Taille et part du marché malaisien du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 29.70 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 31.23 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 40.11 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.14% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché malaisien du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché malaisien du fret et de la logistique devrait croître de 29,70 milliards USD en 2025 à 31,23 milliards USD en 2026, et les prévisions indiquent qu'elle atteindra 40,11 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,14 % sur la période 2026-2031. L'ascension du port de Klang au rang de 10e port à conteneurs le plus fréquenté au monde, les financements gouvernementaux massifs pour les projets ferroviaires et routiers, ainsi que la dynamique soutenue du commerce électronique reconfigurent les réseaux de chaîne d'approvisionnement, les priorités en matière d'automatisation des entrepôts et les partenariats avec les transporteurs sur l'ensemble du marché malaisien du fret et de la logistique. Les investissements directs étrangers ont atteint 378,5 milliards MYR (82,3 milliards USD) en 2024, créant 207 000 emplois et stimulant la demande en transit transfrontalier, en distribution à valeur ajoutée et en logistique manufacturière spécialisée. La préférence des consommateurs pour la livraison le jour même accélère la densification des réseaux du dernier kilomètre, tandis que les évolutions réglementaires, telles que les subventions ciblées sur le diesel et la simplification des procédures douanières, allègent les pressions sur les coûts et réduisent les frictions aux frontières. Les transporteurs internationaux renforcent leurs liens locaux pour sécuriser les capacités de fret aérien, les allocations de fret maritime et les capacités de transport sous température contrôlée, consolidant ainsi le rôle de plaque tournante de la Malaisie au sein de l'ASEAN et du réseau commercial plus large de l'Asie-Pacifique.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 55,62 % de la part du marché malaisien du fret et de la logistique en 2025, tandis que les services de courrier, express et colis (CEC) devraient se développer à un TCAC de 5,86 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, l'industrie manufacturière a représenté 38,98 % de la taille du marché malaisien du fret et de la logistique en 2025 ; le commerce de gros et de détail est en passe d'afficher un TCAC de 5,46 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier était en tête avec une part de 50,94 % en 2025, tandis que le fret aérien devrait afficher le TCAC le plus élevé, soit 6,50 %, entre 2026 et 2031.
- Par transit de fret, le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures a généré 74,10 % des revenus en 2025 ; le transit de fret aérien devrait enregistrer un TCAC de 5,81 % entre 2026 et 2031.
- Par type de CEC, les livraisons nationales ont représenté une part de 84,23 % en 2025, mais le CEC international devrait croître à un TCAC de 6,51 % entre 2026 et 2031, reflétant l'expansion des exportations des PME.
- Par type d'entreposage et de stockage, les espaces non soumis à contrôle de température ont dominé avec une part de 91,10 % en 2025, tandis que les capacités à température contrôlée devraient augmenter à un TCAC de 6,24 % entre 2026 et 2031, portées par les besoins pharmaceutiques et agroalimentaires halal.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché malaisien du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des facteurs de croissance*
| Facteur de croissance | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volumes explosifs du commerce électronique B2C | +1.2% | Mondial, avec des gains anticipés à court terme dans la vallée de Klang, Penang, Johor | Court terme (≤ 2 ans) |
| Hausse de la production manufacturière portée par les IDE | +1.0% | Corridors manufacturiers de Selangor, Penang, Johor | Moyen terme (2-4 ans) |
| Méga-projets gouvernementaux (ECRL, Pan-Borneo Highway) | +0.8% | États de la côte est, connectivité Sabah, Sarawak | Long terme (≥ 4 ans) |
| Flux commerciaux transfrontaliers stimulés par le RCEP | +0.7% | Marchés principaux de l'ASEAN, extension vers l'Asie-Pacifique au sens large | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande croissante en logistique halal certifiée | +0.4% | À l'échelle nationale, avec une concentration dans la vallée de Klang et à Penang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Développement de la chaîne du froid pour les vaccins et les produits biologiques | +0.3% | Réseaux de santé nationaux, expansion du pôle KLIA | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les volumes explosifs du commerce électronique B2C stimulent l'innovation du dernier kilomètre
La livraison le jour même est devenue une attente standard, les principales plateformes expédiant 95 % des commandes dans les 24 heures. La préférence pour la livraison gratuite chez 64,8 % des internautes contraint les acteurs du marché malaisien du fret et de la logistique à adopter des systèmes de tri automatisé, des centres de micro-exécution et une planification des itinéraires fondée sur les données. Des enseignes telles que MR DIY ont enregistré des gains d'efficacité de 200 % après l'installation de systèmes robotisés, prouvant que l'automatisation sous-tend désormais l'avantage concurrentiel. Des partenariats tels que UPS-Ninja Van étendent les produits express mondiaux à 52 points de vente au détail, offrant aux exportateurs un accès élargi aux soutes et un suivi numérique aligné sur la participation croissante des PME au commerce régional. L'impact cumulé renforce la résilience des capacités et la diversité des services, soutenant la trajectoire de croissance à court terme du marché malaisien du fret et de la logistique.
La hausse de la production manufacturière portée par les IDE transforme la logistique industrielle
Des approbations d'investissements record de 378,5 milliards MYR (82,3 milliards USD) en 2024 canalisent des fonds vers des usines de semi-conducteurs, des composants automobiles avancés et des assemblages d'énergies renouvelables[1]Autorité malaisienne de développement des investissements, "MKS Instruments Set to Build a Super Center", mida.gov.my. Les investissements dans les semi-conducteurs génèrent une demande en emballages conformes aux normes de protection contre les décharges électrostatiques, en robotique sécurisée et en couloirs de dédouanement pour entrepôts sous douane. Des entreprises d'ingénierie de précision telles que MKS Instruments construisent des ' super centres ' qui nécessitent des flux entrants de matières premières synchronisés et des expéditions sortantes à haute fréquence. Les incitations fiscales transfrontalières dans la Zone économique spéciale Johor-Singapour devraient ajouter 100 projets et 20 000 emplois qualifiés, ancrant de nouveaux corridors pour le marché malaisien du fret et de la logistique. À mesure que les critères ESG se renforcent, les investisseurs privilégient également les nœuds multimodaux à proximité des énergies renouvelables et des embranchements ferroviaires, renforçant la diversification du fret à long terme.
Les méga-projets gouvernementaux ouvrent la voie à la connectivité régionale
Le lien ferroviaire de la côte est, long de 665 km, est achevé à 78,5 %, et sa phase 1 est prévue pour janvier 2027[2]The Edge Malaysia, "ECRL Progress Surpasses 78%," theedgemalaysia.com. Combiné à la Pan-Borneo Highway et aux nouveaux ports intérieurs, ce réseau promet de déplacer les marchandises en vrac et les produits manufacturés de la route vers le rail, réduisant les goulots d'étranglement sur le marché malaisien du fret et de la logistique. Le financement par un sukuk ESG de 4,5 milliards MYR (978,8 millions USD) à des spreads record témoigne de la confiance des investisseurs dans la croissance tirée par les infrastructures. Les initiatives intergouvernementales visant à intégrer le corridor express de l'ASEAN ont déjà réduit le transit ferroviaire Malaisie-Chongqing à neuf jours, améliorant les options sensibles au temps pour les expéditeurs. Des ports intérieurs comme Perlis ciblent la diversification des frets Europe-Asie, intégrant davantage la Malaisie dans des voies d'approvisionnement alternatives.
L'intégration au RCEP accélère les flux commerciaux intra-ASEAN
Les 16 accords de libre-échange de la Malaisie couvrent 67,3 % de ses échanges commerciaux de 2,879 billions MYR (626 milliards USD), stimulant l'élimination des tarifs douaniers et l'harmonisation des procédures douanières[3]MATRADE, "Trade Performance for Year 2024", matrade.gov.my. Le commerce intra-ASEAN a rebondi de 7,03 % en 2024, et les règles d'origine préférentielles permettent désormais des chaînes de fabrication consolidées qui augmentent les volumes de transbordement via le port de Klang. La stratégie de diversification du Japon oriente davantage d'expéditions de composants vers la Malaisie, élargissant la demande en entreposage de composants et en camionnage sous douane. Les systèmes de guichet unique numérique réduisent les formalités frontalières à quelques heures, améliorant la fiabilité des calendriers pour les exportateurs sur le marché malaisien du fret et de la logistique.
Analyse de l'impact des freins à la croissance*
| Frein à la croissance | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Congestion portuaire et du dernier kilomètre | -0.6% | Port de Klang, centres urbains de la vallée de Klang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie chronique de chauffeurs routiers | -0.5% | À l'échelle nationale, particulièrement aiguë sur les corridors de longue distance | Long terme (≥ 4 ans) |
| La politique nationale de cabotage limite le transport maritime côtier | -0.3% | Routes côtières de Sabah et Sarawak | Moyen terme (2-4 ans) |
| Durcissement des règles d'émission de type Euro VI, contrainte sur les dépenses en capital | -0.2% | Modernisation du parc de camions national | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La congestion portuaire contraint les capacités malgré les investissements en infrastructure
Les temps d'attente moyens des navires de 1,3 à 1,46 jours au port de Klang, conjugués à un taux d'utilisation des terres supérieur à 90 %, compromettent la fiabilité des calendriers. La fenêtre maritime unique de Malaisie, lancée en février 2025, a réduit les cycles de traitement documentaire de cinq jours à quelques heures, mais les extensions physiques des quais accuseront encore du retard par rapport à la croissance à court terme des EVP. Le plan d'expansion pluridécennal de Westports Holdings vise à propulser la capacité totale bien au-delà des limites actuelles, mais le reroutage via la mer Rouge a déjà intensifié le regroupement des arrivées et le débordement des terminaux. Alors que les transporteurs internationaux réallouent leurs conteneurs, le marché malaisien du fret et de la logistique fait face à court terme à des pics de surprimes d'affrètement et à des déséquilibres de stocks qui érodent les gains de marge issus d'un débit plus élevé.
La pénurie chronique de chauffeurs routiers menace l'évolutivité opérationnelle
La Malaisie reflète la pénurie mondiale, avec plus de 3,6 millions de postes de conducteurs non pourvus dans 36 pays et des projections d'un déficit doublé d'ici 2028. Seuls 6,5 % des conducteurs ont moins de 25 ans, et la participation des femmes reste négligeable, limitant le renouvellement de la main-d'œuvre[4]IRU, "La pénurie mondiale de chauffeurs de camions va doubler d'ici 2028", iru.org. Les facteurs nationaux - frais de permis élevés, manque d'aires de repos pour camions et longues interdictions aux heures de pointe autour de la vallée de Klang - freinent les incitations au recrutement. L'inflation des salaires et les restrictions sur les heures supplémentaires se traduisent par des tarifs de transport longue distance plus élevés, augmentant le report de coûts sur les expéditeurs du marché malaisien du fret et de la logistique.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : domination de l'industrie manufacturière face à la montée du commerce de détail
L'industrie manufacturière a représenté 38,98 % de la part du marché malaisien du fret et de la logistique en 2025, soutenue par le moteur d'exportation de Penang de 431 milliards MYR (93,7 milliards USD) et les clusters électroniques de Selangor. Les multinationales requièrent des corridors de camionnage sous douane, des entrepôts conformes aux normes ESD et des escortes de fret sécurisées, favorisant la différenciation des services. La croissance des composants de véhicules électriques et des équipements d'énergie renouvelable élargit davantage la taille du marché malaisien du fret et de la logistique pour la manutention de conteneurs hors gabarit et le gréement spécialisé. Le commerce de gros et de détail, bien que plus modeste en valeur absolue, devrait afficher un TCAC de 5,46 % entre 2026 et 2031, portée par la hausse des revenus disponibles et l'adoption élargie des paiements numériques. Des chaînes de supermarchés comme 99 Speed Mart prévoient de doubler leur nombre de points de vente, exigeant des plateformes de tri multi-températures et des centres de micro-exécution à proximité des zones de consommation.
L'agriculture, la pêche et la sylviculture dépendent de chaînes du froid halal certifiées pour pénétrer les marchés du Moyen-Orient, conférant une plus grande attractivité commerciale aux plateformes de traçabilité de température pilotées par algorithme. La logistique de la construction est directement liée aux méga-projets tels que la liaison RTS et l'expansion de l'aéroport de Penang, nécessitant des grues de levage lourd, des convois nocturnes escortés et un séquençage de matériaux juste-à-temps synchronisé. Le pétrole, le gaz et les mines restent cycliques mais maintiennent une demande stable en conteneurs-citernes ISO, en services de nettoyage de coques et en pièces de maintenance de pipelines, ancrant une base de référence pour le secteur malaisien du fret et de la logistique en dépit des fluctuations des matières premières.
Note: Les parts de marché de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : les mises à niveau numériques propulsent la dynamique du CEC
Le transport de fret a généré 55,62 % du chiffre d'affaires du marché malaisien du fret et de la logistique en 2025, reflétant la prépondérance des exportations manufacturières et des flux de distribution régionaux. La taille du marché malaisien du fret et de la logistique liée aux solutions de courrier, express et colis progresse plus rapidement à un TCAC de 5,86 % (2026-2031), les e-détaillants externalisant la couverture le jour même vers des transporteurs multimodaux. Les hubs automatisés, comme les points de vente étendus de UPS-Ninja Van dans la vallée de Klang, exploitent des logiciels de vérification d'adresses et des étiquettes IoT pour réduire les taux de livraisons échouées. À mesure que les commandes en ligne remplissent les bays de camions, les opérateurs modernisent les dépôts avec des trieurs à plateaux inclinables et déploient des fourgonnettes électriques pour naviguer dans les nœuds de congestion à proximité de Kuala Lumpur. Le segment bénéficie également de 16 accords commerciaux qui suppriment les frais de dédouanement transfrontalier et harmonisent l'étiquetage, facilitant l'accès des PME aux acheteurs étrangers. L'escalade continue de la densité des colis renforce le pouvoir de négociation auprès des prestataires de soutes aériennes, mais la compression des marges reste un risque si les subventions au diesel s'estompent plus vite que les gains de productivité ne se matérialisent.
Au-delà du CEC, les unités d'entreposage et de transit explorent la facturation à l'utilisation, permettant aux micro-entreprises de louer des bacs plutôt que des emplacements palettes entiers. Le transport sous température contrôlée s'aligne sur les normes de certification halal de la Malaisie, ouvrant des corridors premium pour la consolidation à valeur ajoutée de fruits de mer, de confiseries et de produits biologiques. La part du transport de fret dans le marché malaisien du fret et de la logistique devrait légèrement diminuer d'ici 2031, au fur et à mesure que les activités de colis et de logistique contractuelle absorbent une part disproportionnée du capital. Pourtant, le camionnage spécialisé pour les cargaisons de projet hors gabarit - panneaux solaires, turbines, cuves de raffinerie - continue d'ancrer les volumes de base. La maturité technologique, la clarté réglementaire et la disponibilité de la main-d'œuvre détermineront en grande partie si les acteurs établis ou les nouveaux entrants captent la valeur incrémentale.
Par courrier, express et colis : la prédominance nationale converge vers une croissance internationale
Les livraisons nationales ont représenté 84,23 % de la taille du marché malaisien du fret et de la logistique dans les services CEC en 2025, portées par la densité de la consommation urbaine et la robustesse des réseaux de collecte. Les tarifs de livraison le jour même restent très compétitifs, poussant les opérateurs à déployer des trieurs autonomes et des livreurs à la demande lors des pics festifs.
Le CEC international progresse désormais à un TCAC de 6,51 % (2026-2031), soutenu par des seuils de minimis préférentiels et des procédures douanières à guichet unique. Les PME malaisiennes exploitent ces corridors pour atteindre les acheteurs de l'ASEAN en moins de 48 heures, augmentant la valeur par envoi. Les pénuries de main-d'œuvre dans la numérisation à l'origine et la vérification des codes postaux restent des goulets d'étranglement, mais le recrutement de 200 employés supplémentaires annoncé par DHL témoigne d'une planification proactive des capacités pour absorber les pics de demande induits par les politiques.
Par entreposage et stockage : l'automatisation rencontre la conformité de la chaîne du froid
Les espaces non soumis à contrôle de température ont conservé 91,10 % de la part du marché malaisien du fret et de la logistique dans l'entreposage en 2025. Les rayonnages intelligents, le guidage vocal et les modules de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) de l'installation OMEGA de 171 000 m² d'ALP témoignent de l'engagement en capital pour un débit plus élevé sans expansion des surfaces au sol. Les modèles d'abonnement à la palette réduisent les barrières pour les expéditeurs PME.
L'entreposage à température contrôlée croît à un TCAC de 6,24 % (2026-2031) grâce à la distribution de vaccins, aux exportations de protéines halal et aux essais de produits biologiques. Le hub pharmaceutique de 38 000 ft² doublement certifié de DHL à KLIA répond aux protocoles IATA et BPD, assurant une conformité de la chaîne de traçabilité qui génère des rendements premium. Les pilotes de chaîne de blocs pour la traçabilité de la chaîne du froid et les sondes IoT omniprésentes deviendront probablement des caractéristiques standard des nouvelles constructions, consolidant le statut de la Malaisie comme pivot de la logistique de santé en ASEAN.
Par transport de fret : la prédominance du transport routier face aux pressions de report modal
Le transport de fret routier a capté 50,94 % des revenus du marché malaisien du fret et de la logistique en 2025, ancré par un réseau d'autoroutes de 2 016 km et une capacité flexible de livraison porte-à-porte. Les subventions ciblées sur le diesel à 2,15 MYR (0,47 USD) par litre pour les flottes agréées protègent les marges, mais la hausse du prix de détail à 3,35 MYR (0,73 USD) pose des défis de fidélisation des conducteurs. La taille du marché malaisien du fret et de la logistique liée au transport de fret aérien s'élargit à un TCAC de 6,50 % (2026-2031), KLIA intégrant des trieurs automatisés capables de traiter 10 000 colis par heure et des avions-cargos dédiés reliant Zhengzhou et Kuala Lumpur trois fois par semaine.
La part actuelle du rail est modeste, mais le lien ferroviaire de la côte est ouvrira un pont terrestre acheminant les chargements en vrac et conteneurisés loin des autoroutes congestionnées. Les voies maritimes et les voies navigables intérieures restent essentielles, avec 14,83 millions d'EVP transitant par le port de Klang en 2024 ; les projets de capacité à Westports et Northport cherchent à dépasser l'attrait de Singapour pour le transbordement. Le transport par pipeline traite les flux de pétrole, de gaz et de biodiesel, contribuant des revenus locatifs stables au marché malaisien du fret et de la logistique.
Note: Les parts de marché de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par transit de fret : les voies maritimes dominent tandis que le fret aérien prend de l'altitude
Le transit maritime et par voies navigables intérieures a généré 74,10 % du chiffre d'affaires du marché malaisien du fret et de la logistique en 2025, grâce au positionnement du détroit de Malacca et à la densité des services d'alimentation. La multiplication des départs annulés et la volatilité des horaires ont conduit les transitaires à sécuriser des contrats d'accostage prioritaire et à déployer des tableaux de bord de visibilité des cargaisons assistés par intelligence artificielle.
Le transit aérien, portant des produits électroniques de haute valeur, des denrées périssables de niche et des colis du commerce électronique, affiche un TCAC de 5,81 % (2026-2031), soutenu par des zones franches commerciales aéroportuaires offrant un transbordement en franchise de droits. Les plateformes intégrées de courtage en douane réduisent la paperasserie, et l'harmonisation du RCEP réduit les coûts de conformité, bénéficiant aux expéditeurs de taille intermédiaire. Les innovateurs multimodaux combinent les liaisons routières, ferroviaires et de cabotage, réduisant l'empreinte carbone et offrant des avantages de coût sur les trajets de plus de 700 km.
Analyse géographique
La Malaisie péninsulaire domine le marché malaisien du fret et de la logistique, la vallée de Klang acheminant la majorité du trafic de conteneurs via les 14,83 millions d'EVP du port de Klang en 2024. Les zones industrielles de Selangor, renforcées par les entrepôts AS/RS d'ALP et la capacité de fret aérien de 700 000 tonnes métriques de KLIA, accueillent des plateformes de tri à haut débit, des réfrigérateurs pharmaceutiques et des dépôts de colis du dernier kilomètre. Johor tire parti de sa proximité avec Singapour ; la Zone économique spéciale Johor-Singapour offre un impôt sur les sociétés de 5 % et un dédouanement par QR code, attirant des startups logistiques à haute valeur ajoutée qui déploient des parcs industriels verts sur 641 acres. Les 431 milliards MYR (93,7 milliards USD) d'exportations de Penang illustrent des clusters électroniques qui s'appuient sur des corridors de camionnage sous douane et des liaisons LRT imminentes vers les nœuds portuaires et aéroportuaires.
Sabah et Sarawak représentent ensemble une part croissante du marché malaisien du fret et de la logistique, le projet Sapangar de DP World augmentant la capacité de 500 000 EVP à 1,25 million d'EVP d'ici 2025. Les sections de la Pan-Borneo Highway ouvrent des arrière-pays riches en bois, en produits agricoles et en minéraux, nécessitant des solutions multimodales. La simplification des exemptions de cabotage pour les réparations de câbles sous-marins et les approbations de liaisons à débit numérique en trois jours accélèrent le déploiement de la fibre optique, facilitant la pénétration du commerce électronique en Malaisie orientale. L'excédent hydroélectrique du Sarawak positionne cet État pour attirer des usines d'hydrogène et des fonderies d'aluminium nécessitant de l'énergie verte, ce qui implique de futures constructions de voies ferrées et de pipelines.
Les corridors maritimes s'étendant jusqu'à la mer d'Andaman et le projet pilote ferroviaire du corridor express de l'ASEAN, qui réduit le transit Malaisie-Chine à neuf jours, valorisent les passerelles nordiques, notamment l'investissement de 492 millions MYR (107 millions USD) du port intérieur de Perlis. Ces géographies élargissent collectivement la portée de l'arrière-pays, diversifient les options modales et atténuent la congestion dans la vallée de Klang, renforçant la résilience distribuée du marché malaisien du fret et de la logistique.
Paysage concurrentiel
Le marché malaisien du fret et de la logistique présente une structure fragmentée : les opérations portuaires se concentrent entre Westports, Northport et MMC, tandis que la camionnage, le courrier et l'entreposage à valeur ajoutée restent très atomisés. L'acquisition de Keppel Logistics par GEODIS a renforcé les capacités de logistique contractuelle, signalant une consolidation qui relie des installations régionales en réseaux pan-ASEAN. Les investissements en automatisation définissent l'avantage concurrentiel ; le remplissage robotisé de MR DIY a généré des gains d'efficacité de 200 % et raccourci les cycles de prélèvement, contraignant les concurrents à se numériser. Les nouveaux entrants axés sur la technologie exploitent des prévisions de demande basées sur l'apprentissage automatique pour optimiser l'allocation des flottes, tandis que les acteurs établis misent sur leur expertise réglementaire et leurs certifications halal, CEIV ou BPD pour protéger leurs niches.
Les partenariats stratégiques forgent des complémentarités ; UPS associe ses droits express mondiaux à la densité des itinéraires locaux de Ninja Van, déverrouillant la couverture des codes postaux ruraux au-delà de la vallée de Klang. Les spécialistes de la chaîne du froid obtiennent des certifications doubles pour capter les flux croissants de produits biologiques ; le nouveau hub de DHL à KLIA illustre ce positionnement premium. La conformité halal constitue un avantage concurrentiel durable, les cycles de certification triennaux et les audits dédiés du JAKIM réduisant l'empiètement du marché gris. Les cabinets de courtage confirment que le capital-investissement recherche des actifs évolutifs dans l'entreposage à température contrôlée, l'automatisation des colis et les flottes conformes aux critères ESG, anticipant des regroupements créateurs de valeur dans le secteur malaisien du fret et de la logistique.
Des opportunités encore inexploitées persistent dans les modernisations de logistique verte, les nœuds de dernier kilomètre en bâtiments intelligents et l'analyse géospatiale portée par des programmes satellitaires gouvernementaux tels que UzmaSAT-1, qui optimisent les itinéraires pour les transports d'énergie et de ressources. L'intensité concurrentielle devrait donc s'accentuer, récompensant les premiers adoptants de flux de travail numériques, de certifications de conformité et d'interopérabilité transfrontalière.
Leaders du secteur malaisien du fret et de la logistique
POS Malaysia Bhd
DHL Group
J&T Express
City-Link Express
GDEX Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Août 2025 : DHL Global Forwarding a inauguré une installation de chaîne du froid pharmaceutique doublement certifiée de 38 000 ft² dans la zone franche commerciale de KLIA.
- Octobre 2024 : City-Link Express a ajouté trois véhicules électriques, des toitures solaires et des emballages biodégradables pour avancer ses objectifs ESG.
- Septembre 2024 : FedEx a signé un protocole d'accord avec la Penang Development Corporation pour construire une installation logistique de 46 millions MYR (10 millions USD) au Penang International Logistics Aeropark.
- Août 2024 : UPS et Ninja Van ont commencé à proposer UPS Worldwide Express et Express Saver dans 52 sites malaisiens.
Portée du rapport sur le marché malaisien du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier, express et colis (CEC), le transit de fret, le transport de fret, et l'entreposage et stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non soumis au contrôle de température |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non soumis au contrôle de température | |
| À température contrôlée | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (APS) - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les acteurs du secteur APS. Les acteurs utilisateurs finaux pris en compte sont les établissements principalement engagés dans la culture des plantes, l'élevage des animaux, l'exploitation forestière, la pêche et d'autres animaux dans leur habitat naturel, et la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce contexte, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour le flux régulier des extrants (produits, produits agricoles) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique sous température contrôlée et non contrôlée, selon les besoins dictés par la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux pris en compte sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'art, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant le stock de matières premières et d'équipements, les approvisionnements critiques dans le temps et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEC, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petits produits (colis/paquets). Il saisit la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les envois/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lb, (2) les colis aux clients professionnels, à savoir interentreprises (B2B) et commerce d'entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients particuliers (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande du marché adressable total, la croissance et les prévisions démographiques ont été étudiées et présentées dans cette tendance du secteur. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les principales villes, entre autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux points chauds (villes) de la demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la valeur totale des échanges commerciaux, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés, ainsi que l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) pris en compte sont les transitaires, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres sous le transit de fret saisit les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité des cargaisons, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs et le transit de fret par d'autres modes de transport comme la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, sont présentés dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges commerciaux, le volume de transport de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, est présenté dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par envoi (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, incluant les solides et les fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalière (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (sous température contrôlée ou non contrôlée), le CEC (courrier, express et colis national ou international) et d'autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, incluant les solides et les fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalière (international), par un ou plusieurs modes de transport tels que la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les hausses du prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une intensification de la rivalité sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations du prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance du secteur. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du PIB nominal par grands secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), est présentée dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques pris en compte ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation en glissement annuel de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation sont présentées dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple le prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les taux de transit, les tarifs de courrier, etc., affectant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - L'infrastructure jouant un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtues vs non revêtues), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs voies rapides vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités dans les principaux ports et le tonnage traité dans les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitulée ' Principales tendances du secteur ' comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances sont présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou données les plus récentes disponibles), accompagnées d'une analyse du paramètre sous forme de commentaire succinct et pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale des services maritimes réguliers - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance du secteur ' Connectivité des services maritimes réguliers '.
- Connectivité des services maritimes réguliers - Cette tendance du secteur analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux d'expédition en fonction de l'état du secteur des transports maritimes. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité des services maritimes réguliers, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des services maritimes réguliers portuaires pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité des services maritimes réguliers - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux d'expédition en fonction de l'état de leur secteur des transports maritimes. Il est basé sur cinq composantes du secteur des transports maritimes : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé pour ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont le fondement des échanges commerciaux et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de se concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations de marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux pris en compte sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison rapide des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et en stockant et fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication juste-à-temps.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des cargaisons en conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance du secteur représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'envoi, les exigences de contrôle de température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'envoi, les envois en vrac, etc. De plus, la part modale en tonnage (tonnes) et la part modale en volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de marchandises transportés dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance du secteur représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes et tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finaux pris en compte sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent l'ensemble des phases, de l'amont à l'aval, et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, les soins de santé et les services professionnels (administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, ingénierie, design, conseil, R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements et des documents à destination et en provenance de ces secteurs, comme le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le déplacement de biens et de fournitures médicales (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment les gants, masques, seringues, équipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services saisit les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport maritime de cargaisons (exploitation d'installations terminales telles que les ports et jetées, exploitation des écluses sur les voies navigables, navigation, pilotage et activités d'amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport terrestre de fret (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de traitement des marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, les activités de triage et de manœuvre, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport aérien de fret (exploitation d'installations terminales telles que les aérogares, les activités de contrôle du trafic aérien et aéroportuaire, les activités de services au sol dans les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les tests des aéronefs, les services d'avitaillement des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à céréales, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation éclair, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, assemblage de kits et services d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Appels de navires et performance portuaire - La performance des ports est essentielle au mouvement du fret d'une économie, aux échanges commerciaux, à la connectivité mondiale, aux stratégies de croissance réussies, à l'attractivité pour les investissements dans les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de cargaisons et de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Indice de connectivité des services maritimes réguliers portuaires - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial des services maritimes réguliers, un indice plus élevé étant associé à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités dans les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance du secteur ' Connectivité des services maritimes réguliers '.
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires traités annuellement par un port. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) est présenté dans la tendance du secteur ' Appels de navires et performance portuaire '.
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance du secteur ' Inflation '. Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les industries, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus par segment - Les revenus par segment ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Il s'agit des revenus spécifiques au marché du fret et de la logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, les effectifs, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., tels que rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et ses pages web. Pour les entreprises dont les informations financières sont rares, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur transport et stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur transport et stockage sont directement liées à la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance du secteur. Les données ont été accompagnées d'un commentaire succinct et pertinent sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, conjugués à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, en particulier les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, ainsi que la décomposition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont hautement interconnectées et critiques pour une chaîne d'approvisionnement fluide. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance du secteur.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations de marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons pour mesurer/évaluer la performance logistique d'une entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, mesurer les coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage saisit les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, frigorifiques et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les conserver en sécurité en contrepartie de redevances. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment ' autres services '. Ici, les SVA désignent un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le dégroupage, le contrôle et la gestion des stocks, le montage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux pris en compte sont les établissements principalement engagés dans le commerce de gros ou de détail de marchandises, généralement sans transformation, et dans la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers les maisons de production et des produits finis depuis celles-ci vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Retour à vide | Le retour à vide est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Avitaillement | L'avitaillement est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de répartition du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne exerçant le commerce des soutes (carburant) est appelée négociant en soutes. |
| Service d'avitaillement | Le service d'avitaillement est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales activées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté d'échanges. La communauté d'échanges peut être un secteur d'activité, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de messagerie terrestre | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Courrier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de courrier désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, de porte à porte, pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une entreprise de courrier. Une entreprise de courrier emploie des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de services de courrier est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles des entrepôts, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/d'embarquement et que le pays de déchargement/de débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la libération de la cargaison par les douanes via des formalités désignées telles que la présentation de la licence/du permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la cargaison tels que l'approbation FCC ou FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les substances corrosives, les substances oxydantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, en contact avec l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles divers dangereux. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de pré-acheminement | Le transport de pré-acheminement est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de pré-acheminement déplacent des cargaisons vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les zones de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaire. En règle générale, le transport de pré-acheminement transporte uniquement des marchandises sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Carénage à sec | Le carénage à sec est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est emmené au chantier de service. Pendant le carénage à sec, l'ensemble du navire est amené sur terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon fermé | Un fourgon fermé est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les envois des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons fermés ne sont pas sous température contrôlée (contrairement aux unités frigorifiques ' reefer ') et ne peuvent pas transporter des envois hors gabarit (contrairement aux remorques à plateau). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un navire mère pour un long voyage océanique. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du courrier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis atteint le bureau de poste ou le hub du courrier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Il désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où des produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension des droits par un entrepositaire agréé, dans l'exercice de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau de chargement | Il dispose d'une carrosserie arrière à plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non délicates. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il dispose d'une carrosserie arrière à plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être sensibles à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été collecté à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia, afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont acheminés vers une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et la construction d'entretien et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison, lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale - qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Envoi inférieur à la charge complète (LTL) | L'envoi inférieur à la charge complète, également connu sous le nom de charge partielle (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement faibles. Un prestataire de LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système en étoile pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction locomotive | Le transport du charbon, du minerai, des travailleurs et des matériaux souterrains au moyen de wagons miniers tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) rend visite aux fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport tient son nom de la pratique de l'industrie laitière, où une seule citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les cargaisons de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour offrir aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des méthodes incluent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou en un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou en un autre endroit ; 4. Expédition directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Cargaison hors gabarit | La cargaison hors gabarit (OOG) est toute cargaison qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six côtés simplement parce qu'elle est trop grande. Le terme est une classification très générale de toute cargaison dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres - une largeur supérieure à 2,33 mètres - ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes chimiques (partiels), les navires-citernes spécialisés, les navires frigorifiques, les navires ravitailleurs en mer, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo. |
| Autres cargaisons spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, livrées avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités autopropulsées mobiles, unités non autopropulsées, véhicules non déroulés), les charges d'équipement hors gabarit (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire tels que l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport pour compte d'autrui ; le transport rémunéré de marchandises. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'envoi est supérieure à l'envoi en charge partielle (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à un envoi en charge complète (FTL). |
| Route revêtue | Route surfacée avec de la pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, avec du béton ou avec des pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur des livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou faisant saillie dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Recommerce | Le recommerce est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, incluant les solides et les liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalière (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge complète ou en charge partielle, conteneurisé ou non conteneurisé, sous température contrôlée ou non contrôlée, sur courte ou longue distance. |
| Cargaison roulante | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises sur roues, tels que des voitures, des motos, des camions, des camions semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons ferroviaires, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou en utilisant un véhicule à plateforme, tel qu'un transporteur modulaire autopropulsé. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standardisés pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou réservoirs) sur les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons sur les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâche coulissante | Les véhicules à bâche coulissante sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à ridelles coulissantes. Les bâches sont fixées en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant de tirer les bâches et d'utiliser des chariots élévateurs tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'elles sont fermées pour le voyage, des sangles verticales de retenue de charge sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et la bâche des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité de la bâche la tendent, d'où le nom ' Tautliner '. Cela empêche la bâche de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité de superficie japonaise égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route à base stabilisée non surfacée avec de la pierre concassée, un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, du béton ou des pavés. |
| Services d'armement naval | Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque et du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les analyses des experts sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Livrables de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil sur mesure, bases de données et plateformes d'abonnement
