Taille et part du marché vietnamien du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 52.06 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 55.5 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 76.39 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.60% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché vietnamien du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché vietnamien du fret et de la logistique devrait passer de 52,06 milliards USD en 2025 à 55,5 milliards USD en 2026 et atteindre 76,39 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 6,6 % sur la période 2026-2031. Cette trajectoire reflète l'afflux soutenu d'activités manufacturières, la croissance des colis du commerce électronique et les dépenses publiques de 15 milliards USD consacrées aux routes, ports et aéroports. Les facteurs structurels favorables comprennent la délocalisation de proximité depuis la Chine, la digitalisation du guichet unique douanier de l'ASEAN et la demande croissante de distribution en chaîne du froid, qui ensemble stimulent les volumes sur les corridors routiers, maritimes et aériens. L'intensité concurrentielle s'accroît alors que les intégrateurs internationaux renforcent leur présence locale tandis que les opérateurs nationaux se développent grâce à des investissements dans la chaîne du froid et le dernier kilomètre. Le marché vietnamien du fret et de la logistique bénéficie donc d'un cercle vertueux d'infrastructures, de libéralisation des échanges et de transformation numérique qui réduit les temps d'attente et ouvre de nouvelles niches de services.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a généré 64,12 % de la part du marché vietnamien du fret et de la logistique en 2025, tandis que les services de courrier, express et colis (CEP) devraient se développer à un TCAC de 7,52 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur utilisateur final, l'industrie manufacturière a contribué à hauteur de 35,12 % à la taille du marché vietnamien du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail devrait afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,98 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a représenté 77,68 % de la part des revenus en 2025, mais le fret aérien est appelé à connaître la progression la plus rapide avec un TCAC de 7,98 % entre 2026 et 2031.
- Par destination courrier, express et colis, les livraisons nationales représentaient 62,05 % des revenus du segment en 2025, tandis que le CEP international devrait progresser à un TCAC de 7,74 % entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, les installations non soumises à contrôle de température dominaient avec une part de 91,30 % en 2025, tandis que la capacité en chaîne du froid est sur la voie d'une expansion à un TCAC de 7,89 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transit de fret, le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures a sécurisé 75,70 % de part en 2025, tandis que le transit de fret aérien devrait enregistrer la croissance la plus élevée avec un TCAC de 7,18 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché vietnamien du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor des colis du commerce électronique (B2C et C2C) | +1.2% | Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï, Da Nang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Délocalisation de proximité de la production d'électronique et de vêtements au Vietnam | +1.8% | Bac Ninh, Thai Nguyen, Dong Nai, Binh Duong | Moyen terme (2-4 ans) |
| Digitalisation du guichet unique douanier de l'ASEAN | +0.9% | Principaux ports et postes frontaliers | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor du fret routier transfrontalier vers la Chine–le Laos–le Cambodge | +0.7% | Lang Son, Quang Ninh, Delta du Mékong | Long terme (≥ 4 ans) |
| Importations de composants d'énergie renouvelable (pales d'éoliennes, solaire) | +0.4% | Provinces côtières disposant de projets éoliens et solaires | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande en chaîne du froid pour les exportations aquacoles et la logistique vaccinale | +0.6% | Delta du Mékong et centres urbains | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'essor des colis du commerce électronique stimule l'innovation au dernier kilomètre
Les volumes de colis nationaux ont bondi de 45 % en 2024 à mesure que les places de marché en ligne se multipliaient et que le commerce social atténuait les contraintes géographiques. Le marché vietnamien du fret et de la logistique a vu les réseaux de messagerie déployer des trieuses automatisées et des moteurs d'optimisation d'itinéraires par IA qui réduisent les délais de livraison moyens de 48 à 24 heures. Cependant, la fragmentation des réseaux du dernier kilomètre maintient les coûts de livraison par colis à un niveau supérieur de 28 % à ceux de la Thaïlande, incitant les prestataires à mutualiser des micro-hubs et à s'appuyer sur des livreurs crowdsourcés pour élargir leur couverture rurale. L'élan réglementaire apporte un vent favorable : la simplification du dédouanement pour les colis de moins de 200 USD réduit désormais le délai de dédouanement de cinq jours à un jour[1]Ministère de l'Industrie et du Commerce, "Réglementation du commerce électronique transfrontalier 2024," moit.gov.vn. Les capitaux suivent la demande, ViettelPost ouvrant 15 centres de tri robotisés et Giao Hang Nhanh s'engageant à assurer une couverture au niveau des communes d'ici 2025. Ces initiatives créent une densité numérique qui accélère la montée en volume future et consolide le CEP comme le segment à la croissance la plus rapide du marché vietnamien du fret et de la logistique.
La délocalisation de proximité transforme la logistique industrielle
Les délocalisations de l'électronique et de l'habillement depuis la Chine ont stimulé la demande de logistique industrielle de 28 % en 2024, alors que les grandes marques couvraient leurs risques géopolitiques et de coûts. Les pôles du Nord accueillent des flux d'électronique à haute valeur ajoutée qui privilégient le fret aérien ; l'enlèvement de composants à l'aéroport de Noi Bai a progressé de 35 % en glissement annuel, imposant des ajouts de capacité et une repriorisation des créneaux[2]Autorité de l'aviation civile du Vietnam, "Statistiques du fret aérien 2024," caa.gov.vn. La seule expansion de Samsung nécessite 2 400 mouvements de TEU par mois, tandis que Foxconn et Luxshare exploitent chacun des corridors en boucle fermée vers les points de sortie à l'export. Les producteurs d'habillement exploitent des combinaisons route-mer, réduisant les délais d'approvisionnement de 40 % par rapport aux circuits traditionnels chinois. Les prestataires proposant des services de kitting, de gestion des retours et d'entreposage avec contrôle qualité pratiquent désormais des marges premium, signalant une évolution de la simple prestation de transport vers la logistique contractuelle intégrée au sein du marché vietnamien du fret et de la logistique.
Le guichet unique de l'ASEAN accélère l'efficacité transfrontalière
Le déploiement complet du guichet unique de l'ASEAN a réduit les formalités administratives aux frontières de 30 % et permis 95 % de soumissions électroniques d'ici 2024[3]Douanes vietnamiennes, "Digitalisation des douanes et facilitation des échanges," customs.gov.vn. Le passage de Dong Dang-Pingxiang voit son délai de dédouanement ramené à trois heures, incitant davantage d'exportateurs à acheminer directement par camion vers les acheteurs chinois. Les inspections fondées sur les risques et les scanners non intrusifs traitent 85 % des conteneurs sans ouverture, tandis que l'évaluation fiscale automatisée améliore la transparence fiscale. Les points de passage secondaires peinent encore avec la connectivité, provoquant des goulots d'étranglement périodiques pour les denrées périssables, mais des mises à niveau fibre et des formations du personnel prévues visent à reproduire les performances des sites pilotes à l'échelle nationale. À mesure que les frictions procédurales diminuent, le marché vietnamien du fret et de la logistique capte les flux de transit pan-ASEAN et renforce son rôle dans les chaînes d'approvisionnement régionales.
Expansion du corridor de fret routier transfrontalier
Le tonnage routier sur le corridor Chine-Laos-Cambodge a bondi de 42 % en 2024, les chargeurs cherchant une alternative aux routes maritimes encombrées. Le Vietnam a alloué 2,8 milliards USD à huit nouveaux complexes frontaliers et à la mise à niveau de la Route nationale 1A jusqu'en 2027[4]Ministère du Plan et de l'Investissement, "Plan de développement des infrastructures frontalières," mpi.gov.vn. Des opérateurs tels que Transimex et Gemadept ont engagé 50 millions USD dans des entrepôts sous douane et des terminaux de transbordement à quai près de Lang Son, répondant à la demande de transbordement sous douane. La stabilité des régimes bilatéraux d'autorisations et la surveillance du transit par GPS améliorent la prévisibilité, incitant les acteurs des biens de grande consommation et de l'électronique à déployer des stratégies de pont terrestre réduisant de deux jours le délai Shenzhen-Bangkok. Ces dynamiques renforcent la pertinence du transport routier au sein du marché vietnamien du fret et de la logistique.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Déséquilibre des conteneurs nationaux et coûts de repositionnement des vides | -0.8% | Hai Phong, Hô-Chi-Minh-Ville, Da Nang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie de chauffeurs de camion et vieillissement de la main-d'œuvre | -0.6% | À l'échelle nationale, aigu dans les zones du Nord | Moyen terme (2-4 ans) |
| Réseau du dernier kilomètre fragmenté entraînant un coût élevé par kilomètre parcouru | -0.4% | Communes urbaines et rurales isolées | Court terme (≤ 2 ans) |
| Hausse des coûts de conformité aux émissions de carbone (de type SEQE) | -0.3% | Principaux corridors et parcs industriels | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Le déséquilibre des conteneurs crée des pressions sur les coûts
Un ratio export/import de 3:1 immobilise les conteneurs vides à l'intérieur des terres, portant les dépenses moyennes de repositionnement à 85 USD par caisse de 20 pieds et 170 USD pour les unités de 40 pieds. Les frais de déséquilibre des conteneurs ont augmenté de 25 % en 2024, la disponibilité tombant en dessous de 70 % lors des pics de campagne café et textile. Les transitaires déploient des étiquettes IoT de traçabilité et des pools mutualisés pour améliorer le taux d'utilisation et réduire de 15 à 20 % les coûts séparés des transporteurs, mais l'asymétrie structurelle des échanges signifie que les surtaxes de sens principal sont peu susceptibles de se résorber rapidement. Le marché vietnamien du fret et de la logistique subit ainsi une volatilité qui comprime les marges des chargeurs PME.
Les pénuries de main-d'œuvre limitent la croissance des capacités
Un déficit de 180 000 chauffeurs de camion freine l'expansion des flottes, 45 % des chauffeurs actuels ayant plus de 50 ans. Une inflation salariale de 18 % portant la moyenne à 15 millions VND (615 USD) par mois ne parvient pas à endiguer un taux de rotation de 35 %, les jeunes travailleurs préférant des postes stables en usine. Les entreprises logistiques financent des académies de formation et pilotent le convoyage autoroutier pour pallier les lacunes d'effectifs, mais la tension du marché du travail à court terme limite la fiabilité des services et plafonne la croissance des volumes pour le marché vietnamien du fret et de la logistique.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur utilisateur final : l'industrie manufacturière reste centrale, le commerce de détail progresse
L'industrie manufacturière a représenté 35,12 % de la part du marché vietnamien du fret et de la logistique en 2025, portée par les pôles électroniques et de confection qui imposent une synchronisation précise des stocks avec les acheteurs étrangers. La réduction des cycles d'approvisionnement stimule le kitting de composants par RFID et l'entreposage en différé, augmentant le recours à la logistique tierce. Le commerce de gros et de détail rattrape son retard, avec une progression projetée à un TCAC de 6,98 % (2026-2031), portée par l'épicerie moderne, les marques en vente directe aux consommateurs et les places de marché transfrontalières qui élargissent les références et les points de livraison. Les protocoles de chaîne du froid s'étendent aux produits de la mer, aux fruits et aux vaccins, où les coûts d'échec d'expédition dépassent largement les primes logistiques et justifient le recours à des partenaires certifiés GDP. Les exigences réglementaires en matière de traçabilité pharmaceutique érigent des barrières à l'entrée, canalisant la demande vers les opérateurs disposant de processus validés, renforçant les tendances à la consolidation au sein du marché vietnamien du fret et de la logistique.
Les secteurs traditionnels tels que l'agriculture et la construction maintiennent un tonnage de base mais font face à une substitution modale ; des projets pilotes de barge et de rail dans le Delta du Mékong éloignent le riz et le sable en vrac des autoroutes encombrées. La logistique du pétrole, du gaz et des mines reste spécialisée, avec des exigences de conformité en matière de sécurité plus strictes et une complexité des contrats d'affrètement qui récompensent les transitaires de niche.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : l'évolution de la composition favorise la croissance du CEP
Le transport de fret a généré 64,12 % de la taille du marché vietnamien du fret et de la logistique en 2025, l'industrie manufacturière exportatrice dictant les flux de marchandises en vrac. Pourtant, le chiffre d'affaires du courrier, express et colis est en voie d'atteindre un TCAC de 7,52 % (2026-2031), s'emparant de parts supplémentaires à mesure que le commerce social et les achats transfrontaliers se multiplient. L'essor du CEP pousse les opérateurs à automatiser les hubs et à intégrer des API douanières, comprimant de moitié les cycles de la date limite d'enlèvement à la livraison. L'entreposage suit les signaux numériques ; les actifs en chaîne du froid devraient croître à un TCAC de 7,89 % (2026-2031), soutenus par les chaînes d'approvisionnement de l'aquaculture et des vaccins. À mesure que les connaissements blockchain et les réseaux de capteurs IoT deviennent la norme, les frontières entre services s'estompent ; les transporteurs de fret associent visibilité en temps réel et emballage à valeur ajoutée pour préserver leurs marges face à la banalisation au sein du marché vietnamien du fret et de la logistique.
La prédominance continue du transport de fret masque des évolutions intra-modales. La route conserve son échelle jusqu'en 2031, mais le fret aérien et le transport express captent les expéditions discrétionnaires où la rapidité prime sur le coût. Les plateformes numériques de fret agrègent des chargements au comptant qui améliorent le taux d'utilisation des camions de 12 %, s'attaquant aux points de douleur des trajets à vide et de la paperasse manuelle. La planification intégrée ouvre la voie à des itinéraires multimodaux combinant route, mer et rail, réduisant les émissions de CO₂ et séduisant les exportateurs soucieux des critères ESG.
Par courrier, express et colis : prédominance nationale, potentiel international
Les colis nationaux représentaient 62,05 % du chiffre d'affaires CEP en 2025, reliant les pôles de consommation des 63 provinces. Les flux internationaux sortants affichent cependant une progression plus marquée à un TCAC de 7,74 % (2026-2031), reflétant la vente directe des PME vietnamiennes aux consommateurs mondiaux via les places de marché. La simplification des minimis douaniers et le développement du fret en soute des compagnies aériennes accélèrent cette évolution.
Les transporteurs s'associent à des agences postales étrangères pour proposer des solutions DDP (Livraison Droits Acquittés) traçables, améliorant l'expérience client et fluidifiant les retours, élargissant ainsi le volume total adressable au sein du marché vietnamien du fret et de la logistique.
Par entreposage et stockage : opportunité de la chaîne du froid
Les stocks non soumis à contrôle de température représentaient 91,30 % de la part des revenus en 2025, mais la chaîne du froid connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,89 % (2026-2031), couvrant les produits de la mer, la viande, les fruits et légumes et les médicaments réglementés. Les refroidisseurs alimentés à l'énergie solaire et les cascades ammoniac-CO₂ réduisent les factures d'énergie tout en répondant aux exigences environnementales.
La cherté du foncier près des ports et des villes conduit les opérateurs à construire des entrepôts frigorifiques à plusieurs niveaux utilisant des rayonnages mobiles pour augmenter la densité de palettes de 30 %. Les premiers entrants fidélisent les locataires ancres avant que les capacités ne se tendent, captant des écarts de rendement par rapport au stockage ambiant.
Par mode de transport de fret : domination de la route, montée de l'aérien
Le fret routier a capté 77,68 % de la taille du marché vietnamien du fret et de la logistique en 2025, grâce à la flexibilité porte-à-porte et à une décennie de mise à niveau des autoroutes. Cependant, le fret aérien est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,98 % (2026-2031), porté par les exportations de semi-conducteurs, la chaîne du froid pharmaceutique et le commerce électronique international de petits colis. Les aéroports de Tan Son Nhat et de Noi Bai mettent en service des aires de stationnement réservées au fret et des systèmes de tri à haut débit qui réduisent le temps au sol de 25 %.
Le fret maritime et fluvial maintient son avantage en termes de coûts, mais les projets pilotes de corridors verts et l'augmentation de la taille des navires reconfigurent les schémas de service. La part du rail est faible mais en progression sur les corridors intermodaux nord-sud subventionnés pour la réduction des émissions de carbone, offrant aux chargeurs une capacité alternative lors des pics de trafic maritime saisonnier.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode de transit de fret : la mer conserve son avantage coût, différenciation numérique
Le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures contrôlait 75,70 % de la part des revenus en 2025. Le transit de fret aérien affiche un TCAC de 7,18 % (2026-2031), porté par l'électronique et le commerce électronique urgent. Les transitaires se différencient grâce à des API intégrant les ERP des chargeurs et les systèmes douaniers, réduisant le cycle documentaire de 80 %.
Les connaissements intelligents blockchain réduisent le règlement des lettres de crédit de sept jours à 24 heures, libérant le fonds de roulement. Les champions nationaux s'associent à des NVOCC régionaux pour élargir la couverture des lignes sans exposition lourde en actifs, préservant les marges au sein du marché vietnamien du fret et de la logistique.
Analyse géographique
Le Sud du Vietnam, mené par Hô-Chi-Minh-Ville et les provinces adjacentes de Dong Nai et Binh Duong, a traité une part significative du débit en 2025, tirant parti des clusters de conteneurs du port de Saïgon et d'un dense réseau autoroutier. Les provinces du Nord ancrées par Hanoï, Bac Ninh et Thai Nguyen ont également contribué au débit, portées par les flux d'exportation d'électronique qui privilégient les hubs aériens et les liaisons express.
Le Delta du Mékong domine la logistique agricole ; les améliorations de la chaîne du froid soutiennent les gains à l'exportation des produits de la mer malgré leur sensibilité aux délais. Les provinces frontalières de Lang Son et Quang Ninh traitent 65 % du commerce terrestre avec la Chine, aidées par le traitement à guichet unique et de nouveaux scanners automatisés. Les postes frontaliers du Sud comme An Giang relient le fret cambodgien aux terminaux en eaux profondes, avec des volumes bilatéraux en hausse en 2025.
Les investissements en infrastructures reflètent les priorités régionales : 6,2 milliards USD pour le dragage des ports du Nord et les voies express ; 3,8 milliards USD pour la ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud du Centre et les extensions de ports côtiers ; et 2,1 milliards USD pour la mise à niveau des voies navigables du Delta du Mékong. Les indicateurs de livraison varient : les centres urbains du Sud affichent une livraison de colis intra-urbaine moyenne en 16 heures, 20 % plus rapide que leurs homologues du Nord, un écart qui se réduit à mesure que les projets de rocades de Hanoï s'achèvent en 2026. Le marché vietnamien du fret et de la logistique équilibre donc la masse établie du Sud avec les niches centrales et des provinces frontalières en plein essor qui invitent des déploiements de capacités ciblés.
Paysage concurrentiel
Le marché vietnamien du fret et de la logistique reste fragmenté. Les intégrateurs internationaux tels que Maersk, DHL et Kuehne + Nagel intensifient leur localisation, ouvrant des hubs sous douane et déployant des plateformes de données pour offrir une visibilité de bout en bout. Les leaders nationaux, Gemadept et Transimex, répondent par des expansions dans la chaîne du froid et le transport routier transfrontalier, tandis que ViettelPost exploite les données télécom pour optimiser la densité du dernier kilomètre urbain.
Les thèmes stratégiques s'articulent autour de l'intégration verticale, de la durabilité et de la digitalisation. Maersk a mis en service un entrepôt sous douane de 10 000 m² à Hai Phong, réduisant de 40 % le temps de dédouanement pour les exportateurs du Nord. DHL a ajouté des vols hebdomadaires à Noi Bai pour débloquer 30 % de capacité express tout en intégrant des zones à température contrôlée pour la pharma. UPS a mis à niveau ses services de santé certifiés GDP, profitant de la distribution des vaccins. La consolidation s'accélère également ; Schenker et DSV ont fusionné leurs entités nationales, formant le deuxième réseau de transit avec 45 agences.
Les opportunités à explorer concernent les composants lourds des énergies renouvelables, la chaîne du froid pharmaceutique et l'exécution des commandes transfrontalières des PME. Les opérateurs disposant d'équipements de levage industriel, de licences GDP ou d'intégrations de vitrines numériques bénéficient d'un pouvoir de fixation des prix. Les obligations environnementales incitent à la modernisation des flottes ; les entreprises présentant des installations certifiées ISO 14001 attirent les contrats des donneurs d'ordres souhaitant décarboner leurs chaînes d'approvisionnement. L'avantage concurrentiel migre de plus en plus de la taille des actifs vers la maîtrise des données et la profondeur de la conformité au sein du marché vietnamien du fret et de la logistique.
Leaders du secteur vietnamien du fret et de la logistique
Indo Trans Logistics Corporation
A.P. Moller - Maersk
DHL Group
Gemadept
ViettelPost (Including Viettel Logistics)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Janvier 2025 : APM Terminals a achevé une expansion de capacité de 200 millions USD au Terminal international de Cai Mep, ajoutant 400 000 TEU et des grues automatisées réduisant le temps d'escale des navires de 25 %.
- Janvier 2025 : Gemadept a obtenu la certification ISO 14001 sur ses sites de chaîne du froid, renforçant son attractivité auprès des clients multinationaux de l'agroalimentaire et de la pharmacie.
- Novembre 2024 : Maersk a inauguré son premier entrepôt sous douane en propre à Hai Phong, permettant une douane, un stockage et une distribution intégrés pour les industriels du Nord.
- Octobre 2024 : DHL Express a renforcé le réseau aérien de Hanoï avec des vols supplémentaires et des trieuses automatisées, augmentant la capacité express de 30 % et introduisant des chambres froides dédiées à la pharma.
Périmètre du rapport sur le marché vietnamien du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, l'extraction minière et les carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres sont couverts comme segments par secteur utilisateur final. Le courrier, express et colis (CEP), le transit de fret, le transport de fret et l'entreposage et le stockage sont couverts comme segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, extraction minière et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non soumis à contrôle de température |
| Soumis à contrôle de température | ||
| Autres services | ||
| Secteur utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, extraction minière et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non soumis à contrôle de température | |
| Soumis à contrôle de température | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des végétaux, l'élevage des animaux, la récolte du bois, la pêche et l'exploitation d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'approvisionnement, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour un flux régulier des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs ou consommateurs. Cela inclut la logistique soumise et non soumise à contrôle de température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans la viabilisation et le développement foncier. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille totale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les échanges entre entreprises (B2B) et de l'entreprise au consommateur (B2C), ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de la population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le sexe (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés comme la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part en % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux pôles (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales matières premières/groupes de matières premières et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés en parallèle de l'impact des principaux investissements en infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre chargeurs et transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les commissionnaires en douane et les agents maritimes. Le segment Autres du transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation des documents liés au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité des marchandises, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les chargeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les tendances des prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'étude, sont présentées dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segment de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'étude, est présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, aux côtés de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finals/intermédiaires/finis, solides et liquides) de l'origine à une destination dans le pays (national) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes consacrées à (ou externalisées pour) la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (soumis ou non à contrôle de température), le CEP (courrier, express et colis national ou international) et les autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, solides et liquides) de l'origine à une destination dans le pays (national) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les flambées des prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que leur baisse peut se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Ainsi, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'étude et présentées avec leurs causes et leurs impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement aux tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du PIB nominal entre les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), est présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations à la fois de l'inflation des prix de gros (variation en glissement annuel de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation sont présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes du coût opérationnel logistique, par exemple, le prix des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage douanier, les taux de transit, les tarifs de messagerie, etc., et impactant donc l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Infrastructures - Comme les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs voies rapides vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités dans les principaux ports et le tonnage traité dans les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances sont présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou données les plus récentes disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaire concis et pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de son concurrent ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été sélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime de ligne - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime de ligne et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Ainsi, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Connectivité du transport maritime de ligne - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux de transport maritime sur la base de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de ligne, de connectivité bilatérale et de connectivité des ports au transport maritime de ligne pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'étude.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux de transport maritime sur la base de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de se concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'étude.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la digitalisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts annuels de maintenance, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Ainsi, la répartition (part en % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques et le commentaire sur le scénario de marché actuel et les anticipations de marché sur la période de prévision sont présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps opportun de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement en matières premières pour les clients dans le cadre de la fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement des infrastructures maritimes et commerciales d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'étude.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (en tonnes et en tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, extraction minière et carrières - Ce segment de secteur utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut, du gaz naturel et des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (gestion administrative, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des approvisionnements et des documents à destination et en provenance de ces secteurs, notamment le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le déplacement de produits et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements), entre autres.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport maritime de marchandises (exploitation de terminaux tels que les ports et les jetées, exploitation de vannes de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabariage, de sauvetage, d'exploitation de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation de terminaux tels que les gares ferroviaires, les stations de traitement des marchandises, exploitation des infrastructures ferroviaires, aiguillage et triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction de gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation de terminaux tels que les terminaux aéroportuaires, les activités d'aéroport et de contrôle du trafic aérien, les activités d'assistance en escale sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le ferroutage/la maintenance/les essais des aéronefs, les services d'avitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation, emballage de marchandises pour l'expédition, conditionnement et préparation de marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou marquage du colis, services de montage en kit et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales et performance des ports - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution d'une économie, et affecte donc le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Ainsi, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian de séjour des navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de marchandises et la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des ports au transport maritime de ligne - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime de ligne, une valeur d'indice plus élevée étant associée à une meilleure connectivité. Des ports efficients et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Ainsi, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage des marchandises, (2) les conteneurs en EVP et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de nombre total de conteneurs traités (EVP) est présenté dans la tendance sectorielle « Escales et performance des ports ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, c'est-à-dire le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est présentée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'IPG saisit les variations dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les milieux industriels et commerciaux et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement à l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires sectoriel - Le chiffre d'affaires sectoriel a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé grâce à l'étude et à l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc., tels que communiqués par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises dont les informations financières sont peu disponibles, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des professionnels du secteur.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Ainsi, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'étude, en valeur (USD) et en part en % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données sont accompagnées de commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario de marché actuel.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité Internet et l'essor de la pénétration des smartphones, conjugués à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services de traitement des commandes du commerce électronique. Ainsi, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - L'industrie manufacturière implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits fabriqués vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans failles. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB entre les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'étude ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la digitalisation, les camions autonomes), etc. Ainsi, la répartition (part en % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type, les facteurs de perturbation du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations de marché sur la période de prévision sont présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/d'établir des benchmarks de performance logistique pour toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour maîtriser les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, frigorifiques et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les maintenir en sécurité moyennant des frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le dépalettisation, la gestion et le contrôle des stocks, le montage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le pick & pack, le marquage et l'étiquetage des prix, et l'organisation des transports.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des approvisionnements et des produits finis des unités de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matières, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'essieu | La charge à l'essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Retour à vide | Le retour à vide est le mouvement de retour d'un véhicule de transport de sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un chargeur qui précise le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de répartition du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui commerce des soutes (carburant) est appelée un négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales habilitées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté d'échanges. La communauté d'échanges peut être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de camionnage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des lieux non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Messagerie | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service rapide de collecte et de livraison porte-à-porte pour les marchandises ou les documents. Il peut être local ou international. Une société qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie engage des personnes pour fournir ses services. Une telle personne engagée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique en gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement des matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques d'entrepôt traditionnelles et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce croisé | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par les Douanes via des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises selon la nature des marchandises, telles que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances oxydantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce système de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Drayage | Le drayage est une forme de service de transport routier qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition sur longue distance. Les camions de drayage transportent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que des porte-conteneurs, des parcs de stockage, des entrepôts d'exécution des commandes et des triages ferroviaires. Généralement, le drayage ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul chauffeur par poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est emmené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené à terre afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas soumis à contrôle de température (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions hors gabarit (contrairement aux remorques plateau). |
| Transport par feeders | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage maritime sur longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de matières premières (biens et services) consommés en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, par les entreprises sous forme d'investissements en capital, et les exportations. Elle comprend tous les types de matières premières (biens et services) consommés en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, par les entreprises sous forme d'investissements en capital, et les exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le paquet arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière à profil plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non fragiles. |
| Camion plateau | Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière à profil plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non fragiles telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées ne doivent pas être sensibles à la pluie. Par ses fonctionnalités, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut à une expédition pour être livrée à sa destination finale après avoir été collectée en un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin d'assurer l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison, lorsqu'un colis est transporté d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Transport de lots partiels (LTL) | Le transport de lots partiels, également connu sous le nom de moins-que-charge (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Transport par locomotive | Le transport du charbon, du minerai, des travailleurs et des matériaux dans les mines souterraines au moyen de wagons miniers tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble à enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges destinées à ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où une seule citerne collectait le lait auprès de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation laitière. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution économique qui consolide les marchandises provenant de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC convient le mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour offrir aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Parmi les modalités, on trouve : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou à un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison soit à domicile soit à un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) désigne toute marchandise qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'elle est trop grande. Le terme est une classification très large de toutes les marchandises dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres – une largeur supérieure à 2,33 mètres – ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les tankers à produits chimiques (chimiquiers), les tankers spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non marchands. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinaguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournies avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulants), les charges d'équipements hors gabarit (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport pour compte d'autrui ou contre rémunération ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la manutention et l'empilage des marchandises. |
| Charge partielle | Une charge partielle décrit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'expédition est plus importante qu'une expédition de lots partiels (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'un chargement complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est en pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, en béton ou en pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également appelé quick commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Plateforme en pierre ou en métal longeant ou avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de revente | Le commerce de revente est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inversée | La logistique inversée est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui achemine les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de transport par camion pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, solides et liquides) de l'origine vers une destination dans le pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en chargement complet ou en lots partiels, conteneurisé ou non conteneurisé, soumis ou non à contrôle de température, sur courte ou longue distance. |
| Fret roulant | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises sur roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits ou tractés à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, ou conteneur interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou réservoirs) par les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou cargaisons par les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâches tendues | Tautliner et ridelles coulissantes sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/barres détachables à l'avant et à l'arrière, permettant de tirer les rideaux et d'utiliser des chariots élévateurs à fourche tout au long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de tambouriner dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères contre le glissement latéral. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en cours de route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité de superficie japonaise égale à 3,306 m². |
| Route non revêtue | Route à assise stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services de gérance des navires | Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie des prix, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour obtenir une vision holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
