Tamaño y Participación del Mercado Europeo de Carga y Logística
Análisis del Mercado Europeo de Carga y Logística por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado europeo de flete y logística se estima en 1,52 billones de USD en 2026 y se proyecta en 1,57 billones de USD en 2027, alcanzando 1,83 billones de USD para 2032, con una CAGR del 3,12% de 2027 a 2032.
La localización de celdas de baterías en Alemania y una mayor cobertura de puntos de recogida de paquetes crean oportunidades en el transporte de producción y la entrega distribuida. La financiación ferroviaria y los corredores conectados pueden respaldar estos flujos, mientras que la consolidación combina redes bajo una propiedad común. El conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán en febrero de 2026 añadió presión sobre los costes de combustible. La escasez de conductores y las limitaciones ferroviarias restringen aún más la capacidad de los operadores para convertir la demanda en movimientos adicionales. Dado que la consolidación puede ampliar el alcance de una red sin añadir conductores ni rutas ferroviarias, la demanda generada por la producción localizada y el crecimiento de los paquetes probablemente favorecerá a los transportistas que ya disponen de flotas con personal y capacidad ferroviaria utilizable.
Conclusiones Clave del Informe
- Por industria de usuario final, la manufactura lideró con una participación del 32,03% en el mercado europeo de flete y logística en 2026, mientras que se prevé que el comercio mayorista y minorista crezca más rápido con una CAGR del 3,4% de 2027 a 2032.
- En cuanto a las funciones logísticas, el transporte de flete representó una participación del 62,71% del tamaño del mercado europeo de flete y logística en 2026, y se proyecta que el segmento de mensajería, expreso y paquetería (CEP) crezca más rápido con una CAGR del 3,55% de 2027 a 2032.
- Geográficamente, Alemania lideró con una participación del 14,86% en 2026, mientras que se prevé que los Países Bajos crezcan más rápido con una CAGR del 4,02% de 2027 a 2032.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Despliegue del Corredor 5G Paneuropeo | +0.8% | Eslovaquia y Chequia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos de Cambio Modal del Pacto Verde de la UE | +1.1% | Alemania y Chequia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Relocalización de la Manufactura Crítica | +1.3% | Ubicaciones de producción de baterías en Alemania | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida Densidad de Paquetes B2C Más Allá de las Ciudades de Primer Nivel | +1.4% | Hungría más allá de la capital | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de la Logística de Defensa desde la Invasión de Ucrania por Rusia | +0.4% | Conexiones ferroviarias de flete en Finlandia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Pilotos de Camiones Autónomos para Patios en Avance hacia el Despliegue | +0.3% | Áreas de terminales de contenedores en el Reino Unido | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Despliegue del Corredor 5G Paneuropeo
Las aplicaciones de flete conectado obtienen una base más útil cuando la cobertura móvil se extiende a lo largo de las rutas de transporte en lugar de limitarse a los centros de población. El seguimiento del primer semestre de 2026 por parte del regulador de Eslovaquia confirmó que Orange Slovensko, Slovak Telekom y O2 Slovakia habían cumplido las obligaciones de cobertura con vencimiento el 31 de diciembre de 2025. Las obligaciones de la subasta de 700 MHz cubrían todas las secciones de autopistas y vías rápidas en funcionamiento, los corredores ferroviarios paneuropeos y las vías navegables interiores de importancia internacional en Eslovaquia. También requerían cobertura 5G para al menos el 95% de la población de cada capital regional. Slovak Telekom y T-Mobile Czech Republic también planificaron, para el período de enero de 2026 a noviembre de 2028, el despliegue y validación de 5G autónomo a lo largo de 80 kilómetros de autopista y 68 kilómetros de ferrocarril en el corredor Rin-Danubio entre Eslovaquia y Chequia, incluida la transferencia de red en la frontera. La cobertura continua a través de esa frontera permitiría que los servicios digitales basados en rutas se extiendan entre redes nacionales para los operadores transfronterizos de carretera y ferrocarril, ampliando el alcance de los servicios que dichos operadores podrían ofrecer.
Incentivos de Cambio Modal del Pacto Verde de la UE
La financiación ferroviaria puede mejorar la viabilidad práctica de los servicios de flete transfronterizos cuando aborda tanto las conexiones de red como el material rodante que las utiliza. En julio de 2025, la Comisión Europea seleccionó provisionalmente proyectos de transporte del Mecanismo Conectar Europa, destinando el 77% de la financiación total a infraestructura ferroviaria en la red transeuropea de transporte básica y ampliada. La asignación cubrió usos ferroviarios de pasajeros y otros, además del flete. Una decisión de septiembre de 2025 seleccionó formalmente los proyectos, con techos de ayuda y condiciones de ejecución regidos por acuerdos de subvención. La selección incluyó mejoras a bordo de locomotoras y vehículos de flete con operabilidad internacional en Chequia y Alemania. Dado que los proyectos fueron seleccionados pero no ejecutados, los beneficios para el flete dependen de completar las mejoras a bordo, lo que convierte la instalación de equipos en locomotoras en Chequia y Alemania en una prueba práctica de si la financiación se traduce en capacidad transfronteriza utilizable.
Relocalización de la Manufactura Crítica
Trasladar la fabricación de celdas de baterías a Europa puede reubicar las tareas de transporte asociadas con la producción y las posteriores pruebas de vehículos. El 17 de diciembre de 2025, PowerCo SE puso en marcha su gigafábrica de Salzgitter en Alemania y produjo sus primeras Celdas Unificadas fabricadas en Europa. Tras este hito inicial de fabricación, se planificó una puesta en marcha gradual de la producción. Las marcas del Grupo Volkswagen estaban previstas para recibir celdas para pruebas finales en carretera, vinculando la primera etapa de producción a un uso posterior definido. Para los operadores logísticos, el requisito de transporte inicial conectaría la fabricación de celdas con las actividades de desarrollo de vehículos. La demanda de flete de esta fuente seguiría, por tanto, la puesta en marcha planificada, comenzando con cantidades para pruebas en carretera y expandiéndose solo a medida que aumente la producción de Salzgitter.
Rápida Densidad de Paquetes B2C Más Allá de las Ciudades de Primer Nivel
Ampliar el acceso a puntos de recogida más allá de una capital puede ampliar el área en la que un transportista de paquetes ofrece una opción de entrega práctica. El 2 de junio de 2026, GLS Hungary instaló su taquilla de paquetes número 3.000 en Szeged. Su red comprendía entonces 3.000 taquillas en más de 670 municipios húngaros. La instalación de Szeged contaba con 236 compartimentos en 20 columnas, proporcionando un punto de recogida concentrado dentro de un centro comercial. Dicha configuración puede agrupar entregas en un destino compartido al tiempo que amplía el alcance municipal de la red. Agrupar entregas en paradas compartidas permite a GLS Hungary atender la demanda de paquetes en más de 670 municipios, ampliando el acceso más allá de la capital sin entregas separadas a cada dirección.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Espiral Inflacionaria por Escasez de Conductores | -1% | Corredores internacionales de transporte de carga por carretera de España | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cuellos de Botella en la Capacidad de la Red Ferroviaria | -0.6% | Corredores ferroviarios en los Países Bajos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Interrupciones por Sindicatos Portuarios | -0.4% | Puertos de contenedores de los Países Bajos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Costes de Cumplimiento del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono | -0.2% | Alemania y los Países Bajos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Espiral Inflacionaria por Escasez de Conductores
La disponibilidad de camiones no puede traducirse en servicios de flete adicionales cuando los operadores carecen de los conductores necesarios para aceptar trabajo. La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) estimó alrededor de 502.000 puestos de conductor de camión sin cubrir en Europa en 2025, equivalente a aproximadamente el 13% de los puestos.[1] Alrededor de dos tercios de los operadores europeos encuestados informaron haber rechazado nuevos contratos por no poder encontrar suficientes conductores. Por separado, los conductores españoles que realizan operaciones internacionales vieron sus salarios aumentar un 5,1% interanual en el primer trimestre de 2025. En conjunto, la capacidad sin personal y los mayores costes laborales pueden restringir el volumen de negocio adicional que un transportista por carretera puede atender de forma rentable.
Cuellos de Botella en la Capacidad de la Red Ferroviaria
La capacidad ferroviaria depende del tiempo de operación y los conflictos de infraestructura asociados a una ruta de flete. La Declaración de Red 2027 de ProRail especifica rutas de flete estándar entre Onnen y Delfzijl en los Países Bajos a 60 kilómetros por hora en ambas direcciones. En el horario de 2025, los trenes de flete afectados tardaron aproximadamente 20 minutos más de lo inicialmente previsto y requirieron una parada no comercial adicional en Bedum. La declaración de 2027 también reprodujo una declaración de congestión de Groninga de 2025 que describía conflictos con los servicios de pasajeros de Arriva y las aperturas del puente de Reitdiep. Tales restricciones pueden absorber tiempo de locomotora y tripulación sin añadir un movimiento generador de ingresos. La calidad utilizable de una ruta asignada limita, por tanto, el servicio de flete que un operador puede añadir, incluso cuando el acceso a la infraestructura está disponible.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final:
La Manufactura Ancla la Demanda mientras la Entrega Minorista se ExpandeLa manufactura representó una participación del 32,03% del tamaño del mercado europeo de flete y logística en 2026. En julio de 2025, Kuehne+Nagel renovó su acuerdo con Airbus para la logística de producción y almacenamiento en España. La operación reportada involucró a más de 900 empleados de Kuehne+Nagel en 16 instalaciones españolas. Los servicios incluían logística en planta, transporte entre instalaciones, entregas de almacén a línea de producción, operaciones de centros de cumplimiento y gestión de repuestos. La operación de Airbus muestra que la logística de manufactura se contrata como trabajo integrado en las instalaciones, además del movimiento de flete, por lo que los proveedores que atienden este segmento son valorados por gestionar operaciones de planta y repuestos junto con el transporte.
El comercio mayorista y minorista es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 3,4% de 2027 a 2032. En 2025, el 78% de las personas en la UE declararon haber comprado o pedido bienes o servicios en línea, frente al 62% en 2015. Action abrió su primer centro de distribución español en Illescas el 12 de junio de 2025. La instalación de 58.820 metros cuadrados, atendida por DHL Supply Chain, fue diseñada para abastecer hasta 210 tiendas en España y Portugal. Para los proveedores logísticos, un centro diseñado para reabastecer tiendas en España y Portugal crea un requisito de distribución regional junto con el potencial cumplimiento de pedidos en línea, por lo que atender la expansión minorista puede requerir tanto capacidad de suministro a tiendas como entregas de artículos individuales.
Por Función Logística:
La Escala del Transporte Físico se Encuentra con el Crecimiento del Servicio de PaqueteríaEl transporte de flete representó una participación del 62,71% en el mercado europeo de flete y logística en 2026, siendo el segmento más grande. En 2025, el transporte de carga por carretera en la UE alcanzó 1,89 billones de toneladas métricas-kilómetro, un 0,9% más que en 2024. Los vehículos vacíos representaron el 21,8% de los vehículos-kilómetro de transporte de carga por carretera en la UE en 2025, aumentando al 26% en el transporte nacional frente al 12,9% en el transporte internacional. Con una mayor proporción de distancia recorrida en vacío, los transportistas nacionales tienen más margen para convertir los viajes de regreso en trabajo con carga, mejorando el uso de los mismos vehículos.
La mensajería, el expreso y la paquetería (CEP) es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 3,55% de 2027 a 2032. En su negocio principal de entrega de paquetes, los volúmenes de Geopost aumentaron un 7,9% en el primer semestre de 2026. Sus volúmenes europeos de entrega fuera del domicilio crecieron más del 30% durante ese período, respaldados por una red Pickup de 166.000 puntos. Un crecimiento fuera del domicilio de esa magnitud vincula la capacidad de paquetería a la densidad de puntos de recogida, por lo que la cobertura de la red ayuda a determinar cuánto de esa expansión puede absorber un transportista.
Análisis Geográfico
Mercado Alemán de Flete y Logística
Alemania mantuvo una participación del 14,86% en el mercado europeo de flete y logística en 2026. El rendimiento provisional del transporte de carga por carretera alemán alcanzó 470,5 mil millones de toneladas métricas-kilómetro en 2025, incluyendo los movimientos de camiones alemanes y extranjeros. En noviembre de 2025, DHL Supply Chain inauguró su tercer centro logístico en el área de Halle, completamente operativo dentro del Campus Leipzig-Halle. El centro proporcionó 34.000 metros cuadrados de área de almacén y capacidad para hasta 55.000 espacios de palés. Dado que el total de transporte de carga por carretera incluye camiones extranjeros, la base de actividad de Alemania se extiende más allá de los transportistas alemanes, lo que ofrece a los proveedores logísticos que atienden ese tráfico una base de clientes potenciales más amplia que los operadores de flotas nacionales.
Mercado de Flete y Logística de los Países Bajos
Los Países Bajos son la geografía de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 4,02% de 2027 a 2032. Rotterdam gestionó 14,2 millones de unidades equivalentes a 20 pies (TEU) en 2025, un 3,1% más, lo que el puerto atribuyó a un aumento del 9,3% en los volúmenes de importación procedentes de Asia. El peso de los contenedores cayó un 0,2% en 2025, y la menor exportación y el debilitamiento del transbordo contribuyeron a un mayor movimiento de contenedores vacíos. En las vías navegables interiores neerlandesas, el tráfico de contenedores cargados medido en TEU creció un 3,3% en 2025, mientras que el tráfico de contenedores vacíos creció un 8,6%. El crecimiento impulsado por las importaciones puede, por tanto, alimentar los flujos de carga hacia el interior, mientras que el crecimiento más rápido de los contenedores vacíos añade trabajo de reposicionamiento sin transportar carga.
Fuera de Alemania y los Países Bajos, los canales de flete varían, con los puertos de carga daneses y los ferrocarriles finlandeses gestionando más volumen en 2025 y la distancia de transporte por carretera de alimentos, bebidas y tabaco doméstico sueco volviendo a su nivel de 2023. Francia, Italia y España proporcionaron bases sustanciales de tonelaje de transporte de carga por carretera nacional e internacional en 2025. El rendimiento del transporte de carga por carretera doméstico continental de Noruega, excluyendo el cabotaje, disminuyó en 2025, y Eimskip amplió las operaciones de su propia flota de camiones en Islandia durante ese año. En Rusia, los Ferrocarriles Rusos registraron una menor carga de mercancías en 2025, y en el Reino Unido, los vehículos pesados de mercancías registrados en Gran Bretaña transportaron mercancías nacionales combinando la carretera con otro modo. En el resto de Europa, el trabajo combinado de transporte internacional, tráfico cruzado y cabotaje de los transportistas polacos superó su rendimiento de transporte nacional en 2025, lo que vincula a los proveedores que atienden a esos transportistas con la demanda de transporte por carretera transfronterizo.
Marco Regulatorio y Perspectivas
La comparación evalúa jurisdicciones seleccionadas, Alemania y los Países Bajos, desde la perspectiva de los operadores de transporte de carga por carretera que utilizan sus redes de carreteras cubiertas. Alemania cobra a los vehículos designados o utilizados para el transporte de mercancías con masa máxima técnicamente permitida superior a 3,5 toneladas métricas en autopistas y carreteras federales, sujeto a exenciones legales. Los camiones neerlandeses y extranjeros N2/N3 con masa máxima técnica superior a 3.500 kilogramos se enfrentan a cargos neerlandeses basados en la distancia en casi todas las autopistas y algunas carreteras provinciales y municipales. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán en febrero de 2026, el gobierno neerlandés citó los aumentos de los costes de combustible relacionados con el conflicto en Oriente Medio como motivo para un alivio temporal de los peajes.
Tabla Regulatoria
| Factor de decisión | Alemania | Países Bajos |
|---|---|---|
| Autoridad principal | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua; RDW para el cumplimiento de las unidades de a bordo |
| Instrumentos clave o dirección | Bundesfernstraßenmautgesetz; exención para camiones de cero emisiones hasta el 30 de junio de 2031 | Peaje para camiones desde el 1 de julio de 2026; unidad de a bordo operativa requerida para camiones N2/N3 cubiertos |
| Efecto comercial | Cargos por kilómetro de infraestructura, contaminación atmosférica, ruido y CO2, con exenciones legales | Peaje basado en el uso; Eurovignette finalizada; impuesto de vehículos abolido para camiones de hasta 12.000 kilogramos y reducido al mínimo de la UE para camiones más pesados |
| Atractivo actual de la política | Medio | Medio |
| Dirección futura del atractivo de la política | Endurecimiento | Endurecimiento |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||
La calificación media de Alemania equilibra los cargos de peaje recurrentes con la exención para camiones de cero emisiones promulgada en diciembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2031. Su dirección de endurecimiento refleja el límite del 75% de la Directiva UE 1999/62/CE sobre reducciones opcionales de cero emisiones de los cargos de la clase de emisión de CO2 1 a partir del 1 de julio de 2031, y el endurecimiento del umbral de CO2 de Alemania a partir del 1 de julio de 2026 para camiones con masa máxima técnicamente permitida superior a 16 toneladas métricas, lo que puede aumentar los costes de peaje para los vehículos reclasificados. La calificación media de los Países Bajos equilibra el nuevo peaje por kilómetro para camiones frente al impuesto de vehículos abolido o reducido y el alivio temporal del peaje del 22,3% del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026. Su dirección de endurecimiento sigue al vencimiento de ese alivio y a un anuncio de agosto de 2026 de un aumento de la tasa vinculado a la inflación del 2,6% a partir del 1 de enero de 2027.
Etapas de la Cadena de Valor
La cadena de valor compara cómo la organización del transporte, el manejo en terminales, el movimiento hacia el interior y el almacenamiento generan ingresos para los proveedores. DSV contrata proveedores de flete, consolida mercancías en terminales y proporciona servicios en origen y destino, incluido el despacho de aduanas. Estas responsabilidades vinculadas hacen que la calidad de los traspasos sea comercialmente importante, ya que un proveedor puede coordinar varias etapas dependiendo al mismo tiempo de otros operadores para completarlas.
Tabla de Análisis de la Cadena de Valor
| Actividad principal | Participantes clave | Captura de valor | Cuello de botella | Respuesta de resiliencia |
|---|---|---|---|---|
| Organización y consolidación del transporte | Transitarios como DSV y DHL Group | Ingresos por servicios de transitaria y coordinación | Dependencias entre el transporte contratado y los traspasos aduaneros | Asignar responsabilidades documentales junto con las reservas de transporte |
| Transferencia en terminal portuaria | Operadores de terminales de contenedores como HHLA | Ingresos por manejo al completar la operación; ingresos por alquiler a lo largo del tiempo | Desajuste temporal entre el manejo de contenedores y el movimiento posterior | Coordinar la liberación en terminal con las ventanas de salida hacia adelante |
| Transporte hacia el interior | Operadores ferroviarios como METRANS y Roland Spedition; empresas de transporte por carretera como CTD | Ingresos por transporte durante el período de servicio | Dependencia de las conexiones entre los tramos ferroviarios y de carretera | Organizar combinaciones alternativas de continuación para conexiones interrumpidas |
| Almacenamiento y logística por contrato | Proveedores de logística por contrato como DHL Supply Chain | Ingresos por almacenamiento y servicios de valor añadido | Recursos de espacio y manejo comprometidos frente a flujos cambiantes | Ajustar la capacidad de manejo con los requisitos del servicio contratado |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
Los ingresos por manejo de HHLA surgen cuando se completa la transferencia, mientras que sus ingresos por transporte intermodal se acumulan a lo largo del tiempo. Esa diferencia hace que el movimiento posterior fiable sea importante para la calidad de los beneficios de un operador verticalmente integrado. Una mayor integración puede desplazar el valor hacia los proveedores que sincronizan estas etapas generadoras de ingresos y reducen el riesgo de que una transferencia en terminal completada alimente un viaje interior interrumpido.
Panorama Competitivo
La estructura competitiva combina redes integradas de transporte marítimo y logística, representadas por A.P. Moller - Maersk, con servicios intermediarios que coordinan los movimientos de flete entre clientes y transportistas. La división de Transitaria Global y Flete de DHL Group intermedia el transporte aéreo, marítimo y terrestre entre clientes y transportistas de flete. Kuehne+Nagel adquirió el proveedor español de logística por carretera con sede en Madrid TDN el 16 de junio de 2025, añadiendo rutas diarias por toda España, incluidas las Islas Baleares y Canarias, y Portugal. La adquisición de rutas locales puede conectar una oferta de servicio global con una cobertura de entrega que un expedidor puede utilizar dentro de una red de distribución nacional específica.
DSV A/S completó su adquisición de Schenker de Deutsche Bahn el 30 de abril de 2025.[3] Schenker pasó a formar parte de DSV, con la integración comenzando tras el cierre y poniendo un negocio de transporte y logística previamente independiente bajo un mismo propietario. Para los expedidores con operaciones de producción y distribución geográficamente dispersas, una red más grande puede reducir el número de relaciones de servicio separadas necesarias y situar el riesgo de coordinación en un único proveedor responsable.
El 16 de octubre de 2025, FedEx anunció 5 vuelos semanales adicionales que conectan orígenes asiáticos con su centro de París Charles de Gaulle. El anuncio comprendía 3 vuelos desde Guangzhou y 2 desde Shanghái. Para los importadores que utilizan la ruta Asia-Europa, una mayor frecuencia en el centro puede crear más opciones para alinear el transporte internacional con los requisitos de entrega posteriores. Los operadores económicos que introducen mercancías en la UE o que transitan por ella deben presentar datos de seguridad y protección al Sistema de Control de Importaciones 2 (ICS2) mediante una Declaración Sumaria de Entrada. Dado que todos los operadores que introducen mercancías en la UE deben presentar los mismos datos de seguridad y protección del ICS2, la frecuencia anunciada en París añade capacidad en la ruta y opciones de horario en lugar de acceso regulatorio exclusivo.
Líderes de la Industria Europea de Flete y Logística
-
A.P. Moller - Maersk
-
DHL Group
-
Kuehne+Nagel
-
DSV A/S (Including DB Schenker)
-
FedEx
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Flete y Logística de Europa Empresas cubiertas en este informe
- A.P. Moller - Maersk
- C.H. Robinson
- CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
- DACHSER
- DHL Group
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- Expeditors International of Washington, Inc.
- FedEx
- CEVA Logistics
- Hapag-Lloyd
- Hellmann Worldwide Logistics
- International Distribution Services (Including GLS)
- Kuehne+Nagel
- La Poste Group
- Mainfreight
- Panattoni Europe
- Rhenus Group
- SNCF Group
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- XPO, Inc.
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Flete y Logística de Europa
- Sep 2026: Uber Freight anunció planes para expandir su negocio europeo de logística de cuarto nivel mediante inversión en operaciones, recursos dedicados de producto e ingeniería, y una segunda ubicación europea en Cracovia, Polonia.
- Ago 2026: DP World anunció planes para construir un centro logístico de temperatura controlada en el Puerto de Amberes en Bélgica con los socios de desarrollo Montea y Maatschappij Linkerscheldeoever. La instalación planificada fue diseñada principalmente para la logística sanitaria y farmacéutica, con aproximadamente la mitad de la capacidad de almacén dedicada a productos perecederos.
Alcance y Metodología
Resumen de la segmentación
| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Mensajería, Paquetería Urgente y Estándar (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agencia de Carga | Por Modo de Transporte | Aire |
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aire |
| Oleoductos | ||
| Ferrocarril | ||
| Carretera | ||
| Mar y Vías Navegables Interiores | ||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura | ||
| Otros Servicios | ||
| Dinamarca |
| Finlandia |
| Francia |
| Alemania |
| Islandia |
| Italia |
| Países Bajos |
| Noruega |
| Rusia |
| España |
| Suecia |
| Reino Unido |
| Resto de Europa |
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Cantería | |||
| Comercio Mayorista y Minorista | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Mensajería, Paquetería Urgente y Estándar (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agencia de Carga | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de Carga | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Oleoductos | |||
| Ferrocarril | |||
| Carretera | |||
| Mar y Vías Navegables Interiores | |||
| Almacenamiento y Depósito | Por Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura | |
| Con Control de Temperatura | |||
| Otros Servicios | |||
| País | Dinamarca | ||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Islandia | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Noruega | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Suecia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto de Europa | |||
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de Agricultura, Pesca y Silvicultura. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la captura de peces y otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agropecuarios) hasta los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructuras, obras de ingeniería, parcelación y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros urgentes, y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de los proyectos.
- Mensajería, Paquetería Urgente y Estándar - Los servicios de Mensajería, Paquetería Urgente y Estándar, a menudo denominados Mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el transporte de pequeñas mercancías (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de: (1) los envíos/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 libras, (2) paquetes de clientes empresariales (Business-to-Business (B2B) y Business-to-Consumer (B2C)) así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido) así como servicios de entrega urgente (urgente en día definido y urgente en hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población por categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbano/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está correlacionado de forma positiva y significativa (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial y logística y el entorno regulatorio.
- Agencia de Carga - La agencia de carga, que aquí se refiere a la industria de organización del transporte de carga (OTC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre expedidores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son los transitarios, los transportistas marítimos sin buque propio (NVOCC), los agentes de aduanas y los agentes de carga marítima. El segmento Otros en la Agencia de Carga captura los ingresos obtenidos a través de servicios de valor añadido de la OTC, como actividades de despacho/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y depósito, enlace con expedidores, y agencia de carga a través de otros modos de transporte, a saber, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de Precios de Carga - Los precios de la carga por modo de transporte (USD/ton-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, la rotación de carga (ton-km), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por tanto, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Tonelaje de Carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) gestionado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia media por envío (km), el volumen de carga (ton-km) y el precio de la carga (USD/ton-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de mercancías (materias primas/productos finales/intermedios/acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - El gasto externo en (o externalización de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (agencia de carga), el almacenamiento y depósito (con control de temperatura o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, paquetería urgente y estándar doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o productos acabados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, mar, aire y oleoductos, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del Producto Interior Bruto (PIB) por Actividad Económica - El Producto Interior Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del coste operativo logístico, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costes de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de agencia de carga, las tarifas de mensajería, etc., impactando así en el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de la red viaria por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de la red viaria por clasificación de vía (autopistas frente a carreteras nacionales frente a otras vías), la longitud de la red ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados en los principales puertos y el tonelaje gestionado en los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los puntos de datos más recientes disponibles), junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios de mercado concisos y relevantes, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye: (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Asociaciones, y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, sus MEK se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice Bilateral de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado del sector de transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, conectividad bilateral del transporte marítimo y conectividad portuaria del transporte marítimo de línea regular para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes globales de transporte marítimo en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de dichos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño logístico y los costes logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costes comerciales, permitiendo a los países competir globalmente. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costes de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el apoyo al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización y los camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiación, los costes anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario de mercado actual y las previsiones del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, habilitando la entrega puntual de productos acabados a distribuidores o clientes finales, y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de Carga de la Flota Marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones medioambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manipulación de carga en contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, a saber, buques portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores que influyen en la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Participación Modal - La Participación Modal del Transporte de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por rotación de carga (ton-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas así como ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Cantería - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales metálicos; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención sanitaria y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el traslado fiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el traslado de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringuillas, equipos), por nombrar algunos.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de: (1) Servicios de valor añadido (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire y mar y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte marítimo de carga (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas en vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alije, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo varias), (3) SVA para el transporte terrestre de carga (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo varias), (4) SVA para el transporte aéreo de carga (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo varias), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de cereales, almacenes de mercancías generales, almacenes frigoríficos, depósitos de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para envío, empaquetado y preparación de mercancías para envío, etiquetado e/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje y empaquetado de kits, entre otras actividades de apoyo varias), y (6) SVA para el servicio de mensajería, paquetería urgente y estándar (recogida, clasificación).
- Llamadas a Puerto y Rendimiento - El rendimiento de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo para la inversión en sistemas de producción y distribución de una economía, y por tanto afecta al PIB, el empleo, la renta per cápita y el crecimiento industrial. Por tanto, los parámetros de rendimiento portuario como el tiempo medio que los buques permanecen en los puertos; la edad media, el tamaño, la capacidad de transporte de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran en los puertos, las escalas portuarias y el rendimiento del puerto de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular Portuario - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados: (1) contribuyen a minimizar los costes de transporte, vincular las cadenas de suministro y apoyar el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales e internacionales. Por tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea Regular".
- Rendimiento Portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto gestiona anualmente. Puede relacionarse con: (1) el tonelaje de carga, (2) el TEU de contenedores, y (3) las escalas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales gestionados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a Puerto y Rendimiento".
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el Índice de Precios al por Mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Resto de Europa - Resto de Europa captura el mercado de logística externalizada para: (1) Albania, (2) Andorra, (3) Armenia, (4) Austria, (5) Azerbaiyán, (6) Bielorrusia, (7) Bélgica, (8) Bosnia y Herzegovina, (9) Bulgaria, (10) Croacia, (11) Chipre, (12) República Checa, (13) Estonia, (14) Georgia, (15) Grecia, (16) Hungría, (17) Irlanda, (18) Kazajistán, (19) Letonia, (20) Liechtenstein, (21) Lituania, (22) Luxemburgo, (23) Malta, (24) Moldavia, (25) Mónaco, (26) Montenegro, (27) Macedonia del Norte, (28) Polonia, (29) Portugal, (30) Rumanía, (31) San Marino, (32) Serbia, (33) República Eslovaca, (34) Eslovenia, (35) Suiza, y (36) Ucrania
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los actores principales del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que la empresa ha reportado en sus informes anuales y página web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se han verificado mediante interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario de mercado actual.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de las rentas disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento del comercio electrónico. Por tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos acabados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por tanto, el Valor Añadido Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el apoyo al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización y los camiones autónomos), etc. Por tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones y las previsiones del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costes Operativos del Transporte por Carretera - Las principales razones para medir/evaluar comparativamente el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costes operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costes operativos ayuda a identificar si es necesario realizar cambios operativos para controlar los gastos y en qué áreas, y a identificar áreas de mejora del desempeño. Por tanto, en esta tendencia de la industria, los costes operativos del transporte por carretera y las variables implicadas, a saber, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costes de reparaciones y mantenimiento, los costes de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se presentan para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y Depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento de mercancías generales, frigoríficas y otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar las mercancías y mantenerlas seguras a cambio de un cargo. Los servicios de valor añadido (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de las mercancías de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, empaquetado, preparación y empaquetado por unidades, marcado de precios y etiquetado, y organización del transporte.
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el traslado fiable de suministros hacia y productos acabados desde los centros de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el aprovisionamiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje de un vehículo de ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Carga de Retorno | La carga de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un expedidor que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Aprovisionamiento de Combustible (Bunkering) | El aprovisionamiento de combustible (bunkering) es el proceso de suministro de combustible y/o gasóleo utilizado para alimentar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible) se llama comerciante de bunker. |
| Servicio de Aprovisionamiento de Combustible | El servicio de aprovisionamiento de combustible es el suministro de la calidad y cantidad solicitadas de bunker a un buque. |
| Comercio Colaborativo | El Comercio Colaborativo (C-commerce) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte por un vehículo registrado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de Acarreo | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en ubicaciones no atendidas directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística por Contrato | La logística por contrato se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa de terceros especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa utilizada para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega a domicilio de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. A dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se le denomina mensajero. |
| Mercancías en Tránsito Directo | El tránsito directo es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio de Tránsito | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarco. |
| Despacho Aduanero | Los procedimientos involucrados en la obtención del despacho de carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de aranceles de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones o de la Administración de Alimentos y Medicamentos. |
| Precinto Aduanero | El precinto aduanero significa un precinto, sello o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comerciales o los almacenes. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos varios. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente encarga las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costes de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Acarreo Portuario (Drayage) | El acarreo portuario (drayage) es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo portuario trasladan carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, depósitos de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y terminales ferroviarias. Normalmente, el acarreo portuario solo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Varada Seca (Dry Docking) | La varada seca (dry docking) es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante la varada seca, el buque completo se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón Seco (Dry Van) | Un furgón seco (dry van) es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no están controlados por temperatura (a diferencia de las unidades frigoríficas denominadas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicios de Alimentación (Feedering) | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un largo viaje oceánico. |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Entrega de Primera Milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida de la empresa de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de la empresa de mensajería, se clasifica y transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de Almacenamiento Fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, almacenados, recibidos o expedidos bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositario autorizado, en el curso de su actividad, en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma Plana (Flat Bed) | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas. |
| Camión de Plataforma Plana (Flatbed Truck) | Un camión de plataforma plana (flatbed truck) es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas en él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de Tránsito de Carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo (Haulage) | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Embarcada | Lugar de carga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Desembarcada | Lugar de descarga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de Última Milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga de Camión Incompleta (LTL) | La carga de camión incompleta, también conocida como LTL (del inglés less-than-load), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Tracción por Locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales bajo tierra mediante vagones mineros remolcados por locomotora. La locomotora puede ser alimentada por batería, diésel, aire comprimido, trole o alguna combinación como batería-trole o trole-carrete de cable. |
| Recorrido en Ronda (Milkrun) | El recorrido en ronda (milk run) es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un solo cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un solo camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibe su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un solo cisterna recogía la leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir contenedores de carga completa (FCL). La MCC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de varios países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística Multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración perfecta de un solo punto de contacto. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y recibir a domicilio u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda, domicilio u otra ubicación; 5. Comprar en línea y devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y devolver en línea. |
| Carga Fuera de Medidas (OOG) | La carga fuera de medidas (OOG, del inglés Out of Gauge) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, una anchura superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros Buques | Otros buques incluyen: portadores de gas licuado de petróleo, portadores de gas natural licuado, buques tanque de parcelas (químicos), buques tanque especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, ferries y otros buques sin carga. |
| Otras Cargas Especializadas | Otras mercancías especializadas incluyen mercancías prelingadas (mercancías, uno o varios artículos, suministradas con una o varias eslingas), unidades móviles (unidades móviles autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos no enrollados), cargas de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como la electrónica y el transporte por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de Carga Externalizado | Transporte por cuenta ajena o a cambio de una remuneración; el transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que la de un envío de carga de camión incompleta (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga de camión completa (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglomerante hidrocarbonado o agentes bituminosos, de hormigón o de adoquines. |
| Comercio Rápido (Q-commerce) | El comercio rápido (Q-commerce), también conocido como comercio urgente, es un tipo de comercio electrónico en el que el énfasis se pone en las entregas rápidas, generalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Una plataforma de piedra o metal situada junto al agua o proyectada hacia ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos usados anteriormente a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve las mercancías de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga de camión completa o carga de camión incompleta, contenedorizado o no contenedorizado, con control de temperatura o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga Rodada (Roll-on/roll-off) | Los buques de carga rodada (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones semirremolque, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen al buque y se bajan de él con sus propias ruedas o mediante un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cuerpos Intercambiables (Swap Bodies) | Un cuerpo intercambiable (swap body), también denominado contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Gabarra Cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o depósitos) por ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar mercancías o cargas por océanos y mares en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del depósito. |
| Vehículo con Cortinas Laterales Tensadas (Tautliner) | El tautliner y el remolque con cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, se unen correas verticales de sujeción de carga a un carril de cuerda debajo de la cama del camión, conectando la cama del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre de 'Tautliner'. Esto evita que la cortina ondee o repiquetee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo (Transloading) | El transbordo (transloading) es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglomerante hidrocarbonado o agentes bituminosos, hormigón o adoquines. |
| Servicios de Gestión de Buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco, el aparejo y el equipo del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos del mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio medio de venta (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
