Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Transporte De Carga Y Logística De Camboya - Tendencias De Crecimiento Y Pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias y Perspectivas del Mercado de Transporte de Carga y Logística de Camboya

Crecientes Exportaciones de Prendas de Vestir y Calzado a EE.UU. y UE Impulsando Volúmenes Logísticos

Las exportaciones de textiles y prendas de vestir subieron a USD 13,92 mil millones en 2024, un 23% más interanual, reforzando un repunte constante en volúmenes contenedorizados que se mueven a América del Norte y Europa. Los modelos justo a tiempo empujan a los transportistas hacia modos más rápidos, y los clusters de fábricas dentro de las ZEE negocian contratos de tarifa fija con las principales navieras oceánicas para asegurar capacidad durante las temporadas pico. La Asociación Económica Integral Regional amplía el acceso libre de aranceles a 15 economías, aliviando la presión arancelaria sobre los exportadores camboyanos y amplificando la demanda de proveedores de logística de terceros equipados con plataformas digitales de carga.

Mejoras de Infraestructura Lideradas por el Gobierno Impulsando Crecimiento

La Autopista Phnom Penh-Sihanoukville de USD 1,9 mil millones reduce los costos de transporte de camiones puerta-puerto, apoyando el mercado de transporte de carga y logística de Camboya mientras los operadores de carga pesada redesplegarán flotas a corredores de mayor densidad. La expansión del Puerto Autónomo de Sihanoukville se combina con un plan Bahía de Luces de USD 16 mil millones que agrega muelles más profundos y automatización de patio inteligente. El Aeropuerto Internacional Techo, 90% completo, abre nuevos carriles de perecederos para exportadores de mango y plátano listos para pagar primas de flete aéreo.

Rehabilitación Ferroviaria de la Franja y la Ruta Mejorando Conectividad Regional

La mejora ferroviaria Phnom Penh-Poipet de 386 km restaura un puente terrestre directo hacia Tailandia por primera vez en 45 años, recortando el tránsito al Puerto Laem Chabang por 12 horas y prometiendo un cambio modal una vez que las frecuencias de servicio aumenten. Los estudios de factibilidad paralelos en un enlace Phnom Penh-Bavet apuntan a capturar el tránsito de electrónicos con destino a Vietnam, y el Canal Funan Techo, diseñado para embarcaciones de 3.000 dwt, ofrece una ruta de agua salada que evita las limitaciones de calado del Río Mekong^{[1]South China Morning Post Journalist, "Funan Techo Canal Project Launch," scmp.com} .

Demanda de Cadena de Frío por Acuicultura y Agro-Procesamiento

El programa pesquero de USD 41 millones del Banco Asiático de Desarrollo está respaldando nuevos criaderos a lo largo de las costas de Kampot y Kep, estimulando proyectos de almacén controlado por temperatura de 8.000 m² liderados por operadores privados^{[2]Asian Development Bank, "Cambodia Sustainable Fisheries Project," adb.org} . Los exportadores de mariscos apuntan a conexiones del mismo día una vez que el Aeropuerto Internacional Techo abra, mientras que los proveedores upstream de alimento contratan carriles de transporte refrigerado para mantener el cumplimiento de calidad con los estándares sanitarios de la UE.

Red Ferroviaria Subdesarrollada Limitando Eficiencia Multimodal

Solo 652 km de vía activa mantiene la participación del ferrocarril en 1,66% de la carga recogida (toneladas) en 2024, forzando a los transportistas a depender de movimientos por carretera más costosos y limitando los ahorros multimodales. A pesar de un plan de renovación ferroviaria de USD 10 mil millones, el interior nororiental permanece inalcanzable por ferrocarril, prolongando la dependencia del transporte por camión de altas emisiones.

Costos Logísticos Elevados por Tarifas Informales y Retrasos Fronterizos

Los diagnósticos del Banco Mundial subrayan pagos de facilitación opacos en puntos de control terrestre que elevan los costos puerta a puerta, particularmente para pequeños exportadores que carecen de la escala para negociar tarifas de corretaje^{[3]World Bank Group, "Cambodia Logistics Performance Diagnostics," openknowledge.worldbank.org} . El transbordo multi-tramo vía puertos vietnamitas y tailandeses compone los cargos, y una base de transporte doméstico fragmentada dominada por flotas familiares limita la adopción de herramientas digitales de carga que podrían mejorar la transparencia.

Análisis de Segmentos

Por Industria de Usuario Final: Liderazgo del Comercio Minorista Desafiado por Crecimiento de Manufactura

El comercio al por mayor y al por menor mantuvo el 33,95% del gasto de 2024, respaldado por el creciente consumo de la clase media de Camboya y las cadenas de supermercados omnicanal escalando el almacenamiento de Phnom Penh. La manufactura es el segmento de impulso, registrando una TCAC del 4,24% (2025-2030) mientras inversionistas chinos y surcoreanos inyectan USD 3,2 mil millones en plantas de campo verde de ZEE en textiles, e-bikes y acero^{[4]Yuanta Securities Cambodia, "FDI Inflows into SEZs," yuantacambodia.com.kh} .

La logística de construcción permanece vinculada a mega-proyectos como la construcción del metro rail, mientras que agricultura, pesca y silvicultura aprovechan nuevas soluciones de cadena de frío para ampliar canastas de exportación más allá del arroz. La participación del mercado de transporte de carga y logística de Camboya para el vertical emergente de salud crece mientras aumenta el rendimiento de vacunas.

Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Por Función Logística: Dominio del Transporte de Carga Encuentra Innovación MEP

El transporte de carga mantuvo una participación del 60,70% en 2024, mientras las fábricas orientadas a exportación continúan despachando volúmenes a granel a Sihanoukville y principales puertas de entrada de ASEAN. El segmento está creciendo a una TCAC del 3,84% entre 2025-2030, ayudado por acceso libre de aranceles bajo RCEP y autopistas mejoradas que reducen el desgaste de carreteras. MEP, aunque solo el 7,79% de los ingresos de 2024, se expande a una TCAC del 4,90% (2025-2030) mientras los usuarios de comercio electrónico doméstico suben hacia 2,9 millones para 2029. Almacén y Almacenamiento, y Transitario de Carga ambos se benefician de los fabricantes subcontratando actividades no centrales, mientras que los servicios de valor agregado aumentan mientras las multinacionales demandan funciones de recolección-empaque y etiquetado cerca de sitios de planta.

En términos de volumen, el tonelaje de carga se alinea con los patrones del mercado de transporte de carga y logística de Camboya, donde el transporte por carretera retiene el 68,99% de la carga recogida (toneladas), pero los paquetes MEP registran crecimiento de dos dígitos cada trimestre, impulsados por ventas de comercio social a ciudades secundarias. Los operadores MEP transfronterizos están piloteando clasificadores automatizados cerca de Bavet para agilizar las entregas de última milla hacia Vietnam.

Por Mensajería, Express y Paquetería (MEP): Fortaleza MEP Doméstica Desafiada por Crecimiento Internacional

La MEP doméstica mantuvo el 64,11% de participación de mercado en 2024, alimentando la vibrante escena de venta minorista en línea de Phnom Penh y Siem Reap. La MEP internacional crece a una TCAC del 5,08% (2025-2030) mientras los paquetes transfronterizos aumentan hacia y desde los centros de comercio electrónico de China. J&T Express lidera el volumen de paquetes regionales, pero DHL y FedEx disfrutan rendimientos premium en envíos express salientes a compradores estadounidenses.

La tecnología es un diferenciador: los robots de clasificación están bajo piloto en tres centros, y la optimización de rutas impulsada por IA corta las ventanas de entrega a menos de 24 horas en pares de ciudades centrales. La competitividad del mercado de transporte de carga y logística de Camboya depende de si los actores locales pueden igualar estas inversiones.

Por Almacenamiento y Bodegaje: Dominio de Almacenamiento Convencional Encuentra Innovación de Cadena de Frío

El almacenamiento no controlado por temperatura representa el 91,57% de la participación de ingresos en 2024, apoyando a exportadores de prendas que rara vez necesitan control climático. La porción emergente de cadena de frío crece 4,00% TCAC (2025-2030) mientras la producción de acuicultura se hincha y los minoristas modernos de supermercados demandan calidad de productos frescos. Los fabricantes representan una participación significativa de la adopción controlada por temperatura en 2024, sin embargo el comercio al por mayor y al por menor reclamó una participación significativa mientras los supermercados omnicanal construyen cross-docks de Phnom Penh.

La automatización permanece naciente; solo el 5% de los almacenes despliega recolección por transportador, pero los desarrolladores limitados por tierra están alineando estanterías de entresuelo para aumentar el rendimiento cúbico. La industria de transporte de carga y logística de Camboya está piloteando cada vez más techos solares para recortar facturas de servicios públicos.

Por Transporte de Carga: Supremacía de Carretera Enfrenta Disrupción de Carga Aérea

El transporte de carga por carretera arrastró el 69,60% de la participación de ingresos en 2024, con la mejora del anillo vial de Phnom Penh aliviando la congestión de la ciudad. Sin embargo, el transporte de carga aérea avanza a una TCAC del 5,00% (2025-2030) en la fortaleza de paquetes express de comercio electrónico y electrónicos de alto valor con destino a Seúl y Los Ángeles. El transporte de carga marítima y vías navegables interiores domina ton-km, reflejando tramos marítimos de larga distancia, mientras que la participación ferroviaria languidece, pendiente de rehabilitación completa. Los ductos sirven un comercio de nicho de combustible a las plantas eléctricas de la capital.

La diversificación modal se alinea con la política; el plan del Sistema Integral de Transporte Intermodal y Logística apunta a enlaces mar-ferrocarril para que la eficiencia del mercado de transporte de carga y logística de Camboya aumente junto con las métricas de sostenibilidad.

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Por Transitario de Carga: Marítima y Vías Navegables Interiores Lideran, Transitario Aéreo Aumenta

El transitario de carga marítima y vías navegables interiores contribuyó con el 73,18% de los ingresos de transitario de 2024, capturando la preferencia de los fabricantes por economías de contenedor completo a compradores de EE.UU. y UE. El tamaño del mercado de transporte de carga y logística de Camboya para transitario de carga aérea subirá junto con el pronóstico de TCAC del 4,47% (2025-2030) mientras transportistas de moda, electrónicos y farmacéuticos explotan la zona de cadena de frío en aeropuerto del Aeropuerto Internacional Techo.

Las herramientas de visibilidad digital se están difundiendo; los diez principales transitarios ahora ofrecen APIs de hitos a exportadores camboyanos que buscan datos de prueba de entrega para minoristas occidentales. La sostenibilidad también entra en criterios de licitación, CMA CGM/CEVA y DHL están agrupando recargos de bio-combustible, reflejando mandatos globales sobre reportes de emisiones.

Análisis Geográfico

La actividad del mercado de transporte de carga y logística de Camboya se agrupa alrededor de Phnom Penh, Sihanoukville y pueblos fronterizos que atraviesan corredores de ASEAN. La región capital ancla logística de valor agregado con campus 3PL cerca del Anillo Vial Exterior, aprovechando la proximidad al Aeropuerto Internacional Techo, que apunta a 15 millones de pasajeros y capacidad sustancial de bodega una vez operativo en julio de 2025. Los shuttles express ya están realizando transferencias de prueba de camión-aire a medianoche para sincronizar con vuelos matutinos tempranos.

Sihanoukville amplifica la importancia de puerta de entrada a través de una terminal de contenedores expandida capaz de 1,3 millones TEU y grúas dimensionadas para embarcaciones Panamax. El redesarrollo Bahía de Luces de USD 16 mil millones esparce parques logísticos a lo largo de nuevas carreteras de acceso, posicionando el área para procesar exportaciones crecientes de agro-productos y atraer inversiones de ensamblaje junto al barco.

Las geografías fronterizas prosperan. Las ZEE de Bavet están a 170 km de la Ciudad Ho Chi Minh, beneficiándose de servicios alimentadores facturados a través que acortan los tiempos de permanencia portuaria. Poipet aprovecha la reconexión ferroviaria a Tailandia para cortejar fabricantes de caucho y bicicletas que buscan tierra más barata. En el norte sin litoral de Camboya, los corredores viales transportan cultivos a granel a puertos del sur, pero el próximo Canal Funan Techo proporciona nueva esperanza para rutas acuáticas que evitan el transbordo vietnamita y recortan los costos logísticos en un 30%. La costera Kep gana prominencia a través de clusters de acuicultura, catalizando la demanda de almacén de cadena de frío respaldada por financiamiento del Banco Asiático de Desarrollo.