MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE EGIPTO: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de carga y logística de Egipto está segmentado por función y usuario final.

Instantánea del mercado

egypt fnl snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

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Visión general del mercado

Se espera que el gasto en logística de Egipto supere los 50 000 millones de USD para 2024. Egipto está evolucionando como uno de los principales países comerciales y crea una amplia gama de oportunidades para los proveedores de servicios de logística. Según el Índice de Desempeño Logístico de 2018, Egipto, con una clasificación de 67, ha descendido desde su posición anterior de 42 en 2016. La razón principal de la caída drástica es la reducción de las capacidades de seguimiento y localización y el bajo desempeño del país en envíos internacionales. Además, el gobierno tiene como objetivo hacer del país un centro de producción y distribución para servir a Europa, Medio Oriente y África. Además, Egypt Vision 2030 tituló el desarrollo económico como una sección esencial, que incluye el desarrollo de la infraestructura de transporte.

  • Se espera que Egipto registre el mayor crecimiento en la región de Levante y África del Norte, acelerándose a una tasa del 4,2 % en 2017 a alrededor del 5,0 % en 2019 y al 5,5 % en 2021, según Moody's.
  • La construcción es uno de los principales contribuyentes a la economía nacional y la industria de transporte y logística. En 2016, la producción del sector de la construcción aumentó un 10,3%, un aumento significativo después de crecer a un promedio del 5,3% en los últimos cuatro años. Esta tendencia de crecimiento se mantuvo en 2017, con una tasa del 7,3% en los primeros nueve meses del ejercicio 2016-2017.

 

Alcance del Informe

El informe cubre segmentos de la industria del flete y la logística, como el agente de carga, el transporte de carga, el almacenamiento, el servicio de mensajería urgente y paquetería, y otros servicios de valor agregado. El informe también proporciona información sobre comercio electrónico, zonas de libre comercio y regulaciones e iniciativas gubernamentales. También se proporciona una descripción general de algunos de los principales actores internacionales y locales para comprender el panorama competitivo.

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Rail
Sea and Inland
Air
Freight Forwarding
Warehousing
Courier, Express, and Parcel
Value-added Services
Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas
BY END USER
Construction
Oil and Gas, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el transporte marítimo en Egipto crezca aún más

Debido a la ubicación geográfica estratégica, Egipto tiene un excelente acceso al Mar Mediterráneo por un lado y al Mar Rojo por el otro. Esto convierte al sector marítimo del país en el más importante de África. Casi el 90% del flujo de comercio internacional del país (en términos de volumen) ocurre a través del transporte marítimo, lo que es una contribución significativa a la economía del país. Egipto, bajo el plan 'Visión 2030', tiene como objetivo aumentar la capacidad de manejo de los puertos a 370 millones de toneladas métricas para 2030, desde 120 millones de toneladas métricas. Los principales desarrollos incluyen la construcción de terminales portuarias por parte de la Autoridad de Puertos del Mar Rojo y el desarrollo de Port Said.
Además, el Canal de Suez, que es la vía fluvial artificial, conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Más del 10% del volumen del comercio mundial pasa por el Canal de Suez. Los peajes del Canal de Suez son una importante fuente de ingresos. Además, se espera que la Zona del Canal de Suez atraiga aproximadamente USD 30 mil millones a través de IED.

egypt trend 1

El crecimiento de la industria de la construcción demuestra ser un factor impulsor

En el período 2016-17, la construcción representó la mayor parte de las inversiones implementadas en el país. De los EGP 391,7 mil millones (USD 25,8 mil millones) invertidos en los tres primeros trimestres del año fiscal 2016/17, el 18,5 % se destinó a actividades de construcción. 
Como esto sugiere, existen impulsores de demanda significativos para continuar con el gasto en construcción. Al mismo tiempo, la población de Egipto ha superado los 100 millones. Las áreas urbanas están bajo una presión particular, lo que provoca una importante inversión en construcción. A principios de 2018, poco más del 43 % de la población vive en áreas urbanas, pero está creciendo a un ritmo del 1,8 % cada año, y es probable que aumente aún más con los planes para nuevas ciudades. La capital, El Cairo, tiene casi 19 millones de habitantes, mientras que Alejandría, la segunda ciudad más grande del país, se acerca a los 5 millones. Con tal crecimiento, hay una demanda sustancial de vivienda.
El crecimiento de la industria de la construcción es un motor fiable para el sector del transporte de mercancías y la logística en Egipto.

egypt trend 2

Panorama competitivo

Se espera que el mercado egipcio de carga y logística esté fragmentado, con la presencia de importantes actores internacionales y un gran número de actores locales. Algunas de las empresas descritas en el informe son DHL, Kuehne Nagel, Ceva Logistics, DB Schenker, Al-Nasr Service and Maintenance Co. (Queen Service), International Freight Group y LATT Trading and Shipping SAE, entre otras.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Market

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMERY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

    2. 4.2 Restraints

    3. 4.3 Opportunities

    4. 4.4 Current Market Scenario

    5. 4.5 Technological Trends

    6. 4.6 Government Regulations and Initiatives

    7. 4.7 Insights on Freight Rates

    8. 4.8 Insights on Impact of E-commerce

    9. 4.9 Insights on Free-trade Zone (FTZ)

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Rail

        3. 5.1.1.3 Sea and Inland

        4. 5.1.1.4 Air

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Courier, Express, and Parcel

      5. 5.1.5 Value-added Services

      6. 5.1.6 Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

  6. 6. INVESTMENTS IN THE COUNTRY

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 International Players

      1. 7.1.1 DHL

      2. 7.1.2 Kuehne Nagel

      3. 7.1.3 Ceva Logistics

      4. 7.1.4 DB Schenker

      5. 7.1.5 DSV

      6. 7.1.6 Aramex PJCS

      7. 7.1.7 Hapag-Lloyd AG

      8. 7.1.8 CMA CGM

      9. 7.1.9 Agility

      10. 7.1.10 Orient Overseas Container Line Limited*

    2. 7.2 Local Players

      1. 7.2.1 General Silos and Storage

      2. 7.2.2 Al-Nasr Service and Maintenance Co. (Queen Service)

      3. 7.2.3 International Freight Group

      4. 7.2.4 LATT Trading And Shipping SAE

      5. 7.2.5 Egyptair Cargo

      6. 7.2.6 El Salam Group

      7. 7.2.7 New Trans Shipping Company

      8. 7.2.8 Kadmar Shipping

      9. 7.2.9 ESG Shipping & Logistics SAE*

    3. 7.3 Mergers and Acquisitions

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

  9. 9. DISCLAIMER

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de carga y logística de Egipto se estudia desde 2016 hasta 2026.

CMA CGM, Orient Overseas Container Line Limited, Kuehne Nagel, El Salam Group, Egyptair Cargo son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística de Egipto.

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