Tamaño y participación del mercado de carga y logística de Canadá
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 111.66 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 116.63 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 145.05 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.45% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de carga y logística de Canadá por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de carga y logística de Canadá fue valorado en USD 111,66 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 116,63 mil millones en 2026 para alcanzar USD 145,05 mil millones en 2031, a una CAGR del 4,45% durante el período de pronóstico (2026-2031). El crecimiento refleja el constante comercio transfronterizo bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el profundo gasto federal en infraestructura a través del Fondo Nacional de Corredores Comerciales, y un ecosistema de comercio electrónico en expansión que estrecha los requisitos de servicio de última milla. Las soluciones intermodales ferroviarias ganan terreno a medida que los marcos de fijación de precios del carbono alientan a los cargadores a trasladar los traslados de media distancia lejos de los camiones. Las inversiones tecnológicas en clasificación automatizada, seguimiento de activos habilitado por IoT y mantenimiento predictivo mejoran la velocidad en todos los modos de transporte. Al mismo tiempo, una crónica escasez de conductores, la congestión ferroviaria estacional y el aumento de los incidentes de ciberseguridad crean vientos en contra operativos que los proveedores de logística deben compensar mediante iniciativas de fuerza laboral, redundancias de red y una gobernanza de TI más estricta. Estas corrientes cruzadas mantienen el mercado de carga y logística de Canadá en una fase de expansión equilibrada pero dinámica.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de mercancías capturó el 60,88% de la participación del mercado de carga y logística de Canadá en 2025, mientras que se espera que los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) se expandan a una CAGR del 5,06% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura mantuvo el 22,78% del tamaño del mercado de carga y logística de Canadá en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista muestra la trayectoria más rápida con una CAGR del 4,70% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de mercancías, el transporte de carga por carretera mantuvo el 60,97% de la participación de ingresos en 2025, y se espera que el transporte de carga aérea lidere el crecimiento con una CAGR del 5,15% entre 2026-2031.
- Por ruta de transporte de carga, el transporte de carga marítimo y por vías navegables interiores controló una participación del 56,25% en 2025, aunque el transporte de carga aérea está destinado a escalar a una CAGR del 4,63% entre 2026-2031.
- Por servicio CEP, los paquetes domésticos retuvieron una participación del 63,52% en 2025, mientras que se proyecta que el CEP internacional aumente a una CAGR del 5,20% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, las instalaciones no controladas por temperatura representaron el 91,65% de la participación de ingresos en 2025, aunque el espacio controlado por temperatura avanzará a una CAGR del 4,78% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de carga y logística de Canadá
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del comercio electrónico que impulsa los volúmenes CEP | +1.1% | Nacional – GTA, Vancouver, Montreal | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Crecimiento del comercio transfronterizo bajo el T-MEC | +0.8% | Corredores fronterizos – Windsor-Detroit, Puerta del Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Gasto federal en infraestructura (Fondo Nacional de Corredores Comerciales, expansiones portuarias) | +0.6% | Puertos, corredores de granos de las praderas, puertas de acceso árticas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Demanda de cadena de frío del sector farmacéutico y alimentario | +0.4% | Centros farmacéuticos urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fijación de precios del carbono que impulsa la optimización intermodal | +0.3% | Corredores de recursos del oeste | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Apertura del corredor ártico (ruta marítima del norte) | +0.2% | Región portuaria de Churchill | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del comercio electrónico que impulsa los volúmenes CEP
La rápida adopción del comercio minorista en línea eleva el conteo de paquetes muy por encima de las líneas de base prepandémicas, otorgando al CEP una CAGR proyectada del 5,18% entre 2025-2030, superando al mercado de carga y logística de Canadá en general. Los umbrales de mínimis más altos bajo el T-MEC eliminan los aranceles sobre los paquetes entrantes pequeños, reduciendo los costos de despacho aduanero y elevando los volúmenes transfronterizos[1]Descartes, "¿Qué es el T-MEC y cuál es su impacto?", descartes.com. La densidad urbana presiona la capacidad de última milla, impulsando nuevos centros de clasificación automatizada en el Área Metropolitana de Toronto y pilotos de entrega en acera con menores emisiones. La paralización laboral de Canada Post Corporation en 2025 aceleró las ganancias de participación para los transportistas privados, impulsando la adquisición de Livingston International por parte de Purolator para agregar profundidad en corretaje aduanero. La inversión en capacidad de red redundante, casilleros de paquetes y centros de microfulfillment mitiga el riesgo de interrupción del servicio. En conjunto, estos cambios consolidan al CEP como el motor de crecimiento estructural dentro del mercado de carga y logística de Canadá.
Crecimiento del comercio transfronterizo bajo el T-MEC
Las reglas de origen modernizadas y las disposiciones de documentación electrónica simplifican el cumplimiento, especialmente en las cadenas de suministro automotriz y aeroespacial que representan grandes flujos de carga bilateral. Los fabricantes realinean el abastecimiento para cumplir con la regla del 75% de contenido norteamericano, impulsando los envíos en dirección norte-sur y apoyando los volúmenes ferroviarios estables a través de los pasos fronterizos Windsor-Detroit y Emerson-Pembina. Los escudos arancelarios del T-MEC reducen la incertidumbre de precios frente a las penalidades del acero y aluminio de la Sección 232, alentando contratos de transporte a más largo plazo. Sin embargo, las propuestas de los Estados Unidos de reducir los privilegios de mínimis para las exportaciones canadienses inyectan complejidad de cumplimiento para los cargadores de paquetes. Con el tiempo, las plataformas de corretaje basadas en datos ayudan a los pequeños minoristas a adaptarse, preservando el impulso dentro del mercado de carga y logística de Canadá.
Gasto federal en infraestructura (Fondo Nacional de Corredores Comerciales, expansiones portuarias)
El Fondo Nacional de Corredores Comerciales continúa cofinanciando la adición de atraques portuarios, bucles de vías laterales largas y separaciones de nivel de carreteras destinadas al alivio de cuellos de botella. Las recientes mejoras de CAD 290 millones (USD 219 millones) de CN en Saskatchewan ejemplifican cómo el gasto de capital privado ferroviario aprovecha los fondos públicos, aumentando la capacidad de trenes de granos durante los períodos pico de cosecha[2]Canadian National Railway, "CN invertirá CAD 290 millones en Saskatchewan", cn.ca. El segundo atracón de contenedores del Puerto Prince Rupert y la automatización de la puerta de camiones de Halifax reducen los tiempos de permanencia, aumentando el rendimiento. Los proyectos de puerta de acceso ártica en Churchill se alinean con las ambiciones estratégicas de explotar temporadas más largas libres de hielo. Dado que muchos activos tienen ciclos de vida de 30 años, las decisiones de despliegue de capital de hoy establecen los patrones modales que darán forma al mercado de carga y logística de Canadá mucho más allá del horizonte de pronóstico actual.
Demanda de cadena de frío del sector farmacéutico y alimentario
Las cadenas de productos de atención médica, las vacunas de ARNm y el mayor consumo per cápita de productos frescos aumentan las necesidades de carga con control de temperatura. Proveedores como VersaCold y Lineage Logistics invierten capital en almacenes de múltiples cámaras con monitoreo compatible con GxP y sistemas de respaldo de energía renovable. Los cargadores farmacéuticos favorecen a los transportistas con auditorías validadas de custodia, impulsando rendimientos premium. En el Gran Toronto, la vacancia de almacenamiento en frío cayó por debajo del 1% en 2025, lo que permite a los operadores imponer primas de tarifas de dos dígitos. Estas economías refuerzan un subsector especializado que crece más rápido que el almacenamiento general y agrega resiliencia al mercado de carga y logística de Canadá.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez aguda de conductores y envejecimiento de la fuerza laboral | −0.7% | Nacional – Oeste de Canadá, Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cuellos de botella de capacidad en la red ferroviaria | −0.5% | Corredores de granos de las praderas, acceso a Vancouver | Mediano plazo (2-4 años) |
| Retrasos en la consulta con pueblos indígenas en proyectos | −0.3% | Provincias del oeste, Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de los riesgos de ciberseguridad en los sistemas de TI de los operadores logísticos tercerizados (3PL) | −0.2% | Principales centros logísticos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez aguda de conductores y envejecimiento de la fuerza laboral
Aproximadamente 80.000 puestos vacantes en el transporte de larga distancia reducen la utilización de la flota e inflan las tarifas spot, lo que supone un lastre para los flujos de carga vinculados al PIB[3]Alianza Canadiense de Transporte por Camión, "Informe del Grupo de Trabajo sobre Escasez de Conductores", cantruck.ca. La edad promedio de los conductores supera los 55 años, ampliando las brechas de sucesión a medida que las jubilaciones superan a los nuevos ingresos. Los corredores de petróleo y gas del oeste sufren los déficits más agudos, lo que ocasionalmente obliga a los contratistas de perforación a transportar piezas críticas por vía aérea a alto costo. Las iniciativas de los transportistas incluyen aumentos salariales del 15%, bonificaciones por contratación y programas de inmigración acelerados, aunque persisten las preocupaciones por el estilo de vida. Los pilotos de automatización para la conducción en convoy en autopistas y robots de última milla en aceras muestran potencial de mitigación, pero aún faltan varios años para su implementación a escala. El mercado de carga y logística de Canadá absorbe los costos más altos mientras explora compensaciones multimodales.
Cuellos de botella de capacidad en la red ferroviaria
Los segmentos de vía única en montaña, los puentes envejecidos y la congestión en los patios de clasificación reducen las velocidades de los trenes a 19,2 mph a finales de 2024, lo que indica una utilización cercana a los límites técnicos[4]Canadian National Railway, "Resultados del cuarto trimestre y del año completo", cn.ca. Cuando las cosechas de las praderas alcanzan su pico, los vagones tolva de granos hacen cola en espera de tripulaciones y locomotoras, lo que obliga a los cargadores a recurrir a camiones. En Vancouver, los tiempos de espera de los buques se acercan a cuatro días durante los picos de exportación de enero-febrero, incrementando las facturas de demora. Los planes de inversión de capital de varios miles de millones de dólares apuntan a extensiones de vías laterales, control de tráfico centralizado y vías ferroviarias adicionales en el puerto, pero los plazos de puesta en servicio oscilan entre tres y cinco años. Hasta que la capacidad satisfaga la demanda, el mercado de carga y logística de Canadá debe contemplar un mayor riesgo de velocidad.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por industria de usuario final: El liderazgo de la manufactura enfrenta la aceleración del comercio minorista
La manufactura generó el 22,78% de los ingresos de 2025, sostenida por el ensamblaje automotriz, los componentes aeroespaciales y la refinación de metales que requieren corredores de carga predecibles y de alto volumen. Sin embargo, la CAGR del 4,70% del comercio mayorista y minorista entre 2026-2031 destaca el cambio de impulso hacia la logística centrada en el consumidor. La ubicación estructurada del inventario más cerca de los centros de demanda reduce las ventanas de entrega e impulsa el arrendamiento de almacenes en nodos suburbanos. El tamaño del mercado de carga y logística de Canadá vinculado al comercio minorista está aumentando junto con los servicios de hacer clic y recoger que difuminan los roles de las tiendas y los centros de cumplimiento.
Los umbrales de contenido regional del T-MEC reconfiguran las cadenas de suministro automotriz, impulsando las plantas de estampado en Ontario y exportando subconjuntos de vuelta a las líneas de ensamblaje final de los Estados Unidos. Para los proveedores, la complejidad del cumplimiento exige una integración más profunda del corretaje aduanero, lo que explica la compra de USD 1.600 millones de Andlauer Healthcare Group por parte de United Parcel Service of America, Inc. (UPS), que agrega capacidad de transporte farmacéutico validada y conocimiento especializado de alto margen. En conjunto, estos cambios demuestran que la industria de carga y logística de Canadá sirve a necesidades sectoriales cada vez más diversas, desde maquinaria pesada hasta productos biológicos con control de temperatura.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por función logística: El crecimiento del CEP supera a los servicios de transporte de mercancías tradicionales
El transporte de mercancías dominó 2025 con el 60,88% de la participación del mercado de carga y logística de Canadá, ya que los productos a granel, los automóviles y los bienes de consumo se mueven a través de un paisaje de 9,9 millones de km². La CAGR del 5,06% del CEP entre 2026-2031 más que duplica el ritmo de expansión del transporte de mercancías, impulsado por las demandas del comercio electrónico urbano y las estrategias de comercio minorista omnicanal. Se proyecta que el tamaño del mercado de carga y logística de Canadá para el CEP se expanda en paralelo con la automatización de almacenes y los lanzamientos de visibilidad de paquetes en tiempo real. Los operadores de ferrocarril y camiones con activos intensivos digitalizan el despacho e introducen el mantenimiento predictivo, pero el equipo de clasificación automatizada sigue siendo el sello distintivo de las operaciones CEP.
La divergencia tecnológica refuerza las diferentes curvas de costos: las empresas CEP invierten capital en robótica y análisis de datos, mientras que los transportistas de carga a granel se centran en la eficiencia del combustible y el diseño de redes. La renovación de CAD 2.300 millones (USD 1.700 millones) de Cargojet, Inc. con DHL ejemplifica la alineación de activos específicos con los corredores de servicio premium, lo que permite una exposición rentable a los flujos de entrega urgente global. En general, la evolución ilustra cómo la industria de carga y logística de Canadá debe atender tanto a los cargadores a granel como a los clientes de paquetes del mismo día bajo un único paraguas de red nacional.
Por servicios de mensajería, expreso y paquetería: El crecimiento internacional supera la expansión doméstica
Los paquetes domésticos retuvieron una participación de ingresos del 63,52% en 2025; no obstante, la CAGR del 5,20% del CEP internacional (2026-2031) supera la trayectoria doméstica a medida que los vendedores expanden sus tiendas en los Estados Unidos y el abastecimiento en Asia-Pacífico. El umbral de mínimis más alto del T-MEC de hasta CAD 150 (USD 113) mantiene bajos los honorarios de corretaje, dinamizando las exportaciones de pequeñas empresas hacia el sur. Los transportistas privados ganaron volumen durante la huelga de Canada Post Corporation de 2025, un cambio que es poco probable que se revierta dado el apetito de los cargadores por la redundancia multiportador.
La densificación de la red emerge en ciudades secundarias como Kitchener-Waterloo y Kelowna, donde las ofertas del mismo día justifican micro-centros equipados con estaciones de picking automatizadas. Los drones certificados en el Aeropuerto Internacional de Edmonton comienzan a servir a los asentamientos del norte, lo que ilustra cómo la distancia y la escasa infraestructura impulsan la innovación. El mercado de carga y logística de Canadá muestra así un subsector CEP que equilibra las paradas urbanas de alta densidad con la experimentación en áreas remotas.
Por almacenamiento y depósito: El control de temperatura impulsa el crecimiento premium
Los sitios sin control de temperatura dominaron el 91,65% de la participación de ingresos en 2025, pero la CAGR del 4,78% de los espacios con control de temperatura (2026-2031) subraya los vientos de cola del sector farmacéutico y los alimentos premium. Las expansiones de sitios de múltiples cámaras de Versacold y la inversión de CAD 100 millones (USD 75 millones) en fuerza laboral de Lineage, Inc. agudizan los fosos competitivos construidos sobre los protocolos de cumplimiento de la FDA y Health Canada. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación reducen el manejo manual de paletas intensivo en mano de obra, aumentando el rendimiento y mitigando el ajustado mercado laboral de almacenes.
En Toronto, la vacancia del almacenamiento en frío de Clase A se sitúa cerca de mínimos históricos, lo que permite diferenciales de alquiler de dos dígitos frente al espacio en seco. Los inversores tratan los almacenes de frío como activos de infraestructura con contratos de arrendamiento triple neto a largo plazo, dirigiendo capital hacia el nicho de almacenamiento más especializado del mercado de carga y logística de Canadá. Simultáneamente, el cross-docking gana favor para los productos de consumo de rápida rotación, lo que ilustra el doble camino de la industria de tránsito de alta velocidad y salvaguarda de inventario en congelación profunda.
Por transporte de mercancías: Los desafíos del cambio modal presionan el dominio del transporte por carretera
El transporte de carga por carretera continuó liderando con el 60,97% del tonelaje de carga en 2025, pero el aumento de los costos del diésel y la escasez de conductores llevan a los cargadores a reevaluar la asignación modal. Las inversiones ferroviarias en 5.900 vagones tolva de granos y vías laterales más largas prometen ganancias incrementales de participación, apoyadas por regímenes obligatorios de fijación de precios del carbono. El transporte de carga aérea registra una CAGR del 5,15% (2026-2031), reflejando la demanda de equipos semiconductores, moda y suministros médicos urgentes; estos cargamentos sustentan corredores de mayor rendimiento que amplían los márgenes de los transportistas.
Las conexiones marítimas a través de Prince Rupert y Halifax anclan el comercio intercontinental, incluso cuando los cortes de equipos —como la falla de una grúa en Saint John en junio de 2025— muestran la exposición a interrupciones en un único punto. Las plataformas intermodales en Milton y Edmonton unen modos de transporte, manteniendo la opcionalidad de red que sustenta el mercado de carga y logística de Canadá. El cálculo de elección de los cargadores incorpora cada vez más la contabilidad de emisiones, el costo total desembarcado y la resiliencia, no solo el tiempo de tránsito por sí solo.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por transporte de carga: Las rutas marítimas dominan mientras los servicios aéreos se aceleran
El transporte de carga marítimo y por vías navegables interiores controló el 56,25% de la participación de ingresos de 2025, aprovechando las puertas de acceso costeras canadienses que pueden atracar buques Post-Panamax. La CAGR del 4,63% del transporte de carga aérea (2026-2031) proviene de los flujos del comercio electrónico y las tendencias de nearshoring que acortan los ciclos de los productos, requiriendo una reposición más rápida. La participación del mercado de carga y logística de Canadá para el transporte de carga aérea aumentará progresivamente a medida que los cargadores de electrónica y salud favorezcan el tránsito premium. La documentación digitalizada bajo el T-MEC y el sistema de Evaluación y Gestión de Ingresos de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) reduce la fricción del despacho, favoreciendo a los intermediarios con integraciones API.
La adquisición de Livingston International por parte de Purolator une la entrega de paquetes con la experiencia aduanera, construyendo una propuesta transfronteriza de extremo a extremo que pocos rivales pueden replicar. Los transitarios también tienen la vista puesta en las oportunidades árticas a través de Churchill, donde las rutas acortadas podrían reducir los días en el mar Asia-Europa una vez que aumente la disponibilidad de la flota de buques con clasificación de hielo. Por ahora, las rutas combinadas de carretera-ferroviario-marítimo siguen siendo el libro de jugadas dominante dentro del mercado de carga y logística de Canadá.
Análisis geográfico
Ontario y Quebec anclan los corredores de carga más densos, beneficiándose de la escala poblacional, los patios intermodales y la proximidad a las zonas de consumo de los Estados Unidos. Los turnos de camiones transfronterizos a través de las rutas Windsor-Detroit y Lacolle-Champlain representan una proporción desproporcionadamente alta del mercado de carga y logística de Canadá, reforzando la demanda de herramientas de visibilidad compatibles con aduanas. Los grupos automotriz y aeroespacial desde Oshawa hasta Mirabel aseguran además flujos constantes de vagones de ferrocarril y carga completa a pesar de las oscilaciones cíclicas de la manufactura.
El oeste de Canadá registra el crecimiento más rápido a medida que las exportaciones de materias primas y los comercios de contenedores orientados hacia Asia se canalizan a través de Prince Rupert y Vancouver. El dragado federal de puertos y la expansión de las vías ferroviarias en los puertos mejoran las métricas de rotación de buques, mientras que las terminales interiores en Calgary y Regina amplían el alcance de los puertos marítimos. Los pilotos de tracción con hidrógeno en Edmonton señalan una tendencia innovadora que complementa las abundantes fuentes de electricidad renovable. El duopolio ferroviario es más pronunciado en estos corredores transmontanos, lo que hace que los pronósticos colaborativos sean fundamentales para compensar los choques climáticos invernales.
El Canadá Atlántico sigue siendo principalmente centrado en los puertos; las profundidades mejoradas de los atraques de Halifax atraen a alianzas más grandes, aunque los percances operativos en Saint John exponen brechas de resiliencia que repercuten en las cadenas de suministro provinciales. Los territorios del norte dependen de carreteras de hielo estacionales y vuelos de turbohélice durante todo el año provistos por transportistas como Air Tindi. Los corredores de banda ancha y drones respaldados por el gobierno buscan cerrar la brecha de accesibilidad, pero la infraestructura física queda rezagada. En conjunto, la diversidad regional obliga a los proveedores nacionales a adaptar las combinaciones de servicios, la planificación de capacidad y las estrategias de participación con pueblos indígenas en todo el mercado de carga y logística de Canadá.
Panorama competitivo
El mercado está fragmentado. CN y CPKC comparten el transporte ferroviario de larga distancia, con corredores de extremo a extremo desde las aguas costeras del Pacífico hasta los puertos del Atlántico. El transporte de carga completa, por el contrario, está muy fragmentado, lo que deja amplio espacio para movimientos de consolidación como la adquisición del Grupo Cole por parte de Mullen Group. Los titanes integrados —DSV tras su adquisición de DB Schenker por USD 15.900 millones— fusionan el transporte de carga, la logística contractual y los nodos de última milla, creando un poder de negociación de aprovisionamiento global que los rivales más pequeños no pueden igualar.
La tecnología sirve como línea divisoria entre la escala y el nicho. Los grandes operadores logísticos tercerizados (3PL) despliegan plataformas de torre de control, enrutamiento con IA y programas de resiliencia cibernética. Los transportistas regionales se diferencian a través de remolques especializados, servicio al cliente bilingüe y profundo conocimiento local. Los corredores árticos y de atención médica presentan espacios en blanco donde las exigencias de certificación bloquean la entrada ocasional. Los ensayos de hidrógeno y las inversiones en bunkerización con GNL revelan una carrera armamentista para alinearse con las expectativas de auditoría de carbono de los cargadores. Por último, la postura en ciberseguridad determina la confianza; los proveedores que superan los ataques sin daños ganan participación incremental a expensas de aquellos afectados por interrupciones.
El impulso de fusiones y adquisiciones sigue siendo dinámico hasta 2025, ya que el capital privado recicla los ingresos del comercio electrónico en activos logísticos percibidos como coberturas contra la inflación. Sin embargo, los organismos reguladores monitorean la consolidación para preservar la libertad de elección de servicio. En general, el mercado de carga y logística de Canadá opera bajo una fragmentación moderada, con el poder ferroviario concentrado equilibrado por ecosistemas diversos de transporte por camión, transporte de carga y CEP.
Líderes de la industria de carga y logística de Canadá
TFI International, Inc.
Canadian National Railway Company
Canadian Pacific Kansas City (CPKC)
Canada Post Corporation (Including Purolator, Inc.)
Cargojet, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: DSV cerró su adquisición de DB Schenker por USD 15.900 millones, estableciendo al mayor proveedor de logística del mundo y ampliando su presencia en Canadá.
- Abril de 2025: United Parcel Service of America, Inc. (UPS) finalizó la compra de Andlauer Healthcare Group por USD 1.600 millones, reforzando la capacidad de distribución farmacéutica especializada a nivel nacional.
- Marzo de 2025: Seaspan ULC ejecutó la primera operación de bunkerización de GNL de buque a buque en Canadá en el Puerto de Vancouver, avanzando en la adopción de combustible marino de bajo carbono.
- Febrero de 2025: Purolator adquirió Livingston International, integrando el corretaje aduanero con las redes de paquetería para fortalecer los flujos comerciales del T-MEC.
Alcance del informe del mercado de carga y logística de Canadá
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y cantería, comercio mayorista y minorista, otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final. Mensajería, expreso y paquetería (CEP), transporte de carga, transporte de mercancías, almacenamiento y depósito están cubiertos como segmentos por función logística.| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y gas, minería y cantería |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
| Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de mercancías | Por modo de transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con control de temperatura | ||
| Otros servicios | ||
| Industria de usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y gas, minería y cantería | |||
| Comercio mayorista y minorista | |||
| Otros | |||
| Función logística | Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de mercancías | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Con control de temperatura | |||
| Otros servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura (APF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria APF. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la pesca de peces y otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agropecuarios) a los distribuidores/consumidores. Esto incluye logística con y sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros de tiempo crítico y la prestación de otros servicios de valor agregado para una gestión de proyectos eficaz.
- Mensajería, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de bienes pequeños (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos que pesan menos de 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido) así como servicios de entrega de paquetes urgentes (urgente con día definido y urgente con hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda del mercado total direccionable, el crecimiento de la población y las proyecciones han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como densidad de población y gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos han sido utilizados para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales puntos calientes (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), han sido analizados junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Transporte de carga - El transporte de carga, que aquí se refiere a la industria de acuerdos de transporte de mercancías (ATM), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son transitarios, operadores de transporte multimodal sin buques (NVOCC), agentes aduaneros y agentes de carga marítima. El segmento Otros dentro del transporte de carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de los ATM, como actividades de corretaje/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de bienes, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y depósito, enlace con cargadores y transporte de carga por otros modos de transporte, es decir, carretera y ferroviario.
- Tendencias de precios de carga - Los precios de carga por modo de transporte (USD/tonelada-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos han sido utilizados para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de carga (tonelada-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias de tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos han sido utilizados como uno de los parámetros, junto con la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonelada-km) y el precio de carga (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de mercancías.
- Transporte de mercancías - El transporte de mercancías se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y logística - El gasto externo en (o subcontratado de) facilitación del transporte de mercancías (transporte de mercancías), organización del transporte de mercancías a través de un agente (transporte de carga), almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstico o internacional) y otros servicios de logística de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferroviario, marítimo, aéreo y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible han sido estudiadas durante el período de revisión y presentadas junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos han sido utilizados junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal entre los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), ha sido presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos han sido utilizados para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor han sido presentadas en esta tendencia de la industria. Estos datos han sido utilizados para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, como los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el corretaje aduanero, las tarifas de transporte de carga, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación (autopistas vs. carreteras nacionales vs. otras carreteras), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Principales movimientos estratégicos - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MSC). Esto incluye (1) acuerdos, (2) expansiones, (3) reestructuración financiera, (4) fusiones y adquisiciones, (5) alianzas, e (6) innovaciones de productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MSC han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea regular".
- Conectividad del transporte marítimo de línea regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, conectividad bilateral del transporte marítimo y conectividad portuaria del transporte marítimo de línea regular para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) el número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan un país con otros países, (4) el número total de buques desplegados en un país, (5) la capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales proveedores de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anuales, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes terminados a distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones medioambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores en el puerto, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, portacontenedores, buques tanque de petróleo, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores de influencia para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenerización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del carga transportada por modo de transporte (toneladas así como tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y gas, minería y cantería - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde upstream hasta downstream y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Otros servicios - El segmento de otros servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de mercancías por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, navegación, práctico y actividades de atraque, transporte por chalanas, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de mercancías por tierra (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para propósitos de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de aeropuertos y control de tráfico aéreo, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para envío, empaque y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas y desempeño portuario - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución de una economía, y por lo tanto afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano pasado por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de mercancías y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran a los puertos, las escalas portuarias y el rendimiento del puerto de contenedores han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea regular".
- Rendimiento portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que maneja un puerto anualmente. Puede relacionarse con (1) tonelaje de carga, (2) contenedores en TEU y (3) escalas de buques. El rendimiento portuario en términos del total de contenedores manejados (TEU) ha sido presentado en la tendencia de la industria "Llamadas y desempeño portuario".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el Índice de Precios al Productor (IPP) captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos han sido utilizados junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la fuerza laboral, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que están presentes, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas revelaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificados a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de pedidos del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera involucra la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico han sido presentados en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por camión - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por camión son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otra parte, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por camión y las variables involucradas, es decir, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc., han sido estudiados durante el año base del estudio y presentados para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, ingreso y cumplimiento de pedidos, empaque, preparación y empaque de pedidos, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y productos terminados desde los centros de producción a los distribuidores y finalmente al cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, el pronóstico de la demanda, la gestión del inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Retorno de carga | El retorno de carga es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de los bienes transportados. |
| Bunkerización | La bunkerización es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo para ser utilizado para impulsar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se llama comerciante de bunker. |
| Servicio de bunkerización | El servicio de bunkerización es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de bunkers a un buque. |
| Comercio colaborativo en línea | El comercio colaborativo en línea (C-commerce) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, sus socios comerciales y clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de la industria, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo registrado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte terrestre local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística contractual | La logística contractual se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega a domicilio de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para proporcionar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicio de mensajería se denomina mensajero. |
| Cross-docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio de tránsito | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. |
| Despacho de aduanas | Los procedimientos involucrados en la liberación de carga por parte de la aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de aranceles de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto aduanero | El precinto aduanero es un sello, estampilla u otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de los bienes, los medios comerciales de transporte o los almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases, comprimidos, licuados, disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas misceláneas y artículos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente pide los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de arrastre | El transporte de arrastre es una forma de servicio de transporte por camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte de arrastre mueven la carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el transporte de arrastre solo transporta bienes en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un conductor en un turno. |
| Varada en seco | La varada en seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante la varada en seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Semirremolque de carga seca | Un semirremolque de carga seca es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga en paletas, en cajas o suelta, los semirremolques de carga seca no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas «reefer») y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los semirremolques de plataforma plana). |
| Alimentación de carga | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un «buque nodriza» para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del servicio de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se refiere a una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, mantenidos, recibidos o expedidos bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositante autorizado, en el curso de su actividad, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos e insensibles. |
| Camión de plataforma plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos e insensibles, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, los bienes transportados con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un semirremolque de plataforma plana. |
| Tiempo de tránsito de carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia, para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Transporte de mercancías | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga internacional saliente | Lugar de carga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga internacional entrante | Lugar de descarga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga inferior a la capacidad del camión (LTL) | La carga inferior a la capacidad del camión, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centros de conexión para llevar los bienes a sus destinos. |
| Tracción por locomotoras | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede ser alimentada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación, como batería-trolebús o trolebús-carrete de cable. |
| Recorrido de recogida múltiple | Un recorrido de recogida múltiple (milk run) es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un solo camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas de ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un solo tanque solía recoger la leche de varias granjas lecheras para su entrega a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (CMC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para formar Contenedores de Carga Completa (CCC). La CMC es más adecuada para empresas que importan volúmenes ligeros de bienes de múltiples países pero desean aprovechar las tarifas de flete de CCC más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y recibir en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega en casa u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de manufactura a la tienda, al domicilio u otra ubicación; 5. Comprar en línea y devolver en la tienda o en línea; 6. Comprar en línea y devolver en línea. |
| Carga fuera de medida | La carga fuera de medida (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas de un contenedor de 40 pies de alto (40HC). Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, una anchura superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros buques | Otros buques incluyen: buques tanque de gas licuado de petróleo, buques tanque de gas natural licuado, buques tanque de productos (químicos), buques tanque especializados, buques refrigerados, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, buques de crucero, transbordadores, otros buques sin carga. |
| Otras cargas especializadas | Otras mercancías especializadas incluyen mercancías en eslinga (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos sin ensamblar), carga de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), mercancías de alto valor que requieren protección adicional, como electrónica y servicios financieros de transporte por carretera. |
| Transporte de mercancías subcontratado | Transporte por cuenta ajena o a cambio de remuneración; el transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a la capacidad del camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de carga completa del camión (FTL). |
| Carretera pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio ultrarrápido | El comercio ultrarrápido (Q-commerce), también conocido como comercio instantáneo, es un tipo de comercio electrónico en el que el énfasis está en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal ubicada junto al agua o que se proyecta hacia ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos previamente poseídos a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve bienes de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contratación de una agencia de transporte por camión para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa del camión o de carga inferior a la capacidad del camión (LTL), contenerizado o no contenerizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga rodada | Los buques de carga rodada (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia adentro y hacia afuera del buque sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cuerpos de intercambio | Un cuerpo de intercambio, contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede transportar ocasionalmente mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo de lona tensa | Los vehículos de lona tensa y de cortina lateral se utilizan como nombres genéricos para camiones/semirremolques con lados de cortina. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite correr las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el viaje, las correas de sujeción de carga verticales se sujetan a un carril de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los tensores en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de «lona tensa». Esto evita que la cortina aletee o tamborilee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de bienes de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera no pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquines. |
| Servicios de aprovisionamiento de buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
