Tamaño del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 17.71 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 20.75 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.21 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda en términos de igual a 3,21 crezca de 17,71 mil millones de dólares en 2024 a 20,75 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 3,21% durante el período previsto (2024-2029).
- Debido a la pandemia, la mayoría de los productos básicos, como suministros de construcción, infraestructura y ciertas empresas de bienes de consumo y prendas de vestir, experimentaron interrupciones en la cadena de suministro en Nueva Zelanda. Algunos consumidores están recurriendo a proveedores de Nueva Zelanda para apoyar a las empresas locales, y se espera que muchas empresas exportadoras que dependen de la exportación de productos agrícolas, como productos lácteos y carne, desempeñen un papel clave en el impulso del mercado de transporte y logística. Sin embargo, varias operaciones forestales en todo el país han cerrado, según la Asociación de Contratistas de la Industria Forestal, que estima que alrededor del 30% de las actividades madereras del país se han detenido debido a retrasos en la cadena de suministro.
- En Nueva Zelanda, el transporte de mercancías por carretera es el modo predominante de transporte de mercancías y representa casi el 70% del movimiento nacional total de mercancías (en términos de toneladas-kilómetro) y más del 90% del transporte de mercancías (en términos de volumen/tonelada). El ferrocarril, aunque es un actor pequeño en términos de empleo y valor agregado dentro del sector más amplio del transporte, la logística y la distribución, desempeña un papel vital en la conexión de Auckland, Tauranga y Hamilton.
- En el punto álgido de la epidemia de COVID-19, hubo escasez de contenedores; sin embargo, hoy en día hay demasiados contenedores, lo que es un problema para la economía mundial. Los datos revelan que los depósitos de contenedores, que se utilizan para almacenar contenedores después de su descarga, ahora se están llenando o alcanzando su capacidad, además de la disminución de los precios de los fletes, lo que se debe principalmente a una disminución de la demanda mundial y a la desaceleración económica. En sus resultados del tercer trimestre, la gran compañía naviera Maersk emitió una advertencia de que, debido a la disminución de la demanda y la disminución de la congestión de la cadena de suministro, las tarifas de flete han alcanzado su punto máximo y se espera una caída en las ganancias del transporte marítimo.
- Tanto la continua necesidad de capacidad por parte de los exportadores como la sólida demanda local de bienes han estado presentes durante todo el año anterior. Sin embargo, debido a los erráticos horarios de envío y la congestión en los principales puertos de Nueva Zelanda, la capacidad no se ha mantenido. A pesar de que los subsidios gubernamentales mantienen la capacidad en un 90% de los niveles previos a la pandemia, la capacidad de carga aérea también está bajo presión debido a la alta demanda. Los envíos inconsistentes para importaciones y exportaciones han tenido un impacto en toda la cadena de suministro nacional. Para mantenerse al día con los horarios internacionales, las líneas están descargando productos en puertos distintos a su destino original debido a retrasos en el envío y congestión.
Tendencias del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda
Aumento del comercio transfronterizo impulsando el mercado
En 2022, se exportaron desde Nueva Zelanda bienes por un valor de alrededor de 45,65 mil millones de dólares estadounidenses.
Los mayores productos de exportación de Nueva Zelanda por valor en 2022 fueron la leche o nata concentrada y endulzada, la mantequilla, la carne de oveja o de cabra, la carne vacuna congelada y la madera en bruto. En conjunto, esas principales exportaciones representaron alrededor de cuatro quintas partes (39,8%) de las ventas de exportación totales de Nueva Zelanda.
Los últimos datos disponibles por país muestran que los importadores compraron el 75,9% de los productos exportados desde Nueva Zelanda en China continental (28,8% del total mundial), Australia (11,2%), los Estados Unidos de América (10,9%), Japón (6 %), Corea del Sur (3,7%), Indonesia (3%), Taiwán (2,4%), Singapur (2,3%), el Reino Unido (2%), Tailandia (2%), Malasia (también 2%) y Países Bajos (1,5%).
Desde una perspectiva continental, el 60,4% de las exportaciones de Nueva Zelanda en valor se entregaron a países asiáticos, mientras que el 13,0% se vendió a socios comerciales de Oceanía encabezados por importadores australianos. Nueva Zelanda envió otro 12,9% de mercancías a América del Norte.
Porcentajes menores se dirigieron a Europa (9,1%), África (3,1%) y América Latina (1,5%), excluyendo a México pero incluyendo al Caribe.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El crecimiento del comercio electrónico en Nueva Zelanda está impulsando el sector logístico
Se prevé que el sector de comercio electrónico de Nueva Zelanda genere 5.330 millones de dólares en ingresos en 2023, lo que se traduce en un ingreso promedio por usuario (ARPU) de casi 1.000 dólares. Nueva Zelanda también tiene un ingreso per cápita de 48.249 dólares, uno de los más altos del mundo.
Se espera que los ingresos del comercio electrónico de Nueva Zelanda alcancen los 8.320 millones de dólares en 2027.
Aunque se prevé que otros países de la región APAC, como Singapur (36%), Indonesia (34%) y Filipinas (25,9%), crezcan más rápido, las tendencias de ventas de comercio electrónico del país están muy por delante del promedio mundial y no muestran signos de desaceleración.3.
Además, todavía hay mucho espacio para crecer, ya que la penetración de usuarios en línea en el país sigue siendo relativamente baja 61,8%.4 Una gran parte de los que se quedan fuera pertenecen al grupo demográfico de mayor edad.
Los productos más vendidos en el comercio electrónico de Nueva Zelanda provienen de cuatro categorías principales alimentos/comestibles y licores (25%), departamento/variedad y varios (23%), ropa y calzado (21%) y electrodomésticos/electrónica (16%). ).
Descripción general de la industria de transporte y logística de Nueva Zelanda
El mercado de transporte y logística de Nueva Zelanda está fragmentado, con presencia de actores tanto internacionales como locales. El mercado cuenta con una gran cantidad de actores locales como Mainfreight Limited, Carrolls Cartage Limited, First Global Logistics y TIL Logistics Group Limited (Move Logistics). Muchos actores atienden al mercado del transporte por carretera, lo que ha provocado un aumento de la competencia en el mercado.
Líderes del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda
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Deutsche Post DHL Group
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FedEx Corporation
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Mainfreight Limited
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Agility Logistics
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TIL Logistics Group Limited (Move Logistics)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda
- Mayo de 2023 la empresa de logística con sede en Australia Qube Holdings adquirió una participación del 50% en Pinnacle Corporation de Nueva Zelanda y el 100% de Kalari. Qube adquirió Kalari de Swire Investments (Australia). Kalari es un proveedor de logística líder para la industria australiana de minería y recursos, y se especializa en transporte a granel por carretera y remoto a través de una flota de vehículos estándar predominantemente basados en el rendimiento, manejo de materiales y optimización de la cadena de suministro.
- Agosto de 2022 Lineage Logistics completó la adquisición de Grupo Fuentes y Cold Storage Nelson (CNS) en Nueva Zelanda. El proveedor estadounidense de soluciones globales de cadena de frío ha anunciado un número cada vez mayor de adquisiciones en los últimos años mientras intenta ampliar su presencia en Europa y la región de Asia-Pacífico.
Informe del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda índice
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview (Current Scenario of the Logistics Market and Economy)
4.2 Technological Developments in the Market
4.3 Government Regulations and Initiatives
4.4 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
4.5 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in New Zealand (Includes Trucking Rates by Main Lanes and Warehousing Rents in Key Locations)
4.6 Spotlight on the E-commerce Market (Trends of Domestic and Cross-border E-commerce, and Key Performance Indicators will be Provided)
4.7 Brief on the 3PL Market in New Zealand
4.8 Insights into the Courier, Express, and Parcel (CEP) Market (Market Trends and Key Players)
4.9 Demand and Supply Analysis (Trucks, Drivers, Labor, etc.)
4.10 Commentary on Trucking Operating Costs (Fuel Costs, Wages, Vehicle Maintenance Costs, etc.)
4.11 Spotlight on Key Logistics Hubs and Cities in New Zealand
4.12 Spotlight on the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership and Its Effect on the Logistics Sector
4.13 Insights into Intermodal Transportation
4.14 Impact of the COVID-19 on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increase in global trade activites
5.1.2 Increase in infrastrustrure and construction
5.2 Market Restraints
5.2.1 Long distances and sometimes difficult terrain can contribute to increased transportation costs
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Expanding demand for its agriculture and other export products
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitutes
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
6. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)
6.1 Function
6.1.1 Freight Transport
6.1.1.1 Road
6.1.1.2 Shipping and Inland Water
6.1.1.3 Air
6.1.1.4 Rail
6.1.2 Freight Forwarding
6.1.3 Warehousing
6.1.4 Value-added Services and Other Functions
6.2 End-User
6.2.1 Manufacturing and Automotive
6.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
6.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry
6.2.4 Construction
6.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments (FMCG Included))
6.2.6 Other End-Users (Telecommunication, Pharmaceuticals, and F&B)
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
7.2 Company Profiles
7.2.1 International Companies
7.2.1.1 Deutsche Post DHL Group
7.2.1.2 Yusen Logistics Co. Ltd.
7.2.1.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
7.2.1.4 CEVA Logistics
7.2.1.5 Agility Logistics Pvt. Ltd.
7.2.1.6 Linfox Pty Ltd.
7.2.1.7 Kuehne + Nagel International AG
7.2.1.8 FedEx Corporation
7.2.1.9 DB Schenker
7.2.1.10 DSV
7.2.2 Local Companies
7.2.2.1 Mainfreight Limited
7.2.2.2 Cardinal Logistics
7.2.2.3 Carrolls Cartage Limited
7.2.2.4 First Global Logistics
7.2.2.5 TIL Logistics Group Limited
7.2.2.6 Toll Group
7.2.2.7 K&S Corporation Limited
7.2.2.8 Online Distribution Ltd.
7.2.2.9 Freightways Ltd.
7.2.2.10 New Zealand Post Ltd.*
7.2.3 Other Companies (Key Information/Overview)
7.2.3.1 Bollore Logistics, Nexus Logistics, Goddards Cartage, March Logistics (NZ) Ltd, PBT, Mondiale Freight Services Ltd, Owens Transport Ltd, Fliway Group Ltd, Scales Logistics, Crown Worldwide, BPW Transport Efficiency NZ Ltd., Champion Freight, Central Transport Limited, Charter Transport, Rohlig New Zealand Limited, Malcolm Total Logistics, Burnard International Limited, Alderson, Bulk Lines Limited
- *List Not Exhaustive
8. FUTURE OF THE MARKET
9. APPENDIX
9.1 GDP Distribution, by Activity and Region
9.2 Insights into Capital Flows
9.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy
9.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
9.5 Insights into Key Export Destinations
9.6 Insights into Key Import Origin Countries
9.7 List of Prospective Clients for Logistics Service Providers
Segmentación de la industria de transporte y logística de Nueva Zelanda
El transporte de mercancías y la logística se refieren al transporte de mercancías en los mercados nacional e internacional a través de diversos modos de transporte que incluyen el aire, el ferrocarril y las carreteras. Un análisis completo de antecedentes del mercado de transporte y logística de Nueva Zelanda, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado, tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19, se incluye en el informe. El mercado de carga y logística de Nueva Zelanda está segmentado por función (transporte de carga [aéreo, marítimo y fluvial, por carretera y ferrocarril], transporte de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otras funciones) y por usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución [mayorista y minorista] y otros usuarios finales [telecomunicaciones, productos farmacéuticos y alimentación y bebidas]). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de carga y logística de Nueva Zelanda en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de carga y logística de Nueva Zelanda
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte y logística de Nueva Zelanda?
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda alcance los 17,71 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,21% hasta alcanzar los 20,75 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda alcance los 17,71 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de carga y logística de Nueva Zelanda?
Deutsche Post DHL Group, FedEx Corporation, Mainfreight Limited, Agility Logistics, TIL Logistics Group Limited (Move Logistics) son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de Nueva Zelanda.
¿Qué años cubre este mercado de carga y logística de Nueva Zelanda y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de carga y logística de Nueva Zelanda se estimó en 17,14 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Carga y logística de Nueva Zelanda para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Carga y logística de Nueva Zelanda para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transporte y logística de Nueva Zelanda
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de carga y logística de Nueva Zelanda en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de carga y logística de Nueva Zelanda incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Carga y logística de Nueva Zelanda Panorama de los reportes
