MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE LAOS: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de carga y logística de Laos está segmentado por función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento, servicios de valor agregado y otros) y por usuario final.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR:

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Visión general del mercado

Se estima que el mercado de carga y logística de Laos tendrá un valor de USD 497,46 millones en 2018 y se estima que crecerá a una CAGR del 8,47 % durante el período de pronóstico.

  • Laos es una de las economías de más rápido crecimiento en la región de la ASEAN. El país ha experimentado un crecimiento económico de más del 7% en los últimos años.
  • Con una población de poco más de 6,5 millones, el sector logístico en el país está menos desarrollado, en comparación con otros países de la región. La infraestructura logística es débil en el país, lo que se traduce en altos costos logísticos. Por ejemplo, según fuentes industriales, más del 30% de los costos comerciales en la venta al por menor y el suministro de combustibles para motores en Laos estaban relacionados con la logística.
  • La contribución del sector de transporte y almacenamiento en el país se estima en alrededor del 5% del PIB, que es inferior a la contribución promedio de los países en desarrollo del 8%. Esto se puede atribuir al bajo nivel de participación de las empresas de Laos en el transporte internacional y al alto nivel de empleo informal en la industria del transporte de Laos.
  • El gobierno de Laos ha asignado un enorme presupuesto para desarrollar y mejorar las instalaciones de infraestructura para conectar con los países vecinos. El país ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con países vecinos, que incluyen a Camboya, Vietnam y Tailandia.
  • Además de esto, para impulsar la actividad comercial, Laos también ha firmado acuerdos multilaterales, como Laos-Vietnam-Tailandia, Laos-Vietnam-Camboya, el Acuerdo de Transporte Transfronterizo Subregional del Gran Mekong (GMS CBTA), y el Acuerdo Marco ASEAN.
  • El país está ubicado en una ubicación geográfica estratégica que limita con los principales países de China, Tailandia junto con Vietnam, Myanmar y Camboya. Además, el río Mekong que atraviesa el país presenta una gran oportunidad para reducir los costos logísticos.

Alcance del Informe

Un análisis de antecedentes completo del mercado de carga y logística de Laos, que incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y la logística. los gastos de las industrias de usuarios finales están cubiertos en el informe.

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Others
BY END USER
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)

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Tendencias clave del mercado

El transporte terrestre es el principal modo de transporte

El transporte por carretera domina el transporte de mercancías en el país, ya que el país no tiene salida al mar. Más del 80% del tráfico de mercancías (ton-km) se realiza por carretera. Del total de la longitud de las carreteras del país, más del 90% es de terracería. La densidad de carreteras en Laos ha mejorado a lo largo de los años y se sitúa en más de 20 km por cada 100 km2. Esto es bajo en comparación con otros países de la ASEAN. En términos de conectividad regional, muchas carreteras nacionales en Laos se han mejorado y conectado con las redes de carreteras de los países vecinos.

Laos tiene casi 20 enlaces transfronterizos con sus vecinos (9 entre Laos-Vietnam, 8 entre Laos-Tailandia, 2 entre Laos-China y 1 entre Laos-Camboya). Tailandia es el principal socio comercial en la región intra-ASEAN para Laos, mientras que China es el principal socio comercial en la región extra-ASEAN.

Los servicios ferroviarios en Laos son casi inexistentes. El país tiene solo una sección corta de 3,5 km de vía férrea desde Thanaleng a Nongkhai (Tailandia). Rail ofrece un modo más barato de transporte de mercancías. Según fuentes industriales, el transporte de mercancías por ferrocarril puede reducir los costes entre un 30% y un 50%, si se compara con los costes del transporte por carretera.

Laos se ha convertido en una de las prioridades en la Iniciativa Belt and Road (BRI) del gobierno chino, que tiene como objetivo aumentar la conectividad y los lazos económicos y políticos de China con más de 60 países de Asia, África y Medio Oriente, principalmente a través de proyectos de infraestructura. Uno de los proyectos clave del BRI es un ferrocarril que conecta Kunming, en el sur de China, con Singapur, atravesando Laos, Tailandia y Malasia. En Laos, el proyecto se extiende desde Boten, en la frontera entre Laos y China, hasta Vientiane, capital de Laos, y ciudad limítrofe con Tailandia.

El Boten-Vientiane es un complejo proyecto de ingeniería donde el 62% de la longitud de la vía está formada por túneles y puentes. La construcción se inició en diciembre de 2016 y se espera que la línea se inaugure en diciembre de 2021. Se espera que el proyecto, una vez finalizado, reduzca el tiempo de viaje de Mohan-Boten a Vientiane de tres días a tres horas. Los trenes de pasajeros circularán a 160 km por hora, mientras que los trenes de carga lo harán a 120 km por hora.

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Los servicios de logística desempeñan un papel clave en el crecimiento del sector agrícola de Laos

El sector de la agricultura, la pesca y la silvicultura representa más del 15% de la economía de Laos. Según un plan de desarrollo de cinco años hasta 2025 del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Laos, el PIB del sector agrícola y forestal crecerá a una tasa promedio del 3,4 %, lo que indica que el sector contribuiría con el 19 % a la economía nacional.

Las exportaciones agrícolas del país han aumentado en los últimos años, impulsadas por la mayor participación de los hogares agrícolas tradicionalmente a pequeña escala en la producción de productos básicos vinculados a la exportación, como arroz, frutas, verduras, caucho, etc. El sector agrícola del El país se centra tradicionalmente en el arroz, pero la mejora de los precios de los productos básicos y la demanda externa ha promovido la comercialización y exportación de otros cultivos distintos del arroz, como hortalizas, caucho, frutas y yuca durante la última década. La producción de carne, huevos, pescado y animales acuáticos está aumentando y también se espera que aumenten las exportaciones de productos cárnicos a medida que se modernizan las operaciones de producción y procesamiento.

El arroz es el principal producto básico producido por los agricultores laosianos y sustenta muchos puestos de trabajo en la molienda, el comercio y los servicios alimentarios. Las existencias de arroz se almacenan y administran en una ubicación central, no existen almacenes a nivel local y los agricultores venden el arroz cáscara a un ensamblador que lo vende a los molinos. Los ensambladores conducen hasta tres días de agricultor a agricultor comprando unas pocas bolsas (50 kg) de arroz de cada uno para llenar su camión.

Algunos molinos de arroz de tamaño mediano ubicados cerca de la capital, Vientiane, transportan el arroz a los clientes en sus propios camiones en lugar de depender de empresas de transporte. Esto se debe a los pequeños volúmenes de comercio. Las fábricas de gran tamaño en el país son relativamente pocas y la mayoría de ellas son operadas por el Gobierno y financiadas por donantes. Las plantas del gobierno tienen grandes almacenes e instalaciones de secado. El número de grandes ingenios y almacenes privados es limitado ya que el excedente está muy disperso. Los costes de transporte internalizados por las acerías son entre un 20% y un 30% más baratos que las tarifas disponibles en el mercado.

Además, se espera que el mercado de carga y logística de Laos experimente un crecimiento significativo de otros usuarios finales, como la fabricación, la construcción y otros. Laos puede emerger como un eslabón vital en la cadena de valor regional. Con la economía del país creciendo rápidamente, las empresas extranjeras están considerando a Laos como un destino para la base de producción.

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Panorama competitivo

El mercado de carga y logística en Laos es menos competitivo debido a la presencia de un número menor de jugadores internacionales y esos jugadores tienen una participación de mercado importante, principalmente en el transporte de carga internacional. Sin embargo, la competencia en el mercado está aumentando con la entrada de nuevos jugadores al mercado. Para la importación y exportación de bienes, existe una alta dependencia de camiones extranjeros, en su mayoría tailandeses, vietnamitas y chinos, y solo una presencia mínima de Laos en el mercado internacional de tránsito de carga. La oferta de servicios de valor añadido a los sectores agrícola, manufacturero y comercial por parte de las empresas de Laos también es muy limitada. Los estándares técnicos de las operaciones de carga, es decir, en términos de seguridad, mantenimiento de vehículos, carga de vehículos, desempeño del conductor, antigüedad de los vehículos y especificaciones, no cumplen con los requisitos de las cadenas de suministro internacionales.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Insights on the E-commerce Industry

    5. 4.5 Insights On Greater Mekong Sub-region (GMS) and Other Transport Agreements And Initiatives

    6. 4.6 Insights on Key Transport Corridors

    7. 4.7 Insights on Special Economic Zones (SEZs)

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Others

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.)

      2. 6.2.2 Bollore Transport & Logistics

      3. 6.2.3 Ceva Logistics

      4. 6.2.4 Linfox Pty Ltd

      5. 6.2.5 Deutsche Post Dhl Group

      6. 6.2.6 Geotrans Logistics and Movers

      7. 6.2.7 Savan Logistics

      8. 6.2.8 Nissin Smt Co. Ltd

      9. 6.2.9 Sayfon Logistics

      10. 6.2.10 Exim Company

      11. 6.2.11 Jo Bounmy Group

      12. 6.2.12 Hung Huang (Lao) Logistics Co. Ltd

      13. 6.2.13 State Land River Transport*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    4. 8.4 Insights on Key Export Destinations

    5. 8.5 Insights on Key Import Origin Countries

    6. 8.6 Some of the Key End Users

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de carga y logística de LAOS se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de carga y logística de LAOS está valorado en 8,47% en 2016.

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.), Linfox Pty Ltd, Bolloré Transport & Logistics, Savan Logistics, Sayfon Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística de LAOS.

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