MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE CANADÁ: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

Se espera que el mercado de carga y logística de Canadá sea testigo de una CAGR de ~3.5% durante el período de pronóstico (2020-2025). El mercado está impulsado por el crecimiento del sector manufacturero.

Instantánea del mercado

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3.5 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado canadiense de carga y logística experimente un fuerte crecimiento durante el período de pronóstico, debido al alto rendimiento del segmento de carga por ferrocarril. El floreciente sector del comercio electrónico y el crecimiento de los sectores de la construcción, farmacéutico y sanitario pueden impulsar el mercado.

  • En 2018, 19,8 millones de usuarios de comercio electrónico estaban activos en Canadá. Además, la penetración del comercio electrónico puede aumentar aún más la demanda en la industria logística.
  • La división internacional de Royal Mail PLC del Reino Unido compró la empresa canadiense de entrega de paquetes, Dicom Canada, en septiembre de 2018, por CAD 360 millones (GBP 214 millones), lo que se suma a sus operaciones en crecimiento en varios estados de EE. UU. y en toda Europa, mostrando que se espera que el segmento de mensajería del mercado crezca aún más y sea testigo del interés comercial internacional.

Alcance del Informe

El informe sobre el mercado canadiense de carga y logística cubre segmentos clave del mercado, como transporte de carga, correos y mensajeros, transporte de carga, almacenamiento, servicios de valor agregado y otras funciones. Además, el informe proporciona información sobre la industria del comercio electrónico, las tarifas de flete en el país y el transporte intermodal, entre otros.

También se proporcionan perfiles de empresas para identificar a algunos de los principales actores internacionales y locales que operan en Canadá. Ayudan a comprender el panorama competitivo del mercado.

Function
Freight Transport
Road
Rail
Sea and Inland
Air
Freight Forwarding
Warehousing
Courier, Express, and Parcel
Value-added Services
Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas
End User
Construction
Oil and Gas and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

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Tendencias clave del mercado

El segmento de transporte de mercancías por ferrocarril está experimentando un crecimiento constante

En 2018, el tráfico de mercancías por ferrocarril, medido en toneladas-milla de ingresos, aumentó un 6,1 % con respecto a 2017 y un 6,0 % en comparación con el promedio de 2013-2017. Sobre una base interanual, la carga de trabajo del sector del transporte ferroviario de mercancías, medida en toneladas brutas por milla, aumentó un 6,2 % y un 10,15 % en comparación con la media de cinco años. La distancia recorrida por los trenes de carga de Canadá, medida en millas de tren de carga, aumentó un 5,4 % a 68,6 millones en 2018 en comparación con 2017. En 2018, el tráfico intermodal total que se originó en Canadá aumentó en 1,85 desde 2017, ya que los ferrocarriles canadienses de clase 1 transportó más remolques y contenedores.

Además, en 2018, la cantidad de cargamentos de automóviles desde Canadá aumentó un 15,85 % a un nuevo valor récord de 6,1 millones, y el crecimiento estuvo liderado por la fabricación y envíos varios y el flete intermodal.

La Asociación Ferroviaria de Canadá (RAC, por sus siglas en inglés) rastrea 11 agrupaciones de productos transportados por ferrocarriles de carga en Canadá. En 2018, los bienes intermodales, los minerales, los combustibles y los productos químicos fueron los grupos más grandes de vagones transportados a través de los ferrocarriles de Canadá, y representaron el 67 % de todos los vagones. Según el número de vagones movidos, los mayores aumentos entre los grupos de productos básicos en 2018 fueron manufacturados y varios (56,2 %), intermodales (20,2 %) y maquinaria y automoción (13,2 %). El único descenso se registró en los productos alimenticios (1,1%).

canada fnl trend1

Sólidos resultados comerciales en 2018

Las exportaciones de bienes de Canadá continuaron creciendo en 2018, con un aumento del 6,5 % a $585 000 millones, con un aumento de los precios de exportación del 2,2 % y un aumento del 4,1 % en los volúmenes de exportación. Al mismo tiempo, las importaciones de bienes de Canadá aumentaron un 5,8 % a $ 607 mil millones, ya que tanto los precios de importación como los volúmenes de importación aumentaron un 2,4 % y un 3,3 %, respectivamente. Como resultado, el comercio total de bienes alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares. Además, dado que las exportaciones superaron las importaciones en 2018, el déficit comercial de bienes de Canadá se redujo en $ 2.7 mil millones a $ 22 mil millones.

Las exportaciones de bienes canadienses crecieron en 2018 por segundo año consecutivo, con un aumento de las exportaciones en todos los sectores, excepto en vehículos de motor y repuestos. El crecimiento de las exportaciones de energía lideró el camino, avanzando $ 14 mil millones, o 15%, para alcanzar un valor de $ 111 mil millones, seguido de bienes de consumo (+ $ 3,6 mil millones) y productos forestales, de construcción y de embalaje (+ $ 3,4 mil millones). Las importaciones de bienes de Canadá aumentaron un 5,8 %, o $33 000 millones, a $607 000 millones en 2018. Las importaciones aumentaron en todos los sectores, encabezados por minerales y minerales metálicos, productos energéticos y aeronaves y otros equipos de transporte, todos los cuales registraron tasas de crecimiento de dos dígitos.

canada fnl trend2

Panorama competitivo

Se espera que el mercado canadiense de carga y logística esté fragmentado, con la presencia de una gran cantidad de jugadores. Se espera que el mercado sea testigo de una competencia cada vez mayor debido al creciente volumen de comercio en Canadá. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technological Innovations and their Impact

    4. 4.4 Impact of the Growth of E-commerce on the Market

    5. 4.5 Impact of Regulations on the Logistics Sector

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    7. 4.7 Freight Rates/Logistics Cost Trends

    8. 4.8 Insights into Intermodal Freight Transportation

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Rail

        3. 5.1.1.3 Sea and Inland

        4. 5.1.1.4 Air

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Courier, Express, and Parcel

      5. 5.1.5 Value-added Services

      6. 5.1.6 Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 International Players

        1. 6.2.1.1 Agility Logistics Ltd

        2. 6.2.1.2 Aramex

        3. 6.2.1.3 C.H. Robinson Worldwide

        4. 6.2.1.4 CEVA Logistics

        5. 6.2.1.5 Bollore Logistics

        6. 6.2.1.6 CJ Logistics Corporation

        7. 6.2.1.7 DHL Global Forwarding

        8. 6.2.1.8 DSV Air & Sea Inc.

        9. 6.2.1.9 Expeditors International of Washington Inc.

        10. 6.2.1.10 DB Schenker

        11. 6.2.1.11 FedEx

        12. 6.2.1.12 Kuehne + Nagel

      2. 6.2.2 Local Players (Key Information/Overview)

        1. 6.2.2.1 TFI International Inc.

        2. 6.2.2.2 Cargojet Inc.

        3. 6.2.2.3 Logistec Corp.

        4. 6.2.2.4 Purolator Inc.

        5. 6.2.2.5 Algoma Central Corp.

        6. 6.2.2.6 Versacold Logistics Services

        7. 6.2.2.7 Air Tindi Ltd

        8. 6.2.2.8 Best International Cargo Inc.

        9. 6.2.2.9 CMS Shipping

        10. 6.2.2.10 Delmar International Inc.

        11. 6.2.2.11 Canada Post Corporation

  7. 7. APPENDIX

    1. 7.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 7.2 Insights into Capital Flows

    3. 7.3 Economic Statistics - The Transport and Storage Sectors' Contribution to the Economy

    4. 7.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

  8. 8. DISCLAIMER

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de carga y logística de Canadá se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de carga y logística de Canadá está creciendo a una CAGR de >3,5 % en los próximos 5 años.

Aramex, CH Robinson Worldwide, Air Tindi Ltd, Canada Post Corporation, Versacold Logistics Services son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística de Canadá.

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