Taille et Part du Marché des Frets et Logistique aux États-Unis
Analyse du Marché des Frets et Logistique aux États-Unis par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique aux États-Unis était évaluée à 1,43 trillion USD en 2026 et devrait croître de 1,48 trillion USD en 2027 pour atteindre 1,76 trillion USD d'ici 2032, à un CAGR de 3,52 % durant la période de prévision (2027-2032).
Aux États-Unis, la demande de colis et les mutations de la production domestique sous-tendent des opportunités pour desservir des flux supplémentaires de livraison et de fret industriel. Des offres logistiques plus larges relient le fret palettisé à l'exécution des commandes, élargissant les tâches clients qu'un seul prestataire peut prendre en charge. La rémunération des conducteurs et les goulets d'étranglement autoroutiers limitent l'efficacité avec laquelle ce travail peut être assuré, exerçant une pression sur l'économie des services. Les gains commerciaux des transporteurs dépendent donc de l'ajout d'engagements de service là où les flux de colis et de palettes peuvent être traités dans la capacité d'itinéraire disponible.
Points Clés du Rapport
- Par secteur d'utilisation final, la fabrication détenait une part de marché de 28,58 % dans le marché du fret et de la logistique aux États-Unis en 2026, tandis que le commerce de gros et de détail est le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 3,82 % durant 2027-2032.
- En ce qui concerne les fonctions logistiques, le transport de fret représentait une part de 62,8 % de la taille du marché du fret et de la logistique aux États-Unis en 2026, et les services de courrier, express et colis devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 4,12 % durant 2027-2032.
- Sur le plan géographique, la Californie, le Texas et la région des Grands Lacs représentent ensemble la plus grande part de l'activité de fret et de logistique aux États-Unis, ancrée par l'envergure des plateformes d'entrée et des réseaux de fret.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur la Prévision du TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Explosion des Volumes de Colis B2C liés au Commerce Électronique | +1.8% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Flux de Fret Manufacturier Domestique Induits par le Rapatriement de la Production | +1.3% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion de l'Externalisation 3PL/4PL auprès des Expéditeurs du Marché Intermédiaire | +1.1% | New York et Chicago | Moyen terme (2-4 ans) |
| Financement de la Loi sur les Investissements dans les Infrastructures et l'Emploi (IIJA) | +0.8% | Comté de DeSoto, Mississippi | Moyen terme (2-4 ans) |
| Marchés Numériques du Fret et Agrégation de Capacités via API | +0.5% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Projets Pilotes de Corridors de Camions Zéro Émission (Hydrogène / Véhicules Électriques à Batterie) | +0.15% | Corridors de fret du sud de la Californie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volumes Explosifs de Colis B2C liés au Commerce Électronique
La croissance des colis orients vers les consommateurs crée une opportunité de demande au niveau de la journée d'exploitation, où des colis supplémentaires nécessitent des capacités de manutention et de livraison. Le volume quotidien moyen de livraison à domicile/économique terrestre de FedEx aux États-Unis a augmenté de 5,7 % au cours de l'exercice 2026, passant de 7,04 millions de colis au cours de l'exercice 2025 à 7,44 millions. L'entreprise a calculé les volumes de cette catégorie combinée sur la base de 5 jours par semaine. L'augmentation décrit donc une exigence de traitement quotidien plus élevée, faisant du débit quotidien de colis une base pertinente pour adapter la capacité de service à la demande. L'ouverture commerciale réside dans l'exécution de la charge de travail supplémentaire de livraison à domicile/économique, les moyennes journalières d'exploitation guidant l'ampleur de la réponse en termes de capacité.
Flux de Fret Manufacturier Domestique Induits par le Rapatriement d'Activités
Pour les prestataires de fret, le rapatriement de la production fait de la localisation de la production une variable commerciale aux côtés de la quantité de biens produits. Dans l'enquête américaine sur le rapatriement de la production de 2026, 36 % des répondants OEM ont déclaré avoir rapatrié leur production ou être activement engagés dans un rapatriement supplémentaire, contre 29 % en 2025.[1] L'enquête a couvert 118 OEM et 131 fabricants sous contrat parmi 249 répondants. La combinaison de déménagements achevés et de projets actifs indique des opportunités de service se déployant à différentes étapes de mise en œuvre. La production relocalisée peut donc offrir aux transporteurs une opportunité de développement d'itinéraires centrée sur le nouveau site industriel et ses connexions d'approvisionnement et de livraison.
Expansion de l'Externalisation vers les Prestataires 3PL/4PL auprès des Expéditeurs du Marché Intermédiaire
Un vivier croissant de revenus logistiques externalisés offre aux prestataires de services une voie d'expansion à travers les besoins d'exécution et de transport de leurs clients. Le chiffre d'affaires brut de la logistique tierce et contractuelle aux États-Unis a atteint 323,4 milliards USD en 2025, en hausse de 5,0 % en glissement annuel. Cette augmentation de valeur soutient un vivier de services commerciaux plus large sans établir quelle part provient des volumes, des prix ou de la composition des services. New York Puzzle Company a sélectionné Mochila Fulfillment dans le cadre de sa démarche de rationalisation et de modernisation de ses processus d'exécution des commandes. Les prestataires peuvent concourir pour ces missions externalisées en reliant les exigences d'exécution du client à leurs capacités de livraison.
Financement au titre de la Loi sur l'Investissement dans les Infrastructures et l'Emploi (IIJA)
Les attributions fédérales d'infrastructures soutiennent l'expansion logistique en finançant la capacité d'accès dont dépendent les services commerciaux de fret. Le 1er octobre 2026, le Département américain des Transports (USDOT) a attribué 426,7 millions USD de subventions INFRA Tranche 1 pour l'exercice 2026 à 12 projets routiers dans 12 États. Ce montant comprenait 44 millions USD pour l'expansion prévue du corridor de fret I-55/I-69 dans le comté de DeSoto par le Département des Transports du Mississippi. Le projet élargirait environ 3 miles de 4 à 10 voies, améliorant l'accès à l'aéroport international de Memphis et au FedEx World Hub. L'achèvement de l'élargissement prévu peut permettre un plus grand mouvement de fret via la route de connexion de la plateforme, faisant de la livraison de construction la condition pour traduire l'attribution en capacité de service de fret utilisable.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie Aiguë de Conducteurs Longue Distance et Inflation Salariale | -0.9% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Goulets d'Étranglement dans les Ports, les Terminaux Ferroviaires et les Zones Urbaines | -0.65% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Coûts d'Assurance Cyber-Risque et de Conformité | -0.25% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Verdicts de Jurys « Nucléaires » Entraînant des Hausses d'Assurance pour les Transporteurs Routiers | -0.4% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie Aiguë de Conducteurs Longue Distance et Inflation Salariale
La rémunération des conducteurs constitue un obstacle de coût entre l'expansion du service de camionnage et des tarifs de fret commercialement viables. Les transporteurs de camionnage à la demande ont versé aux conducteurs salariés de fourgons secs sur itinéraires irréguliers une rémunération annuelle médiane de 73 639 USD en 2025, soit 8,3 % de plus qu'en 2023.[2] L'échantillon de transporteurs variait entre les études, et la mesure couvre la rémunération totale pour cette catégorie spécifique de conducteurs. Une facture de rémunération plus élevée augmente le chiffre d'affaires nécessaire pour maintenir le service, limitant la marge de manœuvre des transporteurs pour réduire les prix du fret. Le 1er octobre 2026, Schneider a annoncé une augmentation de 26 % des postes d'instructeurs de conduite pour élargir la capacité de formation et d'intégration dans ses sites de formation aux États-Unis. Cette réponse de capacité proposée laisserait les transporteurs supporter les coûts de rémunération associés aux conducteurs qu'ils emploient.
Goulets d'Étranglement dans les Ports, les Terminaux Ferroviaires et les Zones Urbaines
Les goulets d'étranglement autoroutiers peuvent dissocier la taille d'un parc de camions de la capacité de transport qu'il peut effectivement fournir sur les voies concernées. En 2025, les vitesses moyennes des camions aux heures de pointe sur les 100 principaux goulets d'étranglement autoroutiers américains de l'ATRI étaient de 33,2 mph, en baisse de 2,8 % par rapport à 2024. Un trajet plus lent à travers l'un de ces points mobilise à la fois le véhicule et le temps du conducteur pour un mouvement de cargaison donné. Des véhicules supplémentaires affectés au même itinéraire peuvent donc augmenter la capacité en actifs et en main-d'œuvre nécessaire pour accomplir ce travail sans supprimer le délai propre à cet emplacement. Pour les transporteurs desservant ces voies, la contrainte est le temps de trajet utilisable, ce qui limite la facilité avec laquelle une demande supplémentaire des expéditeurs peut se traduire en production supplémentaire de services de fret.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Secteur d'Utilisation Final :
L'Envergure de la Fabrication Rencontre la Consolidation du Commerce de DétailLa fabrication représentait une part de 28,58 % de la taille du marché du fret et de la logistique aux États-Unis en 2026, ce qui en fait le plus grand segment. Les fabricants américains ont expédié 7,24 trillions USD de marchandises en 2025, en hausse de 1,7 % par rapport à 2024.[3] Toyota Battery Manufacturing North Carolina, l'usine de batteries en interne de Toyota, a commencé à expédier des batteries en avril 2025. Ce démarrage des expéditions constitue une étape opérationnelle pour un produit manufacturé, reliant la disponibilité de la production aux marchandises disponibles pour le transport. Les expéditions de marchandises manufacturées peuvent générer des revenus de service pour les prestataires logistiques qui obtiennent des contrats de transport autour d'un flux de production opérationnel et de ses besoins de livraison.
Le commerce de gros et de détail devrait croître à un CAGR de 3,82 % durant 2027-2032, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide. En mai 2026, Walmart a annoncé un Programme de Consolidation Prépayée par phases combinant les expéditions des fournisseurs avant la distribution dans ses 42 centres de distribution régionaux américains. Les fournisseurs conservent les conditions de fret prépayé et organisent le transport, tandis que Walmart gère la consolidation et les prestataires logistiques tiers approuvés peuvent participer. L'éligibilité donne la priorité à l'alignement des volumes et à l'expansion des capacités, obligeant les fournisseurs à vérifier s'ils remplissent les conditions requises. L'opportunité pour les prestataires logistiques réside dans la coordination des flux entrants éligibles à travers ce réseau de distribution tout en préservant la responsabilité du fournisseur pour le transport.
Par Fonction Logistique :
L'Envergure du Transport Soutient des Modèles de Services SpécialisésLe transport de fret représentait une part de marché de 62,8 % dans le marché du fret et de la logistique aux États-Unis en 2026, ce qui en fait le plus grand segment. Les chemins de fer américains ont enregistré 11 508 797 wagons complets et 14 055 633 unités intermodales en 2025, semaines 1 à 52, chaque mesure étant en hausse de 1,5 % par rapport à 2024. L'Indice de Tonnage de Camionnage à la Demande corrigé des variations saisonnières avancé de l'ATA a montré un tonnage en hausse de 0,9 % de janvier à septembre 2026 par rapport à la même période de 2025. Ce dernier est une mesure provisoire basée sur des enquêtes dominée par le fret sous contrat, fournissant une référence opérationnelle distincte pour les transporteurs routiers. Pour les transporteurs routiers, cette combinaison met l'accent commercial sur la desserte efficace des flux établis tandis que la fonction de transport plus large conserve sa large base de revenus.
Les services de courrier, express et colis (CEP) devraient croître à un CAGR de 4,12 % durant 2027-2032, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide. Le volume de colis aux États-Unis a atteint 23,1 milliards d'expéditions en 2025, en hausse de 3,3 % par rapport à 2024. Cette échelle donne aux opérateurs de colis un large vivier d'expéditions individuelles sur lequel organiser les services de collecte, de manutention et de livraison. La commission de transport a un rôle différent, les transitaires maritimes basés aux États-Unis organisant le mouvement de cargaison internationale, réservant de l'espace auprès des transporteurs et traitant la documentation d'expédition pour les expéditeurs. Cette distinction laisse les opérateurs de colis en concurrence sur l'exécution répétée des expéditions et les transitaires maritimes sur la coordination du transport international, séparant les services commandés par les acheteurs.
Analyse Géographique
Marché du Fret et de la Logistique en Californie, au Texas et dans la Région des Grands Lacs
La Californie, le Texas et la région des Grands Lacs représentent ensemble la plus grande part de l'activité du marché du fret et de la logistique aux États-Unis. La FHWA a enregistré 3 760,53 miles de Réseau National de Fret Autoroutier en Californie, 3 801,71 au Texas et 2 771,82 en Illinois, un exemple d'État des Grands Lacs. L'instantané combine les données du réseau routier de 2024 avec le kilométrage des connecteurs de fret déclaré par les États au 1er août 2025. Les terminaux publics de Port Houston ont manutentionné 40 176 436 tonnes courtes de cargaison conteneurisée au Texas en 2025. Ces actifs routiers et terminaux placent une infrastructure de fret substantielle dans la principale zone géographique, offrant aux prestataires de services des points physiques pour relier la cargaison des plateformes d'entrée aux itinéraires intérieurs.
Les opportunités logistiques côtières diffèrent entre les plateformes de conteneurs de la Californie et les canaux d'exportation du Golfe du Texas, où les exigences de service suivent le flux de cargaison autour d'un port spécifique. Le Port de Los Angeles en Californie a manutentionné 10,24 millions d'équivalents vingt pieds (EVP) en 2025. Les exportations de la région du chenal maritime de Houston ont totalisé 19,84 millions de tonnes courtes en avril 2026, en hausse de 28 % par rapport à avril 2025, selon les données du Bureau du Recensement des États-Unis. Pour les prestataires, l'augmentation des exportations du Golfe indique une opportunité d'adéquation des capacités localisée dans la coordination des chargements vers le départ maritime, aux côtés de la base substantielle de manutention de conteneurs soutenant les services de transport liés aux ports en Californie.
L'accès autoroutier intérieur peut contraindre des positions de fret régionales autrement précieuses, notamment au niveau des échangeurs individuels. L'ATRI a classé l'échangeur I-294 de Chicago à I-290/I-88 comme le principal goulet d'étranglement pour camions aux États-Unis pour 2025 dans son rapport de 2026. L'échangeur I-285 d'Atlanta à I-85 Nord s'est classé troisième dans la même évaluation de 2025, fournissant un exemple pour le Sud-Est. Ces classements concentrent la décision commerciale sur l'accès à travers des nœuds particuliers et les engagements de transport qui en dépendent. Les prestataires acheminant des chargements à travers ces échangeurs ont besoin d'un accès routier utilisable pour soutenir des engagements de service supplémentaires, faisant des installations de fret à proximité seules une base incomplète pour l'expansion régionale.
Cadre Réglementaire et Perspectives
La comparaison couvre des juridictions sélectionnées du point de vue des transporteurs routiers privés de marchandises. Les limites fédérales des heures de service affectent la fenêtre de travail des conducteurs concernés, tandis que les règles d'immatriculation du Texas s'appliquent aux transporteurs intraétatiques qualifiés. Ces obligations entrent dans le modèle de service à différents points, affectant la capacité qu'un transporteur peut planifier et son autorité à mener des opérations couvertes.
Tableau Réglementaire
| Facteur de décision | États-Unis | Texas |
|---|---|---|
| Autorité principale | Administration Fédérale de Sécurité des Transporteurs Routiers | Département des Véhicules à Moteur du Texas |
| Instruments clés ou orientation | 49 CFR Partie 395, y compris les exceptions | Immatriculation selon le chapitre 218 du 43 TAC ; clarification du numéro de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants en vigueur le 29 octobre 2026 |
| Effet commercial | Généralement 11 heures de conduite dans une fenêtre de 14 heures après 10 heures consécutives hors service, sous réserve d'exceptions | Les déclencheurs d'immatriculation incluent le poids brut ou immatriculé ou la capacité de poids brut supérieure à 26 000 livres |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Aucun changement | Assouplissement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
La note fédérale Moyenne reflète les exigences de planification que les transporteurs doivent intégrer dans les services de transport de marchandises couverts. La proposition d'octobre 2026 de la FMCSA étudierait des pauses conditionnelles aux lieux de prise en charge ou de livraison de cargaison sans modifier les limites généralement applicables, soutenant l'orientation Aucun changement. La note Moyenne du Texas reflète les obligations d'immatriculation, tandis que l'amendement sur le numéro de sécurité sociale prévu pour entrer en vigueur le 29 octobre 2026 codifie la pratique existante pour les demandeurs travailleurs indépendants. L'orientation Assouplissement du Texas reflète la proposition d'août 2026 pour l'approbation discrétionnaire d'auto-assurance sans note de sécurité du Département de la Sécurité Publique du Texas ou de la FMCSA, maintenant les exigences de note satisfaisante pour les transporteurs déjà notés.
Étapes de la Chaîne de Valeur
La comparaison de la chaîne de valeur suit l'organisation du fret, le transport physique et l'exécution en entrepôt, montrant où les prestataires captent les revenus de service facturés. Les Solutions de Capacité Intégrées de J.B. Hunt combinent des solutions non-actifs et légères en actifs avec des transporteurs tiers et des équipements appartenant à l'entreprise. Les Services de Contrat Dédié utilisent des conducteurs salariés et des équipements appartenant à l'entreprise ou au client dans des opérations spécifiques au client, généralement dans le cadre d'accords écrits à plus long terme. Cette distinction sépare les revenus tirés de l'organisation d'un mouvement de ceux tirés de son exécution, même lorsque les deux se trouvent au sein du même groupe logistique.
Tableau d'Analyse de la Chaîne de Valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulet d'étranglement | Réponse de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Organisation du fret | Organisateurs de transport tels que les Solutions de Capacité Intégrées de J.B. Hunt | Revenus tirés de l'organisation du transport | Volatilité des capacités, des prix et des niveaux de service | Maintenir des transporteurs alternatifs et aligner la validité des devis sur l'exposition aux capacités |
| Transport de fret | Transporteurs dédiés tels que les Services de Contrat Dédié de J.B. Hunt | Revenus de service de transport de fret sous contrat | Les engagements de conducteurs et d'équipements spécifiques au client limitent le redéploiement | Confirmer les engagements de service avant d'affecter une capacité dédiée supplémentaire |
| Entreposage et exécution des commandes | Prestataires de logistique contractuelle tels que GXO Logistics, Inc. et Ryder System, Inc. | Revenus de service d'entrepôt et d'exécution des commandes intégrés | Les services groupés créent des exigences de coordination entre les tâches opérationnelles | Attribuer des responsabilités claires et des mesures de service à travers l'opération groupée |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
J.B. Hunt a décrit la volatilité des capacités, des prix et des niveaux de service comme un risque pour ses opérations de courtage et de camionnage transactionnel en 2025. Les contrats d'entrepôt et d'exécution des commandes de GXO regroupent généralement les services, offrant au prestataire des revenus tirés d'une opération intégrée. La coordination entre les étapes peut donc soutenir la capture de valeur lorsque le prestataire accepte une responsabilité claire pour l'exécution et les risques associés. Une intégration plus poussée peut déplacer l'effet de levier commercial vers des packages de services gérés tout en préservant la logique de revenus distincte de l'organisation, du mouvement et de l'exécution des commandes.
Paysage Concurrentiel
La concurrence combine une large base de prestataires avec de grands réseaux et des portefeuilles de services spécialisés dans les domaines des colis, du fret terrestre et de la commission de transport. United Parcel Service of America, Inc. (UPS) fournit des solutions logistiques intégrées, tandis que FedEx dessert les clients express et petits colis via Federal Express. Parmi les autres participants majeurs figurent Amazon Logistics, C.H. Robinson dans le transport terrestre et la commission de transport, et J.B. Hunt Transport, Inc., une filiale en propriété exclusive de J.B. Hunt Transport Services, Inc. offrant des services intermodaux et dédiés. Le 4 mai 2026, Amazon a lancé Amazon Supply Chain Services, offrant des services de fret, de distribution, d'exécution des commandes et d'expédition de colis aux entreprises de toutes tailles. Cette étendue de services permet à un prestataire intégré de concourir sur plusieurs parties de l'opération logistique d'un expéditeur, augmentant l'importance de la coordination entre le mouvement de fret et l'exécution des commandes.
La restructuration de FedEx modifie la façon dont les expéditeurs identifient la contrepartie derrière le service de transport de lots (LTL) au sein d'un portefeuille d'entreprise précédemment combiné. Le 1er juin 2026, FedEx a finalisé la scission de FedEx Freight, établissant un transporteur LTL nord-américain indépendant et coté en bourse tout en conservant 19,9 % de ses actions. Après la séparation, le portefeuille conservé de FedEx couvrait la livraison express et de petits colis via Federal Express et les services de transport spécialisé et de chaîne d'approvisionnement via FedEx Logistics. La séparation fait de l'affiliation d'entreprise un guide insuffisant pour la couverture des prestataires, de sorte qu'un expéditeur combinant des services de colis et de LTL doit distinguer le transporteur de fret indépendant des activités opérationnelles conservées de FedEx.
La croissance au sein d'un canal de fret particulier peut soutenir l'élan concurrentiel parallèlement à la restructuration de portefeuilles logistiques plus larges. Le volume intermodal de J.B. Hunt a augmenté de 8 % en glissement annuel au troisième trimestre 2026. Les chargements de son réseau Est ont augmenté de 18 %, contre 1 % dans le réseau transcontinental, par rapport au troisième trimestre 2025. Les services mondiaux de courtage en douane et de commission de transport de FedEx Logistics placent également une capacité orientée vers les frontières dans l'offre concurrentielle. Les challengers ont la possibilité de concourir sur des voies spécifiques et des besoins de traitement commercial, où la portée opérationnelle et la capacité à gérer les formalités frontalières peuvent importer davantage que l'étendue des autres fonctions logistiques.
Leaders du Secteur du Fret et de la Logistique aux États-Unis
-
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
-
FedEx
-
Amazon Logistics
-
C.H. Robinson
-
J.B. Hunt Transport, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché du Fret et de la Logistique aux États-Unis Entreprises couvertes dans ce rapport
- Amazon Logistics
- C.H. Robinson
- DHL Group
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- Expeditors International of Washington, Inc.
- FedEx
- GXO Logistics, Inc.
- J.B. Hunt Transport, Inc.
- Kuehne+Nagel
- Landstar System, Inc.
- Lineage, Inc.
- A.P. Moller - Maersk
- NFI Industries
- Old Dominion Freight Line
- Penske Logistics
- Ryder System, Inc.
- Schneider National, Inc.
- SEKO Logistics
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- XPO, Inc.
Développements industriels récents dans Marché du Fret et de la Logistique aux États-Unis
- Oct 2026 : Le USDOT a attribué 426,7 millions USD de subventions INFRA Tranche 1 pour l'exercice 2026 à 12 projets routiers dans 12 États le 1er octobre, fournissant des financements pour des améliorations de corridors.
- Sep 2026 : CJ Logistics a démarré ses opérations à pleine échelle au Centre Logistique d'Elwood près de Chicago à Elwood, Illinois, suite à un développement en partenariat avec la Korea Ocean Business Corporation.
- Jul 2026 : DAT Freight & Analytics et Tai Software ont annoncé le 23 juillet une intégration disponible qui donnait aux courtiers en fret utilisant Tai TMS accès à la mise en correspondance automatisée de la Plateforme Convoy et aux transporteurs de camionnage qualifiés.
Périmètre et Méthodologie
| Agriculture, Pêche et Sylviculture |
| Construction |
| Industrie Manufacturière |
| Pétrole et Gaz, Mines et Carrières |
| Commerce de Gros et de Détail |
| Autres |
| Courrier, Express et Colis (CEP) | Par Type de Destination | National |
| International | ||
| Affrètement de Fret | Par Mode de Transport | Aérien |
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de Fret | Par Mode de Transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Rail | ||
| Route | ||
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | ||
| Entreposage et Stockage | Par Contrôle de Température | Sans Contrôle de Température |
| Sous Température Contrôlée | ||
| Autres Services | ||
| Secteur d'Utilisateur Final | Agriculture, Pêche et Sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie Manufacturière | |||
| Pétrole et Gaz, Mines et Carrières | |||
| Commerce de Gros et de Détail | |||
| Autres | |||
| Fonction Logistique | Courrier, Express et Colis (CEP) | Par Type de Destination | National |
| International | |||
| Affrètement de Fret | Par Mode de Transport | Aérien | |
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de Fret | Par Mode de Transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Rail | |||
| Route | |||
| Maritime et Voies Navigables Intérieures | |||
| Entreposage et Stockage | Par Contrôle de Température | Sans Contrôle de Température | |
| Sous Température Contrôlée | |||
| Autres Services | |||
Définition du marché
- Agriculture, Pêche et Sylviculture (AFF) - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce contexte, les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et un flux fluide des produits (récoltes, produits agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique sous température contrôlée et sans contrôle de température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en gérant les stocks de matières premières et d'équipements, les fournitures critiques en termes de délais et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, Express et Colis - Les services de Courrier, Express et Colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les envois/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis clients professionnels, à savoir les envois Business-to-Business (B2B) et Business-to-Consumer (B2C) ainsi que les colis des clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Données Démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions démographiques ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux centres (villes) de demande potentielle.
- Tendances des Exportations et Tendances des Importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale du commerce, les principales matières premières/groupes de matières premières et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements dans les infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
- Affrètement de Fret - L'affrètement de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de marchandises (OTM), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les commissionnaires en douane et les agents maritimes. Le segment Autres de l'Affrètement de Fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTM tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation des documents liés au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité du fret, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et l'affrètement de fret par d'autres modes de transport tels que la route et le rail.
- Tendances des Prix du Fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période de référence, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume d'activité du fret (tonne-km), la demande du marché des frets et logistique par segment de mode de transport, et donc la taille globale du marché des frets et logistique.
- Tendances du Tonnage du Fret - Le tonnage du fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période de référence, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, aux côtés de la distance moyenne par envoi (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de Fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/biens finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Frets et Logistique - Les dépenses externes liées à (ou externalisées) la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), l'organisation du transport de fret par un agent (affrètement de fret), l'entreposage et le stockage (sous température contrôlée ou sans contrôle de température), le CEP (courrier, express et colis national ou international) et d'autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché des frets et logistique.
- Prix du Carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les Prestataires de Services Logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période de référence et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par Activité Économique - Le Produit Intérieur Brut nominal et sa répartition dans les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Étant donné que le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur de la logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux d'utilisation pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par Activité Économique - La croissance du Produit Intérieur Brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finals du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix à la production (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple la tarification des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entrepôt, le courtage en douane, les tarifs d'affrètement, les tarifs de courrier, etc., et impactant ainsi l'ensemble du marché des frets et logistique.
- Infrastructures - Étant donné que les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue par rapport à non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes par rapport aux routes nationales par rapport aux autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances Clés du Secteur - La section du rapport intitulée « Tendances Clés du Secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries temporelles ou dernières données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous la forme d'un commentaire concis pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux Mouvements Stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les Accords, (2) les Expansions, (3) la Restructuration Financière, (4) les Fusions et Acquisitions, (5) les Partenariats et (6) les Innovations Produits. Les acteurs clés (Prestataires de Services Logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice Bilatéral de Connectivité des Lignes de Navigation - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de lignes de navigation et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité des Lignes de Navigation ».
- Connectivité des Lignes de Navigation - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité des lignes de navigation, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des lignes de navigation portuaires pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période de référence.
- Indice de Connectivité des Lignes de Navigation - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) Le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) La taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) Le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) Le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) La capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance Logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concourir à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et les politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période de référence.
- Principaux Fournisseurs de Camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts annuels de maintenance, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur la situation actuelle du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie Manufacturière - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'industrie manufacturière. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et la fourniture des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de Charge de la Flotte Maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement des infrastructures maritimes et commerciales d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période de référence.
- Part Modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'envoi, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le relief, la vitesse de livraison, le poids des envois, les envois en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume d'activité du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de matières premières transportées dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et Gaz, Mines et Carrières - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; les minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et les gaz, tels que le gaz naturel. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres Utilisateurs Finals - Le segment des autres utilisateurs finals capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport des équipements ou des ressources nécessaires, l'expédition de documents et de dossiers confidentiels, le mouvement des biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, les masques, les seringues, les équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres Services - Le segment des Autres Services capture les revenus générés par (1) les Services à Valeur Ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de marchandises par voie maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabarage, de sauvetage, d'activités de phare, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares pour le traitement des marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, les activités d'aiguillage et de manœuvre, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle aéroportuaire et du trafic aérien, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les essais des aéronefs, les services d'avitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts réfrigérés, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, congélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, assemblage de kits et services d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales et Performance des Ports - La performance des ports est essentielle pour les mouvements de fret d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de marchandises, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales portuaires et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de Connectivité des Lignes de Navigation Portuaires - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial des lignes de navigation, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à la minimisation des coûts de transport, à la liaison des chaînes d'approvisionnement et au soutien du commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité des Lignes de Navigation ».
- Débit Portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage des marchandises, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total des conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et Performance des Ports ».
- Inflation des Prix à la Production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme l'inflation des prix à la production dans la tendance sectorielle « Inflation ». Étant donné que l'indice des prix à la production capture les mouvements dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus Segmentaux - Les Revenus Segmentaux ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils désignent les revenus spécifiques au marché des frets et logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif des employés, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des professionnels du secteur/experts.
- PIB du Secteur du Transport et du Stockage - La valeur et la croissance du PIB du Secteur du Transport et du Stockage ont une relation directe avec la taille du marché des frets et logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période de référence, en termes de valeur (USD) et en tant que part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par un commentaire concis et pertinent sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances dans le Secteur du Commerce Électronique - L'amélioration de la connectivité à internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution des commandes du commerce électronique. Par conséquent, la Valeur Brute des Marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de matières premières dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Tendances dans le Secteur de l'Industrie Manufacturière - Le secteur de l'industrie manufacturière implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur de la logistique assure le flux efficient des matières premières vers l'usine, et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont très interdépendantes et critiques pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la Valeur Ajoutée Brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers, et la croissance du secteur de l'industrie manufacturière sur la période de référence ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille du Parc de Camions par Type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts Opérationnels du Transport Routier de Marchandises - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier de marchandises sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier de marchandises et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et Stockage - Le segment de l'Entreposage et du Stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérés et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des charges. Les Services à Valeur Ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « Autres Services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le déconditionnement, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, la préparation de commandes (pick & pack), le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de Gros et de Détail - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matières premières, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par Essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total reposant sur la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de Retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ initial. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui commerce des soutes (carburant) est appelée négociant en soutes. |
| Service de Soutage | Le service de soutage consiste à fournir à un navire la qualité et la quantité de soutes demandées. |
| Commerce Collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales électroniques entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients tout au long d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de Transport Terrestre | Un service de transport terrestre qui assure la collecte et la livraison de fret dans des localités non desservies directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique Contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Courrier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de courrier désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de courrier. Une société de courrier engage des personnes pour fournir ses services. Une telle personne engagée par la société de service de courrier est appelée un coursier. |
| Transbordement à Quai | Le transbordement à quai (cross-docking) est une pratique en gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques d'entrepôt traditionnelles, économisant ainsi du temps et de l'argent. |
| Commerce de Transit | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un pays tiers. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par la Douane via les formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises, tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Scellé Douanier | Le scellé douanier désigne un sceau, un tampon ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises Dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances oxydantes, les matières et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition Directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises depuis le fournisseur ou le propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de Pré-acheminement | Le transport de pré-acheminement (drayage) est une forme de service de transport routier qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de pré-acheminement déplacent les marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les zones de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours ferroviaires. En règle générale, le pré-acheminement ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et ne fonctionne que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul conducteur en un seul poste. |
| Mise en Cale Sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors d'une mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené sur la terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon Sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les envois des éléments extérieurs. Conçu pour transporter du fret palettisé, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas sous température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des envois surdimensionnés (contrairement aux remorques à plateau). |
| Navire Nourricier | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire-mère » pour un long voyage océanique. |
| Demande Finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et sous forme d'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et sous forme d'exportations. |
| Livraison du Premier Kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou le porter à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive à la poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de Stockage Fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un déposant agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière à forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles. |
| Camion Plateau | Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière à forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Délai de Transit du Fret | Le délai de transit est le temps nécessaire pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été collecté depuis un point de collecte désigné. |
| Logistique Halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi de la charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de Marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique Entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont apportés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes pour commander, recevoir, stocker, transporter et gérer les fournitures entrantes. La logistique entrante se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande Intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement International | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel est immatriculé le véhicule effectuant le transport) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement International | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel est immatriculé le véhicule effectuant le transport) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du Dernier Kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison, lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence personnelle ou un magasin de détail. |
| Envoi Partiel (LTL) | L'envoi partiel (Less-than-Truckload, LTL), également connu sous le nom d'envoi partiel de camion, est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub et rayons pour acheminer les marchandises vers leurs destinations. |
| Traction Ferroviaire | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrain au moyen de wagons de mine tractés par une locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou câble-rouleau de trolley. |
| Tournée Laitière | Une tournée laitière (Milk Run) est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes provenant de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour récupérer les chargements destinés à ce client. Cette méthode de transport doit son nom à la pratique du secteur laitier, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de traitement du lait. |
| Consolidation Multi-pays | La Consolidation Multi-Pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises provenant de différents pays d'origine pour constituer des Conteneurs Complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises depuis plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique Multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique Omnicanal | La distribution omnicanale est une approche multicanal adoptée par les entreprises pour donner aux clients la possibilité d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons dont cela se fait comprennent : 1. Acheter en ligne, puis récupérer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison soit à domicile, soit dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret Hors Gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) désigne tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC, c'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres Navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les tankers partiels (chimiques), les tankers spécialisés, les réfrigérés, les navires de ravitaillement en mer, les remorqueurs, les dragues, les bateaux de croisière, les ferries, les autres navires non cargos. |
| Autres Marchandises Spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinquées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités autopropulsées mobiles, unités non autopropulsées, véhicules non roulés), les chargements d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de Fret Externalisé | Transport pour compte d'autrui ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plate-forme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement Partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'envoi est plus grande que l'envoi en Envoi Partiel (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à un Envoi de Camion Complet (FTL). |
| Route Revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce Rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé commerce éclair, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur des livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de Revente | Le commerce de revente (Recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique Inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de Transport de Fret Routier | Le recours à une agence de transport routier pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en Camion Complet (FTL) ou en Envoi Partiel (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, sous température contrôlée ou sans contrôle de température, sur de courtes ou de longues distances. |
| Fret Roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter du fret à roues, tels que des voitures, des motos, des camions, des camions semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons ferroviaires, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses Mobiles | Une caisse mobile, ou conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport par route et par rail. |
| Barge Citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des produits ou des marchandises liquides, solides ou gazeux en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des produits ou des marchandises à travers les océans et les mers lors d'un transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les produits ou marchandises transportés sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à Rideaux Coulissants | Tautliner et curtainsider sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/barres détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs à fourche d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et déchargement facile et efficace. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles verticales de retenue de charge sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Les treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « Tautliner ». Cela empêche le rideau de battre ou de claquer dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour éviter qu'elles ne glissent latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité japonaise de superficie égale à 3,31 mètres carrés. |
| Route Non Revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'Avitaillement des Navires | Comprend la maintenance, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et de l'équipement des navires. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les évaluations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à travers les niveaux et les fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
