Taille et Part du Marché des Frets et Logistique aux États-Unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2018 - 2024 |
| Taille du Marché (2026) | 1.43 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 1.72 Trillions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.80% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Frets et Logistique aux États-Unis par Mordor Intelligence
Le marché des frets et logistique aux États-Unis devrait croître de 1 381,09 milliards USD en 2025 à 1 433,58 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 1 724,6 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,8 % sur la période 2026-2031. Cette trajectoire modérée reflète un paysage mature mais résilient, façonné par l'exécution des commandes du commerce électronique, les flux de fabrication domestique induits par le rapatriement d'activités (nearshoring), et l'adoption rapide des technologies. Les expéditeurs migrent des réseaux à forte intensité d'actifs vers des réseaux orchestrés numériquement, libérant ainsi l'optimisation des capacités et une visibilité en temps réel sur l'ensemble des modes de transport. Les fonds de la Loi Fédérale sur l'Investissement dans les Infrastructures et l'Emploi (IIJA) alloués aux routes, au rail et aux ports soutiennent la fiabilité à long terme du réseau, tandis que les projets pilotes de camions à zéro émission signalent une transition accélérée vers un transport durable. L'intensité concurrentielle se resserre alors que les grandes fusions remodèlent les capacités mondiales d'affrètement, même si des spécialistes régionaux se taillent des niches autour des services du dernier kilomètre et des services sous température contrôlée.
Points Clés du Rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 62,85 % de la taille du marché des frets et logistique aux États-Unis en 2025, tandis que le courrier, express et colis (CEP) devrait se développer à un TCAC de 4,38 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, l'industrie manufacturière a capturé 28,54 % de la part du marché des frets et logistique aux États-Unis en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail devrait enregistrer la croissance la plus rapide à un TCAC de 4,05 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a représenté 63,78 % de la part des revenus en 2025, tandis que le fret aérien devrait progresser à un TCAC de 4,28 % entre 2026 et 2031.
- Par mode d'affrètement de fret, l'affrètement maritime et par voies navigables intérieures a représenté une part de 54,55 % en 2025, tandis que l'affrètement de fret aérien devrait afficher le TCAC le plus élevé de 3,84 % entre 2026 et 2031.
- Par type de CEP, les envois nationaux ont représenté 76,05 % de la part des revenus en 2025, tandis que les envois internationaux sont en passe d'atteindre un TCAC de 4,65 % entre 2026 et 2031.
- Par type d'entreposage et de stockage, les installations sans contrôle de température ont dominé avec une part de 92,05 % en 2025, tandis que les espaces sous température contrôlée devraient croître à un TCAC de 3,64 % entre 2026 et 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Frets et Logistique aux États-Unis
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur la Prévision du TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Volumes explosifs de colis B2C liés au commerce électronique | +0.8% | National, centres métropolitains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Flux de fret manufacturier domestique induits par le rapatriement d'activités | +0.6% | Grands Lacs, Sud-Est, Sud-Ouest | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion de l'externalisation vers les prestataires 3PL/4PL auprès des expéditeurs du marché intermédiaire | +0.4% | National, métropoles de niveau 2 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Financement au titre de la Loi Fédérale sur l'Investissement dans les Infrastructures et l'Emploi (IIJA) | +0.3% | Corridors de fret nationaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Places de marché numériques du fret et agrégation de capacités via API | +0.2% | National, corridors denses | Court terme (≤ 2 ans) |
| Projets pilotes de corridors de camions à zéro émission (hydrogène / Véhicule Électrique à Batterie) | +0.1% | Californie, Texas, Nord-Est | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volumes Explosifs de Colis B2C liés au Commerce Électronique
Les envois de colis nationaux ont augmenté en 2024, intensifiant la demande de mouvements à haute fréquence sur de courtes distances. La collaboration d'Amazon avec FedEx en février 2025 pour les grands colis renforce les modèles de traitement distribués qui brouillent les frontières entre les détaillants et les transporteurs. Les consommateurs attendent des livraisons le jour même et le lendemain, ce qui oblige les prestataires à maintenir une capacité de réserve pendant les périodes creuses. Les transporteurs régionaux et les spécialistes du dernier kilomètre gagnent des parts de marché alors que les acteurs établis gèrent la pression sur les marges liée à la « terrestrification » de services aériens autrefois premium. L'évolution vers les canaux de vente directe aux consommateurs redirige le fret des flux palettisés vers les flux de colis, remodelant la densité des corridors et les exigences d'utilisation des actifs.
Flux de Fret Manufacturier Domestique Induits par le Rapatriement d'Activités
La localisation des chaînes d'approvisionnement s'accélère, soutenue par les incitations de la Loi CHIPS et de la Loi sur la Réduction de l'Inflation totalisant 280 milliards USD[1]Maison Blanche, "Mise en œuvre de la Loi CHIPS et Sciences," whitehouse.gov. Les projets dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'automobile et de la pharmacie concentrent la demande de fret dans les corridors des Grands Lacs et du Sud-Est. Les itinéraires domestiques plus courts accroissent la dépendance au transport routier pour les composants critiques en termes de délais, tout en étant en concurrence pour les capacités limitées de transport longue distance. Des primes de tarif apparaissent sur les corridors de fabrication denses, car les volumes rapatriés mettent à rude épreuve les réseaux existants, malgré les expansions ferroviaires et portuaires en cours. Les incitations au niveau des États amplifient les nœuds de fret régionaux, renforçant les priorités de connectivité multimodale.
Expansion de l'Externalisation vers les Prestataires 3PL/4PL auprès des Expéditeurs du Marché Intermédiaire
Les expéditeurs de taille moyenne se désinvestissent des activités logistiques non essentielles au profit de prestataires tiers et de quatrième rang pour accéder aux plateformes technologiques et aux économies d'échelle. Les solutions intégrées de tour de contrôle offrent une visibilité de bout en bout et une orchestration modale sans lourds investissements en capital. Les prestataires 3PL régionaux remportent des contrats en adaptant leurs services aux réglementations locales et aux empreintes d'installations, tandis que les prestataires mondiaux proposent des offres multimodales groupées pour des chaînes d'approvisionnement complexes. La qualité de service, la transparence des coûts et l'intégration des données restent des critères de sélection déterminants, stimulant les investissements dans la connectivité API et l'analytique prédictive. Les modèles à faible intensité d'actifs atténuent également le risque de bilan pour les expéditeurs confrontés à une demande volatile.
Financement au titre de la Loi sur l'Investissement dans les Infrastructures et l'Emploi (IIJA)
La loi IIJA alloue 110 milliards USD aux routes et aux ponts, 66 milliards USD au rail, 25 milliards USD aux aéroports et 17 milliards USD aux ports[2]Bureau du Budget du Congrès, "Suivi des Dépenses de la Loi sur l'Investissement dans les Infrastructures et l'Emploi," cbo.gov. Des projets tels que l'expansion du tunnel Howard Street permettent le passage en double hauteur pour les trains intermodaux, renforçant la compétitivité des ports de la côte Est. Les subventions multimodales favorisent des interfaces fluides entre camions, rail et ports, réduisant les temps d'immobilisation et les émissions. L'activité de construction restreint temporairement les capacités dans certains corridors, bien que les gains nets de débit à long terme l'emportent sur les ralentissements à court terme. Les pénuries de main-d'œuvre dans les métiers de la construction pourraient retarder l'achèvement des travaux, prolongeant l'effet de stimulation de la demande lié à l'investissement.
Analyse de l'Impact des Facteurs de Frein*
| Facteur de Frein | (~) % d'Impact sur la Prévision du TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie aiguë de conducteurs longue distance et inflation salariale | -0.5% | National, corridors longue distance | Court terme (≤ 2 ans) |
| Goulots d'étranglement liés à la congestion dans les ports, les nœuds ferroviaires et les zones urbaines | -0.3% | Ports de la côte Ouest, hub de Chicago | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse des coûts d'assurance cyber-risques et de conformité | -0.2% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Verdicts de jury « nucléaires » provoquant des pics des primes d'assurance des transporteurs routiers | -0.2% | États à forte propension aux litiges | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie Aiguë de Conducteurs Longue Distance et Inflation Salariale
Les grands transporteurs ont continué de lutter contre un taux de rotation élevé en 2024, alors qu'un vieillissement de la main-d'œuvre et des préoccupations liées au style de vie dissuadent les nouvelles recrues[3]Bureau des Statistiques du Travail, "Situation de l'Emploi dans le Transport Routier de Marchandises," bls.gov. Les packages salariaux ont augmenté, les flottes offrant des primes à l'embauche, de meilleures conditions de retour à domicile et des améliorations des avantages sociaux. Les mandats sur les appareils d'enregistrement électronique et les limites relatives aux heures de service réduisent la capacité effective même lorsque les équipements sont disponibles. La participation des femmes et des jeunes travailleurs reste faible, ce qui maintient le vivier de main-d'œuvre tendu. Les programmes d'apprentissage et les aménagements modernisés des flottes améliorent l'image du recrutement, mais n'ont pas encore comblé l'écart.
Goulots d'Étranglement liés à la Congestion dans les Ports, les Nœuds Ferroviaires et les Zones Urbaines
Les surcharges des ports de Los Angeles et de Long Beach ont fait augmenter les temps d'immobilisation ferroviaire pendant les mois de pointe de 2024. Le hub ferroviaire de Chicago peine avec des retards d'interconnexion, qui se répercutent en cascade sur les routes transcontinentales. Les trajets urbains en camion perdent en productivité en raison de la congestion, tandis que la rareté des parkings pour camions — 1 emplacement pour 11 camions — contraint les conducteurs aux infractions réglementaires ou à des kilomètres à vide supplémentaires[4]Administration Fédérale des Autoroutes, "Mesures de Performance du Fret," fhwa.dot.gov. Les plans d'automatisation des ports se heurtent à des résistances syndicales, retardant l'amélioration du débit. Les projets IIJA permettront d'atténuer les goulots d'étranglement, mais la plupart entreront en service après 2027.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Secteur d'Utilisateur Final : L'Industrie Manufacturière en Tête ; Le Commerce de Gros et de Détail s'Accélère
L'industrie manufacturière a contribué à hauteur de 28,54 % à la taille du marché des frets et logistique aux États-Unis en 2025, les entrées de composants et la distribution de produits finis s'étant multipliées avec les incitations au rapatriement d'activités. Le secteur privilégie les solutions multimodales qui équilibrent les coûts et les délais, les produits électroniques et pharmaceutiques à haute valeur ajoutée s'appuyant sur des services accélérés. Le commerce de gros et de détail, bien que plus petit, affiche le TCAC le plus rapide de 4,05 % (2026-2031) à mesure que le commerce omnicanal développe les nœuds de micro-exécution des commandes et la densité des colis. La logistique de construction reste stable grâce aux dépenses publiques d'infrastructure, tandis que le pétrole, le gaz, les mines et les carrières connaissent une volatilité liée à la tarification des matières premières et aux transitions de la politique énergétique.
L'agriculture, la pêche et la sylviculture maintiennent une base stable de mouvements de vrac et de froid, bien que la variabilité saisonnière entraîne des exigences de capacités flexibles. Les secteurs émergents — composants d'énergies renouvelables, dispositifs médicaux et équipements de centres de données — exigent une manutention spécialisée et une conformité réglementaire, ce qui favorise les prestataires dotés d'une expertise sectorielle. Dans l'ensemble des secteurs, la localisation des chaînes d'approvisionnement transfère davantage de volumes vers les corridors de transport routier régionaux, intensifiant la concurrence pour les conducteurs et la main-d'œuvre d'entrepôt dans les corridors de croissance.
Par Fonction Logistique : La Croissance du CEP Dépasse la Dominance du Transport
Le transport de fret a capturé 62,85 % de la part du marché des frets et logistique aux États-Unis en 2025, ancré par les réseaux de transport routier, ferroviaire et intermodal qui desservent les matières premières et les chaînes d'approvisionnement manufacturières. Le CEP, bien que plus petit, a affiché les perspectives de TCAC les plus solides à 4,38 % (2026-2031), alimenté par la densification des colis du commerce électronique autour des hubs de traitement des commandes métropolitains. Les services CEP nationaux ont représenté 76,05 % de la part, bien que les flux de petits colis internationaux augmentent en raison de la demande de commerce électronique transfrontalier, soutenue par des règles simplifiées de dédouanement de minimis. La demande d'entreposage et de stockage reste robuste, les installations sans contrôle de température représentant 92,05 % de la capacité en 2025, mais les mètres carrés sous température contrôlée se développent plus rapidement grâce à la logistique des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires fraîches.
Les prestataires estompent les frontières fonctionnelles en proposant des offres intégrées combinant transport, entreposage et services à valeur ajoutée pour capter une part de portefeuille plus profonde. Les plateformes d'orchestration numérique permettent la sélection de mode en temps réel et l'équilibrage des stocks dans l'ensemble des réseaux d'installations. Les opérateurs CEP déploient des systèmes de tri automatisés et une optimisation des itinéraires pilotée par l'IA pour compenser les contraintes de main-d'œuvre. Dans le transport de fret, les projets pilotes de camions à zéro émission et les mises à niveau de corridors financées par la loi IIJA modifieront le mix de flottes et les efficiences régionales. La convergence des services positionne les prestataires à service complet pour capitaliser sur les évolutions séculaires, tandis que les spécialistes de niche réussissent en se concentrant sur la rapidité, la conformité ou l'intégrité des produits.
Par Courrier, Express et Colis : Densité Nationale, Potentiel à la Hausse à l'International
Les réseaux CEP nationaux gèrent 76,05 % des flux de colis, mais font face à une compression des marges à mesure que la « terrestrification » fait basculer les envois du transport aérien vers le transport terrestre. Le partenariat renouvelé d'Amazon avec FedEx pour les articles surdimensionnés élargit les frontières d'une collaboration néanmoins concurrentielle. Le CEP international affiche un TCAC de 4,65 % (2026-2031), soutenu par les places de marché en vente directe aux consommateurs et des procédures douanières simplifiées pour les colis de faible valeur. L'automatisation dans le tri et la micro-exécution des commandes améliore le coût par colis, tandis que les pénuries de conducteurs suscitent un intérêt accru pour les unités terrestres autonomes et les projets pilotes de drones.
Les programmes de durabilité de la livraison urbaine promeuvent les fourgonnettes électriques et les vélos-cargos dans les zones de congestion, réduisant les émissions et les contraventions de stationnement. Les transporteurs régionaux s'appuient sur leurs réseaux localisés pour gérer les pics lors des plafonnements de capacité des transporteurs nationaux, remportant des contrats auprès de e-commerçants de niche. L'intégration technologique dans l'étiquetage, le suivi et la gestion des retours est désormais un prérequis pour la sélection des transporteurs par les expéditeurs à haute fréquence.
Par Entreposage et Stockage : Expansion de la Prime de la Chaîne du Froid
Les installations sans contrôle de température dominent le marché avec une part de 92,05 % en 2025, mais les espaces sous température contrôlée croissent à un TCAC de 3,64 % (2026-2031) avec la prolifération de la logistique des produits biologiques, des aliments frais et des vaccins. Lineage Logistics étend son empreinte tout en déployant des rénovations d'efficacité énergétique qui réduisent les coûts opérationnels et attirent des clients soucieux des critères ESG. La robotique et les systèmes de stockage automatisés comblent les lacunes en main-d'œuvre et améliorent le débit dans les environnements ambiants et réfrigérés.
Le commerce électronique favorise les nœuds de micro-exécution des commandes proches des consommateurs, raccourcissant les fenêtres de livraison et réduisant les coûts du dernier kilomètre. Les améliorations des routes et des services publics financées par la loi IIJA abaissent les obstacles à la sélection de sites pour les nouveaux entrepôts le long des corridors secondaires. Les objectifs de durabilité stimulent les installations solaires, l'éclairage LED et l'isolation avancée qui réduisent les métriques de kilowattheures par palette et servent de facteurs différenciants dans les évaluations d'appels d'offres.
Par Transport de Fret : La Dominance Routière Face aux Transferts Modaux
Le fret routier a représenté 63,78 % de la part du marché des frets et logistique aux États-Unis en 2025, reflétant une capacité de livraison de porte à porte inégalée et une flexibilité à délai défini. Le fret aérien, projeté à un TCAC de 4,28 % (2026-2031), bénéficie de l'urgence du commerce électronique et des expéditeurs qui se couvrent contre les perturbations océaniques. Le rail gagne des volumes de conteneurs intermodaux aidés par l'allocation de 66 milliards USD au rail dans le cadre de la loi IIJA, mais souffre de contraintes à court terme dans les hubs congestionnés. Le maritime et les voies navigables intérieures restent essentiels pour les importations de vrac et de conteneurs, tandis que les pipelines desservent des flux stables de produits pétroliers et chimiques avec un potentiel de croissance limité.
Les pénuries de conducteurs, les risques de verdicts « nucléaires » et les mandats de durabilité incitent certains expéditeurs à transférer le fret dense et prévisible vers le rail ou l'intermodal. Pendant ce temps, les corridors d'électrification en Californie et au Texas positionnent les camions électriques à batterie pour les liaisons régionales, susceptibles de regagner des parts sur le rail dans certains corridors. Les outils de planification intégrés tenant compte des émissions, des temps d'immobilisation et du coût total à destination remodèlent les décisions modales lors des appels d'offres et des contrats annuels.
Par Affrètement de Fret : La Suprématie Maritime Rencontre l'Élan Aérien
L'affrètement maritime et par voies navigables intérieures a contrôlé 54,55 % des revenus d'affrètement en 2025, tirant parti des efficiences de coûts pour les importations conteneurisées dans les ports de la côte Ouest et du Golfe. L'affrètement de fret aérien croît à un TCAC de 3,84 % (2026-2031), la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement et les besoins en fret à haute valeur justifiant des tarifs premium. L'affrètement routier et ferroviaire soutient les chaînes intégrées de porte à porte, notamment pour les flux de rapatriement d'activités depuis le Mexique. Les plateformes numériques standardisent la réservation, la documentation et la visibilité des étapes, abaissant les barrières pour les expéditeurs du marché intermédiaire.
La consolidation s'accélère avec la finalisation par DSV de son acquisition de DB Schenker pour 15,8 milliards USD en avril 2025, redéfinissant les avantages d'échelle mondiale. Les transitaires se différencient par des itinéraires alternatifs lors des congestions portuaires et par leur expertise en conformité sectorielle. Les perspectives de croissance favorisent les prestataires qui regroupent le courtage en douane, le financement du commerce et les tableaux de bord de visibilité dans un modèle opérationnel unique.
Analyse Géographique
La Californie, le Texas et la région des Grands Lacs représentent ensemble la plus grande part de l'activité du marché des frets et logistique aux États-Unis, grâce aux passerelles portuaires, au commerce transfrontalier et aux écosystèmes manufacturiers denses. Le port de Los Angeles/Long Beach ancre les importations du Pacifique, tandis que le Texas tire parti des exportations d'énergie et des flux de rapatriement d'activités via les points de passage de Laredo et d'El Paso. Le Sud-Est affiche une croissance supérieure à la moyenne à mesure que les constructeurs automobiles et aérospatiaux se regroupent autour de marchés du travail compétitifs en termes de coûts et d'accès multimodal.
Les passages de camions transfrontaliers avec le Mexique ont atteint des records en 2024, le rapatriement d'activités déplaçant l'approvisionnement en composants vers des lignes d'assemblage final plus proches. Les projets de la loi IIJA, tels que les améliorations du corridor I-10 et l'expansion du tunnel Howard Street, redistribuent la densité du fret, offrant des itinéraires alternatifs qui soulagent les points d'étranglement côtiers. Les régions rurales gagnent en volume de colis à mesure que la pénétration du commerce électronique s'approfondit, nécessitant des investissements dans les centres de tri régionaux et les capacités du dernier kilomètre.
Les considérations de résilience climatique stimulent la diversification des itinéraires autour des corridors occidentaux sujets aux incendies de forêt et des nœuds du Golfe exposés aux ouragans. Les États adoptent des mandats d'émissions variés, les règles de zéro émission de la Californie influençant les décisions de flotte à l'échelle nationale. La dynamique concurrentielle penche en faveur des prestataires capables de naviguer dans les patchworks réglementaires, de sécuriser la rare main-d'œuvre d'entrepôt dans les métropoles à croissance rapide et de maintenir des capacités flexibles face aux perturbations météorologiques.
Paysage Concurrentiel
Le marché est fragmenté ; cependant, une légère consolidation a commencé avec l'acquisition de DB Schenker par DSV et le rachat d'IMC Logistics par Kuehne+Nagel, élargissant la densité du réseau tout en provoquant des cessions qui ouvrent la voie à des entrants régionaux. L'échelle offre un levier d'achat, une vente croisée multimodale et une capacité d'investissement technologique. Pourtant, les acteurs de niche prospèrent en proposant des services spécialisés de chaîne du froid, de transport de charges lourdes ou de livraison finale négligés par les méga-prestataires.
La technologie reste un facteur de différenciation primordial. Les courtiers de fret numérique agrègent les capacités fragmentées via des API, offrant aux expéditeurs des devis instantanés et des estimations d'heure d'arrivée prédictives. Les acteurs établis investissent dans des plateformes TMS en cloud, un coaching des conducteurs basé sur la télématique et des tableaux de bord de suivi des émissions pour répondre aux critères de durabilité des expéditeurs. Les flottes privées d'Amazon, de Walmart et de Home Depot exercent une pression concurrentielle supplémentaire en internalisant les corridors à fort volume, resserrant ainsi la capacité du marché spot et influençant les tarifs contractuels.
Les engagements en matière de durabilité remodèlent les achats de flottes. La commande de 10 000 véhicules électriques par UPS et l'engagement de FedEx en faveur de la neutralité carbone d'ici 2040 provoquent une adoption plus large de camions électriques et à hydrogène. Les prestataires dotés de feuilles de route transparentes en matière de décarbonation prennent l'avantage dans les appels d'offres des expéditeurs soucieux des critères ESG. Les programmes de recrutement de conducteurs, le remboursement des frais de scolarité, les cabines modernes et les horaires prévisibles émergent également comme des facteurs différenciants de marque dans un marché du travail tendu.
Leaders du Secteur des Frets et Logistique aux États-Unis
United Parcel Service (UPS)
FedEx
Amazon Logistics
C.H. Robinson
J.B. Hunt Transport
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Mai 2025 : GXO Logistics a accéléré son expansion dans la logistique de santé grâce à des installations spécialisées sous température contrôlée et à des services de conformité réglementaire.
- Mai 2025 : Amazon a renouvelé son partenariat stratégique avec FedEx pour les colis surdimensionnés tout en développant ses propres services de transport de fret partiel (LTL).
- Avril 2025 : DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 15,8 milliards USD, formant le plus grand réseau d'affrètement mondial.
- Avril 2024 : J.B. Hunt a prolongé un accord de transport dédié pluriannuel avec Walmart afin d'optimiser le réapprovisionnement national des magasins.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Frets et Logistique aux États-Unis
Agriculture, Pêche et Sylviculture, Construction, Industrie Manufacturière, Pétrole et Gaz, Mines et Carrières, Commerce de Gros et de Détail, Autres sont couverts comme segments par Secteur d'Utilisateur Final. Courrier, Express et Colis (CEP), Affrètement de Fret, Transport de Fret, Entreposage et Stockage sont couverts comme segments par Fonction Logistique.| Agriculture, Pêche et Sylviculture |
| Construction |
| Industrie Manufacturière |
| Pétrole et Gaz, Mines et Carrières |
| Commerce de Gros et de Détail |
| Autres |
| Courrier, Express et Colis (CEP) | Par Type de Destination | National |
| International | ||
| Affrètement de Fret | Par Mode de Transport | Aérien |
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de Fret | Par Mode de Transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Rail | ||
| Route | ||
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | ||
| Entreposage et Stockage | Par Contrôle de Température | Sans Contrôle de Température |
| Sous Température Contrôlée | ||
| Autres Services | ||
| Secteur d'Utilisateur Final | Agriculture, Pêche et Sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie Manufacturière | |||
| Pétrole et Gaz, Mines et Carrières | |||
| Commerce de Gros et de Détail | |||
| Autres | |||
| Fonction Logistique | Courrier, Express et Colis (CEP) | Par Type de Destination | National |
| International | |||
| Affrètement de Fret | Par Mode de Transport | Aérien | |
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de Fret | Par Mode de Transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Rail | |||
| Route | |||
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | |||
| Entreposage et Stockage | Par Contrôle de Température | Sans Contrôle de Température | |
| Sous Température Contrôlée | |||
| Autres Services | |||
Définition du marché
- Agriculture, Pêche et Sylviculture (AFF) - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce contexte, les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et un flux fluide des produits (récoltes, produits agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique sous température contrôlée et sans contrôle de température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en gérant les stocks de matières premières et d'équipements, les fournitures critiques en termes de délais et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, Express et Colis - Les services de Courrier, Express et Colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les envois/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis clients professionnels, à savoir les envois Business-to-Business (B2B) et Business-to-Consumer (B2C) ainsi que les colis des clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Données Démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions démographiques ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux centres (villes) de demande potentielle.
- Tendances des Exportations et Tendances des Importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale du commerce, les principales matières premières/groupes de matières premières et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements dans les infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
- Affrètement de Fret - L'affrètement de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de marchandises (OTM), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les commissionnaires en douane et les agents maritimes. Le segment Autres de l'Affrètement de Fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTM tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation des documents liés au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité du fret, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et l'affrètement de fret par d'autres modes de transport tels que la route et le rail.
- Tendances des Prix du Fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période de référence, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume d'activité du fret (tonne-km), la demande du marché des frets et logistique par segment de mode de transport, et donc la taille globale du marché des frets et logistique.
- Tendances du Tonnage du Fret - Le tonnage du fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période de référence, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, aux côtés de la distance moyenne par envoi (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de Fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/biens finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Frets et Logistique - Les dépenses externes liées à (ou externalisées) la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), l'organisation du transport de fret par un agent (affrètement de fret), l'entreposage et le stockage (sous température contrôlée ou sans contrôle de température), le CEP (courrier, express et colis national ou international) et d'autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché des frets et logistique.
- Prix du Carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les Prestataires de Services Logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période de référence et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par Activité Économique - Le Produit Intérieur Brut nominal et sa répartition dans les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Étant donné que le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur de la logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux d'utilisation pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par Activité Économique - La croissance du Produit Intérieur Brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finals du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix à la production (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple la tarification des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entrepôt, le courtage en douane, les tarifs d'affrètement, les tarifs de courrier, etc., et impactant ainsi l'ensemble du marché des frets et logistique.
- Infrastructures - Étant donné que les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue par rapport à non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes par rapport aux routes nationales par rapport aux autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances Clés du Secteur - La section du rapport intitulée « Tendances Clés du Secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries temporelles ou dernières données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous la forme d'un commentaire concis pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux Mouvements Stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les Accords, (2) les Expansions, (3) la Restructuration Financière, (4) les Fusions et Acquisitions, (5) les Partenariats et (6) les Innovations Produits. Les acteurs clés (Prestataires de Services Logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice Bilatéral de Connectivité des Lignes de Navigation - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de lignes de navigation et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité des Lignes de Navigation ».
- Connectivité des Lignes de Navigation - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité des lignes de navigation, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des lignes de navigation portuaires pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période de référence.
- Indice de Connectivité des Lignes de Navigation - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) Le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) La taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) Le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) Le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) La capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance Logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concourir à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et les politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période de référence.
- Principaux Fournisseurs de Camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts annuels de maintenance, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur la situation actuelle du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie Manufacturière - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'industrie manufacturière. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et la fourniture des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de Charge de la Flotte Maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement des infrastructures maritimes et commerciales d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période de référence.
- Part Modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'envoi, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le relief, la vitesse de livraison, le poids des envois, les envois en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume d'activité du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de matières premières transportées dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et Gaz, Mines et Carrières - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; les minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et les gaz, tels que le gaz naturel. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres Utilisateurs Finals - Le segment des autres utilisateurs finals capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport des équipements ou des ressources nécessaires, l'expédition de documents et de dossiers confidentiels, le mouvement des biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, les masques, les seringues, les équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres Services - Le segment des Autres Services capture les revenus générés par (1) les Services à Valeur Ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de marchandises par voie maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabarage, de sauvetage, d'activités de phare, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares pour le traitement des marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, les activités d'aiguillage et de manœuvre, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle aéroportuaire et du trafic aérien, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les essais des aéronefs, les services d'avitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts réfrigérés, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, congélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, assemblage de kits et services d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales et Performance des Ports - La performance des ports est essentielle pour les mouvements de fret d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de marchandises, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales portuaires et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de Connectivité des Lignes de Navigation Portuaires - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial des lignes de navigation, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à la minimisation des coûts de transport, à la liaison des chaînes d'approvisionnement et au soutien du commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité des Lignes de Navigation ».
- Débit Portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage des marchandises, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total des conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et Performance des Ports ».
- Inflation des Prix à la Production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme l'inflation des prix à la production dans la tendance sectorielle « Inflation ». Étant donné que l'indice des prix à la production capture les mouvements dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus Segmentaux - Les Revenus Segmentaux ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils désignent les revenus spécifiques au marché des frets et logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif des employés, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des professionnels du secteur/experts.
- PIB du Secteur du Transport et du Stockage - La valeur et la croissance du PIB du Secteur du Transport et du Stockage ont une relation directe avec la taille du marché des frets et logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période de référence, en termes de valeur (USD) et en tant que part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par un commentaire concis et pertinent sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances dans le Secteur du Commerce Électronique - L'amélioration de la connectivité à internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution des commandes du commerce électronique. Par conséquent, la Valeur Brute des Marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de matières premières dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Tendances dans le Secteur de l'Industrie Manufacturière - Le secteur de l'industrie manufacturière implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur de la logistique assure le flux efficient des matières premières vers l'usine, et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont très interdépendantes et critiques pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la Valeur Ajoutée Brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers, et la croissance du secteur de l'industrie manufacturière sur la période de référence ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille du Parc de Camions par Type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts Opérationnels du Transport Routier de Marchandises - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier de marchandises sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier de marchandises et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et Stockage - Le segment de l'Entreposage et du Stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérés et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des charges. Les Services à Valeur Ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « Autres Services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le déconditionnement, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, la préparation de commandes (pick & pack), le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de Gros et de Détail - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matières premières, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par Essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total reposant sur la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de Retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ initial. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui commerce des soutes (carburant) est appelée négociant en soutes. |
| Service de Soutage | Le service de soutage consiste à fournir à un navire la qualité et la quantité de soutes demandées. |
| Commerce Collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales électroniques entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients tout au long d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de Transport Terrestre | Un service de transport terrestre qui assure la collecte et la livraison de fret dans des localités non desservies directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique Contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Courrier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de courrier désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de courrier. Une société de courrier engage des personnes pour fournir ses services. Une telle personne engagée par la société de service de courrier est appelée un coursier. |
| Transbordement à Quai | Le transbordement à quai (cross-docking) est une pratique en gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques d'entrepôt traditionnelles, économisant ainsi du temps et de l'argent. |
| Commerce de Transit | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un pays tiers. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par la Douane via les formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises, tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Scellé Douanier | Le scellé douanier désigne un sceau, un tampon ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises Dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances oxydantes, les matières et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition Directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises depuis le fournisseur ou le propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de Pré-acheminement | Le transport de pré-acheminement (drayage) est une forme de service de transport routier qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de pré-acheminement déplacent les marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les zones de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours ferroviaires. En règle générale, le pré-acheminement ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et ne fonctionne que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul conducteur en un seul poste. |
| Mise en Cale Sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors d'une mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené sur la terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon Sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les envois des éléments extérieurs. Conçu pour transporter du fret palettisé, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas sous température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des envois surdimensionnés (contrairement aux remorques à plateau). |
| Navire Nourricier | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire-mère » pour un long voyage océanique. |
| Demande Finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et sous forme d'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et sous forme d'exportations. |
| Livraison du Premier Kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou le porter à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive à la poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de Stockage Fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un déposant agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière à forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles. |
| Camion Plateau | Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière à forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Délai de Transit du Fret | Le délai de transit est le temps nécessaire pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été collecté depuis un point de collecte désigné. |
| Logistique Halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi de la charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de Marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique Entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont apportés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes pour commander, recevoir, stocker, transporter et gérer les fournitures entrantes. La logistique entrante se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande Intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement International | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel est immatriculé le véhicule effectuant le transport) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement International | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel est immatriculé le véhicule effectuant le transport) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du Dernier Kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison, lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence personnelle ou un magasin de détail. |
| Envoi Partiel (LTL) | L'envoi partiel (Less-than-Truckload, LTL), également connu sous le nom d'envoi partiel de camion, est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub et rayons pour acheminer les marchandises vers leurs destinations. |
| Traction Ferroviaire | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrain au moyen de wagons de mine tractés par une locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou câble-rouleau de trolley. |
| Tournée Laitière | Une tournée laitière (Milk Run) est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes provenant de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour récupérer les chargements destinés à ce client. Cette méthode de transport doit son nom à la pratique du secteur laitier, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de traitement du lait. |
| Consolidation Multi-pays | La Consolidation Multi-Pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises provenant de différents pays d'origine pour constituer des Conteneurs Complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises depuis plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique Multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique Omnicanal | La distribution omnicanale est une approche multicanal adoptée par les entreprises pour donner aux clients la possibilité d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons dont cela se fait comprennent : 1. Acheter en ligne, puis récupérer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison soit à domicile, soit dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret Hors Gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) désigne tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC, c'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres Navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les tankers partiels (chimiques), les tankers spécialisés, les réfrigérés, les navires de ravitaillement en mer, les remorqueurs, les dragues, les bateaux de croisière, les ferries, les autres navires non cargos. |
| Autres Marchandises Spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinquées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités autopropulsées mobiles, unités non autopropulsées, véhicules non roulés), les chargements d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de Fret Externalisé | Transport pour compte d'autrui ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plate-forme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement Partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'envoi est plus grande que l'envoi en Envoi Partiel (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à un Envoi de Camion Complet (FTL). |
| Route Revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce Rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé commerce éclair, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur des livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de Revente | Le commerce de revente (Recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique Inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de Transport de Fret Routier | Le recours à une agence de transport routier pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en Camion Complet (FTL) ou en Envoi Partiel (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, sous température contrôlée ou sans contrôle de température, sur de courtes ou de longues distances. |
| Fret Roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter du fret à roues, tels que des voitures, des motos, des camions, des camions semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons ferroviaires, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses Mobiles | Une caisse mobile, ou conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport par route et par rail. |
| Barge Citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des produits ou des marchandises liquides, solides ou gazeux en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des produits ou des marchandises à travers les océans et les mers lors d'un transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les produits ou marchandises transportés sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à Rideaux Coulissants | Tautliner et curtainsider sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/barres détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs à fourche d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et déchargement facile et efficace. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles verticales de retenue de charge sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Les treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « Tautliner ». Cela empêche le rideau de battre ou de claquer dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour éviter qu'elles ne glissent latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité japonaise de superficie égale à 3,31 mètres carrés. |
| Route Non Revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'Avitaillement des Navires | Comprend la maintenance, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et de l'équipement des navires. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les évaluations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à travers les niveaux et les fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
