Mercado de carga y logística de Camboya: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de carga y logística en Camboya está segmentado por función (transporte de carga, transporte de carga, almacenamiento, servicios de valor agregado, logística de cadena de frío) y por usuario final (fabricación y automotriz, petróleo y gas y explotación de canteras, agricultura, construcción, distribución). Comercio (Segmentos Mayorista y Minorista - incluido FMCG) y Otros usuarios finales (Farmacéutico y telecomunicaciones)).

Instantánea del mercado

CAGR
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de carga y logística de Camboya crezca a una CAGR de alrededor del 5% durante el período previsto. Actualmente, Camboya tiene cuatro motores de crecimiento: agricultura, turismo, manufactura (principalmente prendas de vestir para la exportación) y construcción comercial y residencial. La expansión y diversificación de los motores de crecimiento de Camboya, especialmente la agricultura, son objetivos de desarrollo importantes para el gobierno. El transporte eficiente es fundamental para el crecimiento de esos sectores. El sector agrícola depende del transporte por carretera y marítimo para las exportaciones, el sector del turismo depende de las compañías aéreas internacionales y el transporte por carretera, la fabricación depende del transporte por carretera y por agua para entregar los materiales necesarios y exportar productos terminados, y el sector de la construcción depende del agua y transporte por carretera para entregar materiales. Entonces,

Scope of the report

Cambodia freight and logistics market report provides insights on the market like Market Overview, Market Dynamics, Technology Innovation and its Impact, Impact of Ecommerce Industry, Impact of Regulations on Logistics Sector, Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis, Brief on Free Zones and Economic Zones , Courier, Express, and Parcel (CEP) market in Cambodia and 3PL market in Cambodia.

It also provides a comprehensive analysis of the segmentation by Function (Freight Transport, Freight Forwarding, Warehousing, Courier, Express, and Parcel, Value-added Services, Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas) and by End-User (Construction, Oil & Gas and Quarrying, Agriculture, Fishing, and Forestry, Manufacturing & Automotive, Distributive Trade, Others (Pharmaceutical and Healthcare)).

Furthermore, the report also provides company profiles with leading market players to understand the competitive landscape of the market.

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Tendencias clave del mercado

Plan Maestro de Mejoramiento del Sistema Logístico – Iniciativa del Gobierno

Ubicado en el sudeste asiático, Camboya es uno de los países de más rápido desarrollo en Asia, con una tasa de crecimiento promedio del PIB de alrededor del 7% durante la última década. El auge económico, combinado con una población en crecimiento, ha resultado en una mayor presión sobre la infraestructura de transporte del país. Para facilitar el desarrollo de la infraestructura de transporte, el Gobierno de Camboya y los socios para el desarrollo prepararon un "Plan maestro de mejora del sistema logístico" en 2018 para mejorar el sistema logístico e implementar proyectos prioritarios identificados para lograr un crecimiento económico sostenible. El plan se centra en el desarrollo de infraestructura de carreteras, ferrocarriles, vías navegables interiores, puertos, instalaciones de transporte multimodal y centros de carga aérea. El turismo es otro enfoque intersectorial importante para el desarrollo de la infraestructura de transporte. El sector del transporte juega un papel importante en los objetivos estratégicos nacionales de Camboya de promover el crecimiento, el empleo, la equidad y la eficiencia. El gobierno tiene como objetivo mejorar la conectividad del transporte y construir sistemas logísticos dinámicos para mejorar la competitividad y la diversificación de la economía. La Política de Desarrollo Industrial, 2015-2025 requiere la mejora de la red de transporte, especialmente a lo largo del corredor industrial. El gobierno también ha asignado un total de US$ 910,40 millones para infraestructura de transporte en su Presupuesto Nacional anual desde 2014 hasta 2018 para impulsar las iniciativas. El gobierno tiene como objetivo mejorar la conectividad del transporte y construir sistemas logísticos dinámicos para mejorar la competitividad y la diversificación de la economía. La Política de Desarrollo Industrial, 2015-2025 requiere la mejora de la red de transporte, especialmente a lo largo del corredor industrial. El gobierno también ha asignado un total de US$ 910,40 millones para infraestructura de transporte en su Presupuesto Nacional anual desde 2014 hasta 2018 para impulsar las iniciativas. El gobierno tiene como objetivo mejorar la conectividad del transporte y construir sistemas logísticos dinámicos para mejorar la competitividad y la diversificación de la economía. La Política de Desarrollo Industrial, 2015-2025 requiere la mejora de la red de transporte, especialmente a lo largo del corredor industrial. El gobierno también ha asignado un total de US$ 910,40 millones para infraestructura de transporte en su Presupuesto Nacional anual desde 2014 hasta 2018 para impulsar las iniciativas.

Cambodia logistics market 1

Clasificación mejorada del índice de rendimiento logístico

La logística es la gestión del flujo de materias primas y productos terminados a través de una red de transporte. El proceso implica una cadena de eventos, actividades e infraestructura definidos, que juntos determinan el desempeño logístico de un país en términos de costo, calidad y, en última instancia, su competitividad. La clasificación del sector logístico de Camboya en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial mejoró del lugar 129 en 2010 al 73 en 2016, pero cayó al 98 en 2018. La calificación de desempeño de Camboya está por detrás de la de los países vecinos debido a la falta de competencia en aduanas, infraestructura y logística. , y seguimiento y localización. Teniendo en cuenta que los volúmenes de transporte han aumentado en las últimas 2 décadas y se espera que sigan aumentando, la infraestructura física existente es de capacidad y calidad insuficientes. Los procedimientos aduaneros ineficientes y la infraestructura inadecuada también limitan el desempeño logístico de los corredores internacionales. El desempeño del sector logístico en Camboya y la clasificación del país en el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial seguramente mejorarán con las iniciativas tomadas por el gobierno de Camboya.

Cambodia logistics market 2

Panorama competitivo

La competencia en la industria de la logística en Camboya está muy fragmentada con la presencia de empresas de logística tanto nacionales como internacionales en el país. Los proveedores locales de logística de Camboya ofrecen servicios domésticos, con una gama de servicios limitada y una calidad de servicio entre baja y media, salvo algunos proveedores que son líderes del mercado. Con el auge económico y el desarrollo de la infraestructura de transporte, las oportunidades comerciales para los proveedores de Logística también están mejorando. Algunos de los principales actores existentes en el mercado incluyen: DB Schenker, UPS, DHL, CEVA Logistics, Yusen Logistics, XPO Logistics, Naniwa Transport, Sinotrans, Bright Star Logistics Service Providers, Kuehne + Nagel Ltd., FedEx y VTS (Camboya) Co., Ltd.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Government Regulations and Initiatives

    3. 4.3 Technological Trends

    4. 4.4 Insights on the E-commerce Industry

    5. 4.5 Insights on Logistics Infrastructure Development in Cambodia

    6. 4.6 Brief on Courier, Express, and Parcel (CEP) market in Cambodia (Market Size and Forecast)

    7. 4.7 Insights on 3PL market in Cambodia (Market Size and Forecast)

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Function

      1. 6.1.1 Freight Transport

        1. 6.1.1.1 Road

        2. 6.1.1.2 Inland Water

        3. 6.1.1.3 Air

        4. 6.1.1.4 Rail

      2. 6.1.2 Freight Forwarding

      3. 6.1.3 Warehousing

      4. 6.1.4 Value-added Services and Others

    2. 6.2 By End User

      1. 6.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 6.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 6.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 6.2.4 Construction

      5. 6.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)

      6. 6.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 DB Schenker

      2. 7.2.2 UPS

      3. 7.2.3 Deutsche Post DHL

      4. 7.2.4 CEVA Logistics

      5. 7.2.5 Yusen Logistics

      6. 7.2.6 XPO Logistics

      7. 7.2.7 Naniwa Transport

      8. 7.2.8 Sinotrans

      9. 7.2.9 Bright Star Logistics Service Providers

      10. 7.2.10 Kuehne + Nagel Ltd.

      11. 7.2.11 FedEx

      12. 7.2.12 VTS (Cambodia) Co., Ltd.*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators

    2. 9.2 Insights on Capital Flows

    3. 9.3 External Trade Statistics (Detailed exports and imports by product)

    4. 9.4 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

  10. 10. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de carga y logística de Camboya se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de carga y logística de Camboya está creciendo a una CAGR del 5 % en los próximos 5 años.

DB Schenker, UPS, DHL, CEVA Logistics, XPO Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística de Camboya.

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