Taille et Part du Marché Italien du Fret et de la Logistique

Marché Italien du Fret et de la Logistique (2025 - 2030)

Analyse du Marché Italien du Fret et de la Logistique par Mordor Intelligence

La taille du marché italien du fret et de la logistique en 2026 est estimée à 121,88 milliards USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 117,61 milliards USD, avec des projections pour 2031 affichant 145,64 milliards USD, progressant à un TCAC de 3,63 % sur la période 2026-2031. Les investissements liés au Plan National de Relance et de Résilience (PNRR) élargissent les capacités portuaires et ferroviaires, tandis que la demande du commerce électronique accélère les volumes de colis qui mettent à l'épreuve les réseaux traditionnels de transport longue distance. Le marché italien du fret et de la logistique bénéficie du rôle de passerelle du pays entre l'Europe et la Méditerranée, bien que les pénuries de main-d'œuvre et le vieillissement du parc de véhicules accentuent les pressions sur les coûts. La demande croissante de chaîne du froid pour les exportations pharmaceutiques et agroalimentaires haut de gamme stimule l'entreposage à température contrôlée, et les incitations à l'automatisation dans le cadre de l'Industrie 4.0 soutiennent la modernisation des pôles logistiques du nord. Les activités de consolidation, telles que l'acquisition par DACHSER de 80 % de Fercam Italia, illustrent un glissement vers des prestataires plus grands et intégrés, capables de gérer des flux multimodaux complexes.

Principaux Enseignements du Rapport

  • Par fonction logistique, le transport de fret a dominé avec 62,88 % de la part du marché italien du fret et de la logistique en 2025, tandis que les services de courrier, express et colis (CEC) devraient afficher le TCAC le plus rapide de 4,17 % entre 2026 et 2031.
  • Par secteur d'utilisateur final, l'industrie manufacturière a représenté 31,12 % de la taille du marché italien du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail devrait croître au TCAC le plus élevé de 3,86 % entre 2026 et 2031.
  • Par mode de transport de fret, le fret routier a capté 52,74 % de la part des revenus en 2025, tandis que le fret aérien devrait enregistrer la plus forte croissance avec un TCAC de 4,06 % entre 2026 et 2031.
  • Par destination pour le courrier, express et colis, les expéditions domestiques ont représenté 65,92 % des revenus de 2025, tandis que le CEC international devrait s'étendre à un TCAC de 4,32 % entre 2026 et 2031.
  • Pour l'entreposage et le stockage, les installations sans contrôle de température détenaient une part de 91,64 % en 2025, mais l'espace à température contrôlée devrait progresser à un TCAC de 3,49 % entre 2026 et 2031.
  • Par mode de commissionnement de transport, le commissionnement de fret maritime et par voies navigables intérieures a généré 72,74 % des revenus de commissionnement en 2025, tandis que le commissionnement de fret aérien devrait progresser à un TCAC de 3,66 % entre 2026 et 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des Segments

Par Secteur d'Utilisateur Final : Leadership de l'Industrie Manufacturière avec Accélération du Commerce de Détail

L'industrie manufacturière a représenté 31,12 % des revenus de 2025, ancrée dans les pôles de production automobile, mécanique et des sciences de la vie en Lombardie, au Piémont et en Émilie-Romagne. Les flux de composants nécessitent des livraisons synchronisées en séquence juste-à-temps, favorisant la collaboration entre les transporteurs et les fournisseurs de rang 1. Le commerce de gros et de détail connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3,86 % (2026-2031) alors que les marques omnicanales exigent une livraison nationale le lendemain. La logistique de la construction bénéficie des travaux du PNRR, acheminant granulats, acier et modules préfabriqués vers les chantiers ferroviaires et autoroutiers.

Les politiques de transition énergétique réduisent les investissements dans le transport de pétrole et de gaz, orientant les transporteurs vers le fret de projets liés aux énergies renouvelables. L'agriculture, la pêche et la sylviculture renforcent leur présence à l'export dans l'huile d'olive premium et le vin, accroissant les besoins en chaîne du froid et en conteneurs réfrigérés. Les secteurs émergents tels que l'assemblage de technologies d'énergies renouvelables et les services numériques diversifient la base de clientèle du marché italien du fret et de la logistique, amortissant le risque cyclique.

Marché Italien du Fret et de la Logistique : Part de Marché par Secteur d'Utilisateur Final, 2025

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Par Fonction Logistique : Domination du Transport au Milieu d'une Évolution des Services

Le transport de fret a généré 62,88 % des revenus de 2025, soulignant la centralité des déplacements routiers, ferroviaires, maritimes et aériens dans le marché italien du fret et de la logistique. Le segment capte les flux des pôles industriels du nord vers les marchés de consommation nationaux. Les services CEC enregistrent un TCAC de 4,17 % entre 2026 et 2031, car les achats en ligne réinitialisent les critères de fréquence de livraison et accélèrent la densification des réseaux. L'entreposage et le stockage tirent parti des incitations de l'Industrie 4.0 pour ajouter une automatisation multiniveau dans les installations du nord, augmentant le débit et assurant la scalabilité. Le commissionnement de transport tire parti du positionnement de l'Italie sur les axes Asie-Europe pour orchestrer les mouvements multimodaux, tandis que les autres services englobent l'orchestration de fret de projet et la gestion des marchandises dangereuses.

Les offres intégrées brouillent désormais les frontières fonctionnelles à mesure que les transporteurs intègrent le courtage en douane et le contrôle des stocks dans les contrats de transport. La diversification est visible dans la réorientation de Poste Italiane : les revenus des opérations logistiques ont dépassé ceux des services postaux en 2025, validant l'expansion des services. La vente croisée renforce la fidélité des clients industriels exigeant une visibilité et une conformité de bout en bout. Le marché italien du fret et de la logistique récompense les opérateurs qui fusionnent transport, entreposage et services à valeur ajoutée sur des plateformes numériques unifiées.

Par Courrier, Express et Colis : Solidité Domestique avec un Potentiel International

Le CEC domestique a généré 65,92 % des revenus en 2025, reflétant une forte demande d'expéditions intra-italienne et des itinéraires de transport de nuit bien établis. Le CEC international affiche un TCAC prévu de 4,32 % (2026-2031) à mesure que les exportateurs exploitent les places de marché transfrontalières ciblant la France, l'Allemagne et l'Espagne. Le déploiement de consignes réduit les taux de livraisons échouées et débloque des efficiences dans la préparation de commandes par vagues. Les engagements de livraison le jour même dans les centres urbains contraignent les transporteurs à déployer des hubs de micro-logistique dans un rayon de 10 kilomètres des centres de population.

La croissance internationale repose sur des délais de dédouanement prévisibles ; des programmes comme le Guichet Unique d'Importation de l'UE simplifient la gestion de la TVA. Les marques pharmaceutiques et de mode utilisent des couloirs CEC premium pour les lancements de produits à délais critiques. La concurrence s'intensifie de la part de plateformes légères en actifs qui agrègent la capacité en soute disponible sur les vols commerciaux, exposant les acteurs établis à une pression sur les prix tout en élargissant les choix pour les PME.

Par Entreposage et Stockage : Domination des Installations Ambiantes avec Expansion de la Chaîne du Froid

Les sites sans contrôle de température ont capté 91,64 % de la part des revenus en 2025 grâce aux flux automobiles et de marchandises générales. L'automatisation améliore le débit et réduit les ratios main-d'œuvre par palette. L'espace à température contrôlée s'étend à un TCAC de 3,49 % (2026-2031), porté par la logistique des vaccins et les exportations de produits frais qui nécessitent des installations conformes aux normes PIB et HACCP. La Lombardie et la Vénétie concentrent des plateformes frigorifiques haut de gamme à proximité des aéroports et des autoroutes, intégrant une alimentation électrique redondante et une surveillance à distance.

Les promoteurs immobiliers accèdent aux subventions de construction verte du PNRR pour déployer des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRG) et des toitures solaires, réduisant les factures d'énergie. Les opérateurs mettent en œuvre des enregistreurs de données Bluetooth pour garantir une visibilité de la température de bout en bout. Les barrières à l'entrée augmentent en raison des prérequis de licence et de validation, ce qui renforce le pouvoir de tarification des acteurs établis dans le marché italien du fret et de la logistique.

Par Mode de Transport de Fret : Suprématie Routière Remise en Question par la Croissance Intermodale

Le fret routier a conservé une part de 52,74 % en 2025 grâce à sa flexibilité de porte à porte et au vaste réseau autoroutier de l'Italie. Néanmoins, les partenaires ferroviaires et de cabotage maritime captent du trafic là où les objectifs de durabilité appliquent des incitations sur les coûts. Le fret aérien a enregistré un TCAC de 4,06 % (2026-2031), propulsé par les exportations pharmaceutiques à haute valeur reposant sur des itinéraires conformes aux normes PIB via Malpensa et Fiumicino. Le ferroviaire fait face à des perturbations temporaires mais devrait gagner des parts une fois les mises à niveau terminées, les opérateurs verrouillant des contrats pluriannuels pour les traversées alpines.

Le fret maritime et par voies navigables intérieures soutient les flux de produits en vrac ; les ports accélèrent le déploiement de guichets uniques numériques pour accélérer le dédouanement. Les volumes de pipelines diminuent à mesure que la décarbonisation modifie les mix énergétiques. Le marché italien du fret et de la logistique évolue ainsi vers des portefeuilles modaux équilibrés qui alignent les contraintes de coût, de délai et d'émissions pour chaque segment de marchandises.

Marché Italien du Fret et de la Logistique : Part de Marché par Transport de Fret, 2025

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Par Mode de Commissionnement de Transport : Leadership Maritime avec Croissance de l'Aérien

Le commissionnement de fret maritime et par voies navigables intérieures a contribué à hauteur de 72,74 % des revenus de commissionnement en 2025, tirant parti du littoral de 7 500 kilomètres de l'Italie et des pôles de transbordement de Gênes, Trieste et Gioia Tauro. Les autorités portuaires numérisent la réservation de créneaux et déploient des pilotes blockchain pour réduire les temps d'immobilisation. Le commissionnement aérien croît à un TCAC de 3,66 % (2026-2031) à mesure que les exportateurs de biens de luxe et de fournitures médicales privilégient les couloirs à délai défini. Le commissionnement ferroviaire et routier complète les services maritimes sur les ponts terrestres eurasiatiques et les corridors intra-UE.

Les commissionnaires se différencient par une visibilité de bout en bout et une expertise douanière dans le cadre du Code des Douanes de l'Union. La volatilité des taux de fret incite les chargeurs à privilégier les contrats indexés. Les groupes logistiques intégrés associent le commissionnement au transport basé sur des actifs pour une résilience des marges, renforçant leur influence sur l'ensemble du marché italien du fret et de la logistique.

Analyse Géographique

Le nord de l'Italie domine les flux de fret, la Lombardie, la Vénétie et l'Émilie-Romagne gérant conjointement environ 59,40 % du fret national grâce à une industrie manufacturière dense, des autoroutes modernes et la proximité des passages alpins. Le corridor de la vallée du Pô ancre des plateformes multimodales de fret qui intègrent des fonctions ferroviaires, routières et d'entreposage. Les fonds du PNRR renforcent les liaisons intermodales vers les passages du Brenner et de Tarvisio, positionnant la région pour des gains de capacité une fois les mises à niveau ferroviaires achevées. Les pôles industriels s'appuient sur une logistique juste-à-temps, soutenant la demande de lignes à haute fréquence et de trains navettes dédiés dans l'ensemble du marché italien du fret et de la logistique.

L'Italie centrale, englobant le Latium et la Toscane, joue le rôle de pont entre la production du nord et la consommation du sud. La zone métropolitaine de Rome génère d'importants volumes de colis du dernier kilomètre, tandis que le secteur pharmaceutique du Latium stimule les flux de la chaîne du froid. Les terminaux intermodaux d'Orte et de Pomezia bénéficient du soutien du PNRR pour améliorer la connectivité ferroviaire vers les ports adriatiques et tyrrhéniens. Les exportations agroalimentaires de Toscane, telles que le vin et les viandes réfrigérées, nécessitent des conteneurs réfrigérés, approfondissant la collaboration entre les commissionnaires et les exploitants d'entrepôts frigorifiques. Les améliorations des infrastructures le long de la ligne à grande vitesse Florence–Bologne favorisent la diversification modale pour les marchandises palettisées.

Les régions du sud, notamment la Campanie, les Pouilles et la Calabre, font face à des coûts d'exploitation plus élevés en raison du relief montagneux, de l'électrification ferroviaire limitée et de distances de transport moyennes plus longues. L'écart de coûts s'élargit pour le transport réfrigéré, défiant la compétitivité des expéditeurs agroalimentaires locaux à destination des marchés du nord. Les mises à niveau portuaires du PNRR à Naples et Bari visent à capter les routes de commerce transméditerranéen et à réduire les goulots d'étranglement de l'arrière-pays. Les incitations pour les reports modaux routier-maritime éco-bonus soutiennent les opérateurs de cabotage maritime dans le détroit de Messine. La Sicile tire parti de son emplacement stratégique pour le transbordement africain, bien que la dépendance aux ferries accroisse le risque d'irrégularité des horaires. Les agences de développement collaborent sur des initiatives de formation pour réduire les pénuries de conducteurs et améliorer le capital humain essentiel au marché italien du fret et de la logistique.

Paysage Concurrentiel

Le marché reste fragmenté mais présente une dynamique de consolidation soutenue. L'acquisition par DACHSER de 80 % de Fercam Italia a ajouté 43 sites et 1 000 employés, créant un acteur puissant dans le groupage continental. Poste Italiane tire parti de sa densité de livraison nationale et de ses capacités numériques pour étendre la couverture de colis le jour même, tandis que DHL, UPS et FedEx capitalisent sur leur portée mondiale et leurs actifs certifiés de chaîne du froid. Les disparités technologiques se creusent à mesure que les grands acteurs déploient la robotique et l'optimisation des itinéraires par IA plus rapidement que les petites entreprises, dont beaucoup maintiennent des flottes de moins de 10 camions.

Des opportunités dans des espaces peu exploités émergent dans l'entreposage à température contrôlée, qui ne représente que 7,81 % de la capacité malgré la domination des exportations pharmaceutiques. Des start-ups proposent un courtage numérique léger en actifs, associant les chargements des expéditeurs à des capacités sous-utilisées en temps réel. Les acteurs établis répondent en investissant dans des API et des hubs de données qui s'intègrent aux ERP des clients. Le nouveau contrat CCNL 2025 introduit des règles de sécurité et de salaire plus strictes, augmentant les coûts de conformité que les petites entreprises peinent à absorber. Les investisseurs financiers envisagent des acquisitions complémentaires parmi les transporteurs régionaux pour atteindre la taille requise pour la conformité réglementaire et les investissements dans les flottes vertes au sein du marché italien du fret et de la logistique.

Les engagements en matière de développement durable influencent le positionnement concurrentiel. UPS installe des panneaux solaires sur les centres de distribution du nord, et DHL vise 60 % de flotte électrique pour le dernier kilomètre d'ici 2030. Les transporteurs italiens investissent dans des camions GNL pour les corridors alpins bénéficiant de péages réduits. Les jumeaux numériques permettent un équilibrage continu des lignes pour réduire les kilomètres à vide, tandis que les pilotes blockchain améliorent la traçabilité pour les chargements de luxe et pharmaceutiques. Les prestataires qui articulent des feuilles de route claires de décarbonisation remportent des contrats pluriannuels auprès des industriels exportateurs alignés sur les objectifs climatiques de l'UE.

Leaders du Secteur Italien du Fret et de la Logistique

  1. Poste Italiane

  2. Arcese Trasporti SpA

  3. Fercam SpA

  4. DHL Group

  5. DSV A/S (Including DB Schenker)

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du Marché Italien du Fret et de la Logistique
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Développements Récents du Secteur

  • Janvier 2025 : UPS a finalisé l'acquisition de Frigo-Trans et BPL, renforçant la couverture de la chaîne du froid européenne avec des implications directes pour les couloirs pharmaceutiques italiens.
  • Décembre 2024 : Amazon a célébré 15 ans en Italie avec des investissements cumulés dépassant 17 milliards EUR (18,8 milliards USD) et s'est engagé à créer 19 000 nouveaux emplois permanents d'ici 2026, élargissant les capacités de traitement et de livraison.
  • Septembre 2024 : DHL et Poste Italiane ont lancé la coentreprise « Locker Italia » pour installer 10 000 points PUDO automatisés dans les zones métropolitaines.
  • Mars 2024 : DACHSER a sécurisé une participation de 80 % dans Fercam Italia, ajoutant un réseau national de 43 dépôts et 1 000 collaborateurs.

Table des Matières du Rapport sur le Secteur Italien du Fret et de la Logistique

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Périmètre de l'Étude

2. Méthodologie de Recherche

3. Résumé Exécutif

4. Paysage du Marché

  • 4.1 Aperçu du Marché
  • 4.2 Données Démographiques
  • 4.3 Répartition du PIB par Activité Économique
  • 4.4 Croissance du PIB par Activité Économique
  • 4.5 Inflation
  • 4.6 Performance et Profil Économiques
    • 4.6.1 Tendances dans le Secteur du Commerce Électronique
    • 4.6.2 Tendances dans le Secteur Manufacturier
  • 4.7 PIB du Secteur Transport et Stockage
  • 4.8 Tendances des Exportations
  • 4.9 Tendances des Importations
  • 4.10 Prix des Carburants
  • 4.11 Coûts d'Exploitation du Transport Routier de Marchandises
  • 4.12 Taille du Parc de Camions par Type
  • 4.13 Principaux Fournisseurs de Camions
  • 4.14 Performance Logistique
  • 4.15 Part Modale
  • 4.16 Capacité de Chargement de la Flotte Maritime
  • 4.17 Connectivité des Lignes Maritimes Régulières
  • 4.18 Escales et Performance Portuaires
  • 4.19 Tendances des Prix du Fret
  • 4.20 Tendances des Tonnages de Fret
  • 4.21 Infrastructures
  • 4.22 Cadre Réglementaire (Route et Rail)
  • 4.23 Cadre Réglementaire (Maritime et Aérien)
  • 4.24 Analyse de la Chaîne de Valeur et des Canaux de Distribution
  • 4.25 Moteurs du Marché
    • 4.25.1 Explosion des Colis du Commerce Électronique et Investissements dans le Dernier Kilomètre
    • 4.25.2 Demande de Chaîne du Froid pour les Exportations Alimentaires et Pharmaceutiques
    • 4.25.3 Mises à Niveau des Infrastructures dans le Cadre du PNRR et des Corridors RTE-T
    • 4.25.4 Crédits d'Impôt Industrie 4.0 Stimulant les Technologies de Logistique Intelligente
    • 4.25.5 Réseaux de Consignes Modifiant le Mix PUDO Urbain
    • 4.25.6 Perturbations dues aux Travaux Ferroviaires Transférant les Volumes vers la Route
  • 4.26 Contraintes du Marché
    • 4.26.1 Pénurie de Conducteurs et Vieillissement du Parc de Camions
    • 4.26.2 Écart Élevé de Coûts d'Exploitation Nord–Sud
    • 4.26.3 Saturation de Capacité Ferroviaire due aux Travaux 2025 sur les Corridors Portuaires Clés
    • 4.26.4 Réglementations sur les Matières Dangereuses pour Batteries Augmentant les Coûts de Conformité en Logistique des Véhicules Électriques
  • 4.27 Innovations Technologiques sur le Marché
  • 4.28 Analyse des Cinq Forces de Porter
    • 4.28.1 Menace des Nouveaux Entrants
    • 4.28.2 Pouvoir de Négociation des Acheteurs
    • 4.28.3 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
    • 4.28.4 Menace des Substituts
    • 4.28.5 Rivalité Concurrentielle

5. Prévisions de Taille et de Croissance du Marché (Valeur, USD)

  • 5.1 Secteur d'Utilisateur Final
    • 5.1.1 Agriculture, Pêche et Sylviculture
    • 5.1.2 Construction
    • 5.1.3 Industrie Manufacturière
    • 5.1.4 Pétrole et Gaz, Mines et Carrières
    • 5.1.5 Commerce de Gros et de Détail
    • 5.1.6 Autres
  • 5.2 Fonction Logistique
    • 5.2.1 Courrier, Express et Colis (CEC)
    • 5.2.1.1 Par Type de Destination
    • 5.2.1.1.1 Domestique
    • 5.2.1.1.2 International
    • 5.2.2 Commissionnement de Transport
    • 5.2.2.1 Par Mode de Transport
    • 5.2.2.1.1 Aérien
    • 5.2.2.1.2 Maritime et Voies Navigables Intérieures
    • 5.2.2.1.3 Autres
    • 5.2.3 Transport de Fret
    • 5.2.3.1 Par Mode de Transport
    • 5.2.3.1.1 Aérien
    • 5.2.3.1.2 Pipelines
    • 5.2.3.1.3 Ferroviaire
    • 5.2.3.1.4 Routier
    • 5.2.3.1.5 Maritime et Voies Navigables Intérieures
    • 5.2.4 Entreposage et Stockage
    • 5.2.4.1 Par Contrôle de Température
    • 5.2.4.1.1 Sans Contrôle de Température
    • 5.2.4.1.2 À Température Contrôlée
    • 5.2.5 Autres Services

6. Paysage Concurrentiel

  • 6.1 Concentration du Marché
  • 6.2 Principales Décisions Stratégiques
  • 6.3 Analyse des Parts de Marché
  • 6.4 Profils d'Entreprises (Inclut Présentation au Niveau Mondial, Présentation au Niveau du Marché, Segments Principaux, Données Financières si Disponibles, Informations Stratégiques, Classement/Part de Marché pour les Entreprises Clés, Produits et Services, et Développements Récents)
    • 6.4.1 Amazon
    • 6.4.2 Arcese Trasporti SpA
    • 6.4.3 BRT SpA
    • 6.4.4 CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
    • 6.4.5 DHL Group
    • 6.4.6 DSV A/S (Including DB Schenker)
    • 6.4.7 FedEx
    • 6.4.8 Fercam SpA
    • 6.4.9 International Distributions Services PLC (Including GLS)
    • 6.4.10 Grimaldi Group
    • 6.4.11 GRUBER Logistics SpA
    • 6.4.12 Italsempione
    • 6.4.13 Italtrans
    • 6.4.14 Kuehne+Nagel
    • 6.4.15 Mercitalia Rail
    • 6.4.16 MSC Mediterranean Shipping Company S.A.A
    • 6.4.17 Poste Italiane
    • 6.4.18 Savino Del Bene SpA
    • 6.4.19 Transmec Group
    • 6.4.20 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

7. Opportunités du Marché et Perspectives Futures

  • 7.1 Évaluation des Espaces Inexploités et des Besoins Non Satisfaits
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Périmètre du Rapport sur le Marché Italien du Fret et de la Logistique

Agriculture, Pêche et Sylviculture, Construction, Industrie Manufacturière, Pétrole et Gaz, Mines et Carrières, Commerce de Gros et de Détail, Autres sont couverts comme segments par Secteur d'Utilisateur Final. Courrier, Express et Colis (CEC), Commissionnement de Transport, Transport de Fret, Entreposage et Stockage sont couverts comme segments par Fonction Logistique.
Secteur d'Utilisateur Final
Agriculture, Pêche et Sylviculture
Construction
Industrie Manufacturière
Pétrole et Gaz, Mines et Carrières
Commerce de Gros et de Détail
Autres
Fonction Logistique
Courrier, Express et Colis (CEC) Par Type de Destination Domestique
International
Commissionnement de Transport Par Mode de Transport Aérien
Maritime et Voies Navigables Intérieures
Autres
Transport de Fret Par Mode de Transport Aérien
Pipelines
Ferroviaire
Routier
Maritime et Voies Navigables Intérieures
Entreposage et Stockage Par Contrôle de Température Sans Contrôle de Température
À Température Contrôlée
Autres Services
Secteur d'Utilisateur Final Agriculture, Pêche et Sylviculture
Construction
Industrie Manufacturière
Pétrole et Gaz, Mines et Carrières
Commerce de Gros et de Détail
Autres
Fonction Logistique Courrier, Express et Colis (CEC) Par Type de Destination Domestique
International
Commissionnement de Transport Par Mode de Transport Aérien
Maritime et Voies Navigables Intérieures
Autres
Transport de Fret Par Mode de Transport Aérien
Pipelines
Ferroviaire
Routier
Maritime et Voies Navigables Intérieures
Entreposage et Stockage Par Contrôle de Température Sans Contrôle de Température
À Température Contrôlée
Autres Services
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Définition du marché

  • Agriculture, Pêche et Sylviculture (APS) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APS. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture de plantes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et l'extraction d'autres animaux de leurs habitats naturels et la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce contexte, les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et le flux fluide des extrants (produits, biens agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et sans contrôle de température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des biens transportés ou stockés.
  • Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ingénierie, la subdivision et l'aménagement de terrains. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant le stock de matières premières et d'équipements, les fournitures à délai critique et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
  • Courrier, Express et Colis - Les services de Courrier, Express et Colis, souvent désignés comme le Marché CEC, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petits articles (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) pour (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lb, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois interentreprises (B2B) et entreprise-à-consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (Standard et Différé) ainsi que les services de livraison de colis express (Express à Date Déterminée et Express à Heure Déterminée), (4) les colis domestiques et internationaux.
  • Données Démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance démographique et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes parmi d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, et les principaux bassins (villes) de demande potentielle.
  • Tendances des Exportations et des Importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à ses performances commerciales (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements dans les infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
  • Commissionnement de Transport - Le commissionnement de transport, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les chargeurs et les transporteurs. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) considérés sont les commissionnaires de transport, les NVOCC (transporteurs maritimes sans navires), les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres au sein du Commissionnement de Transport capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance fret et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les chargeurs, et le commissionnement de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
  • Tendances des Prix du Fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'analyse, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
  • Tendances des Tonnages de Fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'analyse, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, outre la distance moyenne par expédition (km), le volume de fret (tonne-km) et la tarification du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
  • Transport de Fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finis/intermédiaires/transformés, incluant les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international).
  • Fret et Logistique - Les dépenses externes liées à (ou externalisées pour) la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), l'organisation du transport de fret par un agent (commissionnement de transport), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou sans contrôle de température), le CEC (courrier, express et colis domestiques ou internationaux) et les autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, incluant les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
  • Prix des Carburants - Les flambées des prix des carburants peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que leur baisse peut se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Ainsi, les variations des prix des carburants ont été étudiées sur la période d'analyse et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
  • Répartition du PIB par Activité Économique - Le Produit Intérieur Brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Étant donné que le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement aux tableaux d'entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
  • Croissance du PIB par Activité Économique - La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
  • Inflation - Les variations de l'Inflation des Prix de Gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'Inflation des Prix à la Consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts d'exploitation logistiques, par exemple, le prix des pneus, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entrepôt, le courtage en douane, les taux de commissionnement, les tarifs de courrier, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
  • Infrastructures - Étant donné que les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de revêtement (revêtues vs non revêtues), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités dans les principaux ports et le tonnage traité dans les principaux aéroports ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
  • Principales Tendances du Secteur - La section du rapport intitulée « Principales Tendances du Secteur » inclut toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
  • Principales Décisions Stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme une décision stratégique clé (DSC). Cela comprend (1) les Accords, (2) les Expansions, (3) la Restructuration Financière, (4) les Fusions et Acquisitions, (5) les Partenariats et (6) les Innovations Produits. Les acteurs clés (Prestataires de Services Logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs DSC ont été étudiées et présentées dans cette section.
  • Indice Bilatéral de Connectivité des Lignes Maritimes Régulières - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de lignes maritimes régulières et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, contribuant potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Ainsi, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité des Lignes Maritimes Régulières ».
  • Connectivité des Lignes Maritimes Régulières - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux de transport maritime mondiaux sur la base du statut du secteur des transports maritimes. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité des lignes maritimes régulières, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des lignes maritimes régulières portuaires pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'analyse.
  • Indice de Connectivité des Lignes Maritimes Régulières - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux de transport maritime mondiaux sur la base du statut de leur secteur des transports maritimes. Il est basé sur cinq composantes du secteur des transports maritimes : (1) Le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) La taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) Le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) Le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) La capacité totale de ces navires (en EVP).
  • Performance Logistique - La Performance Logistique et les Coûts Logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'analyse.
  • Principaux Fournisseurs de Camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
  • Industrie Manufacturière - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison en temps opportun de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et en stockant et en fournissant les matières premières aux clients pour une fabrication juste-à-temps.
  • Capacité de Chargement de la Flotte Maritime - La capacité de chargement de la flotte maritime illustre l'état de développement des infrastructures maritimes et commerciales d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principales industries utilisatrices finales, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de traitement des conteneurs portuaires, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de chargement de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, le fret général, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'analyse.
  • Part Modale - La Part Modale du Fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportés dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
  • Pétrole et Gaz, Mines et Carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, et des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
  • Autres Utilisateurs Finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le déplacement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
  • Autres Services - Le segment des Autres Services capture les revenus générés par (1) les Services à Valeur Ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de marchandises maritimes (exploitation de terminaux tels que les ports et les quais, exploitation d'écluses sur les voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'accostage, allégement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport terrestre de fret (exploitation de terminaux tels que les gares ferroviaires, les stations de traitement des marchandises, exploitation des infrastructures ferroviaires, manœuvres et triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation de terminaux tels que les terminaux aériens, les aéroports et les activités de contrôle du trafic aérien, les activités d'assistance au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le transit/la maintenance/les essais des aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts réfrigérés, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation par soufflage, emballage de marchandises pour l'expédition, conditionnement et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage en kit et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
  • Escales et Performance Portuaires - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité pour les investissements dans les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Ainsi, les paramètres de performance portuaire tels que la durée médiane passée par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
  • Indice de Connectivité des Lignes Maritimes Régulières des Ports - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial des lignes maritimes régulières, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Les ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Ainsi, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité des Lignes Maritimes Régulières ».
  • Débit Portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP des conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de nombre total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et Performance Portuaires ».
  • Inflation des Prix à la Production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix à la production (IPP) capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement à l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
  • Revenus Segmentaires - Les Revenus Segmentaires ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Il s'agit des revenus spécifiques au marché du fret et de la logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., tels que rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et ses pages web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des professionnels du secteur et des experts.
  • PIB du Secteur Transport et Stockage - La valeur et la croissance du PIB du Secteur Transport et Stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Ainsi, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'analyse, en termes de valeur (USD) et en tant que part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été accompagnées de commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
  • Tendances dans le Secteur du Commerce Électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, conjugués à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services de traitement des commandes pour le commerce électronique. Ainsi, la Valeur Brute des Marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, et la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
  • Tendances dans le Secteur Manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement fluide. Ainsi, la Valeur Ajoutée Brute (VAB), la ventilation de la VAB en principaux secteurs manufacturiers, et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'analyse ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
  • Taille du Parc de Camions par Type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principales industries utilisatrices finales, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
  • Coûts d'Exploitation du Transport Routier de Marchandises - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier de marchandises sont de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts d'exploitation aide à identifier si et où effectuer des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, les coûts d'exploitation du transport routier de marchandises et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude, et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
  • Entreposage et Stockage - Le segment de l'Entreposage et du Stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'installations d'entreposage et de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité en échange d'une rémunération. Les Services à Valeur Ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment des « autres services ». Ici, les SVA désignent un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, la dépalettisation, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et le traitement des commandes, l'emballage, la préparation de commandes, le marquage des prix et l'étiquetage, ainsi que l'organisation du transport.
  • Commerce de Gros et de Détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et fournissant des services accessoires à la vente de marchandises. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, le traitement des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
Mot-clé Définition
Charge par Essieu La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné.
Fret de Retour Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ d'origine.
Connaissement Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un chargeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées.
Soutage Le soutage est le processus de fourniture de carburant et/ou de gasoil utilisé pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est désigné sous le terme de soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant dans les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui négocie du carburant de soute est appelée un négociant en soutes.
Service de Soutage Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité requises de soutes à un navire.
Commerce Collaboratif Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales électroniquement facilitées entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté de négoce. La communauté de négoce pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement.
Cabotage Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays.
Agent de Transport Terrestre Un service de transport terrestre qui assure la collecte et la livraison du fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime.
Logistique Contractuelle La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et le traitement des commandes.
Courrier Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison rapide, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie engage des personnes pour fournir ses services. Une telle personne employée par la société de messagerie est appelée un coursier.
Transbordement à Quai Le transbordement à quai est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques d'entreposage traditionnelles et en économisant du temps et de l'argent.
Commerce Triangulaire Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement.
Dédouanement Les procédures impliquées dans la libération de la cargaison par les Douanes par des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis par la nature de la cargaison tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA.
Scellé Douanier Un scellé douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents douaniers pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts.
Marchandises Dangereuses Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers.
Expédition Directe L'expédition directe est une méthode de livraison des marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce système de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires.
Transport de Pré-acheminement Le transport de pré-acheminement est une forme de service de transport routier de marchandises qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de pré-acheminement déplacent les marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts de traitement des commandes et les cours de triage ferroviaire. En règle générale, le transport de pré-acheminement ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul conducteur par poste.
Mise en Cale Sèche La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est emmené au chantier de maintenance. Lors d'une mise en cale sèche, le navire entier est mis à terre afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées.
Fourgon Sec Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « frigorifiques ») et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau).
Transport de Soutage Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un long voyage maritime.
Demande Finale La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par l'État, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par l'État, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations.
Livraison du Premier Kilomètre La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour être traité ou acheminé vers l'entrepôt. Une fois que le colis atteint le bureau de poste ou le hub du coursier, il est trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client.
Services de Stockage Fiscal Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité commerciale, dans les conditions fixées par les autorités douanières.
Plateau Il dispose d'une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates.
Camion Plateau Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il dispose d'une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau.
Délai de Transit du Fret Le délai de transit est le temps nécessaire pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné.
Logistique Halal Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation.
Transport de Marchandises Le transport commercial de marchandises.
Logistique Entrante La logistique entrante désigne la manière dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des fournitures entrantes. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande.
Demande Intermédiaire La demande intermédiaire comprend les biens, les services et les travaux de construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital.
Chargement International Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent.
Déchargement International Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent.
Livraison du Dernier Kilomètre La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail.
Envoi Partiel (LTL) L'envoi partiel (Less-than-truckload ou LTL) est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations.
Transport par Locomotive Le transport du charbon, du minerai, des travailleurs et des matériaux en souterrain au moyen de wagons de mine tirés par des locomotives. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble à tambour.
Tournée de Collecte Une tournée de collecte est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes provenant de divers fournisseurs vers un client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique du secteur laitier, où un seul camion citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de traitement du lait.
Consolidation Multi-Pays La Consolidation Multi-Pays (CMC) est une solution économique qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des Conteneurs Complets (FCL). La CMC convient mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent bénéficier des tarifs de fret FCL plus économiques.
Logistique Multimodale Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport.
Logistique Omnicanale La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour offrir aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul point de contact. Parmi les méthodes figurent : 1. Acheter en ligne, puis récupérer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne.
Fret Hors Gabarit Le fret hors gabarit (OOG) désigne toute marchandise qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'elle est trop grande. Ce terme est une classification très large de toutes les marchandises dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC, c'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres.
Autres Navires Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les chimiquiers (navires-citernes à colis), les navires-citernes spécialisés, les réfrigérés, les navires de ravitaillement en mer, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo.
Autres Marchandises Spécialisées Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élingués (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités autopropulsées, unités non autopropulsées, véhicules non roulants), les charges d'équipement surdimensionné (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire tels que l'électronique, le fret routier de services financiers.
Transport de Fret Externalisé Transport pour compte d'autrui (contre rémunération) ; le transport de marchandises contre rémunération.
Palettes Plateforme surélevée destinée à faciliter la manutention et l'empilage des marchandises.
Chargement Partiel Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est plus importante qu'une expédition en groupage (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en camion complet (FTL).
Route Revêtue Route dont la surface est revêtue de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés.
Commerce Rapide Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure.
Quai Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires.
Commerce de Seconde Main Le commerce de seconde main (recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent.
Logistique Inverse La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui achemine les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants.
Service de Transport Routier de Fret Le recours à une agence de transport routier de marchandises pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, incluant les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport routier de fret. Le service peut être en camion complet (FTL) ou en groupage (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou sans contrôle de température, en courte ou longue distance.
Fret Roulant Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises sur roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, comme un transporteur modulaire autopropulsé.
Caisses Mobiles Une caisse mobile, ou conteneur interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire.
Barge Citerne Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de chargement (ou citernes) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne.
Véhicule à Rideaux Coulissants Les tautliners et les véhicules à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout au long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles de retenue verticales sont attachées à un rail sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement.
Transtockage Le transtockage est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en cours de route vers leur destination finale.
Tsubo Unité de surface japonaise équivalant à 35,58 pieds carrés.
Route Non Revêtue Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés.
Services d'Avitaillement des Navires Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements.
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Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identification des Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construction d'un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
  • Étape 3 : Validation et Finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appréciations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
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