Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de Tailandia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 53.38 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 56.56 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 75.47 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.95% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Tailandia por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Tailandia crezca de USD 53,38 mil millones en 2025 a USD 56,56 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 75,47 mil millones en 2031 a una CAGR del 5,95% durante 2026-2031. La posición de Tailandia como principal puerta de enlace multimodal de la ASEAN, combinada con la relocalización sostenida de la manufactura y la inversión en infraestructura liderada por el Estado, sustenta esta expansión constante. Los megaproyectos gubernamentales están reduciendo los tiempos de tránsito, mientras que los flujos de inversión China+1 están redefiniendo los corredores de distribución e impulsando la demanda de almacenamiento integrado. El comercio electrónico continúa elevando los volúmenes de paquetería, lo que impulsa a los operadores a modernizar las redes de última milla y desplegar la optimización de rutas basada en datos. La digitalización —desde depósitos automatizados hasta el seguimiento IoT en tiempo real— se ha convertido en un factor competitivo decisivo, y los mandatos de sostenibilidad están acelerando los cambios modales hacia flotas ferroviarias y de camiones eléctricos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de carga acaparó el 61,12% de la participación del mercado de carga y logística de Tailandia en 2025, mientras que los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) están proyectados para registrar la CAGR más rápida del 6,92% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura generó el 32,21% del tamaño del mercado de carga y logística de Tailandia en 2025, mientras que se proyecta que el comercio mayorista y minorista crezca a una CAGR del 6,38% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por carretera mantuvo el 65,05% de los ingresos de 2025, aunque se prevé que el transporte de carga aérea registre la CAGR más alta del 7,55% entre 2026-2031.
- Por destino CEP, las entregas domésticas representaron el 64,41% de los ingresos de 2025, mientras que se proyecta que los servicios internacionales se expandan a una CAGR del 7,10% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, las instalaciones sin control de temperatura captaron el 91,52% de los ingresos de 2025, aunque el espacio con control de temperatura está posicionado para una CAGR del 5,71% entre 2026-2031.
- Por modo de agenciamiento de carga, el agenciamiento de carga marítima y por vías navegables interiores contribuyó con el 65,02% de los ingresos de agenciamiento de 2025, mientras que se espera que el agenciamiento de carga aérea avance a una CAGR del 6,84% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de Tailandia
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del comercio electrónico y aceleración de la entrega de última milla | +1.2% | Nacional, especialmente Bangkok y las principales ciudades secundarias | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Megaproyectos gubernamentales (EEC, Plan 2025-26, puente terrestre) | +1.8% | Costa Oriental con repercusión en el Centro de Tailandia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Relocalización de manufactura e influjos China+1 | +1.5% | Corredor Económico del Este y parques industriales circundantes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Digitalización (AI/TMS, visibilidad IoT, almacenamiento inteligente) | +0.9% | A nivel nacional, adopción temprana en Bangkok y el EEC | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mandatos de logística verde y avance en la electrificación ferroviaria | +0.6% | Corredores prioritarios Bangkok-Laem Chabang | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Comercio transfronterizo CLMV y adopción del enlace ferroviario transasiático | +0.8% | Regiones fronterizas del norte y del este | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del Comercio Electrónico y Aceleración de la Entrega de Última Milla
Los volúmenes de paquetería continúan creciendo a medida que la penetración de teléfonos inteligentes supera el 90% de los hogares urbanos y el gasto en línea migra de bienes discrecionales a artículos de uso diario. La densificación de la red permite a los operadores reducir los tiempos de entrega promedio a menos de 24 horas en Bangkok, manteniendo al mismo tiempo el alcance de entrega al día siguiente a nivel nacional. Los actores domésticos de CEP han pasado de guerras de precios agresivas hacia la gestión del rendimiento, elevando la rentabilidad por unidad y liberando flujo de caja para inversiones en automatización. Las alianzas regionales están desbloqueando volúmenes transfronterizos, con empresas tailandesas aprovechando las plataformas chinas para la ejecución fluida de pedidos en los mercados CLMV. La expectativa del consumidor de visibilidad en tiempo real está fomentando el despliegue de enrutamiento dinámico habilitado por AI, que reduce los costos de combustible y disminuye la huella de carbono.
Megaproyectos Gubernamentales (EEC, Plan 2025-2026, Puente Terrestre)
El Corredor Económico del Este ancla USD 16,8 mil millones de inversión aprobada en 2024 y ha catalizado una nueva ola de actualizaciones portuarias, aeroportuarias y de enlaces ferroviarios. La construcción de la Terminal F de Laem Chabang, programada para agregar 4 millones de TEU de capacidad para 2027, amplía el margen de manejo de contenedores de Tailandia en un 40%[1]Port Technology International, "PTT Global Chemical invierte en la expansión de la Terminal de Laem Chabang," porttechnology.org. La expansión multifase del aeropuerto de U-Tapao está transformando la provincia en un nodo trimodal capaz de canalizar carga de alto valor desde aeronaves hasta el muelle portuario en seis horas. Estos activos en conjunto reducen los costos logísticos —actualmente del 13-14% del PIB— al mejorar la conectividad multimodal y aliviar los cuellos de botella viales.
Relocalización de Manufactura e Influjos China+1
Tailandia aprobó 1.449 nuevos proyectos de inversión en 2024, siendo la electrónica y la industria automotriz los que representan la mayor parte[2]Junta de Inversión de Tailandia, "Proyectos de Inversión Aprobados por el BOI 2024," boi.go.th. Los principales ensambladores de chips están escalando la capacidad de salas limpias, exigiendo almacenes con control de humedad y carriles de alta seguridad dedicados para la carga aérea de salida. Las gigafábricas de baterías planificadas por fabricantes de equipos originales (OEM) chinos crearán flujos bidireccionales de materiales de cátodo y paquetes de iones de litio, generando nichos de transporte especializados en manejo de productos químicos. El objetivo del gobierno de producción de vehículos eléctricos del 30% para 2030 está incentivando las cadenas de suministro localizadas y estimulando la demanda de logística de componentes de nivel 1 y nivel 2. Los financiadores de cadenas de suministro están profundizando su apoyo, con bancos domésticos que reportan una penetración de transacciones digitales del 93,3% que agiliza los ciclos de liquidación comercial.
Digitalización (AI/TMS, Visibilidad IoT, Almacenamiento Inteligente)
Los operadores de telecomunicaciones de Tailandia han desplegado cobertura 5G en todos los polígonos industriales, lo que permite a los operadores de almacenes integrar visión artificial y vehículos de guía autónoma. Promotores inmobiliarios como WHA y Frasers están incorporando sistemas de gestión de transporte (TMS) basados en la nube y suites de mantenimiento predictivo en las nuevas instalaciones, aumentando la utilización del espacio y reduciendo el tiempo de inactividad. Los distribuidores farmacéuticos deben ahora cumplir con las normas de trazabilidad GMP-PIC/S, lo que impulsa la adopción de registradores de datos IoT que reportan desviaciones de temperatura en tiempo real[3]Administración de Alimentos y Medicamentos de Tailandia, "Normas GMP-PIC/S," fda.moph.go.th. Los módulos de financiamiento de cadena de suministro de las instituciones financieras se interconectan directamente con los paneles de TMS, lo que permite a los transportistas monetizar las cuentas por cobrar en menos de 24 horas. En conjunto, estas tecnologías están reduciendo los días de inventario y reforzando la competitividad del mercado de carga y logística de Tailandia.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Costos logísticos persistentemente elevados (~13-14% del PIB) | -0.8% | A nivel nacional, agudo en provincias remotas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Volatilidad del precio del combustible y exposición al precio del carbono | -0.6% | A nivel nacional en todos los modos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Compresión de márgenes de operadores de paquetería por plataformas de comercio electrónico | -0.4% | Centros urbanos con densa actividad de comercio electrónico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Riesgos arancelarios de EE. UU. sobre las exportaciones tailandesas (autos, electrónica) | -0.5% | Clústeres orientados a la exportación en el EEC | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Costos Logísticos Persistentemente Elevados (13-14% del PIB)
El gasto logístico de Tailandia sigue siendo materialmente superior al promedio de la OCDE, en gran parte porque el 80% de la carga doméstica todavía se mueve por carretera. Las flotas de camiones fragmentadas carecen de poder de negociación en combustible y equipamiento, y el operador mediano gestiona menos de cinco camiones. Los tiempos de permanencia en puerto promedian 62 horas, añadiendo gastos de almacenamiento y sobrestadía. Las pequeñas y medianas empresas transportistas enfrentan mayor restricción crediticia, ya que los bancos comerciales priorizan los segmentos de menor riesgo; los saldos de préstamos a pymes cayeron en 2024, incluso cuando los préstamos corporativos aumentaron ligeramente un 1,9%. Los incentivos de política como una tasa de impuesto corporativo del 10% en las Zonas Económicas Especiales deberían aliviar la carga de costos, aunque los requisitos previos de reubicación moderan la adopción.
Volatilidad del Precio del Combustible y Exposición al Precio del Carbono
Los precios del diésel fluctuaron dentro de una banda del 25% durante 2024-2025, perturbando la planificación de las tarifas de carga. El precio del carbono, una vez legislado, podría elevar los costos de transporte de larga distancia entre 3 y 5 puntos porcentuales para los operadores que operan flotas Euro 3 antiguas. Los mandatos de biodiésel vinculados al suministro de aceite de palma han oscilado entre mezclas B7 y B10, complicando la adquisición para los compradores de combustible a granel[4]Ministerio de Energía de Tailandia, "Estadísticas de Energía y Datos de Petróleo," eppo.go.th. Los operadores están respondiendo mediante la cobertura de combustible, la instalación de telemática para conducción eficiente y la exploración de opciones de gas natural licuado (GNL) y eléctrico de batería. No obstante, las limitaciones de inversión en capital entre las flotas más pequeñas restringen la transición rápida, frenando la expansión del margen a corto plazo del mercado de carga y logística de Tailandia.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: Liderazgo de la Manufactura con Aceleración del Comercio Minorista
La manufactura representó el 32,21% de los ingresos de 2025, anclada por clústeres de electrónica, automotriz y petroquímica en la Costa Oriental. Los flujos de componentes de alta precisión requieren entornos con control climático y despacho aduanero expedito, favoreciendo a los operadores con capacidades especializadas. Se proyecta que el comercio mayorista y minorista registre la CAGR más rápida del 6,38% (2026-2031) a medida que los minoristas omnicanal adoptan mallas de cumplimiento a nivel nacional. Los tiempos de corte ampliados y las ventanas de entrega en el mismo día están impulsando la demanda de centros de microcumplimiento dentro de un radio de 5 kilómetros de los compradores urbanos.
Los procesadores de alimentos y las agroempresas continúan dependiendo de carriles de camiones refrigerados que conectan las granjas del interior del país con los centros de distribución de Bangkok. La logística de construcción se mantiene dinámica gracias a los proyectos de metro y aeropuerto, aunque exhibe picos de demanda cíclicos. El cambio hacia el ensamblaje de vehículos eléctricos está generando nuevos flujos entrantes de baterías y magnetos de tierras raras, impulsando el tamaño del mercado de carga y logística de Tailandia para el manejo especializado de mercancías peligrosas.
Por Función Logística: Dominio del Transporte de Carga en Medio del Auge del CEP
El transporte de carga contribuyó con el 61,12% de la participación del mercado de carga y logística de Tailandia en 2025, reflejando los flujos sostenidos de carga a granel desde los polígonos industriales hacia los puertos y pasos fronterizos. Los sólidos vínculos de infraestructura entre el Corredor Económico del Este y Laem Chabang sustentan este dominio. Al mismo tiempo, la creciente demanda del comercio electrónico está impulsando los ingresos de CEP, que se espera registren una CAGR del 6,92% entre 2026-2031. Las empresas tradicionales de transporte de carga por carretera están integrando telemática en tiempo real y asociándose con operadores ferroviarios para ofrecer servicios cuasi intermodales que reducen los costos de tránsito hasta en un 12%.
Los proveedores logísticos están incorporando sistemas de gestión de almacenes que suministran visibilidad de los envíos a los remitentes, lo que permite el reabastecimiento predictivo y suaviza los picos estacionales. A medida que las redes de CEP se densifican, las entregas de "guante blanco" de dos personas para electrodomésticos y electrónica están emergiendo como nichos de valor añadido. El concepto de Puente Terrestre del gobierno apunta a desviar los flujos de contenedores trans-Indo-Pacífico a través de los puertos del sur, lo que podría expandir aún más el tamaño del mercado de carga y logística de Tailandia para el transporte de carga a mediados de la década. En contraste, los agentes de carga esperan un aumento de margen en CEP a medida que los operadores implementan precios por zona y mecanismos de recargo por combustible.
Por Mensajería, Expreso y Paquetería: Fortaleza Doméstica con Expansión Internacional
Las entregas domésticas generaron el 64,41% de la facturación de CEP en 2025, impulsadas por transacciones de comercio social y aplicaciones de comestibles urbanos. Los almacenes urbanos equipados con clasificadores automatizados ahora pueden manejar 30.000 paquetes por hora, reduciendo drásticamente los tiempos de corte para los pedidos nocturnos. Se proyecta que los ingresos internacionales de CEP aumenten a una CAGR del 7,10% (2026-2031) a medida que el comercio electrónico transfronterizo integra el despacho aduanero previo y el pago de aranceles digitales. El avance de la ASEAN hacia la armonización de los umbrales de minimis debería impulsar los volúmenes de paquetería transfronteriza.
Los operadores de mensajería tailandeses están formando empresas conjuntas integradas con aerolíneas para captar los flujos de pequeños paquetes de exportación, con enfoque en envíos de 1 a 3 kilogramos preferidos por los comerciantes de moda. La implementación del IVA sobre importaciones de bajo valor superiores a THB 1 requiere módulos de cumplimiento avanzados, añadiendo diferenciación de servicio en el mercado de carga y logística de Tailandia. Las empresas de mensajería están incorporando gradualmente calculadoras de carbono en las guías de envío para cumplir con las divulgaciones ESG de los remitentes.
Por Almacenamiento y Depósito: Dominio del Espacio Sin Control de Temperatura con Crecimiento de la Cadena de Frío
El espacio sin control de temperatura representó el 91,52% de los ingresos de almacenamiento de 2025, reflejando la preponderancia de bienes de consumo, piezas automotrices y mercancía general. Sin embargo, se prevé que el segmento con control de temperatura registre una CAGR del 5,71% entre 2026-2031, impulsado por la demanda farmacéutica y de alimentos congelados. Los desarrolladores de cadenas de frío se están agrupando cerca de Suvarnabhumi y Laem Chabang para aprovechar las sinergias aéreo-marítimas y reducir el deterioro en la primera milla.
Los estrictos requisitos de GMP-PIC/S obligan al registro de temperatura de extremo a extremo, convirtiendo los estantes habilitados con IoT y las pistas de auditoría en cadena de bloques en características estándar. Los minoristas están expandiendo las "tiendas oscuras" refrigeradas para cumplir con las promesas de entrega de comestibles en 60 minutos, impulsando aún más la adopción del almacenamiento en frío. Los usuarios finales que buscan resiliencia de proximidad están adoptando estrategias de inventario de seguridad, ampliando el tamaño del mercado de carga y logística de Tailandia para centros de temperatura múltiple.
Por Modo de Transporte de Carga: Dominio de la Carretera Desafiado por el Crecimiento Aéreo
El transporte de carga por carretera captó el 65,05% de los ingresos de carga de 2025, respaldado por una red de carreteras nacionales de 6.800 kilómetros que irradia desde Bangkok. Sin embargo, se proyecta que el transporte de carga aérea supere a todos los modos con una CAGR del 7,55% entre 2026-2031, impulsada por las exportaciones de electrónica y los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura. Las alianzas de carga de Thai Airways han mejorado la utilización del espacio en bodega, mientras que la tercera pista de Suvarnabhumi ha elevado los movimientos de aeronaves por hora en un 15%.
La continuación del doble vía del corredor Bangkok-Nakhon Ratchasima más que triplicará la capacidad ferroviaria de larga distancia, abriendo la puerta a operaciones de puente terrestre este-oeste. Las mejoras en las vías navegables interiores del río Chao Phraya están facilitando los servicios de barcazas alimentadoras hacia los puertos fluviales de Bangkok. El transporte por tuberías sigue limitado al petróleo refinado y el gas licuado de petróleo (GLP), pero ofrece alternativas rentables para determinados productos básicos. En conjunto, la diversificación modal mejora la resiliencia en el mercado de carga y logística de Tailandia.
Por Modo de Agenciamiento de Carga: Liderazgo Marítimo y de Vías Navegables Interiores con Expansión Aérea
El agenciamiento de carga marítima y por vías navegables interiores captó el 65,02% de los ingresos de agenciamiento de 2025, ya que Laem Chabang procesó más de 8 millones de TEU, representando tres cuartas partes del tráfico nacional de contenedores. La participación del mercado de carga y logística de Tailandia para el agenciamiento marítimo podría aumentar una vez que la Terminal F entre en operación. Sin embargo, se espera que los ingresos del agenciamiento de carga aérea crezcan a una CAGR del 6,84% (2026-2031), reflejando las tendencias de exportación de valor añadido. Los agentes de carga están aprovechando las plataformas de reserva digital que proporcionan cotizaciones multimodales instantáneas y documentación automatizada.
El agenciamiento ferroviario está ganando impulso en el corredor de alta velocidad tailandés-chino, con remitentes atraídos por un tránsito puerta a puerta Bangkok-Kunming de cinco días. Los servicios marítimos-aéreos a través de los puertos del sur de Tailandia hacia centros del Oriente Medio ofrecen ventajas costo-tiempo para los minoristas de moda rápida que enfrentan ciclos de moda acelerados. Los agentes de carga equipados con instalaciones de depósito transitorio con garantía aduanera pueden cambiar de modo en seis horas, reforzando el estatus de Tailandia como centro logístico.
Análisis Geográfico
La actividad económica sigue concentrada en Bangkok y la Costa Oriental, que en conjunto generan una parte significativa de los ingresos logísticos. El Corredor Económico del Este por sí solo acogió USD 16,8 mil millones en aprobaciones de nuevas inversiones en 2024, asegurando un flujo constante de carga de componentes entrantes. Las provincias del norte han emergido como plataformas de lanzamiento transfronterizas, beneficiándose del nuevo Puente de la Amistad Lao-Tai que reduce dos horas del tránsito Hanói-Bangkok.
El tamaño del mercado de carga y logística de Tailandia para la logística fronteriza se está expandiendo a medida que los remitentes capitalizan la simplificación aduanera bajo la Ventanilla Única de la ASEAN. Las provincias del sur están en posición de beneficiarse del plan del Puente Terrestre que conectaría los puertos del Mar de Andamán y del Golfo de Tailandia mediante ferrocarril de doble vía, creando una alternativa al transbordo en Singapur. Sin embargo, las desventajas de costo estructural persisten fuera de los nodos de primer nivel debido a la limitada automatización de almacenes y las mayores tasas de retorno en vacío.
Los vientos en contra del comercio exterior provienen de la incertidumbre arancelaria de EE. UU., lo que lleva a los exportadores a diversificarse hacia los mercados de la RCEP y el CCG. Simultáneamente, las relocalizaciones China+1 están atrayendo ecosistemas de financiamiento de cadena de suministro, seguros y servicios posventa a ciudades de tamaño mediano desde Chachoengsao hasta Khon Kaen. Estos cambios en conjunto refuerzan el papel de Tailandia como principal orquestador logístico para las economías del Mekong, al tiempo que difunden el crecimiento más allá de los clústeres tradicionales.
Panorama Competitivo
La industria logística de Tailandia está fragmentada, mientras cientos de pymes ocupan nichos especializados. Los grandes actores establecidos ostentan ventajas de escala en densidad de flota e inversión en tecnología de la información, lo que permite agrupar servicios de transporte, almacenamiento y soluciones de valor añadido. Los nuevos participantes nativos digitales, a menudo respaldados por capital de riesgo, se centran en plataformas orientadas al cliente y precios transparentes.
Las alianzas estratégicas se han vuelto fundamentales. Un operador doméstico de paquetería aprovechó la red global de un socio chino para añadir 30 nuevas rutas internacionales, acelerando los paquetes de exportación a entrega en tres días. Las aerolíneas nacionales han recurrido a agentes generales de ventas y servicios (GSSA) europeos para optimizar la asignación de unidades de carga (ULD), elevando los factores de carga de carga en el mercado nórdico. Los conglomerados energéticos han escindido subsidiarias multimodales para captar flujos petroquímicos cautivos y ofrecer paneles de visibilidad de extremo a extremo.
La regulación está remodelando sutilmente la competencia. La próxima legislación climática impondrá umbrales de reporte que favorecen a los operadores con capacidad de seguimiento ESG. Las normas GxP farmacéuticas elevan las barreras de entrada para la cadena de frío, dirigiendo la participación de mercado hacia los proveedores conformes. En respuesta, los actores de nivel medio están adoptando modelos de intermediación sin activos y subcontratación para mitigar la exposición a la inversión en capital. En general, la adopción de tecnología, la preparación para la sostenibilidad y la presencia regional siguen siendo diferenciadores decisivos en el mercado de carga y logística de Tailandia.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de Tailandia
Thailand Post Co. Ltd.
DHL Group
Flash Express
SF Express (KEX-SF)
JWD Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Diciembre de 2024: DHL Supply Chain y Saha Group formaron una empresa conjunta para lanzar un centro de distribución multicliente que atiende bienes de consumo de alta rotación en el Sudeste Asiático.
- Noviembre de 2024: Kuehne+Nagel amplió los servicios de consolidación de carga menos que contenedor completo (LCL) en Tailandia, añadiendo salidas semanales hacia ocho puertos de la región Asia-Pacífico para acortar los plazos de entrega de los exportadores pymes.
- Octubre de 2024: DSV desplegó dos camiones de mediana carga eléctricos de batería en Bangkok para reducir las emisiones de las entregas urbanas y pilotar operaciones de cero ruido.
- Agosto de 2024: KEX Express se rebautizó como KEX y anunció una asociación estratégica con SF Express, obteniendo acceso a automatización avanzada y cobertura transfronteriza en 50 países.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de Tailandia
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Cantería, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Agenciamiento de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Depósito están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) en que incurren los actores de la industria APS. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, cría de animales, aprovechamiento de la madera, recolección de peces y otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este marco, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de la producción (cosechas, bienes agrícolas) hasta los distribuidores y/o consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según se requiera en función de la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) en que incurren los actores de la industria de la construcción. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a construir, reparar y renovar edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros urgentes y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz del proyecto.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, comúnmente denominados Mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el traslado de pequeñas mercancías (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de: (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (Estándar y Diferida) así como servicios de entrega urgente (Expreso en Fecha Fija y Expreso en Hora Fija), (4) paquetes tanto domésticos como internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento de la población y sus previsiones en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por ello, en esta tendencia de la industria se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agenciamiento de Carga - El agenciamiento de carga, que aquí se refiere a la industria de arreglo de transporte de carga (ATC), incluye los establecimientos principalmente dedicados a organizar y hacer seguimiento del transporte de carga entre remitentes y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son agentes de carga, operadores de transporte multimodal sin buques (NVOCC), agentes aduanales y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros dentro del Agenciamiento de Carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor añadido del ATC, como actividades de correduría/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de mercancías, seguro de carga y cumplimiento normativo, arreglo de almacenamiento y depósito, coordinación con remitentes y agenciamiento de carga por otros modos de transporte, como carretera y ferroviario.
- Tendencias de Precios de Carga - En esta tendencia de la industria se presentan los precios de carga por modo de transporte (USD/ton-km) durante el período de revisión. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - En esta tendencia de la industria se presenta el tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manejado por modo de transporte durante el período de revisión. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia media por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y el precio de la carga (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de productos básicos (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo (o subcontratado) en la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (agenciamiento de carga), el almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de productos básicos (materias primas o bienes terminados, incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber: carretera, ferroviario, marítimo, aéreo y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad de mercado para ofrecer a los consumidores las mejores condiciones. Por ello, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se presentan junto con las causas e impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado en conjunción con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y uso para analizar los principales sectores potencialmente contribuyentes a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - En esta tendencia de la industria se presenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal entre los principales sectores económicos para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos aquí considerados).
- Inflación - En esta tendencia de la industria se presentan las variaciones tanto en la Inflación de Precios al Por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel fundamental en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operacional logístico, como los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, la correduría aduanera, las tarifas de agenciamiento, las tarifas de mensajería, etc., afectando por ende el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel fundamental en el desempeño logístico de una economía, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud vial por categoría de superficie (pavimentada vs. sin pavimentar), la distribución de la longitud vial por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras vías), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se presentan en forma de puntos de datos (series temporales o los datos más recientes disponibles), junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción que realiza una empresa para diferenciarse de su competidor o que se utiliza como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MECv). Esto incluye: (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los principales actores (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, y sus movimientos estratégicos clave han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo Regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y de su región circundante. Por ello, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo Regular".
- Conectividad del Transporte Marítimo Regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes mundiales de transporte marítimo en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo regular, conectividad bilateral del transporte marítimo y conectividad del transporte marítimo regular por puerto para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo Regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes mundiales de transporte marítimo en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de dichos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por ello, en esta tendencia de la industria se ha analizado y presentado el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración de los servicios de reparación y mantenimiento de camiones, el apoyo al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anual, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de mercadotecnia, etc. Por ello, en esta tendencia de la industria se presentan la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de previsión.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) en que incurren los actores de la industria manufacturera. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones medioambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores en los puertos, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque —portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos—, junto con los factores influyentes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Participación Modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (ton-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto en toneladas como en ton-km) para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Cantería - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) en que incurren los actores de la industria extractiva. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases, desde el upstream hasta el downstream, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, así como de productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) en que incurren los servicios financieros (BFSI), los bienes raíces, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el traslado confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso requerido, el envío de documentos y archivos confidenciales, el traslado de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, como guantes, mascarillas, jeringas, equipos) por nombrar algunos.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de: (1) Servicios de valor añadido (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, alijeo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de clasificación y enganche, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de aeropuertos y control de tráfico aéreo, actividades de servicios terrestres en aeródromos, mantenimiento de pistas de aterrizaje, inspección/traslado/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de grano, almacenes de mercancía general, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para envío, envasado y preparación de bienes para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y embalaje, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recolección, clasificación).
- Escalas Portuarias y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución, y por ende afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por ello, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano transcurrido por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga, la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos; las escalas portuarias y el movimiento portuario de contenedores.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo Regular por Puerto - Refleja la posición de un puerto en la red mundial del transporte marítimo regular, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados: (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por ello, los principales puertos de importancia estratégica en el país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo Regular".
- Movimiento Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede estar relacionado con: (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores, y (3) las escalas de buques. El movimiento portuario en términos de contenedores totales manejados (TEU) se presenta en la tendencia de la industria "Escalas Portuarias y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en conjunción con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos por Segmento - Los ingresos por segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refieren a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa durante el año base del estudio en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calculan mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como la información financiera, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que opera, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se ha verificado mediante interacciones con la industria/expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por ello, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos se han complementado con comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que conduce a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por ello, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos fabricados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por ello, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración de los servicios de reparación y mantenimiento de camiones, el apoyo al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por ello, en esta tendencia de la industria se presentan la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en manufactura de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de previsión.
- Costos Operacionales del Transporte por Carretera - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operacionales y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operacionales ayuda a identificar si es necesario realizar cambios operacionales y dónde realizarlos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por ello, en esta tendencia de la industria se han estudiado los costos operacionales del transporte por carretera y las variables involucradas —salarios y beneficios de los conductores, precios del combustible, costos de reparación y mantenimiento, costos de neumáticos, etc.— durante el año base del estudio, y se presentan para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancía general, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar las mercancías y mantenerlas seguras a cambio de cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que pueden prestar se consideran parte del segmento "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de las mercancías de un cliente, y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, embalaje, picking y packing, marcado de precios y etiquetado, y arreglo de transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) en que incurren los mayoristas y minoristas. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el traslado confiable de suministros hacia y de los centros de producción, y de los productos terminados desde los centros de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo de ruedas es el peso total que recae sobre la vía para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Aprovisionamiento de Combustible | El aprovisionamiento de combustible es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para alimentar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se denomina comerciante de bunker. |
| Servicio de Aprovisionamiento de Combustible | El servicio de aprovisionamiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de bunker a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad de comercio. La comunidad de comercio puede ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Terrestre Local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recolección y entrega de carga en ubicaciones no atendidas directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística Contractual | La logística contractual se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Una empresa utilizada para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recolección y entrega rápida o ágil, puerta a puerta, de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicio de mensajería se denomina mensajero. |
| Depósito Transitorio | El depósito transitorio es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio entre Terceros Países | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la obtención de la liberación de la carga por parte de la Aduana mediante formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otra documentación requerida según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo adherido por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente encarga las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere una planificación y administración adicionales. |
| Transporte de Corta Distancia Intermodal | El transporte de corta distancia intermodal es una forma de servicio de camionaje que conecta los diferentes modos de transporte (intermodal), como la carga marítima o la carga aérea. Es un trayecto de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, depósitos de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el transporte de corta distancia solo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un único turno. |
| Varada en Dique Seco | La varada en dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante la varada en dique seco, el buque completo se saca a tierra seca para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicio de Alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final, y puede incluir el consumo personal, el consumo gubernamental, el consumo empresarial como inversión de capital y las exportaciones. |
| Entrega de Primera Milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y el agente de recolección del servicio de mensajería lo recoge para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del servicio de mensajería, se clasifica y transporta más adelante hasta que llega a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o expiden bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositante autorizado, en el curso de su actividad, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión de diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de la Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharía para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otras mercancías se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de la oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional de Salida | Lugar de carga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional de Entrada | Lugar de descarga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de Última Milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega, cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga Inferior a Camión Completo (LTL) | La carga inferior a camión completo, también conocida como menos que la carga (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centros y radios para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Acarreo por Locomotora | El transporte de carbón, minerales, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede ser alimentada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús, o alguna combinación como batería-trolebús o cable de carrete de trolebús. |
| Ruta Lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recolectar leche de varias granjas lecheras para su entrega a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (CMC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para formar Contenedores de Carga Completa (FCL). La CMC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países pero desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de ventas con una integración sin interrupciones con un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en el domicilio u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega en el domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de manufactura a la tienda, domicilio u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en la tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medidas | La carga fuera de medidas (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, una anchura superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: portadores de gas licuado de petróleo, portadores de gas natural licuado, quimiqueros (buques tanque parceleros), buques tanque especializados, buques frigoríficos, buques de suministro a plataformas, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga. |
| Otra Carga Especializada | Otras mercancías especializadas incluyen mercancías preeslingadas (mercancías, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades autopropulsadas móviles, unidades no autopropulsadas, vehículos desenrollados), cargas de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica y carga por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de Carga Subcontratado | Transporte por alquiler o remuneración; el acarreo remunerado de mercancías. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Inferior a Camión Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Camión Completo (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminosos, de hormigón o de adoquines. |
| Comercio Electrónico Rápido | El comercio electrónico rápido (Q-commerce), también denominado comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace énfasis en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal ubicada junto a una masa de agua o que se proyecta hacia ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos previamente usados a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada las mercancías de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de camionaje para el transporte de productos básicos (materias primas o bienes manufacturados, incluyendo tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Camión Completo (FTL) o Carga Inferior a Camión Completo (LTL), contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodada | Los buques de carga rodada (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia el buque y fuera de él con sus propias ruedas o mediante un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Intercambiadores de Carga | Un intercambiador de carga, contenedor de canje o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar productos básicos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar productos básicos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Los productos básicos o cargas transportados están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Lonas Tensadas | Las lonas tensadas y las cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas de forma permanente a un raíl superior y a barras/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y usar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas de sujeción de carga verticales se fijan a un carril de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabestrantes en ambos extremos de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "lona tensada". Esto evita que la cortina se agite o vibre con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo Multimodal | El transbordo multimodal es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en camino a su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área equivalente a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera Sin Pavimentar | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Habilitación de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco, el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de previsión sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los números históricos disponibles del mercado. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de dichas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de previsión para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y opiniones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen integral del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
