Taille et part du marché égyptien du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 10.93 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 11.48 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 14.66 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.04% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché égyptien du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché égyptien du fret et de la logistique était évaluée à 10,93 milliards USD en 2025 et devrait progresser de 11,48 milliards USD en 2026 pour atteindre 14,66 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,04 % durant la période de prévision (2026-2031). Ce rebond souligne la capacité du marché égyptien du fret et de la logistique à surmonter les chocs à court terme liés aux pertes de trafic dans le canal de Suez, aux pénuries de diesel et aux fluctuations monétaires, tout en sécurisant une demande à long terme portée par les exportations manufacturières, les méga-projets et l'essor du commerce électronique. Les capitaux d'expansion affluent vers la modernisation des autoroutes, les raccordements ferroviaires, les terminaux de fret aéroportuaires et les zones franches, qui contribuent ensemble à réduire les délais de transit intérieurs et à renforcer la capacité des plateformes d'échange. Les prestataires tiers multinationaux développent leurs opérations en réponse au pipeline d'infrastructures de 675 milliards USD du gouvernement. Les outils numériques — de la plateforme de dédouanement à guichet unique NAFEZA aux systèmes de gestion d'entrepôt — réduisent davantage les délais de dédouanement et les stocks tampons, permettant aux opérateurs de réaliser des gains d'efficacité.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a dominé avec 59,73 % de la part du marché égyptien du fret et de la logistique en 2025, tandis que les services de courrier, express et colis (CEP) progressent à un TCAC de 5,77 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication représentait 31,22 % de la taille du marché égyptien du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,32 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier détenait 62,62 % de la part de revenus en 2025, tandis que le fret aérien devrait se développer à un TCAC de 5,63 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transit de fret, le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures dominait avec une part de 59,66 % en 2025, le transit de fret aérien enregistrant le TCAC anticipé le plus élevé de 5,06 % entre 2026 et 2031.
- Par destination des services de courrier, express et colis, les services CEP intérieurs captaient 64,10 % de la part en 2025, tandis que les services CEP internationaux sont positionnés pour la hausse la plus rapide avec un TCAC de 5,96 % entre 2026 et 2031.
- Par type d'installation d'entreposage et de stockage, les installations non soumises à contrôle de température représentaient 88,45 % de la part en 2025, tandis que les espaces à température contrôlée devraient croître à un TCAC de 4,83 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché égyptien du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (%) sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Essor rapide du commerce électronique et de la vente au détail omnicanale | +0.8% | National, concentré dans le Grand Caire et Alexandrie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Méga-projets gouvernementaux et corridors logistiques des zones économiques spéciales | +1.2% | Zone économique du canal de Suez, Nouvelle Capitale Administrative, Ras El Hekma | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Demande en chaîne du froid pour l'agroalimentaire et la pharmacie | +0.6% | National, avec concentration au Caire, Alexandrie et dans les villes portuaires | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Stratégie de hub d'exportation manufacturière dans le cadre de l'AIDP | +0.9% | Zones industrielles, corridor du canal de Suez, Ville du 6 octobre | Long terme (≥ 4 ans) |
| Déploiement du dédouanement numérique à guichet unique NAFEZA | +0.5% | Tous les ports et postes frontières | Court terme (≤ 2 ans) |
| Délocalisation de proximité et délocalisation amicale des producteurs européens et turcs | +0.7% | Zone économique du canal de Suez, pôles de fabrication textile | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor rapide du commerce électronique et de la vente au détail omnicanale
La pénétration des achats en ligne en Égypte fait grimper les volumes de colis bien au-delà des références des circuits physiques traditionnels, contraignant les modèles d'exécution à pivoter vers des micro-entrepôts proches des zones résidentielles denses. Les opérateurs CEP intérieurs ajoutent des trieuses automatisées et des API de suivi en temps réel qui s'interfacent avec les passerelles de paiement, réduisant les délais de réconciliation pour les marchands. Les compagnies aériennes signalent une demande croissante de soute pour les produits électroniques grand public légers commandés depuis des hubs européens, accélérant les revenus du fret aérien express. Les urbanistes du Caire et d'Alexandrie intègrent des baies dédiées au dernier kilomètre dans les nouveaux projets à usage mixte, réduisant les encombrements en bordure de rue et raccourcissant les temps de transfert entre les flottes de ligne et les flottes locales. Ensemble, ces évolutions soutiennent des volumes d'expéditions à deux chiffres même pendant les périodes de volatilité monétaire, étayant la trajectoire de croissance du marché égyptien du fret et de la logistique[1]"Vision actualisée 2030 de l'Égypte," Ministère de la planification et du développement économique, mped.gov.eg.
Méga-projets gouvernementaux et corridors logistiques des zones économiques spéciales
Le programme de travaux publics de 85 milliards USD relie autoroutes, ports secs et embranchements ferroviaires qui acheminent les flux de vrac et de conteneurs vers les plateformes d'exportation. La zone de Port-Saïd Est de KEZAD est planifiée pour accueillir des clusters intégrés de services maritimes, d'entreposage et de fabrication légère, garantissant un débit de fret stable dès l'entrée en activité des locataires clés. Le quartier solaire de 90 km² de la Nouvelle Capitale Administrative génère des mouvements entrants spécialisés pour les panneaux photovoltaïques et les équipements de levage, élargissant le champ d'expertise en matière de fret de projet disponible dans le pays. À Ras El Hekma, une zone industrielle de 10 millions de m² est destinée à la fabrication de matériaux de construction visant les marchés d'exportation méditerranéens. À mesure que ces corridors mûrissent, les distances de transport s'allongent et les ratios de rotation des actifs s'améliorent, permettant aux opérateurs d'exploiter davantage leur parc roulant et d'élargir leurs marges d'EBITDA sur le marché égyptien du fret et de la logistique[2]"Infrastructure durable : l'Égypte y parviendra-t-elle d'ici 2030 ?" Ahram Online, english.ahram.org.eg.
Demande en chaîne du froid pour l'agroalimentaire et la pharmacie
Les exportations pharmaceutiques de flacons d'insuline, d'injectables en oncologie et de vaccins vétérinaires imposent toutes une manutention entre 2 et 8 °C sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La société Cairo Airport Cargo Company maintient des chambres froides certifiées IATA CEIV Pharma et des chariots motorisés qui maintiennent les temps de séjour sur le tarmac en dessous de seuils stricts, ouvrant des capacités de transbordement à valeur ajoutée. Le distributeur conforme aux normes de l'OMS, Ibnsina Pharma, sert 50 000 clients par mois via 55 dépôts à température contrôlée couvrant chaque gouvernorat, prouvant la résilience de la demande à l'échelle nationale. Du côté agroalimentaire, les exportateurs de fraises et d'agrumes installent des tunnels de refroidissement rapide en ligne qui ramènent les cycles de récolte à l'avion à moins de six heures, préservant la durée de conservation à l'arrivée dans les supermarchés européens. Les sondes IoT embarquées dans les palettes transmettent des alertes de température en temps réel vers les systèmes de gestion du transport, renforçant la traçabilité de la chaîne de custody et consolidant la réputation de l'Égypte comme origine fiable de la chaîne du froid.
Stratégie de hub d'exportation manufacturière dans le cadre de l'AIDP
Les multinationales du textile, de la chimie et de l'électroménager capitalisent sur l'accès aux marchés européens offert par les accords commerciaux et sur le profil salarial compétitif de l'Égypte. Une extension de 5 millions de m² de la zone industrielle de la Ville du 6 octobre est raccordée par rail au port d'Alexandrie, permettant aux expéditeurs de contourner les routes radiales encombrées. Des fabricants turcs de denim ont mis en service des lignes de tissage dont la production journalière est entièrement destinée aux acheteurs européens, générant un trafic prévisible de conteneurs complets sortants. Le stockage de composants en entrepôt sous douane au sein de la zone TEDA Chine-Afrique élimine les doubles manutentions entre les quais d'importation et les lignes de fabrication, réduisant les délais de cycle. Ces gains d'efficacité se répercutent sur les opérateurs routiers, ferroviaires et portuaires, consolidant le marché égyptien du fret et de la logistique comme un conduit indispensable pour les flux de fabrication délocalisés à proximité.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (%) sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Perturbations de sécurité en mer Rouge / canal de Suez et surtaxes de risque de guerre | -1.4% | Corridor du canal de Suez, ports de la mer Rouge, routes maritimes internationales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité du financement des importations liée aux changes | -0.8% | National, affectant particulièrement les opérations logistiques dépendantes des importations | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Pénurie de chauffeurs routiers agréés et règles de cabotage | -0.6% | National, avec un impact aigu sur les routes longue distance et le transport transfrontalier | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Lacunes d'adoption technologique des PME dans les TMS/WMS | -0.4% | National, concentré parmi les prestataires logistiques de plus petite taille et les opérateurs régionaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Perturbations de sécurité en mer Rouge / canal de Suez et surtaxes de risque de guerre
Les transits par le canal de Suez ont chuté de 30 % en 2024 alors que les armateurs déviaient leurs routes via le cap de Bonne-Espérance pour éviter les menaces de drones et de piraterie, érodant les recettes de manutention portuaire et la fréquence du réseau de feeders. Les primes de risque de guerre ont ajouté 1 million USD aux coûts d'assurance aller-retour d'un navire typique de 14 000 EVP, se traduisant par des tarifs de fret maritime plus élevés pour les importateurs égyptiens. Les données du début de 2025 montrent un rebond progressif : les recettes mensuelles du canal ont augmenté de 8,8 % entre janvier et mars grâce à l'amélioration des patrouilles militaires dans le corridor. Les parties prenantes utilisent des contrats de routage flexibles qui lient les surtaxes aux codes de risque de Lloyd's, amortissant les fluctuations de marges dans l'attente d'une résolution sécuritaire complète[3]"Le trafic maritime diminue de 30 % dans le canal de Suez égyptien : SCA," Ahram Online, english.ahram.org.eg.
Volatilité du financement des importations liée aux changes
La glissade de la livre égyptienne vers le bas des 50 pour un USD a gonflé le prix en monnaie locale des châssis importés, du matériel télématique et des unités frigorifiques spécialisées. Les banques ont durci l'émission de lettres de crédit confirmées, allongeant les délais d'approvisionnement en actifs jusqu'à neuf mois dans certains cas. Les pénuries de diesel aggravent la pression, les prix du marché informel atteignant le double des niveaux réglementés pendant les pics de saison des récoltes. Les opérateurs couvrent une partie de leur exposition par la location libellée en dollars et en insérant des clauses d'indexation sur le carburant dans les contrats clients. Le plan de réduction progressive des subventions adossé au FMI devrait stabiliser les prix à la pompe à moyen terme, mais les risques de trésorerie persistent pour les acteurs de plus petite taille dans le secteur égyptien du fret et de la logistique[4]"Le gouvernement égyptien aux prises avec des pénuries persistantes de carburant diesel," Ahram Online, english.ahram.org.eg.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : la fabrication domine tandis que le commerce de détail accélère
La fabrication a généré 31,22 % de la taille du marché égyptien du fret et de la logistique en 2025, reflétant les importations soutenues de matières premières et les expéditions d'exportation dans les secteurs textile, plastique et des biens de consommation à rotation rapide. Le stockage de matériaux en franchise de droits au sein des zones économiques réduit les délais de cycle et atténue les risques de financement à l'importation, renforçant l'empreinte logistique autour des pôles industriels. Le TCAC prévisionnel de 5,32 % du commerce de gros et de détail (2026-2031) est porté par le déploiement du commerce de détail organisé et la montée en puissance des places de marché en ligne qui nécessitent un positionnement des stocks à forte rotation. La croissance du commerce de détail génère des besoins auxiliaires tels que la logistique inverse, l'étiquetage et l'automatisation des centres de traitement des commandes, élargissant la création d'emplois dans le secteur égyptien du fret et de la logistique.
La logistique de construction reste importante, alimentée par les logements sociaux, les extensions de métro et les complexes touristiques côtiers. Cependant, les fluctuations imprévisibles de la demande en ciment posent des défis à la planification des équipements. La part de l'agriculture varie selon les campagnes d'exportation de pommes de terre, d'oignons et d'agrumes, mais les nouveaux nœuds de stockage frigorifique dans les ports visent à lisser la saisonnalité, offrant aux transporteurs des flux de revenus plus stables.
Par fonction logistique : le transport de fret domine dans un contexte d'accélération du CEP
Le transport de fret a capté 59,73 % de la part du marché égyptien du fret et de la logistique en 2025, grâce aux volumes en vrac provenant de la construction, de la fabrication et de l'agriculture. Les flottes de camionnage matures et les services de navette robustes entre ports et usines maintiennent ce segment au cœur de l'activité quotidienne de la chaîne d'approvisionnement. Le CEP, bien que représentant une base absolue plus modeste, se développe à un TCAC de 5,77 % (2026-2031) porté par la croissance des colis B2C, les modèles d'inventaire omnicanaux et la demande croissante de livraisons à délai défini. La trajectoire accélérée du CEP élargit le bassin adressable pour les services d'entreposage à valeur ajoutée et de gestion des retours, enrichissant le mix de services au sein du marché égyptien du fret et de la logistique.
Une part croissante des opérateurs de transport de fret rééquipe ses véhicules avec des dispositifs d'enregistrement électronique qui transmettent les kilomètres, les heures de ralenti et les événements de freinage à des tours de contrôle centralisées, réduisant les trajets à vide jusqu'à 12 %. Les spécialistes CEP, quant à eux, déploient des scanners portables et des applications de preuve de livraison qui alimentent les systèmes ERP des marchands, comblant les lacunes de visibilité qui minaient autrefois la confiance des consommateurs. Ensemble, ces automatisations améliorent les taux d'utilisation des flottes et protègent les opérateurs contre les chocs sur le prix du diesel, consolidant leur rôle sur le marché égyptien du fret et de la logistique.
Par courrier, express et colis : priorité intérieure avec croissance internationale
Les livraisons intérieures représentaient 64,10 % du chiffre d'affaires CEP en 2025, ancrées par des routes de livraison dense en zones métropolitaines qui soutiennent des économies à forte densité d'arrêts. Le CEP international s'accélère à un TCAC de 5,96 % (2026-2031) alors que les achats transfrontaliers gagnent du terrain parmi les consommateurs égyptiens en quête de mode européenne et d'électronique américaine.
Les transporteurs express ont introduit des services à délai défini de 48 heures depuis Francfort et Milan vers le Caire, exploitant les corridors d'accès aérien via Suez restaurés. L'affectation dynamique des lignes de transport basée sur les prévisions nocturnes de volumes réduit les temps de séjour en plateforme hub-and-spoke, maintenant la rentabilité malgré la volatilité des coûts de carburant.
Par entreposage et stockage : le stockage traditionnel conduit à la croissance de la chaîne du froid
Les installations non soumises à contrôle de température couvraient 88,45 % de la part de revenus du segment en 2025, servant tout, des sacs de ciment aux appareils électroménagers. Mais l'espace à température contrôlée, dont la croissance est projetée à un TCAC de 4,83 % (2026-2031), attire les capitaux des investisseurs en raison de son rendement plus élevé par mètre carré.
Les opérateurs installent des rangées de panneaux solaires sur les toitures pour atténuer les factures d'énergie de refroidissement, levier de coût critique compte tenu des températures estivales ambiantes élevées. La cartographie thermique en temps réel à l'intérieur des chambres garantit une circulation d'air uniforme, réduisant les pertes par points froids qui affectaient autrefois les expéditeurs de produits périssables sur le marché égyptien du fret et de la logistique.
Par mode de transport de fret : la domination routière face à la croissance du fret aérien
Le fret routier commandait 62,62 % de la taille du marché égyptien du fret et de la logistique en 2025, soutenu par 7 000 km de nouvelles autoroutes et 900 bretelles surélevées qui ont réduit les trajets Le Caire-Alexandrie à moins de trois heures. Pourtant, les pénuries de diesel et les goulots d'étranglement dans l'attribution des permis de conduire menacent la régularité du service lors des pics de récolte. Le fret aérien croît à un TCAC de 5,63 % grâce aux trafics pharmaceutiques, électroniques et de pièces détachées à forte valeur. L'aéroport international du Caire construit 15 000 m² supplémentaires de stockage à température contrôlée pour répondre aux protocoles CEIV Pharma, promettant un potentiel de hausse supplémentaire.
Les volumes de fret maritime et intérieur dépendent de la stabilité du canal de Suez, tandis que la modernisation ferroviaire, notamment le corridor de fret Ville du 6 octobre-Alexandrie, pourrait rediriger le fret lourd loin des routes encombrées. Cette diversification modale réduit l'usure des autoroutes et positionne le marché égyptien du fret et de la logistique sur des voies de croissance plus écologiques.
Par mode de transit de fret : les routes maritimes dominent malgré l'expansion du fret aérien
Le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures détenait 59,66 % des revenus de transit en 2025, exploitant des tarifs compétitifs pour les expéditions conteneurisées et en vrac. Néanmoins, le TCAC de 5,06 % du transit de fret aérien (2026-2031) souligne la volonté croissante de payer des primes pour la rapidité et la sécurité, notamment pour les secteurs des sciences de la vie et de la mode.
Les transitaires investissent dans des plateformes de données qui synchronisent la réservation, la documentation et le suivi en temps réel, réduisant les cycles de demande de cotation à la réservation de plusieurs jours à quelques heures. Des pilotes de blockchain pour les connaissements électroniques sont en cours d'essai sur les lignes Asie-Asie-Méditerranée, laissant entrevoir de futures économies de coûts et une réduction des fraudes au sein du marché égyptien du fret et de la logistique.
Analyse géographique
Le Grand Caire et le corridor Alexandrie-Suez représentent conjointement plus des deux tiers des origines et destinations des expéditions, soutenus par un dense réseau d'autoroutes expresses, trois aéroports internationaux et plusieurs terminaux maritimes. Port-Saïd et Port-Saïd Est renforcent leur capacité de transbordement avec de nouveaux postes à quai et des parcs à conteneurs desservis par voie ferrée, ciblant les réseaux de feeders de la mer Rouge et de la Méditerranée orientale. Le port d'Alexandrie continue de traiter la majeure partie des importations de marchandises générales, mais la congestion chronique des cours pousse les importateurs vers le village logistique étendu de Damietta, qui offre 275 000 EVP de stockage sous douane.
La Nouvelle Capitale Administrative stimule une demande en cluster pour la logistique de construction, les déménagements de mobilier de bureau et les déploiements de matériel informatique. Les parcs industriels de la zone économique du canal de Suez, tels que TEDA et KEZAD Port-Saïd Est, mettent en place des routes de camions en boucle interne et des voies de chemin de fer à quai qui réduisent la congestion aux portiques. Sur la mer Rouge, le terminal pétrochimiquer du port de Sokhna capte les volumes de fret liquide en vrac, bien que les protocoles de sécurité restent stricts après les récentes tensions régionales.
Le profil de fret de la Haute-Égypte est dominé par les flux agricoles sortants expédiés via le port de Safaga vers les marchés du Golfe. Pour libérer la capacité latente, l'État modernise 700 km de routes à deux voies de la vallée du Nil en artères à quatre voies, réduisant les délais de transit des camions vers les plateformes d'exportation du Nord de 15 %. Les corridors du désert occidental restent peu fréquentés, mais les projets d'extraction minérale près de la frontière libyenne pourraient stimuler de futurs investissements routiers et ferroviaires. Collectivement, ces améliorations géographiques élargiront la zone de service du marché égyptien du fret et de la logistique au cours de la prochaine décennie.
Paysage concurrentiel
Le marché est fragmenté. Les dix plus grands prestataires contrôlent environ 45 % du chiffre d'affaires brut, laissant une large marge pour des opérations de consolidation. DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards USD en avril 2025, renforçant instantanément son envergure dans le fret aérien, maritime et la logistique sous contrat. Agility et Maersk consolident leurs offres de bout en bout via des dépôts intérieurs et des reconversions d'entrepôts frigorifiques près de l'aéroport du Caire, ciblant les exportateurs de sciences de la vie. Les spécialistes CEP locaux se taillent des niches grâce à la réconciliation des paiements à la livraison et à la couverture provinciale de niche que les multinationales jugent trop coûteuse.
Les perturbateurs portés par la technologie attirent des financements en capital-risque : Octane a obtenu 5,2 millions USD pour étendre sa plateforme de paiement de carburant et de péages à 1 600 clients de flotte, en y intégrant des modules d'optimisation d'itinéraires basés sur l'IA. Parallèlement, Egypt Post, entreprise publique, s'associe à des sociétés privées de livraison de colis pour monétiser les biens immobiliers de ses agences sous-utilisées en tant que points de micro-exécution des commandes, réduisant les distances de livraison du dernier kilomètre dans les villes secondaires.
L'élan d'investissement collectif positionne le marché égyptien du fret et de la logistique pour absorber les pics de volumes une fois que le trafic dans le canal se sera normalisé.
Leaders du secteur égyptien du fret et de la logistique
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
Kuehne + Nagel
CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
DP World
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Octobre 2025 : DP World a inauguré le parc logistique de Sokhna d'une valeur de 85 millions USD pour renforcer le rôle de l'Égypte en tant que hub commercial et de distribution régional, offrant une solution logistique intégrée de bout en bout connectée au port de Sokhna.
- Avril 2025 : CMA CGM a acquis une participation de 35 % dans le port sec d'October en Égypte, dans le but de développer un hub logistique et ferroviaire pour réduire la congestion et renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
- Avril 2025 : DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards USD, créant une capacité multimodale élargie en Égypte.
- Novembre 2024 : DHL Express Égypte a annoncé un investissement de 400 à 500 millions EGP (12,92 à 16,15 millions USD) en 2025 pour ouvrir un nouveau siège social, cinq agences supplémentaires, étendre le réseau de livraison et développer sa flotte et ses effectifs dans le cadre d'une stratégie d'expansion nationale.
Périmètre du rapport sur le marché égyptien du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, la fabrication, le pétrole et gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier, express et colis (CEP), le transit de fret, le transport de fret et l'entreposage et stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Intérieur |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non soumis à contrôle de température |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Intérieur |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non soumis à contrôle de température | |
| À température contrôlée | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des terres, l'élevage, la récolte du bois, la pêche et la collecte d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et un flux régulier des extrants (produits, agro-produits) vers les distributeurs et consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et non soumise à contrôle de température, selon les besoins, en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages de génie civil, ainsi que la subdivision et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les fournitures urgentes et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les colis intérieurs ainsi qu'internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance démographique et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la distribution de la population selon des catégories telles que le sexe (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principaux produits/groupes de produits et les principaux partenaires commerciaux pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements dans les infrastructures de commerce/logistique et l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de marchandises (OTM), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de marchandises entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les commissionnaires en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTM tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité cargo, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances de la tarification du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges commerciaux, le volume de trafic de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, solides et liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (intérieur) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes pour (ou externalisées) la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), l'organisation du transport de fret via un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non), le CEP (courrier, express et colis intérieur ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, solides et liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (intérieur) ou transfrontalier (international), via un ou plusieurs modes de transport, à savoir route, rail, mer, air et pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les pics de prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Par conséquent, les variations de prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Distribution du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa distribution entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Le PIB étant positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux intrants-produits/tableaux des ressources et emplois pour analyser les principaux secteurs potentiellement contributeurs à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car celui-ci joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes du coût opérationnel logistique, par exemple les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers des entrepôts, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de courrier, etc., et donc le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - L'infrastructure jouant un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la distribution de la longueur des routes par catégorie de revêtement (revêtues vs non revêtues), la distribution de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée "Tendances clés du secteur" inclut toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries temporelles ou données disponibles les plus récentes) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice bilatéral de connectivité des services de transport maritime régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination des échanges bilatéraux, contribuant potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle "Connectivité des services de transport maritime régulier".
- Connectivité des services de transport maritime régulier - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux d'expédition mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité des services de transport maritime régulier, de connectivité bilatérale et de connectivité des services de transport maritime régulier par port pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité des services de transport maritime régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux d'expédition en fonction de l'état de leur secteur de transport maritime. Il repose sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé pour ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de rivaliser à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts de carburant/énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur la situation actuelle du marché et les prévisions pour la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou clients finaux et en stockant et fournissant les matières premières aux clients pour une fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, cargaisons générales, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de température, le type de marchandises, le commerce international, le relief, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de trafic de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de produits transportés dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la distribution du fret transporté par mode de transport (tonnes et tonne-km) pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont vers l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services d'éducation, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, notamment le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le mouvement de marchandises et fournitures médicales (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de marchandises par voie maritime (exploitation d'installations terminales telles que ports et jetées, exploitation d'écluses de voies navigables, activités de navigation, pilotage et amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités de phare, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que gares ferroviaires, gares pour la manutention des marchandises, exploitation d'infrastructures ferroviaires, activités d'aiguillage et de triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que terminaux aériens, activités de contrôle du trafic aérien et d'aéroport, activités de service au sol sur les aérodromes, entretien des pistes, inspection/convoyage/maintenance/essai d'aéronefs, services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, entrepôts de marchandises générales, entrepôts réfrigérés, réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, emballage de marchandises pour l'expédition, conditionnement et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression du colis, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses) et (6) les SVA pour les services de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Appels de port et performance - La performance des ports est essentielle pour les mouvements de fret d'une économie, les échanges commerciaux, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et donc elle affecte le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de marchandises, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les appels de port et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des services de transport maritime régulier par port - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime régulier, une valeur d'indice plus élevée étant associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, en reliant les chaînes d'approvisionnement et en soutenant le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés intérieurs et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle "Connectivité des services de transport maritime régulier".
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) l'EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle "Appels de port et performance".
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme l'inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle "Inflation". L'IPA capturant les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, le secteur industriel et les milieux d'affaires et est jugé important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus par segment - Les revenus par segment ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils désignent les revenus spécifiques au marché du fret et de la logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, le nombre d'employés, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., tels que rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sa page web. Pour les entreprises présentant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et de part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances dans le secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et le boom de la pénétration des smartphones, conjugués à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de produits dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Tendances dans le secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation de matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les facteurs perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations relatives à l'utilisation et à l'importation des camions, ainsi que les prévisions du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels de la camionnerie - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels permet d'identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels de la camionnerie et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérés et d'autres types. Ces établissements assument la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment "autres services". Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la prestation de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou gazole destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant parmi les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne faisant le commerce des soutes (carburant) est appelée un négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et quantité de soutes demandées à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales électroniquement facilitées entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur industriel, un segment industriel, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de cartage | Un service de transport terrestre qui assure la collecte et la livraison de fret dans des lieux non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique sous contrat | La logistique sous contrat désigne l'externalisation de tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Courrier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de courrier désigne le service rapide de collecte et de livraison porte à porte de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie engage des personnes pour fournir ses services. Une telle personne engagée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Transbordement direct | Le transbordement direct est une pratique dans la gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger directement les matériaux dans les véhicules de livraison sortants, omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce de transit | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la libération des marchandises par les douanes à travers les formalités désignées telles que la présentation de la licence/du permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises selon la nature des marchandises, telles que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou MATDANG) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les substances corrosives, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles divers dangereux. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison des marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Traction portuaire | La traction portuaire est une forme de service de camionnage qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de traction portuaire déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaire. En règle générale, la traction portuaire ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Elle ne nécessite également qu'un seul conducteur pour un seul poste. |
| Mise à sec | La mise à sec est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors d'une mise à sec, l'ensemble du navire est amené sur terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon fermé | Un fourgon fermé est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en carton ou en vrac, les fourgons fermés ne sont pas soumis à contrôle de température (contrairement aux unités réfrigérées « frigorifiques ») et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques plateau). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un "navire mère" pour un long voyage maritime. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de produits (biens et services) consommés en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par l'État, par les entreprises en tant qu'investissement en capital et les exportations. Elle comprend tous les types de produits (biens et services) consommés en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par l'État, par les entreprises en tant qu'investissement en capital et les exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour être traité ou acheminé vers l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne le pas de porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière à plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion plateau | Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière à plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des fournitures de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est la durée nécessaire pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée en un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin d'assurer l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique d'approvisionnement | La logistique d'approvisionnement est la manière dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, réception, stockage, transport et gestion des approvisionnements entrants. La logistique d'approvisionnement se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Messagerie partielle (LTL) | La messagerie partielle, également connue sous le nom de LTL (less-than-load), est un service d'expédition pour des chargements ou des quantités de fret relativement petits. Un prestataire LTL combine les chargements et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de centres de tri pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble-touret. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes provenant de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport a tiré son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC convient mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises depuis plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour permettre aux clients d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons incluent : 1. Acheter en ligne, puis retirer dans le magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou à un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou à un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six côtés simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très générale de toutes les marchandises dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur dépassant 12,05 mètres - une largeur dépassant 2,33 mètres - ou une hauteur dépassant 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes de produits chimiques (parcel tankers), les navires-citernes spécialisés, les navires réfrigérés (reefers), les navires de soutien en mer, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, autres navires non cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent : les marchandises élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, livrés avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités autopropulsées mobiles, unités non autopropulsées, véhicules non déroulés), le fret de grande dimension (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport contre rémunération ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'expédition est plus grande que l'expédition de messagerie partielle (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en chargement complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également appelé commerce éclair, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant l'eau ou se projetant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Recommerce | Le recommerce est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, solides et liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (intérieur) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en chargement complet ou messagerie partielle, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non soumis à contrôle de température, sur courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et débarqués du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule plateforme, tel qu'un transporteur modulaire autopropulsé. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse interchangeable ou unité interchangeable est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâches tendues | Les véhicules à bâches tendues et les véhicules à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/montants détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être tirés et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de "bâches tendues". Cela empêche le rideau de claquer ou de vrombir dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme maritime qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route à base stabilisée sans revêtement en pierre concassée, liant hydrocarboné ou agents bitumineux, béton ou pavés. |
| Services d'avitaillement du navire | Cela inclut la maintenance, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements du navire. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et décisions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
