Mercado de carga y logística en España ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICOS HASTA 2029

El mercado español de carga y logística está segmentado por industria de usuario final (agricultura, pesca y silvicultura, construcción, fabricación, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, otros) y por función logística (mensajería, urgente y paquetería, expedición de carga, transporte de mercancías, almacenamiento y almacenamiento). Se presenta el valor de mercado en USD y el volumen. Los puntos de datos clave observados incluyen el volumen de carga en toneladas-km por modo de transporte; Datos de producción, importación y exportación; Distancia recorrida por el volumen de carga por envío en km; y, Precio del transporte de carga por tonelada-km.

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España Tamaño del mercado de carga y logística

Resumen del mercado de transporte y logística en España
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https://s3.mordorintelligence.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Período de Estudio 2017 - 2029
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Volumen del mercado (2029) USD 91,78 mil millones
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Volumen del mercado (2023) USD 69.88 mil millones
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Concentración del Mercado Alto
https://s3.mordorintelligence.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Mayor participación por función logística Transporte de mercancías
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR(2023 - 2029) 4.65 %

Jugadores Principales
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de transporte y logística en España

El tamaño del mercado de carga y logística de España se estima en USD 69.88 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 91.78 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR de 4.65% durante el período de pronóstico (2023-2029).

  • La carretera es el modo de transporte de más rápido crecimiento para el mercado de carga y logística de España. El transporte por carretera es el modo de transporte de más rápido crecimiento en la industria. Se espera que transporte una participación del 60,6% (401.500 millones de toneladas-km) de todo el volumen de la industria para 2023.
  • Entre todos los tipos de destino, el doméstico es el mayor contribuyente al mercado de carga y logística de España. El mercado nacional de CEP tuvo la mayor cuota de mercado en 2022. El mercado interno tuvo alrededor del 62,7% de demanda del segmento de comercio mayorista y minorista en 2022.
  • El comercio mayorista y minorista es la mayor industria de usuarios finales en el mercado de carga y logística de España. El segmento de comercio mayorista y minorista tuvo una contribución al PIB del 11,8% en 2022. Sin embargo, la demanda del mercado de comercio electrónico llevó a la mayor demanda de logística en la industria.
  • El mayor control de temperatura para el mercado español de carga y logística es el no controlado por temperatura. El segmento sin temperatura controlada tuvo la mayor participación en la industria debido a la alta contribución al PIB de la industria manufacturera con una participación del 11,3%.
  • La tasa de crecimiento del segmento de temperatura controlada indica que es el control de temperatura de más rápido crecimiento. El segmento de temperatura controlada es el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de la industria mayorista y minorista, con una participación de valor del 62% en 2022.

El aumento del desarrollo de la infraestructura conduce a un aumento del flujo comercial

  • En 2020, el transporte de mercancías por carretera experimentó un descenso debido a la pandemia de COVID-19, que llevó a España a presenciar su mayor caída del 29,3% en la Unión Europea en las ventas de vehículos comerciales nuevos. Para hacer frente a la caída y brindar apoyo a los camioneros, el gobierno de España dio a conocer un plan de USD 1.07 mil millones para reducir los precios del combustible en medio de una huelga sin precedentes de los conductores de camiones.
  • Para facilitar aún más el flujo fluido de bienes en el territorio nacional, el desarrollo de infraestructura ha sido un segmento de enfoque para el país. La Comunidad de Madrid invirtió un total de 255 millones de dólares en la Estrategia de Mantenimiento de Carreteras, en el periodo comprendido entre 2018-2021, con varias prórrogas hasta septiembre de 2022, que se destinarán a asfaltar casi 1.200 kilómetros de la red viaria, lo que induciría el crecimiento del mercado nacional de transporte de mercancías por carretera en España.
  • Se espera un crecimiento continuo en la industria de la construcción en los próximos años, respaldado por la expansión de la infraestructura vial y ferroviaria. Se espera que todos los sectores, incluida la vivienda, la construcción no residencial y la ingeniería civil, aumenten en volumen. España se centra en implementar una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, que requieren la mejora del sistema de infraestructuras, y la inversión necesaria ascendió a USD 116.840 millones.
Mercado de carga y logística de España Mercado de carga y logística de España, CAGR, %, por función logística, 2023 - 2029

Tendencias del mercado de transporte y logística en España

Aumento de la actividad de transporte y almacenamiento que impulsa la industria de la transpotación y la logística

  • En 2021, el sector de transporte y almacenamiento fue testigo de una de las tasas de crecimiento mejor registradas dentro de la economía, solo superada por el comercio mayorista y los intermediarios (19,2%) y la industria hotelera (34,8%). Todas las actividades de servicios han elevado sus indicadores, lo que ha permitido que la facturación del sector aumente, en su conjunto, un 15,5%. Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en 2022 la industria del transporte y la logística representó el 7,9% del PIB español, que aumentaría al10% si se incluyeran las operaciones logísticas de las empresas industriales, comerciales y de servicios. Casi un millón de puestos de trabajo son creados por esta industria, que tiene una facturación actual de 111.000 millones de euros y una alta concentración empresarial de unas 197.000 empresas.
  • En 2021, las operaciones relacionadas con la industria del almacenamiento y el transporte reflejaron un auge del 26,1%, un porcentaje superior a la caída sufrida en 2020 (superior al -12%). De las categorías relacionadas exclusivamente con los servicios de carga, es la que más creció. Le siguieron el transporte de mercancías por carretera y las mudanzas, con un incremento de la actividad del 10% respecto a los datos de 2020, en los que cayó un 6%, y el correo y otros servicios postales, que crecieron cerca del 9% en 2021.
  • El gobierno desarrolla, mantiene y renueva la infraestructura ferroviaria y establece el marco financiero y las prioridades de acción en la red ferroviaria para satisfacer las necesidades futuras de movilidad, la sostenibilidad del sistema y lograr un espacio ferroviario europeo único. El gobierno español también tiene planes para movilizar EUR 24.2 mil millones (USD 25.83 mil millones) en inversiones entre 2021 y 2026 para trazar el primer paso de la planificación ferroviaria para constituir un sistema coherente y efectivo que incorpore eficiencia social, ambiental y económica.
Mercado De Carga Y Logística De España

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

  • La población española está disminuyendo y el estado de mejora de la economía
  • España trabaja hacia la recuperación económica
  • Los sectores de petróleo y gas, minería y canteras y comercio minorista y mayorista crecieron a un ritmo más rápido durante el período de estudio (2016-2021)
  • Se observa un IPP récord y los precios de la electricidad afectan el IPC
  • Creciente demanda de comercio electrónico en el mercado
  • Se espera que la industria manufacturera española experimente un crecimiento en 2022
  • España registra crecimiento en exportaciones
  • Importaciones recuperadas del impacto de la pandemia de COVID-19
  • Los precios de la gasolina en España han aumentado al ritmo más alto de la UE debido a la Guerra de Ucrania
  • El aumento de los costos de combustible afecta los costos de transporte por carretera
  • Crecen ventas de camiones pesados en el país
  • Resumen del Índice de Desempeño Logístico (IPV) de España
  • Principales proveedores de la industria de camiones
  • Carga por carretera del país recuperada en 2021
  • Los petroleros transportaron volúmenes récord de carga en 2020
  • Aprovechar la ubicación estratégica y las inversiones gubernamentales para mejorar la conectividad portuaria
  • Los puertos españoles como hub marítimo europeo
  • Las tarifas de flete marítimo en España habían mostrado una caída
  • España trabaja duro para aumentar su cuota de mercado de transporte ferroviario
  • España impulsa el sector de las infraestructuras

Visión general de la industria de carga y logística en España

El mercado de transporte y logística de España está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 7,12%. Los principales actores en este mercado son DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, DSV A / S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Grupo Sese y Kuehne + Nagel (ordenados alfabéticamente).

Líderes del mercado de transporte y logística en España

  1. DB Schenker

  2. Deutsche Post DHL Group

  3. DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)

  4. Grupo Sese

  5. Kuehne + Nagel

Concentración del mercado de transporte de mercancías y logística en España

Other important companies include Across Logistics, Alfil Logistics, FedEx, Grupo Carreras, Marcotran Transportes Internacionales SL, Rhenus Logistics, Salvesen Logistica S.A., TSB Trans.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Noticias del mercado de transporte y logística en España

  • Noviembre de 2022 En el primer trimestre de 2022, la instalación estableció DSV Fulfulment Factory, un innovador sistema robótico para comercio electrónico y una solución de almacenamiento automatizado en la versión máxima de escalabilidad del sistema AustoStore.
  • Noviembre de 2022 DHL extendió su asociación con la Federación Alemana de Bobsleigh, Luge y Skeleton (BSD) por otros cuatro años. La asociación premium y logística ha estado vigente desde la temporada de invierno 2014-2015, e incluye logística para todos los equipos durante las temporadas, junto con la marca de equipos deportivos y ropa de los atletas.
  • Octubre de 2022 FedEx Express Europe está preparando seis instalaciones principales para apoyar el uso generalizado de vehículos eléctricos en sus operaciones futuras. Gestionados por Shell Recharge Solutions, los primeros 114 puntos de recarga de vehículos eléctricos se instalarán en las estaciones de recogida y entrega de paquetes en el norte y sur de Londres, Madrid, Ámsterdam, París y Estrasburgo.

Informe del mercado de transporte y logística en España - Tabla de contenidos

  1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

  2. INFORMAR OFERTAS

  3. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 1.2. Alcance del estudio

    3. 1.3. Metodología de investigación

  4. 2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

    1. 2.1. Demografía

    2. 2.2. Distribución del PIB por actividad económica

    3. 2.3. Crecimiento del PIB por actividad económica

    4. 2.4. Inflación

    5. 2.5. Desempeño y perfil económico

      1. 2.6. PIB del sector transporte y almacenamiento

      2. 2.7. Tendencias de exportación

      3. 2.8. Tendencias de importación

      4. 2.9. Precio del combustible

      5. 2.10. Costos operativos del transporte por carretera

      6. 2.11. Tamaño de la flota de camiones por tipo

      7. 2.12. Desempeño Logístico

      8. 2.13. Proveedores principales de camiones

      9. 2.14. Compartir modal

      10. 2.15. Capacidad de carga de la flota marítima

      11. 2.16. Conectividad de transporte marítimo

      12. 2.17. Escalas en puerto y rendimiento

      13. 2.18. Tendencias de precios de carga

      14. 2.19. Tendencias del tonelaje de carga

      15. 2.20. Infraestructura

      16. 2.21. Marco regulatorio (carretera y ferrocarril)

        1. 2.21.1. España

      17. 2.22. Marco Regulatorio (Marítimo y Aéreo)

        1. 2.22.1. España

      18. 2.23. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

    6. 3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)

      1. 3.1. Industria del usuario final

        1. 3.1.1. Agricultura, Pesca y Silvicultura

        2. 3.1.2. Construcción

        3. 3.1.3. Fabricación

        4. 3.1.4. Petróleo y gas, minería y canteras

        5. 3.1.5. Comercio Mayorista y Minorista

        6. 3.1.6. Otros

      2. 3.2. Función Logística

        1. 3.2.1. Mensajería, Express y Paquetería

          1. 3.2.1.1. Por tipo de destino

            1. 3.2.1.1.1. Doméstico

            2. 3.2.1.1.2. Internacional

        2. 3.2.2. Transporte de carga

          1. 3.2.2.1. Por modo de transporte

            1. 3.2.2.1.1. Aire

            2. 3.2.2.1.2. Mar y vías navegables interiores

            3. 3.2.2.1.3. Otros

        3. 3.2.3. Flete de transporte

          1. 3.2.3.1. Por modo de transporte

            1. 3.2.3.1.1. Aire

            2. 3.2.3.1.2. Tuberías

            3. 3.2.3.1.3. Carril

            4. 3.2.3.1.4. Camino

            5. 3.2.3.1.5. Mar y vías navegables interiores

        4. 3.2.4. Almacenamiento y almacenamiento

          1. 3.2.4.1. Por control de temperatura

            1. 3.2.4.1.1. Sin control de temperatura

            2. 3.2.4.1.2. Temperatura controlada

        5. 3.2.5. Otros servicios

    7. 4. PANORAMA COMPETITIVO

      1. 4.1. Movimientos estratégicos clave

      2. 4.2. Análisis de cuota de mercado

      3. 4.3. Panorama de la empresa

      4. 4.4. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).

        1. 4.4.1. Across Logistics

        2. 4.4.2. Alfil Logistics

        3. 4.4.3. DB Schenker

        4. 4.4.4. Deutsche Post DHL Group

        5. 4.4.5. DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea)

        6. 4.4.6. FedEx

        7. 4.4.7. Grupo Carreras

        8. 4.4.8. Grupo Sese

        9. 4.4.9. Kuehne + Nagel

        10. 4.4.10. Marcotran Transportes Internacionales SL

        11. 4.4.11. Rhenus Logistics

        12. 4.4.12. Salvesen Logistica S.A.

        13. 4.4.13. TSB Trans

    8. 5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

    9. 6. APÉNDICE

      1. 6.1. Descripción general global

        1. 6.1.1. Descripción general

        2. 6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter

        3. 6.1.3. Análisis de la cadena de valor global

        4. 6.1.4. Dinámica del mercado (impulsores, restricciones y oportunidades del mercado)

      2. 6.2. Fuentes y referencias

      3. 6.3. Lista de tablas y figuras

      4. 6.4. Perspectivas primarias

      5. 6.5. Paquete de datos

      6. 6.6. Glosario de términos

      7. 6.7. Tasa de cambio de moneda

    Lista de Tablas y Figuras

    1. Figura 1:  
    2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO, CONTEO, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 2:  
    2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE DESARROLLO, COUNT, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 3:  
    2. DENSIDAD DE POBLACIÓN, POBLACIÓN/KM², ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 4:  
    2. PARTE DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) EN EL GASTO DE CONSUMO FINAL (EN PRECIOS CORRIENTES), PORCENTAJE % DEL PIB, ESPAÑA, 2017-2022
    1. Figura 5:  
    2. GASTOS DE CONSUMO FINAL, CRECIMIENTO ANUAL (%), ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 6:  
    2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES CIUDADES, RECUENTO, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 7:  
    2. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROPORCIÓN %, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 8:  
    2. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, CAGR %, ESPAÑA, 2017 – 2022
    1. Figura 9:  
    2. TASA DE INFLACIÓN DEL PRECIO AL POR MAYOR, %, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 10:  
    2. TASA DE INFLACIÓN AL CONSUMIDOR, %, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 11:  
    2. VALOR BRUTO DE LAS MERCANCÍAS (GMV) DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, USD, ESPAÑA, 2017 - 2027
    1. Figura 12:  
    2. PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO VALOR BRUTO DE LAS MERCANCÍAS (VMG), PROPORCIÓN %, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 13:  
    2. VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EN PRECIOS CORRIENTES), USD, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 14:  
    2. PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, PROPORCIÓN %, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 15:  
    2. VALOR DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) DEL SECTOR DEL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO, USD, ESPAÑA, 2017 – 2022
    1. Figura 16:  
    2. SECTOR DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB), PORCENTAJE DEL PIB, ESPAÑA, 2017-2022
    1. Figura 17:  
    2. VALOR DE LAS EXPORTACIONES, USD, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 18:  
    2. VALOR DE LAS IMPORTACIONES, USD, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 19:  
    2. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR TIPO DE COMBUSTIBLE, USD/LITRO, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 20:  
    2. COSTES OPERATIVOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA - DESGLOSE POR ELEMENTO DE COSTE OPERATIVO, %, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 21:  
    2. TAMAÑO DE LA FLOTA DE CAMIONES POR TIPO, PORCENTAJE %, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 22:  
    2. RANGO DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO, RANGO, ESPAÑA, 2010 - 2023
    1. Figura 23:  
    2. CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES MARCAS PROVEEDORAS DE CAMIONES, CUOTA %, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 24:  
    2. PARTICIPACIÓN MODAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, PORCENTAJE EN TONELADAS-KM, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 25:  
    2. PARTICIPACIÓN MODAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, PORCENTAJE EN TONELADAS, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 26:  
    2. FLOTA MARÍTIMA CAPACIDAD DE CARGA DE LOS BUQUES CON PABELLÓN NACIONAL, TONELAJE DE PESO MUERTO (TDP) POR TIPO DE BUQUE, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 27:  
    2. ÍNDICE DE CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LÍNEA, BASE = 100 PARA Q1 2006, 2017 - 2022
    1. Figura 28:  
    2. ÍNDICE DE CONECTIVIDAD BILATERAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LÍNEA, ESPAÑA, 2021
    1. Figura 29:  
    2. ÍNDICE DE CONECTIVIDAD DE BUQUES DE LÍNEA PORTUARIA, BASE = 100 PARA Q1 2006, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 30:  
    2. MEDIANA DE TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS BUQUES DENTRO DE LOS LÍMITES PORTUARIOS DEL PAÍS, DÍAS, ESPAÑA, 2018 - 2021
    1. Figura 31:  
    2. EDAD MEDIA DE LOS BUQUES QUE HAN HECHO ESCALA EN LOS PUERTOS DEL PAÍS, AÑOS, ESPAÑA, 2018 - 2021
    1. Figura 32:  
    2. ARQUEO BRUTO MEDIO DE LOS BUQUES QUE ENTRAN EN LOS PUERTOS DEL PAÍS, ARQUEO BRUTO (GT), ESPAÑA, 2018 - 2021
    1. Figura 33:  
    2. CAPACIDAD MEDIA DE CARGA DE LOS BUQUES QUE HAN HECHO ESCALA EN LOS PUERTOS DEL PAÍS, TONELAJE DE PESO MUERTO (TD) POR BUQUE, ESPAÑA, 2018 - 2021
    1. Figura 34:  
    2. CAPACIDAD MEDIA DE CARGA DE CONTENEDORES POR BUQUE PORTACONTENEDORES PARA BUQUES QUE ENTREN EN LOS PUERTOS, UNIDADES EQUIVALENTES A VEINTE PIES (TEU), ESPAÑA, 2018 - 2021
    1. Figura 35:  
    2. RENDIMIENTO PORTUARIO DE CONTENEDORES, UNIDADES EQUIVALENTES A VEINTE PIES (TEU), ESPAÑA, 2016 - 2020
    1. Figura 36:  
    2. NÚMERO TOTAL DE LLEGADAS DE BUQUES A LOS PUERTOS DEL PAÍS, NÚMERO DE ESCALAS, ESPAÑA, 2018 - 2021
    1. Figura 37:  
    2. TENDENCIA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, USD/TON-KM, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 38:  
    2. TENDENCIA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS, USD/TONELADA-KM, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 39:  
    2. TENDENCIA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS, USD/TONELADA-KM, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 40:  
    2. TENDENCIA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MAR Y VÍAS NAVEGABLES INTERIORES, USD/TONELADA-KM, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 41:  
    2. TENDENCIA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR OLEODUCTOS, USD/TON-KM, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 42:  
    2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, TONELADAS, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 43:  
    2. TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS, TONELADAS, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 44:  
    2. TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS, TONELADAS, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 45:  
    2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MAR Y VÍAS NAVEGABLES INTERIORES, TONELADAS, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 46:  
    2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR OLEODUCTOS, TONELADAS, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 47:  
    2. LONGITUD DE LAS CARRETERAS, KM, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 48:  
    2. PARTE DE LA LONGITUD DE LA CARRETERA POR CATEGORÍA DE SUPERFICIE, %, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 49:  
    2. PROPORCIÓN DE LONGITUD DE CARRETERA POR CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS, %, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 50:  
    2. LONGITUD DEL FERROCARRIL, KM, ESPAÑA, 2017 - 2022
    1. Figura 51:  
    2. CONTENEDORES MANIPULADOS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS, UNIDADES EQUIVALENTES A VEINTE PIES (TEU), ESPAÑA, 2022
    1. Figura 52:  
    2. PESO DE LA CARGA MANEJADA EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS, TONELADAS, ESPAÑA, 2022
    1. Figura 53:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 54:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA POR INDUSTRIA DE USUARIOS FINALES, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 55:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA POR INDUSTRIA USUARIA FINAL, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 56:  
    2. VALOR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE LA INDUSTRIA AFF (AGRICULTURA, PESCA Y SILVICULTURA), USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 57:  
    2. CAGR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE LA INDUSTRIA AFF (AGRICULTURA, PESCA Y SILVICULTURA), %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 58:  
    2. VALOR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE LA CONSTRUCCIÓN, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 59:  
    2. CAGR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE LA CONSTRUCCIÓN, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 60:  
    2. VALOR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE FABRICACIÓN, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 61:  
    2. CAGR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE FABRICACIÓN, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 62:  
    2. VALOR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA (PETRÓLEO Y GAS, MINERÍA Y CANTERAS), USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 63:  
    2. CAGR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA (PETRÓLEO Y GAS, MINAS Y CANTERAS), %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 64:  
    2. VALOR DEL COMERCIO DE DISTRIBUCIÓN (COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA) MERCADO LOGÍSTICO, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 65:  
    2. CAGR DEL MERCADO LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN (COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR), %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 66:  
    2. VALOR DE OTROS USUARIOS FINALES MERCADO LOGÍSTICO, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 67:  
    2. CAGR DE OTRO MERCADO LOGÍSTICO DE USUARIOS FINALES, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 68:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE FLETES Y LOGÍSTICA POR FUNCIÓN LOGÍSTICA, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 69:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA POR FUNCIÓN LOGÍSTICA, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 70:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA POR TIPO DE DESTINO, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 71:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA POR TIPO DE DESTINO, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 72:  
    2. VALOR DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESS Y PAQUETERÍA, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 73:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESS Y PAQUETERÍA, NÚMERO DE PAQUETES, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 74:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA POR SECTOR USUARIO FINAL, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 75:  
    2. VALOR DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESS Y PAQUETERÍA, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 76:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESS Y PAQUETERÍA, NÚMERO DE PAQUETES, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 77:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA POR SECTOR USUARIO FINAL, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 78:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE TRANSITARIOS POR MODO DE TRANSPORTE, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 79:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSITARIOS POR MODO DE TRANSPORTE, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 80:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 81:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA POR INDUSTRIA DE USUARIOS FINALES, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 82:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y DE VÍAS NAVEGABLES INTERIORES, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 83:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR VÍAS NAVEGABLES MARÍTIMAS Y INTERIORES POR INDUSTRIA DE USUARIOS FINALES, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 84:  
    2. VALOR DE OTROS MERCADO DE TRANSITARIOS, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 85:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL SEGMENTO OTROS DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA POR INDUSTRIA DE USUARIOS FINALES, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 86:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MODO DE TRANSPORTE, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 87:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MODO DE TRANSPORTE, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 88:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MODO DE TRANSPORTE, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 89:  
    2. VALOR DEL MERCADO DEL TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 90:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS, TONELADAS-KM, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 91:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS POR INDUSTRIA USUARIA FINAL, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 92:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR OLEODUCTOS, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 93:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR OLEODUCTOS, TONELADAS-KM, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 94:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR OLEODUCTOS POR INDUSTRIA USUARIA FINAL, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 95:  
    2. VALOR DEL MERCADO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 96:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS, TONELADAS-KM, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 97:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL POR INDUSTRIA USUARIA FINAL, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 98:  
    2. VALOR DEL MERCADO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 99:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, TONELADAS-KM, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 100:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA POR INDUSTRIA USUARIA FINAL, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 101:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MAR Y VÍAS NAVEGABLES INTERIORES, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 102:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MAR Y VÍAS NAVEGABLES INTERIORES, TONELADAS-KM, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 103:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR VÍAS NAVEGABLES MARÍTIMAS Y INTERIORES POR INDUSTRIA USUARIA FINAL, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 104:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO POR CONTROL DE TEMPERATURA, USD, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 105:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO POR CONTROL DE TEMPERATURA, %, ESPAÑA, 2017-2029
    1. Figura 106:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO SIN TEMPERATURA CONTROLADA, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 107:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO SIN TEMPERATURA CONTROLADA, PIES CUADRADOS, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 108:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO SIN CONTROL DE TEMPERATURA POR INDUSTRIA DE USUARIOS FINALES, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 109:  
    2. VALOR DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CON TEMPERATURA CONTROLADA, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 110:  
    2. VOLUMEN DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CON TEMPERATURA CONTROLADA, PIES CUADRADOS, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 111:  
    2. CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CON TEMPERATURA CONTROLADA POR INDUSTRIA DE USUARIOS FINALES, %, ESPAÑA, 2022 V/S 2029
    1. Figura 112:  
    2. VALOR DEL SEGMENTO DE OTROS SERVICIOS DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA, USD, ESPAÑA, 2017 - 2029
    1. Figura 113:  
    2. EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, COUNT, ESPAÑA, 2017-2023
    1. Figura 114:  
    2. ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, COUNT, ESPAÑA, 2017 - 2023
    1. Figura 115:  
    2. CUOTA DE VALOR DE LOS PRINCIPALES ACTORES, %, ESPAÑA, 2022

    Segmentación de la industria de carga y logística en España

    Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Canteras, Comercio al por Mayor y al por menor, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Express y Paquetería, Transporte de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Almacenamiento están cubiertos como segmentos por Función Logística.

    • En 2020, el transporte de mercancías por carretera experimentó un descenso debido a la pandemia de COVID-19, que llevó a España a presenciar su mayor caída del 29,3% en la Unión Europea en las ventas de vehículos comerciales nuevos. Para hacer frente a la caída y brindar apoyo a los camioneros, el gobierno de España dio a conocer un plan de USD 1.07 mil millones para reducir los precios del combustible en medio de una huelga sin precedentes de los conductores de camiones.
    • Para facilitar aún más el flujo fluido de bienes en el territorio nacional, el desarrollo de infraestructura ha sido un segmento de enfoque para el país. La Comunidad de Madrid invirtió un total de 255 millones de dólares en la Estrategia de Mantenimiento de Carreteras, en el periodo comprendido entre 2018-2021, con varias prórrogas hasta septiembre de 2022, que se destinarán a asfaltar casi 1.200 kilómetros de la red viaria, lo que induciría el crecimiento del mercado nacional de transporte de mercancías por carretera en España.
    • Se espera un crecimiento continuo en la industria de la construcción en los próximos años, respaldado por la expansión de la infraestructura vial y ferroviaria. Se espera que todos los sectores, incluida la vivienda, la construcción no residencial y la ingeniería civil, aumenten en volumen. España se centra en implementar una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, que requieren la mejora del sistema de infraestructuras, y la inversión necesaria ascendió a USD 116.840 millones.
    Industria del usuario final
    Agricultura, Pesca y Silvicultura
    Construcción
    Fabricación
    Petróleo y Gas, Minería y Canteras
    Comercio al por mayor y al por menor
    Otros
    Función Logística
    Courier, Express y Paquetería
    Por tipo de destino
    Doméstico
    Internacional
    Transporte de carga
    Por modo de transporte
    Aire
    Mar y vías navegables interiores
    Otros
    Flete de transporte
    Por modo de transporte
    Aire
    Tuberías
    Carril
    Camino
    Mar y vías navegables interiores
    Almacenamiento y almacenamiento
    Por control de temperatura
    Sin control de temperatura
    Temperatura controlada
    Otros servicios

    El alcance del informe se puede personalizar de acuerdo a sus necesidades. Haga clic aquí.

    Definición de mercado

    • FLETE Y LOGÍSTICA - Gastos externos (o subcontratados) para facilitar el transporte de carga (transporte de carga), organizar el transporte de carga a través de un agente (expedición de carga), almacenamiento y almacenamiento (temperatura controlada o no controlada), mensajería, expreso y paquetería (nacional o internacional) y otros servicios de valor agregado para productos básicos (materias primas o productos terminados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o Transfronterizo (internacional) a través de uno o más de los modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, mar, aire y tubería constituye el mercado de carga y logística.
    • COMERCIO CRUZADO - Transporte internacional de mercancías entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque.
    • CABOTAJE - Transporte de mercancías por un vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país.
    • USUARIO FINAL - El mercado de carga y logística se analiza en función de los principales usuarios finales, a saber, petróleo y gas, minería y canteras, construcción, fabricación, comercio mayorista y minorista, agricultura, pesca y silvicultura, entre otros usuarios finales.
    • COURIER, EXPRESS Y PARCEL - Envíos/paquetes no paletizados de menos de 70 kg. Estos incluyen envíos estándar, expresos y diferidos, mientras que el correo postal no se considera.
    • TRANSPORTE NACIONAL DE MERCANCÍAS - El transporte nacional de carga incluye toda la actividad de carga dentro del país, que comprende flujos de miedo interestatales e intraestatales.
    • TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS - El transporte internacional de mercancías se refiere al transporte transfronterizo o flujo de carga a través de las fronteras internacionales.
    • TRANSPORTE DE MERCANCÍAS - La contratación de una agencia de transporte de carga para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye un mercado de transporte de carga. El servicio puede ser a través de cualquiera o combinación de dos o más modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, aire, mar y vías navegables interiores o tuberías.
    • TRANSPORTE DE CARGA - Establecimientos dedicados principalmente a organizar el transporte de carga entre cargadores y transportistas.

    Para cualquier consulta relacionada con la definición del mercado, haga clic aquí para programar una llamada con nuestros analistas.

    Metodología de Investigación

    Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

    • Paso 1 Identificar variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
    • Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
    • Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
    • Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción

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    01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
    Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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    02. VERDADERO ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA
    Estudiamos la industria, no solo el mercado. Nuestro enfoque de abajo hacia arriba garantiza que tengamos una comprensión amplia y profunda de las fuerzas que dan forma a la industria.
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    03. DATOS EXHAUSTIVOS
    Seguimiento de un millón de puntos de datos sobre el freight and logistics industria. Nuestro seguimiento constante del mercado cubre más de 1 millón de puntos de datos que abarcan 45 países y más de 150 empresas solo para el freight and logistics industria.
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    04. TRANSPARENCIA
    Sepa de dónde provienen sus datos. La mayoría de los informes de mercado de hoy ocultan las fuentes utilizadas detrás del velo de un modelo patentado. Los presentamos con orgullo para que pueda confiar en nuestra información.
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    05. COMODIDAD
    Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

    Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de carga y logística en España

    Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de España alcance los USD 69.88 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 4.65% para alcanzar los USD 91.78 mil millones para 2029.

    En 2023, se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de España alcance los USD 69.88 mil millones.

    DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea), Grupo Sese, Kuehne + Nagel son las principales empresas que operan en el mercado español de carga y logística.

    En el mercado español de transporte de mercancías y logística, el segmento de transporte de mercancías representa la mayor parte por función logística.

    En 2023, el segmento de Mensajería, Express y Paquetería representa el de más rápido crecimiento por función logística en el mercado de carga y logística de España.

    Informe de la industria de transporte de mercancías y logística en España

    Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de España Freight And Logistics 2022, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Informes. El análisis de Spain Freight And Logistics incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2029 y una visión general histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito de descarga en PDF.