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Mercado de carga y logística de Estonia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de carga y logística de Estonia segmentado por función (transporte de carga, transporte de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios) y usuario final (fabricación y automotriz, petróleo y gas, minería y explotación de canteras, agricultura, pesca y silvicultura) , Construcción, Comercio de Distribución, Salud y Farmacéutica, y Otros Usuarios Finales).

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Instantánea del mercado

Estonia Freight and Logistics
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El desempeño económico de Estonia sigue siendo sólido, respaldado por instituciones fuertes y reformas estructurales efectivas. Respaldado por un consumo privado todavía sólido, el PIB real alcanzó el 4,0 % en 2019 y se prevé que crezca por encima de la tendencia a corto plazo, alcanzando el 3,2 % en 2020. El índice de desempeño logístico del Banco Mundial para Estonia mejoró en 2018 en comparación con 2014 Estonia es el punto medio geográfico del norte de Europa, tiene una de las rutas comerciales más eficientes desde China hasta el noroeste de Rusia, y el norte de Europa y el puerto más grande del mar Báltico se encuentran todos en Estonia. 

Hay un énfasis creciente en la planificación del desarrollo del transporte en su economía y sostenibilidad ambiental. El Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia está comenzando la inclusión del Plan Maestro de Transporte y Movilidad para 2021-2030. Según el Secretario General Adjunto de Transporte, Ahti Kuningas, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia, el objetivo del Plan Maestro para los próximos 10 años es garantizar un sector del transporte seguro y tecnológicamente innovador, al tiempo que se desarrolla aún más la competitividad de el sector logístico. Con el país tomando iniciativas para el crecimiento de las soluciones de carga ecológicas y desarrollando su infraestructura de carga transeuropea, la importancia de Estonia como corredor de tránsito ha aumentado. Adicionalmente,

Alcance del Informe

Un análisis de antecedentes completo del mercado de carga y logística de Estonia, que incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y la logística. El gasto de las industrias de usuarios finales y el impacto de COVID-19 en el mercado están cubiertos en el informe.

By Function
Freight Transport
Road
Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value Added Services and Other Functions
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining and Quarrying
Agriculture,Fishing and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments- FMCG Included)
Healthcare and Pharmaceuticals
Other End Users

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Tendencias clave del mercado

Rápido crecimiento del comercio electrónico en la región

Las ventas en línea representan aproximadamente una quinta parte del comercio minorista total en Estonia y es uno de los canales de ventas más importantes para muchas empresas del país. Las compras electrónicas fuera de Estonia también han crecido rápidamente en los últimos seis o siete años, lo que ha llevado al crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y al aumento de los fletes. El alcance del comercio electrónico chino queda demostrado por la cantidad de correo estándar que llega desde Asia, y cabe destacar que la cantidad de artículos de correspondencia internacional ha aumentado a 2,5 millones de artículos en los últimos cinco años.

Un estonio promedio envía solo una carta estándar al año. Este aumento de letras estándar en varios millones demuestra solo una cosa; se trata de compras de comercio electrónico que están llegando a los buzones principalmente de Asia, y sin pagar impuestos. La Junta de Competencia dijo que los tres proveedores más destacados de servicios de mensajería en Estonia, DPD, Itella y Omniva, tienen una participación de mercado del 80% combinada, con DHL y UPS teniendo otro 10% entre ellos. Según la asociación, el volumen de paquetes de las cinco empresas de mensajería más grandes es de aproximadamente 20 millones de unidades al año, de las cuales nueve millones son paquetes transfronterizos, y aproximadamente la mitad del volumen total de paquetes se mueve a través de Omniva.

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Crecimiento de la agricultura, la pesca y la industria alimentaria en Estonia

Según una encuesta realizada por el Ministerio de Asuntos Rurales en 2019, mostró una cosecha récord recolectada en la agricultura, la pesca y la industria alimentaria en 2018 debido a las condiciones climáticas favorables. El valor total de la producción agrícola también aumentó en una quinta parte en 2018, y las exportaciones de bienes de origen estonio también registraron un aumento significativo. En el caso de las exportaciones, las exportaciones de bienes de origen estonio aumentaron un 21,2% en 2019, y los cereales y la leche y los productos lácteos continuaron contribuyendo significativamente a las exportaciones. Los socios comerciales más importantes continuaron siendo los países vecinos, Finlandia, Letonia y Lituania, a los que se exportó cerca del 45% de los productos agrícolas y alimenticios de origen estonio.

El crecimiento de la agricultura, la pesca y la industria alimentaria han ayudado a la industria del transporte de carga por carretera en el país a crecer en un momento en que los transportistas nacionales experimentan una fuerte competencia con los transportistas internacionales. La digitalización es una tendencia significativa en Estonia, y se espera que la digitalización de la industria del transporte de mercancías por carretera aumente en los próximos años. Se espera que surjan plataformas, como Uber Freight, dentro del país para ayudar a desarrollar el mercado.

Estonia FNL2

Panorama competitivo

El mercado de carga y logística en Estonia está fragmentado por naturaleza con una gran cantidad de actores internacionales y nacionales activos en el país. Algunos de los jugadores destacados en el mercado incluyen DHL, CEVA Logistics, DSV, Rhenus Logistics y Group Logistics, entre otros. Con una base de costos más baja que Estonia, por ejemplo, mano de obra, combustible y seguros más baratos, la cantidad de proveedores de servicios de países vecinos, como Letonia, Lituania y Polonia, es alta, lo que reduce los precios de los fletes y genera una dura competencia para los jugadores locales. 

Principales actores

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS & INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Opportunities

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Porters 5 Force Analysis

    7. 4.7 Insights on Technological Trends in the Market

    8. 4.8 Insights on Ecommerce Industry

    9. 4.9 Government Regulations and Initiatives

    10. 4.10 Brief on Freight Rates

    11. 4.11 Impact of COVID 19 on the market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value Added Services and Other Functions

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture,Fishing and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments- FMCG Included)

      6. 5.2.6 Healthcare and Pharmaceuticals

      7. 5.2.7 Other End Users

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 DHL EXPRESS

        1. 6.2.1.1 Rhenus Logistics

        2. 6.2.1.2 CEVA Logistics - CF&S Estonia AS

        3. 6.2.1.3 DSV

        4. 6.2.1.4 Group logistics OU

        5. 6.2.1.5 TT Estonia

        6. 6.2.1.6 Hanson Logistics

        7. 6.2.1.7 Delamode Estonia

        8. 6.2.1.8 ESTMA OU

        9. 6.2.1.9 Parme Trans

        10. 6.2.1.10 Ace Logistics Estonia

        11. 6.2.1.11 Smarten Logistics

        12. 6.2.1.12 Tallinna Toiduveod AS

        13. 6.2.1.13 Ferroline GruppO

        14. 6.2.1.14 CF&S Estonia AS

        15. 6.2.1.15 MerkTrans

        16. 6.2.1.16 KGK Logistics*

      3. *List Not Exhaustive

  7. 7. Market Opportunities and Future Trends

  8. 8. Appendix

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics -Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights on Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights on Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de carga y logística de Estonia se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de carga y logística de Estonia está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

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