Taille et Part du Marché du Fret et de la Logistique en Arabie Saoudite
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 27.14 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 28.68 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 37.82 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.69% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché du Fret et de la Logistique en Arabie Saoudite par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique en Arabie Saoudite était évaluée à 27,14 milliards USD en 2025 et devrait croître de 28,68 milliards USD en 2026 pour atteindre 37,82 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,69% durant la période de prévision (2026-2031). L'impulsion infrastructurelle de Vision 2030, ancrée par 133,3 milliards USD de dépenses approuvées pour les aéroports, les voies ferrées et les ports, soutient des ajouts de capacité réguliers et des améliorations de services, tandis que les plateformes de commerce électronique en zones franches accélèrent l'efficacité de l'exécution transfrontalière. L'assouplissement du cabotage élargit l'accès aux routes intérieures pour les transporteurs étrangers, orientant la concurrence vers des offres multimodales à forte composante numérique. Les investissements dans la chaîne du froid augmentent parallèlement à la croissance des importations pharmaceutiques et à la demande croissante de produits frais liée au tourisme. La géographie reste un avantage structurel : l'Arabie Saoudite se situe au point médian des corridors Asie-Europe-Afrique, et les liaisons ferroviaires terrestres à venir promettent des délais de transit de porte à porte plus rapides que les acheminements traditionnels via la mer Rouge et Suez.
Points Clés du Rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a capturé 58,92% de la part du marché du fret et de la logistique en Arabie Saoudite en 2025 ; les services de Courrier, Express et Colis (CEP) progressent à un CAGR de 6,45% entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier détenait une part de revenus de 41,55% en 2025, tandis que le fret aérien devrait se développer à un CAGR de 6,78% entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, le commerce de gros et de détail commandait une part de 39,35% de la taille du marché du fret et de la logistique en Arabie Saoudite en 2025 ; la fabrication devrait connaître la croissance la plus rapide à un CAGR de 6,43% entre 2026 et 2031.
- Par commissionnaire de transport, le commissionnement de fret maritime et par voies navigables intérieures représentait 64,62% de la part des revenus en 2025, tandis que le commissionnement de fret aérien devrait afficher un CAGR de 6,12% entre 2026 et 2031.
- Par type de CEP, les livraisons CEP nationales représentaient 65,05% des revenus du segment en 2025, mais le trafic CEP international est en voie d'atteindre un CAGR de 6,69% entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, les entrepôts non contrôlés en température dominaient avec une part de 77,25% en 2025 ; la capacité contrôlée en température devrait progresser à un CAGR de 6,48% entre 2026 et 2031 à mesure que la demande de chaîne du froid s'accélère.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché du Fret et de la Logistique en Arabie Saoudite
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | Impact (~)% sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Suppression progressive des restrictions de type cabotage pour les transporteurs étrangers | +1.2% | Principales plateformes (Djeddah, Dammam, Jubail) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Montée en puissance rapide des centres d'exécution du commerce électronique en zones franches | +0.9% | Riyad, Djeddah, Province Orientale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Intégration du pont terrestre ferroviaire avec le CCG et l'Afrique | +0.7% | Corridors Est et Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pipeline de PPP liés à Vision 2030 pour les ports secs et les ICD | +0.8% | Zones logistiques nationales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande croissante de chaîne du froid pour les importations de produits frais | +0.6% | Principaux centres de consommation | Court terme (≤ 2 ans) |
| Programmes de crédit à l'exportation de Saudi EXIM pour les expéditeurs PME | +0.4% | Clusters manufacturiers | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Suppression Progressive des Restrictions de Type Cabotage pour les Transporteurs Étrangers
La libéralisation réglementaire permet désormais aux opérateurs internationaux de desservir les lignes de transport intérieur autrefois réservées aux flottes sous pavillon saoudien, intensifiant la concurrence et introduisant des normes de service mondiales. Le réseau de 29 installations de DSV gère déjà 6% des volumes d'importation saoudiens, illustrant comment les entrants étrangers exploitent leur échelle, leur visibilité numérique et leur contrôle multimodal diversifié pour remporter des contrats face aux opérateurs établis. Ce changement coïncide avec le trafic de détournement de la mer Rouge qui récompense les opérateurs agiles capables de réacheminer via les plateformes du Golfe. La centralisation des licences d'investissement a raccourci les délais d'entrée sur le marché, tandis que l'accréditation ISO 9001 maintient les seuils de qualité de service. À mesure que davantage de camions étrangers effectuent des trajets de retour avec des chargements à l'exportation, les taux de trajets à vide diminuent, allégeant la pression sur les tarifs de fret à l'échelle nationale et améliorant la fluidité globale de la chaîne d'approvisionnement[1]"Arabie Saoudite – Opportunités de Marché," Administration du Commerce International des États-Unis, trade.gov.
Montée en Puissance Rapide des Centres d'Exécution du Commerce Électronique en Zones Franches
La Zone Logistique Intégrée Spéciale de l'Aéroport International Roi Khalid — couvrant 32 millions de pieds carrés — offre un stockage en franchise de droits différés et un dédouanement automatisé, réduisant les délais moyens de dédouanement des colis électroniques à moins de deux heures. Des nœuds francs similaires près de l'Aéroport International Roi Salmane créent une passerelle Chine-Arabie Saoudite canalisant 20,9% du commerce entrant saoudien. Les détaillants bénéficient d'une optionnalité de stocks, positionnant les références les plus vendues plus près des clients finaux sans engager de coûts de droits de douane initiaux. La plateforme nationale LOGISTI à guichet unique simplifie la documentation, et la taxe sur la valeur ajoutée n'est appliquée que sur les quantités exécutées, améliorant les cycles de fonds de roulement pour les petits commerçants. Un débit rapide soutient la livraison le lendemain même dans les villes secondaires, élargissant la demande adressable du commerce électronique[2]"Arabie Saoudite : Consultation au titre de l'Article IV 2024," Fonds Monétaire International, imf.org.
Intégration du Pont Terrestre Ferroviaire avec le CCG et l'Afrique
Les 1 018 km de voies ferrées opérationnelles de l'Arabie Saoudite s'étendront grâce au Chemin de Fer du Golfe d'une valeur de 100 milliards USD, reliant le port de Dammam et Ras Al Khair aux Émirats Arabes Unis, à Oman et, à terme, aux réseaux africains. Le corridor contourne la congestion de Suez, réduisant les délais de transit sur les lignes Mumbai-Europe jusqu'à huit jours. Les nouvelles flottes de wagons conçues pour les marchandises de grande consommation palettisées diversifient les activités au-delà des minéraux en vrac, tandis que les normes harmonisées du Golfe garantissent l'interopérabilité transfrontalière. Pour les expéditeurs, le pont terrestre promet une moindre volatilité des tarifs de fret par rapport aux marchés spot océaniques et fait progresser les objectifs saoudiens de réduction des coûts logistiques nationaux à 6% du PIB d'ici 2030[3]"2.3 Réseau Routier d'Arabie Saoudite," Cluster Logistique du PAM des Nations Unies, logcluster.org.
Pipeline de PPP liés à Vision 2030 pour les Ports Secs et les ICD
Cinquante-neuf centres logistiques intérieurs couvrant 100 millions de m² ancrent le Plan Directeur qui encourage l'investissement privé via des concessions de 30 ans, des exonérations fiscales et des remises sur les services publics. Le Port Sec de Riyad traite à lui seul 950 000 EVP annuellement avec un stockage sous douane sur site, réduisant le temps de séjour aux terminaux et libérant de la capacité à quai pour des escales de navires supplémentaires. Les cadres PPP allouent judicieusement les risques de construction-exploitation-transfert, assurant la continuité du service tout en mobilisant le savoir-faire international en ingénierie et en exploitation. Le contrôle environnemental selon la norme ISO 14001 guide une construction durable, notamment des toitures solaires qui alimentent désormais 12 MW dans des micro-réseaux d'entrepôts. Les ICD plus petits à Al-Qassim et Hail décentralisent le dédouanement, soutenant les stratégies de développement des villes économiques.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | Impact (~)% sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de chauffeurs due à la Saudisation et aux plafonds d'heures de travail | -1.1% | Province Orientale, Riyad | Court terme (≤ 2 ans) |
| Coûts élevés du premier et dernier kilomètre dans les villes à faible densité | -0.8% | Régions périphériques | Moyen terme (2-4 ans) |
| Variabilité du temps de séjour portuaire dans le contexte de la numérisation douanière | -0.6% | Djeddah, Dammam, Jubail | Court terme (≤ 2 ans) |
| Disponibilité limitée de wagons ferroviaires pour le fret de grande consommation | -0.4% | Corridors ferroviaires Est | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie de Chauffeurs due à la Saudisation et aux Plafonds d'Heures de Travail
L'écart de main-d'œuvre est estimé à 663 000 professionnels de la logistique d'ici 2030, et les postes de chauffeurs de poids lourds restent difficiles à pourvoir malgré une rémunération moyenne de 39 996 SAR (10 665 USD). Les objectifs obligatoires de Saudisation et les heures de travail plafonnées contraignent la flexibilité de planification, augmentant le temps d'immobilisation des flottes et gonflant les tarifs de transport de ligne de 7%. Les restrictions de visa limitent le recrutement étranger, et le débit des programmes de formation est en retard sur la demande. Les systèmes de télématique de flotte et les outils d'optimisation des itinéraires réduisent les heures de conduite requises par trajet, mais de nombreuses expéditions nécessitent encore des contrôles de chargement manuels et des signatures des clients, maintenant la dépendance à la main-d'œuvre qualifiée[4]"Base de Données des Importations et Exportations d'Arabie Saoudite," TrendEconomy, trendeconomy.com.
Coûts Élevés du Premier et Dernier Kilomètre dans les Villes à Faible Densité
Le coût de livraison par colis du commerce électronique en dehors du triangle Riyad-Djeddah-Dammam est supérieur de 15 à 20% aux moyennes du CCG, en raison de trajets plus longs et d'une faible densité de dépôts. L'adoption des fourgonnettes électriques ralentit là où les réseaux de recharge sont peu développés, et les flottes diesel traditionnelles supportent des dépenses de carburant plus élevées. La consolidation des réseaux partagés promet un soulagement, mais la rivalité concurrentielle limite la volonté de partager les données. Les centres de micro-exécution émergents co-localisés dans les hubs postaux réduisent les kilomètres urbains, mais leur déploiement reste fragmenté.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Secteur d'Utilisateur Final : L'Élan de la Fabrication Complète l'Échelle du Commerce de Détail
Le commerce de gros et de détail est resté le principal contributeur aux revenus avec une part de 39,35% de l'activité 2025, ancré par des flux réguliers de biens de consommation et une demande résiliente en automobile et en électronique. La fabrication, cependant, enregistre la progression la plus rapide à un CAGR de 6,43% entre 2026 et 2031, à mesure que les usines pétrochimiques, automobiles et électroniques se développent sous les mandats de localisation de Vision 2030. Les clusters d'assemblage automobile dans la Ville Économique du Roi Abdallah et à Djeddah nécessitent un flux entrant synchronisé de pièces et une logistique d'exportation à délai défini, augmentant la demande d'entrepôts prêts pour le juste-à-temps et de commissionnement de fret certifié qualité.
La diversification au-delà du pétrole stimule l'intensité logistique dans les produits chimiques en aval et la fabrication légère, les PME orientées à l'exportation tirant parti des garanties EXIM pour pénétrer les marchés africains. L'activité de construction liée à NEOM et Qiddiya injecte des volumes hors gabarit et de levage lourd qui favorisent les transporteurs spécialisés, tandis que le segment agricole pousse la portée de la chaîne du froid vers les provinces rurales. Le pétrole, le gaz, les mines et les carrières restent fondamentaux, mais la croissance dans les secteurs non pétroliers élève la complexité globale du mix de fret, stimulant l'adoption de services à valeur ajoutée tels que le courtage en douane, l'emballage et la logistique inverse.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Fonction Logistique : Les Frontières Fonctionnelles s'Estompent à Mesure que les Solutions Intégrées Progressent
Le Transport de Fret continue d'être l'ancre, avec 58,92% de la part du marché du fret et de la logistique en Arabie Saoudite en 2025, soutenu par les flux d'hydrocarbures et de fret de projet. Les services de Courrier, Express et Colis, bien que plus modestes, sont en voie d'atteindre un CAGR de 6,45% (2026-2031), alimentés par des hubs en zones franches qui compriment les délais de dédouanement et permettent la livraison le lendemain à 90% de la population. En termes de valeur, la taille du marché du fret et de la logistique en Arabie Saoudite attribuable à l'entreposage et au stockage a dépassé 8,23 milliards USD en 2025, et l'espace de chaîne du froid se développe plus rapidement que le stockage sec à mesure que les importations pharmaceutiques augmentent. La convergence du transport, de l'entreposage et des colis express est évidente dans le campus de fret aérien de SAL d'une valeur de 93 millions USD qui regroupe la manutention de ligne, le tri et le stockage de courte durée au sein d'un même écosystème.
L'intégration fonctionnelle débloque des efficacités de vente croisée mais élève les seuils de capacité : les acteurs doivent maîtriser l'exécution multimodale, la navigation réglementaire et la visibilité numérique. Les plateformes de commissionnement de fret intègrent des API de suivi en temps réel qui alimentent les applications clients CEP, tandis que les systèmes de gestion d'entrepôt incluent désormais des modules de planification du transport. La politique de licence unique du gouvernement accélère la convergence en permettant aux opérateurs de regrouper plusieurs services sous un seul permis, réduisant les coûts de conformité. Plus de 120 entreprises ont déjà obtenu des licences unifiées, et leurs flux de revenus mixtes croissent 1,4 fois plus vite que leurs homologues à fonction unique. À mesure que la consolidation progresse, les spécialistes de niche s'associeront probablement à des orchestrateurs 4PL plutôt que d'élargir leurs bilans pour rivaliser avec les titans intégrés.
Par Destination de Courrier, Express et Colis : Noyau National, Vecteur de Croissance International
Le trafic CEP national avec 65,05% de part des revenus de 2025, reste ancré à Riyad, Djeddah et Dammam, mais les villes secondaires affichent une croissance à deux chiffres des colis à mesure que la couverture le jour même s'étend au-delà du triangle urbain. Le CEP international devrait progresser à un CAGR de 6,69% (2026-2031), stimulé par la libéralisation des couloirs commerciaux et le moteur de classification automatisé de la plateforme LOGISTI qui réduit de moitié les délais de dédouanement aux frontières. Les opérateurs se différencient par des garanties de délai de livraison, le réacheminement en cours de route et des options neutres en carbone.
Les centres de tri automatisés traitent 50 000 colis par heure, et la validation d'adresses par intelligence artificielle réduit les livraisons échouées de 22%. Les pilotes de logistique métropolitaine intégrée à Riyad exploitent la capacité du réseau ferroviaire de passagers pour les mouvements de colis en heures creuses, réduisant les kilomètres du dernier kilomètre dans les zones congestionnées. Les retours transfrontaliers de mode et d'électronique gagnent en importance, faisant émerger des sous-segments de logistique inverse avec un traitement spécialisé de remboursement de droits de douane.
Par Entreposage et Stockage : Base Conventionnelle, Essor de la Chaîne du Froid
Les installations non contrôlées en température détiennent encore 77,25% de la part des revenus en 2025, au service des biens de grande consommation, de l'électronique et des marchandises générales. La tranche contrôlée en température, bien que plus modeste, devrait se développer à un CAGR de 6,48% (2026-2031), portée par 5,58 milliards USD d'importations pharmaceutiques et une demande croissante de produits périssables des clusters touristiques. Les entrepôts automatisés à plusieurs niveaux à Riyad atteignent 40 m de hauteur, intégrant des systèmes de navettes qui multiplient par 4 la productivité de préparation par rapport aux configurations manuelles.
La surveillance de la température en temps réel réduit les incidents d'excursion en dessous de 0,2%, et les installations certifiées BPD obtiennent des taux de location supérieurs de 25%. Les toitures solaires et l'isolation haute efficacité réduisent la consommation d'énergie des entrepôts frigorifiques de 18%. Le réseau de 3 millions de pieds carrés de FSL SAUDI CO.LTD. utilise la blockchain pour les audits de traçabilité, renforçant la confiance des expéditeurs pharmaceutiques. À mesure que les importations de compléments alimentaires augmentent, la demande de chambres multi-zones (ambiant, réfrigéré, congelé) s'accélère.
Par Mode de Transport de Fret : La Domination Routière Rencontre l'Essor du Fret Aérien
Le fret routier conserve une part modale de 41,55% grâce à un réseau revêtu de 73 000 km et à son agilité de porte à porte, mais le fret aérien devrait afficher un CAGR de 6,78% (2026-2031) à mesure que le commerce électronique, les produits pharmaceutiques et les importations de haute technologie privilégient la rapidité au détriment du coût. La mer et les voies navigables intérieures traitent les marchandises en vrac et conteneurisées via les ports de Djeddah, Dammam et du Roi Abdallah, mais le réacheminement en mer Rouge a incité les expéditeurs à explorer des plateformes alternatives du Golfe et des options ferroviaires terrestres. L'expansion du rail au-delà du réseau opérationnel de 1 018 km réduira le transit Riyad-Djeddah à moins de huit heures une fois le pont terrestre achevé, mais des contraintes de capacité persistent dans l'intervalle.
Les pilotes d'électrification sur les corridors routiers réduisent les émissions d'environ 20% par tonne-km, et les essais de piles à combustible à hydrogène ciblent les lignes de transport lourd reliant les sites pétrochimiques de Jubail au port de Dammam. Le fret aérien bénéficie du programme de manifeste de fret électronique de l'Autorité Générale de l'Aviation Civile qui dédouane les expéditions numériquement avant le décollage, réduisant le séjour à destination. La modernisation du fret maritime comprend des systèmes communautaires portuaires intégrés et l'automatisation des grues qui augmentent les mouvements de conteneurs par heure de 18%.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Mode de Commissionnement de Fret : Poids Maritime avec une Part Aérienne en Accélération
Le commissionnement de fret maritime et par voies navigables intérieures représentait 64,62% des revenus de commissionnement en 2025, reflétant les importations de biens de consommation conteneurisés et les exportations de produits chimiques en vrac. Le commissionnement de fret aérien est prévu pour un CAGR de 6,12% (2026-2031) à mesure que les fabricants privilégient la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la réduction des délais. Les commissionnaires exploitent un acheminement dynamique qui oriente les références à haute valeur vers l'aérien lorsque les perturbations en mer Rouge prolongent les jours de navigation. Les plateformes de cotation numérique et de visibilité aident les expéditeurs à arbitrer les compromis modaux en temps réel.
Le commissionnement routier et ferroviaire comble des niches : la consolidation de camions réfrigérés de Djeddah à Riyad soutient les chaînes d'épicerie, tandis que le commissionnement ferroviaire élargira sa part après 2027 lorsque les wagons adaptés aux produits de grande consommation seront mis en service. Les superpositions de logistique contractuelle intègrent désormais la gestion des droits de douane et le stockage sous douane, transformant les commissionnaires en quasi-orchestrateurs 4PL. Cette évolution stratégique élève les barrières à l'entrée pour les intermédiaires plus petits manquant de puissance informatique.
Analyse Géographique
La Province Orientale reste le poids lourd du débit : Dammam, Jubail et Ras Al Khair ont combiné traité 47% des importations maritimes en 2025. Le hub de la mer Rouge de Djeddah a connu une baisse de 40% des volumes de transit en raison de réacheminements liés à la sécurité, mais maintient des flux de produits de grande consommation résilients liés au trafic des pèlerins. Le complexe de dédouanement intérieur de Riyad, avec une capacité de 950 000 EVP, déplace le flux de conteneurs des quais congestionnés et positionne les stocks plus près du plus grand cluster de consommation du Royaume.
La Province Frontière Nord tire parti des nouveaux corridors ferroviaires et routiers vers la Jordanie et l'Irak, acheminant les produits pétrochimiques et les produits finis vers les marchés du Levant. Les portes d'entrée méridionales, notamment Jazan, évoluent en tant que points d'entrée alternatifs de la mer Rouge, aidées par des incitations de zones économiques spéciales et un pipeline d'investissements dans la transformation alimentaire dépendant de l'accès à la chaîne du froid. Le commerce terrestre transfrontalier avec les Émirats Arabes Unis et Oman croît à mesure que les barrières au cabotage tombent, et les postes de passage en douane uniques réduisent les formalités de transit à moins de 30 minutes.
L'infrastructure de chaîne du froid couvre désormais chacun des 10 premiers centres de population, atténuant les pertes dans les climats désertiques. Les stratégies de résilience du fret diversifient l'utilisation des portes d'entrée : les planificateurs logistiques pré-positionnent les stocks dans au moins deux provinces pour se prémunir contre les perturbations d'un port unique. Les organismes nationaux de normalisation appliquent des protocoles de qualité alignés sur les normes ISO dans toutes les régions, assurant des niveaux de service cohérents malgré la diversité climatique.
Paysage Concurrentiel
Le marché reste fragmenté : les cinq premiers opérateurs combinés détiennent des revenus significatifs, avec Maersk, DHL, DSV, SAL et Almajdouie en tête. La consolidation par partenariat s'est accélérée en 2024 lorsque CEVA et Almajdouie ont fusionné leurs réseaux pour offrir des solutions intégrées de la manutention portuaire au dernier kilomètre. La capacité numérique distingue les leaders ; le portail de visibilité de DSV suit 95% des expéditions de bout en bout, offrant des ETA prédictifs qui réduisent les stocks tampons pour les importateurs.
Les champions nationaux conservent des concessions avantageuses dans les principaux aéroports et corridors de pont terrestre, mais les acteurs étrangers tirent parti de leur échelle d'équipement et de leur expertise transfrontalière. Le financement de capital-risque cible des segments de niche comme la chaîne du froid, le fret de projet et le dernier kilomètre du commerce électronique, favorisant des challengers spécialisés. Les références ESG prennent de plus en plus de poids dans les appels d'offres : la nouvelle installation de SAL à Riyad déploie des panneaux solaires répondant à 40% des besoins en énergie, tandis que Maersk teste des lignes de camionnage au méthanol vert.
À l'horizon, les pilotes de camions autonomes et la traction ferroviaire à hydrogène pourraient bouleverser les courbes de coûts. Les opérateurs capables de capitaliser sur les opportunités PPP de Vision 2030 tout en intégrant des analyses avancées et des actifs durables consolideront leur part. Les retardataires risquent d'être relégués au statut de sous-traitants au sein de réseaux 4PL orchestrés.
Leaders du Secteur du Fret et de la Logistique en Arabie Saoudite
Almajdouie Group
Bahri
A.P. Moller-Maersk
Aramex
DHL Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Octobre 2024 : CEVA Logistics et Almajdouie Group ont formé une coentreprise pour fournir des services intégrés de chaîne d'approvisionnement dans les hubs industriels saoudiens.
- Mai 2024 : SAL Saudi Logistics Services a engagé 93 millions USD pour 90 000 m² de nouvelle capacité de fret aérien à l'Aéroport International Roi Khalid.
- Mars 2024 : SAL Saudi Logistics Services a loué 3 500 m² à l'aéroport de Médine pour un nouveau terminal de fret.
- Février 2024 : DHL Supply Chain et Aramco ASMO ont créé une coentreprise de logistique automobile pour soutenir les clusters émergents d'assemblage de véhicules.
Périmètre du Rapport sur le Marché du Fret et de la Logistique en Arabie Saoudite
Agriculture, Pêche et Sylviculture, Construction, Fabrication, Pétrole et Gaz, Mines et Carrières, Commerce de Gros et de Détail, Autres sont couverts comme segments par Secteur d'Utilisateur Final. Courrier, Express et Colis (CEP), Commissionnement de Fret, Transport de Fret, Entreposage et Stockage sont couverts comme segments par Fonction Logistique.| Agriculture, Pêche et Sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et Gaz, Mines et Carrières |
| Commerce de Gros et de Détail |
| Autres |
| Courrier, Express et Colis (CEP) | Par Type de Destination | National |
| International | ||
| Commissionnement de Fret | Par Mode de Transport | Aérien |
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de Fret | Par Mode de Transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | ||
| Entreposage et Stockage | Par Contrôle de Température | Non Contrôlé en Température |
| Contrôlé en Température | ||
| Autres Services | ||
| Secteur d'Utilisateur Final | Agriculture, Pêche et Sylviculture | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et Gaz, Mines et Carrières | |||
| Commerce de Gros et de Détail | |||
| Autres | |||
| Fonction Logistique | Courrier, Express et Colis (CEP) | Par Type de Destination | National |
| International | |||
| Commissionnement de Fret | Par Mode de Transport | Aérien | |
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de Fret | Par Mode de Transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | |||
| Entreposage et Stockage | Par Contrôle de Température | Non Contrôlé en Température | |
| Contrôlé en Température | |||
| Autres Services | |||
Définition du marché
- Agriculture, Pêche et Sylviculture (AFF) - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et le flux régulier des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique contrôlée et non contrôlée en température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant les stocks de matières premières et d'équipements, les approvisionnements à délai critique et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, Express et Colis - Les services de Courrier, Express et Colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des Exportations et des Importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Commissionnement de Fret - Le commissionnement de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) considérés sont les commissionnaires de transport, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le Commissionnement de Fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité du fret, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le commissionnement de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des Prix du Fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du Tonnage de Fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de Fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Fret et Logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (commissionnement de fret), l'entreposage et le stockage (contrôlé ou non contrôlé en température), le CEP (courrier, express et colis national ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du Carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par Activité Économique - Le Produit Intérieur Brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par Activité Économique - La croissance du Produit Intérieur Brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'Inflation des Prix de Gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'Inflation des Prix à la Consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, le prix des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de commissionnement, les tarifs de courrier, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances Clés du Secteur - La section du rapport intitulée "Tendances Clés du Secteur" comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Mouvements Stratégiques Clés - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les Accords, (2) les Expansions, (3) la Restructuration Financière, (4) les Fusions et Acquisitions, (5) les Partenariats, et (6) les Innovations de Produits. Les acteurs clés (Prestataires de Services Logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de Connectivité Bilatérale du Transport Maritime Régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle "Connectivité du Transport Maritime Régulier".
- Connectivité du Transport Maritime Régulier - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime régulier, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité du transport maritime régulier des ports pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de Connectivité du Transport Maritime Régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) Le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) La taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) Le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) Le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) La capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance Logistique - La Performance Logistique et les Coûts Logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concourir à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux Fournisseurs de Camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en juste-à-temps.
- Capacité de Charge de la Flotte Maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part Modale - La Part Modale du Fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et Gaz, Mines et Carrières - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres Utilisateurs Finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, les masques, les seringues, les équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres Services - Le segment des Autres Services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabariage, de sauvetage, d'activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention des marchandises, exploitation de l'infrastructure ferroviaire, triage et manœuvre, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle des aéroports et du trafic aérien, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les essais d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales et Performance des Ports - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que la durée médiane passée par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de Connectivité du Transport Maritime Régulier des Ports - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime régulier, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle "Connectivité du Transport Maritime Régulier".
- Débit Portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs, et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle "Escales et Performance des Ports".
- Inflation des Prix à la Production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle "Inflation". Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus Segmentaux - Les Revenus Segmentaux ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils désignent les revenus spécifiques au marché du fret et de la logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du Secteur Transport et Stockage - La valeur et la croissance du PIB du Secteur Transport et Stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du Secteur du Commerce Électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la Valeur Brute des Marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du Secteur Manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la Valeur Ajoutée Brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille du Parc de Camions par Type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts Opérationnels du Transport Routier - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et Stockage - Le segment de l'Entreposage et du Stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérés et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment des "autres services". Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, la préparation de commandes, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de Gros et de Détail - Ce segment d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par Essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues connectées à un essieu donné. |
| Fret de Retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui fait le commerce de soute (carburant) est appelée un négociant en soute. |
| Service de Soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce Collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de Camionnage Local | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des lieux non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique Contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Courrier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de courrier désigne le service rapide de collecte et de livraison de porte à porte pour les marchandises ou les documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de courrier. Une société de courrier embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de services de courrier est appelée un coursier. |
| Transbordement Direct | Le transbordement direct est une pratique dans la gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement des matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce Triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la libération du fret par les Douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature du fret, tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau Douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises Dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition Directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de Courte Distance | Le transport de courte distance est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte distance déplacent le fret vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les gares de triage. En règle générale, le transport de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Mise en Cale Sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené sur terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon Sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas contrôlés en température (contrairement aux unités réfrigérées "reefer") et ne peuvent pas transporter des expéditions hors gabarit (contrairement aux remorques à plateau). |
| Transport par Navire Nourricier | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un "navire mère" pour un long voyage océanique. |
| Demande Finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du Premier Kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du courrier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du courrier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne le pas de porte du client. |
| Services de Stockage Fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non délicates. |
| Camion à Plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de Transit du Fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné. |
| Logistique Halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de Marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique Entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande Intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement International | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement International | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du Dernier Kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence personnelle ou un magasin de détail. |
| Envoi Partiel (LTL) | L'envoi partiel, également connu sous le nom d'envoi inférieur à la charge complète (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par Locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée Laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation Multi-Pays | La Consolidation Multi-Pays (CMC) est une solution rentable qui consolide le fret de différents pays d'origine pour constituer des Conteneurs Complets (FCL). La CMC convient le mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique Multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique Omnicanal | La distribution omnicanal est une approche multicanal adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret Hors Gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres – une largeur supérieure à 2,33 mètres – ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres Navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les chimiquiers (tankers de produits chimiques), les tankers spécialisés, les navires frigorifiques, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo. |
| Autres Frets Spécialisés | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulants), les charges d'équipements hors gabarit (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de Fret Externalisé | Transport à titre onéreux ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Charge Partielle | Une charge partielle décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est plus grande que l'expédition en Envoi Partiel (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en Charge Complète (FTL). |
| Route Revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce Rapide | Le commerce rapide, également appelé commerce éclair, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de Revente | Le commerce de revente est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique Inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de Transport de Fret Routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en Charge Complète ou en Envoi Partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, contrôlé ou non contrôlé en température, de courte ou de longue distance. |
| Fret Roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des cargaisons à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses Mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge Citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou des réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à Bâche Tendue | Les véhicules à bâche tendue et à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de "bâche tendue". Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route Non Revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'Avitaillement des Navires | Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appréciations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
