Mercado de carga y logística de Tailandia: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado de carga y logística de Tailandia está segmentado por función (transporte de carga, transporte de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios) y usuario final (fabricación y automotriz, petróleo y gas, minería y explotación de canteras, agricultura, pesca y Forestal, Construcción, Comercio Distributivo y Otros Usuarios Finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de carga y logística de Tailandia en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Thailand Freight And Logistics Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado tailandés de carga y logística registre una tasa de crecimiento del 6% durante 2022-2027.

Tailandia, la segunda economía más grande de la ASEAN después de Indonesia, es un país de ingresos medianos altos con una economía abierta. Durante 2019 y 2020, el país se vio significativamente afectado por la pandemia de COVID-19 y el bloqueo relacionado, lo que provocó bajos niveles de consumo e interrupciones en las cadenas de suministro. Las empresas pequeñas y de baja tecnología se han visto afectadas por la reducción de los pedidos y la escasez de insumos, incluidas las materias primas, debido a la interrupción de la cadena de suministro. Sin embargo, en 2021, debido a la relajación del bloqueo del gobierno y los esquemas y políticas gubernamentales para alentar el gasto de los consumidores, ha impulsado el mercado de la logística.

Es probable que los servicios urgentes adquieran mayor importancia en un futuro próximo a medida que la economía de Tailandia se integre cada vez más debido al rápido crecimiento de los servicios de comercio internacional. El crecimiento de la industria del comercio electrónico puede impulsar el mercado de entrega urgente, debido a la creciente demanda de este servicio en el segmento empresarial B2C.

El transporte terrestre es un importante modo de transporte de carga nacional en Tailandia. Según estimaciones, más del 80% del transporte nacional total se realiza por carretera. Los principales operadores de transporte por camión existentes son pequeños y carecen de las últimas tecnologías. Además, la mayoría de estos camiones circulan vacíos (en viajes de regreso), y si esto se desarrolla correctamente, el transporte por camión tiene mucho espacio para crecer en el futuro.

Con la evolución de la Comunidad Económica Asiática (AEC), la posición de Tailandia como centro de transporte para la subregión del Gran Mekong (GMS) se ha fortalecido. Esta iniciativa ha aumentado las oportunidades del país para el comercio transfronterizo y los envíos de importación y exportación. El modo de transporte más dominante es el transporte por carretera. Se espera que ocurra una competencia feroz, ya que se espera que las empresas de logística multinacionales profesionales propiedad de extranjeros utilicen sus ventajas competitivas para ganar cuotas de mercado significativas y competir con los proveedores de logística locales. Para resistir la competencia, las empresas nacionales de logística deben identificar los riesgos relacionados con sus servicios entre los países vecinos y encontrar vías para gestionar los riesgos.

Alcance del Informe

El flete se refiere a cualquier tipo de bienes, artículos o mercancías que se transportan a granel por transporte aéreo, transporte terrestre o transporte marítimo/oceánico. La logística se refiere al proceso general de gestionar cómo se adquieren, almacenan y transportan los recursos hasta su destino final.

El mercado tailandés de carga y logística está segmentado por función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios) y usuario final (manufactura y automotriz, petróleo y gas, minería y explotación de canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de carga y logística de Tailandia en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

By Function
Freight Transport
Road
Shipping
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Services
By End User Industry
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail)
Healthcare and Pharmaceutical
Other End Users

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Tendencias clave del mercado

El creciente comercio electrónico impulsa la demanda de servicios logísticos

A medida que los ingresos en los países de la ASEAN aumentan constantemente, se crea la demanda de bienes de consumo, con un ecosistema de comercio electrónico evolucionado y un mayor gasto de las personas en esos países. La segunda economía más grande de la ASEAN, Tailandia, tiene uno de los números más altos de usuarios de Internet de la región. Hay alrededor de 57 millones de usuarios de Internet en el país que están bien versados ​​​​en el uso de tecnologías digitales, móviles y comercio electrónico. La creciente base de usuarios de Internet ha convertido a Tailandia en un entorno de crecimiento ideal para las empresas de comercio electrónico.

La expansión continua del negocio de comercio electrónico ha creado una demanda de espacio logístico y ha traído cambios significativos en la cadena de suministro y las operaciones logísticas de Tailandia. Muchas empresas de mensajería han lanzado sus servicios de logística rentables y de alta calidad en el país y han llevado al mercado la entrega nacional de extremo a extremo. Muchas otras empresas han establecido almacenes centrales y puntos de entrega y recogida más pequeños en todo el país para sostener el aumento de la demanda. Para las pequeñas y medianas empresas (PYME), esto significa una mayor comodidad y entrega rápida a sus consumidores a un costo mucho menor. Central Group, Aden, DHL Express Tailandia, Kerry Express, Lazada, Pomelo y Shopee son las principales empresas de comercio electrónico y logística del país. Además, la carga aérea manejada en los aeropuertos tailandeses está aumentando significativamente,

En Tailandia, el fuerte crecimiento en las descargas de aplicaciones de los minoristas tradicionales, como Charoen Pokphand Group Co. Ltd. y los hipermercados Big C y los supermercados Tops de The Central Group, sugiere que los servicios ahora pueden estar creciendo en familiaridad más allá del área metropolitana de Bangkok. donde se han concentrado en gran medida hasta la pandemia, aumentando el margen de expansión del servicio de carga y logística en el país.

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La industria automotriz emergente de Tailandia ofrece oportunidades para la logística

Tailandia ofrece un excelente potencial de inversión como base de producción de automóviles líder en la región de la ASEAN, una región de rápido desarrollo para la industria de fabricación de automóviles. A lo largo de 50 años, el país ha pasado de ser un ensamblador de piezas y componentes de automóviles a un importante centro de fabricación y exportación de automóviles. Con envíos destinados a alrededor de 100 países, Tailandia es el decimotercer mayor exportador de piezas de automóviles y el sexto mayor fabricante de vehículos comerciales del mundo, así como el mayor de la región de la ASEAN.

El país tiene prácticamente todos los principales fabricantes de automóviles, ensambladores y fabricantes de componentes del mundo. La logística automotriz se ha convertido rápidamente en uno de los sectores más importantes de Tailandia y continúa creciendo hasta el día de hoy. Reconociendo la importancia, ANJI-NYK Logistics (Tailandia), un proveedor líder de logística automotriz, ofrece a los fabricantes de automóviles en Tailandia una logística automotriz de extremo a extremo, enfocándose en la entrega de vehículos terminados y repuestos automotrices.

Las exportaciones de automóviles se desempeñaron muy bien en 2021, con un aumento de las ventas unitarias de exportación del 32,6% de la producción, es decir, 857.887 vehículos. Este Crecimiento se debió principalmente a la reapertura del país, medidas de apoyo del gobierno para incentivar el gasto de los consumidores, incluyendo el esquema de copago 50-50.

Según Industry Sources, la producción de vehículos nuevos fue más alta en noviembre de 2021, es decir, 165 353 unidades, la más alta en 12 meses, pero disminuyó un 4,1 % desde noviembre de 2020, pero aumentó un 7,4 % mes a mes después de la relajación del confinamiento por covid.

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Panorama competitivo

El panorama del mercado logístico de Tailandia está fragmentado por naturaleza, con una mezcla de actores globales y locales. Según fuentes de la industria, DHL ocupa una posición importante en el mercado logístico de Tailandia, con un punto de apoyo en el transporte aéreo y marítimo y su experiencia en servicios 3PL. Otros jugadores globales, como CEVA, DB Schenker, Nippon Express, Expeditors, Yusen y FedEx, tienen una presencia significativa en el mercado en segmentos específicos. Además, las empresas de logística japonesas planean ampliar sus servicios en el mercado debido al aumento de las actividades comerciales e industriales. Los jugadores globales dominan la industria manufacturera tailandesa, y estos jugadores globales prefieren contrapartes globales para sus operaciones logísticas. Por ejemplo, Los fabricantes japoneses y coreanos en Tailandia traen a sus socios logísticos nacionales o prefieren asociarse con proveedores de servicios del mismo origen. Ha habido una gran cantidad de fusiones y adquisiciones, por ejemplo: en noviembre de 2021, Muto Group Tailandia se fusionó con Royal Den Hartogh Logistics, esta fusión ayudará a Den Hartogh a expandir su presencia en Bangkok y áreas cercanas y en marzo de 2020 , Yusen Logistics Tailandia adquiere AB Logistics-Tailandia. Esta adquisición ayudará a la logística de Yusen a expandir su presencia en Tailandia. Yusen Logistics Tailandia adquiere AB Logistics-Tailandia. Esta adquisición ayudará a la logística de Yusen a expandir su presencia en Tailandia. Yusen Logistics Tailandia adquiere AB Logistics-Tailandia. Esta adquisición ayudará a la logística de Yusen a expandir su presencia en Tailandia.

Recent Developments

April 2021: Rhenus Logistics has announced a new free zone warehouse at Bangna-Trad Km.23, Bangkok in Thailand. Strategically located within a 10-kilometer radius of three existing warehouses at KM 19 (General Cargo) and KM 22 (Dangerous Goods), it allows Rhenus to offer a wider range of services to key industries including Manufacturing, Medical Devices and Healthcare while offering better value for customers. Located within Bangkok’s Free Trade Zone, customers can also enjoy duty exemptions.

Nov 2021: Thaifoods Group, the Thailand-based company engaged in integrated food production business has appointed DHL Supply Chain Thailand (“DHL”), the global market leader in contract logistics solutions, to manage the transportation and distribution of its pork, chicken meat, and processed food products from, manufacturing branches in Kanchanaburi, Khon Kaen, Chonburi, and Prachinburi, to customers across the nation. End destinations include trade distribution centres, trade stores, quick service restaurants, industrial food services, TFG shops and hub where food products are prepared to be exported.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technological Trends and Automation

    4. 4.4 Government Regulations and Initiatives

    5. 4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Brief on Freight Rates

    8. 4.8 Insights into Eastern Economic Corridor (EEC)

    9. 4.9 Review and Commentary on Thailand's Relation with Other ASEAN Countries (Analyst's View)

    10. 4.10 Spotlight - Thailand Trade with Chinese Provinces

    11. 4.11 Impact of COVID -19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value )

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Services

    2. 5.2 By End User Industry

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail)

      6. 5.2.6 Healthcare and Pharmaceutical

      7. 5.2.7 Other End Users

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 MON Logistics Group Co. Ltd

      2. 6.2.2 Kiattana Transport Public Company Limited

      3. 6.2.3 JWD InfoLogistics Public Company Limited

      4. 6.2.4 TTK Asia Transport Co Ltd

      5. 6.2.5 Scg Logistics Management Company Limited

      6. 6.2.6 WICE Logistics

      7. 6.2.7 Yamato Transport

      8. 6.2.8 Kerry Logistics Network Limited

      9. 6.2.9 CEVA Logistics

      10. 6.2.10 DSV Panalpina

      11. 6.2.11 Deutsche Bahn AG

      12. 6.2.12 FedEx Corporation

      13. 6.2.13 Yusen Logistics Co. Ltd

      14. 6.2.14 Expeditors International

      15. 6.2.15 Nippon Express Co. Ltd

      16. 6.2.16 Kintetsu World Express Inc.

      17. 6.2.17 YCH Thailand

      18. 6.2.18 Deutsche Post DHL Group

      19. 6.2.19 CJ Logistics*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

*List Not Exhaustive

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de carga y logística de Tailandia se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de carga y logística de Tailandia está creciendo a una CAGR del 6 % en los próximos 5 años.

Deutsche Post DHL Group, CEVA Logistics, Deutsche Bahn AG, Kerry Logistics Network Limited, Yusen Logistics Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística de Tailandia.

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