Tamaño y participación del mercado de carga y logística de América del Norte
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1641.37 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1706.53 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 2073.27 Billones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.97% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de carga y logística de América del Norte por Mordor Intelligence
El mercado de carga y logística de América del Norte fue valorado en USD 1641,37 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 1706,53 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 2073,27 mil millones en 2031, a una CAGR del 3,97% durante el período de pronóstico (2026-2031). La sólida integración comercial impulsada por el T-MEC, el aumento de los volúmenes de paquetería del comercio electrónico y los proyectos de modernización de infraestructura financiados por el gobierno federal están reforzando la importancia estratégica del corredor y respaldando los flujos de inversión. El comercio transfronterizo alcanzó niveles récord en 2024, con el comercio entre Canadá y Estados Unidos llegando a USD 780 mil millones y los flujos entre México y Estados Unidos tocando USD 807,8 mil millones. La acelerada relocalización de la producción hacia México, complementada con USD 110 mil millones en financiamiento para el transporte en Estados Unidos, está remodelando los corredores de carga e inyectando eficiencias lideradas por la tecnología. Al mismo tiempo, la escasez de mano de obra y las amenazas de ciberseguridad están limitando la capacidad, impulsando la adopción de la automatización y aumentando la necesidad de redes resilientes. En este contexto, el mercado de carga y logística de América del Norte está preparado para un crecimiento estable y habilitado por la tecnología, a pesar de los obstáculos operativos a corto plazo.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de mercancías lideró con el 62,58% de la participación del mercado de carga y logística de América del Norte en 2025, mientras que la mensajería, express y paquetería (MEP) se proyecta que crecerá más rápido con una CAGR del 4,4% entre 2026-2031.
- Por industria del usuario final, la manufactura representó el 28,95% de la participación en el tamaño del mercado de carga y logística de América del Norte en 2025, mientras que el comercio mayorista y minorista avanza a una CAGR del 4,21% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte de mercancías, el transporte por carretera capturó una participación del 63,25% en 2025, aunque el transporte marítimo y por vías navegables interiores está creciendo más rápido con una CAGR del 4,39% entre 2026-2031.
- Por MEP, los servicios domésticos mantuvieron una participación del 74,86% en 2025, mientras que los servicios internacionales están proyectados para escalar a una CAGR del 4,68% entre 2026-2031.
- Por almacenamiento y depósito, las instalaciones sin control de temperatura representaron el 91,62% de la participación en 2025; el espacio con control de temperatura está aumentando a una CAGR del 3,92% entre 2026-2031.
- Por transporte de carga, el transporte marítimo y por vías navegables interiores generó una participación del 55,98% en 2025, mientras que el transporte aéreo de carga lidera el crecimiento con una CAGR del 3,88% entre 2026-2031.
- Por geografía, Estados Unidos comandó el 83,95% de la participación en ingresos en 2025; se pronostica que México se expandirá a una CAGR del 5,29% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e información del mercado de carga y logística de América del Norte
Análisis del impacto de los impulsores
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Volúmenes acelerados de paquetería del comercio electrónico | +1.2% | Corredores urbanos de toda América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Integración del comercio transfronterizo impulsada por el T-MEC | +1.0% | Frontera entre Estados Unidos y México, Grandes Lagos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Financiamiento de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de Estados Unidos | +0.8% | Estados Unidos, corredores de desbordamiento | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Relocalización de la manufactura hacia México | +0.7% | México, frontera entre Texas y México | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mercados digitales de carga y conectividad mediante interfaces de programación de aplicaciones | +0.5% | Principales áreas metropolitanas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de la logística con control de temperatura | +0.5% | Regiones agrícolas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Los volúmenes acelerados de paquetería del comercio electrónico impulsan la innovación en la última milla
La penetración del comercio electrónico alcanzó el 15,6% de las ventas minoristas en el segundo trimestre de 2024, generando más de 24 mil millones de paquetes anuales y superando la capacidad de entrega de última milla heredada. Los operadores respondieron desplegando centros de microcumplimiento dentro de los límites de la ciudad, realizando pruebas con furgonetas de entrega autónomas y recurriendo a mensajeros de la economía colaborativa para flexibilizar la capacidad durante los períodos pico que ahora representan el 40% del rendimiento anual. Las expectativas de entrega en el mismo día y al día siguiente han desbloqueado una oportunidad de bienes raíces de logística urbana de USD 12 mil millones, evidenciada por las 150 nuevas estaciones de entrega que Amazon abrió en 2024. Los reguladores tanto en Estados Unidos como en Canadá han autorizado corredores limitados para drones, señalando el respaldo institucional para modos alternativos. La mayor densidad de paquetes, un 35% más alta desde 2022, ha intensificado la congestión en las aceras, lo que lleva a los transportistas a probar modelos de entrega consolidados que reducen los tiempos de permanencia de los vehículos y las emisiones[1]"U.S. Retail E-Commerce Sales Q2 2024," Departamento de Comercio de EE.UU., commerce.gov.
La integración comercial del T-MEC remodela las redes de logística transfronteriza
El T-MEC habilitó USD 1,6 billones en comercio trilateral durante 2024, con flujos de carga que aumentaron un 8,2% interanual. Las plataformas aduaneras automatizadas ahora reducen los tiempos de despacho hasta un 30% en cruces como Laredo y Detroit, mientras que las exportaciones mexicanas de USD 455 mil millones están generando complejas necesidades de logística inversa para componentes de alto valor. La fusión ferroviaria entre Canadian Pacific y Kansas City de 2024 estableció el primer servicio de línea única que conecta directamente los puertos canadienses con las zonas industriales mexicanas, comprimiendo los tiempos de tránsito y minimizando los transbordos. Las disposiciones mejoradas de comercio digital apoyan el seguimiento de carga en tiempo real, reduciendo aún más los tiempos de permanencia en la frontera a aproximadamente 90 minutos en las vías de alto volumen. Las inversiones en centros de logística de cadena de frío y automotriz en ambos lados de la frontera destacan la profundidad estratégica del mercado de carga y logística de América del Norte[2]"Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá", Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, ustr.gov.
La inversión en infraestructura moderniza los corredores de carga
La inyección de USD 110 mil millones de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos está revitalizando carreteras, vías ferroviarias y puertos envejecidos. Solo en 2024, la Administración Federal de Ferrocarriles liberó USD 8,2 mil millones para la instalación de una segunda vía a lo largo del corredor Chicago-Los Ángeles, una medida que se espera eleve el rendimiento de carga en un 40% una vez que los proyectos se estabilicen. Puertos como Long Beach están instalando grúas automatizadas de patio que reducen los tiempos de rotación de camiones en un 35%, aunque la construcción ha interrumpido temporalmente la capacidad existente. Los sensores del Internet de las Cosas integrados en los activos financiados por el gobierno federal están creando conjuntos de datos que allanan el camino para las operaciones de carga autónomas, anclando ganancias de productividad a largo plazo en todo el mercado de carga y logística de América del Norte.
La relocalización de la manufactura transforma el panorama logístico de México
Una inversión extranjera directa récord de USD 36,1 mil millones fluyó hacia México en 2024, a medida que las empresas reposicionan la producción más cerca de los consumidores de Estados Unidos. La demanda está aumentando para el almacenamiento con control de temperatura y las entregas justo a tiempo en estados centrales como Guanajuato, donde los nuevos parques industriales requieren capacidades integradas de distribución y devoluciones. Los flujos transfronterizos crecieron un 12% en 2024, con los componentes automotrices representando el 35% del tráfico en dirección norte y requiriendo manejo especializado. Los proveedores mexicanos están asociándose con sus pares de Estados Unidos y Canadá para ofrecer soluciones integrales de extremo a extremo, ampliando el panorama competitivo del mercado de carga y logística de América del Norte.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores y mano de obra en almacenes | −0.9% | Zonas rurales e industriales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Congestión portuaria y cuellos de botella en la capacidad ferroviaria | −0.6% | Principales puntos de acceso | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de las primas de seguros en el sector del transporte por carretera | −0.4% | Corredores de alto riesgo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Vulnerabilidades de ciberseguridad en flotas conectadas | −0.3% | Operadores intensivos en tecnología | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La escasez de mano de obra limita la capacidad operativa
Más de 80.000 puestos de conducción comercial y 600.000 funciones de almacén permanecieron sin cubrir en toda América del Norte en 2024, con una rotación que superó el 75% en puntos críticos como el sur de California y el Triángulo de Texas. Los costos salariales aumentaron entre un 15 y un 20% a medida que los transportistas competían por talento, aunque la edad media de la fuerza laboral superó los 47 años, amenazando la capacidad a largo plazo. El gasto en automatización alcanzó USD 4,8 mil millones en 2024, a medida que las empresas implementaron clasificación robótica y camiones de patio autónomos. Las exenciones federales que permiten a conductores más jóvenes transportar carga interestatal están vigentes, pero es poco probable que se produzca un alivio laboral significativo antes de 2026[3]"ATA Truck Driver Shortage Hits Historic High", American Trucking Associations, trucking.org..
Los cuellos de botella en infraestructura limitan el potencial de crecimiento
El tiempo promedio de permanencia de contenedores en Los Ángeles aumentó a 5,2 días en 2024 desde 3,8 días dos años antes. Los retrasos ferroviarios de hasta 72 horas en segmentos de vía única inflan aún más los plazos de entrega, lo que obliga a los cargadores a redirigir la carga hacia puertos secundarios que carecen de clústeres de almacenes maduros. Si bien las subvenciones federales instalarán una segunda vía en corredores críticos para 2030, la construcción en curso está introduciendo interrupciones intermitentes que amplían la congestión existente, moderando el impulso a corto plazo en el mercado de carga y logística de América del Norte[4]"Estadísticas de contenedores", Puerto de Los Ángeles, portoflosangeles.org.
Análisis de segmentos
Por industria del usuario final: El liderazgo de la manufactura es desafiado por el crecimiento del comercio minorista
La participación del 28,95% de la manufactura señala prácticas arraigadas de producción justo a tiempo y flujos complejos de devoluciones. Los productores de semiconductores, vehículos eléctricos y dispositivos médicos están impulsando los requisitos de entornos controlados y transporte seguro. Incluso en medio de la relocalización, los fabricantes exigen herramientas de visibilidad de extremo a extremo que integren los hitos de producción con los hitos de carga, reduciendo los inventarios de amortiguación.
El comercio mayorista y minorista, impulsado por el cumplimiento omnicanal, es el de más rápido movimiento con una CAGR del 4,21% (2026-2031). Los minoristas están descentralizando el inventario en sitios de microcumplimiento para reducir los tiempos de entrega al tiempo que combinan las reservas de existencias en tienda y en línea. La logística de comestibles con control de temperatura está experimentando un mayor interés, apoyando una mayor inversión en la cadena de frío en el mercado de carga y logística de América del Norte. A medida que los volúmenes de logística inversa aumentan, los transportistas que puedan clasificar rápidamente las devoluciones para su reventa o reciclaje ganarán cuota de mercado.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por función logística: El dominio del transporte de mercancías se encuentra con la innovación de la mensajería, express y paquetería
El transporte de mercancías controló el 62,58% de los ingresos en 2025, reafirmando su papel fundamental dentro del mercado de carga y logística de América del Norte. El transporte por carretera domina esta función, aunque la participación intermodal ferroviaria está aumentando gradualmente a medida que los cargadores priorizan el costo y la sostenibilidad. El segmento está aprovechando la telemática para el mantenimiento predictivo, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado y ajustando las ventanas de entrega. Los proyectos piloto de automatización ahora abarcan el platooning de larga distancia y la robótica de tractores de patio, apuntando a una combinación gradual de activos tripulados y autónomos durante la década.
Los servicios de mensajería, express y paquetería, aunque más pequeños, se están expandiendo a una CAGR del 4,4% (2026-2031) gracias al comercio electrónico. La cobertura en el mismo día ahora es factible para el 75% de los hogares de Estados Unidos, respaldada por densas redes urbanas y optimización de rutas algorítmica. Los transportistas de paquetería están experimentando con motores de precios dinámicos que ajustan la capacidad a la demanda en tiempo real. En conjunto, estas dinámicas refuerzan que la innovación en la entrega de primera y última milla dará forma al posicionamiento competitivo en el amplio mercado de carga y logística de América del Norte.
Por mensajería, express y paquetería: Los volúmenes domésticos impulsan el crecimiento internacional
La mensajería, express y paquetería doméstica mantuvo una participación del 74,86% en 2025, pero se prevé que los volúmenes internacionales crezcan a una CAGR del 4,68% entre 2026-2031 a medida que el comercio electrónico transfronterizo aumenta. Los centros automatizados como el SuperHub de Memphis de FedEx ahora clasifican más de 1 millón de paquetes por hora. Los transportistas están electrificando las flotas de entrega, respaldados por incentivos federales y zonas de bajas emisiones municipales. Las interfaces de programación de aplicaciones de preclasificación aduanera permiten tiempos de entrega de puerta a puerta de 48 horas en muchas rutas entre Estados Unidos y México, comprimiendo los plazos tradicionales y reforzando el tejido integrador del mercado de carga y logística de América del Norte.
Las inversiones en tecnología abarcan escáneres portátiles con traducción de idiomas en tiempo real, predicciones de tiempo de entrega impulsadas por inteligencia artificial y proyectos piloto de cadena de bloques para la validación de firmas del usuario final. La marca de sostenibilidad está emergiendo como una ventaja competitiva, con opciones de envío con carbono neutro capturando una creciente participación mental del cliente.
Por almacenamiento y depósito: La escala sin control de temperatura se encuentra con la innovación de la cadena de frío
Las instalaciones sin control de temperatura reclamaron el 91,62% de los ingresos en 2025, impulsadas por bienes de consumo e inventarios industriales. Sin embargo, los nodos densos y automatizados cerca de los centros de consumo están reemplazando a los centros de distribución monolíticos, mejorando la velocidad al tiempo que aumentan los costos inmobiliarios. Los operadores despliegan robots móviles autónomos que elevan las tasas de preparación de pedidos sin ampliar la plantilla.
El almacenamiento con control de temperatura, que crece a una CAGR del 3,92% (2026-2031), está recibiendo USD 2,8 mil millones de flujos de capital. Los distribuidores farmacéuticos requieren protocolos de validación, monitoreo continuo y registros de cadena de custodia, todos los cuales exigen tarifas premium y altas penalizaciones por nivel de servicio. Estas particularidades posicionan a los operadores especializados para obtener márgenes superiores al mercado, lo que convierte a la cadena de frío en un segmento destacado en el mercado de carga y logística de América del Norte.
Por transporte de mercancías: El dominio por carretera se encuentra con el renacimiento de las vías navegables
Los transportistas de carga por carretera mantuvieron el 63,25% de la participación en ingresos en 2025, respaldados por una red de carreteras interestatales que abarca el continente y que permite un servicio directo de puerta a puerta. La escasa disponibilidad de conductores y los límites de horas de servicio, sin embargo, están limitando las ganancias de productividad y llevando a los cargadores a explorar otros modos. El transporte marítimo y por vías navegables interiores se está expandiendo a una CAGR del 4,39% entre 2026-2031 a medida que las empresas priorizan el menor costo de combustible por tonelada-kilómetro y los crecientes mandatos de sostenibilidad que favorecen la logística marítima. Las inversiones en grúas automatizadas, muelles más profundos y enlaces intermodales financiados bajo los USD 17 mil millones asignados a puertos de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos están acelerando las ganancias de capacidad a lo largo de ambas costas y en el Golfo. Los servicios ferroviarios y de transporte intermodal ferroviario-carretero continúan ganando las vías de alto volumen para productos a granel y bienes minoristas al combinar la economía del transporte ferroviario de larga distancia con el alcance de primera y última milla de los camiones.
La ventaja en la intensidad de carbono del transporte marítimo sobre el transporte por carretera está impulsando cambios de modo para granos, acero y minerales que transitan por los Grandes Lagos y la Vía Marítima del San Lorenzo, mientras que el corredor del río Misisipi maneja ahora el 60% de las exportaciones de granos de Estados Unidos y el 22% de los movimientos de petróleo. Las plataformas digitales de carga superponen precios dinámicos y emparejamiento de cargas en tiempo real en cada modo, lo que mejora la utilización de activos y suaviza las variaciones estacionales de la demanda. El transporte aéreo de carga mantiene un nicho para productos farmacéuticos de alto valor, electrónicos y devoluciones del comercio electrónico que demandan velocidad en lugar de escala, mientras que las tuberías siguen siendo la columna vertebral para el crudo, los combustibles refinados y el gas natural que fluyen desde las cuencas de esquisto hasta las refinerías y terminales de exportación. En conjunto, estos cambios reflejan una red más equilibrada en la que la capacidad marítima, ferroviaria, aérea y de tuberías complementa el tamaño del mercado de transporte de mercancías dominado por los transportistas por carretera, dando a los cargadores opciones flexibles para cumplir los objetivos de costo, velocidad y emisiones.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por transporte de carga: Las rutas marítimas anclan la integración multimodal
El transporte marítimo y por vías navegables interiores generó el 55,98% de los ingresos de 2025, beneficiándose de las ventajas de costo para los productos a granel y las importaciones en contenedores. Los transitarios están incorporando herramientas de reserva automatizada y visibilidad en tiempo real que reemplazan los flujos de trabajo por correo electrónico y hojas de cálculo. El intercambio digital de documentos está reduciendo la permanencia en el despacho aduanero en horas y disminuyendo las tarifas de demora.
El transporte aéreo de carga, que avanza a una CAGR del 3,88% (2026-2031), sigue siendo esencial para bienes de alto valor y bajo peso. Las restricciones de capacidad en los principales centros han llevado a los transitarios a fletar mini-cargueros y redirigir a través de aeropuertos secundarios. Las ofertas multimodales que fusionan tramos marítimos, ferroviarios y de carretera están ganando aceptación entre los cargadores que persiguen tanto ahorros en costos como reducciones de emisiones, confirmando la centralidad de los servicios integrados dentro del mercado de carga y logística de América del Norte.
Análisis geográfico
Estados Unidos representó el 83,95% de los ingresos del mercado en 2025, anclado por la base de consumidores más grande del mundo y una sofisticada columna vertebral logística. Las ventas del comercio electrónico alcanzaron el 15,6% de la actividad minorista en el segundo trimestre de 2024, mientras que USD 110 mil millones de financiamiento federal está modernizando carreteras, vías ferroviarias y puertos. La escasez de mano de obra, la persistente congestión portuaria y los incidentes de ciberseguridad que afectan a más de 300 empresas de transporte por carretera están moderando el crecimiento, pero la rápida adopción de la automatización y la telemática está reforzando la eficiencia.
México es la geografía de más rápido crecimiento con una CAGR del 5,29% (2026-2031), catalizada por USD 36,1 mil millones de inversión extranjera directa en 2024. Los programas público-privados que totalizan USD 44 mil millones están expandiendo carreteras, puertos y enlaces ferroviarios. El comercio transfronterizo con Estados Unidos alcanzó USD 807,8 mil millones en 2024, elevando la demanda de soluciones logísticas multimodales con experiencia aduanera. Las ofertas de servicios integrados que abarcan desde los clústeres de manufactura en Guanajuato y Querétaro hasta los centros de distribución de Estados Unidos están redefiniendo las estrategias competitivas dentro del mercado de carga y logística de América del Norte.
La expansión constante de Canadá está vinculada a las exportaciones de recursos y su papel como puente entre los consumidores de Estados Unidos y los mercados mundiales. La finalización de la fusión de Canadian Pacific y Kansas City proporciona una vía ferroviaria de línea única desde Vancouver hasta los centros de México, reforzando el comercio trilateral. Los pilotos permisivos de drones y camiones autónomos de Transporte Canadá fomentan la adopción temprana de tecnologías avanzadas de movilidad. Los mercados secundarios en América Central y el Caribe contribuyen con exportaciones agrícolas de nicho y volúmenes de transbordo, pero enfrentan brechas estructurales de infraestructura y financiamiento que limitan la escala.
Panorama competitivo
El mercado de carga y logística de América del Norte está fragmentado, con integradores de activos intensivos que operan junto a plataformas centradas en la tecnología. FedEx, UPS y C.H. Robinson aprovechan las densas redes y las inversiones en tecnología de la información, mientras que los competidores como Uber Freight despliegan la coincidencia de cargas algorítmica para erosionar los márgenes de corretaje. La integración vertical se está intensificando: los transportistas están avanzando hacia arriba en el almacenamiento y hacia abajo en la entrega de última milla para capturar el control de extremo a extremo y una mayor participación de la cartera del cliente.
Las áreas de espacio blanco incluyen la cadena de frío farmacéutica, el manejo de materiales peligrosos y la entrega de última milla en zonas rurales, donde la complejidad regulatoria y los altos costos de entrada crean fosos protectores. La investigación y el desarrollo en autonomía y electrificación está atrayendo financiamiento de capital de riesgo, prometiendo menores costos operativos y mayor cobertura de servicios. La ciberseguridad se ha convertido en un diferenciador competitivo, con las aseguradoras aumentando las primas de transporte por carretera entre un 12 y un 18% para las flotas que carecen de defensas sólidas en tecnología de la información.
A medida que la transparencia de datos aumenta a través de los dispositivos de registro electrónico, el análisis predictivo está desbloqueando ganancias de eficiencia que recompensan la escala y la madurez digital en el mercado de carga y logística de América del Norte.
Líderes de la industria de carga y logística de América del Norte
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FedEx
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United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
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J.B. Hunt Transport, Inc.
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C.H. Robinson
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XPO, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2024: FedEx anunció una mejora de USD 5,2 mil millones en 25 centros de clasificación automatizados para aumentar el rendimiento de paquetes en un 50% mientras reduce las necesidades de mano de obra en un 30%.
- Noviembre de 2024: C.H. Robinson adquirió Freightos por USD 305 millones, creando una solución combinada de corretaje más plataforma para 100.000 cargadores en todo el mundo.
- Septiembre de 2024: UPS y Waymo desplegaron furgonetas autónomas en Phoenix y Atlanta, con planes de implementación en 10 áreas metropolitanas para 2026.
- Agosto de 2024: A.P. Moller-Maersk planeó la renovación de su flota y alianzas estratégicas para 2025. Maersk ha realizado pedidos y contratos de fletamento para buques de doble combustible con una capacidad de 800.000 TEU (unidades equivalentes a veinte pies).
Alcance del informe del mercado de carga y logística de América del Norte
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, otros están cubiertos como segmentos por industria del usuario final. Mensajería, express y paquetería (MEP), transporte de carga, transporte de mercancías, almacenamiento y depósito están cubiertos como segmentos por función logística. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y gas, minería y canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
| Mensajería, express y paquetería (MEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Marítimo y por vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de mercancías | Por modo de transporte | Aéreo |
| Tuberías | ||
| Ferroviario | ||
| Por carretera | ||
| Marítimo y por vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con control de temperatura | ||
| Otros servicios | ||
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y gas, minería y canteras | |||
| Comercio mayorista y minorista | |||
| Otros | |||
| Función logística | Mensajería, express y paquetería (MEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Marítimo y por vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de mercancías | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Tuberías | |||
| Ferroviario | |||
| Por carretera | |||
| Marítimo y por vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Con control de temperatura | |||
| Otros servicios | |||
| País | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
Definición de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de agricultura, pesca y silvicultura. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la cosecha de madera, la pesca y la recolección de otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los proveedores de servicios logísticos desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo continuo de productos (cosechas, bienes agroalimentarios) hasta los distribuidores y consumidores. Esto incluye logística tanto con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario en función de la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en cuanto al tiempo y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de los proyectos.
- Mensajería, express y paquetería - Los servicios de mensajería, express y paquetería, a menudo denominados mercado de MEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el movimiento de bienes pequeños (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que tienen un peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa y de empresa a consumidor, así como paquetes de clientes privados (de consumidor a consumidor), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (estándar y diferidos), así como servicios de entrega de paquetes exprés (exprés con día definido y exprés con hora definida), (4) paquetes nacionales e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se ha estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbano/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos de concentración (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Transporte de carga - El transporte de carga, que en este contexto se refiere a la industria de acuerdos de transporte de mercancías, incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre cargadores y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos considerados son los transitarios, los transportistas sin buque propio, los agentes de aduanas y los agentes marítimos. El segmento Otros bajo Transporte de Carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor añadido de los acuerdos de transporte de mercancías, como las actividades de agencia aduanera/despacho, la preparación de documentación relacionada con la carga, la consolidación y desconsolidación de bienes, el seguro de carga y el cumplimiento normativo, la organización del almacenamiento y depósito, la comunicación con los cargadores y el transporte de carga por otros modos de transporte, como la carretera y el ferrocarril.
- Tendencias de precios de carga - Las tendencias de precios de carga por modo de transporte (USD/tonelada-kilómetro), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el rendimiento de la carga (tonelada-kilómetro), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias de tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia media por envío (km), el volumen de carga (tonelada-kilómetro) y el precio de la carga (USD/tonelada-kilómetro), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de mercancías.
- Transporte de mercancías - El transporte de mercancías se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de productos básicos (materias primas/bienes finales/intermedios/acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y logística - El gasto externo en (o subcontratado de) la facilitación del transporte de carga (transporte de mercancías), la organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga), el almacenamiento y depósito (con control de temperatura o sin control de temperatura), la mensajería, express y paquetería (mensajería, express y paquetes nacionales o internacionales) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de productos básicos (materias primas o bienes acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, como la carretera, el ferrocarril, el mar, el aire y las tuberías, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos, mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto nominal y la distribución del mismo entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumos-productos/tablas de oferta-utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales hacia la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal entre los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, como el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, la agencia aduanera, las tarifas de transitario, las tarifas de mensajería, etc., y, por lo tanto, impactando en el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Como la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas frente a carreteras principales frente a otras carreteras), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados por los principales puertos y el tonelaje gestionado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave. Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los principales actores (proveedores de servicios logísticos) en el mercado han sido preseleccionados, sus movimientos estratégicos clave han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria de "Conectividad del transporte marítimo de línea regular".
- Conectividad del transporte marítimo de línea regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes de transporte marítimo mundial en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, la conectividad marítima bilateral y la conectividad del transporte marítimo de línea regular portuaria para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular - Indica qué tan bien los países están conectados a las redes mundiales de transporte marítimo en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) El número de navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan a un país con los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio, e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales proveedores de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anual, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones de las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo continuo de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, lo que permite la entrega puntual de bienes acabados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima muestra el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de la infraestructura portuaria, la capacidad de manipulación de carga en contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, como los portacontenedores, los petroleros, los graneleros, la carga general, entre otros tipos, junto con los factores que influyen en la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por rendimiento de la carga (tonelada-kilómetro) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas, así como tonelada-kilómetro), para el año base del estudio.
- Petróleo y gas, minería y canteras - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los proveedores de servicios logísticos cubren todas las fases, desde la exploración hasta la distribución, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los servicios financieros (banca, seguros y finanzas), los bienes raíces, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación científica y desarrollo). Los proveedores de servicios logísticos desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos) entre otros.
- Otros servicios - El segmento de otros servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) servicios de valor añadido para el transporte de mercancías por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) servicios de valor añadido para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, actividades de alijo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) servicios de valor añadido para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para la manipulación de bienes, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de clasificación y enganche, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) servicios de valor añadido para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control del tráfico aéreo y aeroportuarias, actividades de servicios en tierra en los aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de reabastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) servicios de valor añadido para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de grano, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de bienes en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de bienes para su envío, empaque y preparación de bienes para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaquetado, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) servicios de valor añadido para el servicio de mensajería, express y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas portuarias y desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad mundial, el éxito de las estrategias de crecimiento, el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución de una economía, y, por lo tanto, afecta al PIB, el empleo, la renta per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio pasado por los buques en los puertos, la edad media, el tamaño, la capacidad de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran en los puertos, las escalas portuarias y el rendimiento de los puertos de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria de "Conectividad del transporte marítimo de línea regular".
- Rendimiento portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto gestiona anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) los TEU de contenedores, y (3) las llamadas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales gestionados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria de "Escalas portuarias y desempeño".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria de "Inflación". Como el índice de precios mayoristas captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Resto de América del Norte - El resto de América del Norte captura el mercado de logística subcontratada de (1) Haití, (2) Cuba, (3) Jamaica, (4) Trinidad y Tobago, (5) Las Bahamas, (6) Belice, (7) Barbados, (8) Santa Lucía, (9) Granada, (10) San Vicente y las Granadinas, (11) Antigua y Barbuda, (12) Dominica, (13) San Cristóbal y Nieves, y (14) Samoa
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como los datos financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que la empresa ha reportado en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se han verificado mediante interacciones con expertos de la industria.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento del comercio electrónico. Por lo tanto, el valor bruto de mercancías, el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos acabados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos fabricados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el valor añadido bruto, el desglose del valor añadido bruto en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la flota de transporte por carretera por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en la fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operativos ayuda a identificar si y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, como los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparaciones y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de mercancías generales, almacenes refrigerados y otros tipos de instalaciones de almacenamiento y depósito. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor añadido que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los servicios de valor añadido se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaque, preparación y empaque de pedidos, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos acabados desde los centros de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que recae sobre la calzada de todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Retorno de carga | El retorno de carga es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un cargador que detalla el tipo, la cantidad y el destino de los bienes transportados. |
| Aprovisionamiento de combustible a buques | El aprovisionamiento de combustible a buques es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo para ser utilizado para impulsar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se denomina comerciante de bunker. |
| Servicio de aprovisionamiento de combustible a buques | El servicio de aprovisionamiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de bunkers a un buque. |
| Comercio colaborativo electrónico | El comercio colaborativo electrónico describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de la industria, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte terrestre | Un servicio de transporte terrestre que proporciona la recogida y entrega de carga en ubicaciones no atendidas directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de las tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega de puerta a puerta de bienes o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata a personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cruce de andén | El cruce de andén es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio de tránsito | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho aduanero | Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de las aduanas a través de las formalidades designadas, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los derechos de importación y otras documentaciones requeridas por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones o la Administración de Alimentos y Medicamentos. |
| Precinto aduanero | El precinto aduanero significa un sello, estampilla u cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de los bienes, los medios de transporte comercial o los almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas y artículos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente realiza el pedido de los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere una planificación y administración adicionales. |
| Transporte en carreta | El transporte en carreta es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como la carga marítima o la carga aérea. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte en carreta mueven la carga hacia y desde varios destinos, como los buques portacontenedores, los depósitos de almacenamiento, los almacenes de cumplimiento de pedidos y las terminales ferroviarias. Normalmente, el transporte en carreta solo transporta bienes a cortas distancias y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere únicamente un conductor en un solo turno. |
| Varada en seco | La varada en seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante la varada en seco, todo el buque se lleva a tierra seca para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Furgón seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o a granel, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas "reefer") y no pueden transportar envíos de grandes dimensiones (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Transporte de alimentación | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque madre" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto ocurre cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, mantenidos, recibidos o expedidos bajo un régimen de suspensión del pago de impuestos por un depositario autorizado, en el curso de su actividad empresarial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma plana | Tiene una carrocería trasera con forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, de grandes dimensiones, anchos y no delicados. |
| Camión de plataforma plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera con forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, de grandes dimensiones, anchos y no delicados, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, los bienes transportados con él no deben ser vulnerables a la lluvia. En cuanto a la funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de tránsito de la carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley islámica para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de bienes. |
| Logística de entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para pedir, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de suministro de la ecuación de oferta y demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a las empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga internacional cargada | Lugar de carga de bienes en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga internacional descargada | Lugar de descarga de bienes en el país informante (es decir, el país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega, cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga inferior a la capacidad del camión | La carga inferior a la capacidad del camión, también conocida como carga parcial, es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de carga parcial combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centros y radios para llevar los bienes a sus destinos. |
| Tracción por locomotora | El transporte de carbón, minerales, trabajadores y materiales subterráneos mediante el uso de vagones de mina arrastrados por locomotoras. La locomotora puede ser alimentada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús, o alguna combinación como batería-trolebús o cable de carrete de trolebús. |
| Ruta de recogida múltiple | Una ruta de recogida múltiple es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un tanque solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa de procesamiento de leche. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís es una solución rentable que consolida la carga procedente de diferentes países de origen para formar cargas completas en contenedores. La consolidación multipaís es más adecuada para las empresas que importan pequeños volúmenes de bienes de varios países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete más económicas de las cargas completas en contenedores. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos desde varios canales de venta con una integración perfecta de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibir la entrega en el hogar u otra ubicación; 3. Compra en la tienda, con entrega en el hogar u otra ubicación; 4. Envío desde un almacén o centro de manufactura a la tienda, el hogar u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en la tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga fuera de calibre | La carga fuera de calibre es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de gran altura. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, tanqueros de paquetes (químicos), tanqueros especializados, buques refrigerados, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques que no transportan carga. |
| Otras cargas especializadas | Otros bienes especializados incluyen bienes pre-eslindados (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos no enrollados), carga de equipos de grandes dimensiones (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o demasiado pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónicos y fletes de servicios financieros por carretera. |
| Transporte de carga externalizado | Transporte a título oneroso; el transporte de bienes mediante remuneración. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de bienes. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe bienes que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a la capacidad del camión. Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de carga completa. |
| Carretera pavimentada | Carretera con pavimento de piedra triturada (macadam) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Comercio rápido electrónico | El comercio rápido electrónico, también denominado comercio exprés, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace hincapié en las entregas rápidas, generalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal que se encuentra al lado o que se proyecta hacia el agua para cargar y descargar buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes desde los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de productos básicos (materias primas o bienes fabricados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o de carga inferior a la capacidad del camión, contenedorizado o no contenedorizado, con control de temperatura o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga rodada | Los buques de carga rodada son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia el buque y fuera de él sobre sus propias ruedas o usando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cuerpos intercambiables | Un cuerpo intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza de tanque | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar productos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar productos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Los productos o cargas transportados están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con lonas tensadas | Los vehículos con lonas tensadas y los vehículos con cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un riel en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando están cerradas para el viaje, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un riel de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de "lonas tensadas". Esto evita que la cortina flamee o retumbe con el viento y también puede ayudar a retener cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo de carga | El transbordo de carga es un término de envío que se refiere a la transferencia de bienes de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área equivalente a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera no pavimentada | Carretera con base estabilizada no pavimentada con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquines. |
| Servicios de mantenimiento de buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco, el aparejo y el equipo de los buques. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos del mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y evaluaciones de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
