Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de México
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 124.36 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 131.06 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 170.39 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.39% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
|
Análisis del Mercado de Carga y Logística de México por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de carga y logística de México en 2026 se estima en USD 131,06 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 124,36 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 170,39 mil millones, creciendo a una CAGR del 5,39% durante 2026-2031. La relocalización de manufactura transfronteriza, el auge de la actividad del comercio electrónico y los volúmenes récord de comercio bilateral con los Estados Unidos están ampliando el conjunto de oportunidades para los proveedores de logística de terceros (3PL). La expansión de la red multimodal, los incentivos para la automatización de almacenes y obras públicas a gran escala como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) están desbloqueando nuevos corredores y aliviando las restricciones de capacidad. La creciente demanda de servicios de temperatura controlada, los cambios en la cadena de suministro de semiconductores impulsados por la Ley CHIPS, y la proliferación de plataformas de tecnología de carga habilitadas por IA están impulsando aún más la eficiencia operativa y la diferenciación de servicios. Al mismo tiempo, las mayores amenazas a la seguridad, las estrictas reglas de documentación del Complemento Carta Porte 3.0 y los cuellos de botella de la red eléctrica en zonas industriales clave moderan los márgenes a corto plazo, aunque los impulsores de crecimiento estructural permanecen intactos. La competencia avanza hacia ofertas integradas, preparadas para el cumplimiento normativo y ricas en tecnología, capaces de absorber la complejidad regulatoria mientras orquestan flujos transfronterizos de extremo a extremo, eficientes en costos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de carga representó el 60,45% de la participación del mercado de carga y logística de México en 2025, mientras que el servicio de mensajería, expreso y paquetería (CEP) se proyecta que se expanda a una CAGR del 6,08% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura contribuyó con el 40,72% del tamaño del mercado de carga y logística de México en 2025; el comercio mayorista y minorista avanza a una CAGR del 5,68% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por carretera tuvo una participación del 60,07% en 2025; el transporte aéreo de carga es el modo de más rápido crecimiento con una CAGR del 5,98% entre 2026-2031.
- Por modo de agenciamiento de carga, el agenciamiento de carga marítima y por vías navegables interiores representó el 72,20% de participación en 2025; el agenciamiento de carga aérea registra la mayor CAGR del 5,44% entre 2026-2031.
- Por destino CEP, los paquetes nacionales retuvieron una participación del 55,02% en 2025, mientras que el CEP internacional se expande a una CAGR del 6,21% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, el espacio no controlado por temperatura dominó con una participación del 91,12% en 2025; se espera que el espacio de temperatura controlada aumente a una CAGR del 5,12% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de México
Análisis de Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| La ola de nearshoring impulsa los volúmenes transfronterizos | +1.8% | Estados fronterizos del norte de México con los EE. UU., corredores industriales del norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge del comercio electrónico/CEP | +1.2% | Nacional; Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Megaproyectos de infraestructura (Tren Maya, CIIT) | +0.9% | Regiones del sur, Península de Yucatán, Istmo de Tehuantepec | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos fiscales digitales para la automatización de almacenes | +0.7% | Nacional, mayor incidencia en los estados manufactureros del norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cambio en la cadena de suministro de semiconductores impulsado por la Ley CHIPS | +0.5% | Cinturones tecnológicos de Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Desarrollo de la cadena de frío para productos farmacéuticos y perecederos | +0.4% | Ciudades portuarias y centros de manufactura en todo el país | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Ola de Nearshoring Impulsa los Volúmenes Transfronterizos
La migración de producción desde Asia hacia México continúa realineando las cadenas de suministro de América del Norte, respaldando un crecimiento sostenido del volumen para el mercado de carga y logística de México. Los traslados comerciales mensuales entre los EE. UU. y México superaron los 25.000 en 2024-2025, un nivel que se ha normalizado en lugar de repuntar, reflejando un cambio estructural en lugar de cíclico[1]Supply Chain Dive Staff, "Los Volúmenes de Carga Transfronteriza entre México y los EE. UU. Aumentan en 2024," supplychaindive.com. Las preferencias del T-MEC ahora cubren un conjunto en expansión de insumos automotrices, textiles y de dispositivos médicos, lo que incentiva aún más el abastecimiento en nearshore. Los fabricantes reportan menores amortiguadores de inventario porque los tiempos de tránsito más cortos permiten modelos justo a tiempo más ágiles, lo que resulta en una mayor frecuencia de envíos incluso sin producción adicional. Los especialistas transfronterizos que combinan corretaje aduanero, almacenamiento en aduana y visibilidad de envíos en tiempo real están ganando participación a medida que los expedidores buscan un único centro de comando para los flujos de América del Norte. A medida que la retórica de la relocalización se consolida en planes de gasto de capital plurianuales, la carga transfronteriza actúa como columna vertebral para la manufactura de valor agregado incremental en México.
Auge del Comercio Electrónico/CEP
Los hábitos de compra digital se aceleraron durante la pandemia y desde entonces se han estabilizado en niveles elevados, impulsando los volúmenes de CEP más allá de las trayectorias previas a 2020. La densidad de paquetes nacionales se profundiza en ciudades secundarias y terciarias, lo que impulsa rediseños de red que favorecen los centros de microcumplimiento y las flotas de última milla con vehículos eléctricos. El comercio electrónico transfronterizo crece aún más rápido después de que las principales plataformas comenzaron a posicionar inventario en zonas de libre comercio mexicanas para minimizar la exposición arancelaria. El arancel plano del 19% sobre las importaciones de mensajería de fuera del T-MEC instituido a principios de 2025 aumentó los costos de aterrizaje para los paquetes enviados directamente, pero al mismo tiempo impulsó la demanda de cumplimiento en el país y la capacidad del mercado de carga y logística de México[2]Teresa De Alba, "El AICM Inicia una Renovación de MXN 8.000 Millones Antes del Torneo FIFA 2026," Mexico Business News, mexicobusiness.news. Los minoristas de moda rápida ahora integran los almacenes mexicanos en los calendarios de ventas flash de América del Norte, lo que requiere horarios de cierre tardíos y operaciones de centros de clasificación los fines de semana. Los proveedores de CEP que han implementado clasificación automatizada y enrutamiento de entrega basado en datos están capturando una proporción desproporcionada de los ingresos incrementales.
Megaproyectos de Infraestructura (Tren Maya, CIIT)
El gobierno federal está canalizando MXN 157.000 millones (USD 9.240 millones) en la red ferroviaria del Tren Maya, con cuatro complejos de carga multimodal programados para abrir en 2026[3]Riviera Maya News Staff, "El Gobierno Anuncia el Inicio de la Línea de Carga del Tren Maya," riviera-maya-news.com. Las inversiones paralelas en puertos y parques industriales a lo largo del corredor CIIT están posicionando al sur de México como un puente terrestre Atlántico-Pacífico. Los adoptantes tempranos están pilotando servicios de trenes en bloque que conectarán la Península de Yucatán con los clústeres petroquímicos de la Costa del Golfo, reduciendo los tiempos de tránsito en un 20% en comparación con las rutas de camión actuales. Los agentes de carga esperan una diversificación de las exportaciones una vez que los proveedores asiáticos aprovechen el cruce interceánico más corto para llegar a los mercados del Atlántico. Aunque los plazos se extienden más allá de 2030, los hitos de adquisición de tierras y permisos se han cumplido, lo que reduce el riesgo de ejecución en relación con los megaproyectos históricos mexicanos e incorpora un potencial alcista a largo plazo en el mercado de carga y logística de México.
Incentivos Fiscales Digitales para la Automatización de Almacenes
En el marco del "Plan México", las inversiones en automatización que califican reciben una deducción fiscal inmediata del 100%, lo que acorta los períodos de recuperación de la inversión en robótica, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, y plataformas avanzadas de gestión de almacenes[4]Baker McKenzie Trade Group, "Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024," insightplus.bakermckenzie.com. Los adoptantes tempranos reportan ganancias de productividad laboral de dos dígitos y menores tasas de error en el control de inventario aduanero en custodia, mejorando el cumplimiento del Complemento Carta Porte 3.0. Los operadores de cadena de frío aprovechan los mismos incentivos para instalar sensores de temperatura IoT y unidades de refrigeración energéticamente eficientes, reduciendo la brecha de costos con el almacenamiento a temperatura ambiente. Combinado con el aumento de los costos laborales en las áreas metropolitanas de alto empleo, el incentivo acelera una carrera armamentista tecnológica que diferencia a los proveedores en el tiempo de ciclo y la precisión del inventario. El efecto acumulado incide directamente en una mejor utilización de activos y resiliencia de márgenes en todo el mercado de carga y logística de México.
Análisis de Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Riesgo de robo de carga e inseguridad vial | -0.8% | Autopistas nacionales; Tamaulipas, Veracruz, Estado de México | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Costo de cumplimiento del Complemento Carta Porte 3.0 | -0.6% | Nacional, tráfico transfronterizo y doméstico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Estrechez de la red eléctrica en centros industriales clave | -0.4% | Estados manufactureros del norte; área metropolitana de Ciudad de México | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escrutinio antimonopolio sobre la autopreferencia en plataformas de mercado | -0.2% | Nacional, afecta las plataformas digitales de carga y comercio electrónico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Riesgo de Robo de Carga e Inseguridad Vial
A pesar de la iniciativa de seguridad vial "Balam", los incidentes de robo de carga aumentaron un 7% en 2024, lo que obliga a los operadores a asignar escoltas en carriles de alto riesgo e instalar rastreadores de doble satélite. Las primas de seguro aumentaron un 11%, mientras que el tiempo de inactividad para el procesamiento de reclamaciones promedia 9 días, lo que perjudica la utilización de activos. La seguridad eleva los gastos operativos entre un 15 y un 20% en cargas sensibles como productos farmacéuticos y electrónicos, erosionando los escasos márgenes en el mercado de carga y logística de México. El riesgo persistente también disuade a algunos expedidores extranjeros de consolidar cargas, lo que genera traslados ineficientes en camiones parciales que elevan los costos en todo el sistema.
Costo de Cumplimiento del Complemento Carta Porte 3.0
Los requisitos obligatorios de facturación electrónica y manifiesto de carga obligan a los transportistas a integrar flujos de datos en tiempo real de plataformas de telemática, sistemas de gestión de almacenes (WMS) y sistemas de gestión de transporte (TMS), una capacidad que a menudo está ausente en las flotas pequeñas. La implementación promedia USD 15.000 por transportista de tamaño mediano en software, escáneres y capacitación del personal, con penalidades por incumplimiento que incluyen la confiscación de carga. Los errores en la documentación retrasan los cruces fronterizos hasta 4 horas, reduciendo el número de viajes de ida y vuelta para los conductores transfronterizos. Los operadores logísticos de terceros (3PL) más grandes aprovechan la preparación para el cumplimiento normativo como una ventaja competitiva, pero la fricción sistémica resta 0,6 puntos porcentuales a la previsión de CAGR del sector.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: Liderazgo de la manufactura en medio de la aceleración del comercio minorista
La manufactura generó el 40,72% del tamaño del mercado de carga y logística de México en 2025, impulsada por las exportaciones automotrices, electrónicas y de dispositivos médicos. Los flujos de bloques de motor, arneses de cables y electrónica de consumo sustentan la demanda de camiones y ferrocarriles durante todo el año con una estacionalidad mínima. La preferencia de los fabricantes de equipos originales (OEM) por almacenes de inventario administrado por el proveedor cercanos a la planta aumenta la duración de los contratos para los operadores logísticos de terceros (3PL) que pueden ofrecer almacenamiento en custodia aduanera y servicios de traslado en secuencia.
El comercio mayorista y minorista, aunque menor en valor absoluto, es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 5,68% (2026-2031). Los minoristas omnicanal están fusionando el inventario de los centros de distribución (CD) y el reabastecimiento de tiendas en modelos de cumplimiento unificados que requieren visibilidad en tiempo real y tiempos de ciclo equivalentes al CEP. Los productos farmacéuticos de temperatura controlada y los perecederos, apoyados por los incentivos fiscales, están impulsando los ingresos del almacenamiento especializado, empujando a la industria de carga y logística de México hacia niveles de servicio de mayor margen.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Función Logística: Dominancia del transporte de carga con aceleración del CEP
El transporte de carga retuvo el 60,45% de la participación del mercado de carga y logística de México en 2025, reflejando la combinación de carga orientada a la manufactura del país. El segmento se beneficia de los densos corredores norte-sur y los volúmenes contractuales estables vinculados a los programas de exportación de maquiladoras. Las ofertas de transporte en camión de valor agregado, las reservas de remolques de gota, las soluciones transfronterizas de factura única y los hitos rastreados digitalmente están eclipsando el transporte básico de carga. El tamaño del mercado de carga y logística de México correspondiente al servicio de mensajería, expreso y paquetería es menor pero está creciendo a una CAGR del 6,08% (2026-2031), gracias al comercio electrónico y al comercio transfronterizo de paquetes pequeños.
Los proveedores de CEP invierten fuertemente en clasificadores automatizados, redes de casilleros y optimización de rutas basada en IA para cumplir con las promesas de entrega en un día en ciudades de Nivel 1 y Nivel 2. Las divisiones de agenciamiento de carga y logística de contrato están agrupando el corretaje aduanero y la planificación de inventarios, difuminando las líneas históricas dentro de la industria de carga y logística de México. A medida que los expedidores consolidan sus listas de proveedores, los operadores integrados capaces de ofrecer condiciones de servicio bilaterales están avanzando más rápido que los transportistas independientes.
Por Destino de Mensajería, Expreso y Paquetería: Fortaleza doméstica, aceleración internacional
Los paquetes nacionales retuvieron una participación de ingresos del 55,02% en 2025, apoyados por una planificación de rutas más densa y opciones alternativas de recogida en supermercados y tiendas de conveniencia.
Se espera que el CEP internacional aumente a una CAGR del 6,21% (2026-2031), lo que refleja la alineación entre los EE. UU. y México sobre los umbrales de minimis y el interés de los comerciantes en la entrega con derechos pagados. El aumento de ingresos se amplifica mediante servicios de valor agregado como la gestión de devoluciones, el despacho previo de aduanas y la remisión anticipada de impuestos.
Por Control de Temperatura en Almacenamiento y Depósito: Dominio de la temperatura no controlada en medio del crecimiento de la cadena de frío
Los almacenes sin control de temperatura representaron el 91,12% de la capacidad de 2025, anclados por bienes de consumo duraderos y bienes de consumo de alta rotación. El espacio de temperatura controlada se expande a una CAGR del 5,12% (2026-2031) a medida que los productos biológicos, los alimentos congelados y los productos de alto valor requieren entornos controlados.
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de México para los servicios de temperatura controlada crezca para 2031, siguiendo los incentivos fiscales y los cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos frescos y saludables.
Por Modo de Transporte de Carga: El dominio de la carretera enfrenta el desafío del transporte aéreo de carga
El transporte de carga por carretera tuvo el 60,07% de la participación del mercado de carga y logística de México en 2025, gracias al servicio flexible de puerta a puerta y los densos corredores transfronterizos. Las mejoras en la infraestructura de autopistas redujeron los tiempos de espera en ciertos puertos aduaneros, apoyando los viajes de ida y vuelta en doble turno. Sin embargo, la rotación de conductores y el aumento de los costos de seguridad pesan sobre la rentabilidad.
El transporte aéreo de carga, aunque representa una porción menor, se expande a una CAGR del 5,98% (2026-2031) a medida que los expedidores de semiconductores, aeroespacial y ciencias de la vida priorizan los ahorros en el tiempo de tránsito. La mejora de MXN 8.000 millones (USD 470 millones) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México elevará la capacidad anual de carga y modernizará el manejo de perecederos. El tamaño del mercado de carga y logística de México atribuible a la carga aérea podría superar los USD 6.480 millones para 2031 si se resuelven los obstáculos regulatorios para los transportistas mexicanos hacia los Estados Unidos.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Modo de Agenciamiento de Carga: Dominio marítimo en medio del crecimiento aéreo
El agenciamiento de carga marítima y por vías navegables interiores controló el 72,20% de los ingresos de 2025, mientras los minoristas globales abastecen insumos asiáticos a través de los puertos del Pacífico. El dragado por USD 2.700 millones y la expansión de terminales de Manzanillo cuadruplicará la capacidad a 10 millones de TEU, ampliando la accesibilidad para buques de mayor tamaño.
El agenciamiento de carga aérea lidera el crecimiento del margen unitario con una CAGR del 5,44% (2026-2031) a medida que proliferan los flujos de electrónica de alto valor y productos farmacéuticos. Los agentes de carga integrados agrupan la documentación de financiamiento comercial con la entrega a domicilio, profundizando la participación de cartera en el mercado de carga y logística de México.
Análisis Geográfico
Los estados fronterizos del norte albergan la mayor parte de los flujos transfronterizos, con Laredo-Nuevo Laredo procesando por sí solo aproximadamente el 85% de los 250.000 cruces anuales de Ryder System. Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez atraen manufactura que aprovecha la proximidad a los mercados de los EE. UU., alimentando una demanda estable de camiones e intermodal. La ocupación de parques industriales se mantiene por encima del 97%, reforzando el poder de fijación de precios de los propietarios para las instalaciones logísticas construidas a medida.
Las regiones centrales ancladas por Ciudad de México y Guadalajara funcionan como pivotes de distribución nacional. La alta densidad de consumidores, la conectividad aeroportuaria y el acceso a múltiples arterias de autopistas de peaje respaldan los centros de cumplimiento de comercio electrónico con múltiples clientes. Los transportistas de CEP priorizan estos corredores para el despliegue de entregas en el mismo día, aumentando los recuentos de flotas de última milla y las huellas de micro-centros.
La relevancia logística del sur de México está aumentando gracias al Tren Maya y el CIIT, que tienen como objetivo crear un nuevo enlace Atlántico-Pacífico e integrar economías aisladas. La expansión portuaria en Veracruz y Lázaro Cárdenas, y los incentivos para parques industriales podrían desplazar entre el 15 y el 20% de los volúmenes de contenedores de Asia a México hacia el sur para 2031, diversificando la huella espacial del mercado de carga y logística de México.
Panorama Competitivo
El mercado exhibe fragmentación. Los integradores globales —DHL, FedEx, UPS— dominan los nichos de expreso y carga aérea, aprovechando la escala de flotas y la experiencia aduanera. El transporte de carga por carretera nacional sigue disperso entre más de 14.000 flotas pequeñas, aunque la actividad de fusiones se está acelerando a medida que aumentan los costos de cumplimiento normativo.
La adopción tecnológica es el campo de batalla decisivo. La plataforma Navisphere de C.H. Robinson entregó un volumen de carga estable con un 17,4% menos de personal en 2025, subrayando el apalancamiento operativo a través del emparejamiento de cargas basado en aprendizaje automático. La oferta cancelada de UPS por USD 1.800 millones por Estafeta pone de relieve las primas de valoración para las redes domésticas densas.
La logística de cadena de frío se está consolidando en torno a incumbentes con uso intensivo de capital como Emergent Cold LatAm y Americold LatAm, ambos en expansión a través de desarrollos propios y fusiones y adquisiciones para cumplir con los estándares farmacéuticos. Las empresas emergentes de carga digital continúan recaudando fondos, pero enfrentan fricciones de escalamiento en un entorno sensible a la seguridad y con alta carga regulatoria.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de México
-
DHL Group
-
Estafeta
-
A.P. Moller – Maersk
-
FedEx
-
Traxion
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2025: C.H. Robinson lanzó servicios especializados de consolidación de carga entre los EE. UU. y México orientados a reducciones de costos de hasta el 40% para envíos transfronterizos en modalidad de Carga Menor que un Camión Completo (LTL), aprovechando su instalación de 400.000 pies cuadrados en Laredo y la optimización de rutas impulsada por IA.
- Abril de 2025: DSV completó la adquisición de la división de logística DB Schenker de Deutsche Bahn, ampliando la cobertura de servicio entre México y Europa.
- Diciembre de 2024: DHL Express México invirtió MXN 1.100 millones (USD 65 millones) en la expansión de la flota y mejoras en las operaciones aeroportuarias.
- Marzo de 2024: Maersk abrió un nuevo almacén de 30.000 m² en Tijuana, a 15 km del cruce fronterizo de Otay, para atender a clientes de tecnología y comercio minorista.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de México
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Canteras, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Servicio de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Agenciamiento de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Depósito están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Servicio de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Nacional |
| Internacional | ||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Temperatura Controlada | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Servicio de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Nacional |
| Internacional | |||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Temperatura Controlada | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APA) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de Agricultura, Pesca y Silvicultura. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la cosecha de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en la adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de la producción (cosechas, productos agroindustriales) hasta los distribuidores o consumidores. Esto incluye tanto la logística de temperatura controlada como la de temperatura no controlada, según se requiera de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros urgentes y la prestación de otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz de proyectos.
- Servicio de Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, conocidos habitualmente como Mercado CEP, hacen referencia a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de bienes pequeños (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, a saber, de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido) así como servicios de entrega de paquetes urgentes (urgente en día definido y urgente en hora definida), (4) paquetes nacionales e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural) y principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agenciamiento de Carga - El agenciamiento de carga, que aquí hace referencia a la industria de Arreglos de Transporte de Carga (ATC), incluye los establecimientos dedicados principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre expedidores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son agentes de carga, transportistas marítimos no propietarios de buques (NVOCC), agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros dentro del Agenciamiento de Carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado del ATC, como actividades de corretaje/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de mercancías, seguro de carga y cumplimiento normativo, arreglo de almacenamiento y depósito, enlace con expedidores y agenciamiento de carga por otros modos de transporte, a saber, carretera y ferroviario.
- Tendencias de Precios de Carga - Las tendencias de precios de carga por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por lo tanto, el tamaño global del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia media por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y el precio de la carga (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado de) facilitación del transporte de carga (transporte de carga), arreglo del transporte de carga a través de un agente (agenciamiento de carga), almacenamiento y depósito (temperatura controlada o no controlada), CEP (mensajería, expreso y paquetería nacional o internacional) y otros servicios de logística de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferroviario, marítimo, aéreo y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas e impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores que potencialmente contribuyen a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al Por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, como el precio de los neumáticos, los salarios y prestaciones de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje aduanero, las tarifas de agenciamiento, las tarifas de mensajería, entre otros, impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentadas vs. no pavimentadas), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras vías), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores manejados en los principales puertos y el tonelaje manejado en los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas estratégicas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, y sus movimientos estratégicos clave se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes de transporte marítimo global en función del estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, conectividad bilateral de transporte marítimo y conectividad de transporte marítimo de línea regular portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes globales de transporte marítimo en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en esos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan a un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio, e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, entre otros. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia en el consumo de combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos y las estrategias de mercadotecnia, entre otros. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones de las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, facilitando la entrega oportuna de bienes terminados a distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de la infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores en puertos, entre otros. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, a saber, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores influyentes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La participación modal del transporte de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenerización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, entre otros. Asimismo, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (ton-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos naturales, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases, desde la upstream hasta la downstream, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (administración, gestión de residuos, servicios legales, arquitectura, ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el traslado confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos), entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijamiento, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y clasificación de vagones, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de aeropuertos y control de tráfico aéreo, actividades de servicios en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible a aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de grano, almacenes de mercancías en general, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de libre comercio, congelación rápida, embalaje de mercancías para envío, empaque y preparación de mercancías para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Escales y Desempeño Portuario - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo de las inversiones para los sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio que pasan los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de transporte de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, los escales portuarios y el rendimiento del puerto de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad de Transporte Marítimo de Línea Regular Portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Rendimiento del Puerto - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto maneja anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) los TEU de contenedores y (3) los escales de buques. El rendimiento del puerto en términos de contenedores totales manejados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Escales y Desempeño Portuario".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el Índice de Precios al Por Mayor (IPP) capta los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como información financiera, cartera de servicios, número de empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países en los que opera, principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se han verificado a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos se han complementado con comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mayor conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro sin fisuras. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), entre otros. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los perturbadores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Carretera - Las razones principales para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber, los salarios y prestaciones de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de almacenes y depósitos de mercancías en general, refrigerados y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de bultos, control y gestión de inventarios, ensamblaje ligero, ingreso y cumplimiento de pedidos, empaque, selección y empaque, marcado de precios y etiquetado, y arreglo de transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios auxiliares a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el traslado confiable de suministros hacia y desde los centros de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión del inventario, entre otros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que recae sobre la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un expedidor que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de Combustible a Buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para alimentar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se llama comerciante de bunker. |
| Servicio de Abastecimiento de Combustible a Buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de combustible a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El comercio colaborativo describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de las tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recogida y entrega puerta a puerta rápido o ágil de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicio de mensajería se denomina mensajero. |
| Consolidación y Distribución Directa (Cross Docking) | La consolidación y distribución directa es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. |
| Despacho de Aduanas | Los procedimientos involucrados en obtener la liberación de la carga por parte de Aduanas mediante formalidades designadas, como la presentación de licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) o de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios aduaneros para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente realiza el pedido de los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Acarreo Intermodal | El acarreo intermodal es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte de carga marítima o el transporte aéreo de carga. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo intermodal mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, patios de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el acarreo intermodal solo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Varada en Dique Seco | La varada en dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante la varada en dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, embalada o suelta, los furgones secos no están controlados por temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicio de Alimentación Portuaria | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todo tipo de mercancías (bienes y servicios) consumidas como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todo tipo de mercancías (bienes y servicios) consumidas como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega en Primera Milla | La entrega en primera milla hace referencia a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del servicio de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del servicio de mensajería, se clasifica y transporta más adelante hasta que llega a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Se refiere a una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los productos sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o expiden bajo un régimen de suspensión del pago de impuestos por parte de un depositario autorizado, en el ejercicio de su actividad empresarial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas en él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia, garantizando la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes son introducidos en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a las empresas, excluida la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega en Última Milla | La entrega en última milla hace referencia al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga Menor que un Camión Completo (LTL) | La carga menor que un camión completo, también conocida como carga menor que la carga (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centros y radios para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Arrastre por Locomotora | El transporte de carbón, minerales, trabajadores y materiales bajo tierra mediante coches de mina remolcados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación, como batería-trolebús o trolebús-carrete de cable. |
| Ruta Lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un tanque solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (CMP) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas de Contenedor Completo (FCL). La CMP es más adecuada para las empresas que importan volúmenes pequeños de mercancías de múltiples países, pero desean aprovechar las tarifas de carga FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en el domicilio u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega en el domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de manufactura a la tienda, domicilio u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en la tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medida | La carga fuera de medida (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones superiores a las máximas dimensiones del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: Transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques tanque de productos químicos (a granel), buques tanque especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques sin carga. |
| Otras Cargas Especializadas | Otras mercancías especializadas incluyen mercancías en eslingas (mercancías, uno o más artículos, suministrados con una o más eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos no enrollados), cargas de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica y transporte de carga por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte a cambio de una remuneración; El transporte de mercancías por una remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe las mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Menor que un Camión Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Camión Completo (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido | El comercio rápido, también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico en el que el énfasis se pone en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal que se encuentra junto al agua o que se proyecta sobre el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes de los clientes de regreso a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Camión Completo (FTL) o Carga Menor que un Camión Completo (LTL), contenerizado o no contenerizado, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodante (Ro-Ro) | Los buques de carga rodante (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones con semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque por sus propias ruedas o mediante un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías Intercambiables | Una carrocería intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar materias o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede transportar ocasionalmente materias o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las materias o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Toldos Tensados | Los vehículos con toldos tensados y cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un raíl en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite que las cortinas se abran a lo largo de los lados para facilitar el uso de carretillas elevadoras de forma fácil y eficiente. Cuando están cerradas durante el viaje, las correas verticales de sujeción de la carga se sujetan a un raíl de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cualquier extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de 'Tautliner'. Esto evita que la cortina ondee o tamborilear en el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de envío que hace referencia a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área equivalente a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada sin superficie de piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión del Buque | Incluye el mantenimiento del buque, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco, el aparejo y el equipo. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de previsión sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban frente a los números históricos disponibles del mercado. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión están en términos nominales. La inflación no es parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de previsión para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen integral del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Encargos de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
