MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE EN UKRAINE - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché ukrainien du fret et de la logistique devrait croître à un TCAC plus lent de moins de 3 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Le marché est segmenté par FONCTION (transport de marchandises, transitaire, entreposage, services à valeur ajoutée et autres) et par UTILISATEUR FINAL (construction, pétrole et gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, fabrication et automobile, commerce de distribution, autres (pharmaceutique et soins de santé)).

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Aperçu du marché

market snapshot
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: < 3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Aperçu du marché

Le marché ukrainien du fret et de la logistique devrait connaître un TCAC lent de moins de 3 % au cours de la période de prévision 2020-2025. La part du transport maritime dans le pays devrait augmenter dans les années à venir. De plus, comme les chemins de fer sont actuellement utilisés presque à pleine charge, ils ne pourront pas beaucoup se développer en raison de la capacité limitée.

  • En raison du COVID-19, l'impact sur le transport de marchandises est estimé à environ 15 % à 20 % de réduction au premier semestre 2020. 
  • Le commerce de l'Ukraine avec la Chine s'est amélioré tandis que celui avec l'UE a souffert en 2019. Les exportations de marchandises de l'Ukraine vers l'UE ont augmenté de manière très modérée de 4 % (janvier-novembre) 2019, ralentissant progressivement au cours de l'année, tandis que les exportations vers la Chine ont grimpé de 70 % et les exportations globales ont augmenté de 6 %.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché ukrainien du fret et de la logistique fournit des informations sur l'impact de la croissance du commerce électronique sur le marché, l'impact des réglementations et des investissements sur le secteur de la logistique, des informations sur les services de messagerie, express et de colis (avec la taille du marché), les accords de libre-échange ukrainiens.

Le rapport fournit également des informations qualitatives et quantitatives sur la segmentation PAR FONCTION (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, services à valeur ajoutée et autres) et PAR UTILISATEUR FINAL (construction, pétrole et gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, fabrication & Automobile, Commerce de Distribution, Autres (Pharmaceutique et Santé)).

En outre, le rapport fournit des profils d'entreprises pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.

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Principales tendances du marché

L'Ukraine contrainte par la faiblesse des infrastructures routières

Au cours des dernières années, l'Ukraine a intensifié ses liens commerciaux avec l'UE, stimulée à la fois par l'impulsion positive apportée par l'accord d'association et par une impulsion négative, à savoir la nécessité de remplacer les liens commerciaux perdus avec la Russie. Entre 2013 et 2018, la part de l'UE dans le commerce international de marchandises de l'Ukraine est passée de 31 % à 42 %, tandis que la valeur des échanges en 2018, à 43,4 milliards de dollars, a presque atteint le niveau d'avant la crise (43,8 milliards de dollars en 2013) et a augmenté de plus de 50 %. % à partir de 2015.

Cependant, la croissance future du commerce est limitée par des contraintes logistiques. En 2018 et 2019, les transporteurs ukrainiens ont été confrontés à des restrictions sur leur capacité à livrer des marchandises par route vers les pays de l'UE. La Pologne s'est avérée le plus gros point d'achoppement, car le nombre de camions de fret ukrainiens autorisés à passer sur ou à travers les routes polonaises a été réduit malgré la croissance des volumes d'échanges. Le rôle du transport routier dans le commerce UE-Ukraine est important. Selon Eurostat, les transporteurs routiers représentaient 38 % des exportations ukrainiennes et 81 % des importations en provenance de l'UE (en euros) en 2018. Changer de mode de transport peut être difficile car la capacité ferroviaire, portuaire et aérienne de l'Ukraine est limitée et pas toujours rentable. .

Le principal réseau routier de l'Ukraine relie toutes les grandes villes d'Ukraine et offre des routes transfrontalières avec les pays voisins. La longueur totale des autoroutes internationales sur le territoire de l'Ukraine dépasse 8 600 kilomètres. Cependant, le très mauvais état des routes ukrainiennes est l'une des raisons pour lesquelles elles sont nommées les plus meurtrières d'Europe.

Selon l'évaluation du gouvernement ukrainien, l'état des routes et des ponts dans le pays ne permet pas le transport rapide ou sûr des passagers et des marchandises, ni le développement du trafic de transit. L'infrastructure routière ukrainienne est complètement délabrée - selon les estimations du gouvernement, 97 % des routes nécessitent une rénovation générale ou des réparations en cours, quelque 9 600 ponts ne répondent pas aux exigences techniques modernes, dont 1 923 ponts ont besoin d'une réparation immédiate et 86 risquent de s'effondrer.

trend 1 ukraine freight and logistics

Augmentation du transbordement de fret dans le pays

Les ports ukrainiens ont commencé 2020 avec une augmentation significative du transbordement de fret. L'hiver chaud, ainsi que l'exportation de céréales et de minerai et une augmentation significative des importations de charbon, ont entraîné une augmentation des volumes de fret de plus de 20 %. Au total, 13,5 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnées dans les ports maritimes ukrainiens en janvier 2020. Les chargements de céréales continuent d'occuper la première place en termes de transbordement. En janvier 2020, 4,7 millions de tonnes (+ 22 %) ont été expédiées via les ports maritimes. L'augmentation du transbordement de fret dans les ports maritimes ukrainiens était principalement due aux exportations. Au cours du premier mois, 10,2 millions de tonnes ont été transformées dans le sens de l'exportation, soit 1,5 million de tonnes ou 17% de plus qu'à la même période l'an dernier. Les cinq principaux ports de transbordement parmi les ports ukrainiens sont les ports du sud, de Mykolaïv, de la mer Noire, d'Odessa et de Marioupol. Il est dominé par les cinq ports du Sud avec un gain de transbordement de 28,5%. En janvier 2020, le volume du trafic intérieur a augmenté de 45% soit de 29 mille tonnes et a représenté plus de 93 mille tonnes. Pour l'essentiel, le transport interne entre les ports transportait des céréales, d'autres cargaisons en vrac et du pétrole.

trend 2 ukraine freight and logistics

Paysage concurrentiel

Le nombre d'acteurs internationaux sur le marché ukrainien du fret et de la logistique est en augmentation. Le marché du fret routier est concurrentiel avec des marges en baisse. Alors que le marché du fret ferroviaire souffre du manque de concurrence. 

Certains des principaux acteurs du fret et de la logistique dans le pays sont DHL, DSV, CEVA Logistics et Agility, pour n'en nommer que quelques-uns.

Principaux acteurs

  1. FEDEX EXPRESS

  2. KUEHNE + NAGEL

  3. BLG LOGISTICS

  4. FIEGE Logistik

  5. CEVA Logistics

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Dynamique du marché

                1. 4.2.1 Conducteurs

                  1. 4.2.2 Contraintes

                    1. 4.2.3 Opportunités

                    2. 4.3 Innovation technologique sur le marché

                      1. 4.4 Croissance du commerce électronique sur le marché

                        1. 4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales dans le secteur de la logistique

                          1. 4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                            1. 4.7 Aperçus sur le courrier, l'express et le colis (avec la taille du marché)

                              1. 4.8 Accords de libre-échange avec l'Ukraine

                              2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                1. 5.1 PAR FONCTION

                                  1. 5.1.1 Transport de marchandises

                                    1. 5.1.1.1 Route

                                      1. 5.1.1.2 Rail

                                        1. 5.1.1.3 Mer et Intérieur

                                          1. 5.1.1.4 Air

                                          2. 5.1.2 Expédition de fret

                                            1. 5.1.3 Entreposage

                                              1. 5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres

                                              2. 5.2 PAR L'UTILISATEUR FINAL

                                                1. 5.2.1 Construction

                                                  1. 5.2.2 Pétrole et gaz et carrières

                                                    1. 5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie

                                                      1. 5.2.4 Fabrication et automobile

                                                        1. 5.2.5 Commerce de distribution

                                                          1. 5.2.6 Autres (Pharmaceutique et Santé)

                                                        2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                          1. 6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)

                                                            1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                              1. 6.2.1 FEDEX EXPRESS

                                                                1. 6.2.2 KUEHNE + NAGEL

                                                                  1. 6.2.3 Agilité

                                                                    1. 6.2.4 Logistique mondiale Hellmann

                                                                      1. 6.2.5 Ekol Logistique

                                                                        1. 6.2.6 DSV

                                                                          1. 6.2.7 le Rhin

                                                                            1. 6.2.8 LOGISTIQUE BLG

                                                                              1. 6.2.9 Logistique FIEGE

                                                                                1. 6.2.10 GROUPE ZAMMLER

                                                                                  1. 6.2.11 Logistique FM

                                                                                    1. 6.2.12 GEFCO

                                                                                      1. 6.2.13 Groupe Raben

                                                                                        1. 6.2.14 Logistique CEVA

                                                                                      2. 7. ANNEXE

                                                                                        1. 7.1 Répartition du PIB, par activité

                                                                                          1. 7.2 Aperçus sur les flux de capitaux

                                                                                            1. 7.3 Statistiques économiques - Contribution du secteur du transport et de l'entreposage à l'économie

                                                                                              1. 7.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit

                                                                                              2. 8. AVERTISSEMENT

                                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                                Frequently Asked Questions

                                                                                                Le marché ukrainien du fret et de la logistique est étudié de 2019 à 2028.

                                                                                                Le marché ukrainien du fret et de la logistique connaît une croissance à un TCAC de <3 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                                FEDEX EXPRESS, KUEHNE + NAGEL, BLG LOGISTICS, FIEGE Logistik, CEVA Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché ukrainien du fret et de la logistique.

                                                                                                close-icon
                                                                                                80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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