Tamaño del mercado colombiano de carga y logística
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 20.39 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 29.44 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.62 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del Mercado de Carga y Logística de Colombia
El tamaño del mercado colombiano de carga y logística se estima en 20,39 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 29,44 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,62% durante el período previsto (2024-2029).
Después de una caída del PIB de casi el 16 % en el segundo trimestre de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, la economía comenzó a recuperarse en el tercer y cuarto trimestre. Cuatro actividades económicas en 2020 mostraron tendencias positivas en comparación con las cifras del año anterior. La agricultura creció a una tasa del 2,8%, seguida de la banca y los seguros (2,1%), el sector inmobiliario (1,9%) y la administración gubernamental (1%).
El transporte de mercancías por carretera es el modo de transporte dominante en este país. El panorama logístico se está volviendo más competitivo, con actores internacionales expandiéndose a la región con estrategias como la adquisición de empresas locales. En julio de 2021, el corredor Colombiano Puerta de Hierro-Cruz del Viso, valorado en COP 749 mil millones (USD 200 millones), fue el segundo proyecto terminado bajo el programa de carreteras 4G del país. Varios proyectos viales importantes están avanzando en Colombia. La agencia nacional de infraestructura de Colombia, ANI, señala que siete de los proyectos viales de cuarta generación (4G) del país finalizaron durante 2021. Se espera que otros 10 concluyan durante 2022, mientras que uno se completó en 2020.
Como se informó en agosto de 2021, Colombia y el Reino Unido han llegado a un acuerdo por 400.000 libras esterlinas (unos 550.000 dólares estadounidenses) para impulsar la reactivación y fortalecer la operación ferroviaria del país. El sector del transporte aéreo es uno de los motores fundamentales de desarrollo del país, por lo que el Ministerio de Transporte se ha comprometido a fortalecer la infraestructura aeroportuaria con la entrega de terminales aéreas totalmente modernizadas. El mantenimiento de los mismos es requerido en el caso del Café Aeropuerto.
Las exportaciones de Colombia en 2020 fueron de USD 31.056 millones, un 21,4% menos que el año anterior debido a la crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus. Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), las principales caídas del año se registraron en las ventas externas de petróleo, con una caída del 45,2%, al ubicarse en USD 8.729 millones. Según una encuesta de la industria, los minoristas han convertido sus tiendas en pequeños almacenes para responder rápidamente a las solicitudes debido al aumento en el volumen de pedidos en línea. En 2021, el 78% de las empresas de logística y transporte realizaron entregas el mismo día.
Tendencias del mercado de carga y logística en Colombia
El crecimiento del volumen de carga aérea impulsa el mercado
Colombia consolidó su nuevo despegue para reactivar sus cielos y potenciar sus conexiones internacionales en 2021, luego de siete meses de inmovilidad aérea por la pandemia en 2020. Esto se atribuyó a la introducción de nuevos operadores y la activación de una gran cantidad de rutas.. En la región, el país se ha convertido en líder en reactivación de la aviación. Según el director de la Aerocivil, en los primeros nueve meses de 2021 se movilizaron en el país 625.000 toneladas métricas de carga aérea, en gran parte a través del aeropuerto de Bogotá.
Según datos del Ministerio de Transporte, entre marzo de 2021 y agosto de 2021 se realizaron un total de 14.047 vuelos, transportando 276.646 toneladas métricas de carga en aerolíneas comerciales y dedicadas exclusivamente al sector logístico. Las estadísticas muestran que el transporte internacional representa el 80,8% (223.709 toneladas), mientras que el transporte nacional representa el 19,1% (52.937 toneladas). Con volúmenes movilizados de 220.709 toneladas métricas, 32.017 toneladas métricas y 5.555 toneladas métricas, respectivamente, destacan los aeropuertos de Bogotá, Rionegro y Barranquilla. Durante la pandemia, gran parte de los artículos trasladados por avión hacia y desde el país estuvieron relacionados con insumos médicos y unidades de salud prioritarias.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Crecimiento del comercio electrónico
El auge del comercio electrónico tendrá un impacto directo en la resurrección de la industria del transporte aéreo de Colombia en 2021. Las ventas online colombianas aumentaron un 44,3% entre enero y marzo de 2021, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Las ventas a través de canales online aumentaron un 59,4% en 2021 en comparación con el mismo período de 2020, totalizando 9.900 millones de dólares. Con más de 91 millones de transacciones de ventas en línea reportadas en abril, mayo y junio de 2021, un aumento notable con respecto al mismo trimestre de 2019 y 2020, cuando esta cifra fue de 28 y 52 millones, respectivamente, la expansión continua de las ventas en línea significa que más personas están optando por comprar en línea. Se proyecta que estas tarifas aumenten ya que eventos como el Cyber Monday y el Hot Sale, que celebraron su primera edición anual en 2021 y reportaron ventas por más de COP 825 mil millones, han incentivado el comercio electrónico en Colombia.
La población de Colombia ha aumentado constantemente durante las últimas dos décadas, pasando de poco más de 39 millones en 2000 a más de 49 millones en 2020. Más estabilidad económica y una clase media en crecimiento, junto con alrededor del 60% de los colombianos con acceso a Internet y La afluencia de nuevos empresarios ha ayudado al crecimiento del mercado de comercio electrónico del país. En 2020, los ingresos del comercio electrónico colombiano sumarán COP 29 billones (USD 8 mil millones). Cuando tanto las ventas como los pagos se realizaron en línea, se observó un aumento del 30% respecto de los COP 22,2 billones reportados en 2019. El comercio electrónico en Colombia ha aumentado a un ritmo semanal del 7,84% desde que inició el confinamiento. Entre junio y julio de 2020, las subidas más significativas se produjeron en los sectores de hogar, tecnología, comercio minorista, moda y belleza.
Descripción general de la industria de carga y logística de Colombia
El sector colombiano de carga y logística está muy fragmentado, con empresas internacionales y regionales compitiendo por los negocios. Con participantes tanto internacionales como regionales en el mercado, el negocio colombiano de transporte y logística se está volviendo más competitivo y los proveedores buscan una ventaja competitiva ajustándose constantemente al mercado cambiante. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen DHL, Coltanques, Servientrega, Blu Logistics y Grupo TCC.
Colombia es una de las economías más atractivas de América Latina para el comercio internacional y la inversión extranjera. El combustible, los salarios y los peajes son los costos más altos en Colombia, lo que hace que el país sea menos competitivo. Sin embargo, la condición que afecta seriamente al país es su complicada geografía y el lento desarrollo de la infraestructura multimodal necesaria para mejorar la competitividad en un entorno tan accidentado. Para un transporte de mercancías fácil y seguro, muchos participantes industriales buscan soluciones innovadoras de logística y gestión de la cadena de suministro.
Líderes del Mercado de Carga y Logística en Colombia
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SUPPLA SA
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Avianca S.A.
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FedEx Corporation
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United Parcel Service
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DHL
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Carga y Logística de Colombia
Junio de 2021 KLog.co, un agente de carga digital, se unió a TradeLens, una plataforma logística de contenedores basada en blockchain desarrollada conjuntamente por AP Moller - Maersk (MAERSKb.CO) e IBM (NYSE IBM). KLog, un innovador en el mercado latinoamericano, tiene como objetivo ayudar a democratizar el comercio en la región, un objetivo reforzado por la participación en TradeLens.
Agosto 2021 Como parte de su estrategia de desarrollo, CEVA Logistics anunció que había firmado un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Cargex SA, empresa de transporte internacional de carga y productos perecederos con sede en Bogotá, Colombia.
Informe del mercado de carga y logística de Colombia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Atractivo de la industria Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.6 Tendencias Tecnológicas
4.7 Información sobre la industria del comercio electrónico
4.8 Tarifas de Flete/Costo Logístico en Colombia
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 POR FUNCIÓN
5.1.1 Flete de transporte
5.1.1.1 Camino
5.1.1.2 Carril
5.1.1.3 Mar y Interior
5.1.1.4 Aire
5.1.2 Transporte de carga
5.1.3 almacenamiento
5.1.4 Mensajería, Express y Paquetería
5.1.5 Servicios de valor añadido
5.1.6 Logística de cadena de frío, logística de última milla, logística de devolución y otras áreas emergentes
5.2 POR USUARIO FINAL
5.2.1 Construcción
5.2.2 Petróleo, gas y canteras
5.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
5.2.4 Manufactura y Automoción
5.2.5 Comercio Distributivo
5.2.6 Otros usuarios finales (farmacéuticos y sanitarios)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (including Suppla)
6.2.2 Coltanques
6.2.3 FedEx Corporation
6.2.4 United Parcel Service
6.2.5 Servicios Postales Nacionales SA
6.2.6 NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA SA
6.2.7 SERVIENTREGA SA
6.2.8 Inter Rapidisimo SA
6.2.9 Transport Sanchez Polo
6.2.10 CEVA Logistics
6.2.11 Agility
6.2.12 Blu Logistics
6.2.13 Grupo TCC
6.2.14 DSV Panalpina*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
8.1 Distribución del PIB, por actividad
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
8.3 Estadísticas económicas: contribución del sector de transporte y almacenamiento a la economía
8.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
Segmentación de la industria de carga y logística de Colombia
El transporte de carga y la logística implican transporte por carretera, ferrocarril, mar y aire y servicios de apoyo, como almacenamiento, transporte de carga y corretaje de aduanas para el comercio nacional e internacional. El informe proporciona un análisis completo de los antecedentes del mercado colombiano de carga y logística, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles de empresas clave. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado.
El mercado está segmentado por función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento, mensajería, mensajería urgente y paquetería, servicios de valor agregado, logística de cadena de frío, logística de última milla, logística de devolución y otras áreas emergentes) y usuario final (construcción, petróleo y gas y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, manufactura y automoción, y otros usuarios finales (farmacéuticos y sanitarios).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de carga y logística en Colombia
¿Qué tamaño tiene el Mercado de Carga y Logística de Colombia?
Se espera que el tamaño del mercado colombiano de carga y logística alcance los 20.390 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,62% hasta alcanzar los 29.440 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Carga y Logística de Colombia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado colombiano de carga y logística alcance los 20.390 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Carga y Logística de Colombia?
SUPPLA SA, Avianca S.A., FedEx Corporation, United Parcel Service, DHL son las principales empresas que operan en el Mercado de Carga y Logística de Colombia.
¿Qué años cubre este mercado de Carga y Logística de Colombia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado colombiano de carga y logística se estimó en 18.950 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Carga y Logística de Colombia para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Carga y Logística de Colombia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de Carga y Logística de Colombia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Carga y Logística de Colombia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Transporte y Logística de Colombia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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