Taille et part du marché allemand du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 221.37 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 227.99 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 264.17 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 2.99% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché allemand du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché allemand du fret et de la logistique devrait croître de 221,37 milliards USD en 2025 à 227,99 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 264,17 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 2,99 % sur la période 2026-2031. Le rythme de croissance modéré reflète un écosystème déjà mature qui se repositionne autour de l'exécution des commandes du commerce électronique, des corridors de fabrication orientés vers l'exportation et des règles du Pacte vert européen qui augmentent les coûts carbone pour le transport routier de marchandises. Des programmes d'incitation ferroviaires d'une valeur de 1,7 milliard EUR (1,9 milliard USD) jusqu'en 2030, associés à des prix du carbone en hausse constante de 55 EUR (60,7 USD) par tonne, orientent les expéditeurs vers des solutions intermodales tout en continuant à s'appuyer sur la route pour les déplacements flexibles de courte distance. Parallèlement, la vague du courrier, express et colis (CEC) gagne en dynamisme grâce à un taux de pénétration des achats en ligne des consommateurs de 87 %, poussant la densité de colis au-delà de 54 articles par habitant et accélérant les investissements en automatisation dans les dépôts urbains. La pénurie croissante de chauffeurs — 70 000 postes vacants en 2025 — réduit les capacités de camionnage et fait monter les salaires, incitant les transporteurs à adopter des logiciels d'optimisation des itinéraires et à tester des tracteurs de cour autonomes. Au milieu de ces évolutions structurelles, le marché allemand du fret et de la logistique continue de tirer parti de sa position géographique centrale en Europe, de son réseau autoroutier de 41 000 km et de ses ports de classe mondiale pour ancrer les flux commerciaux continentaux.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 59,29 % de la part du marché allemand du fret et de la logistique en 2025, tandis que le courrier, express et colis (CEC) devrait se développer à un TCAC de 3,44 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, l'industrie manufacturière représentait 28,37 % de la taille du marché allemand du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail affiche le TCAC le plus rapide à 3,18 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier détenait 49,57 % de la part des revenus en 2025, mais le fret aérien enregistre la croissance projetée la plus élevée avec un TCAC de 3,36 % entre 2026 et 2031.
- Par type de CEC, les services CEC nationaux représentaient 66,56 % de la part des revenus en 2025, mais les services internationaux devraient croître à un TCAC de 3,56 % entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, les installations non contrôlées en température représentaient 91,35 % de la part des revenus dans le stockage en 2025, avec un espace contrôlé en température s'accélérant à un TCAC de 2,86 % entre 2026 et 2031.
- Par mode d'acheminement du fret, la mer et les voies navigables intérieures ont capté 58,09 % de la part des revenus en 2025, tandis que l'acheminement du fret aérien devrait afficher la hausse la plus rapide avec un TCAC de 3,02 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché allemand du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor des colis B2C du commerce électronique | +0.8% | Nationale, centres urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Résilience des exportations manufacturières | +0.6% | Nationale ; plus forte en Bade-Wurtemberg, Bavière | Moyen terme (2-4 ans) |
| Externalisation croissante vers les prestataires logistiques tiers (3PL) parmi le Mittelstand | +0.4% | Nationale ; accent sur la Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incitations au transfert modal liées au Pacte vert de l'UE | +0.3% | Nationale, alignée sur le cadre européen | Long terme (≥ 4 ans) |
| Montée en puissance des plateformes d'entreposage à la demande | +0.2% | Grandes villes et zones urbaines secondaires | Court terme (≤ 2 ans) |
| Corridors logistiques de batteries soutenus par les équipementiers pour les chaînes d'approvisionnement en véhicules électriques | +0.2% | Clusters automobiles | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor des colis B2C du commerce électronique
Le taux de pénétration du commerce électronique en Allemagne a atteint 87 % en 2024, ce qui se traduit par 4,5 milliards de colis annuels et stimule un réseau dense de livraison du dernier kilomètre qui enregistre désormais une moyenne de 54 livraisons par habitant[1]Association allemande du commerce électronique et de la vente par correspondance, «Marché du commerce électronique Allemagne 2024», behv.org. Les plateformes d'épicerie en ligne ont progressé de 23 % d'une année sur l'autre alors qu'Amazon Fresh et Rewe ont étendu leurs services de livraison le jour même, incitant les opérateurs à tester des dépôts de livraison basés sur les tramways à Francfort et des micro-dépôts dans des parkings à Berlin, Hambourg et Munich. Les intégrateurs de colis ont répondu en installant des trieurso à grande vitesse capables de traiter 30 000 articles par heure et en ajoutant des camionnettes de livraison électriques pour se conformer aux règles des zones à faibles émissions. Les pics saisonniers tels que le Singles' Day et Noël ont surchargé les rues des villes, faisant des schémas de consolidation urbaine une priorité pour les municipalités. Le flux soutenu de petits colis renforce la valeur stratégique de la robotique, des prévisions de la demande basées sur l'IA et de la planification flexible des équipes pour les réseaux CEC.
Résilience des exportations manufacturières
Les usines allemandes ont expédié des marchandises d'une valeur de 1 560 milliards EUR (1 720 milliards USD) en 2024 malgré une volatilité mondiale, grâce à des marchés de destination diversifiés et au rapprochement des approvisionnements critiques. Les constructeurs automobiles ont regroupé leurs fournisseurs de rang 1 dans un rayon de 500 km des usines d'assemblage final en Bavière et en Bade-Wurtemberg, réduisant les délais de transport et stabilisant les flux en séquence. Les exportateurs de machines et de produits chimiques ont conclu des contrats ferroviaires à long terme sur les corridors Hambourg–Munich et Rhin-Ruhr, améliorant les taux de rotation des wagons de 15 % et protégeant les marges contre les hausses du prix du diesel. Les corridors de fret prévisibles permettent aux prestataires logistiques de faire circuler des navettes à haute capacité et de négocier des remises basées sur le volume avec les opérateurs de terminaux. La fiabilité des exportations continue de soutenir le marché allemand du fret et de la logistique, entretenant la demande de conteneurs à température contrôlée, d'équipements spécialisés pour les projets cargo et de services de conformité douanière.
Externalisation croissante vers les prestataires logistiques tiers (3PL) parmi le Mittelstand
Quatre-vingt-sept pour cent des fabricants de taille intermédiaire allemands ont étendu leurs contrats de logistique tierce partie en 2024, consacrant 12 à 15 % de leur chiffre d'affaires à des prestataires externes, contre 8 à 10 % deux ans auparavant. Les grossistes familiaux citent la complexité croissante de l'exécution des commandes du commerce électronique, de la documentation douanière et du suivi des stocks en temps réel comme principaux moteurs de l'externalisation. Les prestataires logistiques tiers (3PL) tels que Dachser et Rhenus ont répondu en déployant des tours de contrôle basées sur le cloud qui intègrent la gestion des commandes, les moteurs tarifaires et les délais de livraison estimés prédictifs. Par conséquent, les expéditeurs sans actifs ont bénéficié d'une visibilité sur plusieurs modes et régions tout en évitant des mises à niveau coûteuses de leur flotte. La vague d'externalisation stimule la demande d'entrepôts en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où les taux de vacance sont tombés en dessous de 2 % en 2025, suscitant des constructions spéculatives et des campus multi-clients.
Incitations au transfert modal liées au Pacte vert de l'UE
Berlin a alloué 1,7 milliard EUR (1,9 milliard USD) à l'électrification du fret ferroviaire, à l'expansion des terminaux intermodaux et aux subventions par conteneur pour les transferts de la route vers le rail, visant une part d'un quart pour le rail d'ici 2030[2]Ministère fédéral du Numérique et des Transports, «Programme de soutien au fret ferroviaire 2024-2030», bmvi.de. Le prix du carbone a augmenté à 55 EUR (60,7 USD) par tonne en 2025, augmentant les coûts du diesel d'environ 0,13 EUR (0,14 USD) par litre et incitant les expéditeurs longue distance à se tourner vers le transport combiné. Les opérateurs ferroviaires ont enregistré des gains de volume de 15 à 20 % sur les liaisons Nord-Sud, bien que des goulots d'étranglement de capacité dans les principales gares de triage limitent encore le potentiel de croissance. Les acheteurs logistiques intègrent désormais les émissions de portée 3 dans les critères d'évaluation des appels d'offres, récompensant les prestataires capables de documenter les réductions de CO₂ via des trajets ferroviaires, fluviaux ou par camions au gaz naturel liquéfié (GNL) certifiés. Les incitations modales stimulent également la demande de conteneurs à palette de 45 pieds et de wagons poches compatibles avec les méga-remorques, améliorant la flexibilité.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de chauffeurs et vieillissement de la main-d'œuvre | -0.5% | Nationale ; aiguë dans les zones rurales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Hausse des péages autoroutiers et tarification carbone | -0.3% | Nationale ; accent sur le long-courrier | Moyen terme (2-4 ans) |
| Manque de hubs de consolidation urbaine | -0.2% | Grandes et moyennes villes | Moyen terme (2-4 ans) |
| Perturbations dues aux bas niveaux d'eau sur les voies navigables intérieures | -0.2% | Corridor du Rhin | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie de chauffeurs et vieillissement de la main-d'œuvre
Les postes vacants ont atteint 70 000 en 2025, avec 39 % des conducteurs de camions titulaires d'un permis âgés de plus de 55 ans, ce qui érode l'utilisation de la flotte et oblige les entreprises à immobiliser 7 à 10 % des tracteurs pendant les semaines de pointe[3]Association allemande des transporteurs routiers, «Rapport sur la pénurie de chauffeurs 2024», bgl-ev.de. Les écoles de formation ne forment que 18 000 nouveaux conducteurs par an, contre des départs à la retraite supérieurs à 25 000, ce qui creuse le déficit de compétences. Les transporteurs ont augmenté les salaires de 10 % et offert des primes à l'embauche, mais les facteurs de dissuasion liés au mode de vie — travail de nuit, jours loin du domicile, réglementation dense — limitent l'attractivité. À titre transitoire, les expéditeurs échelonnent les fenêtres de livraison, affrètent des blocs ferroviaires et testent des navettes autonomes dans les cours d'entrepôts pour libérer les humains pour les segments en route ouverte. La pénurie contraint le potentiel de croissance du marché allemand du fret et de la logistique jusqu'à ce que des solutions d'automatisation ou d'immigration émergent.
Hausse des péages autoroutiers et tarification carbone
Les péages pour les camions Euro VI ont augmenté de 15 % en 2024 et s'appliquent désormais aux véhicules de plus de 3,5 t de poids total autorisé en charge (PTAC), tandis que la taxe carbone BEHG ajoute 55 EUR (60,7 USD) par tonne de CO₂, augmentant les coûts du diesel[4]Office fédéral allemand des transports de marchandises, «Barème des péages 2024-2025», bag.bund.de. Les tarifs longue distance ont augmenté de 8 à 12 %, incitant à la réingénierie modale et à une plus grande consolidation des chargements. Les anciens véhicules Euro IV paient des péages jusqu'à 40 % plus élevés, accélérant le renouvellement de la flotte mais fragilisant les PME qui manquent de capitaux. Certains transporteurs répercutent des suppléments de prix, mais la compression des marges persiste pour les chargements au comptant. Combinée à la rareté des chauffeurs, la hausse des péages renforce l'argumentaire en faveur des alternatives intermodales et des camions à carburants alternatifs.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : l'industrie manufacturière ancre, le commerce de détail accélère
L'industrie manufacturière représentait 28,37 % de la part du marché allemand du fret et de la logistique en 2025, ce qui se traduit par 62,81 milliards USD de dépenses logistiques. La robustesse du segment découle de la spécialisation profonde de l'Allemagne dans l'automobile, les machines et les industries de transformation qui s'appuient sur des flux séquencés en juste-à-temps. Les valeurs d'inventaire importantes et les exigences en matière de disponibilité des usines favorisent les contrats à long terme, multi-services pour la livraison en bord de ligne, les emballages consignés et le sous-assemblage. En revanche, le commerce de gros et de détail, bien que plus modeste pour l'instant, enregistre un TCAC de 3,18 % (2026-2031) car les modèles omnicanaux imposent un réapprovisionnement rapide entre les magasins, les commerces virtuels et les canaux de vente directe aux consommateurs.
La logistique de la construction dépend du transport par camion avec levage lourd et du séquençage sur site pour les modules préfabriqués, créant une tranche d'activité stable mais à croissance plus lente. L'agriculture, la pêche et la sylviculture nécessitent une capacité de chaîne du froid et des fenêtres critiques en termes de délais pendant les pics de récolte, renforçant la demande de remorques frigorifiques et de corridors multimodaux de produits frais vers les marchés urbains. Le pétrole, le gaz, les mines et les carrières s'inscrivent en légère baisse à mesure que la transition énergétique allemande (Energiewende) déplace le tonnage vers des composants pour installations éoliennes et solaires. Les secteurs verticaux émergents, de la technologie médicale aux composants de piles à combustible à hydrogène, ajoutent de la complexité et des micro-flux à température contrôlée qui favorisent les prestataires logistiques tiers spécialisés.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : le CEC capte les gains du commerce numérique
Le transport de fret est resté la pierre angulaire avec une part de 59,29 % en 2025 ; cependant, le segment courrier, express et colis (CEC) devrait afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3,44 % entre 2026 et 2031, propulsé par les volumes de livraison résidentielle liés aux habitudes du commerce électronique. La croissance favorise également l'entreposage et le stockage, qui absorbent les stocks de sécurité alors que les entreprises se couvrent contre les chocs fournisseurs. L'acheminement du fret s'adapte en associant des portails de réservation numérique à des outils de visibilité multimodale, permettant aux exportateurs de plus petite taille d'accéder à des services aériens et ferroviaires premium sans posséder d'actifs de transport.
Le marché allemand du fret et de la logistique continue de prioriser les services à valeur ajoutée tels que le kitting, l'assemblage léger et le traitement des retours sous la bannière Autres, qui complètent tous les mandats de production allégée des fabricants. Le CEC national a enregistré une part de 66,56 % grâce à la dense base de consommateurs allemande, mais les voies CEC transfrontalières à l'intérieur du marché unique européen affichent une croissance plus forte car les marchands courtisent les acheteurs polonais, français et nordiques. Les sous-segments du transport de fret affichent des fortunes divergentes : le camionnage en vrac subit de plein fouet les taxes carbone, tandis que les circuits laitiers automobiles spécialisés génèrent des revenus contractuels stables. La consolidation opportuniste parmi les prestataires logistiques tiers (3PL), illustrée par le rachat de DB Schenker par DSV, amplifie le pouvoir de négociation vis-à-vis des intégrateurs de colis et des terminaux portuaires.
Par courrier, express et colis : forteresse nationale, élan international
Les colis nationaux ont dominé avec 66,56 % en 2025, portés par des clusters urbains denses où les promesses de livraison le jour même sont devenues courantes. Pourtant, le trafic CEC international vers le Benelux, la France, l'Autriche et la Pologne s'accélère à un TCAC de 3,56 % (2026-2031) dans le sillage de la simplification douanière de l'UE et des vitrines de commerce électronique multilingues. Les marchands allemands accèdent à des audiences européennes plus larges via des places de marché telles que Zalando et le programme Pan-UE d'Amazon, tandis que les marques étrangères utilisent les centres de distribution allemands pour atteindre rapidement l'Europe centrale.
Les attentes en matière de niveau de service se resserrent : les livraisons le lendemain dépassent 80 % de la part des livraisons aux consommateurs dans les plus grandes métropoles. En réponse, les réseaux de colis couvrent le pays de 13 000 casiers à colis et micro-hubs à moins de 2 km de 90 % des habitants. Les volumes internationaux bénéficient de l'harmonisation du suivi et de la traçabilité et des déclarations douanières numériques en vertu du Règlement UE EU2019/2152 de l'UE, qui réduit les délais de passage aux frontières de 25 %. Les petites entreprises profitent des solutions DDP (droits et taxes acquittés) des intégrateurs, supprimant les frais surprises pour les clients.
Par entreposage et stockage : l'automatisation améliore le stockage standard
Le stockage non contrôlé en température représentait 91,35 % de la part, soutenu par les centres de retours du commerce électronique et les entrepôts tampon stockant des matières premières stratégiques. Les installations robotiques — navettes de type marchandise-à-la-personne, robots mobiles autonomes (AMR) et grues automatisées à grande hauteur — ont été déployées dans 35 % des grandes installations et ont augmenté le débit de 40 % tout en réduisant les heures de main-d'œuvre. L'espace à température contrôlée croît à un TCAC de 2,86 % (2026-2031) en raison du renforcement des normes de bonnes pratiques de distribution (GDP) pour les produits pharmaceutiques et de l'essor des commandes d'épicerie fraîche en ligne.
Le secteur de la chaîne du froid reste fragmenté : les 10 premiers acteurs détiennent moins de 25 % de la part combinée, attirant des consolidations soutenues par des fonds de capital-investissement qui exploitent les économies d'échelle pour des rénovations écoénergétiques. Les coûts énergétiques déterminent les décisions d'implantation, orientant les opérateurs vers des sites alimentés par des énergies renouvelables dans les zones venteuses du nord. Les promoteurs d'entrepôts intègrent des panneaux solaires en toiture et du stockage par batterie pour réduire la demande de pointe sur le réseau, s'alignant sur les tableaux de bord ESG des clients. Le marché allemand du fret et de la logistique voit ainsi l'immobilier de stockage se transformer en nœuds de données et d'inventaire optimisés sur le plan énergétique et dotés de technologies avancées.
Par mode de transport de fret : la route toujours dominante mais sous pression
Le transport de fret routier a capté 49,57 % de la part des revenus en 2025, soulignant sa flexibilité de porte à porte et son réseau mature de 7 000 transporteurs agréés. Néanmoins, sa part diminue progressivement à mesure que le rail et le transport combiné absorbent les liaisons longue distance incitées par la tarification carbone. Le fret aérien, bien qu'il représente un faible pourcentage des volumes, a bénéficié d'un TCAC de 3,36 % (2026-2031) étant donné les attentes strictes en matière de délais pour les semi-conducteurs, la mode et les pièces de rechange à haute valeur ajoutée acheminées par les hubs de Francfort et de Leipzig. Le renouveau du rail est visible dans sa part de tonnage de 18 % et sa croissance à deux chiffres sur les corridors nordiques dédiés, soutenue par 1,7 milliard EUR (1,9 milliard USD) en pools de subventions.
Le transport de fret maritime et par voies navigables intérieures reste essentiel pour les produits chimiques en vrac, les métaux et les importations asiatiques conteneurisées acheminées via Hambourg et Bremerhaven. Cependant, les épisodes de bas niveau d'eau sur le Rhin soulignent la vulnérabilité et incitent à une planification d'urgence avec les opérateurs ferroviaires. Le transport par pipelines reste une niche pour les produits pétrochimiques et les carburants raffinés, confronté à la stagnation à mesure que le mix énergétique s'oriente vers l'électricité et les biocarburants. Le marché allemand du fret et de la logistique évolue donc vers une matrice multimodale où chaque mode revendique des niches définies par les contraintes de coût, de vitesse et de durabilité.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode d'acheminement du fret : l'intégration multimodale s'impose
L'acheminement du fret maritime et par voies navigables intérieures représente 58,09 % des revenus bruts d'acheminement, tirant parti du complexe portuaire allemand et des liaisons d'apport vers la Scandinavie et les États baltes. L'acheminement aérien affiche un TCAC résilient de 3,02 % (2026-2031) car les produits électroniques à haute valeur ajoutée, les produits pharmaceutiques et la mode s'appuient sur une capacité prévisible sécurisée via des accords de bloc d'espace. Les transitaires se différencient par des moteurs de cotation numériques, des messages de suivi des jalons et des calculateurs carbone qui alimentent les tableaux de bord ESG des expéditeurs.
L'acheminement par voie ferrée croît plus vite que le PIB grâce aux ponts terrestres eurasiatiques soutenus par l'UE et au transport combiné intra-européen. Les transitaires natifs du numérique équipent leurs clients de portails en libre-service pour les options d'acheminement, les tarifs et les arbitrages CO₂. La catégorie Autres regroupe des services naissants — vols d'essai de drones, coursiers à vélo et robots autonomes sur trottoir — dont la viabilité dépend des cadres réglementaires et de la parité des coûts. Néanmoins, ils offrent aux transitaires des extensions du dernier kilomètre dans les zones hyper-denses où les camionnettes font face à des frais d'accès.
Analyse géographique
La centralité géographique de l'Allemagne en fait le carrefour du fret Est-Ouest et Nord-Sud, canalisant les volumes intra-UE et intercontinentaux à travers son réseau autoroutier de 41 000 km et son réseau ferroviaire de 33 000 km. La méga-région Rhin-Ruhr est en tête du tonnage grâce à ses racines industrielles et sa proximité avec les ports du Benelux, tandis que la Bavière concentre les flux automobiles premium et de haute technologie liés aux usines des équipementiers à Munich, Ratisbonne et Nuremberg. L'Allemagne du Nord capitalise sur les liaisons de conteneurs hauturières : Hambourg et Bremerhaven ont traité plus de 130 millions de tonnes en 2024, ancrant les boucles d'apport vers la Baltique.
La gouvernance fédérale stimule la spécialisation localisée. Les parcs logistiques de Rhénanie-du-Nord-Westphalie répondent aux flux de la grande distribution et des biens de grande consommation (FMCG) vers des ceintures urbaines densément peuplées, enregistrant une vacance d'entrepôts inférieure à 2,5 %. Le Bade-Wurtemberg optimise les livraisons en bord de ligne pour la production de voitures de luxe, tandis que le Schleswig-Holstein exploite les liaisons ferry vers la Scandinavie pour le trafic roulier multimodal. Les États de l'Est comme la Saxe attirent des hubs de commerce électronique en raison des coûts fonciers plus bas et de leur rôle de pont vers la Pologne et la République tchèque. Le marché allemand du fret et de la logistique reflète ainsi une mosaïque de forces régionales façonnées par l'économie des clusters et les liens transfrontaliers. Les goulots d'étranglement de capacité représentent un défi pour la croissance future. Le nœud autoroutier A1–A7 près de Hambourg connaît un trafic journalier moyen supérieur à 140 000 véhicules, suscitant des projets de voies réservées au fret et de systèmes numériques de gestion du trafic. Les points de congestion ferroviaire à Karlsruhe et Kassel limitent la disponibilité des voies de fret Nord-Sud à 70 % des créneaux demandés pendant les fenêtres de pointe du soir. À l'intérieur des terres, les épisodes de bas niveau d'eau du Rhin soulignent le risque climatique ; le dragage d'urgence et les systèmes d'écluses supplémentaires sont budgétisés dans le cadre du Plan fédéral d'infrastructures de transport de 269 milliards EUR (296,87 milliards USD). Malgré les goulots d'étranglement, le modèle multi-portes d'entrée de l'Allemagne — utilisant Anvers, Rotterdam et les ports polonais via le rail — ajoute de la résilience et renforce la connectivité en hub-and-spoke.
Paysage concurrentiel
Après l'acquisition, DSV-DB Schenker détient la plus grande empreinte intégrée, tissant 130 millions de m² d'espace d'entrepôt et 52 000 camions à travers l'Europe. DHL Group conserve le leadership dans le CEC avec une part de colis nationaux de 40 %, armé de 13 000 casiers et de flottes croissantes de Sprinters électriques. Kuehne+Nagel développe des services de tour de contrôle et une visibilité basée sur la blockchain pour renforcer les contrats multi-secteurs, en pionnière du reporting des émissions de portée 3 aux expéditeurs. La Coopération Gemini de Maersk et Hapag-Lloyd aligne les nœuds ocean-rail-camion sous des horaires synchronisés, améliorant la fiabilité sur les corridors Est-Ouest.
La technologie est désormais la course aux armements. DHL teste des robots autonomes sur trottoir à Bonn ; DSV intègre des systèmes de micro-exécution AutoStore qui prélèvent 600 lignes par heure ; Kuehne+Nagel déploie une détection de la demande basée sur l'IA qui réduit les ruptures de stock de 18 %. Les petites entreprises se regroupent dans des niches : les spécialistes de la chaîne du froid investissent dans des unités de réfrigération hybrides CO₂-ammoniaque pour réduire les factures énergétiques, tandis que les coursiers uniquement urbains déploient des vélos cargo exemptés des péages de congestion. Le marché allemand du fret et de la logistique est en grande partie fragmenté.
La réglementation façonne la concurrence. La certification ISO 14001 et la conformité aux bonnes pratiques de distribution (GDP) pharmaceutiques servent de barrières à l'entrée ; les prestataires disposant de processus certifiés bénéficient de primes tarifaires. La rareté de la main-d'œuvre intensifie le débauchage entre transporteurs, poussant les opérateurs à associer des académies de formation et des plans d'actionnariat salarié pour fidéliser. Les observateurs du marché s'attendent à davantage de fusions-acquisitions, notamment parmi les prestataires logistiques tiers de niveau intermédiaire manquant de maturité numérique ou de capitaux pour des flottes à émissions nulles. En réponse, des réseaux coopératifs émergent, mutualisant la densité des itinéraires et la capacité d'entreposage sans changements de propriété complets.
Leaders du secteur allemand du fret et de la logistique
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
DACHSER
Kuehne+Nagel
Rhenus Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2025 : DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,8 milliards USD), créant le plus grand conglomérat logistique d'Europe et intégrant 76 000 employés et 1 500 sites.
- Mars 2025 : CEVA Logistics a acquis l'acteur turc Borusan Tedarik pour 440 millions USD afin de renforcer les corridors automobiles Allemagne-Turquie.
- Février 2025 : Maersk Deutschland et Hapag-Lloyd ont lancé le réseau de coopération Gemini, portant la fiabilité des horaires Asie-Europe au-dessus de 90 %.
- Janvier 2025 : Kuehne+Nagel a étendu KN BatteryChain, établissant des corridors de batteries pour véhicules électriques reliant les hubs de matières premières scandinaves aux gigafactories allemandes.
Périmètre du rapport sur le marché allemand du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, les mines et les carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres sont couverts comme segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier, express et colis (CEC), l'acheminement du fret, le transport de fret et l'entreposage et le stockage sont couverts comme segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Acheminement du fret | Par mode de transport | Aérien |
| Mer et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Mer et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Acheminement du fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Mer et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Mer et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non contrôlé en température | |
| Contrôlé en température | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (APS) - Ce segment de secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APS. Les acteurs considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des terres, l'élevage d'animaux, la récolte du bois, la pêche et la collecte d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que les activités de soutien connexes. Dans ce contexte, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'acquisition, le stockage, la manutention, le transport et la distribution des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs aux producteurs, et dans le flux fluide des extrants (produits agricoles et agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et non contrôlée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux de génie civil, ainsi que dans la viabilisation et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant les stocks de matières premières et d'équipements, en assurant les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion efficace des projets.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent désignés comme le marché CEC, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petits envois (colis/paquets). Il couvre la taille totale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les envois/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg / 154 livres, (2) les colis de clients professionnels à savoir les livraisons d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients particuliers (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance démographique et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés comme la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux bassins (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale du commerce, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés, accompagnés de l'impact des principaux investissements dans les infrastructures de transport/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Acheminement du fret - L'acheminement du fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les transporteurs maritimes sans navire (NVOCC), les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans l'acheminement du fret couvre les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance cargo et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et l'acheminement du fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période de référence, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges commerciaux, le volume du fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période de référence, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par envoi (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis incluant les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes pour (ou externalisées) la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (acheminement du fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non contrôlée), le CEC (courrier, express et colis domestique ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis incluant les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les pics des prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que des baisses de ceux-ci peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue du marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Ainsi, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période de référence et présentées accompagnées des causes et des impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement aux tableaux entrées-sorties/tableaux d'utilisation des ressources pour analyser les principaux secteurs contribuant potentiellement à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de la part de tous les utilisateurs finals du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations à la fois de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, ayant un impact direct sur les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple les prix des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts d'entretien, les frais de péage, les loyers d'entreposage, le courtage douanier, les taux d'acheminement, les taux de courrier, etc., ayant ainsi un impact sur le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructures - Comme les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (voies express vs autoroutes vs autres routes), la longueur du réseau ferroviaire, le volume de conteneurs traités dans les grands ports et le tonnage traité dans les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou dernières données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs mouvements stratégiques clés ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime de lignes régulières - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime de lignes régulières et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Ainsi, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de lignes régulières ».
- Connectivité du transport maritime de lignes régulières - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux sur la base de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de lignes régulières, de la connectivité maritime bilatérale et de la connectivité des ports aux lignes maritimes régulières pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période de référence.
- Indice de connectivité du transport maritime de lignes régulières - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux sur la base de l'état de leur secteur de transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de lignes de transport maritime desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont la colonne vertébrale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de se concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées par le marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/énergie, l'environnement inflationniste, etc. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période de référence.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le soutien à la clientèle, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts d'entretien annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Ainsi, la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et dans le stockage et la fourniture de matières premières aux clients pour la fabrication en juste-à-temps.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime reflète l'état de développement des infrastructures maritimes et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, accompagnés des facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période de référence.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la rapidité de livraison, le poids des envois, les envois en vrac, etc. De même, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de marchandises transportés dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la distribution du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent l'ensemble des phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, juridique, architecture, ingénierie, design, conseil, R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces industries, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le mouvement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services couvre les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport maritime de fret (exploitation d'installations terminales telles que les ports et jetées, exploitation des écluses de voies navigables, navigation, pilotage et activités d'amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention des marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, l'aiguillage et la manœuvre, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les aérogares, les activités de contrôle du trafic aérien et d'aéroport, les activités de services au sol sur les aérodromes, l'entretien des pistes, l'inspection/le convoyage/l'entretien/les tests des aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation à air forcé, mise en caisse des marchandises pour expédition, emballage et préparation des marchandises pour expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, assemblage de kits et services d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de courrier, express et colis (ramassage, tri).
- Escales et performance des ports - La performance des ports est essentielle pour les mouvements de fret, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution d'une économie, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Ainsi, les paramètres de performance des ports tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de marchandises, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports de conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des ports aux lignes maritimes régulières - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime de lignes régulières, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Les ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Ainsi, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de lignes régulières ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs, et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et performance des ports ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée en tant qu'inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros (IPG) capte les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, le secteur industriel et les milieux d'affaires, et est jugé important dans la formulation des politiques commerciales, budgétaires et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement à l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires segmentaire - Le chiffre d'affaires segmentaire a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif des employés, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc., qui ont été déclarés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises dont les informations financières sont rares, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des professionnels du secteur/experts.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Ainsi, cette variable a été étudiée et présentée sur la période de référence, en termes de valeur (USD) et en tant que part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché mondial du commerce électronique. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Ainsi, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation de matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine, et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interdépendantes et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans failles. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB entre les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période de référence ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le soutien à la clientèle, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Ainsi, la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/évaluer la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier s'il faut apporter des modifications opérationnelles pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et d'entretien, les coûts des pneus, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage couvre les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts de marchandises générales, frigorifiques et d'autres types d'installations d'entreposage et de stockage. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les maintenir en sécurité moyennant une rémunération. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, la rupture de charge, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et conditionnement, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les unités de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total exercé sur la chaussée pour toutes les roues connectées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport de sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus de fourniture de carburant et/ou de gasoil utilisé pour alimenter le système de propulsion d'un navire (un tel carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui commerce du soute (carburant) est appelée un négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales activées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de transport terrestre | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique sous contrat | La logistique sous contrat désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise vers une entreprise tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de coursier désigne un service rapide de ramassage et de livraison porte à porte pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une entreprise de coursier. Une entreprise de coursier embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par l'entreprise de service de coursier est appelée un coursier. |
| Transbordement | Le transbordement est une pratique de la gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement direct des matériaux dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par les douanes grâce à des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises par la nature des marchandises telles que l'approbation FCC ou FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commercial ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz, les substances comprimées, liquéfiées, dissoutes sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises dangereuses diverses et les articles. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport par camion de courte distance | Le transport par camion de courte distance (drayage) est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un voyage de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte distance déplacent les marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage. En règle générale, le transport par camion de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul chauffeur en un seul poste. |
| Mise à sec | La mise à sec est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise à sec, le navire entier est amené sur la terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les envois des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises sur palettes, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités frigorifiques « reefer ») et ne peuvent pas transporter des envois de grande dimension (contrairement aux remorques plateau). |
| Transport en feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage maritime long-courrier. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, les entreprises comme investissement en capital et les exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, les entreprises comme investissement en capital et les exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour être traité ou amené à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne le domicile du client. |
| Services de stockage fiscal | Désigne une installation, clairement séparée d'autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un déposant autorisé, dans le cadre de son activité commerciale, dans les conditions définies par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède un corps arrière plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles. |
| Camion plateau | Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède un corps arrière plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été pris en charge à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes pour commander, recevoir, stocker, transporter et gérer les approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence privée ou un commerce de détail. |
| Envoi groupé (LTL) | L'envoi groupé (moins qu'une charge complète), également connu sous le nom de LTL (Less-Than-Load), est un service d'expédition pour des chargements ou des quantités de fret relativement faibles. Un prestataire LTL regroupe les chargements et les besoins d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système en étoile pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Transport par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine remorqués par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport a tiré son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution économique qui consolide le fret de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC est particulièrement adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour permettre aux clients d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul clic. Parmi les modes de fonctionnement, on peut citer : 1. Acheter en ligne, puis récupérer en magasin ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, un domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres — une largeur supérieure à 2,33 mètres — ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes à produits chimiques (parcellaires), les navires-citernes spécialisés, les navires réfrigérés (reefers), les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent : les marchandises prélingées (marchandises, un ou plusieurs articles, livrés avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités mobiles autopropulsées, unités non autopropulsées, véhicules non déroulés), les équipements de grande taille (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport contre rémunération ; le transport rémunéré de marchandises. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel désigne des marchandises qui n'occupent qu'une partie d'un camion. En substance, la quantité de l'envoi est plus importante que l'envoi en groupage (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à un envoi en charge complète (FTL). |
| Route revêtue | Route revêtue avec de la pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bituminisés, avec du béton ou des pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également désigné comme quick commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal située le long de ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de revente | Le commerce de revente (Recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés incluant les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge complète (FTL) ou en groupage (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non contrôlée, de courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (roll-on/roll-off, RORO ou ro-ro) sont des cargos conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et débarqués du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire autopropulsé. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors de transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Camion à ridelles souples | Tautliner et rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout au long des côtés pour un chargement et un déchargement facile et efficace. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement intermodal | Le transbordement intermodal est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bituminisés, de béton ou de pavés. |
| Services de gestion des navires | Il comprend l'entretien, les réparations, le nettoyage des navires, l'entretien de la coque et des gréements et équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont établies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les évaluations des analystes sont validés via un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
