Tamaño y Participación del Mercado de Carga y Logística de Italia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 117.61 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 121.88 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 145.64 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.63% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carga y Logística de Italia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de carga y logística de Italia en 2026 se estima en USD 121,88 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 117,61 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 145,64 mil millones, creciendo al 3,63% de CAGR durante 2026-2031. La inversión vinculada al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) está ampliando la capacidad portuaria y ferroviaria, mientras que la demanda del comercio electrónico acelera los volúmenes de paquetería que desafían las redes tradicionales de transporte de larga distancia. El mercado de carga y logística de Italia se beneficia del papel del país como puerta de entrada entre Europa y el Mediterráneo, aunque la escasez de mano de obra y el envejecimiento del parque de vehículos aumentan las presiones de costes. Las crecientes necesidades de cadena de frío derivadas de las exportaciones farmacéuticas y de alimentos premium estimulan el almacenamiento con control de temperatura, y los incentivos a la automatización en el marco de la Industria 4.0 apoyan la modernización en los centros del norte. Las actividades de consolidación, como la adquisición del 80% de Fercam Italia por parte de DACHSER, ponen de manifiesto un cambio hacia proveedores más grandes e integrados capaces de gestionar flujos multimodales complejos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por función logística, el transporte de carga lideró con el 62,88% de la participación del mercado de carga y logística de Italia en 2025, mientras que los servicios de mensajería, servicio urgente y paquetería (CEP) están proyectados para registrar la CAGR más rápida del 4,17% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 31,12% del tamaño del mercado de carga y logística de Italia en 2025, mientras que se espera que el comercio mayorista y minorista crezca a la CAGR más alta del 3,86% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por carretera capturó el 52,74% de la participación de ingresos en 2025, mientras que se espera que el transporte de carga aérea crezca con mayor fuerza al 4,06% de CAGR entre 2026-2031.
- Por destino de mensajería, servicio urgente y paquetería, los envíos nacionales representaron el 65,92% de los ingresos de 2025, mientras que el CEP internacional está previsto que se expanda a una CAGR del 4,32% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, las instalaciones sin control de temperatura mantuvieron una participación del 91,64% en 2025, aunque se prevé que el espacio con control de temperatura avance a una CAGR del 3,49% entre 2026-2031.
- Por modo de freight forwarding, el freight forwarding marítimo y de vías navegables interiores generó el 72,74% de los ingresos de forwarding de 2025, mientras que se prevé que el freight forwarding aéreo aumente a una CAGR del 3,66% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carga y Logística de Italia
Análisis de Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | ( ~ ) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la paquetería en comercio electrónico e inversiones en última milla | +0.8% | Áreas metropolitanas de Milán, Roma y Nápoles | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Demanda de cadena de frío por exportaciones de alimentos y productos farmacéuticos | +0.6% | Lombardía, Emilia-Romaña; extensión a regiones centrales | Mediano plazo (2–4 años) |
| Actualizaciones de infraestructura bajo el PNRR y los corredores TEN-T | +0.7% | Corredores alpinos, conexiones portuarias del sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Créditos fiscales de la Industria 4.0 que impulsan la tecnología de logística inteligente | +0.4% | Clústeres del norte; adopción gradual en el sur | Mediano plazo (2–4 años) |
| Redes de taquillas que alteran la combinación PUDO urbana | +0.3% | Milán, Roma, Turín, Nápoles | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Perturbaciones por obras ferroviarias que desplazan volúmenes hacia la carretera | +0.5% | Corredores nacionales de carga | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento de la Paquetería en Comercio Electrónico e Inversiones en Última Milla
Los paquetes nacionales dentro del CEP capturaron una participación del 66,54% en 2024, reflejando el auge del comercio minorista en línea que alcanzó EUR 58,8 mil millones (USD 64,9 mil millones) y creció un 6% interanual. El mercado de carga y logística de Italia responde añadiendo densas redes de taquillas; el proyecto conjunto de DHL–Poste Italiane apunta a 10.000 puntos de recogida automatizados y reduce el coste de entrega urbana por paquete en un 30%. Amazon Logistics extendió la cobertura de entrega en el mismo día a 15 ciudades más, lo que obliga a los transportistas tradicionales a invertir en microfulfillment y flotas eléctricas. Los transportistas rediseñan los esquemas de distribución hub-and-spoke para dar soporte a los envíos de menos de 100 kilogramos que dominan los flujos del comercio electrónico. Los incentivos de política urbana para vehículos de cero emisiones se alinean con las estrategias de renovación de flotas de los operadores. Los desafíos de capacidad persisten en los días pico de compras, impulsando la colaboración con plataformas de envío colaborativo para absorber los volúmenes de desbordamiento.
Demanda de Cadena de Frío por Exportaciones de Alimentos y Productos Farmacéuticos
Los medicamentos mantuvieron más del 80% del valor de las exportaciones farmacéuticas en 2024, anclando la demanda de distribución con control de temperatura[1]ISTAT, "Estadísticas de Transporte," istat.it. UPS adquirió Frigo-Trans y BPL, reforzando la cobertura de cadena de frío de grado GDP en Europa y posicionando el clúster farmacéutico de Milán como centro para los envíos a mercados emergentes. El almacenamiento con control de temperatura representa solo el 7,81% de la capacidad total en 2024, pero se espera que se expanda a una CAGR del 3,53% (2025-2030) a medida que la logística de vacunas y la producción de biológicos amplían la demanda. Las zonas de carga aeroportuaria en Milán, Roma y Bolonia añaden espacio refrigerado para capturar los flujos del sector biotecnológico. La especialización regional permite a los operadores capturar valor a través de rutas validadas de extremo a extremo con embalaje activo. Los sistemas de refrigeración energéticamente eficientes se benefician de las subvenciones del PNRR destinadas a instalaciones logísticas sostenibles.
Actualizaciones de Infraestructura bajo el PNRR y los Corredores TEN-T
El PNRR destinó EUR 2,46 mil millones (USD 2,71 mil millones) para la modernización ferroviaria, incluido el despliegue del ERTMS en las puertas de entrada alpinas[2]Comisión Europea, "Portal de Proyectos de Infraestructura TEN-T," ec.europa.eu. Las obras de construcción en 2025 reducen los francos horarios ferroviarios disponibles en puertos como Génova, Trieste y Venecia, desplazando cargas hacia las carreteras y amplificando la congestión en las autopistas A1 y A4. Una vez completada, se espera que la línea Terzo Valico dei Giovi en 2026 aumente la capacidad de carga ferroviaria entre Génova y los centros del norte en un 40% y refuerce el giro del mercado de carga y logística de Italia hacia soluciones intermodales. Los operadores intermodales negocian recargos temporales para compensar los tiempos de tránsito más largos. Los puertos aceleran la electrificación de las vías ferroviarias de última milla para garantizar transferencias sin interrupciones una vez que la capacidad se restaure.
Créditos Fiscales de la Industria 4.0 que Impulsan la Tecnología de Logística Inteligente
Los créditos fiscales ampliados de la Industria 4.0 reembolsan hasta el 40% de las inversiones en automatización elegibles, impulsando la adopción de vehículos de guiado autónomo (AGV), sistemas de lanzadera de alta densidad y herramientas de mantenimiento predictivo[3]Ministerio de Desarrollo Económico de Italia, "Incentivos de la Industria 4.0," mise.gov.it. Los estudios de casos en las plantas de Poste Italiane y Philip Morris registraron ganancias de productividad del 25-35% tras el despliegue de AGV. Sin embargo, el 70% de las empresas logísticas italianas emplea a menos de 50 trabajadores, lo que limita el acceso a la financiación a largo plazo y retrasa la adopción en el sur. Los sistemas de gestión de almacenes en la nube reducen las barreras de entrada, mientras que los alquileres de robótica por selección de unidades emergen como un modelo favorable al flujo de caja. Las subvenciones para formación buscan abordar la brecha de competencias en analítica de datos y roles de mantenimiento esenciales para las instalaciones inteligentes.
Análisis de Impacto de las Restricciones*
| Restricción | ( ~ ) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores y envejecimiento del parque de camiones | -0.9% | Nacional, agudo en los corredores del sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Elevado diferencial de costes operativos Norte–Sur | -0.4% | Nacional, más pronunciado en el Sur | Mediano plazo (2–4 años) |
| Reducción de capacidad ferroviaria en 2025 en corredores portuarios clave | -0.6% | Conexiones de Génova, Trieste y Venecia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Normativas sobre materiales peligrosos en baterías que elevan el coste de cumplimiento de la logística de vehículos eléctricos | -0.3% | Zonas de última milla urbana | Mediano plazo (2–4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Conductores y Envejecimiento del Parque de Camiones
Solo el 2,2% de los conductores profesionales en Italia tiene menos de 25 años, lo que crea un riesgo de sucesión a medida que los operadores veteranos se jubilan[4]Transport & Environment, "Análisis de la Antigüedad del Parque de Camiones en Italia 2024," transportenvironment.org. La antigüedad media de los vehículos pesados de 19,1 años supera la media de la UE y reduce la fiabilidad del parque, inflando los costes de mantenimiento. Las protestas en Roma durante 2024 pusieron de relieve el deterioro de la calidad del servicio e instaron al reconocimiento acelerado de licencias para conductores extranjeros. Los programas de subvenciones cubren hasta EUR 24.000 (USD 26.487) por conductor para formación, aunque la participación es baja debido a los complicados procedimientos de solicitud. Las empresas de leasing promueven esquemas flexibles de pago por kilómetro para acelerar la renovación del parque, pero las limitaciones de capital persisten entre las microempresas que dominan el mercado de carga y logística de Italia.
Elevado Diferencial de Costes Operativos Norte–Sur
La producción industrial se concentra en Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, generando desequilibrios en el viaje de retorno que perjudican a los transportistas del sur. El combustible representa el 30-35% del coste del transporte de carga por carretera; las rutas montañosas del sur elevan el consumo por encima de los promedios nacionales. Los operadores de cadena de frío enfrentan tarifas eléctricas más altas en los almacenes del sur, erosionando aún más los márgenes. Los proveedores de logística presionan para obtener descuentos específicos en peajes y fondos climáticos fit-for-55 para modernizar los depósitos del sur. Los retrasados enlaces ferroviarios portuarios agravan la disparidad, forzando soluciones exclusivas por carretera. Las barreras de entrada al mercado se amplían a medida que los cargadores prefieren proveedores integrados capaces de absorber las asimetrías de costes.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: Liderazgo de la Manufactura con Aceleración del Comercio Minorista
La manufactura representó el 31,12% de los ingresos de 2025, anclada en los centros de producción automotriz, maquinaria y ciencias de la vida en Lombardía, Piamonte y Emilia-Romaña. Los flujos de componentes requieren entregas sincronizadas justo en secuencia, fomentando la colaboración entre transportistas y proveedores de primer nivel. El comercio mayorista y minorista crece más rápido a una CAGR del 3,86% (2026-2031) a medida que las marcas omnicanal demandan cumplimiento de pedidos al día siguiente a escala nacional. La logística de construcción se beneficia de las obras del PNRR, transportando áridos, acero y módulos prefabricados a obras de ferrocarril y autopistas.
Las políticas de transición energética reducen las inversiones en el transporte de petróleo y gas, orientando a los transportistas hacia la carga de proyectos de energías renovables. La agricultura, la pesca y la silvicultura refuerzan su presencia exportadora en aceite de oliva premium y vino, aumentando las necesidades de cadena de frío y contenedores frigoríficos. Los sectores emergentes, como el ensamblaje de tecnología renovable y los servicios digitales, diversifican la base de clientes del mercado de carga y logística de Italia, amortiguando el riesgo cíclico.
Por Función Logística: Dominio del Transporte en Medio de la Evolución del Servicio
El transporte de carga generó el 62,88% de los ingresos de 2025, subrayando la centralidad de los movimientos por carretera, ferrocarril, mar y aire en el mercado de carga y logística de Italia. El segmento captura los flujos desde los clústeres industriales del norte hacia los mercados de consumo a nivel nacional. Los servicios CEP registran una CAGR del 4,17% entre 2026-2031 a medida que las compras en línea redefinen los estándares de frecuencia de entrega y aceleran la densificación de redes. El almacenamiento y depósito aprovecha los incentivos de la Industria 4.0 para añadir automatización multinivel en las instalaciones del norte, aumentando el rendimiento y garantizando la escalabilidad. El freight forwarding aprovecha el posicionamiento de Italia en las rutas Asia-Europa para orquestar movimientos multimodales, mientras que otros servicios abarcan la orquestación de carga de proyectos y el manejo de mercancías peligrosas.
Las ofertas integradas ahora difuminan los límites de las funciones a medida que los transportistas incorporan el despacho aduanero y el control de inventarios en los contratos de transporte. La diversificación es visible en el giro de Poste Italiane: los ingresos de las operaciones logísticas superaron los servicios postales en 2025, validando la expansión del servicio. La venta cruzada aumenta la fidelización con los clientes industriales que exigen visibilidad puerta a puerta y cumplimiento normativo. El mercado de carga y logística de Italia recompensa a los operadores que fusionan transporte, almacenamiento y servicios de valor añadido bajo plataformas digitales unificadas.
Por Mensajería, Servicio Urgente y Paquetería: Fortaleza Nacional con Potencial Internacional
El CEP nacional generó el 65,92% de los ingresos en 2025, reflejando la densa demanda de envíos dentro de Italia y las rutas de línea nocturna establecidas. El CEP internacional registra un pronóstico de CAGR del 4,32% (2026-2031) a medida que los exportadores aprovechan los mercados transfronterizos dirigidos a Francia, Alemania y España. Los despliegues de taquillas reducen las tasas de entrega fallida y desbloquean eficiencias de selección por oleadas. Los compromisos de entrega en el mismo día en núcleos urbanos obligan a los transportistas a desplegar centros de microfulfillment dentro de 10 kilómetros de los centros de población.
El crecimiento internacional depende de tiempos de despacho aduanero predecibles; programas como la Ventanilla Única de Importación de la UE simplifican la gestión del IVA. Las marcas farmacéuticas y de moda utilizan rutas CEP premium para lanzamientos de productos críticos en tiempo. La competencia se intensifica desde plataformas de activos ligeros que agregan capacidad de bodega disponible en vuelos de pasajeros, exponiendo a los operadores establecidos a la presión de precios al tiempo que amplían las opciones para las pymes.
Por Almacenamiento y Depósito: Dominio Ambiental con Expansión de la Cadena de Frío
Los sitios sin control de temperatura capturaron el 91,64% de la participación de ingresos en 2025 gracias a los flujos automotrices y de mercancías generales. La automatización aumenta el rendimiento y reduce las ratios de mano de obra por palet. El espacio con control de temperatura se expande a una CAGR del 3,49% (2026-2031), impulsado por la logística de vacunas y las exportaciones de productos frescos que requieren instalaciones conformes con GDP y HACCP. Lombardía y Véneto concentran centros de frío de alta especificación cerca de aeropuertos y autopistas, integrando energía redundante y monitoreo remoto.
Los promotores de instalaciones acceden a las subvenciones de edificios verdes del PNRR para desplegar refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP) y cubiertas solares, reduciendo las facturas energéticas. Los operadores implementan registradores de datos Bluetooth para garantizar la visibilidad de temperatura de extremo a extremo. Las barreras de entrada aumentan debido a los requisitos de licencia y validación, lo que refuerza el poder de fijación de precios para los operadores establecidos en el mercado de carga y logística de Italia.
Por Modo de Transporte de Carga: Supremacía de la Carretera Desafiada por el Crecimiento Intermodal
El transporte de carga por carretera mantuvo una participación del 52,74% en 2025 gracias a su flexibilidad puerta a puerta y la extensa red de autopistas de Italia. Sin embargo, los socios ferroviarios y de navegación de cabotaje capturan tráfico donde los objetivos de sostenibilidad aplican incentivos de costes. El transporte de carga aérea registró una CAGR del 4,06% (2026-2031), impulsado por las exportaciones farmacéuticas de alto valor que dependen de rutas conformes con GDP a través de Malpensa y Fiumicino. El ferrocarril lidia con perturbaciones temporales pero está en condiciones de ganar terreno una vez que las actualizaciones estén completas, con operadores que aseguran contratos plurianuales para los cruces alpinos.
El transporte de carga marítima y por vías navegables interiores sostiene los flujos de mercancías a granel; los puertos aceleran los sistemas de ventanilla única digital para agilizar el despacho aduanero. Los volúmenes de tuberías disminuyen a medida que la descarbonización cambia la combinación energética. El mercado de carga y logística de Italia evoluciona así hacia carteras modales equilibradas que alinean las restricciones de coste, tiempo y emisiones para cada banda de mercancías.
Por Modo de Freight Forwarding: Liderazgo Marítimo con Crecimiento Aéreo
El freight forwarding marítimo y de vías navegables interiores contribuyó con el 72,74% de los ingresos de forwarding en 2025, aprovechando los 7.500 kilómetros de costa de Italia y los centros de transbordo en Génova, Trieste y Gioia Tauro. Las autoridades portuarias digitalizan la reserva de francos horarios y despliegan proyectos piloto de blockchain para reducir el tiempo de permanencia. El forwarding aéreo crece a una CAGR del 3,66% (2026-2031) a medida que los exportadores de bienes de lujo y suministros médicos priorizan rutas con plazo definido. El forwarding ferroviario y por carretera complementa los servicios marítimos en los puentes terrestres euroasiáticos y los corredores intra-UE.
Los freight forwarders se diferencian mediante visibilidad de extremo a extremo y experiencia aduanera bajo el Código Aduanero de la Unión. La volatilidad de las tarifas de carga lleva a los cargadores a preferir contratos indexados. Los grupos de logística integrada combinan el forwarding con el transporte basado en activos para la resiliencia de los márgenes, reforzando su influencia en todo el mercado de carga y logística de Italia.
Análisis Geográfico
El norte de Italia domina los flujos de carga, con Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña gestionando conjuntamente aproximadamente el 59,40% de la carga nacional gracias a la densa manufactura, las modernas autopistas y la proximidad a las puertas de entrada alpinas. El corredor del valle del Po ancla los nodos de carga multimodal que integran las funciones de ferrocarril, carretera y almacenamiento. Los fondos del PNRR refuerzan los enlaces intermodales hacia los cruces de Brennero y Tarvisio, posicionando la región para ganar capacidad una vez que concluyan las actualizaciones ferroviarias. Los clústeres industriales dependen de la logística justo a tiempo, manteniendo la demanda de líneas de larga frecuencia y trenes lanzadera dedicados en todo el mercado de carga y logística de Italia.
El centro de Italia, que abarca Lacio y Toscana, actúa como puente entre la producción del norte y el consumo del sur. El área metropolitana de Roma impulsa grandes volúmenes de paquetería de última milla, mientras que el sector farmacéutico en Lacio estimula los flujos de cadena de frío. Las terminales intermodales en Orte y Pomezia reciben respaldo del PNRR para mejorar la conectividad ferroviaria con los puertos adriáticos y tirrénicos. Las exportaciones agroalimentarias de Toscana, como el vino y las carnes refrigeradas, requieren contenedores frigoríficos, profundizando la colaboración entre los agentes de forwarding y los operadores de almacenes de frío. Las mejoras de infraestructura a lo largo de la línea de alta velocidad Florencia–Bolonia apoyan la diversificación modal para los bienes paletizados.
Las regiones del sur, incluidas Campania, Apulia y Calabria, enfrentan costes operativos más altos debido al terreno montañoso, la limitada electrificación ferroviaria y las mayores distancias medias de transporte. La brecha de costes se amplía para el transporte frigorífico, desafiando la competitividad de los cargadores agroalimentarios locales con destino a los mercados del norte. Las mejoras portuarias del PNRR en Nápoles y Bari tienen como objetivo capturar las rutas comerciales transmediterráneas y reducir los cuellos de botella del hinterland. Los incentivos para los cambios modales de carretera a mar mediante el bono ecológico apoyan a los operadores de navegación de cabotaje en el Estrecho de Mesina. Sicilia aprovecha su ubicación estratégica para el transbordo hacia África, aunque la dependencia de los ferries aumenta el riesgo de los horarios. Las agencias de desarrollo colaboran en iniciativas de formación para aliviar la escasez de conductores y mejorar la base de capital humano esencial para el mercado de carga y logística de Italia.
Panorama Competitivo
El mercado sigue fragmentado pero exhibe un impulso constante de consolidación. La adquisición del 80% de Fercam Italia por parte de DACHSER añadió 43 instalaciones y 1.000 empleados, creando una potencia continental de agrupaje. Poste Italiane aprovecha la densidad de entrega nacional y las capacidades digitales para ampliar la cobertura de paquetería en el mismo día, mientras que DHL, UPS y FedEx capitalizan el alcance global y los activos de cadena de frío certificados. Las disparidades tecnológicas se amplían a medida que los grandes operadores despliegan robótica y optimización de rutas con IA más rápido que las pequeñas empresas, muchas de las cuales mantienen flotas de menos de 10 camiones.
Oportunidades de espacio en blanco surgen en el almacenamiento con control de temperatura, que representa solo el 7,81% de la capacidad a pesar del dominio de las exportaciones farmacéuticas. Las empresas emergentes ofrecen corretaje digital de activos ligeros, emparejando cargas de cargadores con capacidad subutilizada en tiempo real. Los operadores establecidos más grandes responden invirtiendo en API y centros de datos que se integran con los ERP de los clientes. El nuevo contrato CCNL 2025 introduce normas más estrictas de seguridad y salarios, elevando los costes de cumplimiento que las empresas más pequeñas tienen dificultades para absorber. Los patrocinadores financieros observan adquisiciones complementarias entre transportistas regionales para construir la escala necesaria para el cumplimiento normativo y las inversiones en flotas verdes dentro del mercado de carga y logística de Italia.
Los compromisos de sostenibilidad influyen en el posicionamiento competitivo. UPS instala paneles solares en los centros de distribución del norte, y DHL apunta a una flota de última milla con un 60% de vehículos eléctricos para 2030. Los transportistas italianos invierten en camiones GNL para los corredores alpinos que se benefician de peajes con descuento. Los gemelos digitales permiten el equilibrio continuo de rutas para reducir el kilometraje en vacío, mientras que los proyectos piloto de blockchain mejoran la transparencia de la cadena de custodia para las cargas de lujo y farmacéuticas. Los proveedores que articulan hojas de ruta claras de descarbonización ganan contratos plurianuales con fabricantes orientados a la exportación alineados con los objetivos climáticos de la UE.
Líderes de la Industria de Carga y Logística de Italia
Poste Italiane
Arcese Trasporti SpA
Fercam SpA
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Enero de 2025: UPS finalizó su adquisición de Frigo-Trans y BPL, ampliando el alcance de la cadena de frío europea con implicaciones directas para las rutas farmacéuticas italianas.
- Diciembre de 2024: Amazon celebró 15 años en Italia con inversiones acumuladas que superan los EUR 17 mil millones (USD 18,8 mil millones) y se comprometió a crear 19.000 nuevos puestos de trabajo permanentes para 2026, ampliando la capacidad de cumplimiento de pedidos y entrega.
- Septiembre de 2024: DHL y Poste Italiane lanzaron el proyecto conjunto "Locker Italia" para instalar 10.000 puntos PUDO automatizados en áreas metropolitanas.
- Marzo de 2024: DACHSER aseguró una participación del 80% en Fercam Italia, añadiendo una red nacional de 43 depósitos y 1.000 empleados.
Alcance del Informe del Mercado de Carga y Logística de Italia
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Construcción, Manufactura, Petróleo y Gas, Minería y Extracción, Comercio Mayorista y Minorista, Otros están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Mensajería, Servicio Urgente y Paquetería (CEP), Freight Forwarding, Transporte de Carga, Almacenamiento y Depósito están cubiertos como segmentos por Función Logística.| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Extracción |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Servicio Urgente y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Nacional |
| Internacional | ||
| Freight Forwarding | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Extracción | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Servicio Urgente y Paquetería (CEP) | Por Tipo de Destino | Nacional |
| Internacional | |||
| Freight Forwarding | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria AFF. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera, la recolección de peces y otros animales de su hábitat natural y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de la producción (cosechas, bienes agropecuarios) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según corresponda a la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructuras, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en tiempo y la prestación de otros servicios de valor añadido para la gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, Servicio Urgente y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Servicio Urgente y Paquetería, a menudo denominados Mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de pequeñas mercancías (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, a saber, de Empresa a Empresa (B2B) y de Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (Estándar y Diferido) así como servicios de entrega de paquetes urgentes (Urgente con Fecha Definida y Urgente con Hora Definida), (4) paquetes tanto nacionales como internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda del mercado total direccionable, se han estudiado y presentado el crecimiento de la población y sus pronósticos en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbano/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, así como los principales puntos de concentración (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Freight Forwarding - El freight forwarding, que aquí se refiere a la industria de arreglos de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son freight forwarders, NVOCC, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo el Freight Forwarding captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor añadido del ATC, como actividades de despacho/tramitación aduanera, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de mercancías, seguro de carga y cumplimiento normativo, gestión de almacenamiento y depósito, enlace con cargadores y freight forwarding por otros modos de transporte, como carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Las tendencias de precios de carga por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de carga (tonkm), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por lo tanto, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia media por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio de la carga (USD/tonkm), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalizado de) facilitación del transporte de carga (transporte de carga), organización del transporte de carga a través de un agente (freight forwarding), almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), CEP (mensajería, servicio urgente y paquetería nacional o internacional) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, mar, aire y tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto Nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del coste operativo logístico, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energía/combustible, costes de mantenimiento, peajes, alquileres de almacenes, despacho aduanero, tarifas de forwarding, tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas frente a carreteras de primer orden frente a otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores gestionados en los principales puertos y el tonelaje gestionado en los principales aeropuertos en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los puntos de datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de sus competidores o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de Conectividad Bilateral del Transporte Marítimo de Línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes de transporte marítimo mundial en función del estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, conectividad bilateral de transporte marítimo e índices de conectividad del transporte marítimo de línea portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea - Indica qué tan bien están conectados los países con las redes de transporte marítimo mundial en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que dan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño logístico y los costes logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costes comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costes de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia en el consumo de combustible, las opciones de financiación, los costes de mantenimiento anuales, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones de las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo continuo de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones medioambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructuras portuarias, la capacidad de manejo de carga de contenedores en los puertos, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, a saber, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores influyentes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La participación modal de la carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de carga (ton-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del transporte de carga por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Extracción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde la upstream hasta la downstream y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la sanidad y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, ingeniería, diseño, consultoría, I+D científica). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y documentos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor añadido (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, alije, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructuras ferroviarias, maniobras y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas con fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades aeroportuarias y de control de tráfico aéreo, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de cereales, almacenes de mercancías generales, almacenes frigoríficos, depósitos de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de libre comercio, congelación rápida, embalaje de mercancías para envío, empaquetado y preparación de mercancías para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaquetado, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, servicio urgente y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas de Buques y Desempeño Portuario - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad mundial, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo inversor para los sistemas de producción y distribución y, por lo tanto, afecta al PIB, el empleo, la renta per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario, como el tiempo medio de permanencia de los buques en los puertos; la antigüedad media, el tamaño, la capacidad de transporte de carga, la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran en los puertos, las escalas de buques y el movimiento de contenedores en los puertos han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Portuario - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costes de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir que los productores aprovechen mejor las posibilidades tanto en los mercados nacionales como extranjeros. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, han sido analizados y presentados en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Movimiento de Contenedores en Puertos - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto gestiona anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores y (3) las escalas de buques. El movimiento de contenedores en términos de contenedores totales gestionados (TEU), se ha presentado en la tendencia de la industria "Escalas de Buques y Desempeño Portuario".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta medio recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el IPM captura los movimientos de precios dinámicos de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria, círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos por Segmento - Los ingresos por segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como los financieros, la cartera de servicios, la plantilla, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasa divulgación financiera, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificados mediante interacciones con la industria/expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos se han respaldado con comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mayor conectividad a internet y el auge en la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de pedidos del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Añadido Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tamaño del Parque de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores de disrupción del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costes Operativos del Transporte de Camiones - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte de camiones son reducir los costes operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costes operativos ayuda a identificar si es necesario realizar cambios operativos y dónde realizarlos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costes operativos del transporte de camiones y las variables involucradas, a saber, salarios y beneficios de los conductores, precios del combustible, costes de reparación y mantenimiento, costes de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos se responsabilizan de almacenar las mercancías y mantenerlas seguras a cambio de cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de bultos, control y gestión de inventarios, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaquetado, preparación y empaquetado de pedidos, marcado y etiquetado de precios y organización del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y productos terminados desde las plantas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como la adquisición de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión del inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Aprovisionamiento de Combustible | El aprovisionamiento de combustible (bunkering) es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo para ser utilizado para impulsar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los depósitos disponibles del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se denomina trader de bunker. |
| Servicio de Aprovisionamiento de Combustible | El servicio de aprovisionamiento de combustible (bunkering) es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de bunkers a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Transporte Terrestre | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no atendidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en cuestiones logísticas, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recogida y entrega rápida o ágil de puerta a puerta para mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata a personas para proporcionar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cross-Docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio Triangular | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la obtención de la liberación de la carga por parte de la aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otra documentación requerida según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos misceláneos. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o el propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente encarga las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costes de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | El drayage es una forma de servicio de transporte de camiones que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte de carga marítima o el transporte de carga aérea. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de drayage mueven la carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, patios de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el drayage solo transporta mercancías en distancias cortas y opera solo en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Varada en Dique Seco | La varada en dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero. Durante la varada en dique seco, todo el buque es llevado a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en caja o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de tamaño excesivo (a diferencia de los remolques plataforma). |
| Servicio de Alimentación (Feedering) | Servicio de transporte mediante el cual contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega en Primera Milla | La entrega en primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del servicio de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del servicio de mensajería, es clasificado y transportado más lejos hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, mantenidos, recibidos o expedidos en régimen de suspensión de derechos por un depositante autorizado, en el curso de su negocio, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de tamaño excesivo, anchas y no delicadas. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de tamaño excesivo, anchas y no delicadas, como maquinaria, suministros de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharía, para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para pedir, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de la oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluida la inversión de capital. |
| Carga Internacional Expedida | Lugar de carga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Recibida | Lugar de descarga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega en Última Milla | La entrega en última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga Parcial (LTL) | La carga parcial (LTL, por sus siglas en inglés), también conocida como carga menor que un camión completo, es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema hub-and-spoke para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Tracción por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones de mina remolcados por locomotora. La locomotora puede ser alimentada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación, como batería-trolebús o carrete de cable de trolebús. |
| Milk Run | Un milk run es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (MCC, por sus siglas en inglés) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas Completas de Contenedor (FCL). La MCC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de varios países pero desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos desde varios canales de venta con una integración perfecta en un solo paso. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea, luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea, luego recibir la entrega en el hogar u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega en el hogar u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, el hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea, luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea, luego devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medidas | La carga Fuera de Medidas (OOG, por sus siglas en inglés) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques tanque de productos a granel (químicos), buques tanque especializados, frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores, otros buques sin carga. |
| Otra Carga Especializada | Otras mercancías especializadas incluyen mercancías preeslingadas (mercancías, uno o más artículos, suministradas con una o varias eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos no enrollados), carga de equipos de tamaño excesivo (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional como electrónica, transporte de carga de servicios financieros por carretera. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por cuenta ajena o a cambio de una remuneración; El transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Parcial (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga Completa (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera pavimentada con piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio Rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis se pone en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o que se proyecta sobre ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve las mercancías de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte de camiones para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga Completa o Carga Parcial, contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodante (Roll-on/Roll-off) | Los buques de carga rodante (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones con semirremolque, autobuses, remolques y vagones ferroviarios, que se embarcan y desembarcan del buque con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cuerpos Intercambiables | Un cuerpo intercambiable, también denominado contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar productos básicos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede transportar ocasionalmente productos básicos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Los productos básicos o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo Tauliner | Tauliner y tela lateral son nombres genéricos utilizados para camiones/remolques de lona lateral. Las lonas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a barras/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite correr las lonas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el viaje, las correas verticales de sujeción de carga se sujetan a un raíl de cuerda debajo del chasis del camión, conectando el chasis y la lona a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la lona la tensan, de ahí el nombre de "Tauliner". Esto evita que la lona ondee o resuene con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Trasbordo de Carga | El trasbordo de carga es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Unidad japonesa de superficie igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no pavimentada con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Mantenimiento de Buques | Incluye el mantenimiento, reparación, limpieza, conservación del casco y del aparejo y los equipos de los buques. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los datos del mercado, las variables y los análisis de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizadas, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
