MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE BRASIL: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

Se espera que el mercado de carga y logística de Brasil sea testigo de una CAGR de ~2% durante el período de pronóstico de 2020-2025.

Instantánea del mercado

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de carga y logística en Brasil sea testigo de una CAGR de >2% durante el período de pronóstico de 2020-2025.

  • Brasil aún vive desafíos por la falta de infraestructura en el sector logístico, al analizar los países líderes en el ranking de logística del banco mundial, como Alemania, Holanda y Suecia. En el caso brasileño, todavía hay altos costos logísticos y falta de seguridad vial.
  • El mercado muestra un crecimiento debido al aumento del comercio electrónico en el país y la mejora de las relaciones comerciales con China y otros países.

A pesar de las turbulencias, 2019 fue una gran rampa para 2020. Debido al crecimiento económico constante en 2019, se espera que 2020 muestre un fuerte crecimiento en el sector del transporte, con un aumento en la cantidad de cargas transportadas, pero también con más y más tecnología. y agilidad en el sector. La carretera es el segmento más grande del mercado de carga y logística en Brasil y representa alrededor del 60% del mercado total. El año 2020 puede registrar un crecimiento de alrededor del 20% sobre el total vendido en 2019, en el que se estimaban 102 mil unidades hasta diciembre de 2019. Es decir, en 2020 se podrán matricular cerca de 120 mil camiones en Brasil. El aumento en las ventas de camiones muestra que la demanda está aumentando y que los actores del segmento están invirtiendo fuertemente para aumentar el tamaño de la flota. Al mismo tiempo, 

Alcance del Informe

El informe de mercado proporciona información sobre la innovación tecnológica y su impacto, el impacto del crecimiento del comercio electrónico en el mercado, el impacto de las regulaciones en el sector logístico, el atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter, información sobre las tarifas de flete, información sobre los nuevos corredores de carga. en Brasil. 

Adicionalmente, el mercado brinda información cualitativa y cuantitativa sobre la segmentación por funciones (transporte de carga, transitario, almacenaje, courier, express y paquetería, servicios de valor agregado, logística de cadena de frío, logística de última milla, logística de retorno y otras emergentes). áreas) y por usuario final (construcción, petróleo y gas y explotación de canteras, agricultura, pesca y silvicultura, manufactura y automoción, comercio de distribución, otros usuarios finales (farmacéuticos y sanitarios)).

Además, el informe proporciona perfiles de empresas para comprender el panorama competitivo del mercado.

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Rail
Sea and Inland
Air
Freight Forwarding
Warehousing
Courier, Express, and Parcel
Value-added Services
Cold Chain Logistics, Last-mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas
BY END USER
Construction
Oil and Gas, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

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Tendencias clave del mercado

Crecimiento del comercio electrónico en Brasil impulsa la industria logística

Las ventas de comercio electrónico en Brasil deben alcanzar BRL 106 mil millones (USD 24,6 mil millones) en 2020, el equivalente a un crecimiento del 18% con relación al año pasado. Según la Asociación Brasileña de Comercio Electrónico (ABComm), el ticket medio de venta online será de BRL 310 (USD 72), con 342 millones de pedidos realizados por aproximadamente 68 millones de consumidores.

Se espera que los mercados sean los principales impulsores del crecimiento del comercio electrónico, ya que representan el 38 % de todos los pedidos realizados en línea. Las compras a través de teléfonos inteligentes deberían representar el 37% de todas las transacciones de comercio electrónico.

Otro factor que puede tener un impacto aún más positivo en el sector es la aprobación del Proyecto de Ley Complementario 148/2019 (PLP), que trata de la multicanalidad y facilitará la vida de los consumidores, que podrán comprar por internet y escoger hasta sus productos en establecimientos comerciales cercanos Desde casa.

Según ABComm, habrá un estimado de 135.000 negocios de comercio electrónico operando en Brasil para fines de 2020. Se espera que estos sean principalmente micro y pequeñas empresas. Según el pronóstico de ABComm, se estima que 2020 será el primer año en que los ingresos del comercio electrónico en Brasil superen los 100 mil millones de reales. DHL también sugiere que el comercio electrónico en América Latina crecerá un 22 % para 2021, un 25 % más en México y un 17 % en Brasil. El crecimiento del comercio electrónico en el país ayuda a impulsar el crecimiento de las operaciones logísticas como el segmento de carga por carretera, la logística inversa y la entrega de última milla.

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Fuerte comercio internacional brasileño

El comercio exterior constituyó el 29% del PIB de Brasil en 2018, Brasil se encuentra entre los 25 mayores exportadores e importadores del mundo. El país tiene un enorme potencial económico. Brasil exporta principalmente productos agrícolas y alimenticios (soja, café, azúcar, maíz, carne), minerales, petróleo y vehículos aéreos e importa hidrocarburos, vehículos, productos químicos y farmacéuticos, y productos eléctricos y electrónicos. Las principales exportaciones de Brasil son soja (13,8%), aceites de petróleo (10,5%), minerales de hierro (8,4%), pulpa química de madera (3,3%) y tortas de aceite y otros residuos sólidos (2,8%); mientras que sus principales importaciones son aceites de petróleo (9,9%), vasallos flotantes (5,3%), partes y accesorios para tractores y vehículos automotores (3,2%) y circuitos integrados y microensamblajes electrónicos (2,6%).

Los principales socios comerciales del país son China, Estados Unidos, Holanda, Alemania, los países del Mercosur y la UE. Las exportaciones de bienes básicos y productos manufacturados han ido en constante aumento durante los últimos tres años.

brazil fnl trend2

Panorama competitivo

El mercado estudiado está fragmentado con la presencia de muchos jugadores internacionales y nacionales. Existe una sana rivalidad dentro del mercado y con la integración de nueva tecnología en el mercado, la competencia de jugadores nuevos y emergentes puede aumentar aún más. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technology Innovation and its Impact

    4. 4.4 Impact of E-commerce Growth on the Market

    5. 4.5 Impact of Regulations on the Logistics Sector

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    7. 4.7 Insights on Freight Rates

    8. 4.8 Insights on New Freight Corridors in Brazil

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Rail

        3. 5.1.1.3 Sea and Inland

        4. 5.1.1.4 Air

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Courier, Express, and Parcel

      5. 5.1.5 Value-added Services

      6. 5.1.6 Cold Chain Logistics, Last-mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Bollore Logistics

      2. 6.2.2 Kuehne+ Nagel

      3. 6.2.3 Hellmann Logistics

      4. 6.2.4 DHL

      5. 6.2.5 DB Schenker

      6. 6.2.6 CEVA Logistics

      7. 6.2.7 Panalpina

      8. 6.2.8 Agility

      9. 6.2.9 AMTrans Logistics

      10. 6.2.10 TBL - Transportes Bertolini Ltda

      11. 6.2.11 MRS Logistica

      12. 6.2.12 RUMO SA

      13. 6.2.13 JSL SA

      14. 6.2.14 DC LOGISTICS BRASIL

    3. 6.3 List of Other Logistics Players

  7. 7. APPENDIX

    1. 7.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 7.2 Insights on Capital Flows in the Market

    3. 7.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

    4. 7.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

  8. 8. DISCLAIMER

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de carga y logística de Brasil se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de carga y logística de Brasil está creciendo a una CAGR de >2 % en los próximos 5 años.

MRS Logística, JSL SA, CEVA Logistics, Hellmann Logistics, Bolloré Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de carga y logística de Brasil.

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