Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de Chile
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 21.42 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 22.53 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 29.01 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.18% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Chile por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de carga y logística de Chile en 2026 se estima en USD 22,53 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 21,42 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 29,01 mil millones, creciendo a una CAGR del 5,18% durante el período 2026-2031. La expansión actual refleja el sostenido comercio de materias primas, la penetración del comercio electrónico y el papel clave de Chile en los flujos mundiales de litio, donde el país suministró el 65,3% de las importaciones de carbonato de litio de Estados Unidos. La modernización de infraestructura en el marco del programa ferroviario Chile sobre Rieles, el aumento de los requisitos de cadena de frío para las exportaciones agroalimentarias y acuícolas, y las inversiones a gran escala en centros de datos que demandan soluciones especializadas de carga de proyecto refuerzan aún más el impulso de crecimiento. Al mismo tiempo, los grupos internacionales de logística están profundizando su presencia local, lo que impulsa actualizaciones tecnológicas entre las empresas nacionales y estimula la diversificación de servicios en las redes de carretera, ferroviario, marítimo, aéreo y CEP.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de carga representó el 62,88% de la participación del mercado de carga y logística de Chile en 2025, mientras que la mensajería, expreso y paquetería (CEP) registró la CAGR de previsión más rápida del 6,01% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura lideró con el 38,12% del tamaño del mercado de carga y logística de Chile en 2025; se proyecta que el comercio mayorista y minorista crezca a una CAGR del 5,67% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte por carretera representó el 78,74% de los ingresos de 2025, mientras que el transporte por mar y vías navegables interiores está previsto que se expanda a una CAGR del 5,86% entre 2026-2031.
- Por destino CEP, los servicios de CEP doméstico representaron el 63,41% de la participación en ingresos en 2025, mientras que se prevé que el CEP internacional avance a una CAGR del 6,18% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, el espacio sin control de temperatura cubrió el 91,55% de la participación en ingresos en 2025; se espera que las instalaciones con control de temperatura crezcan a una CAGR del 5,05% entre 2026-2031.
- Por modo de agenciamiento de carga, los servicios de agenciamiento de carga por mar y vías navegables interiores capturaron el 52,35% de participación en 2025, mientras que el agenciamiento de carga aérea muestra la CAGR más rápida del 5,03% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de Chile
Análisis de Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | ( ~ ) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal | +1.2% | Nacional, ganancias tempranas en Santiago, Valparaíso, Concepción | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Programa de mejora del transporte ferroviario de carga Chile sobre Rieles | +0.8% | Nacional, corredor Santiago–Valparaíso | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de cadena de frío proveniente de exportaciones agroalimentarias y acuícolas | +0.7% | Nacional, regiones central y sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Amplia red de TLC que reduce las fricciones transfronterizas | +0.5% | Nacional, con impacto en países vecinos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Megaproyectos de salmuera de litio que impulsan los flujos de carga de proyecto | +0.6% | Norte de Chile, Atacama | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mini-almacenes y centros de micro-fulfillment en Santiago | +0.4% | Área Metropolitana de Santiago, centros regionales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del Comercio Electrónico y la Venta Minorista Omnicanal
Las ventas minoristas en línea de Chile continúan aumentando, motivando a los minoristas a integrar los canales de tienda y digital bajo sistemas de inventario unificados que favorecen las capacidades de entrega en el mismo día. Los proveedores de logística están acelerando el despliegue de centros de micro-fulfillment en los alrededores de Santiago para acortar las rutas de entrega urbana y reducir costos. El despliegue de 300 autobuses eléctricos por parte de Red Movilidad pone de relieve la inversión paralela en flotas urbanas de cero emisiones que pueden apoyar los puntos de entrega de paquetes. La regulación fintech respalda los pagos digitales seguros, impulsando la confianza del consumidor y sosteniendo los volúmenes de paquetería[1]Chambers & Partners, "Fintech 2025 – Chile," chambers.com. A medida que avanza la madurez omnicanal, la demanda se intensifica en cuanto a almacenamiento integrado, software de optimización de rutas y soluciones de logística inversa capaces de procesar tasas de devolución más elevadas.
Programa de Mejora del Transporte Ferroviario de Carga Chile sobre Rieles
El compromiso del sector público con el plan Chile sobre Rieles canaliza capital hacia la rehabilitación de vías, la estandarización del ancho de vía y la modernización de terminales a lo largo del eje Santiago–Valparaíso[2]Railway Gazette, "Noticias de la Industria Ferroviaria de América Central y del Sur," railwaygazette.com. Los pedidos de material rodante electro-diésel de CRRC ilustran la renovación tecnológica que aumentará los límites de carga por eje y permitirá operaciones de contenedores de doble pila. La mayor fiabilidad del ferrocarril debería desviar parte de los flujos a granel y de contenedores desde la carretera, reduciendo las emisiones y aliviando la congestión en las autopistas. Las interfaces intermodales cercanas a los puertos están siendo rediseñadas para facilitar la transferencia fluida entre vagón y buque, algo crucial para las exportaciones minerales. El horizonte de finalización a mediano plazo del programa posiciona al ferrocarril como una alternativa creíble para los traslados de larga distancia hacia 2028.
Demanda de Cadena de Frío Proveniente de Exportaciones Agroalimentarias y Acuícolas
Chile envió volúmenes récord de cerezas y salmón en 2024, consolidando su reputación por los perecederos premium que requieren control de temperatura ininterrumpido. La expansión de USD 9 millones de LATAM Cargo en almacenamiento refrigerado en el aeropuerto de Miami subraya la infraestructura en el exterior alineada con el tráfico de origen chileno. A nivel nacional, los operadores despliegan sensores IoT más trazabilidad basada en blockchain para garantizar la visibilidad en tiempo real y el cumplimiento de la certificación. La acreditación CEIV Fresh se está extendiendo entre los operadores de aeropuertos y almacenes para satisfacer los exigentes requisitos de los compradores. Las sostenidas entradas de capital en congeladores de ráfaga automatizados, vehículos refrigerados y contenedores de atmósfera controlada elevarán la participación de la cadena de frío en la capacidad total de almacenamiento.
Amplia Red de TLC que Reduce las Fricciones Transfronterizas
Chile mantiene más de 65 TLC activos, incluida la membresía en el CPTPP, que en conjunto agilizan los procedimientos aduaneros y reducen los aranceles. Los certificados electrónicos de origen y los algoritmos de inspección basados en riesgo reducen los tiempos de permanencia, beneficiando a los exportadores de productos perecederos sensibles al tiempo y concentrados líticos. La ventanilla única del Servicio Nacional de Aduanas integra los procesos de declaración, inspección y pago para acortar los ciclos de documentación. El análisis del Banco Asiático de Desarrollo muestra que la adopción plena de la facilitación digital podría reducir los costos comerciales en un 11%, lo que representa un considerable impulso a la competitividad[3]Banco Asiático de Desarrollo, "Informe de Facilitación del Comercio Asia-Pacífico 2024," adb.org. Los protocolos fronterizos eficientes atraen inversiones de operadores logísticos terciarizados (3PL) y agentes de carga en servicios de valor agregado de cumplimiento aduanero.
Análisis de Impacto de las Restricciones*
| Restricción | ( ~ ) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Inflación de costos del transporte por carretera y escasez de conductores | -0.9% | Nacional, aguda en las zonas mineras | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Congestión de atraques portuarios en San Antonio y Valparaíso | -0.6% | Puertos del centro de Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Lentitud en el despacho aduanero para las pymes fuera de la ventanilla única | -0.4% | Nacional, con mayor impacto en los pequeños exportadores | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad de rutas inducida por el clima en el Canal de Panamá | -0.7% | Nacional, flujos intercontinentales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Inflación de Costos del Transporte por Carretera y Escasez de Conductores
La volatilidad del diésel y las regulaciones laborales más estrictas mantienen elevados los costos operativos del transporte por carretera. Las certificaciones especializadas necesarias para el transporte de materiales peligrosos y equipos pesados acentúan una brecha de talento en los corredores mineros del norte, dificultando la continuidad del flujo de cobre y litio. El piloto de camiones de hidrógeno verde de Walmart Chile ilustra los intentos de protegerse del riesgo del combustible, aunque la infraestructura de repostaje limitada ralentiza la escalabilidad[4]IEEE Spectrum, "Walmart Probará un Camión de Celda de Combustible de Hidrógeno Verde en Chile," spectrum.ieee.org. La inflación salarial sumada al cumplimiento obligatorio de los períodos de descanso comprime la utilización de la flota, lo que empuja a los cargadores hacia soluciones intermodales. Los programas de capacitación respaldados por asociaciones industriales tienen como objetivo reponer el grupo de conductores, pero requieren tiempo para generar impacto. Mientras tanto, el traslado de costos a las tarifas de carga sigue siendo probable.
Congestión de Atraques Portuarios en San Antonio y Valparaíso
Los dos principales puertos de contenedores de Chile manejaron un throughput combinado cercano a la capacidad en los períodos pico de 2024, lo que provocó picos en las colas de buques que socavan la integridad de los horarios. Aunque el tiempo de espera promedio es inferior a un día, las huelgas laborales impredecibles y las protestas de pescadores introducen volatilidad que repercute en la planificación del transporte interior. Los proyectos de ampliación de atraques y automatización de terminales están avanzando, pero se quedan atrás del crecimiento de la carga, lo que genera una brecha entre oferta y demanda de capacidad. Algunos transportistas prueban escalas alternativas en Puerto Angamos y Talcahuano, aunque el calado limitado y el alcance de las grúas restringen las operaciones de buques de gran tamaño. Los enlaces eficientes de lanzadera ferroviaria desde el hinterland hasta las terminales ampliadas son esenciales para aliviar la congestión en los patios.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis por Segmento
Por Industria de Usuario Final: El Dominio de la Manufactura Equilibra el Creciente Comercio al Consumidor
La manufactura representó el 38,12% de los ingresos de 2025, reflejo de la producción chilena de alimentos procesados, equipos mineros y productos químicos que demandan una compleja coordinación de materias primas entrantes y embalaje de exportación de productos salientes. El tamaño del mercado de carga y logística de Chile asociado a la Manufactura se ve impulsado por la continua automatización de plantas y las filosofías de inventario justo a tiempo que se apoyan en horarios de transporte fiables. El Comercio Mayorista y Minorista, aunque de menor tamaño, exhibe una CAGR del 5,67% (2026-2031) a medida que los supermercados modernos, las cadenas de moda y los mercados en línea profundizan su penetración en las ciudades secundarias. La Agricultura, Pesca y Silvicultura mantienen robustos los volúmenes de carga a través de las exportaciones de productos frescos y congelados que dependen de una mayor capacidad de refrigeración. El Petróleo, Gas, Minería y Extracción generan requisitos de elevación pesada y transporte a granel, aunque el crecimiento se modera a medida que las minas maduras priorizan la eficiencia operativa sobre la expansión.
De cara al futuro, la construcción de energías renovables y los pilotos de hidrógeno verde amplían la demanda de carga de proyecto, mientras que el despliegue de centros de datos estimula la logística de electrónica de alto valor. Este entramado multisectorial reduce la dependencia de los ciclos de materias primas y estabiliza el mercado de carga y logística de Chile en su conjunto.
Por Función Logística: El Transporte de Carga Sigue Siendo el Pilar Central de Ingresos
El Transporte de Carga representó el 62,88% de la participación del mercado de carga y logística de Chile en 2025, lo que subraya la centralidad del movimiento de cobre, litio y productos refrigerados desde los clústeres de producción interior hacia los puertos marítimos. Se prevé que el tamaño del mercado de carga y logística de Chile asociado al Transporte de Carga crezca en línea con una CAGR global del 5,18%, a medida que las mejoras de infraestructura desbloquean mayores capacidades de carga y menores costos unitarios. Las plataformas digitales de emparejamiento de carga y los algoritmos de planificación de rutas optimizan las cargas de retorno, reduciendo los ratios de kilómetros en vacío. Mientras tanto, el CEP avanza a una CAGR del 6,01% (2026-2031), impulsando la demanda de servicios con plazos definidos, lo que lleva a los transportistas a desplegar furgonetas eléctricas y taquillas de paquetería autónomas en zonas urbanas. El Almacenamiento y el Agenciamiento de Carga se mantienen estables, aprovechando la red de TLC de Chile para ofrecer soluciones integradas multimodales y de agencia aduanera.
Las operaciones de Mensajería, Expreso y Paquetería explotan los nichos de entrega en el mismo día ampliando la densidad de puntos de recogida y entrega. El Agenciamiento de Carga consolida competencias especializadas en carga de proyecto y flujos sensibles a la temperatura, mientras que Otros Servicios, incluidos la consultoría de cadena de suministro y la logística inversa, ganan terreno a medida que los cargadores persiguen la visibilidad de costos y las métricas de sostenibilidad. Esta combinación diversificada posiciona al mercado de carga y logística de Chile para ser resiliente ante shocks específicos de sector.
Por Mensajería, Expreso y Paquetería: Fortaleza Doméstica Combinada con Potencial Alza Transfronteriza
El CEP doméstico capturó el 63,41% de la participación en ingresos en 2025, ya que los densos núcleos de población en el centro de Chile y una arraigada cultura de entrega en efectivo a domicilio sustentan la demanda de fulfillment local. La integración con taquillas inteligentes, pilotos de drones en regiones de baja densidad y flotas de entrega de crowdsourcing impulsan el alcance de la última milla. La CAGR del 6,18% del CEP internacional (2026-2031) se basa en la aceleración de los flujos de comercio electrónico transfronterizo, la simplificación de las normas de minimis y la ampliación de los servicios de cargueros bajo la red Tricolor de FedEx. Los agentes de carga agrupan servicios de valor agregado, como opciones de derechos pagados y gestión de devoluciones localizada, para atraer a las pymes que ingresan a los mercados de exportación.
Las mejoras en la ventanilla única aduanera reducen los plazos de despacho, reforzando el atractivo del mercado de carga y logística de Chile para los comerciantes en línea que envían a Perú, Colombia y México. Las continuas actualizaciones del sistema de códigos postales y las tecnologías de validación de direcciones elevarán aún más las tasas de éxito de entrega.
Por Almacenamiento y Depósito: La Cadena de Frío Asciende desde una Base Reducida
Las instalaciones Sin Control de Temperatura representaron el 91,55% de la participación en ingresos en 2025, atendiendo mercancías generales, piezas industriales y productos básicos de consumo. Sin embargo, se proyecta que los almacenes con control de temperatura se expandan a una CAGR del 5,05% (2026-2031), impulsados por las exportaciones de productos frescos, farmacéuticos y biológicos que demandan parámetros ambientales estrictos. Los almacenes frigoríficos automatizados de gran altura emergen cerca de los puertos de carga para minimizar los tiempos de permanencia. El monitoreo ambiental habilitado por IoT y el mantenimiento predictivo reducen el deterioro, reforzando la credibilidad del mercado de carga y logística de Chile para los perecederos premium. Los incentivos gubernamentales que promueven sistemas de refrigeración energéticamente eficientes moderan los costos operativos y se alinean con los compromisos de descarbonización.
Los minoristas despliegan mini-centros de distribución con áreas de temperatura múltiple para apoyar las plataformas de comercio electrónico de alimentación, reduciendo así las ventanas de entrega para las categorías refrigeradas y congeladas. Las inversiones colectivas elevan el peso estratégico de la cadena de frío dentro del panorama general del almacenamiento.
Por Modo de Transporte de Carga: La Preeminencia de la Carretera Enfrenta un Cambio Modal Sostenible
El transporte de carga por carretera retuvo el 78,74% de participación modal en 2025, favorecido por su flexibilidad puerta a puerta a lo largo del alargado territorio de Chile. Sin embargo, el aumento de los costos del diésel y los compromisos de reducción de emisiones motivan a los cargadores a explorar alternativas. La iniciativa Chile sobre Rieles promete elevar la capacidad del ferrocarril, potencialmente llevando al mercado de carga y logística de Chile hacia un reparto modal más equilibrado para 2031. Se espera que el transporte de carga por mar y vías navegables interiores registre una CAGR del 5,86% (2026-2031) a medida que los servicios de alimentación costera y las regulaciones de cabotaje crean corredores rentables para el tráfico a granel y de contenedores. Las inversiones en remolcadores eléctricos por parte de SAAM y ENAP muestran los hitos de descarbonización marítima.
El transporte aéreo de carga retiene importancia de nicho para los perecederos y los derivados de litio de mayor valor que demandan un tránsito rápido. Las redes de oleoductos siguen siendo limitadas pero estratégicas para los movimientos de combustible y concentrados. Las soluciones logísticas intermodales que integran el transporte por carretera con el ferroviario y el transporte marítimo de corta distancia probablemente sustentarán la competitividad a largo plazo del mercado de carga y logística de Chile.
Por Modo de Agenciamiento de Carga: El Corretaje de Carga Marítima Domina Aunque el Aéreo Gana Impulso
El agenciamiento de carga por mar y vías navegables interiores generó el 52,35% de los ingresos en 2025, alineado con las exportaciones de minerales a granel y los productos perecederos en contenedores con destino a Asia, América del Norte y Europa. El poder de negociación con los transportistas permite a los agentes de carga asegurar acuerdos de espacio a largo plazo, garantizando capacidad ante las disrupciones del suministro global. El agenciamiento de carga aérea crece a una CAGR del 5,03% (2026-2031) con el fortalecimiento de los envíos de la cadena de valor del litio y las exportaciones de frutas premium durante los picos estacionales. Las plataformas de reserva digital integran cotizaciones instantáneas y controles de cumplimiento automatizados, aumentando la transparencia para el cliente. Los servicios de agenciamiento ferroviario y por carretera se combinan con la agencia aduanera para proporcionar visibilidad de extremo a extremo a través de los corredores domésticos y del Mercosur.
La implementación de conocimientos de embarque electrónicos y el financiamiento comercial basado en blockchain reducen el papeleo, acortando los plazos de las transacciones y disminuyendo las exposiciones al riesgo. Estas innovaciones mejoran colectivamente la fiabilidad del servicio y consolidan la posición del mercado de carga y logística de Chile como una puerta de entrada al Pacífico.
Análisis Geográfico
El área metropolitana de Santiago ancla la actividad logística nacional, concentrando centros de distribución, centros de clasificación de paquetes y servicios de valor agregado dentro de la proximidad al 40% de la población de Chile y del gasto de consumo principal. El corredor central que conecta Santiago con los puertos de Valparaíso y San Antonio integra activos de carretera, ferroviario planificado y oleoductos, manejando una participación dominante de las exportaciones en contenedores y a granel destinadas a rutas transpacíficas. Las zonas del norte, Atacama y Antofagasta, generan una carga sustancial de cobre y litio, aunque los largos trayectos elevan los costos del transporte por carretera y exponen las operaciones a escasez de conductores. La revitalización ferroviaria en el marco de Chile sobre Rieles tiene como objetivo mitigar estas fricciones y diversificar las opciones modales para las cadenas de suministro mineras.
Las regiones del sur, incluidas Los Lagos y Magallanes, sostienen los requisitos de cadena de frío para los envíos de salmón, mejillones y productos lácteos. Los puertos de aguas profundas limitados y las largas distancias por carretera hasta los almacenes frigoríficos centralizados hacen necesarios servicios estratégicos de barcazas refrigeradas y alimentadoras costeras. La variabilidad climática —sequía en los valles centrales e intensas precipitaciones en las zonas patagónicas— demanda infraestructura resistente al clima, según lo documentado por la evaluación de adaptación climática de la Agencia Internacional de Energía de 2024. El desarrollo de posibles corredores bioceánicos a través de Argentina podría redistribuir los flujos de tráfico, pero conlleva complejas consideraciones diplomáticas y de capital.
Las inversiones en infraestructura digital, en particular el programa de centros de datos de AWS de USD 4 mil millones, crean flujos de carga de proyecto hacia el centro de Chile al tiempo que amplían la conectividad para las herramientas de visibilidad de la cadena de suministro. Los parques logísticos interiores emergentes cerca de Chillán y Temuco atienden a los clústeres agrícolas, acortando los trayectos de primera milla y difundiendo la huella de almacenamiento más allá del nexo de Santiago. En conjunto, estas dinámicas geográficas refuerzan la evolución del mercado de carga y logística de Chile hacia una estructura en red y de múltiples centros capaz de adaptarse a los ciclos de materias primas y a los cambios en la demanda de los consumidores.
Panorama Competitivo
La competencia sigue siendo fragmentada, combinando integradores multinacionales, operadores logísticos regionales (3PL) y operadores chilenos especializados. DHL, FedEx, UPS y Maersk dominan los segmentos de paquetería internacional, agenciamiento y océano, aprovechando las redes globales y las tecnologías de la información avanzadas. Los operadores nacionales como AGUNSA, Empresas Taylor y SAAM tienen concesiones estratégicas de puertos, almacenamiento y servicios de remolque, lo que les otorga un acceso al mercado consolidado. La inversión de AGUNSA en 2024 en filiales de transbordo en Estados Unidos ilustra la expansión hacia el exterior que también trae tecnología de mejores prácticas de vuelta a Chile.
Las propuestas de valor dependen cada vez más de la visibilidad en tiempo real, el procesamiento automatizado de documentos y los paneles de seguimiento de carbono. Las empresas que despliegan flotas de entrega eléctrica o buques con combustibles alternativos aseguran ventajas de marca de pioneros en un contexto de mandatos ESG cada vez más exigentes. Las empresas emergentes enfocadas en mercados digitales de carga y robótica de última milla desafían a los actores establecidos en velocidad y experiencia del cliente. Mientras tanto, las alianzas de logística por contrato, como el acuerdo de sostenibilidad de 2025 de Kuehne+Nagel con ABB, ilustran la especialización en industrias verticales y las vías de coinnovación.
Las barreras de entrada persisten en los corredores mineros de transporte pesado y en los circuitos de cadena de frío debido a los equipos intensivos en capital y a los requisitos de certificación. Sin embargo, el énfasis del gobierno en la competencia abierta y la aduana digital reduce los obstáculos administrativos, preservando un entorno contestable que fomenta la eficiencia en costos y la innovación en servicios en todo el mercado de carga y logística de Chile.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de Chile
DHL Group
Agencias Universales SA (AGUNSA)
Kuehne+Nagel
SAAM
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Agosto de 2025: Kuehne+Nagel amplió su asociación con ABB en Chile, abarcando la logística por contrato y las iniciativas de entrega de última milla eléctrica.
- Octubre de 2024: Empresas Taylor informó un avance significativo en digitalización y el lanzamiento de nuevas soluciones en las operaciones regionales.
- Abril de 2024: FedEx presentó planes para lanzar el servicio de carguero Boeing 767 a Chile bajo su expansión de la red Tricolor, con el objetivo de ciclos de carga diferida de 3 a 5 días.
- Febrero de 2024: La división AGS de AGUNSA invirtió en Omni Transloading and Logistics y Omni Bulk Services para mejorar las capacidades de transbordo y manejo de graneles.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de Chile
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Extracción, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP), Agenciamiento de Carga, Transporte de Carga, Almacenamiento y Depósito están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Extracción |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Oleoductos | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Extracción | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamiento de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Oleoductos | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final capta el gasto logístico externo (subcontratado) en el que incurren los actores de la industria APS. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la pesca de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de producción (productos agrícolas y agropecuarios) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final capta el gasto logístico externo (subcontratado) en el que incurren los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de tierras. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial para aumentar la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en el tiempo y la prestación de otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, frecuentemente denominados Mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el movimiento de pequeñas mercancías (paquetes). Capta el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que se encuentran por debajo del peso de 70 kg/154 lbs, (2) paquetes de clientes comerciales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido), así como servicios de entrega de paquetes urgentes (urgente con fecha definida y urgente con horario definido), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos de concentración (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está correlacionado de manera positiva y significativa (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado el valor total del comercio, las principales materias primas/grupos de materias primas y los principales socios comerciales de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agenciamiento de Carga - El agenciamiento de carga, que aquí se refiere a la industria de organización del transporte de carga (OTC), incluye los establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son los agentes de carga, los transportistas marítimos sin buque propio (NVOCC), los agentes aduaneros y los agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo el Agenciamiento de Carga capta los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de la OTC, como las actividades de agencia aduanera/despacho, la preparación de documentación relacionada con la carga, la consolidación y desconsolidación de mercancías, el seguro de carga y el cumplimiento normativo, la organización del almacenamiento y depósito, la gestión de las relaciones con los cargadores, y el agenciamiento de carga a través de otros modos de transporte, como carretera y ferroviario.
- Tendencias de Precios de Flete - Las tendencias de precios de flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de flete (tonkm), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia media por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o subcontratado de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (agenciamiento de carga), el almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o productos terminados, incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferroviario, marítimo, aéreo y oleoductos, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos y disrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto Nominal y la distribución del mismo en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado en conjunción con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y uso para analizar los posibles sectores contribuyentes principales hacia la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, como el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, la agencia aduanera, las tarifas de agenciamiento, las tarifas de mensajería, entre otros, impactando así en el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras vs. otras vías), la longitud de vías ferroviarias, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones del tamaño del mercado y las previsiones. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series de tiempo o los últimos datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes de transporte marítimo global basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, la conectividad bilateral del transporte marítimo y la conectividad del transporte marítimo de línea regular en puertos para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes de transporte marítimo global en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas de transporte marítimo que sirven a un país, (2) El tamaño del mayor buque utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, entre otros. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anuales, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, entre otros. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final capta el gasto logístico externo (subcontratado) en el que incurren los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuario final, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga en contenedores en puertos, entre otros. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, a saber, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores de influencia para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, entre otros. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (ton-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de materias primas transportadas en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas y ton-km) para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Extracción - Este segmento de industria de usuario final capta el gasto logístico externo (subcontratado) en el que incurren los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde la extracción hasta la distribución y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales capta el gasto logístico externo (subcontratado) en el que incurren los servicios financieros (BFSI), los bienes raíces, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (servicios administrativos, gestión de residuos, servicios legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría e investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recursos necesarios, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos) entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios capta los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas en vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y amarre, operaciones de lanchonaje, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y clasificación de vagones, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y de aeropuertos, actividades de servicios en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para los servicios de almacenamiento y depósito (operación de silos de granos, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación por ráfaga, embalaje de mercancías para su envío, envasado y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y embalaje, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta el PIB, el empleo, los ingresos per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano transcurrido por los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga, la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, las llamadas a puerto y el throughput de los puertos de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular en Puertos - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Throughput Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores y (3) llamadas de buques. El throughput portuario en términos de contenedores totales manejados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a Puerto y Desempeño".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor capta los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en conjunción con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa durante el año base del estudio en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, entre otros, que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas revelaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido apoyados por comentarios concisos y relevantes en torno a las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mayor conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que conduce a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de fulfillment del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de materias primas en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), entre otros. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones y las expectativas del mercado durante el período de previsión se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte por Carretera - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de neumáticos, entre otros, se han estudiado durante el año base del estudio y presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de Almacenamiento y Depósito capta los ingresos obtenidos a través de la operación de almacenes y instalaciones de depósito de mercancías generales, refrigerados y de otros tipos. Estos establecimientos se hacen responsables del almacenamiento de las mercancías y de mantenerlas seguras a cambio de un pago. Los servicios de valor agregado (SVA) que puedan proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventarios, ensamblaje ligero, gestión y fulfillment de pedidos, embalaje, pick & pack, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final capta el gasto logístico externo (subcontratado) en el que incurren los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros hacia y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el fulfillment de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, entre otros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Retorno de Carga | El retorno de carga es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Aprovisionamiento de Combustible | El aprovisionamiento de combustible es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo para ser utilizado en el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se denomina comerciante de bunker. |
| Servicio de Aprovisionamiento de Combustible | El servicio de aprovisionamiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad de bunker solicitadas a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El Comercio Colaborativo (C-commerce) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial puede ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Terrestre Local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en ubicaciones no servidas directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de las tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en cuestiones logísticas, como el transporte, el almacenamiento y el fulfillment de pedidos. |
| Mensajería | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recogida y entrega rápida o ágil, de puerta a puerta, de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta tales servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata a personas para prestar sus servicios. A dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se le denomina mensajero. |
| Cross-Docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la liberación de carga por la Aduana a través de las formalidades designadas, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los derechos de importación y otros documentos requeridos según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto Aduanero | Precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio de prevención colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías directamente desde el proveedor o el propietario del producto al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente pide las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | El drayage es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de transporte (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de drayage mueven la carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, patios de almacenamiento, almacenes de fulfillment de pedidos y patios de ferrocarril. Normalmente, el drayage solo transporta mercancías en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. Además, solo requiere un camionero en un solo turno. |
| Dique Seco | El dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante el dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| Servicio de Alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un largo viaje oceánico. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todo tipo de materias primas (bienes y servicios) consumidas como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todo tipo de materias primas (bienes y servicios) consumidas como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de Primera Milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta hasta que llega a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, almacenan, reciben o expiden bajo un régimen de suspensión de derechos por un depositario autorizado, en el curso de su actividad, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas e indelicadas. |
| Camión de Plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión de diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas e indelicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a las empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de Última Milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte a su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga de Camión Inferior al Completo (LTL) | La carga de camión inferior al completo, también conocida como carga inferior al completo (LTL), es un servicio de transporte para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centro y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Arrastre por Locomotora | El transporte de carbón, minerales, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotora. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación, como batería-trolebús o cable de trolebús en carrete. |
| Ruta Lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un solo camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte obtuvo su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna recogía la leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (CMC) es una solución rentable que consolida la carga propia de diferentes países de origen para construir Cargas de Contenedor Completo (FTL). La CMC es más adecuada para las empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de varios países, pero quieren aprovechar las tarifas de flete FTL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea, luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea, luego recibirlo en el hogar u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega al hogar u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, al hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea, luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea, luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medida | La carga Fuera de Medida (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: portadores de gas licuado de petróleo, portadores de gas natural licuado, buques tanque de carga fraccionada (química), buques tanque especializados, buques refrigerados, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, ferries, otros buques sin carga. |
| Otra Carga Especializada | Otras mercancías especializadas incluyen mercancías eslingadas (mercancías, uno o más artículos, suministradas con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades autopropulsadas móviles, unidades no autopropulsadas, vehículos sin enrollar), carga de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que suele ser demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como productos electrónicos, servicios financieros de flete por carretera. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por contrato o a cambio de una remuneración; El acarreo de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe las mercancías que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga de Camión Inferior al Completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de Carga de Camión Completo (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadam) con aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, generalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta hacia ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve las mercancías de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluyendo tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga de Camión Completo (FTL) o Carga de Camión Inferior al Completo (LTL), contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodante (Roll-on/Roll-off) | Los buques de carga rodante (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y fuera del buque sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías Intercambiables | Una carrocería intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede transportar ocasionalmente mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con Lonas Tensadas | Las lonas tensadas y las cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas de forma permanente a un carril en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de ambos lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas verticales de retención de carga se fijan a un carril de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "lona tensada". Esto evita que la cortina aletee o haga ruido con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera Sin Pavimentar | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglomerante de hidrocarburo o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Administración de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco, el aparejo y los equipos del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de previsión sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión son en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de previsión para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una visión holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
