Taille et part du marché suédois du fret et de la logistique - Analyse des tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché suédois du fret et de la logistique

Investissements publics dans les corridors de fret vert et les réseaux routiers électrifiés

La Suède prévoit d'électrifier 2 000 km d'autoroutes à fort trafic d'ici 2030, dont la première route électrifiée permanente au monde sur le corridor E20^{[1]Euronews Staff, "La Suède construit la première route électrifiée permanente au monde," euronews.com} . La recharge dynamique permettra de réduire les batteries des camions jusqu'à 71 %, diminuant ainsi le poids et le coût des véhicules. Le transport de fret routier ayant représenté 63,41 % du segment du transport de fret en 2024, l'électrification des corridors est appelée à remodeler les structures de coûts pour les opérateurs de transport longue distance et à accélérer l'adoption des véhicules électriques lourds.

Expansion de la capacité du port de Göteborg pour soutenir les industries orientées vers l'exportation

Le terminal Arendal 2, achevé en 2024 pour un coût de 60 millions EUR (66,21 millions USD), ajoute 144 000 m² de quai et d'espace de stockage, portant la manutention annuelle de conteneurs bien au-delà du record de 914 000 EVP établi en 2023. Les améliorations des voies ferrées permettent désormais 240 trains par jour, soit le triple de la limite précédente. L'approfondissement du chenal du port élargit la gamme des navires et ancre la croissance du marché suédois du fret et de la logistique en soutenant les fabricants axés sur l'exportation.

Transfert des marchandises de la route vers le rail sous l'effet de la taxe carbone et des politiques européennes « Ajustement à l'objectif 55 »

L'inclusion du transport maritime dans le Système d'échange de quotas d'émissions (SEQE) de l'UE et la hausse des péages routiers rendent le rail plus compétitif en termes de coûts. Des études projettent que les coûts des carburants marins augmenteront de 11 à 42 % au sein de l'Espace économique européen, incitant les chargeurs à orienter les marchandises à plus haute densité vers le rail. Les objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre soutiennent davantage ce pivot, bien que les analystes avertissent que les incitations doivent rester en avance sur la décarbonation de la flotte routière.

Adoption croissante de l'automatisation des entrepôts et de la robotique pour pallier les pénuries de main-d'œuvre

Un inventaire de 50 grands détaillants montre une évolution marquée vers les systèmes de marchandises à la personne, les robots mobiles autonomes et les jumeaux numériques, avec une intensité d'automatisation appelée à augmenter fortement d'ici 2030. Les déficits de personnel, notamment dans les districts ruraux vieillissants, stimulent la demande de stockage et de récupération automatisés, les opérateurs cherchant à maintenir les niveaux de service malgré une pénurie projetée de 410 000 travailleurs.

Contraintes de capacité sur les principales lignes ferroviaires de fret entraînant des retards

Le rail transporte une part nettement inférieure du fret national, en partie parce que le corridor du Triangle nordique manque de créneaux pour les flux de marchandises croissants. La ligne ferroviaire Malmbanan, dédiée au minerai de fer, a subi plusieurs déraillements en 2023, interrompant le commerce pendant des semaines. Bien que 165 milliards SEK (16,35 milliards USD) aient été alloués aux améliorations ferroviaires jusqu'en 2033, les groupes industriels soutiennent que ce montant est insuffisant par rapport aux 280 milliards SEK (27,74 milliards USD) nécessaires pour éliminer les points d'étranglement critiques^{[2]Administration suédoise des transports, "Plan national d'infrastructure de transport 2022-2033," trafikverket.se}.

Coûts logistiques élevés liés aux longues distances et à la faible utilisation du fret de retour dans le nord

La faible densité oblige les camions à rentrer à vide sur les routes du nord, poussant les coûts unitaires 25 à 40 % au-dessus de la moyenne nationale^{[3]OCDE, "Le commerce international à la suite de multiples chocs," oecd.org} . Le transport représente jusqu'à 18 % des dépenses de production pour les entreprises forestières et minières, réduisant leur compétitivité jusqu'à l'achèvement de la liaison ferroviaire du Corridor bothnien au cours de la prochaine décennie.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par secteur d'utilisateur final : l'industrie manufacturière stimule la demande logistique

Le segment de l'industrie manufacturière représentait la plus grande part, d'environ 34,45 %, en 2025 au sein du marché suédois du fret et de la logistique. Les constructeurs automobiles, les fabricants de machines et les producteurs de haute technologie acheminent des volumes considérables via Göteborg et les dépôts intermodaux, nécessitant des solutions multimodales à délais définis. Le segment du commerce de gros et de détail devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR prévisionnel de 4,02 % (2026-2031), signalant que les pics de colis du commerce en ligne combleront progressivement l'écart. La construction s'appuie sur le transport en vrac pour le ciment, l'acier et les cargaisons de projet liées au développement des énergies vertes. Agriculture, pêche et sylviculture : les fortes exportations de pâte à papier via Göteborg ont maintenu des flux résilients malgré les fluctuations des prix mondiaux. Les secteurs minier et énergétique soutiennent des infrastructures ferroviaires et portuaires dédiées dans le nord.

Les perspectives de croissance diffèrent selon les secteurs. L'industrie manufacturière continue de se reconvertir pour la mobilité électrifiée et les métaux à faible teneur en CO₂, stimulant la demande de cellules de batteries entrantes et de véhicules finis sortants. Le commerce de gros et de détail tire parti des consignes à colis et des services le jour même pour affiner les propositions clients. La logistique de construction bénéficie des financements publics pour les autoroutes électrifiées et les extensions portuaires. Les secteurs des ressources dépendent de la fiabilité ferroviaire ; toute perturbation détourne le minerai à haute tonnage vers la route, mettant à mal les objectifs de durabilité. De manière générale, 8 consommateurs nordiques sur 10 prennent désormais en compte la durabilité dans leurs achats, ce qui pousse les chargeurs de tous les secteurs à décarboner leur distribution.

Par fonction logistique : le transport de fret domine tandis que le courrier, l'express et les colis (CEP) s'accélèrent

Le transport de fret a généré 62,95 % des revenus totaux du marché suédois du fret et de la logistique en 2025. Le transport de fret routier est resté dominant, gérant les palettes de courte distance, le groupage et la distribution alimentaire à température contrôlée. Le transport de fret maritime et par voies navigables intérieures a bénéficié des liaisons directes avec l'Asie faisant escale à Göteborg. Le transport de fret ferroviaire a gagné des parts là où les producteurs d'acier vert ont signé des contrats à terme pour le transport ferroviaire zéro carbone. Le transport de fret aérien est modeste mais stratégique pour l'électronique à haute valeur ajoutée et les pièces urgentes, avec une croissance attendue à un CAGR de 4,22 % de 2026 à 2031. Le segment CEP a capté une part de revenus significative du total des revenus grâce au commerce électronique et à l'offre transfrontalière en livraison le lendemain. Le transit de fret se consolide à mesure que les intermédiaires mondiaux acquièrent des courtiers scandinaves de niche pour développer les outils de réservation numérique. Le segment de l'entreposage et du stockage est le foyer des essais d'automatisation ; les installations non contrôlées en température dominent avec une part de segment de 91,50 % en 2025. 

Les tendances de marge varient. Les transporteurs routiers font face à des dépenses en capital plus élevées lors de l'électrification de leurs flottes, mais la baisse des dépenses de carburant et de maintenance compense une partie des coûts. Les compagnies maritimes doivent intégrer les charges du SEQE, les incitant à se tourner vers le GNL, le méthanol ou le biodiesel. Les opérateurs de fret aérien intègrent des surcharges de carburant d'aviation durable dans les principales plateformes de Scandinavie. Les transitaires fusionnent pour financer des plateformes de visibilité couvrant tous les modes. Les opérateurs d'entrepôts investissent massivement dans la robotique, échangeant des dépenses en capital plus élevées contre des économies de main-d'œuvre et une amélioration du débit. 

Par courrier, express et colis : le commerce électronique remodèle les réseaux de livraison

Dans le domaine du CEP, les colis nationaux représentaient 63,40 % de la part des revenus en 2025. Les flux internationaux, bien que plus modestes, devraient dépasser les flux nationaux avec un CAGR de 4,47 % (2026-2031). Les commandes du commerce électronique se sont traduites par 243 millions de colis pour PostNord seul en 2023, en hausse de 6 % d'une année sur l'autre. Les consommateurs privilégient l'optionnalité : 59 % souhaitent choisir leur mode de livraison, et la préférence pour les consignes à colis est passée à 20 % en 2023 contre 5 % quatre ans auparavant. La livraison à domicile est toujours préférée par 68 % des acheteurs, mais seulement 42 % des commerçants la proposent, laissant un espace blanc pour les innovateurs. 

La concurrence est intense. PostNord détenait la plus grande part de segment en 2023, suivi par DHL avec la deuxième plus grande part de segment. Deutsche Bahn/DB Schenker, UPS et FedEx détiennent chacun des parts à un chiffre faible. La consolidation se profile : la prise de contrôle de DB Schenker par DSV en 2025 élargit la capacité de colis transfrontaliers. La technologie est décisive sur le marché actuel. Le trieur Rosersberg de PostNord, amélioré par l'IA, augmente le débit horaire de 70 %, portant la précision à 99,8 %. Les opérateurs s'empressent d'électrifier les fourgonnettes du dernier kilomètre pour satisfaire aux exigences de qualité de l'air en ville.

Par entreposage et stockage : l'automatisation transforme les opérations

Les bâtiments non contrôlés en température représentaient 91,50 % de la part des revenus du segment en 2025, les exportations suédoises étant orientées vers le papier, les machines et les biens de consommation. La part du marché suédois du fret et de la logistique pour les solutions automatisées augmente à mesure que les détaillants déploient la technologie de marchandises à la personne pour gérer la prolifération des références. La pénétration moyenne de l'automatisation devrait doubler d'ici 2030. Exemple concret : une propriété logistique à Borås a changé de mains en 2024, prisée pour sa grille AutoStore et sa charge de plancher de 12 tonnes.

L'entreposage à température contrôlée, dont la croissance est attendue à un CAGR de 3,6 % (2026-2031), dessert les produits pharmaceutiques et un secteur des aliments surgelés en plein essor. L'acquisition de Constellation Cold Logistics par EQT souligne l'appétit du capital-investissement pour les nœuds à température contrôlée. Les opérateurs passent aux réfrigérants naturels et obtiennent des certifications BREEAM pour fidéliser les locataires multinationaux qui s'engagent sur des objectifs fondés sur la science. 

Par mode de transport de fret : la flexibilité routière rencontre la durabilité ferroviaire

Le transport de fret routier représentait une part de revenus de 62,92 % en 2025. Sa couverture des villes dispersées reste inégalée, notamment pour les denrées périssables et les colis de livraison à domicile. Le transport de fret routier devrait croître à mesure que les corridors de recharge réduisent le coût total de possession des camions électriques à batterie. Le transport de fret maritime et par voies navigables intérieures était ancré par les liaisons en haute mer de Göteborg et les lignes ro-ro baltiques de Stena Line. Le transport de fret ferroviaire pourrait croître en valeur si les améliorations de capacité dans le Triangle nordique suivent le rythme de la demande. Le transport de fret aérien devrait enregistrer le CAGR le plus élevé à 4,22 % entre 2026 et 2031, porté par les équipements semi-conducteurs et les expéditions biotechnologiques qui privilégient la rapidité au coût. 

La compétitivité du rail dépend des travaux d'infrastructure financés dans le cadre du plan national de 165 milliards SEK (16,35 milliards USD). Les chargeurs sont prêts à basculer les marchandises à haute densité dès que les sillons de trains complets seront garantis. Les transporteurs routiers prévoient de réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030 grâce à un mix de flottes électriques et au biogaz. Les opérateurs maritimes se préparent à répercuter les coûts du SEQE, mais pilotent également le soutage au méthanol vert. La croissance du fret aérien reste liée à la capacité en soute des vols passagers intercontinentaux ; la restauration des horaires après la pandémie constitue un vent favorable. 

Par transit de fret : dominance maritime au milieu de l'intégration modale

Le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures représentait 70,35 % de la part des revenus en 2025, reflétant le profil d'exportation suédois de marchandises lourdes et volumineuses. La taille du marché suédois du fret et de la logistique pour le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures est prévue à un CAGR de 3,98 % de 2026 à 2031, aidée par des plateformes numériques intégrées qui relient les segments maritimes et du dernier kilomètre. Le transit de fret aérien répond aux chaînes d'approvisionnement en flux tendu dans l'électronique et les sciences de la vie. Le reste couvre le dédouanement, les cargaisons de projet et le conseil en chaîne d'approvisionnement. 

La consolidation est rapide. Logwin a racheté Infranordic Shipping fin 2024 pour renforcer sa présence scandinave et intégrer des solutions de système de gestion du transport. Les acquéreurs recherchent des économies d'échelle pour accéder à la visibilité en temps réel, au suivi des émissions de CO₂ et aux modules de conformité. Les transitaires sécurisent également des blocs de capacité ferroviaire comme couverture contre les surcharges maritimes du SEQE. 

Analyse géographique

L'ouest de la Suède, ancré par Göteborg, est la principale porte d'entrée logistique du pays. Le port a traité 57 % du débit national de conteneurs et enregistré une croissance de volume de 5 % au premier semestre 2024. Les améliorations ferroviaires adjacentes ont triplé les créneaux de trains quotidiens, reliant les clusters à forte exportation de Jönköping et de Västra Götaland. L'approfondissement continu du chenal accueille des navires plus grands prêts pour le GNL, renforçant le marché suédois du fret et de la logistique en tant que hub nordique indispensable.

Le bassin Stockholm-Mälaren abrite le plus grand bassin de consommateurs de Suède. Les centres de distribution autour d'Eskilstuna et de Västerås soutiennent la livraison de colis en J+1 dans toute la région capitale. La demande croissante de choix stimule les investissements dans les sites de micro-exécution et les réseaux de consignes à colis. Les acteurs du commerce électronique déploient la planification de la demande par IA pour minimiser les pics de trafic urbain tout en respectant les engagements de service. La proximité du terminal de fret en expansion d'Arlanda soutient les importations pharmaceutiques et de mode à délai critique destinées aux boutiques du centre de la Suède.

Le sud, y compris Malmö, tire parti du pont de l'Øresund pour acheminer le commerce vers le Danemark et l'Europe continentale. Le port de Copenhague-Malmö a signalé une hausse de 12 % des marchandises en 2023 et a obtenu 44 millions EUR (48,56 millions USD) de financement européen pour les ports verts. Les investisseurs immobiliers continuent d'ajouter des parcs logistiques durables près du corridor E6, attirés par la demande d'exécution transfrontalière. Les exportations horticoles de Scanie génèrent du fret de retour pour les camions réfrigérés qui rentrent autrement à vide des marchés du nord. 

Paysage réglementaire

Le secteur suédois du fret et de la logistique fonctionne sous l'égide de la politique nationale des transports et des cadres climatiques de l'UE, qui lient de plus en plus l'accès au réseau et les coûts à la performance en matière d'émissions. L'Agence suédoise des transports (Transportstyrelsen) établit les règles de transport et les exigences de conformité, tandis que Trafikverket fournit les infrastructures et définit les conditions opérationnelles sur les principaux corridors de fret. En novembre 2025, le gouvernement suédois a adopté la Stratégie nationale de transport de marchandises (En godstransportstrategi for ett konkurrenskraftigt naringsliv), donnant la priorité à l'efficacité intermodale, à la compétitivité, à la robustesse et à une transition sans énergie fossile, ce qui soutient la demande de solutions multimodales sur la route, le rail et les ports.

Des outils politiques sont également utilisés pour stimuler le report modal et l'efficacité du système. Le règlement (2024:685) a établi des mécanismes de soutien à l'investissement destinés à faire passer le fret de la route vers le rail et le transport maritime, complétant le soutien au fret ferroviaire, le gouvernement ayant alloué 885 millions de SEK par an en compensation environnementale pour le fret ferroviaire pour la période 2026-2030. En mai 2025, le ministère des Affaires rurales et des Infrastructures a chargé Trafikverket d'élaborer un plan d'action intermodal visant à améliorer les conditions pour le fret longue distance. En juillet 2026, le gouvernement a soumis des propositions pour un transport routier plus efficace à une consultation (remiss), indiquant une attention continue portée à la productivité routière parallèlement à la décarbonation.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du fret et de la logistique en Suède commence avec la demande des chargeurs issue de la fabrication, du commerce de gros et de détail, de la construction et des industries de ressources, puis passe par les transitaires et les intégrateurs qui acquièrent de la capacité sur la route, la mer, le rail et l'air. Les portes d'entrée et les nœuds tels que le port de Göteborg, les cours intermodales et les clusters de distribution autour de Stockholm, Göteborg et Malmö relient les flux d'import-export au transport longue distance domestique et à la livraison du dernier kilomètre. L'entreposage (y compris les installations automatisées) et les réseaux CEP agissent de plus en plus comme des points de contrôle pour les niveaux de service, les casiers de colis et les points de collecte façonnant la densité de livraison et le routage dans les zones urbaines.

La performance des terminaux et les décisions en matière d'infrastructure agissent à la fois comme des contraintes et des facilitateurs dans la chaîne. Le gouvernement suédois a établi le Plan national d'infrastructure de transport pour 2026-2037 en avril 2026 et a autorisé le lancement de la construction de projets majeurs tels que Malmo godsbangard et la mise en œuvre de l'ERTMS à Stockholm et Gävle. Ces actions affectent la disponibilité des sillons ferroviaires et la fiabilité intermodale. En mai 2026, Trafikverket a reçu le mandat de réaliser une analyse de marché et prospective des terminaux de fret multimodaux dans le cadre du règlement RTE-T de l'UE, ciblant les goulots d'étranglement dans les terminaux où les transferts entre route, rail et mer peuvent limiter la précision de bout en bout et augmenter les coûts.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités se concentrent là où les investissements soutenus par les politiques publiques et les mises à niveau de capacité réduisent les frictions le long des principaux corridors de fret et ports de Suède. En avril 2026, le gouvernement suédois a confirmé le Plan national pour l'infrastructure de transport 2026-2037, avec un budget total de 1,171 billion de SEK (prix de 2025). Le programme comprend des allocations dédiées à l'entretien ferroviaire et routier, ainsi qu'un développement plus large du système de transport. Cela soutient les prestataires logistiques et les entrepreneurs capables de traduire les améliorations de fiabilité issues de la maintenance, les augmentations de capacité ferroviaire et les services adjacents aux terminaux en temps de cycle plus rapides et en délais de livraison plus prévisibles pour les chargeurs.

Les ports et les nœuds intermodaux créent également des points d'entrée pour de nouveaux services et une reconfiguration du réseau. Hallands Hamnar AB a inauguré Oceanhamnen à Halmstad en mai 2026, première phase d'un programme de 1,4 milliard de SEK s'étendant jusqu'en 2035, incluant une cour ferroviaire électrifiée conçue pour des trains de 750 mètres. Cela permet des formations intermodales plus longues et des interfaces port-rail plus efficaces. À Göteborg, les travaux liés à Skandia Gateway ont progressé avec un contrat de 202 millions de SEK pour le dynamitage et le dragage afin d'atteindre une profondeur de chenal de 17,5 mètres (construction prévue d'octobre 2026 à mars 2027), parallèlement à la réouverture en juillet 2026 d'une cour à conteneurs renforcée qui a ajouté environ 700 EVP de capacité terminale. Ensemble, ces changements créent de l'espace pour des solutions mer-rail à plus haut débit et des services de cour et de dépôt à valeur ajoutée autour de la porte d'entrée.