Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística do Vietnã
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 52.06 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 55.5 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 76.39 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 6.60% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Frete e Logística do Vietnã por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do mercado de frete e logística do Vietnã cresça de USD 52,06 bilhões em 2025 para USD 55,5 bilhões em 2026 e está previsto para atingir USD 76,39 bilhões até 2031 a um CAGR de 6,6% no período 2026-2031. Essa trajetória reflete a contínua entrada de fluxos manufatureiros, o crescimento de encomendas do comércio eletrônico e investimentos públicos de USD 15 bilhões em estradas, portos e aeroportos. Os ventos favoráveis estruturais incluem o nearshoring proveniente da China, a digitalização do sistema de janela única aduaneira da ASEAN e a crescente demanda por distribuição com controle de temperatura, que juntos elevam os volumes nos corredores rodoviários, marítimos e aéreos. A intensidade competitiva está se acentuando à medida que integradores internacionais aprofundam sua presença local, enquanto operadores domésticos se expandem por meio de investimentos em cadeia de frio e última milha. O mercado de frete e logística do Vietnã, portanto, se beneficia de um ciclo virtuoso de infraestrutura, liberalização comercial e transformação digital que reduz os tempos de permanência e desbloqueia novos nichos de serviço.
Principais Conclusões do Relatório
- Por função logística, o transporte de frete gerou 64,12% da participação do mercado de frete e logística do Vietnã em 2025, enquanto os serviços de courier, expresso e encomendas (CEP) estão projetados para se expandir a um CAGR de 7,52% entre 2026-2031.
- Por setor de usuário final, a manufatura contribuiu com 35,12% do tamanho do mercado de frete e logística do Vietnã em 2025, enquanto o comércio atacadista e varejista está definido para crescer mais rapidamente a um CAGR de 6,98% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de frete, o frete rodoviário respondeu por 77,68% da participação na receita em 2025, mas o frete aéreo está prestes a ter o crescimento mais rápido com um CAGR de 7,98% entre 2026-2031.
- Por destino de courier, expresso e encomendas, as entregas domésticas representaram 62,05% da receita do segmento em 2025, porém os CEP internacionais estão previstos para crescer a um CAGR de 7,74% entre 2026-2031.
- Por armazenagem e estocagem, as instalações sem controle de temperatura dominaram com 91,30% de participação em 2025, enquanto a capacidade com controle de temperatura está a caminho de uma expansão com CAGR de 7,89% entre 2026-2031.
- Por modo de agenciamento de frete, o agenciamento de frete marítimo e de hidrovias interiores assegurou 75,70% de participação em 2025, enquanto o agenciamento de frete aéreo está previsto para registrar o maior crescimento a um CAGR de 7,18% entre 2026-2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Frete e Logística do Vietnã
Análise do Impacto dos Fatores Impulsionadores*
| Fator Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte de Impacto |
|---|---|---|---|
| Boom de encomendas do comércio eletrônico (B2C e C2C) | +1.2% | Cidade de Ho Chi Minh, Hanói, Da Nang | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Nearshoring de produção de eletrônicos e vestuário para o Vietnã | +1.8% | Bac Ninh, Thai Nguyen, Dong Nai, Binh Duong | Médio prazo (2-4 anos) |
| Digitalização do sistema de "janela única" aduaneira da ASEAN | +0.9% | Principais portos e postos de fronteira | Médio prazo (2-4 anos) |
| Aumento do frete rodoviário transfronteiriço para China–Laos–Camboja | +0.7% | Lang Son, Quang Ninh, Delta do Mekong | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Importações de componentes de energia renovável (pás de turbinas eólicas, energia solar) | +0.4% | Províncias costeiras com projetos eólicos e solares | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Demanda por cadeia de frio para exportações de aquicultura e logística de vacinas | +0.6% | Delta do Mekong e centros urbanos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
O Boom de Encomendas do Comércio Eletrônico Impulsiona a Inovação na Última Milha
Os volumes domésticos de encomendas saltaram 45% em 2024 à medida que os marketplaces online proliferaram e o social commerce eliminou restrições geográficas. O mercado de frete e logística do Vietnã viu as redes de courier implantarem classificadores automatizados e mecanismos de roteamento com IA que reduzem os prazos médios de entrega de 48 para 24 horas. No entanto, redes de última milha fragmentadas fazem com que os custos de entrega por encomenda permaneçam 28% acima dos do Tailândia, levando os prestadores a compartilhar micro-hubs e aproveitar motoristas de crowdsourcing para ampliar o alcance rural. O impulso regulatório adiciona vento favorável: o desembaraço simplificado para encomendas abaixo de USD 200 já reduz o tempo de permanência alfandegária de cinco dias para um[1]Ministério da Indústria e Comércio, "Regulamentações de Comércio Eletrônico Transfronteiriço 2024," moit.gov.vn. O capital acompanha a demanda, com a ViettelPost inaugurando 15 centros de triagem robótica e a Giao Hang Nhanh comprometendo-se com cobertura em nível de município até 2025. Esses movimentos incorporam densidade digital que acelera a escalabilidade futura de volumes e consolida o CEP como o segmento de crescimento mais rápido do mercado de frete e logística do Vietnã.
O Nearshoring Transforma a Logística Manufatureira
A relocação de eletrônicos e vestuário provenientes da China elevou a demanda por logística manufatureira em 28% em 2024, à medida que marcas globais buscaram proteger-se de riscos geopolíticos e de custo. Os clusters do norte concentram fluxos de eletrônicos de alto valor que preferem o frete aéreo; o volume de componentes no Aeroporto de Noi Bai cresceu 35% em relação ao ano anterior, forçando adições de capacidade e repriorização de slots[2]Autoridade de Aviação Civil do Vietnã, "Estatísticas de Carga Aérea 2024," caa.gov.vn. Somente a expansão da Samsung exige 2.400 movimentações de TEU mensais, enquanto a Foxconn e a Luxshare operam corredores de circuito fechado para os portões de exportação. Os produtores de vestuário aproveitam combinações rodoviárias e marítimas, redirecionando os prazos de entrega em 40% comparados às rotas legadas da China. Prestadores que oferecem montagem de kits, gestão de devoluções e armazenagem com controle de qualidade passam a obter margens premium, sinalizando uma mudança do transporte puro para a logística contratual integrada dentro do mercado de frete e logística do Vietnã.
A Janela Única da ASEAN Acelera a Eficiência Transfronteiriça
A implantação completa da janela única da ASEAN reduziu a burocracia fronteiriça em 30% e permitiu 95% de submissões eletrônicas até 2024[3]Alfândega do Vietnã, "Digitalização Aduaneira e Facilitação do Comércio," customs.gov.vn. A travessia Dong Dang-Pingxiang viu o desembaraço reduzido para três horas, estimulando mais exportadores a caminharem diretamente para compradores chineses. Inspeções baseadas em risco e scanners não intrusivos desembaraçam 85% dos contêineres sem abertura, enquanto a avaliação tributária automatizada melhora a transparência fiscal. Postos secundários ainda enfrentam dificuldades de conectividade, causando acúmulos periódicos para produtos perecíveis, porém atualizações de fibra óptica planejadas e retreinamento de pessoal visam replicar o desempenho dos postos modelo em todo o país. À medida que a fricção procedural diminui, o mercado de frete e logística do Vietnã captura fluxos de relay trans-ASEAN e aprofunda seu papel nas cadeias de suprimentos regionais.
Expansão do Corredor de Frete Rodoviário Transfronteiriço
A tonelagem rodoviária no corredor China-Laos-Camboja aumentou 42% em 2024, à medida que os embarcadores buscaram redundância em relação às rotas marítimas congestionadas. O Vietnã alocou USD 2,8 bilhões para oito novos complexos fronteiriços e melhorias na Rodovia 1A até 2027[4]Ministério do Planejamento e Investimento, "Plano de Desenvolvimento da Infraestrutura de Fronteira," mpi.gov.vn. Operadores como Transimex e Gemadept comprometeram USD 50 milhões em pátios alfandegários e terminais de cross-docking próximos a Lang Son, atendendo à demanda por transbordo aduaneiro. Regimes bilaterais estáveis de licenças e monitoramento de trânsito por GPS aumentam a previsibilidade, atraindo empresas de FMCG e eletrônicos para implantar estratégias de land bridge que encurtam o prazo de entrega Shenzhen-Bangkok em dois dias. Essas dinâmicas elevam a relevância do transporte rodoviário dentro do mercado de frete e logística do Vietnã.
Análise do Impacto dos Fatores Restritivos*
| Fator Restritivo | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte de Impacto |
|---|---|---|---|
| Desequilíbrio doméstico de contêineres e custos de reposicionamento de vazios | -0.8% | Hai Phong, Cidade de Ho Chi Minh, Da Nang | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Escassez de motoristas de caminhão e envelhecimento da força de trabalho | -0.6% | Em todo o país, aguda nas zonas norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Rede de última milha fragmentada elevando o custo por ponto de parada | -0.4% | Comunas urbanas e remotas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Aumento dos custos de conformidade com emissões de carbono (estilo ETS) | -0.3% | Principais corredores e parques industriais | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
O Desequilíbrio de Contêineres Gera Pressões de Custo
Uma proporção de exportação para importação de 3:1 imobiliza contêineres vazios no interior, elevando o desembolso médio de reposicionamento para USD 85 por unidade de 20 pés e USD 170 para unidades de 40 pés. Os encargos de desequilíbrio de contêineres aumentaram 25% em 2024, com a disponibilidade caindo abaixo de 70% durante os picos de café e têxteis. Os agentes de carga utilizam etiquetas IoT de rastreamento e pools compartilhados para elevar a utilização e reduzir em 15-20% os custos de transportadoras separadas, porém a assimetria estrutural do comércio significa que os sobretaxas de headhaul dificilmente vão abrandar rapidamente. O mercado de frete e logística do Vietnã, portanto, suporta volatilidade que comprime as margens dos embarcadores PME.
A Escassez de Mão de Obra Restringe o Crescimento da Capacidade
Um déficit de 180.000 motoristas de caminhão restringe a expansão da frota, com 45% dos motoristas atuais com mais de 50 anos de idade. A inflação salarial de 18% para uma média de VND 15 milhões (USD 615) por mês ainda não consegue conter uma rotatividade de 35%, pois trabalhadores mais jovens preferem cargos estáveis em fábricas. As empresas de logística financiam academias de treinamento e projetos-piloto de platooning em rodovias para compensar a escassez de pessoal, mas a restrição de mão de obra no curto prazo limita a confiabilidade do serviço e restringe o crescimento do throughput para o mercado de frete e logística do Vietnã.
*Nossas previsões atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restrições como direcionais, não aditivos. As previsões de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor de Usuário Final: Manufatura Ainda é o Núcleo, Varejo Ascende
A manufatura impulsionou 35,12% da participação do mercado de frete e logística do Vietnã em 2025, ancorada por hubs de eletrônicos e vestuário que exigem sincronização precisa de estoque com compradores no exterior. Os ciclos curtos estimulam a montagem de componentes com RFID e a armazenagem de postergação, aumentando a penetração de prestadores de logística terceirizados. O comércio atacadista e varejista está alcançando o setor, projetado para crescer a um CAGR de 6,98% (2026-2031) à medida que supermercados modernos, marcas direto ao consumidor e marketplaces transfronteiriços ampliam SKUs e nós de entrega. Os protocolos de cadeia de frio se expandem com frutos do mar, frutas e vacinas, onde os custos de falha nos embarques superam em muito os prêmios logísticos e justificam parceiros certificados pelo GDP. As pressões regulatórias para rastreabilidade farmacêutica elevam as barreiras, canalizando a demanda para operadores com processos validados, reforçando as tendências de consolidação dentro do mercado de frete e logística do Vietnã.
Setores tradicionais como agricultura e construção mantêm a tonelagem de base, mas enfrentam substituição modal; projetos-piloto de barcaça e ferrovia no Delta do Mekong desviam arroz e areia volumosos de rodovias congestionadas. A logística de petróleo, gás e mineração permanece especializada, com maior conformidade de segurança e complexidade de contrato de fretamento que recompensam agentes de nicho.
Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório
Por Função Logística: Mix em Evolução Favorece o Crescimento do CEP
O transporte de frete gerou 64,12% do tamanho do mercado de frete e logística do Vietnã em 2025, pois a manufatura exportadora ditou os fluxos de carga a granel. Porém, a receita de courier, expresso e encomendas está no caminho para um CAGR de 7,52% (2026-2031), conquistando participação incremental à medida que o social commerce e as compras transfronteiriças proliferam. O avanço do CEP leva os operadores a automatizar hubs e integrar APIs aduaneiras, comprimindo os ciclos de corte ao momento da entrega pela metade. A armazenagem segue as tendências digitais; os ativos com controle de temperatura estão definidos para crescer a um CAGR de 7,89% (2026-2031), apoiados pelas cadeias de suprimentos de aquicultura e vacinas. À medida que os conhecimentos de embarque em blockchain e as redes de sensores IoT se tornam padrão, as fronteiras dos serviços se tornam difusas; os transportadores de frete agregam visibilidade em tempo real e embalagem com valor agregado para assegurar margens contra a comoditização no mercado de frete e logística do Vietnã.
A primazia contínua do transporte de frete mascara mudanças intramodais. A rodovia mantém escala até 2031, mas o frete aéreo e o transporte expresso capturam embarques discricionários onde a velocidade supera o custo. As plataformas digitais de frete agregam cargas spot que aumentam a utilização de caminhões em 12%, atacando os pontos de dor de viagens de retorno vazias e burocracia manual. O planejamento integrado desbloqueia itinerários multimodais que combinam estrada, mar e ferrovia, reduzindo o CO₂ e atraindo exportadores preocupados com ESG.
Por Courier, Expresso e Encomendas: Volume Doméstico, Potencial Internacional
As encomendas domésticas representaram 62,05% do faturamento do CEP em 2025, conectando hubs de consumo em 63 províncias. Os fluxos internacionais de saída, no entanto, mostram uma ascensão mais acentuada a um CAGR de 7,74% (2026-2031), refletindo as PMEs vietnamitas que vendem diretamente a consumidores globais por meio de marketplaces. A simplificação das regras de minimis aduaneiro e a expansão do espaço de porão das aeronaves aceleram essa mudança.
As transportadoras fazem parcerias com agências postais estrangeiras para oferecer soluções DDP (Entregue com Direitos Pagos) rastreáveis, melhorando a experiência do cliente e facilitando as devoluções, ampliando assim o volume total endereçável no mercado de frete e logística do Vietnã.
Por Armazenagem e Estocagem: Oportunidade no Controle de Temperatura
O estoque sem controle de temperatura respondeu por 91,30% da participação na receita em 2025, porém a cadeia de frio cresce mais rapidamente a um CAGR de 7,89% (2026-2031), atendendo frutos do mar, carnes, produtos agrícolas e medicamentos regulados. Resfriadores auxiliados por energia solar e cascatas de amônia-CO₂ reduzem as contas de energia enquanto atendem às exigências de sustentabilidade.
Os altos preços de terrenos próximos a portos e cidades levam os operadores a construir instalações de freezer de múltiplos andares que aproveitam estantes móveis para aumentar a densidade de paletes em 30%. Os primeiros a se moverem garantem locatários âncora antes que a capacidade se torne escassa, capturando spreads de rendimento sobre o armazenamento ambiente.
Por Modo de Transporte de Frete: Rodovia Domina, Aéreo Cresce
O frete rodoviário capturou 77,68% do tamanho do mercado de frete e logística do Vietnã em 2025, graças à flexibilidade porta a porta e a uma década de melhorias em rodovias. No entanto, o frete aéreo é o que cresce mais rapidamente a um CAGR de 7,98% (2026-2031), impulsionado pelas exportações de semicondutores, cadeia de frio farmacêutica e comércio eletrônico internacional de pequenas encomendas. Os aeroportos de Tan Son Nhat e Noi Bai comissionam pátios exclusivos para carga e sistemas de triagem de alto rendimento que reduzem o tempo em solo em 25%.
O frete marítimo e de hidrovias interiores mantém liderança em custo, mas pilotos de corredor verde e o upsizing de embarcações reformulam os padrões de serviço. A participação ferroviária é baixa, mas crescente nos corredores intermodais norte-sul subsidiados para economia de carbono, oferecendo aos embarcadores capacidade alternativa durante as estações de pico oceânico.
Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório
Por Modo de Agenciamento de Frete: Mar Mantém Vantagem de Custo, Diferenciação Digital
O agenciamento de frete marítimo e de hidrovias interiores controlou 75,70% da participação na receita em 2025. O agenciamento de frete aéreo registra um CAGR de 7,18% (2026-2031), impulsionado por eletrônicos e comércio eletrônico urgente. Os agentes de carga se diferenciam por meio de APIs que se integram com os ERPs dos embarcadores e sistemas aduaneiros, reduzindo o ciclo de burocracia em 80%.
Os conhecimentos de embarque inteligentes em blockchain reduzem o prazo de liquidação de carta de crédito de sete dias para 24 horas, liberando capital de giro. Líderes domésticos fazem parcerias com NVOCCs regionais para ampliar a cobertura de rotas sem exposição intensiva em ativos, salvaguardando as margens no mercado de frete e logística do Vietnã.
Análise Geográfica
O sul do Vietnã, liderado pela Cidade de Ho Chi Minh e pelas adjacentes Dong Nai e Binh Duong, gerenciou uma parcela significativa do throughput em 2025, aproveitando os clusters de contêineres do Porto de Saigon e a densa malha rodoviária. As províncias do norte ancoradas por Hanói, Bac Ninh e Thai Nguyen também contribuíram para o throughput, impulsionadas pelos fluxos de exportação de eletrônicos que favorecem os hubs aéreos e as rotas expressas.
O Delta do Mekong domina a logística agrícola; as melhorias na cadeia de frio sustentam os ganhos nas exportações de frutos do mar, apesar da sensibilidade aos produtos perecíveis. As províncias fronteiriças de Lang Son e Quang Ninh processam 65% do comércio terrestre com a China, auxiliadas pelo processamento de janela única e scanners recém-automatizados. Os postos fronteiriços do sul como An Giang conectam a carga cambojana a terminais de alto-mar, com volumes bilaterais crescentes em 2025.
Os investimentos em infraestrutura espelham as prioridades regionais: USD 6,2 bilhões para dragagem de portos e expressways do norte; USD 3,8 bilhões para ferrovia de alta velocidade norte-sul central e extensões de portos costeiros; e USD 2,1 bilhões para melhorias nas hidrovias do Delta do Mekong. Os benchmarks de entrega variam: os centros urbanos do sul registram uma entrega média de encomendas intraurbana em 16 horas, 20% mais rápida do que os pares do norte — uma lacuna que se estreita à medida que os projetos do anel viário de Hanói são concluídos em 2026. O mercado de frete e logística do Vietnã, portanto, equilibra a massa estabelecida no sul com os nichos emergentes nas províncias centrais e fronteiriças que convidam à implantação de capacidade direcionada.
Panorama Competitivo
O mercado de frete e logística do Vietnã permanece fragmentado. Integradores internacionais como Maersk, DHL e Kuehne + Nagel intensificam a localização, abrindo hubs alfandegários e implantando plataformas de dados para oferecer visibilidade ponta a ponta. Líderes domésticos, Gemadept e Transimex, respondem com expansões de cadeia de frio e transporte rodoviário transfronteiriço, enquanto a ViettelPost aproveita os dados de telecomunicações para otimizar a densidade urbana de última milha.
Os temas estratégicos centram-se na integração vertical, sustentabilidade e digitalização. A Maersk comissionou um armazém alfandegário de 10.000 m² em Hai Phong, reduzindo o tempo aduaneiro em 40% para exportadores do norte. A DHL adicionou voos semanais em Noi Bai para desbloquear 30% de capacidade expressa, ao mesmo tempo em que incorpora zonas com controle de temperatura para produtos farmacêuticos. A UPS atualizou seus serviços de saúde certificados pelo GDP, aproveitando as distribuições de vacinas. A consolidação também se acelera; Schenker e DSV fundiram unidades domésticas, formando a segunda maior rede de agenciamento com 45 escritórios.
As oportunidades de espaço em branco giram em torno de componentes de energia renovável de elevação pesada, cadeia de frio farmacêutica e atendimento transfronteiriço de PMEs. Operadores com equipamentos de engenharia, licenças GDP ou integrações de loja digital têm poder de precificação. Os mandatos ambientais promovem a modernização da frota; empresas que exibem instalações com certificação ISO 14001 atraem contratos de proprietários de marcas que visam descarbonizar as cadeias de suprimentos. A vantagem competitiva migra cada vez mais da escala de ativos para a fluência em dados e profundidade de conformidade dentro do mercado de frete e logística do Vietnã.
Líderes do Setor de Frete e Logística do Vietnã
Indo Trans Logistics Corporation
A.P. Moller - Maersk
DHL Group
Gemadept
ViettelPost (Including Viettel Logistics)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Janeiro de 2025: APM Terminals concluiu uma expansão de capacidade de USD 200 milhões no Terminal Internacional de Cai Mep, adicionando 400.000 TEU e guindastes automatizados que reduziram o tempo de retorno dos navios em 25%.
- Janeiro de 2025: A Gemadept obteve a certificação ISO 14001 em todos os seus locais de cadeia de frio, aumentando o apelo junto a clientes multinacionais de alimentos e produtos farmacêuticos.
- Novembro de 2024: A Maersk inaugurou seu primeiro armazém alfandegário próprio e licenciado em Hai Phong, permitindo alfândega, armazenagem e distribuição integradas para fabricantes do norte.
- Outubro de 2024: A DHL Express impulsionou a rede aérea de Hanói com voos adicionais e classificadores automatizados, aumentando a capacidade expressa em 30% e introduzindo salas frias dedicadas para produtos farmacêuticos.
Escopo do Relatório do Mercado de Frete e Logística do Vietnã
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Setor de Usuário Final. Courier, Expresso e Encomendas (CEP), Agenciamento de Frete, Transporte de Frete, Armazenagem e Estocagem são cobertos como segmentos por Função Logística.| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo e Hidrovias Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Marítimo e Hidrovias Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura |
| Com Controle de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Setor de Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Courier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo e Hidrovias Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Marítimo e Hidrovias Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura | |
| Com Controle de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos players do setor AFF. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente envolvidos no cultivo de lavouras, criação de animais, extração de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e prestação de atividades de suporte correlatas. Nesse contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores aos produtores e o fluxo suave dos produtos (produção, bens agrícolas) aos distribuidores/consumidores. Isso inclui logística com e sem controle de temperatura, conforme necessário, de acordo com a vida útil dos bens transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos players do setor de construção. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente envolvidos na construção, reparo e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, loteamento e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção ao manter o estoque de matérias-primas e equipamentos, suprimentos críticos no tempo e ao fornecer outros serviços de valor agregado para uma gestão eficaz de projetos.
- Courier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courier, Expresso e Encomendas, frequentemente denominados Mercado CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais especializados no transporte de pequenos bens (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume do mercado (número de encomendas) de (1) embarques/encomendas/pacotes com peso abaixo de 70 kg/154 lbs, (2) pacotes de clientes empresariais, nomeadamente Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (Padrão e Diferida) e serviços de entrega de encomendas expressas (Expresso com Dia Definido e Expresso com Hora Definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento populacional e as previsões foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição da população em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbana/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram usados para avaliar as flutuações na demanda e no consumo, e os principais polos (cidades) de demanda potencial.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado ao seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, as principais commodities/grupos de commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura comercial/logística e o ambiente regulatório.
- Agenciamento de Frete - O agenciamento de frete, que aqui se refere ao setor de Arranjo de Transporte de Frete (ATF), inclui estabelecimentos primariamente engajados no arranjo e rastreamento do transporte de frete entre embarcadores e transportadoras. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) considerados são agentes de carga, NVOCCs, despachantes aduaneiros e agentes de transporte marítimo. O segmento Outros dentro do Agenciamento de Frete captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do ATF, como atividades de corretagem/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação relacionada ao frete, consolidação e desconsolidação de mercadorias, seguro de carga e conformidade, arranjo de armazenagem e estocagem, intermediação com embarcadores e agenciamento de frete por outros modos de transporte, como rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Preços de Frete - As tendências de preços do frete por modo de transporte (USD/tonkm), ao longo do período de revisão, foram apresentadas nesta tendência do setor. Os dados foram usados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, a movimentação de frete (tonkm), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modo de transporte e, consequentemente, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modo de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram usados como um dos parâmetros, além da distância média por embarque (km), volume de frete (tonkm) e preços do frete (USD/tonkm), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de frete.
- Transporte de Frete - O Transporte de Frete refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de commodities (matérias-primas/bens finais/intermediários/acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - O gasto externo em (ou terceirização de) facilitação do transporte de frete (transporte de frete), arranjo do transporte de frete por meio de um agente (agenciamento de frete), armazenagem e estocagem (com ou sem controle de temperatura), CEP (courier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços logísticos de valor agregado envolvidos no transporte de commodities (matérias-primas ou bens acabados, incluindo sólidos e fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por um ou mais modos de transporte, a saber, rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutos, constituem o mercado de frete e logística.
- Preço de Combustível - As altas nos preços do combustível podem causar atrasos e interrupções para os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs), enquanto as quedas nos mesmos podem resultar em maior rentabilidade de curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer as melhores condições aos consumidores. Portanto, as variações dos preços do combustível foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto nominal e sua distribuição pelos principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado à rentabilidade e ao crescimento do setor de logística, esses dados foram usados em conjunto com as tabelas insumo-produto/tabelas de oferta e uso para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto nominal pelos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos considerados aqui).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram usados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenha um papel vital no funcionamento suave da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional logístico, como preços de pneus, salários e benefícios de motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazenagem, corretagem aduaneira, taxas de agenciamento, tarifas de courier, entre outros, impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão de estradas, distribuição da extensão de estradas por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão de estradas por classificação de estrada (expressways vs. rodovias vs. outras estradas), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (série temporal ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seus concorrentes ou utilizada como estratégia geral é denominada movimento estratégico principal (MSP). Isso inclui (1) Acordos (2) Expansões (3) Reestruturação Financeira (4) Fusões e Aquisições (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Prestadores de Serviços Logísticos, PSLs) no mercado foram selecionados, seus MSPs foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice de Conectividade Bilateral do Transporte Marítimo de Linha Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de transporte marítimo de linha regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região conforme o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade do Transporte Marítimo de Linha Regular".
- Conectividade do Transporte Marítimo de Linha Regular - Esta tendência do setor analisa o estado da conectividade com as redes globais de transporte marítimo com base no estado do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade do transporte marítimo de linha regular, conectividade bilateral de transporte marítimo e conectividade do transporte marítimo de linha regular do porto para a geografia (país/região conforme o escopo do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade do Transporte Marítimo de Linha Regular - Indica quão bem os países estão conectados às redes globais de transporte marítimo com base no estado de seu setor de transporte marítimo. É baseado em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de linhas de transporte marítimo que atendem a um país, (2) O tamanho da maior embarcação utilizada nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país a outros países, (4) O número total de embarcações implantadas em um país, (5) A capacidade total dessas embarcações (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos globalmente. O desempenho logístico é influenciado pelas estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas pelo mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário, entre outros. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing, entre outros. Portanto, a distribuição (participação % para o ano-base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e os comentários sobre o cenário atual do mercado e as antecipações do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos players do setor de manufatura. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente envolvidos na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas ao longo da cadeia de suprimentos, permitindo a entrega pontual de bens acabados a distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo as matérias-primas aos clientes para a manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima representa o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores de usuário final, conectividade marítima, regulamentações ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de movimentação de carga em contêineres nos portos, entre outros. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de embarcação, como navios porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores influentes para a geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal de Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância do embarque, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadorias, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso do embarque, embarques a granel, entre outros. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por movimentação de frete (ton-km) diferem conforme a distância média dos embarques, o peso dos principais grupos de commodities transportadas na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modo de transporte (toneladas e ton-km), para o ano-base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos players do setor de extração. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem todas as fases do upstream ao downstream e desempenham um papel crucial no transporte de maquinário, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um local a outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imobiliários, de serviços educacionais, de saúde e serviços profissionais (administrativos, gestão de resíduos, jurídico, arquitetura, engenharia, design, consultoria, P&D científico). Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos de/para essas indústrias, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, envio de documentos e arquivos confidenciais, movimentação de bens e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) Serviços de valor agregado (SVA) para o transporte de frete por rodovia, ferrovia, aéreo e marítimo e hidrovias interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e cais, operação de eclusas de vias navegáveis, navegação, pilotagem e atividades de atracação, lighterage, atividades de salvamento, atividades de farol, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte de frete terrestre (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações de manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e triagem, reboque e assistência em estradas, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte de carga aérea (operação de instalações terminais como terminais aéreos, aeroportos e atividades de controle de tráfego aéreo, atividades de serviços em solo nos aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/translado/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviço de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias em geral, armazéns refrigerados, tanques de armazenagem, entre outros; armazenagem de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, embalagem de mercadorias para envio, preparação e embalagem de mercadorias para envio, rotulagem e/ou impressão da embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas), e (6) SVA para serviço de courier, expresso e encomendas (coleta, triagem).
- Chamadas e Desempenho de Portos - O desempenho dos portos é fundamental para a movimentação de frete de uma economia, comércio, conectividade global, estratégias de crescimento bem-sucedidas, atratividade de investimentos para sistemas de produção e distribuição, e, assim, afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo mediano gasto pelas embarcações nos portos; a idade média, tamanho, capacidade de carga e capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos, chamadas ao porto e movimentação de contêineres nos portos, foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade do Transporte Marítimo de Linha Regular do Porto - Reflete a posição de um porto na rede global de transporte marítimo de linha regular, onde um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, ligando as cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) pavimentam o caminho para economias de escala e desenvolvimento de expertise, permitindo que os produtores explorem melhor as possibilidades nos mercados doméstico e estrangeiro. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade do Transporte Marítimo de Linha Regular".
- Movimentação do Porto - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode estar relacionada a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) chamadas de embarcações. A movimentação do porto em termos de total de contêineres movimentados (TEUs) foi apresentada na tendência do setor "Chamadas e Desempenho de Portos".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (ano a ano) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o IPA captura os movimentos dinâmicos de preços da forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setor industrial, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Receita por Segmento - A Receita por Segmento foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano-base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, quadro de funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de interesse, entre outros, reportados pela empresa em seus relatórios anuais e página na web. Para empresas com escassas divulgações financeiras, foram utilizadas bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas por meio de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A melhoria da conectividade à internet e o boom na penetração de smartphones, associados ao aumento das rendas disponíveis, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de fulfillment de comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, o detalhamento dos principais grupos de commodities no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores estão altamente interligadas e são críticas para uma cadeia de suprimentos perfeita. Portanto, o Valor Adicionado Bruto (VAB), o detalhamento do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores de usuário final, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, disrupções tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), entre outros. Portanto, a distribuição (participação % para o ano-base do estudo) do volume de frota de caminhões por tipo, os disruptores do mercado, os investimentos na fabricação de caminhões, as especificações dos caminhões, regulamentações de uso e importação de caminhões e as antecipações do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais de Transporte Rodoviário - As principais razões para medir/comparar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário são reduzir os custos operacionais e aumentar a rentabilidade. Por outro lado, medir os custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar os gastos e identificar áreas para melhor desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais de transporte rodoviário e as variáveis envolvidas, a saber, salários e benefícios de motoristas, preços de combustível, custos de reparos e manutenção, custos de pneus, entre outros, foram estudados ao longo do ano-base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de Armazenagem e Estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns e instalações de estocagem de mercadorias em geral, refrigerados e outros tipos. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar os bens e mantê-los seguros em troca de cobranças. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem fornecer são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição dos bens de um cliente e podem incluir rotulagem, quebra de granel, controle e gestão de estoque, montagem leve, entrada e atendimento de pedidos, embalagem, pick & pack, marcação de preços e etiquetagem e arranjo de transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) com logística incorridos pelos atacadistas e varejistas. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente envolvidos na venda por atacado ou varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços incidentais à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, fulfillment de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoque, entre outros.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado na via para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Backhaul | O backhaul é o movimento de retorno de um veículo de transporte de seu destino original ao seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por uma transportadora a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias transportadas. |
| Abastecimento de Bunker | O abastecimento de bunker é o processo de fornecimento de combustível e/ou óleo diesel para ser usado no sistema de propulsão de um navio (esse combustível é denominado bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Uma pessoa que negocia o comércio de bunker (combustível) é chamada de comerciante de bunker. |
| Serviço de Abastecimento de Bunker | O serviço de abastecimento de bunker é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitadas de bunker a um navio. |
| C-commerce | O C-commerce (Comércio Colaborativo) descreve as interações comerciais habilitadas eletronicamente entre o pessoal interno de uma empresa, parceiros de negócios e clientes em toda uma comunidade de comércio. A comunidade de comércio pode ser um setor, segmento de setor, cadeia de suprimentos ou segmento de cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Carretagem | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de frete em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou oceânica. |
| Logística Contratual | A logística contratual refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa a uma empresa terceira especializada em questões logísticas, como transporte, armazenagem e fulfillment de pedidos. |
| Courier | Uma empresa utilizada para enviar mensagens, pacotes, entre outros. O serviço de courier refere-se ao serviço de coleta e entrega porta a porta rápido ou ágil para mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que presta tais serviços de entrega é chamada de empresa de courier. Uma empresa de courier contrata pessoas para prestar seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviços de courier é chamada de courier. |
| Cross-Docking | O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carga/embarque e do país de descarga/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela alfândega por meio de formalidades designadas, como apresentação de licença/autorização de importação, pagamento de impostos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação da FCC ou FDA. |
| Lacre Aduaneiro | Lacre aduaneiro significa um lacre, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por funcionários alfandegários para garantir a inviolabilidade de mercadorias, meios de transporte comercial ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Embarque Direto | O embarque direto é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente solicita as mercadorias ao proprietário do produto. Esse esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Drayage | O drayage é uma forma de serviço de transporte rodoviário que conecta os diferentes modos de envio (intermodal), como frete oceânico ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois de seu processo de transporte de longa distância. Os caminhões de drayage movem cargas de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, pátios de armazenagem, armazéns de fulfillment de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o drayage transporta mercadorias apenas em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um motorista em um único turno. |
| Dique Seco | O dique seco é um termo usado para reparos ou quando um navio é levado ao pátio de serviço. Durante o dique seco, o navio inteiro é levado a terra firme para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Baú Seco | Um baú seco é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger os embarques dos elementos externos. Projetado para transportar carga paletizada, em caixa ou solta, os baús secos não têm controle de temperatura (ao contrário das unidades refrigeradas "reefer") e não podem transportar embarques de grandes dimensões (ao contrário dos reboques de plataforma plana). |
| Feedering | Serviço de transporte pelo qual contêineres carregados ou vazios em uma região são transferidos para um "navio-mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, pelas empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de commodities (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, ou consumo pelo governo, pelas empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega na Primeira Milha | A entrega na primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. Isso ocorre quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é levada pelo agente de coleta do courier para ser processada ou levada ao armazém. Uma vez que o pacote chega à agência dos correios ou ao hub do courier, ele é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras dependências, onde os bens sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, mantidos, recebidos ou expedidos sob um regime de suspensão de impostos por um depositário autorizado, no curso de sua atividade empresarial, sob as condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma Plana | Tem uma carroceria traseira plana para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e resistentes. |
| Caminhão de Plataforma Plana | Um caminhão de plataforma plana é um tipo de caminhão com design rígido. Tem uma carroceria traseira plana para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma plana é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e resistentes, como maquinário, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroceria aberta do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão de plataforma plana é comparável a um reboque de plataforma plana. |
| Prazo de Trânsito do Frete | O prazo de trânsito é o tempo que leva para um embarque ser entregue ao seu destino final após ser coletado de um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frota, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Sharia, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte de Carga | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como os materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Esse processo inclui as etapas para solicitar, receber, armazenar, transportar e gerenciar os suprimentos recebidos. A logística de entrada concentra-se na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo o investimento de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Local de carregamento das mercadorias no país declarante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarga em um país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Local de descarga das mercadorias no país declarante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega na Última Milha | A entrega na última milha refere-se ao último estágio do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um hub de transporte para o seu destino final — que geralmente é uma residência pessoal ou uma loja varejista. |
| Carga Inferior a Caminhão Completo (LTL) | A carga inferior a caminhão completo, também conhecida como less-than-load (LTL), é um serviço de envio para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um prestador de LTL combina as cargas e requisitos de envio de várias empresas diferentes em seus caminhões, usando um sistema hub-and-spoke para levar as mercadorias aos seus destinos. |
| Tração por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais no subsolo por meio de vagões de mina puxados por locomotiva. A locomotiva pode ser movida a bateria, diesel, ar comprimido, trilho elétrico ou alguma combinação, como bateria-trilho ou cabo de trolley. |
| Milk Run | Um Milk Run é um método de entrega usado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para aquele cliente. Esse método de transporte recebeu seu nome da prática do setor leiteiro, em que um caminhão-tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaís | A Consolidação Multipaís (CMC) é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para construir Carregamentos de Contêiner Completo (CCC). A CMC é mais adequada para empresas que importam volumes leves de mercadorias de múltiplos países, mas desejam aproveitar as tarifas de frete CCC mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou envio multimodal refere-se a processos logísticos e de frete que requerem múltiplos modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para dar aos clientes uma forma de comprar e receber pedidos de vários canais de venda com integração perfeita de um único toque. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online e retirar na loja física; 2. Comprar online e receber em casa ou em outro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Drop ship de um armazém ou centro de manufatura para a loja, casa ou outro local; 5. Comprar online e devolver na loja ou online; 6. Comprar online e devolver online. |
| Carga OOG | A carga Fora de Gabarito (OOG) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de transporte de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito genérica de toda a carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Isso é um comprimento além de 12,05 metros – uma largura além de 2,33 metros – ou uma altura além de 2,59 metros. |
| Outros Navios | Outros navios incluem: transportadores de gás de petróleo liquefeito, transportadores de gás natural liquefeito, tanqueiros de parcela (químico), tanqueiros especializados, navios frigoríficos, embarcações de apoio offshore, rebocadores, dragas, cruzeiros, balsas, outros navios não de carga |
| Outra Carga Especializada | Outros bens especializados incluem bens pré-amarrados (Bens, um ou mais itens, fornecidos com uma ou mais eslingas), unidades móveis (Unidades Móveis Autopropulsadas, Unidades Não Autopropulsadas, veículos não enrolados), carga de equipamento superdimensionado (maquinário leve e pesado que geralmente é muito grande ou muito pesado), frete de alto valor que necessita de proteção extra, como eletrônicos, frete rodoviário de serviços financeiros. |
| Transporte de Frete Terceirizado | Transporte por contratação ou remuneração; O transporte de mercadorias mediante remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar a elevação e empilhamento de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade do embarque é maior do que o embarque de Carga Inferior a Caminhão Completo (LTL). Além disso, o embarque não pode ocupar completamente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito menor do que um embarque de Caminhão Completo (FTL). |
| Estrada Pavimentada | Estrada com superfície de pedra britada (macadame) com ligante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com concreto ou com paralelepípedos. |
| Q-commerce | O Q-commerce, também denominado comércio rápido, é um tipo de comércio eletrônico em que a ênfase é em entregas rápidas, normalmente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal situada ao longo ou projetando-se para a água para carregamento e descarregamento de navios. |
| Recommerce | O Recommerce é a venda de itens usados anteriormente por meio de marketplaces online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta aos vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte de Frete Rodoviário | A contratação de uma agência de transporte rodoviário para o transporte de commodities (matérias-primas ou bens manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem para um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte de frete rodoviário. O serviço pode ser de Caminhão Completo ou Carga Inferior a Caminhão Completo, conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-On/Roll-Off | Os navios Roll-On/Roll-Off (RORO ou ro-ro) são navios de carga projetados para transportar carga com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões semirreboque, ônibus, reboques e vagões ferroviários, que são conduzidos para dentro e fora do navio por suas próprias rodas ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsado. |
| Swap Bodies | Um swap body, swop body, contêiner intercambiável ou unidade intercambiável, é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropulsada construída ou adaptada principalmente para transportar commodities ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e hidrovias interiores, podendo ocasionalmente transportar commodities ou cargas pelos oceanos e mares quando em trânsito de uma hidrovia interior para outra. As commodities ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo Tautliner | Tautliner e curtainsider são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques com cortinas laterais. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho no topo e a barras/postes removíveis na frente e na traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e que empilhadeiras sejam usadas ao longo dos lados para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, tiras de contenção de carga verticais são fixadas a um trilho de corda abaixo da carroceria do caminhão, conectando a carroceria e a cortina ao longo de ambos os lados. Guindastes em ambas as extremidades da cortina a tensionam, daí o nome 'Tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou faça barulho no vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizarem lateralmente. |
| Transloading | O transloading é um termo de envio que se refere à transferência de mercadorias de um modo de transporte para outro no caminho para o seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, ligante de hidrocarboneto ou agentes betuminosos, concreto ou paralelepípedos. |
| Serviços de Gestão Naval | Inclui manutenção de navios, reparos, limpeza, conservação do casco e do aparelho e equipamentos. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números do mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Projetos de Consultoria Personalizada, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
