Tamaño y participación del mercado de carga y logística de Argentina
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 28.31 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 29.74 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 38.06 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.05% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de carga y logística de Argentina por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de carga y logística de Argentina fue valorado en USD 28,31 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 29,74 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 38,06 mil millones en 2031, a una CAGR del 5,05% durante el período de pronóstico (2026-2031). Las sólidas exportaciones agrícolas, el sostenido impulso del comercio electrónico y los flujos de capital catalizados por el marco tributario RIGI de largo plazo sustentan las perspectivas de crecimiento del mercado de carga y logística de Argentina. Las reformas estructurales fomentan las mejoras en infraestructura multimodal, mientras que la adopción tecnológica —desde plataformas digitales de coordinación de carga hasta la automatización de almacenes— eleva la eficiencia operativa en todos los modos de transporte. La consolidación, ilustrada por la adquisición de alto perfil de DB Schenker por parte de DSV, intensifica la competencia y amplía las ofertas de servicios integrados que resultan atractivas para los expedidores que enfrentan la volatilidad cambiaria. Mientras tanto, las asociaciones público-privadas en torno a la vía navegable Hidrovía Paraguay-Paraná y los corredores del ferrocarril Belgrano Cargas señalan un compromiso de política pública para descongestionar las autopistas sobreutilizadas y reducir los costos logísticos de exportación.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de carga representó el 60,10% de la participación del mercado de carga y logística de Argentina en 2025, mientras que el segmento de mensajería, expreso y paquetería (CEP) avanza a una CAGR del 5,92% entre 2026-2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura contribuyó con el 34,12% del tamaño del mercado de carga y logística de Argentina en 2025, pero se proyecta que el comercio mayorista y minorista crecerá más rápido, a una CAGR del 5,53% entre 2026-2031, impulsado por la penetración del comercio electrónico.
- Por modo de transporte de carga, el transporte por carretera representó el 76,35% de la participación en los ingresos en 2025; el transporte marítimo y por vías navegables interiores está preparado para la expansión más rápida, con una CAGR del 5,78% entre 2026-2031, respaldado por la concesión de la Hidrovía por USD 10-12 mil millones.
- Por destino de CEP, las entregas domésticas dominaron con una participación del 64,20% en 2025, mientras que el CEP internacional exhibe la CAGR proyectada más alta (2026-2031) del 6,12% gracias a la simplificación de los procedimientos aduaneros.
- Por tipo de instalación de almacenamiento y depósito, las instalaciones sin control de temperatura representaron el 91,55% de la participación en los ingresos en 2025; el espacio con control de temperatura crece a una CAGR del 4,94% entre 2026-2031, a medida que la logística farmacéutica y de baterías de litio se acelera.
- Por modo de agencia de carga, la agencia de carga marítima y por vías navegables interiores representó el 62,80% de la participación en 2025, aunque la agencia de carga aérea se expande a una CAGR del 5,01% entre 2026-2031, impulsada por adiciones incrementales de capacidad en bodegas y cargueros, como el nuevo enlace de Lufthansa Cargo con Ezeiza.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de carga y logística de Argentina
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del comercio electrónico que impulsa los volúmenes de paquetería | +1.2% | Nacional, concentrado en Buenos Aires, Córdoba, Rosario | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Inversión gubernamental en infraestructura multimodal | +0.8% | Nacional, prioridad en los corredores de la Hidrovía y Belgrano Cargas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de las exportaciones agrícolas (soja, maíz, carne vacuna) | +1.0% | Región pampeana, complejo portuario Gran Rosario | Mediano plazo (2-4 años) |
| Flujos de relocalización productiva de fabricantes de Brasil y EE. UU. | +0.6% | Provincias del norte, cinturón industrial de Buenos Aires | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Desarrollo de cadena de frío para baterías de litio y productos farmacéuticos | +0.4% | Buenos Aires, Mendoza, regiones del triángulo del litio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Plataformas digitales de coordinación de carga que reducen el ratio de kilómetros en vacío | +0.3% | Nacional, corredores rurales-urbanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Crecimiento del comercio electrónico que impulsa los volúmenes de paquetería
La adopción del comercio electrónico superó una masa crítica en los principales centros urbanos, lo que llevó a plataformas como Mercado Libre a construir centros de cumplimiento capaces de satisfacer las expectativas de entrega en el mismo día. Los operadores de mensajería reconfiguran ahora sus instalaciones de almacén orientándolas hacia la proximidad de la última milla en lugar del almacenamiento masivo, mejorando la densidad de rutas y reduciendo los tiempos de entrega urbana. Los operadores nativos digitales despliegan herramientas de despacho basadas en inteligencia artificial para reducir el tiempo de flota inactiva y capturar participación de mercado frente a los transportistas convencionales que tienen dificultades para alcanzar la paridad de costos en servicios urgentes. La implementación de recetas electrónicas farmacéuticas añade paquetes regulados con control de temperatura a las redes de CEP, elevando los ingresos medios por envío. En conjunto, estos cambios sustentan una demanda que crece más rápido que el mercado de carga y logística de Argentina subyacente, lo que obliga a los agentes de carga tradicionales a integrar soluciones de paquetería dentro de suites de servicios más amplias[1]"Beneficios fiscales en Argentina – RIGI y Resolución General N.° 1020," Argentina.gob.ar, argentina.gob.ar.
Inversión gubernamental en infraestructura multimodal
La concesión de la Hidrovía por USD 10-12 mil millones eleva la profundidad del canal a 42 pies, lo que permite el acceso de buques Panamax y reduce los costos de exportación por tonelada de granos y proteínas. Al mismo tiempo, la privatización de Belgrano Cargas bajo el Decreto 60/2025 transfiere la gestión del ferrocarril de carga a operadores privados, acelerando la renovación de activos e incrementando la velocidad de la red. El marco RIGI ancla la confianza de los inversores al ofrecer estabilidad tributaria por 30 años, canalizando capital hacia carreteras, puertos y terminales intermodales. Las ganancias iniciales son evidentes: Belgrano Norte aumentó la frecuencia de trenes en un 40% en los doce meses posteriores a la transferencia de la concesión, lo que se tradujo en menor congestión de camiones en las autopistas paralelas. A mediano plazo, estas mejoras diversifican la combinación modal, reduciendo los costos logísticos que históricamente erosionaron la competitividad de los exportadores[2]"Decisión Administrativa 10/2025," Boletín Oficial de la República Argentina, boletinoficial.gob.ar.
Expansión de las exportaciones agrícolas
Argentina sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de soja y maíz, canalizando aproximadamente el 80% de los volúmenes de granos a través del complejo portuario Gran Rosario. Los picos de cosecha generan cuellos de botella agudos en las carreteras, lo que obliga a los expedidores a adoptar ventanas de carga escalonadas y el preposicionamiento de barcazas a lo largo de las vías navegables interiores. Las exportaciones de carne vacuna enfrentan requisitos estrictos de cumplimiento de temperatura, lo que impulsa la inversión en remolques refrigerados y almacenamiento en frío en los puertos. Los mandatos de trazabilidad, incluida la identificación electrónica de ganado introducida en 2024, añaden complejidad documental pero también abren el acceso a mercados premium que recompensan las cadenas de suministro verificadas. El alivio financiero derivado de las medidas de liberalización cambiaria permite a los productores escalar los volúmenes de exportación, amplificando aún más la demanda de soluciones logísticas integradas de graneles a refrigerados.
Flujos de relocalización productiva de fabricantes de Brasil y EE. UU.
La reducción de barreras arancelarias y la simplificación de los protocolos aduaneros bajo el Decreto 70/2023 alientan a los fabricantes de equipos originales a colocalizar la producción cerca de los centros de demanda argentinos. Las provincias del norte ganan terreno como centros de manufactura transfronteriza, incrementando los requisitos de almacenamiento en depósitos aduaneros y transporte por carretera con tiempos definidos. Los proyectos energéticos en Vaca Muerta atraen a especialistas en cargas de gran tamaño con experiencia en logística de traslado de equipos de perforación. Aunque la debilidad del peso reduce los costos laborales, las fluctuaciones cambiarias complican las estructuras de tarifas de los transportistas, lo que lleva a los operadores logísticos terceros (3PL) a adoptar estrategias de cobertura y contratos indexados. A largo plazo, la relocalización productiva diversifica los flujos de volumen alejándolos de la agricultura de concentración estacional, equilibrando la cartera de carga del mercado de carga y logística de Argentina[3]"Formulario 10-K 2024-02-29," Americold Realty Trust, sec.gov.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Inestabilidad macroeconómica y volatilidad cambiaria | -1.1% | Nacional, aguda en sectores dependientes de importaciones | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cuellos de botella en infraestructura vial y ferroviaria envejecida | -0.7% | Nacional, grave en corredores rurales-urbanos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Regulaciones restrictivas de cabotaje para transportistas extranjeros | -0.3% | Nacional, transporte costero y fluvial | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez interior de contenedores intermodales | -0.2% | Provincias del interior, regiones agrícolas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Inestabilidad macroeconómica y volatilidad cambiaria
Las fluctuaciones del peso complican la fijación de precios en los contratos de carga porque el diésel, los repuestos y los equipos importados están denominados en dólares. Los permisos de importación, aunque simplificados, aún incurren en demoras burocráticas que distorsionan la planificación de inventarios. Los recortes a los subsidios energéticos desde 2024 elevaron los costos operativos, comprimiendo los escasos márgenes del transporte de carga por carretera. La inflación obliga a los transportistas a renegociar tarifas con frecuencia, erosionando la previsibilidad valorada por los expedidores globales. El acceso limitado a divisas restringe a las flotas más pequeñas en la adquisición de nuevos vehículos, retrasando la modernización de la flota y limitando las mejoras en la calidad del servicio en la industria de carga y logística de Argentina[4]"Decreto 70/2023," Presidencia de la Nación, argentina.gob.ar.
Cuellos de botella en infraestructura vial y ferroviaria envejecida
Las carreteras rurales sufren restricciones de carga por eje que desvían a los camiones pesados hacia rutas alternativas más largas, elevando los costos por kilómetro. El río Paraná registró 28 encallamientos de buques en 2024, casi el doble del promedio histórico, lo que subraya las deficiencias de mantenimiento en el dragado y los sistemas de señalización. Los empalmes ferroviarios de cambio de trocha obligan a realizar transbordos de carga que consumen tiempo, socavando la ventaja de costos del ferrocarril en el transporte de larga distancia. Las carreteras de acceso al puerto de Gran Rosario presentan colas de varios kilómetros durante la temporada de cosecha, incrementando el riesgo de demora. Sin una rehabilitación acelerada, las restricciones de infraestructura seguirán limitando las ganancias de capacidad incluso a medida que la demanda del mercado de carga y logística de Argentina continúa creciendo.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por industria de usuario final: Liderazgo de la manufactura con impulso del comercio minorista
La manufactura contribuyó con el 34,12% de la participación del mercado de carga y logística de Argentina en 2025, anclada por los clústeres automotrices, de procesamiento de alimentos y bienes de consumo duraderos. Los fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices dependen del transporte por carretera en secuencia para alimentar las líneas de ensamblaje de Córdoba, exigiendo umbrales de cumplimiento a tiempo del 99,5%. Los procesadores de alimentos en Santa Fe suscriben contratos a largo plazo para capacidad refrigerada con el fin de proteger la reputación de su marca exportadora. Los flujos de insumos entrantes se extienden desde proveedores de aluminio del Mercosur hasta vendedores de semiconductores asiáticos, reforzando la necesidad de resiliencia multimodal ante la volatilidad cambiaria.
Se espera que el comercio mayorista y minorista crezca a una CAGR del 5,53% entre 2026-2031, impulsado por los formatos de compra y recogida en tienda (click-and-collect) y la adopción de billeteras móviles. Las instalaciones de cumplimiento migran desde grandes almacenes únicos hacia una constelación de nodos urbanos, acortando los tramos de última milla y reduciendo drásticamente los incidentes de entrega fallida. Los grandes minoristas coubican inventario con operadores logísticos terceros (3PL) para diferir compromisos de capital fijo, obteniendo flexibilidad ante las impredecibles oscilaciones del consumo. Los expedidores de prendas de vestir y electrónica prefieren los almacenes aduaneros cercanos al aeropuerto de Ezeiza, reduciendo el tiempo de permanencia en aduana para importaciones de alto valor. La simbiosis entre minoristas y socios logísticos intensifica la integración y el intercambio de datos, impulsando la agilidad de la red en todo el mercado de carga y logística de Argentina.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por función logística: Dominio del transporte de carga en medio de la aceleración del CEP
El transporte de carga generó la mayor parte del tamaño del mercado de carga y logística de Argentina, con una participación del 60,10% vinculada a los movimientos de materias primas a granel. Los tractores de carretera y los vagones tolva trasladan soja, maíz y carne vacuna hacia el complejo Gran Rosario, mientras que los especialistas en carga de proyectos transportan equipos de perforación hasta la cuenca de esquisto de Neuquén. Las plataformas digitales de carga reducen los ratios de kilómetros en vacío mediante la asignación de viajes de retorno en tiempo real, reduciendo simultáneamente los costos operativos de los transportistas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Las divisiones de agencia de carga añaden visibilidad a través del intercambio de documentos respaldado por cadena de bloques, satisfaciendo las necesidades de cumplimiento de los exportadores. En este panorama, el CEP ocupa hoy solo una participación modesta, pero disfruta de un impulso de CAGR del 5,92% (2026-2031) que supera al mercado de carga y logística de Argentina en su conjunto.
Los operadores de mensajería, expreso y paquetería escalan microcentros de cumplimiento dentro de barrios de alta densidad, reduciendo los trayectos de última milla a promedios inferiores a 15 kilómetros. La penetración de entregas en el mismo día alcanzó el 23% del total de pedidos de comercio electrónico en Buenos Aires durante 2025, impulsando a los expedidores hacia modelos de inventario híbridos que combinan centros de cumplimiento y formatos de tienda oscura. Las terminales de cross-docking integran clasificación por código de barras con sensores de temperatura IoT, haciendo viable el lanzamiento de paquetes en cadena de frío para la distribución de productos biológicos. Los operadores consolidados de transporte de carga aprovechan sus depósitos existentes para crear puntos de recogida de paquetes, salvaguardando la relevancia del mercado a medida que evolucionan las expectativas de entrega al consumidor. En conjunto, estos giros estratégicos apuntan a preservar el liderazgo mientras se capitaliza en los segmentos de alto margen del crecimiento del CEP dentro del mercado de carga y logística de Argentina.
Por mensajería, expreso y paquetería: Fortaleza doméstica con crecimiento internacional
Los envíos domésticos de CEP representaron el 64,20% de la participación en los ingresos en 2025, impulsados por la densa urbanización y la adopción del comercio minorista omnicanal. La cobertura en el mismo día alcanza al 95% de la población del Gran Buenos Aires, gracias a la proliferación de microhubs dentro de un radio de 5 kilómetros del consumidor final. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) de los transportistas se conectan directamente con las páginas de pago de los comerciantes, permitiendo promesas precisas de tiempo de entrega que elevan las tasas de conversión. Los operadores postales incumbentes digitalizan la validación de direcciones para reducir los paquetes no entregables, reafirmando su relevancia ante la competencia del sector privado.
El CEP internacional, que avanza a una CAGR del 6,12% (2026-2031), se nutre de la simplificación de los procesos aduaneros bajo el Decreto 70/2023, que reduce los tiempos de despacho a 24 horas para paquetes de bajo valor. El comercio electrónico transfronterizo con Brasil, Chile y Uruguay representa ahora el 18% de los flujos de paquetería saliente, lo que lleva a los transportistas a introducir centros regionales en Mendoza y Posadas. El seguimiento de extremo a extremo con granularidad a nivel de eventos se convierte en un estándar mínimo, impulsado por expectativas de los consumidores equivalentes a las del servicio doméstico. Los complementos de seguros para electrónica y artículos de lujo refuerzan los ingresos por paquete, enriqueciendo la rentabilidad en comparación con los flujos domésticos más estandarizados dentro del mercado de carga y logística de Argentina.
Por almacenamiento y depósito: Dominio de instalaciones sin control de temperatura con expansión de la cadena de frío
Las instalaciones sin control de temperatura representaron el 91,55% de la participación en los ingresos en 2025. Los almacenes a temperatura ambiente albergan principalmente productos básicos de consumo, componentes automotrices e insumos de manufactura. Los sistemas de estanterías de gran altura se instalan en terrenos suburbanos donde los costos del suelo son asequibles, y los vehículos de guiado automático incrementan el rendimiento en un 17% en comparación con las operaciones manuales. Los fondos de inversión inmobiliaria asignan capital a construcciones especulativas respaldadas por contratos de arrendamiento triple neto, beneficiándose de la cláusula de estabilidad tributaria del RIGI.
El espacio con control de temperatura, aunque representa solo el 8,45% de la participación en los ingresos en 2025, está preparado para escalar a una CAGR del 4,94% (2026-2031), impulsado por el mercado farmacéutico argentino de USD 7,3 mil millones y los requisitos de exportación de baterías de litio. El despliegue del Proyecto Orion de Americold en Buenos Aires mejora la integración entre el sistema de gestión de almacenes (WMS) y la planificación de recursos empresariales (ERP), reduciendo los tiempos de ciclo de muelle a stock en un 12%. Las sondas IoT transmiten datos de temperatura y humedad en tiempo real, generando alertas automatizadas de excepción que preservan la integridad del producto. Las empresas emergentes de cadena de frío despliegan cámaras multiusuario de pago por uso, democratizando el acceso para los pequeños fabricantes que tradicionalmente han sido excluidos por el precio del espacio dedicado. Estos avances enriquecen la sofisticación general del servicio dentro del mercado de carga y logística de Argentina.
Por modo de transporte de carga: Supremacía carretera con renacimiento de las vías navegables
El transporte de carga por carretera contribuyó con una participación del 76,35% en 2025. Los camioneros aprovechan una red pavimentada de 80.000 kilómetros para lograr una flexibilidad de puerta a puerta incomparable con otros modos. Sin embargo, la liberalización del precio del diésel eleva las tarifas de transporte, lo que lleva a los expedidores a evaluar cambios modales donde sea factible. El esquema de incentivos RIGI cataliza la renovación de la flota hacia tractores Euro V, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la eficiencia de carga. La adopción de telemática GPS supera el 65% de las unidades de servicio pesado, ofreciendo a los expedidores datos de seguimiento detallados que enriquecen la visibilidad de la cadena de suministro.
El transporte de carga marítimo y por vías navegables interiores experimenta un renacimiento, preparado para expandirse a una CAGR del 5,78% (2026-2031) tras la concesión de la Hidrovía, que profundiza los canales y moderniza los sistemas de esclusas. Los operadores de barcazas introducen la programación de convoyes sincronizada por GPS que se integra con las ventanas de despacho de silos, minimizando el tiempo de fondeo en puerto. El ferrocarril concita un renovado interés en medio de las mejoras de Belgrano Cargas, aunque continúa enfrentando cambios de trocha que limitan el rendimiento. El transporte aéreo de carga obtiene rendimientos premium para los sectores farmacéutico y electrónico; el relanzamiento de cargueros de Lufthansa Cargo subraya el apetito de las aerolíneas por la capacidad de carga en Buenos Aires.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por modo de agencia de carga: Primacía marítima con aceleración del crecimiento aéreo
La agencia de carga marítima y por vías navegables interiores representó el 62,80% de los ingresos en 2025, reflejando el perfil exportador de materias primas de Argentina. Los agentes de carga combinan el fletamento de buques con el preembarque en barcaza y los servicios de agencia portuaria, presentando soluciones de factura única que resuenan entre los expedidores del sector agropecuario. Los conocimientos de embarque digitalizados y los precintos inteligentes de contenedores mejoran la transparencia en la cadena de custodia, satisfaciendo los requisitos de auditoría de los compradores. La volatilidad de las tarifas vinculada a los índices mundiales de graneles impulsa el uso de factores de ajuste de bunkering en los contratos, cubriendo la exposición de los expedidores.
La agencia de carga aérea, que se expande a una CAGR del 5,01% (2026-2031), se beneficia de la ruta de Lufthansa Cargo en Ezeiza, que añade 80 toneladas de capacidad semanal para exportaciones urgentes. Los expedidores farmacéuticos aseguran soluciones de cadena de frío certificadas CEIV que garantizan una estabilidad de ±1 °C. Los comerciantes de comercio electrónico aprovechan los modelos de consolidación de paquetes para reducir los costos por kilogramo en pedidos transfronterizos de menos de USD 100. La reestructuración corporativa global de Yusen Logistics posiciona a su unidad argentina para ciclos de decisión más rápidos y diseño de servicios a medida. En conjunto, estas dinámicas amplían las opciones multimodales para los clientes, ensanchando el espectro de servicios del mercado de carga y logística de Argentina.
Análisis geográfico
Buenos Aires ancla la logística nacional, canalizando más de la mitad de todos los flujos de importación-exportación a través de su puerto, aeropuerto y corredores de transporte interurbano por carretera. Las carreteras de circunvalación concéntricas de la ciudad apoyan la actividad de última milla de alto volumen, mientras que los ramales ferroviarios del hinterland alimentan las terminales de contenedores alineadas con los itinerarios marítimos. Las provincias pampeanas, en particular Santa Fe y Córdoba, aportan densos volúmenes de granos que dictan los picos de demanda estacional; los traslados de silo a muelle se intensifican entre marzo y julio, poniendo a prueba la capacidad de transporte por carretera. Las mejoras en las vías navegables interiores ofrecen una válvula de desvío que podría reducir la dependencia de las autopistas en vehículos pesados a medida que avanza la mejora de la Hidrovía.
Las regiones del norte, limítrofes con Brasil y Paraguay, emergen como imanes de relocalización productiva, estimulando el desarrollo de almacenes aduaneros e incrementando la carga de trabajo de los despachantes de aduana. Las Zonas Económicas Especiales a lo largo de las provincias de Formosa y Misiones extienden exenciones fiscales, atrayendo a ensambladores de autopartes y electrónica que abastecen las cadenas de suministro del Mercosur. La rica provincia energética de Neuquén alberga flujos de carga de proyectos que apoyan el desarrollo de Vaca Muerta, requiriendo activos especializados de transporte de cargas pesadas y coordinación de traslados de equipos de perforación. Las provincias del triángulo del litio —Salta, Jujuy y Catamarca— generan flujos entrantes de productos químicos y exportaciones salientes de carbonato de litio que requieren protocolos de contenedores sellados.
La Patagonia costera, aunque escasamente poblada, gana relevancia a través de proyectos de terminales de GNL que atraen logística de ductos y marítima. La devaluación cambiaria, aunque erosiona el poder adquisitivo, hace que las tarifas portuarias argentinas sean relativamente baratas en términos de dólares estadounidenses, atrayendo a expedidores regionales que transitan cargas de soja y trigo por las puertas de entrada argentinas. Sin embargo, persisten déficits de infraestructura en el interior, donde puentes de un solo carril y durmientes ferroviarios envejecidos limitan la velocidad, subrayando la continua necesidad de mejoras de varios miles de millones de dólares para sostener la competitividad a largo plazo del mercado de carga y logística de Argentina.
Panorama competitivo
El mercado sigue siendo fragmentado; sin embargo, la consolidación se aceleró ligeramente cuando DSV completó su adquisición de DB Schenker por EUR 14,3 mil millones (USD 15,78 mil millones) en abril de 2025, escalando instantáneamente las instalaciones de almacenamiento y las plataformas de tecnología de la información en las puertas de entrada argentinas. La entidad ampliada agrupa despacho aduanero, agencia de carga aérea y marítima, logística contractual y servicios de CEP bajo una interfaz unificada, elevando el listón del servicio para los competidores. Americold aprovecha su despliegue del ERP del Proyecto Orion para combinar almacenamiento con control de temperatura, transporte y servicios de valor añadido de preparación de kits, diferenciándose dentro del nicho de cadena de frío de alto crecimiento.
Los transportistas regionales responden mediante alianzas y adopción tecnológica; Andreani integra módulos de conocimiento de embarque en cadena de bloques para acelerar el despacho aduanero, mientras que Transportes Don Pedro pilota tractores propulsados a GNL que reducen las emisiones y la exposición a los precios del combustible. Empresas emergentes como Moova y ClickOH explotan modelos de activos ligeros para ganar entregas B2C urbanas, lo que lleva a los operadores establecidos a lanzar servicios de entrega en el mismo día por suscripción. La reestructuración corporativa de Yusen Logistics dota a su oficina de Buenos Aires de autonomía para diseñar soluciones transfronterizas adaptadas a la complejidad del corredor Mercosur.
La intensidad competitiva se estrecha en torno a la tecnología, la sostenibilidad y la especialización vertical. Los actores invierten en pronóstico de demanda impulsado por inteligencia artificial que ajusta con precisión el despacho de flotas y la programación de la mano de obra en almacenes. Los mandatos de ESG orientan a los expedidores multinacionales hacia los transportistas que ofrecen informes de huella de carbono, impulsando la inversión en vehículos de combustible alternativo y almacenes frigoríficos con energías renovables. El resultado neto es un mercado de carga y logística de Argentina dinámico pero cada vez más sofisticado, donde la escala, la capacidad digital y la diversificación modal dictan las futuras ganancias de participación.
Líderes de la industria de carga y logística de Argentina
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DHL Group
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OCASA
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DSV A/S (Including DB Schenker)
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Andreani Grupo Logistico
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Kuehne+Nagel
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: DSV completó la adquisición de DB Schenker por EUR 14,3 mil millones (USD 15,78 mil millones), ampliando los servicios logísticos integrados en toda Argentina.
- Diciembre de 2024: Andreani Grupo Logistico invirtió USD 7 millones para cuadruplicar su capacidad de clasificación de paquetes en su principal planta de Buenos Aires con nuevos equipos de alta tecnología importados de China, apoyando el importante crecimiento del comercio electrónico en Argentina.
- Noviembre de 2024: FedEx lanzó nuevas rutas aéreas con aeronaves FedEx Boeing 767-300, profundizando la conectividad regional para Argentina y América Latina con servicio directo a Miami.
- Octubre de 2024: Yusen Logistics reorganizó su sede global y nombró a Carlos Marazzi presidente de su filial argentina para agilizar la toma de decisiones regional.
Alcance del informe del mercado de carga y logística de Argentina
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final. Mensajería, expreso y paquetería (CEP), agencia de carga, transporte de carga, almacenamiento y depósito están cubiertos como segmentos por función logística.| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y gas, minería y canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
| Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Ductos | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con control de temperatura | ||
| Otros servicios | ||
| Industria de usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y gas, minería y canteras | |||
| Comercio mayorista y minorista | |||
| Otros | |||
| Función logística | Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Ductos | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Con control de temperatura | |||
| Otros servicios | |||
Definición de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria AFF. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente al cultivo de cosechas, la cría de animales, la extracción de madera, la captura de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agropecuarios) hasta los distribuidores/consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como la logística sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el incremento de la rentabilidad de los proyectos de construcción al mantener el inventario de materias primas y equipos, suministros de tiempo crítico y al proporcionar otros servicios de valor añadido para la gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el traslado de artículos pequeños (paquetes/bultos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos que pesan menos de 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferida) así como servicios de entrega urgente (urgente con día definido y urgente con hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda del mercado total direccionable, se han estudiado y presentado el crecimiento de la población y los pronósticos en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está correlacionado positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agencia de carga - La agencia de carga, que aquí se refiere a la industria de arreglos de transporte de carga (ATC), incluye establecimientos dedicados principalmente a coordinar y rastrear el transporte de carga entre expedidores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son agentes de carga, operadores de transporte sin buques propios (NVOCC), despachantes de aduana y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros dentro de la agencia de carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor añadido de los ATC, como actividades de despacho/habilitación aduanera, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de mercancías, seguro de carga y cumplimiento normativo, coordinación de almacenamiento y depósito, enlace con expedidores y agencia de carga a través de otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios de fletes - Las tendencias de precios de fletes por modo de transporte (USD/tonkm), a lo largo del período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de fletes (tonkm), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manejado por modo de transporte, a lo largo del período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros además de la distancia media por envío (km), el volumen de fletes (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm) para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de mercancías (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y logística - El gasto externo en (o subcontratación de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la coordinación del transporte de carga a través de un agente (agencia de carga), el almacenamiento y depósito (con control de temperatura o sin control de temperatura), el CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor añadido involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, a saber, carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y ductos, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar demoras e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado a lo largo del período de revisión y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado en conjunción con las tablas insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal a través de los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que juega un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía/combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el despacho aduanero, las tarifas de agencia de carga, las tarifas de mensajería, etc., y por ende, impactando en el mercado de carga y logística en su conjunto.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura juega un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud vial por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud vial por clasificación vial (autopistas vs. carreteras nacionales vs. otras vías), la longitud de la vía férrea, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los puntos de datos más recientes disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios concisos y relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de sus competidores o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) del mercado han sido preseleccionados, y sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo de línea y juega un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe han sido analizadas y presentadas en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Conectividad del transporte marítimo de línea - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad a las redes de transporte marítimo mundial basándose en el estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, de conectividad marítima bilateral y de conectividad del transporte marítimo de línea en puertos para la geografía (país/región según el alcance del informe) a lo largo del período de revisión.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes de transporte marítimo mundial basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que dan servicio a un país, (2) El tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado a lo largo del período de revisión.
- Principales proveedores de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia en el consumo de combustible, las opciones de financiamiento, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las marcas de camiones líderes y el comentario sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado a lo largo del período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en mantener un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y comercial de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores en los puertos, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, buques portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores influyentes para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), a lo largo del período de revisión.
- Participación modal - La participación modal del transporte de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la containerización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por volumen de fletes (ton-km) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas y ton-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y gas, minería y canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y juegan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos), entre otros.
- Otros servicios - El segmento de otros servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) servicios de valor añadido (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, pilotaje y atraque, alijo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo diversas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y clasificación, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo diversas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeropuertos, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de reabastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades de apoyo diversas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de cereales, almacenes de mercancías generales, almacenes refrigerados, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para envío, empaque y preparación de mercancías para envío, etiquetado y/o impresión del paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaquetado, entre otras actividades de apoyo diversas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recolección, clasificación).
- Llamadas a puerto y desempeño - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga de una economía, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas, el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución, y por lo tanto afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio que pasan los buques en los puertos; la edad promedio, el tamaño, la capacidad de transporte de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que ingresan a los puertos, las llamadas a puerto y el movimiento de contenedores en puerto se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea en puertos - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados nacionales y extranjeros. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Rendimiento portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con (1) el tonelaje de carga, (2) los TEU de contenedores y (3) las llamadas de buques. El rendimiento portuario en términos de total de contenedores manejados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Llamadas a puerto y desempeño".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción a lo largo de un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios mayoristas captura los movimientos de precios dinámicos de manera más integral, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en conjunción con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos segmentados - Los ingresos segmentados han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros como datos financieros, cartera de servicios, número de empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países en los que tiene presencia, principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificándose a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado a lo largo del período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos se han respaldado con comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de los productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son críticas para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera a lo largo del período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en la fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones y la anticipación del mercado a lo largo del período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operativos ayuda a identificar si es necesario y dónde realizar cambios operativos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora en el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, es decir, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparaciones y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar las mercancías y mantenerlas seguras a cambio de tarifas. Los servicios de valor añadido (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". En este contexto, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de las mercancías de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de bultos, control y gestión de inventarios, ensamblaje ligero, gestión de pedidos y cumplimiento, empaquetado, preparación de pedidos, marcación de precios y etiquetado, y coordinación del transporte.
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores del usuario final considerados son los establecimientos dedicados principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios complementarios a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) juegan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las plantas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que recae sobre la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Retorno de carga | El retorno de carga es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un expedidor que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de combustible a buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para ser utilizado en el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina bunkering). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de bunkering (combustible) se denomina comerciante de bunkering. |
| Servicio de abastecimiento de combustible a buques | El servicio de abastecimiento de combustible a buques es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de combustible de bunkering a un buque. |
| Comercio colaborativo | El comercio colaborativo describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, sus socios comerciales y clientes a lo largo de una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento de la industria, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo registrado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte local | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares no servidos directamente por un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística contractual | La logística contractual se refiere a la subcontratación de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en asuntos logísticos, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajero | Una empresa utilizada para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido de recogida y entrega a domicilio de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. A dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se le denomina mensajero. |
| Cross-docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacenamiento y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho aduanero | Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los aranceles de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Precinto aduanero | El precinto aduanero es un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo aplicado por los funcionarios de aduana para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comercial o los almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas diversas y artículos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere una planificación y administración adicionales. |
| Transporte de arrastre | El transporte de arrastre es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte de arrastre mueven la carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Por lo general, el transporte de arrastre solo transporta mercancías a cortas distancias y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Varada en dique seco | La varada en dique seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque es llevado al astillero de servicio. Durante la varada en dique seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque completamente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en caja o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Alimentación de línea | Servicio de transporte mediante el cual los contenedores cargados o vacíos en una región se transfieren a un "buque nodriza" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del servicio de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina postal o al centro del mensajero, se clasifica y se transporta más adelante hasta que llega a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Significa una instalación, claramente separada de otras instalaciones, donde los bienes sujetos a impuestos especiales son producidos, procesados, almacenados, recibidos o expedidos bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositario autorizado, en el curso de su actividad comercial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y resistentes. |
| Camión de plataforma plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión de diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y resistentes, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de tránsito del flete | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento/depósito y el manejo de materiales de acuerdo con los principios de la ley sharia para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otras mercancías se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para solicitar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de la oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Cargado internacionalmente | Lugar de carga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Descargado internacionalmente | Lugar de descarga de mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega, cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga parcial de camión (LTL) | La carga parcial de camión, también conocida como menos que carga (LTL, por sus siglas en inglés), es un servicio de envío para cargas o cantidades de flete relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Tracción por locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales en el subsuelo mediante vagones de mina arrastrados por locomotoras. La locomotora puede ser impulsada por batería, diésel, aire comprimido, trolebús o alguna combinación, como batería-trolebús o cable de carrete de trolebús. |
| Ruta lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas de ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una cisterna solía recoger la leche de varias granjas lecheras para su entrega a una empresa de procesamiento de leche. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (CMC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir contenedores completos (FCL, por sus siglas en inglés). La CMC es más adecuada para las empresas que importan volúmenes reducidos de mercancías de múltiples países pero quieren aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibir a domicilio o en otro lugar; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio o en otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de manufactura a la tienda, al domicilio u otro lugar; 5. Comprar en línea y luego devolver en la tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga fuera de calibre | La carga fuera de calibre (OOG, por sus siglas en inglés) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC, es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques cisterna de parcelas (químicos), buques cisterna especializados, buques refrigerados, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques sin carga. |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen mercancías preeslingadas (mercancías, uno o más artículos, suministradas con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades autopropulsadas móviles, unidades no autopropulsadas, vehículos desenrollados), equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que suele ser demasiado grande o pesada), flete de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica y flete por carretera de servicios financieros. |
| Transporte de carga subcontratado | Transporte por cuenta de un tercero; el traslado de mercancías por remuneración. |
| Palés | Plataforma elevada destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que un envío de carga parcial de camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de carga completa de camión (FTL). |
| Carretera pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con ligante de hidrocarburos o agentes bituminosos, de hormigón o de adoquines. |
| Comercio rápido | El comercio rápido, también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis se pone en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. |
| Muelle | Plataforma de piedra o metal que se encuentra junto al agua o que se proyecta hacia ella para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos usados anteriormente a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada las mercancías desde los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa de camión o carga parcial de camión, containerizado o no containerizado, con control de temperatura o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga rodada (ro-ro) | Los buques de carga rodada (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que se conducen hacia y desde el buque bajo sus propias ruedas o mediante un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías intercambiables | Una carrocería intercambiable es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza cisterna | Un buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede transportar ocasionalmente mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con lonas tensadas | Los vehículos con lonas tensadas y cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un raíl en la parte superior y a raíles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el viaje, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un raíl de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los tensores en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre. Esto evita que la cortina ondee o redoble con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en camino hacia su destino final. |
| Tsubo | Una unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera no pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, ligante de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquines. |
| Servicios de gestión de buques | Incluye el mantenimiento de buques, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y los equipos. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no es parte de la fijación de precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
