Tamaño y participación del mercado de flete y logística de los Estados Unidos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2024 |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.43 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 1.72 Billones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.80% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de flete y logística de los Estados Unidos por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de flete y logística de los Estados Unidos crezca de USD 1.381,09 mil millones en 2025 a USD 1.433,58 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1.724,6 mil millones en 2031 a una CAGR del 3,8% durante 2026-2031. Esta trayectoria moderada refleja un panorama maduro pero resiliente, configurado por el cumplimiento del comercio electrónico, los flujos de manufactura impulsados por la relocalización y la rápida adopción tecnológica. Los cargadores migran de redes con muchos activos a redes orquestadas digitalmente, desbloqueando la optimización de la capacidad y la visibilidad en tiempo real entre modos de transporte. Los fondos de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA) destinados a carreteras, ferrocarriles y puertos sustentan la confiabilidad de la red a largo plazo, mientras que los proyectos piloto de camiones de cero emisiones señalan una transición acelerada hacia el transporte sostenible. La intensidad competitiva se incrementa a medida que las grandes fusiones reconfiguran las capacidades de agencia de carga global, incluso cuando los especialistas regionales consolidan posiciones de nicho en torno a los servicios de última milla y de cadena de frío.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de carga lideró con el 62,85% del tamaño del mercado de flete y logística de los Estados Unidos en 2025, mientras que se proyecta que la mensajería, el expreso y la paquetería (CEP) se expanda a una CAGR del 4,38% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura capturó el 28,54% de la participación del mercado de flete y logística de los Estados Unidos en 2025, mientras que se prevé que el comercio mayorista y minorista crezca más rápido a una CAGR del 4,05% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el flete por carretera representó el 63,78% de la participación en ingresos en 2025, mientras que se espera que el flete aéreo avance a una CAGR del 4,28% entre 2026-2031.
- Por modo de agencia de carga, la agencia de carga marítima y por vías navegables interiores representó una participación del 54,55% en 2025, aunque se espera que la agencia de carga aérea registre la CAGR más alta del 3,84% entre 2026-2031.
- Por tipo de CEP, los envíos domésticos mantuvieron una participación en ingresos del 76,05% en 2025, mientras que los envíos internacionales están preparados para una CAGR del 4,65% entre 2026-2031.
- Por tipo de almacenamiento y depósito, las instalaciones sin control de temperatura dominaron con una participación del 92,05% en 2025, mientras que se proyecta que el espacio con control de temperatura crezca a una CAGR del 3,64% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e información del mercado de flete y logística de los Estados Unidos
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Volúmenes explosivos de paquetería de comercio electrónico B2C | +0.8% | Nacional, centros metropolitanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Flujos de carga de manufactura doméstica impulsados por la relocalización | +0.6% | Grandes Lagos, Sureste, Suroeste | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de la externalización de 3PL/4PL entre cargadores del mercado medio | +0.4% | Nacional, ciudades de segundo nivel | Mediano plazo (2-4 años) |
| Financiamiento de la Ley Federal de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA) | +0.3% | Corredores nacionales de carga | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mercados digitales de carga y agregación de capacidad basada en API | +0.2% | Nacional, rutas densas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Proyectos piloto de corredores de camiones de cero emisiones (hidrógeno / BEV) | +0.1% | California, Texas, Noreste | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volúmenes explosivos de paquetería de comercio electrónico B2C
Los envíos de paquetería doméstica aumentaron en 2024, intensificando la demanda de movimientos de alta frecuencia y corta distancia. La colaboración de Amazon en febrero de 2025 con FedEx para paquetes de gran tamaño refuerza los modelos de cumplimiento distribuido que difuminan las líneas entre minoristas y transportistas. Los consumidores esperan entregas en el mismo día y al día siguiente, lo que obliga a los proveedores a mantener capacidad de reserva durante los períodos de menor demanda. Los transportistas regionales y los especialistas en última milla ganan participación a medida que los operadores consolidados gestionan la presión sobre los márgenes derivada de la «terrestrificación» de los servicios aéreos anteriormente premium. El cambio hacia los canales directos al consumidor redirige la carga de flujos paletizados a flujos de paquetería, reconfigurando la densidad de rutas y los requisitos de utilización de activos.
Flujos de carga de manufactura doméstica impulsados por la relocalización
La localización de la cadena de suministro se acelera, respaldada por los incentivos de la Ley CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación que totalizan USD 280 mil millones[1]Casa Blanca, "Implementación de la Ley CHIPS y de Ciencia," whitehouse.gov. Los proyectos de semiconductores, automotriz y farmacéuticos concentran la demanda de carga en los corredores de los Grandes Lagos y el Sureste. Las rutas domésticas más cortas aumentan la dependencia del transporte por carretera para componentes de entrega urgente, compitiendo al mismo tiempo por la limitada capacidad de largo recorrido. Surgen primas de tarifas en las rutas de manufactura densas a medida que los volúmenes relocalizados presionan las redes existentes, a pesar de las continuas expansiones ferroviarias y portuarias. Los incentivos estatales amplifican los nodos de carga regionales, reforzando las prioridades de conectividad multimodal.
Expansión de la externalización de 3PL/4PL entre cargadores del mercado medio
Los cargadores medianos desinvierten en actividades logísticas no esenciales hacia proveedores de tercera y cuarta parte para acceder a plataformas tecnológicas y economías de escala. Las soluciones unificadas de torre de control ofrecen visibilidad de extremo a extremo y orquestación modal sin grandes desembolsos de capital. Los 3PL regionales ganan contratos al adaptar los servicios a las regulaciones locales y las huellas de instalaciones, mientras que los proveedores globales agrupan ofertas multimodales para cadenas de suministro complejas. La calidad del servicio, la transparencia de costos y la integración de datos siguen siendo criterios decisivos de selección, impulsando la inversión en conectividad API y análisis predictivo. Los modelos de bajo consumo de activos también mitigan el riesgo en el balance para los cargadores que enfrentan demanda volátil.
Financiamiento de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA)
La IIJA asigna USD 110 mil millones a carreteras y puentes, USD 66 mil millones a ferrocarriles, USD 25 mil millones a aeropuertos y USD 17 mil millones a puertos[2]Oficina de Presupuesto del Congreso, "Seguimiento de puntuación de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos," cbo.gov. Proyectos como la expansión del túnel Howard Street desbloquean el espacio libre para doble apilamiento de trenes intermodales, mejorando la competitividad de los puertos de la Costa Este. Las subvenciones multimodales promueven interfaces fluidas entre camión, ferrocarril y puerto, reduciendo los tiempos de permanencia y las emisiones. La actividad de construcción restringe temporalmente la capacidad en ciertos corredores, aunque las ganancias netas de rendimiento a largo plazo superan las desaceleraciones a corto plazo. La escasez de mano de obra en el sector de la construcción podría retrasar la finalización, prolongando el estímulo a la demanda de la inversión.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez aguda de conductores de largo recorrido e inflación salarial | -0.5% | Nacional, rutas de largo recorrido | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cuellos de botella de congestión en puertos, terminales ferroviarias y áreas urbanas | -0.3% | Puertos de la Costa Oeste, centro de Chicago | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escalada de costos de seguros y cumplimiento de ciberriesgos | -0.2% | Nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Veredictos judiciales «nucleares» que elevan los seguros de transportistas automotrices | -0.2% | Estados propensos a litigios | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez aguda de conductores de largo recorrido e inflación salarial
Los grandes transportistas continuaron enfrentando una elevada rotación en 2024, ya que una fuerza laboral envejecida y las preocupaciones por el estilo de vida disuaden a los nuevos ingresantes[3]Oficina de Estadísticas Laborales, "Situación del empleo en el transporte de camiones," bls.gov. Los paquetes salariales aumentaron a medida que las flotas ofrecían bonificaciones por contratación, mayor tiempo en casa y mejoras en los beneficios. Los mandatos de dispositivos de registro electrónico y los límites de horas de servicio reducen la capacidad efectiva incluso cuando el equipo está disponible. La participación de mujeres y trabajadores jóvenes sigue siendo baja, lo que mantiene ajustado el mercado laboral. Los programas de aprendizaje y las comodidades modernizadas en las flotas mejoran las perspectivas de reclutamiento, pero aún no han cerrado la brecha.
Cuellos de botella de congestión en puertos, terminales ferroviarias y áreas urbanas
Los aumentos en el puerto de Los Ángeles/Long Beach elevaron los tiempos de permanencia ferroviaria durante los meses pico de 2024. El centro ferroviario de Chicago lucha con retrasos en los intercambios que se propagan a través de las rutas transcontinentales. Los viajes urbanos de camiones pierden productividad por la congestión, mientras que la escasez de estacionamiento para camiones, 1 espacio por cada 11 camiones, obliga a incumplir las normas o realizar millas vacías adicionales[4]Administración Federal de Carreteras, "Medidas de desempeño del flete," fhwa.dot.gov. Los planes de automatización portuaria enfrentan resistencia laboral, retrasando las mejoras en el rendimiento. Los proyectos de la IIJA aliviarán los cuellos de botella, aunque la mayoría entrarán en funcionamiento después de 2027.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por industria de usuario final: la manufactura lidera; el comercio mayorista y minorista se acelera
La manufactura contribuyó con el 28,54% al tamaño del mercado de flete y logística de los Estados Unidos en 2025, ya que los flujos de entrada de componentes y la distribución de bienes terminados se multiplicaron con los incentivos de relocalización. El sector favorece las soluciones multimodales que equilibran el costo y el tiempo de ciclo, con la electrónica de alto valor y los productos farmacéuticos recurriendo a los servicios acelerados. El comercio mayorista y minorista, aunque más pequeño, registra la CAGR más rápida del 4,05% (2026-2031) a medida que el comercio minorista omnicanal amplía los nodos de micro-cumplimiento y la densidad de paquetería. La logística de construcción se mantiene estable gracias a los desembolsos en infraestructura pública, mientras que el petróleo, el gas, la minería y las canteras experimentan volatilidad vinculada a los precios de los productos básicos y las transiciones en la política energética.
La agricultura, la pesca y la silvicultura mantienen una base estable de movimientos a granel y refrigerados, aunque la variabilidad estacional impulsa requisitos de capacidad flexible. Los sectores emergentes, componentes de energía renovable, dispositivos sanitarios y equipos para centros de datos, demandan manejo especializado y cumplimiento normativo, favoreciendo a los proveedores con experiencia sectorial. En todas las industrias, la localización de la cadena de suministro traslada más volumen a las rutas de transporte regional por carretera, intensificando la competencia por conductores y mano de obra en almacenes en los corredores de crecimiento.
Por función logística: el crecimiento de CEP supera la dominancia del transporte
El transporte de carga capturó el 62,85% de la participación del mercado de flete y logística de los Estados Unidos en 2025, anclado por redes de transporte por carretera, ferroviario e intermodal que sirven a las cadenas de suministro de productos básicos a granel y manufactura. La CEP, aunque más pequeña, registró la perspectiva de CAGR más sólida del 4,38% (2026-2031), impulsada por la densidad de paquetería del comercio electrónico agrupada en torno a los centros de cumplimiento metropolitanos. Los servicios de CEP domésticos mantuvieron una participación del 76,05%, aunque los flujos de paquetería pequeña internacional aumentan gracias a la demanda de comercio electrónico transfronterizo, respaldada por reglas simplificadas de despacho de minimis. La demanda de almacenamiento y depósito sigue siendo sólida, con instalaciones sin control de temperatura que comprenden el 92,05% de la capacidad en 2025, aunque los metros cuadrados con control de temperatura se expanden más rápidamente gracias a los productos farmacéuticos y la logística de alimentos frescos.
Los proveedores difuminan las líneas funcionales a medida que las ofertas integradas combinan transporte, almacenamiento y servicios de valor agregado para capturar una mayor participación en la billetera del cliente. Las plataformas de orquestación digital permiten la selección de modos en tiempo real y el equilibrio de inventario entre las redes de instalaciones. Los operadores de CEP despliegan clasificación automatizada y optimización de rutas basada en inteligencia artificial para compensar las restricciones laborales. En el transporte de carga, los proyectos piloto de camiones de cero emisiones y las mejoras de corredores financiadas por la IIJA alterarán la composición de la flota y las eficiencias regionales. La convergencia de servicios posiciona a los proveedores de pila completa para capitalizar los cambios seculares, mientras que los especialistas de nicho tienen éxito al centrarse en la velocidad, el cumplimiento normativo o la integridad del producto.
Por mensajería, expreso y paquetería: densidad doméstica, potencial internacional
Las redes de CEP domésticas gestionan el 76,05% de los flujos de paquetería, pero enfrentan compresión de márgenes a medida que la «terrestrificación» desplaza los envíos del servicio aéreo al terrestre. La renovada asociación de Amazon con FedEx para artículos de gran tamaño amplía las líneas de competencia colaborativa. La CEP internacional registra una CAGR del 4,65% (2026-2031), respaldada por los mercados directos al consumidor y la simplificación aduanera para paquetes de bajo valor. La automatización en la clasificación y el micro-cumplimiento mejora el costo por paquete, mientras que la escasez de conductores eleva el interés en unidades terrestres autónomas y proyectos piloto con drones.
Los programas de sostenibilidad en la entrega urbana promueven furgonetas eléctricas y bicicletas de carga en zonas de congestión, reduciendo emisiones y multas por estacionamiento. Los transportistas regionales aprovechan las redes localizadas para gestionar los picos durante los límites de capacidad de los transportistas nacionales, ganando contratos de comerciantes electrónicos de nicho. La integración tecnológica en el etiquetado, el seguimiento y la gestión de devoluciones es ahora un requisito previo para la selección de transportistas por parte de los cargadores de alta frecuencia.
Por almacenamiento y depósito: expansión del segmento premium de cadena de frío
Las instalaciones sin control de temperatura dominan el mercado con una participación del 92,05% en 2025, pero el espacio con control de temperatura crece a una CAGR del 3,64% (2026-2031) a medida que se multiplican los biológicos, los alimentos frescos y la logística de vacunas. Lineage Logistics amplía su huella mientras despliega mejoras de eficiencia energética que reducen los costos operativos y atraen a clientes con enfoque ESG. Los sistemas de robótica y almacenamiento automatizado abordan las brechas laborales y mejoran el rendimiento tanto en entornos de temperatura ambiente como en entornos de frío.
El comercio electrónico fomenta los nodos de micro-cumplimiento más cercanos a los consumidores, acortando las ventanas de entrega y reduciendo los costos de última milla. Las mejoras en carreteras e instalaciones financiadas por la IIJA reducen las barreras para la selección de sitios de nuevos almacenes a lo largo de corredores secundarios. Los objetivos de sostenibilidad impulsan la instalación de paneles solares, iluminación LED y aislamiento avanzado que reducen las métricas de kilovatios-hora por palé y sirven como diferenciadores en las evaluaciones de solicitudes de propuestas (RFP).
Por transporte de carga: la dominancia por carretera enfrenta cambios modales
El flete por carretera mantuvo el 63,78% de la participación del mercado de flete y logística de los Estados Unidos en 2025, lo que refleja una capacidad incomparable de puerta a puerta y flexibilidad en términos de tiempo definido. El flete aéreo, proyectado a una CAGR del 4,28% (2026-2031), se beneficia de la urgencia del comercio electrónico y de los cargadores que se cubren ante las perturbaciones oceánicas. El ferrocarril gana volúmenes de contenedores intermodales ayudado por la asignación de USD 66 mil millones de la IIJA para el ferrocarril, aunque sufre restricciones a corto plazo en los centros congestionados. El transporte marítimo y por vías navegables interiores sigue siendo vital para las importaciones a granel y en contenedores, mientras que los ductos sirven flujos estables de petróleo y productos químicos con un potencial de crecimiento limitado.
La escasez de conductores, los riesgos de veredictos nucleares y los mandatos de sostenibilidad alientan a algunos cargadores a desplazar la carga densa y predecible al ferrocarril o al transporte intermodal. Mientras tanto, los corredores de electrificación en California y Texas posicionan a los camiones eléctricos de batería para hauls regionales, lo que podría recuperar participación del ferrocarril en rutas seleccionadas. Las herramientas de planificación integrada que consideran las emisiones, los tiempos de permanencia y el costo total en destino están reconfigurando las decisiones modales en los eventos de licitación y los contratos anuales.
Por agencia de carga: el liderazgo marítimo se encuentra con el impulso aéreo
La agencia de carga marítima y por vías navegables interiores controló el 54,55% de los ingresos de agencia de carga en 2025, aprovechando las eficiencias de costo para las importaciones en contenedores en los puertos de la Costa Oeste y del Golfo. La agencia de carga aérea crece a una CAGR del 3,84% (2026-2031) a medida que la mitigación del riesgo en la cadena de suministro y las necesidades de carga de alto valor justifican las tarifas premium. La agencia de carga por carretera y ferroviaria apoya las cadenas integradas de puerta a puerta, especialmente para los flujos de relocalización provenientes de México. Las plataformas digitales estandarizan la reserva, la documentación y la visibilidad de hitos, reduciendo las barreras para los cargadores del mercado medio.
La consolidación se acelera con DSV completando su adquisición de DB Schenker por USD 15,8 mil millones en abril de 2025, redefiniendo las ventajas de escala global. Los agentes de carga se diferencian a través de rutas alternativas durante la congestión portuaria y a través de la experiencia en cumplimiento normativo específico del sector. Las perspectivas de crecimiento favorecen a los proveedores que agrupan el despacho aduanero, el financiamiento comercial y los paneles de visibilidad en un único modelo operativo.
Análisis geográfico
California, Texas y los Grandes Lagos en conjunto representan la mayor participación de la actividad del mercado de flete y logística de los Estados Unidos, gracias a las puertas de entrada portuarias, el comercio transfronterizo y los densos ecosistemas de manufactura. El Puerto de Los Ángeles/Long Beach ancla las importaciones del Pacífico, mientras que Texas aprovecha las exportaciones de energía y los flujos de relocalización a través de los cruces de Laredo y El Paso. El Sureste registra un crecimiento por encima del promedio a medida que los fabricantes automotrices y aeroespaciales se agrupan en torno a mercados laborales competitivos en costos y acceso multimodal.
Los cruces transfronterizos de camiones con México establecieron récords en 2024 a medida que la relocalización acerca el abastecimiento de componentes a las líneas de ensamblaje final. Los proyectos de la IIJA como las mejoras al corredor de la I-10 y la expansión del túnel Howard Street redistribuyen la densidad del flete, ofreciendo rutas alternativas que alivian los cuellos de botella costeros. Las regiones rurales ganan volumen de paquetería a medida que la penetración del comercio electrónico se profundiza, requiriendo inversión en centros de clasificación regionales y capacidad de última milla.
Las consideraciones de resiliencia climática impulsan la diversificación de rutas en torno a los corredores del Oeste propensos a incendios forestales y los nodos del Golfo expuestos a huracanes. Los estados adoptan diversos mandatos de emisiones, con las normas de cero emisiones de California influyendo en las decisiones de flota a nivel nacional. La dinámica competitiva se inclina hacia los proveedores que pueden navegar los entramados regulatorios, asegurar la escasa mano de obra de almacén en las metrópolis de rápido crecimiento y mantener capacidad flexible para las perturbaciones relacionadas con el clima.
Panorama competitivo
El mercado está fragmentado; sin embargo, se inició una ligera consolidación con la adquisición de DB Schenker por parte de DSV y la compra de IMC Logistics por parte de Kuehne+Nagel, ampliando la densidad de la red mientras impulsa las desinversiones que abren espacio para participantes regionales. La escala genera apalancamiento de compras, venta cruzada multimodal y capacidad de inversión tecnológica. Sin embargo, los actores de nicho prosperan al ofrecer servicios especializados de cadena de frío, transporte de carga pesada o última milla que los mega-proveedores desatienden.
La tecnología sigue siendo un diferenciador principal. Los corredores digitales de carga agregan capacidad fragmentada a través de API, proporcionando a los cargadores cotizaciones instantáneas y ETAs predictivos. Los operadores consolidados invierten en plataformas TMS en la nube, entrenamiento de conductores basado en telemática y paneles de seguimiento de emisiones para cumplir con los criterios de sostenibilidad de los cargadores. Las flotas privadas de Amazon, Walmart y Home Depot extienden la presión competitiva al internalizar las rutas de alto volumen, ajustando así la capacidad en el mercado spot e influyendo en las tarifas de contrato.
Los compromisos de sostenibilidad reconfiguran la adquisición de flotas. El pedido de 10.000 vehículos eléctricos de UPS y el compromiso de neutralidad de carbono para 2040 de FedEx provocan una adopción más amplia de camiones eléctricos e impulsados por hidrógeno. Los proveedores con hojas de ruta de descarbonización transparentes ganan ventaja en las solicitudes de propuestas de cargadores con enfoque ESG. Los programas de reclutamiento de conductores, el reembolso de matrícula, las cabinas modernas y los horarios predecibles también emergen como diferenciadores de marca en un mercado laboral ajustado.
Líderes de la industria de flete y logística de los Estados Unidos
United Parcel Service (UPS)
FedEx
Amazon Logistics
C.H. Robinson
J.B. Hunt Transport
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2025: GXO Logistics aceleró la expansión en logística sanitaria a través de instalaciones especializadas con control de temperatura y servicios de cumplimiento normativo.
- Mayo de 2025: Amazon renovó su asociación estratégica con FedEx para paquetes de gran tamaño mientras expandía sus propios servicios de carga de menos que camión completo (LTL).
- Abril de 2025: DSV completó su adquisición de DB Schenker por USD 15,8 mil millones, formando la red de agencia de carga más grande del mundo.
- Abril de 2024: J.B. Hunt extendió un acuerdo de transporte dedicado plurianual con Walmart para optimizar el reabastecimiento de tiendas a nivel nacional.
Alcance del informe del mercado de flete y logística de los Estados Unidos
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, y otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final. Mensajería, expreso y paquetería (CEP), agencia de carga, transporte de carga, almacenamiento y depósito están cubiertos como segmentos por función logística.| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y gas, minería y canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
| Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Ductos | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con control de temperatura | ||
| Otros servicios | ||
| Industria de usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y gas, minería y canteras | |||
| Comercio mayorista y minorista | |||
| Otros | |||
| Función logística | Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Ductos | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Con control de temperatura | |||
| Otros servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria AFF. Los actores de usuarios finales considerados son los establecimientos dedicados principalmente al cultivo de productos agrícolas, la cría de animales, la cosecha de madera, la recolección de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de productos (productos agrícolas) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes que se transportan o almacenan.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuarios finales considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros de entrega urgente y la prestación de otros servicios de valor agregado para la gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, frecuentemente denominados mercado CEP, hacen referencia a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de pequeñas mercancías (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 lbs, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetería no urgente (estándar y diferida) así como servicios de entrega urgente de paquetería (urgente por día definido y urgente por hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se ha estudiado y presentado el crecimiento de la población y las previsiones en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está correlacionado positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agencia de carga - La agencia de carga, que en este contexto hace referencia a la industria de arreglo de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos dedicados principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) considerados son los agentes de carga, los operadores de transporte sin buque propio (NVOCC), los agentes de aduanas y los agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo Agencia de carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de ATC, como las actividades de despacho/autorización aduanera, la preparación de documentación relacionada con la carga, la consolidación-desconsolidación de mercancías, el seguro y cumplimiento de la carga, el arreglo de almacenamiento y depósito, la coordinación con los cargadores, y la agencia de carga a través de otros modos de transporte, es decir, por carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios del flete - Las tendencias de precios del flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de tráfico de carga (tonkm), la demanda del mercado de flete y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño general del mercado de flete y logística.
- Tendencias de tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia promedio por envío (km), el volumen de flete (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o a través de fronteras (internacional).
- Flete y logística - El gasto externo en (o la externalización de) la facilitación del transporte de carga (transporte de flete), la organización del transporte de carga a través de un agente (agencia de carga), el almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), la CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o a través de fronteras (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, por carretera, ferrocarril, vía marítima, aérea y ductos, constituyen el mercado de flete y logística.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos y disrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en mayor rentabilidad a corto plazo y mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal entre los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados).
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los cargos de peaje, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de agencia de carga, las tarifas de mensajería, etc., impactando así en el mercado general de flete y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas frente a carreteras nacionales frente a otras vías), la longitud de la vía férrea, el volumen de contenedores gestionados por los principales puertos y el tonelaje gestionado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o puntos de datos disponibles más recientes) junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios concisos y relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración financiera (4) Fusiones y adquisiciones (5) Alianzas, y (6) Innovaciones de productos. Los principales actores (proveedores de servicios logísticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, y sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice bilateral de conectividad del transporte marítimo de línea regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea regular".
- Conectividad del transporte marítimo de línea regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, la conectividad marítima bilateral y la conectividad del transporte marítimo de línea regular portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes globales de transporte marítimo en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que dan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, entre otros. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales proveedores de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia en el consumo de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anual, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, entre otros. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y la perspectiva del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuarios finales considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de bienes terminados a distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores en los puertos, entre otros. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, buques portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores de influencia para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación modal - La participación modal del flete está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia de los envíos, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso de los envíos, los envíos a granel, entre otros. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de tráfico de carga (ton-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del flete transportado por modo de transporte (toneladas y ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y gas, minería y canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuarios finales considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos naturales, como el carbón y los minerales metálicos; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) cubren todas las fases desde el upstream hasta el downstream y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención sanitaria y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, I+D científica). Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluyendo guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Otros servicios - El segmento de otros servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, transporte en barcaza, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte terrestre de carga (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, actividades de maniobra y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, aeropuertos y actividades de control de tráfico aéreo, actividades de servicios en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/ferri/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes frigoríficos, depósitos de tanques, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, empaque y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas a puertos y desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta al PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario, como el tiempo mediano transcurrido por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de mercancías y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, las llamadas a puertos y el rendimiento del puerto de contenedores, se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) abren el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea regular".
- Rendimiento portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores, y (3) llamadas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales gestionados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a puertos y desempeño".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción a lo largo de un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el IPC captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de flete y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros, como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que opera, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasa divulgación financiera, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se ha verificado a través de interacciones con la industria/expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de flete y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos se han respaldado con comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mayor conectividad a internet y el auge de la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel global. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), entre otros. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en manufactura de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y la perspectiva del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las razones principales para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si es necesario realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de neumáticos, entre otros, se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de un cargo. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento "otros servicios". En este contexto, los SVA hacen referencia a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir el etiquetado, el fraccionamiento, el control y la gestión de inventarios, el ensamblaje ligero, la gestión y el cumplimiento de pedidos, el empaque, la selección y el empaque, el marcado de precios y el etiquetado, y el arreglo del transporte.
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuarios finales considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y de las casas de producción a los distribuidores y finalmente al cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de demanda, la gestión de inventarios, entre otros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Carga de retorno | La carga de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan. |
| Bunkering | El bunkering es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para ser utilizado como fuente de energía del sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se llama operador de bunker. |
| Servicio de bunkering | El servicio de bunkering es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de bunker a un buque. |
| Comercio colaborativo | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, sus socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte por un vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte terrestre | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en ubicaciones no atendidas directamente por un transportista aéreo u oceánico. |
| Logística por contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se llama empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se llama mensajero. |
| Consolidación cruzada | La consolidación cruzada es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. |
| Despacho aduanero | Los procedimientos involucrados en la liberación de carga por parte de la aduana a través de las formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Sello aduanero | El sello aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comercial o los almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente realiza el pedido de los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Transporte de arrastre | El transporte de arrastre es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de transporte de arrastre mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Típicamente, el transporte de arrastre solo transporta mercancías en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Varada en dique seco | La varada en dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante la varada en dique seco, el buque completo se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Furgón seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas «reefer») y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Alimentación de contenedores | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un «buque madre» para un largo viaje oceánico. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se refiere a una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde las mercancías sujetas a impuestos especiales son producidas, procesadas, mantenidas, recibidas o despachadas bajo un régimen de suspensión del pago de derechos por un depositante autorizado, en el ejercicio de su actividad comercial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas. |
| Camión de plataforma plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, los bienes transportados en él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de tránsito del flete | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley islámica (sharía), garantizando la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de la oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios, y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluida la inversión de capital. |
| Cargado internacionalmente | Lugar de carga de mercancías en el país de referencia (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Descargado internacionalmente | Lugar de descarga de mercancías en el país de referencia (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga de menos que camión completo (LTL) | La carga de menos que camión completo (LTL) es un servicio de envío para cargas o cantidades de flete relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centros y radios para llevar los bienes a sus destinos. |
| Acarreo por locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales subterráneos por medio de vagones de mina arrastrados por locomotoras. La locomotora puede ser impulsada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús, o alguna combinación como batería-trolebús o cable de trolebús. |
| Ruta lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas desde varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas de ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para su entrega a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (CMC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas en contenedor completo (FCL). La CMC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de varios países pero desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de flete que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibir el envío en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de manufactura a la tienda, el hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga fuera de calibre | La carga fuera de calibre (OOG, por sus siglas en inglés) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques tanque de parcelas (químicos), buques tanque especializados, buques refrigerados, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga |
| Otras cargas especializadas | Otros bienes especializados incluyen mercancías preeslingadas (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos sin desplegar), cargas de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), flete de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica, flete por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de carga externalizado | Transporte por contrato o remuneración; el acarreo de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que la de un envío de menos que camión completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de camión completo (FTL). |
| Carretera pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal que se encuentra junto al agua o que se proyecta hacia el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recommerce | El recommerce es la venta de artículos previamente utilizados a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes desde los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluyendo tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o a través de fronteras (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de camión completo (FTL) o de menos que camión completo (LTL), contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga rodada | Los buques de carga rodada (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones articulados, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos hacia el buque y fuera de él con sus propias ruedas o mediante un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cajas intercambiables | Una caja intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede transportar ocasionalmente mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo de lona tensada | Los términos vehículo de lona tensada y vehículo con cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un raíl en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite que las cortinas se abran y se utilicen carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un raíl de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de «vehículo de lona tensada». Esto evita que la cortina aletee o golpee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área equivalente a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera no pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de gestión del buque | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco, el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de previsión sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos del mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de previsión para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las conclusiones de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
