para vacunas y productos biológicos | +0.3% | Redes de salud nacionales, expansión del centro KLIA | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Los volúmenes explosivos del comercio electrónico B2C impulsan la innovación en la última milla
El cumplimiento en el mismo día se ha convertido en una expectativa estándar, con las principales plataformas enviando el 95% de los pedidos en 24 horas. Las preferencias de entrega gratuita entre el 64,8% de los usuarios de internet están obligando a los proveedores del mercado de carga y logística de Malasia a adoptar clasificación automatizada, centros de microcumplimiento y planificación de rutas basada en datos. Minoristas como MR DIY lograron ganancias de eficiencia del 200% tras instalar sistemas robóticos, lo que demuestra que la automatización sustenta ahora la ventaja competitiva. Alianzas como la de UPS-Ninja Van extienden productos de mensajería exprés global a 52 puntos de venta minorista, ofreciendo a los exportadores un acceso más amplio a la bodega de aeronaves y seguimiento digital que se alinea con la creciente participación de las pymes en el comercio regional. El impacto acumulado añade resiliencia de capacidad y diversidad de servicios, apoyando la trayectoria de crecimiento a corto plazo del mercado de carga y logística de Malasia.
El aumento de la producción manufacturera impulsada por la IED transforma la logística industrial
Los compromisos de inversión récord de MYR 378.500 millones (USD 82.300 millones) en 2024 están canalizando fondos hacia fábricas de semiconductores, componentes automotrices avanzados y ensamblajes de energía renovable[1]Malaysian Investment Development Authority, "MKS Instruments Set to Build a Super Center", mida.gov.my. Las inversiones en semiconductores están generando demanda de embalaje resistente a descargas electrostáticas, robótica segura y carriles de despacho de almacenes aduaneros. Empresas de ingeniería de precisión como MKS Instruments están construyendo "supercentros" que requieren flujos sincronizados de materias primas entrantes y despachos salientes de alta frecuencia. Los incentivos fiscales transfronterizos dentro de la Zona Económica Especial Johor-Singapur se espera que añadan 100 proyectos y 20.000 empleos calificados, consolidando nuevos corredores para el mercado de carga y logística de Malasia. A medida que se endurecen los criterios ESG, los inversores también priorizan los nodos multimodales cerca de la energía renovable y los ramales ferroviarios, reforzando la diversificación de la carga a largo plazo.
Los megaproyectos gubernamentales desbloquean la conectividad regional
El Enlace Ferroviario de la Costa Este de 665 km está completo en un 78,5%, con la Fase 1 programada para comenzar en enero de 2027[2]The Edge Malaysia, "ECRL Progress Surpasses 78%," theedgemalaysia.com. Junto con la autopista Pan-Borneo y los nuevos puertos interiores, la red promete trasladar materias a granel y bienes manufacturados de la carretera al ferrocarril, aliviando los cuellos de botella en el mercado de carga y logística de Malasia. El financiamiento a través de un sukuk SDG de MYR 4.500 millones (USD 978,8 millones) con diferenciales récord señala la confianza de los inversores en el crecimiento liderado por infraestructura. Las iniciativas intergubernamentales para integrar el corredor exprés de la ASEAN ya han reducido el tránsito ferroviario Malasia-Chongqing a nueve días, mejorando las opciones sensibles al tiempo para los expedidores. Los puertos interiores como el de Perlis apuntan a la diversificación de carga Europa-Asia, integrando aún más a Malasia dentro de rutas de suministro alternativas.
La integración en la RCEP acelera los flujos de comercio intra-ASEAN
Los 16 acuerdos de libre comercio de Malasia cubren el 67,3% de su comercio de MYR 2,879 billones (USD 626.000 millones), impulsando la eliminación de aranceles y la armonización aduanera[3]MATRADE, "Resultados comerciales para el año 2024", matrade.gov.my. El comercio intra-ASEAN repuntó un 7,03% en 2024, y las normas de origen preferenciales ahora permiten cadenas de manufactura consolidadas que incrementan los volúmenes de transbordo a través de Port Klang. La estrategia de diversificación de Japón canaliza más envíos de componentes hacia Malasia, ampliando la demanda de almacenamiento de componentes y transporte aduanero. Los sistemas de ventanilla única digital comprimen los trámites fronterizos a horas, mejorando la confiabilidad de los horarios para los exportadores en el mercado de carga y logística de Malasia.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión portuaria y en la última milla | -0.6% | Port Klang, centros urbanos en el Valle de Klang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez crónica de conductores de camión | -0.5% | Nacional, aguda en corredores de larga distancia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La política de cabotaje doméstico limita el transporte costero | -0.3% | Rutas costeras de Sabah, Sarawak | Mediano plazo (2-4 años) |
| Endurecimiento de reglas de emisiones similares a Euro VI, presión sobre el gasto de capital | -0.2% | Modernización de la flota nacional de camiones | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La congestión portuaria limita la capacidad a pesar de la inversión en infraestructura
Los tiempos promedio de espera de embarcaciones de 1,3 a 1,46 días en Port Klang, junto con una utilización del patio superior al 90%, socavan la confiabilidad de los horarios. La Ventanilla Única Marítima de Malasia, lanzada en febrero de 2025, ha reducido los ciclos de documentación de cinco días a apenas horas, pero las expansiones físicas de los muelles seguirán rezagadas respecto al crecimiento de TEU a corto plazo. El plan de expansión multidecenial de Westports Holdings apunta a impulsar la capacidad total mucho más allá de los límites actuales, aunque el desvío por el Mar Rojo ya ha intensificado la acumulación de llegadas y el desbordamiento del patio. A medida que los transportistas globales reasignan contenedores, el mercado de carga y logística de Malasia enfrenta picos de primas de flete a corto plazo y desequilibrios de inventario que erosionan las ganancias de margen derivadas de un mayor rendimiento.
La escasez crónica de conductores de camión amenaza la escalabilidad operativa
Malasia refleja el déficit global, con más de 3,6 millones de posiciones de conductor sin cubrir en 36 naciones y proyecciones de un déficit doble para 2028. Solo el 6,5% de los conductores tienen menos de 25 años, y la participación femenina sigue siendo insignificante, lo que limita la renovación de la fuerza laboral[4]IRU, "La escasez mundial de conductores de camiones se duplicará en 2028", iru.org. Los factores domésticos -altas tarifas de licencias, escasas áreas de descanso para camioneros y prolongadas restricciones en horas pico alrededor del Valle de Klang- reducen los incentivos de contratación. La inflación salarial y las restricciones de horas extra se traducen en mayores tarifas de transporte de línea, aumentando el traslado de costos a los expedidores en el mercado de carga y logística de Malasia.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por industria de usuario final: el dominio de la manufactura se encuentra con el auge del comercio minorista
La manufactura representó el 38,98% de la participación del mercado de carga y logística de Malasia en 2025, respaldada por el motor exportador de MY 431.000 millones (USD 93.700 millones) de Penang y los clústeres electrónicos de Selangor. Las multinacionales requieren corredores de transporte aduanero, almacenes seguros contra descargas electrostáticas y escoltas de carga segura, impulsando la diferenciación de servicios. El crecimiento en componentes de vehículos eléctricos y equipos de energía renovable expande aún más el tamaño del mercado de carga y logística de Malasia para el manejo de contenedores sobredimensionados y el montaje especializado. El comercio mayorista y minorista, aunque menor en términos absolutos en dólares, está en camino de registrar una CAGR del 5,46% entre 2026 y 2031 a medida que aumentan los ingresos disponibles y se amplía la adopción de pagos digitales. Cadenas de supermercados como 99 Speed Mart planean duplicar el número de tiendas, lo que demanda plataformas de temperatura múltiple y centros de microcumplimiento próximos a los centros de consumo.
La agricultura, la pesca y la silvicultura dependen de cadenas de frío halal certificadas para penetrar los mercados de demanda de Oriente Medio, otorgando mayor atractivo comercial a las plataformas de trazabilidad de temperatura basadas en algoritmos. La logística de construcción está directamente vinculada a megaproyectos como el enlace RTS y la ampliación del aeropuerto de Penang, que requieren grúas de carga pesada, escoltas en convoy nocturno y secuenciación sincronizada de materiales justo a tiempo. El petróleo, el gas y la minería siguen siendo cíclicos, pero mantienen una demanda constante de contenedores cisterna ISO, servicios de limpieza de cascos y piezas de mantenimiento de tuberías, anclando una base para la industria de carga y logística de Malasia en medio de las fluctuaciones de los productos básicos.
Por función logística: las mejoras digitales impulsan el impulso del CEP
El transporte de carga generó el 55,62% de los ingresos del mercado de carga y logística de Malasia en 2025, reflejando las exportaciones manufactureras consolidadas y los flujos de distribución regional. El tamaño del mercado de carga y logística de Malasia vinculado a las soluciones de mensajería, expreso y paquetería crece más rápido a una CAGR del 5,86% (2026-2031) a medida que los minoristas en línea externalizan la cobertura del mismo día a transportistas multimodales. Los centros automatizados, como los puntos de venta ampliados de UPS-Ninja Van en el Valle de Klang, aprovechan el software de verificación de direcciones y las etiquetas de IoT para reducir las tasas de entregas fallidas. A medida que los pedidos en línea llenan las bahías de los camiones, los operadores adaptan los depósitos con clasificadores de bandeja inclinada e implementan furgonetas eléctricas para navegar por los nodos de congestión cerca de Kuala Lumpur. El segmento también se beneficia de 16 acuerdos comerciales que reducen las tarifas de despacho transfronterizo y armonizan el etiquetado, facilitando el acceso de las pymes a compradores en el extranjero. La escalada continua de la densidad de paquetes fortalece el poder de negociación con los proveedores de bodega de aeronaves, pero la compresión de márgenes sigue siendo un riesgo si los subsidios al diésel se eliminan más rápido de lo que se materializan las ganancias de productividad.
Más allá del CEP, las unidades de almacenamiento y agencia exploran el cobro por uso, lo que permite a las microempresas arrendar compartimentos en lugar de ranuras de palés completas. El transporte con temperatura controlada se alinea con los estándares de certificación halal de Malasia, abriendo carriles premium para la consolidación de valor añadido de mariscos, confitería y productos biológicos. Se espera que la participación del transporte de carga en el mercado de carga y logística de Malasia disminuya marginalmente para 2031 a medida que las actividades de paquetería y logística por contrato absorban capital desproporcionado. Sin embargo, el transporte especializado para carga de proyectos sobredimensionados -paneles solares, turbinas, tanques de refinería- continúa anclando los volúmenes base. La preparación tecnológica, la claridad regulatoria y la disponibilidad de fuerza laboral determinarán en gran medida si los titulares o los nuevos participantes capturan el valor incremental.
Por mensajería, expreso y paquetería: el liderazgo nacional converge hacia el crecimiento internacional
Las entregas nacionales representaron el 84,23% del tamaño del mercado de carga y logística de Malasia en los servicios CEP durante 2025, impulsadas por la densidad de consumidores urbanos y las robustas redes de recogida. Las tarifas de entrega en el mismo día siguen siendo muy competitivas, lo que obliga a los operadores a implementar clasificadores autónomos y repartidores de crowdsourcing durante los picos de festividades.
El CEP internacional avanza ahora a una CAGR del 6,51% (2026-2031), respaldado por umbrales de minimis preferenciales y aduanas de ventanilla única. Las pymes malasias aprovechan estos carriles para llegar a compradores de la ASEAN en 48 horas, aumentando el valor por consignación. La escasez de mano de obra en la verificación de escaneo de origen y código postal sigue siendo un cuello de botella, pero la contratación de 200 empleados adicionales anunciada por DHL sugiere una planificación proactiva de capacidad para absorber los picos de demanda provocados por políticas.
Por almacenamiento y depósito: la automatización cumple con el cumplimiento de la cadena de frío
El espacio sin control de temperatura retuvo el 91,10% de la participación del mercado de carga y logística de Malasia en almacenamiento durante 2025. Los estantes inteligentes, la selección por voz y los módulos de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) en la instalación OMEGA de 171.000 m² de ALP demuestran el compromiso de capital hacia un mayor rendimiento sin ampliar la planta. Los modelos de suscripción de pago por palé reducen las barreras para los expedidores pymes.
El almacenamiento con temperatura controlada crece a una CAGR del 6,24% (2026-2031) impulsado por la distribución de vacunas, las exportaciones de proteínas halal y los ensayos de productos biológicos. El centro farmacéutico de doble certificación de DHL de 38.000 pies cuadrados en KLIA cumple con los protocolos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y de Buenas Prácticas de Distribución (GDP), garantizando el cumplimiento de la cadena de custodia que genera rendimientos premium. Los proyectos piloto de cadena de bloques (blockchain) para la trazabilidad de la cadena de frío y las sondas de IoT ubicuas probablemente serán características estándar en las nuevas construcciones, consolidando el estatus de Malasia como eje de logística sanitaria de la ASEAN.
Por transporte de carga: el dominio de la carretera enfrenta presiones de cambio modal
El transporte de carga por carretera capturó el 50,94% de los ingresos del mercado de carga y logística de Malasia en 2025, respaldado por una red de autopistas de 2.016 km y una capacidad flexible de puerta a puerta. Los subsidios focalizados al diésel a MYR 2,15 (USD 0,47) por litro para las flotas con licencia protegen los márgenes, aunque el aumento del precio minorista a MYR 3,35 (USD 0,73) genera desafíos de retención de conductores. El tamaño del mercado de carga y logística de Malasia vinculado al transporte de carga aérea se expande a una CAGR del 6,50% (2026-2031) a medida que KLIA integra clasificadores automatizados capaces de procesar 10.000 paquetes por hora y aviones de carga dedicados conectan Zhengzhou y Kuala Lumpur tres veces por semana.
La participación actual del ferrocarril es modesta, pero el Enlace Ferroviario de la Costa Este desbloqueará un puente terrestre que canaliza cargas a granel y en contenedores alejándolas de las autopistas congestionadas. El mar y las vías navegables interiores siguen siendo fundamentales, con 14,83 millones de TEU pasando por Port Klang en 2024; los proyectos de capacidad en Westports y Northport buscan superar el atractivo de transbordo de Singapur. El transporte por tuberías atiende los flujos de petróleo, gas y biodiésel, contribuyendo con ingresos de alquiler estables al mercado de carga y logística de Malasia.
Por agencia de carga: las rutas marítimas dominan mientras el aéreo gana altura
La agencia de flete marítimo y por vías navegables interiores generó el 74,10% de los ingresos del mercado de carga y logística de Malasia en 2025 debido al posicionamiento del Estrecho de Malacca y la densidad de los servicios de alimentador. El aumento de los viajes en blanco y la volatilidad de los horarios han llevado a los agentes a asegurar contratos de atraque prioritario e instalar paneles de visibilidad de carga habilitados por inteligencia artificial.
La agencia aérea, responsable de electrónica de alto valor, productos perecederos de nicho y paquetes de comercio electrónico, está registrando una CAGR del 5,81% (2026-2031), respaldada por zonas comerciales libres aeroportuarias que ofrecen transbordo sin aranceles. Las plataformas integradas de despacho aduanero reducen el papeleo, y la armonización de la RCEP recorta los costos de cumplimiento, beneficiando a los expedidores de nivel medio. Los innovadores multimodales combinan enlaces por carretera, ferrovía y cabotaje marítimo de corta distancia, reduciendo la huella de carbono y ofreciendo ventajas de costo en recorridos de más de 700 km.
Análisis geográfico
La Malasia peninsular domina el mercado de carga y logística de Malasia, con el Valle de Klang canalizando la mayoría del tráfico de contenedores a través de los 14,83 millones de TEU de Port Klang en 2024. Los parques industriales de Selangor, respaldados por los almacenes de AS/RS de ALP y la capacidad de carga aérea de 700.000 toneladas métricas de KLIA, albergan plataformas de alto rendimiento, cámaras frigoríficas farmacéuticas y depósitos de paquetería de última milla. Johor aprovecha la proximidad a Singapur; la Zona Económica Especial Johor-Singapur ofrece un impuesto corporativo del 5% y despacho por código QR, atrayendo startups de logística de alto valor que desarrollan parques industriales verdes de 641 acres. Los MYR 431.000 millones (USD 93.700 millones) en exportaciones de Penang muestran clústeres electrónicos que dependen de rutas de transporte aduanero y próximos enlaces de tren ligero rápido (LRT) a los nodos portuarios y aeroportuarios.
Sabah y Sarawak en conjunto representan una participación creciente del mercado de carga y logística de Malasia a medida que el proyecto Sapangar de DP World escala la capacidad de 500.000 TEU a 1,25 millones de TEU para 2025. Las secciones de la autopista Pan-Borneo desbloquean hinterlands ricos en madera, productos agrícolas y minerales, que requieren soluciones multimodales. Las exenciones simplificadas de cabotaje para reparaciones de cables submarinos y las aprobaciones de servicios de línea dedicada (DSL) en tres días aceleran el despliegue de fibra óptica, asistiendo la penetración del comercio electrónico en Malasia Oriental. El excedente de energía hidroeléctrica de Sarawak posiciona al estado para atraer fundidoras de hidrógeno y aluminio que necesitan energía verde, lo que implica futuros desarrollos de ferrovía y tuberías.
Los corredores marítimos que se extienden hasta el Mar de Andamán y el proyecto piloto ferroviario Exprés ASEAN que reduce el tránsito Malasia-China a nueve días elevan las puertas de acceso del norte, incluyendo la inversión de MYR 492 millones (USD 107 millones) del Puerto Interior de Perlis. Estas geografías en conjunto amplían el alcance del hinterland, diversifican las opciones modales y amortiguan la congestión en el Valle de Klang, reforzando la resiliencia distribuida del mercado de carga y logística de Malasia.
Panorama competitivo
El mercado de carga y logística de Malasia exhibe fragmentación: las operaciones portuarias se concentran entre Westports, Northport y MMC, pero el transporte por camión, la mensajería y el almacenamiento de valor añadido siguen siendo muy atomizados. La adquisición de Keppel Logistics por GEODIS fortaleció la profundidad de la logística por contrato, señalando una consolidación que une instalaciones regionales en redes pan-ASEAN. Las inversiones en automatización definen la ventaja competitiva; el cumplimiento robótico de MR DIY obtuvo ganancias de eficiencia del 200% y ciclos de selección más cortos, presionando a los rivales a digitalizarse. Los nuevos participantes impulsados por tecnología aprovechan los pronósticos de demanda de aprendizaje automático para optimizar la asignación de flota, mientras que los titulares enfatizan el conocimiento regulatorio y las certificaciones halal, CEIV o de Buenas Prácticas de Distribución (GDP) para proteger sus nichos.
Las alianzas estratégicas forjan fortalezas complementarias; UPS combina derechos de mensajería exprés global con la densidad de rutas locales de Ninja Van, desbloqueando cobertura de códigos postales rurales más allá del Valle de Klang. Los especialistas en cadena de frío aseguran dobles certificaciones para aprovechar los flujos crecientes de productos biológicos; el nuevo centro de DHL en KLIA muestra este posicionamiento premium. El cumplimiento halal actúa como un foso, con ciclos de certificación de tres años y auditorías dedicadas de la Autoridad de Certificación Halal de Malasia (JAKIM) que reducen la penetración del mercado informal. Las firmas de corretaje confirman que el capital privado busca activos escalables en almacenamiento con temperatura controlada, automatización de paquetería y flotas alineadas con ESG, anticipando consolidaciones de valor añadido en la industria de carga y logística de Malasia.
Las oportunidades de espacios en blanco persisten en la adaptación de logística verde, nodos de última milla en edificios inteligentes y análisis geoespaciales impulsados por programas satelitales gubernamentales como UzmaSAT-1, que mejoran la optimización de rutas para transportes de energía y recursos. La intensidad competitiva, por tanto, está preparada para escalar, recompensando a los adoptantes tempranos de flujos de trabajo digitales, certificaciones de cumplimiento e integrabilidad transfronteriza.
Líderes de la industria de carga y logística de Malasia
POS Malaysia Bhd
DHL Group
J&T Express
City-Link Express
GDEX Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2025: DHL Global Forwarding inauguró una instalación de cadena de frío farmacéutica de doble certificación de 38.000 pies cuadrados en la Zona Comercial Libre de KLIA.
- Octubre de 2024: City-Link Express añadió tres vehículos eléctricos, techos solares y embalaje biodegradable para avanzar en sus objetivos ESG.
- Septiembre de 2024: FedEx firmó un memorando de entendimiento con la Corporación de Desarrollo de Penang para construir una instalación logística de MYR 46 millones (USD 10 millones) en el Aeródromo Logístico Internacional de Penang.
- Agosto de 2024: UPS y Ninja Van comenzaron a ofrecer UPS Worldwide Express y Express Saver en 52 ubicaciones de Malasia.
Alcance del informe del mercado de carga y logística de Malasia
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, y otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final. Mensajería, expreso y paquetería (CEP), agencia de carga, transporte de carga, almacenamiento y depósito están cubiertos como segmentos por función logística.| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y gas, minería y canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
| Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | ||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con temperatura controlada | ||
| Otros servicios | ||
| Industria de usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y gas, minería y canteras | |||
| Comercio mayorista y minorista | |||
| Otros | |||
| Función logística | Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Internacional | |||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Con temperatura controlada | |||
| Otros servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria APS. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la captura de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hasta distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con temperatura controlada como sin ella, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en tiempo y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de bienes pequeños (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, a saber, empresa a empresa (B2B) y empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferida) así como servicios de entrega urgente de paquetes (expreso por día definido y expreso por hora definida), (4) paquetes nacionales e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y los pronósticos de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agencia de carga - La agencia de carga, que aquí se refiere a la industria de acuerdos de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre expedidores y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) considerados son los agentes de carga, los transportistas que no son propietarios de buques (NVOCC), los agentes de aduanas y los agentes de transporte marítimo. El segmento de otros en la agencia de carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor añadido del ATC, como actividades de agencia/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación y desconsolidación de bienes, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y depósito, enlace con expedidores y agencia de carga por otros modos de transporte, a saber, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios del flete - Las tendencias de precios del flete por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el giro de la carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y el precio del flete (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o de forma transfronteriza (internacional).
- Carga y logística - El gasto externo en (o externalizado) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (agencia de carga), el almacenamiento y depósito (con temperatura controlada o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería nacional o internacional) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o de forma transfronteriza (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, mar, aire y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores que potencialmente contribuyen a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal entre los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, peajes, alquileres de almacenamiento, agencia aduanera, tarifas de agencia de carga, tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Como la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras nacionales vs. otras carreteras), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados por los principales puertos y el tonelaje gestionado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y los pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MECl). Esto incluye (1) acuerdos, (2) expansiones, (3) reestructuración financiera, (4) fusiones y adquisiciones, (5) alianzas, y (6) innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, sus movimientos estratégicos clave han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Conectividad del transporte marítimo de línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, la conectividad bilateral del transporte marítimo y la conectividad del transporte marítimo de línea por puerto para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países con las redes de transporte marítimo global basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) el número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan a un país con otros países, (4) el número total de buques desplegados en un país, (5) la capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan globalmente. El desempeño logístico está influenciado por estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas por el mercado en general, servicios gubernamentales, inversiones y políticas, costos de combustible/energía, entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales proveedores de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes acabados a distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, a saber, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores que influyen para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación modal - La participación modal del flete está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por giro de carga (ton-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del flete transportado por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y gas, minería y canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) cubren todas las fases, desde la exploración hasta la distribución, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluyendo guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Otros servicios - El segmento de otros servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) servicios de valor añadido (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones de manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de clasificación y cambio de agujas, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para propósitos de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y de aeropuertos, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/transporte/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible para aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para envío, empaquetado y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje y empaquetado en kits, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas y desempeño portuario - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, la atracción de inversiones para los sistemas de producción y distribución, y así afecta al PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano que los buques permanecen en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga, la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, las escalas portuarias y el rendimiento del puerto de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea por puerto - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales y extranjeros. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Rendimiento del puerto - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto gestiona anualmente. Puede relacionarse con (1) el tonelaje de carga, (2) los TEU de contenedores y (3) las escalas de buques. El rendimiento del puerto en términos de contenedores totales gestionados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas y desempeño portuario".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Como el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, los círculos industriales y empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como finanzas, cartera de servicios, número de empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasa divulgación financiera, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se ha verificado a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por un comentario conciso y relevante sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente de servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos acabados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, el uso e importación de camiones y las regulaciones, y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por camión - Las razones principales para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por camión son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por camión y las variables involucradas, a saber, salarios y beneficios de conductores, precios del combustible, costos de reparaciones y mantenimiento, costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". En este contexto, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento a granel, control y gestión de inventarios, montaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaquetado, selección y empaquetado, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios complementarios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y de los productos acabados desde las instalaciones de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como la obtención de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje de un vehículo de ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Retorno de carga | El retorno de carga es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un expedidor que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de combustible | El abastecimiento de combustible es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para accionar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina búnker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de búnker (combustible) se denomina comerciante de búnker. |
| Servicio de abastecimiento de combustible | El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de búnker a un buque. |
| Comercio colaborativo | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en ubicaciones no atendidas directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa de terceros especializada en cuestiones logísticas, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido o veloz de recogida y entrega a domicilio de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona tales servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Transbordo directo | El transbordo directo es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio de terceros países | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho aduanero | Los procedimientos involucrados en hacer que la carga sea liberada por la aduana a través de formalidades designadas como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). |
| Precinto aduanero | El precinto aduanero es un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente realiza el pedido de los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de corta distancia por camión | El transporte de corta distancia por camión es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de transporte (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de ferrocarril. Normalmente, el transporte de corta distancia solo transporta bienes en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Varada en seco | La varada en seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un buque es llevado al patio de servicio. Durante la varada en seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón de carga seca | Un furgón de carga seca es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones de carga seca no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos sobredimensionados (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicio de alimentador | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un viaje de larga distancia por mar. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de mercancías (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de mercancías (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o despachan bajo un régimen de suspensión de impuestos por parte de un depositario autorizado, en el curso de su actividad empresarial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos e insensibles. |
| Camión de plataforma plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos e insensibles, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, los bienes transportados con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de tránsito de carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley islámica (Sharia), garantizando la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se traen a una empresa. Este proceso incluye los pasos para pedir, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga internacional cargada | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga internacional descargada | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega, cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia privada o una tienda minorista. |
| Carga de camión inferior a la carga completa (LTL) | La carga de camión inferior a la carga completa, también conocida como carga inferior a la carga (LTL), es un servicio de transporte para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centro y radio para llevar los bienes a sus destinos. |
| Transporte por locomotora | El transporte de carbón, minerales, trabajadores y materiales subterráneos por medio de vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede ser alimentada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación como batería-trolebús o cable de trolebús. |
| Ruta lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para su entrega a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multipaís | La Consolidación Multipaís (CMP) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas de Contenedor Completo (CCC). La CMP es más adecuada para las empresas que importan pequeños volúmenes de bienes de múltiples países pero quieren aprovechar las tarifas de flete de CCC más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea, luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea, luego recibirlo en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea, luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea, luego devolver en línea. |
| Carga fuera de medida | La carga fuera de medida (FOM) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alto cubo (40HC). Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, una anchura superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros buques | Otros buques incluyen: portadores de gas licuado de petróleo, portadores de gas natural licuado, petroleros de parcelas (químicos), petroleros especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes con eslinga previa (bienes, uno o más artículos, suministrados con una o más eslingas), unidades móviles (unidades automotrices móviles, unidades no automotrices, vehículos no desenrollados), carga de equipos sobredimensionados (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como electrónica, flete por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de carga externalizado | Transporte por contrato o remuneración; el acarreo de mercancías mediante remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de bienes. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe bienes que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga de Camión Inferior a la Carga Completa (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga de Camión Completo (CCC). |
| Carretera pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio de entrega rápida | El comercio de entrega rápida (Q-commerce), también denominado comercio de entrega inmediata, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal que se extiende junto a o hacia el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos previamente poseídos a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluyendo tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o de forma transfronteriza (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga de Camión Completo (CCE) o Carga de Camión Inferior a la Carga Completa (LTL), en contenedores o sin contenedores, con temperatura controlada o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga rodante | Los buques de carga rodante (también denominados buques ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías intercambiables | Una carrocería intercambiable, también denominada contenedor de intercambio o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo de lona tensada | Los vehículos de lona tensada y de cortina lateral se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con lados de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, se colocan correas verticales de retención de carga en un carril de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cualquier extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "lona tensada". Esto impide que la cortina aletee o repique con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de transporte que se refiere a la transferencia de bienes de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera no pavimentada | Carretera con base estabilizada no pavimentada con piedra triturada, aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de gestión de buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los datos históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no es parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y criterios analíticos se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
